Web3ゲーム2024：強気市場の不在？

2024年には、Web3ゲーム業界は複雑な傾向を示し、大きな進歩を遂げながら、多くの課題にも直面しています。毎日のアクティブユーザーの数は300％以上急増しており、従来のゲーム会社もこの分野で具体的に展開し始めていますが、市場パフォーマンスの観点からは、このセクターの市場価値は60.5％しか増加していません。ミーム通貨とAIセクターの後ろに遅れをとっています。ビットコインが新しい記録上の高値を獲得し、さまざまな暗号セクターが繁栄するにつれて、重要な疑問が浮かび上がります。

ただし、これらの表面データの背後にある2024年は、業界にとって重要な変革の期間を示しています。業界は純粋な投機段階から成熟に移行しました。このレポートでは、2024年の市場サイクルでWeb3ゲームがどのように進化するかを分析し、セクターの主要な指標、技術の進歩、戦略的変化を探求します。インフラ開発からユーザーエンゲージメントモデルまで、主流の採用の課題に対処しながら、業界が持続可能な成長を築く方法を探ります。

注：特に指定されていない限り、このレポートのすべてのデータは2024年12月15日現在です。データソースは、フットプリント分析とCoinMarketCapです。

その年の重要な指標の概要

• 時価総額：318億米ドルに達し、60.5％増加しました。

• 取引量：52億米ドル、18.5％増加

• 取引数：53億、30.3％減少

• 毎日のアクティブユーザー：年末に660万人に達し、年初と308.6％増加しました。

• アクティブゲーム：3,602ゲームのうち1,361ゲームはアクティブなままです（37.8％）。

• 年次資金調達：220の資金調達イベント、合計9億1,000万米ドル。

• 主要なパブリックチェーン：

• 取引量の割合：BNBチェーン（23.1％）、イーサリアム（17.6％）、BLAST（9.2％）;

• トランザクションの割合：ワックス（33.6％）、Aptos（11.6％）、Ronin（6.1％）;

• 毎日のアクティブユーザー：OPBNB（220万）、ロニン（110万）、星雲（458,000）（12月の毎日の平均）。

市場パフォーマンス分析

市場価値のパフォーマンス

Web3ゲーミングセクターは2024年に強力な成長を遂げましたが、他の暗号セクターよりも悪化しました。Footprint Analyticsデータによると、ゲームトークンの市場価値は年末に318億米ドルに達し、前年比で60.5％増加しました。このセクターは3月に前年比474億ドルの高値を達成しましたが、2021年11月に設定された史上最高の1,141億ドルよりも依然として大幅に低くなっています。

2024年の後半、特にビットコインが推進する年末には、全体的な暗号市場が強力に機能しましたが、ゲームトークンは他のセクターに遅れをとっています。CoinMarketCapのデータは、Web3ゲームが時価総額の成長ランキングのトップ10セクターで8位にランクされており、主要セクター：Meme Co.、Ltd。（421.1％）、AIおよびBig Data（168.0％）、Solana Ecology（124.1％） ）。

このパフォーマンスの低下は、コミュニティの注目にも及びます。CoinmarketCapの最も人気のあるセクターの中で、Web3ゲームは、トップ10セクターの視聴回数の6.7％のみを占めています。これは、今年の焦点が主にミームコイン関連のプロジェクトにあるため、9位にランクされています。

取引量分析

Web3ゲーミングセクターは、2024年に重要な指標で不均一に機能し、取引量が増加しましたが、トランザクションの数は減少し続けました。

取引量の傾向

2024年のWeb3ゲームの総トランザクション量は52億米ドルに達し、2023年から18.5％増加しました。2021年以降、下降傾向を逆転させている間、取引量は以前のサイクルを大幅に下回っています。2024年のデータは、2021ピークの6.2％（841億ドル）と2022年の取引量の15.1％（345億ドル）のみです。

トランザクションの傾向

2024年の取引の総数は53億に達し、前年から30.3％減少しました。このレベルは、2021年の51億の取引に匹敵しますが、2022年に始まった下降傾向を逆転させることができませんでした。

ユーザー参加

毎日のアクティブユーザー（DAU）は、2024年を通じて1月の平均160万人から12月の660万人に著しく増加し、今年は308.6％増加しました。この成長は、2021年11月に作成された180万人のDAUの以前のサイクルピークを上回りました。このデータにはいくつかのロボットアクティビティが含まれている可能性がありますが、この成長は依然として業界での重要なユーザーエンゲージメントを示しています。

生態系の開発

パブリックチェーンの競争と進化

主要な公共チェーンのパフォーマンスの分析

2024年、Web3ゲームのさまざまな公共チェーンの優位性が大幅に変化し、各チェーンには、トランザクションボリューム、トランザクション番号、ユーザー参加に関して異なる利点があります。

各チェーンのトランザクションボリュームの分布

BNBチェーンは、取引量の優位性を維持し、12億ドルの取引量（23.1％の市場シェア）を達成し、その後にEthereumの9億2000万ドル（17.6％）が続きます。BlastとRoninは、それぞれ市場シェアの9.2％と9.0％を占めています。

各チェーンのトランザクション数

業界の全体的な取引数は30.3％減少しましたが、一部の公共チェーンはパフォーマンスが強いことを示しました。ワックスは18億の取引（合計の33.6％）でリードをリードしています。Aptosは、「タップツーアリーン」モデルの電報ゲームタポで登場し、6億2,000万のトランザクション（11.6％）に達し、そのうち5億4,000万が8月だけで生成されました。RoninとOpbnbは、それぞれ3億2100万と3億3,800万の取引を維持しました。

各リンクのユーザー数

各チェーンでのユーザーアクティビティは、特に2024年後半に大きな成長を示しました。OPBNBはユーザーエンゲージメントの観点から出現しており、1日の平均アクティブユーザーは12月に220万に達し、長期リーダーのロニン（110万）を超えています。Skale Layer 2としてのNebulaは、平均DAUで458,000で3位にランクされています。近くの、SUI、SEIなどの公共チェーンは、DAUのトップ10の1つであり、生態系の競争力のある状況の拡大と、新しいプラットフォームを試すユーザーの態度を示しています。

各チェーンの使用の多様な傾向は、生態系がより成熟していることを示しており、さまざまな公共チェーンがさまざまなゲームエクスペリエンスとユーザーの好みに対するそれぞれのポジショニングを見つけています。メインネットワークは、基本的なブロックチェーン設備のみを提供するだけでなく、ゲーム開発者向けの包括的なプラットフォームに発展しました。Arbitrum Foundationの20億ARBゲームCatalystプログラム、Starknet Foundationの5,000万STRKトークン配信プログラム、およびSUIとXAIの重要な助成金プログラムは、各チェーンが戦略的インセンティブを通じて質の高いゲームを引き付ける方法を示しています。

技術インフラの改善

容量の改善

ブロックチェーン処理機能は大幅に改善されており、現在のネットワークのトランザクション処理量は、4年前と比較して50倍以上増加しています。この成長は、イーサリアム層2の上昇と、不変のZkevm、雪崩L1、オアシス、スカール、幼稚園の軌道ベースのゲームチェーン、およびSolana、Sui、Aptosなどの他のハイスループットブロックチェーンを含むレイヤー3ネットワークによって促進されます。

ゲーム固有のチェーンも大きな進歩を遂げました。Roninは、2024年6月にレイヤー2プログラムであるRonin Zkevmを発表し、Ronin開発者が独自のZkevmレイヤー2を作成できるようにしました。不変のZkevmは、展開ホワイトリストを削除し、許可のない展開を可能にすることにより、より大きなアクセシビリティに向けて戦略的な一歩を踏み出します。さらに、Avalancheは2020年にMainNetがオンラインになって以来、最も重要な「Avalanche9000」アップグレードを完了し、カスタマイズされたL1ビルドの障壁に対処し、相互運用性を向上させました。

ガス料金削減

2024年3月の「カンクン」（「プロトダンクシャルディング」または「EIP-4844」とも呼ばれる）のイーサリアムアップグレードは重要なマイルストーンであり、L2ネットワークのコストを大幅に削減します。影響は非常に重要であり、ガソリン料金は数ドルから数セント、さらにはさらに少ないため、ブロックチェーンのゲーム開発者とプレーヤーが直面する最大の摩擦の1つを排除します。

クロスチェーンの相互運用性を向上させます

ChainLinkクロスチェーン相互運用性プロトコル（CCIP）は、2024年に重要な開発を達成し、開発者がマルチチェーン資産と対話できるゲームを作成できるようになりました。この改善により、ゲーム内アイテムの相互運用性が大幅に向上します。

デジタル資産、特にERC-721およびERC-1155の標準化された形式の採用は、より一般的になりました。これらの標準により、ゲーム内のNFTがさまざまなゲームやプラットフォームで認識および使用できるようになり、資産の譲渡と相互作用が簡素化されます。

2024年は、クロスチェーンゲームをサポートする分散型プラットフォームの大幅な増加を目撃しました。ポータル、フラクタルID、Web3Gamesなどのプラットフォームは、さまざまなブロックチェーンエコシステム間のシームレスな資産移転と相互作用に必要なインフラストラクチャを提供します。

プロジェクト開発

2024年は、Web3ゲームの開発にとって重要な年です。従来のゲーム会社の参入に加えて、エコシステムはいくつかの重要なゲームのリリースも目撃しています。Off the GridやMaplestory Universeのような非常に期待されているゲームが早期アクセス段階に入り、イルビウムが最終的に正式に発売されました。Pirate Nationは、トークンジェネレーションイベント（TGE）を正常に完了し、成功した「プレイトゥエアドロップ」アクティビティを開始しました。

アクティブなゲーム分析

2024年11月30日現在、ブロックチェーンゲームの総数は3,602に達し、1月の2,997から増加しました。ただし、アクティブなゲームメトリックは、いくつかの挑戦的な傾向を示しています。ゲームの総数のうち、1,361モデル（37.8％）のみがアクティブなオンチェーンのままでした。つまり、2,241モデル（62.2％）は非アクティブでした。さらに、合計ゲームの増加にもかかわらず、アクティブゲームの数は1月の1,387から実際に減少しました。

ユーザー参加指標の詳細な分析は、市場がさらに集中していることを示しています。100か月以上のアクティブユーザー（MAU）がいるゲームの数は、2022年6月の586から2024年末までに522年に減少しました。2024年11月、161ゲーム（合計の4.5％）が10,000 MAUを超え、そのうち96ゲーム（合計の2.7％）が100,000 MAUを超えました。

ユーザーの集中のこの傾向は、市場が成熟しており、成功したゲームがより多くの視聴者を引き付けていることを示しています。この現象は、激しい競争、迅速な反復戦略、エコシステムのヘッドゲームによって形成された「ヘッドエフェクト」など、複数の要因の影響を受けます。

イノベーションパターン

クロスプラットフォームのゲームトレンド

モバイルゲームは、アクセシビリティとシームレスなユーザーエクスペリエンスを強調し、2024年にWeb3ゲームの主要なプラットフォームとしてのポジションを確立します。モバイルファーストアプローチは、開発者がブロックチェーンゲームを設計する方法に影響を与え、直感的なインターフェイスと簡素化された導入プロセスに焦点を当てています。2024年に新しくリリースされたWeb3ゲームの中で、モバイルゲームは29.4％を占めています。

ソーシャルプラットフォーム、特に電報は、Web3ゲームの強力な触媒となっており、新たにリリースされたWeb3ゲームの20.9％を占めています。Telegramの成功は、大規模なユーザーベース、単純化されたアプリ内体験、および従来のApp Storeの制限をバイパスする能力に由来しています。プラットフォームの影響は2024年の第3四半期にピークに達し、11ゲームは1,000万MAUを超えました。TONがこの巨大なユーザーベースを鎖の参加者に成功裏に変換し、Web3ゲーム、ミームコイン、債務セクターでスピルオーバー効果を生み出したことは注目に値します。この成功により、Ton以外の複数のブロックチェーンネットワークが電報トラフィックを競うようになりました。

同様に、2024年12月の20のMINI DAPPS計画のLineの発表は、主流のメッセージングプラットフォーム間のブロックチェーンゲーム統合への関心の高まりを示しています。

コンソールのゲームフィールドは、Web3ゲームではまだ比較的未開発であり、大手メーカーのMicrosoftとSonyは慎重です。しかし、このギャップを埋めるために新しいアプローチが出現し始めています。Gunzilla Gamesのグリッドからの一部の開発者は、従来のコンソールゲームの期待を満たすために、コアゲームプレイをブロックチェーン機能から分離することを選択しました。同時に、ブロックチェーンプラットフォームは、SUIのSuiplay0X1やSolanaのPlay Solana Gen1（PSG1）など、独自のWeb3ゲームハンドヘルドコンソールを開発し始めました。

従来のゲーム会社の参入

2024年は、伝統的なゲーム会社のブロックチェーンゲームに対する態度の大きな変化を示しており、主要なゲームスタジオが実験的な行動から戦略的開発に移行しています。

Ubisoftはチャンピオンズの戦術をリリースしました：10月にGrimoria ChroniclesがOasys Layer 2 Home Verseで。この戦術的なRPGは、従来のゲーム要素を維持しながら、さまざまなNFTベースの機能を実装しています。

Square Enixは、戦略的投資と協力を通じて、ブロックチェーンセクターの開発を強化します。ゲームプラットフォームElixirゲームやハイパープレイへの投資に加えて、同社は共生発生ゲームをハイパープレイに提供することも発表しました。

Sony Groupの参加は、投資とインフラの開発の両方を通じて、ブロックチェーンゲームへの大きな進歩を示しています。Double Jump.Tokyo Inc.の1,000万ドルのシリーズD資金調達をサポートしている間、Sonyは、Web3イノベーションをゲームおよびエンターテイメントセクターの消費者アプリケーションと接続するために設計されたレイヤー2ネットワークであるSoneiumの発売も発表しました。

AIはゲーム開発に統合されています

2024年に人工知能がさまざまな業界を革新するにつれて、Web3ゲーム分野はAIイノベーションの重要な受益者となり、ゲーム開発とプレイヤーエクスペリエンスの新しい機会を開きます。

AIはゲーム内の相互作用とコンテンツ生成に革命をもたらしました。ゲームスタジオは、AIを活用して、プレーヤーの動作に適応し、個人的なゲームの履歴と好みに基づいてパーソナライズされたタスクを生成できる、より複雑な非プレイヤーキャラクター（NPC）を作成しています。このパーソナライズは、ゲームエクスペリエンスをより関連性とパーソナライズすることにより、プレイヤーのエンゲージメントを強化します。

開発に関しては、AIは創造的なプロセスを大幅に簡素化します。開発者はAIツールを使用してゲーム環境と資産を自動的に生成し、生産時間とコストを大幅に削減しています。これにより、小さなチームは、大規模なスタジオと競争できる高品質のゲームを作成する機会を得ることができます。

AIは、Web3ゲームの運用面を強化します。このテクノロジーは、ゲームテストプロセスを自動化し、オンチェーントランザクションを監視して、潜在的な詐欺や不正行為を防ぐために使用されます。これは、複雑な経済システムを備えたゲームで特に重要です。さらに、AIアルゴリズムは、Web3ゲーム設計の主要な課題の1つを解決するために、ゲーム経済とトークンモデルを最適化するのに役立ちます。

投資パターン

年次融資イベントの概要

Web3 Gamesは、2024年に220の資金調達イベントで9億1,000万ドルを調達しました。資金調達量は2023年から7.3％減少し、2021年から2022年のブーム期間（それぞれ32億米ドルと27億米ドル）よりも大幅に低下しましたが、2023年から48.7％増加した資金調達イベントの数は、継続的な投資家の利息を示していますが、単一のトランザクションのスケールが削減されます。

今年、初期段階の投資には明確な傾向があり、76の初期段階の取引（イベント全体の34.6％）が20シリーズA以降の段階的な資金調達（9.1％）のみでした。この傾向は、新しいプロジェクトが初期資金を引き付け続けているが、2021年から2022年のブームの多くのプロジェクトがその後の資金調達を得ることに挑戦されていることを示唆しています。

投資家の間では、Animocaブランドがリードを維持し、38の投資を完了し、2023年から192.3％増加し、2024年にすべての資金調達イベントの17.3％に参加しました。Spartan GroupとBig Brain Holdingsは22と15の投資で密接に続き、上位10の投資家は合計152の投資を完了しました。

主要な資金調達イベント

2024年の1回のイベントで7つのプロジェクトが2000万ドル以上を集めました。Azra Gamesは、コンソールレベルのゲームエクスペリエンスをモバイルプラットフォームに提供することに焦点を当て、4270万ドルのシリーズAファイナンスで先導します。

累積資金から判断すると、Monkey Tiltは2ラウンドの資金調達を通じて5100万ドルを調達し、「ゲームエンターテインメントギャンブル」ハイブリッドモデルのプラットフォームです。Gunzilla Gamesは、Vaneck、Coinbase Ventures、Delphi Ventures、Avalanche’s Blizzard Fundを含む有名な投資家から4ラウンドの資金を受け取り、投資家の自信が強いことを示しています。

戦略的投資の傾向

業界が2021年から2022年の流行期間から成熟し、フォーカスがより少ないが高品質のプロジェクトにシフトするにつれて、投資家はアプローチにより選択的になりました。

ファイナンスは、ゲーム自体だけでなく、ゲームインフラストラクチャと開発ツールをますますターゲットにしています。注目すべき例には、NPC Labsが基地にWeb3ゲームを構築するために調達した1,800万ドルのシードラウンド、およびAI搭載の分散インフラストラクチャにAlianceゲームによって提起された500万ドルのラウンドが含まれます。この傾向は、複数のゲームやプラットフォームをサポートできる、基礎となるテクノロジーへの投資家の関心の高まりを反映しています。

プラットフォームとマルチチェーンの開発は、特にクロスチェーンゲームエコシステムを構築するプロジェクト、特にプロジェクトを魅了しています。Seeds Labsは、Solanaの旗艦ブレードライトで1200万ドルを調達しましたが、B3のオープンゲーム層の発売は、クロスチェーンゲーム機能の拡大に対する投資家の関心を示しています。

さらに、新しいゲームカテゴリは、2024年に投資家の注目を集めています。特に、規制上の課題にもかかわらず、特に電報ベースのゲームプロジェクトと賭けゲームプロジェクトがあります。

業界の進化と将来の見通し

Web3ゲーム業界は、2024年にゲームモードで大きな進化を経験しています。以前のサイクル主導の「Play-to-earn」モデルは、より持続可能なアプローチに取って代わりました。Telegramベースのタップツーアリーンゲームは、前例のないユーザー獲得機能を示していますが、Pirate NationとPixelsのPlay-to-Airdrop戦略は新しいユーザー獲得方法を提供します。同時に、成熟したプロジェクトは「プレイアンドイヤーン」モデルに変わり、ゲームプレイを財政的なインセンティブより上に置いています。

しかし、この分野は依然として継続的な課題に直面しています。特にゲームエクスペリエンスに影響を与えることなく、シームレスなブロックチェーン統合を達成する上で、技術的な障壁は依然として重要です。特にギャンブルの特性とトークン分類に関する規制の不確実性は、開発の決定に引き続き影響を与えています。

最も重要なことは、チェーン上の参加を維持することが根本的な問題になっていることです。これはTelegram Gamesで特に顕著です。ハムスターコンバットの毎月のアクティブユーザーは、9月の1億人以上から12月中旬に2,290万人に減少し、ユーザーのわずか0.0004％がチェーン上のゲーム活動に参加しています。他の電報ゲームはより高い変換率を示していますが、ほとんどはまだ1％未満です。ほとんどの電報ゲームのコアゲームプレイはオフチェーンのままであり、ユーザーはMeme CoinやDefiなどの他のセクターでよりアクティブである可能性があるため、これらのメトリックは鎖でのゲームアクティビティを特に反映していることは注目に値します。これは、プラットフォームユーザーをアクティブなブロックチェーンゲーマーに変換するという継続的な課題を強調しています。

2025 Outlook：関連性の再構築

Web3ゲームが暗号の景観における彼らの位置を再確立しようとすると、いくつかの重要な傾向が潜在的な変換触媒として現れます。

ソーシャルプラットフォームの統合は、主流の関連性への最も有望なパスにあります。Telegram Gamesの驚くべき成功は、ユーザーがどこにいても出会う力を示しています。LineやTiktokなどのプラットフォームは準備ができています。このアプローチは、コミュニティをゼロから構築するのではなく、既存のソーシャルネットワークを活用することにより、最終的にフィールドのユーザー獲得の課題に対処する可能性があります。

AI統合は、マーケティング機能からイノベーションの基本的な推進力に進化します。ゲームの開発とNPCの相互作用の強化に加えて、AIは、経済設計の中心的な課題と分野でのユーザー維持に対処することができます。これらは、Web3ゲームが伝統的に従来のゲーム体験と競争するのに苦労してきた分野です。

統合を通じて持続可能な成長を達成することは、最終的にフィールドの関連性を決定する可能性があります。成功は、従来のゲームや他の暗号セクターと競合することからではなく、シームレスに融合している可能性があります。これは、ゲームエクスペリエンスを定義するのではなく、ブロックチェーンがどのように強化されるかに焦点を当てること、より複雑なトークン経済学を開発し、ユーザーエクスペリエンスを暗号ネイティブの機能より上に置くことを意味します。

要約すると、暗号エコシステムにおけるWeb3ゲームの役割は、支配に関するものではなく、統合に関するものかもしれません。従来のゲーム、ソーシャルプラットフォーム、ブロックチェーンテクノロジーを巧みに接続することにより、Web3ゲームは真の革新的な価値を生み出すことが期待されています。この進化は、業界が「別の暗号垂直」の現在の制限を突破するのに役立つだけでなく、ゲーム業界の将来を再構築する上で重要な力になる可能性が高くなります。

このレポートは、Footprint AnalyticsとCoinmarketCap Researchが共同で開始した年次報告書です。