jakiro
Autor: Folius Ventures, Fuente: Autor Twitter@FoliusVentures
resumen
En los últimos 30 años, la industria china de Internet ha fomentado innumerables gigantes de tecnología y súper aplicaciones, y ha acumulado una gran cantidad de ingenieros, empresarios de tecnología y talentos de Internet que son buenos en aplicaciones orientadas al consumidor (2C), lo que constituye la base básica y color de fondo.Estimamos que actualmente hay alrededor de 2-3 millones de profesionales de la Web2 chinos que tienen la conciencia y el potencial de comenzar un negocio en Web3 y terminarán en Web3 en los próximos tres años.Esto significa que al menos 200-300 proyectos superiores posibles respaldados por chinos aparecerán en el mercado a una tasa de 1-2 por semana durante los próximos tres años.
En los últimos años, el crecimiento de Internet de China se ha ralentizado, los dividendos de tráfico han alcanzado su punto máximo y las oportunidades de financiamiento y salida en el campo Web2 se han superpuesto. forma un fuerte contraste.Por lo tanto, esperamos que más talentos Web2 de habla china aceleren su transferencia a Web3 en el futuro.Para aquellas personas chinas de Internet que están llenas de espíritu competitivo e innovador, capacidad de aprendizaje ejecutivo y condiciones de fondo suficientes,Creemos que Web3 es la próxima parada de su tiempo, al igual que las y Shares A en la década de 1990, los h-shares en la década de 2000 y Nasdaq en los años 100., y vaya de la mano con AI, abriendo así una nueva ola de emprendimiento de Internet e innovación en China.Al mismo tiempo, creemos que la industria Web3 ha acumulado y precipitado la infraestructura durante varios años, lo que le ha dado a la industria un suelo para llevar súper aplicaciones.El péndulo que está a punto de permitir que la industria se desarrolle se transfiere de «infraestructura fuerte, aplicaciones débiles» a «aplicaciones fuertes, infraestructura débil».La historia muestra que la tecnología sigue la ley de desarrollo de la infraestructura de la aplicación: las aplicaciones aparecen antes de la infraestructura y promueven sus actualizaciones iterativas, y la mejora de la infraestructura promueve la aparición de nuevos paradigmas de aplicaciones.Todos los signos, como la reducción significativa de los costos de interacción en la cadena, la popularidad de las soluciones personalizadas, la reducción de la fricción en la interacción de la moneda fiduciar Actualmente en vísperas del período de dividendos de la solicitud, el punto de inflexión llegará dentro de los próximos 12-18 meses.
Los empresarios chinos de Internet deben hacer un buen uso de la metodología Web2 para formar ventajas diferenciadas, centrarse en el escenario de la migración de Web2 a Web3 y expandir el mercado incremental.Los profesionales de Internet chinos en la era Web2 han logrado grandes logros en aplicaciones de C-end como social, entretenimiento y comercio electrónico.Sin embargo, la cognición de Web2 es una espada de doble filo en Web3: estas experiencias son riqueza y limitaciones.La base de usuarios más pequeña de Web3, las diferentes estrategias de productos, la financiación y las diferencias culturales son todos los nuevos desafíos para los empresarios chinos.Pero creemos que la metodología de los empresarios de Internet chinos en Web2 todavía se puede reutilizar en los proyectos que Folius ya ha establecido (Stepn, Matr1x, Sillonessi, Memeland, Metacene, Myshell, etc.). grupo.Alentamos a los equipos chinos a aprovechar sus ventajas en Web2, especialmente diferenciarse con equipos en el extranjero en términos de crecimiento de los usuarios, construcción comunitaria, innovación de modelos de negocios, productos y operaciones, y debe centrarse en explorar escenarios que promueven Web2 para migrar a Web3.Al mismo tiempo, también debemos otorgar importancia a los intercambios interculturales y la cooperación, ampliar nuestros horizontes internacionales y adaptarnos mejor al entorno internacional de Web3.
uno,Tres elementos de la explosión de los empresarios chinos este ciclo
Grandes dividendos de ingenieros de consumo, catálisis fuerte de factores internos y externos, y el punto de giro de la infraestructura Web3.Sus ventajas y desventajas son igualmente prominentes.
El dividendo de ingenieros de China para productos de Internet orientados al consumidor en los últimos 2000 años ha establecido una base de aproximadamente 15-20 millones de empresarios potenciales para toda la Web3.
«Web3 Base total de emprendimiento potencial para los chinos: 15-20 millones de personas
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La industria de Internet de China ha acumulado 15-20 millones de empleados en solo 30 años, y ha acumulado una gran cantidad de talentos de reserva para consumidores y aplicaciones durante la rápida etapa de despegue de Internet móvil en 2008.Este número de personas determina la base básica para que los empresarios chinos inicien negocios en Web3.
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Como el mercado de usuarios individuales más grandes del mundo, China ha surgido en la última década dorada de Internet móvil, muchas categorías de aplicaciones innovadoras que han liderado al mundo, incluidas las redes sociales (como WeChat), el pago móvil (como WeChat Pay, Alipay), y plataformas de entretenimiento (como Bigo, Huya, Douyu), plataformas de intercambio de contenidos (como Xiaohongshu, Douyin) y el comercio minorista de comercio electrónico (como Alibaba, Pinduoduo, Meituan).Cada uno de estos campos ha desarrollado modelos innovadores y formas de productos que son completamente diferentes de los del mercado en el extranjero, y tienen sus propias características en términos de métodos de interacción y juego.El equipo detrás de los principales productos se destaca después de la competencia completa del mercado, y ha acumulado metodologías ricas y probadas en información del usuario, diseño de productos, estrategia de operación, adquisición de tráfico, fisión de crecimiento y comercialización.Este grupo de talentos de Internet es el grupo más competitivo (volumen).Hemos observado que muchas personas de Internet han comenzado a invertir en la industria criptográfica y esperamos que esta tendencia continúe acelerando en el futuro.
Bajo esta base, creemos que hay 2-3 millones de grupos de tribu central potenciales, que inicialmente han establecido las bases para el emprendimiento y la capacidad de obtener con éxito el financiamiento.
Las principales tribus de chino: 2 a 3 millones de personas (10-15%)
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Muchos fabricantes de Internet Web2 conocidos no son solo la cuna de la innovación tecnológica, sino también una fuente importante del ecosistema de talento Web3.En nuestra evaluación preliminar de los talentos en las principales fábricas de China, incluso las estimaciones conservadoras indican que hay más de cientos de miles de élites de tecnología de productos con una experiencia de alta calidad, rica experiencia y capacidades de innovación sobresalientes.Estos talentos no solo incluyen una amplia gama de desarrolladores de base, sino también muchos ejecutivos de la parte superior de la industria, cuyos rangos son equivalentes o exceden el nivel de 3-2 de Bytedance y el nivel P9 de Alibaba.Han ingresado al campo Web3 y se dedicaron al campo Web3.
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Además de los principales fabricantes de Internet, vale la pena desarrollar los talentos de los juegos de China por separado: China tiene 1,5 millones de practicantes de la industria de juegos, de los cuales el personal de I + D representa alrededor del 70%. Las capacidades de innovación, especialmente la nueva innovación de la tubería de producción, la innovación y los cambios provocados por la era del juego móvil, tienen la capacidad de iterar los productos rápidamente en un corto período de tiempo, mantenga el ritmo de desarrollo de ajuste mientras juega el mercado, escuche profundamente al usuario Comentarios y mejoras, y pruebe la matriz de múltiples productos al esperar el método incorrecto, un grupo de desarrolladores con una ejecución súper fuerte ha sido entrenado, y este grupo de desarrolladores de juegos es naturalmente más adaptable al desarrollo de la criptografía.
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Por lo tanto, creemos que alrededor del 15% de los 15-20 millones de profesionales en toda la industria, o 2-3 millones, inicialmente han tenido la visión, la capacidad y los antecedentes para iniciar un negocio y obtener con éxito financiamiento y atención.Este grupo de personas también es el grupo que Web3 necesita luchar por la mayoría.
Bajo esta base, creemos que la tasa de conversión Web2 -y GT de Web3 actual es de aproximadamente el 1% en tres años.En los próximos tres años, la industria china Web2 entregará 200-300 equipos principales a Web3, con un promedio de 1.5-2 equipos de alta calidad por semana.
Web3 ENTRESADOS DE CAMPO: 200,000 – 300,000 (10%)
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En el círculo principal, creemos que actualmente hay 10 personas que no tienen demasiado prejuicio por Web3, son muy curiosos y tienen pasión por el aprendizaje y finalmente tienen una comprensión más profunda de la industria y han realizado una interacción en la cadena (no -Preuga).Esta relación cambiará con el ciclo.
Cumplir con las condiciones y están dispuestos a comenzar un negocio en los próximos 3 años: 20,000-30,000 personas (10%)
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Entre los entusiastas, creemos que estamos dispuestos a ir al extranjero al final. 1 persona.En otras palabras, creemos que dentro del círculo Core Web2, la tasa de conversión para el emprendimiento web3 es de aproximadamente el 1%.
Un promedio de 5 equipos fundadores: 4-6,000 equipos surgieron dentro de un ciclo de tres años.Jefe 5% Equipos: 200 – 300 equipos, promedio de 65 – 100 por año, 1.5 – 2 equipos por semana
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Dada la industria relativamente irregular y el nivel de equipo desigual, creemos que tenemos una efectividad de combate poligonal, valores a largo plazo, modelos de negocios e ideas, cultura y lenguaje tienen la capacidad de ir al extranjero y un equipo con una comprensión relativamente de Web3 Finanzas.Puede haber 1 de cada 20 equipos en esta proporción.
Por lo tanto, creemos que la industria del Web2 chino entregará 200 – 300 equipos principales a Web3 en los próximos tres años, con un promedio de 1.5 – 2 equipos por semana.Estaremos muy ansiosos por los intercambios en profundidad y la cooperación con él en las primeras etapas.
Desde 2020, se ha formado un nuevo patrón mundial de confrontación entre China y Estados Unidos, y la industria tradicional de Internet Web2 ha formado un fuerte contraste con el estrellado Web3, lo que hará que esta última sea la mejor cuna para estas excelentes web2 equipos (especialmente el equipo chino).
Se revela la singularidad de Web2 a Web3, y la mejora gradual de la infraestructura criptográfica le ha dado a la industria un suelo para llevar súper aplicaciones.El péndulo del desarrollo de Web3 está a punto de marcarse hasta el final de la «aplicación fuerte».
Mirando hacia atrás en la historia de la ciencia y la tecnología, el ciclo de iteración de la aplicación – infra es como un péndulo: las aplicaciones siempre aparecen antes de la infra e inspiran a este último a iterar y actualizar, y la mejora de la infra ha llevado a que surja el nuevo paradigma de la aplicación.El correo electrónico precede a TCP/IP, lo que provocó la aparición de portales tempranos; de Web1.0 (banda ancha) y los proveedores de servicios en la nube (AWS) hacen posibles aplicaciones sociales y transmisión más complejas, lo que trae la prosperidad de Web2.0, mientras que las demandas mejores y más rápidas impulsan una iteración adicional de tecnologías y semiconductores ilimitados, lo que permite la IA/AR/AR. /Las aplicaciones VR se han vuelto posibles.
Creemos que Web3 también sigue las reglas anteriores, y con las iteraciones tecnológicas en los últimos ciclos,El péndulo de las criptomonedas de la industria está a punto de ser marcado hasta el final de la «aplicación fuerte».
La industria Web3 ha desarrollado componentes infra que pueden transportar aplicaciones de consumo en el ciclo pasado. Se acerca el futuro 12-18.
En el ciclo pasado, la industria ha desarrollado componentes infra que pueden transportar aplicaciones de consumo calientes, y estamos en la transición del período de acumulación a un período de bonificación.Los conductores incluyen: 1/El costo de la interacción en la cadena se reduce enormemente, lo que hace posible la conversión del usuario; se reduce, aumentando enormemente los usuarios de los usuarios pagan la voluntad;Estos factores promueven en gran medida la economía unitaria (LTV/CAC) de DAPPS y pueden formar un volante delantero.Esperamos que el punto de inflexión del brote de aplicación (LTV & GT; = CAC) llegue en los próximos 12-18 meses.
dos,Siete ventajas y siete desventajas de los empresarios chinos
Pero todavía somos optimistas y vemos muchas ventajas de los empresarios chinos, y estas ventajas continuarán brillando en Web3 en el futuro:
1. El diseño del mecanismo de agarrar la naturaleza humana y la coincidencia
Los principales fabricantes chinos son buenos para cultivar excelentes gerentes de productos con una delicada percepción humana y actividades estéticas. Interacción social y Pinduoduo.Estas estrategias de productos que se han probado en la práctica son particularmente prominentes en los métodos de crecimiento relativamente monótonos y primarios actuales en el campo Web3.Es un consenso general que Web3 necesita urgentemente productos de consumo excelentes y de alta calidad y se puede promover al público.
2. Capacidades operativas integrales
La fuerza operativa de la plataforma Web2 de China y sus capacidades comerciales de circuito cerrado que enfrentan el mercado de ARPU más bajo son llamativos. Fundación profunda en la operación de la plataforma.Los logros de los empresarios chinos en el campo de las operaciones de la plataforma, como los intercambios de criptomonedas, han demostrado su excelente capacidad para construir y administrar plataformas complejas.La creación y operación de contenido de Web3 todavía están en la etapa de exploración.
3. Fuerza técnica central
La fuerza técnica del equipo chino es una clave que las personas pueden olvidar fácilmente. Todo lo que representa una proporción considerable, pero el equipo chino es a menudo el proveedor de tecnología detrás de muchos proyectos de primera línea, y debería centrarse en explorar talentos clave de líderes técnicos parados en el centro del escenario.
4. Metodología de iteración rápida
Los chinos son diligentes y ya versátiles en la metodología del documento. Pensar en grandes fabricantes y en el futuro el rápido crecimiento requiere un rápido PMF.
5. Las ideas y actividades de los empresarios chinos
Es una ventaja natural muy valiosa. Las necesidades, experimentar sistemas comerciales a gran escala, sistemáticos y eficientes, y tener experiencia práctica en entornos de alta velocidad es más importante.
6. Comprensión de las últimas rutinas de aplicaciones de consumo
La copia de China ha demostrado que puede tener éxito en los últimos años y todavía está creando una nueva grandeza. , buscaremos un océano azul en el mercado extranjero.
7. Gente chino en todo el mundo
Para el grupo de empresas web3 que debe y solo puede ir al extranjero para comenzar un negocio, otra ventaja es el grupo chino en todo el mundo. Las áreas de recolección y los aldeanos de todo el mundo. Ventajas de recursos de la carrera, logrará el doble del resultado con la mitad del esfuerzo.
tres,La pista de ventaja de los desarrolladores chinos
Gran base Dau, economía creadora, sistema económico de plataforma fuerte y modelos de negocio que se han verificado en Web2.
Creemos que las pistas con las siguientes características pueden desbloquear el mayor potencial de los empresarios chinos:
1. Big dau Base, fuertes atributos sociales
Puede formar un poderoso efecto de red combinando la motivación del token y el juego de gamificación.En comparación con el marketing tradicional y la adquisición de clientes, este modelo no requiere una cooperación estrecha, altos costos y una eficiencia cada vez más ineficiente, y puede darse cuenta especialmente del potencial de la comercialización/distribución descentralizada de Web3.
2. Economía creadora
China tiene un gran grupo de creadores de contenido y abundantes recursos humanos, y el avance de la IA mejora aún más la creatividad individual.En tal entorno, todos tienen la posibilidad de convertirse en un nodo de tráfico o un nodo creativo y convertirse en un «súper individual/nodo».
3. Sistema económico de plataforma operativa fuerte
Un sistema económico de plataforma que puede hacer uso completo de las capacidades de los expertos operativos de China, especialmente a través de criptografía, puede proporcionar nuevas formas de intercambio de valor e incentivos para promover una participación y colaboración más amplias.
4. Modelo de negocio que ha sido verificado en Web2
Los modelos de negocio se han verificado con éxito en Web2, especialmente direcciones con las características de ARPU alto, buen flujo de caja y potencial de alto margen de beneficio.Si el comportamiento del usuario, la cadena de relación del usuario, los datos del usuario, etc. en la dirección vertical se pueden superponerse, existe la posibilidad de que el usuario pueda ser activo y la escena se puede incrustar en transacciones y los modos de juego de probabilidad como ciegos Se pueden agregar cajas, por lo que el potencial comercial se puede liberar.
Al mismo tiempo, creemos que la pista empresarial proyectada a través de las dimensiones anteriores combinadas con el libro de jugadas de token Web3 (efecto de riqueza/participación de ingresos) puede amplificar en gran medida este efecto de volante:
1. Mayos costos de adquisición de clientes;
2. ARPU y retención de usuarios más altos;
3. Costos operativos del grupo más bajos, especialmente los sistemas de plataformas de redes multilaterales;
4. Los modelos comerciales más diversificados traen más posibilidades de ingresos, y la adición de liquidez fuera del mercado se ha fortalecido aún más.
Pero debe tenerse en cuenta que los diferentes tipos de direcciones serán diferentes.
Cuatro,Los empresarios chinos vienen a Web3 para comenzar un negocio
1. Porque no entiendo, es fácil cometer errores
Confianza en la propia metodología de Web2, juicio erróneo del nivel de desarrollo de la industria Web3 y la falta de comprensión de la industria general de Web3.Esto conduce a desviaciones totalmente en las necesidades del usuario, la selección de dirección y la derivación final del nivel de producto.
2. Grupos de clientes con grandes diferencias en los hábitos
Las diferencias culturales y de lenguaje entre Web2 y Web3, China y en el extranjero son enormes.Esto ha llevado a la situación de la «guerra civil y la guerra extranjera» en muchos aspectos del diseño del producto.Existe una gran brecha entre los conceptos de diseño de productos internos, UIUX, estética, etc. y si los usuarios extranjeros lo reconocen.
3. Un mercado muy fragmentado en comparación con China
Web3 tiene una pequeña base de usuarios y su grupo étnico de usuario está disperso en todos los países.No son aplicables confiar tradicionalmente en grupos de usuarios a gran escala, métodos de adquisición de clientes y estrategias de GTM en el mercado cultural y lingüístico único.Las diferencias culturales hacen que el plan final sea extremadamente mal implementado.
4. Funciones sobrecargadas en comparación con la escala y el progreso de la industria
Similar a los dos puntos anteriores, al construir productos, basados en los hábitos Web2 pasados, tienden a alinear demasiado sus funciones y avanzar a la plataforma demasiado temprano, ignorando las características del tamaño del mercado actual de Web3 y los usuarios tienden a ser pequeños pero hermosos. productos.Al final, la pista vertical no se entendió completamente, los productos se dejaron desatendidos y los recursos de la compañía se desperdiciaron.
5. incomodidad con la necesidad de adquirir clientes de cero a uno
Muchos empresarios están acostumbrados a los dividendos de adquisición de clientes presentados por su empresa matriz con tráfico a nivel de plataforma y flujo de efectivo que están cerca del monopolio.Cuando es realmente necesario adquirir clientes de 0 a 1, está expuesto a una serie de problemas como captura de demanda inexacta, pulido insuficiente de productos y falta de capacidades de adquisición de clientes.
6. El conflicto entre apertura y cierre
China carece de un ecosistema de desarrollador abierto, conceptos de circuito cerrado y búsqueda del monopolio.Este concepto tiene conflictos naturales en la creación de un ecosistema de productos, especialmente en la creación de un nivel de consenso de desarrolladores, y no puede reunir efectivamente el reconocimiento global real.
7. Falta de comprensión del amplificador financiero
Debido a la influencia de varias culturas y el entorno general, generalmente no hay suficiente comprensión del financiamiento financiero, los mercados secundarios y la gerencia esperada que las coincide.Todos los resultados específicos están detrás en términos de funciones de Web3, narrativa y confianza pública, monto final de financiamiento y valoración ecológica.
