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Fuente: KPMV
Los inversores institucionales canadienses y las organizaciones de servicios financieros regresaron al campo de los activos encriptados en 2023. Debido a que la industria se recuperó del período turbulento, el mercado se recuperó, la transparencia regulatoria aumentó y la innovación de activos digitales aumentó.
Basado en KPMG (KPMG) realizó dos años de encuesta de dos años de encuesta de un año en la Asociación de Activos y Estrategias alternativos de Canadá y Canadá (CAASA),El año pasado, las instituciones de servicios financieros que proporcionaron a los clientes productos y servicios de activos criptográficos aumentaron en un 22%en comparación con 2021. El año pasado, un inversor institucional en la cartera de inversiones se incorporó a su cartera de inversiones en un 26%más de 2021.La encuesta recopiló comentarios de organizaciones de servicios financieros e inversores institucionales que operan en Canadá.
La mitad de los entrevistados de la industria de servicios financieros dijeron que su organización está proporcionando activamente a los clientes al menos un tipo de productos o servicios de activos criptográficos, que es superior al 41%en 2021.Entre los inversores institucionales, casi cuatro diez (39%) informan que invierten directa o indirectamente en activos de cifrado, superiores al 31%en 2021.
«La última encuesta fue en 2021, que fue un año fuerte para los activos encriptados. El próximo año es un año turbulento. Las principales compañías de comercio de activos cifrados tienen fraude y cierre. Sin embargo, la purificación», Kunal Bhasin, socio y compañero Cargo del negocio de activos digitales de KPMG Canadá.
«El aumento en la deuda estadounidense más la inflación puede proporcionar un catalizador para el aumento de las criptomonedas en 2023. Los inversores parecen estar buscando categorías de activos alternativas para almacenar como una cobertura de depreciación y un valor confiable. Nuestros resultados de la encuesta muestran que los activos de cripto Cada vez más múltiples lugares ha recibido atención, como una categoría de activos alternativo que puede invertir como inversionista institucional y organizaciones de servicios financieros en Canadá.El Sr. Bhasin agregó.
Kareem Sadek, jefe del riesgo de tecnología emergente y la cabeza del negocio de activos digitales KPMG, agregó:«Canadá desempeñó un papel principal en la creación de un entorno regulatorio que respalde la innovación de los activos criptográficos. Desde la aprobación del primer Bitcoin y el Fondo de Trading Ethereum Exchange para permitir estrategias complejas que involucran derivados y compromiso de Ethereum, así como los precios de los activos criptográficos, el aumento de mayo puede Sea la razón por la cual los inversores institucionales se están atrayendo cada vez más por el campo de cifrado «.
Puntos clave para la encuesta
Servicios financieros:
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50% ofrece al menos un tipo de servicio de activos criptográficos (41% más que 2021);
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El 52% proporciona transacciones de activos cifrados (*2021 no comparó datos);
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El 48% ofrece servicios de alojamiento, liquidación o asentamiento (en comparación con el 33% en 2021);
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El 38% proporciona transacciones cuantitativas (en comparación con el 11% en 2021);
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El 14% proporciona gestión de patrimonio o propuesta financiera (en comparación con el 42% en 2021);
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El 24% de ETF emitido o productos regulados (25% en el mismo período del año pasado)
Inversor institucional:
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El 39% de los encuestados dijeron que habían expuesto directa o indirectamente a los activos criptográficos en 2023 (más del 31% más alto que 2021);
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El 75% de las personas posee directamente activos criptográficos (en comparación con el 29% en comparación con 2021);
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50% invertido (sin cambios) a través de fondos comerciales de intercambio, fideicomisos cerrados u otros productos regulatorios;
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El 58% de las personas han entrado en contacto con acciones relacionadas con la criptomonedas (en comparación con el 36% en comparación con 2021);
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El 25% invirtió como socio limitado en un capital de riesgo o fondo de cobertura (en comparación con el 29% en 2021);
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El 42% de los encuestados informaron que la exposición al riesgo se realizó a través de derivados (en comparación con el 14% en comparación con 2021).
Servicios financieros
Las organizaciones de servicios financieros brindan a los clientes una serie de servicios de inversión de activos cifrados.La demanda de los clientes de servicios de activos cifrados es un factor impulsor importante.Diez entrevistados de Servicios Financieros los consideran el factor principal para expandir los servicios de activos criptográficos, que aumenta desde la mitad de 2021 en 2021.
Los tres servicios más comunes proporcionados por las organizaciones de servicios financieros incluyen: transacciones de activos cifrados;Los servicios poco comunes prestados incluyen servicios de consultoría financiera y gestión de patrimonio, transacciones del mercado de capital de capital y deuda de compañías de activos criptográficos y servicios de banca comercial en organizaciones de activos criptográficos.
«Las instituciones financieras tradicionales son cada vez más conscientes de la necesidad de proporcionar servicios de activos cifrados para satisfacer las necesidades de los clientes. Aun así, las grandes instituciones financieras canadienses aún deben ser más adecuadas para desafíos únicos relacionados con el lavado de dinero y los delitos financieros traídos por activos criptográficos. Proporcionar más servicios bancarios comerciales para compañías de criptomonedas «,Dijo Sadek.
Inversión en la inversión de activos de cifrado en 2023
En comparación con hace dos años, los inversores institucionales están aumentando la inversión en activos criptográficos y adoptando más estrategias de inversión.Un tercio de las personas dijo que habían asignado el 10% o más carteras de inversión a los activos de cifrado, y las cifras fueron un quince hace dos años.
Los inversores están utilizando una variedad de estrategias para obtener inversiones en activos cifrados, incluidos la propiedad directa y los productos regulatorios como ETF, acciones y derivados.
Más de dos tercios (67%) inversores consideran la infraestructura madura del mercado y la custodia como la razón clave de su primera inversión en activos cifrados— – en 14%más alto que 2021.Más de la mitad de (58%) inversores también mencionaron un fuerte rendimiento del mercado, aumentó el 21% en 2021.El precio de Bitcoin aumentó en un 150%en 2023, y ha aumentado en un 50%hasta ahora desde 2024.
«El momento crítico de los activos cifrados apareció en enero de 2024, cuando la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos (SEC) aprobó el spot Bitcoin ETF. Este es un hito para muchos participantes del mercado», dijo la compañía tradicional de gestión de activos «, dijo Sadek , y agregado para decirSe espera que Etherum ETF sea aprobado en 2024.
El Sr. Bhasin dijoEspera que más instituciones financieras e inversores aumenten la inversión en activos criptográficos en 2024.Antes de invertir, sugirió que ellos:
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Buscar educación en la industria de activos de cifrado (seminarios, reuniones, etc.);
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Formular la visión estratégica y la hoja de ruta para la inversión de activos cifrados o proporcionar servicios de activos cifrados;
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Desarrollar verificación de conceptos y solución para lograr productos de nivel de producción;
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Estudie, encuentre y evalúe una serie de proveedores de servicios para ayudar a la implementación de estrategias de activos canadienses y garantizar que cumplan con las operaciones y los requisitos reglamentarios;
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Establecer políticas y control internos (como el control anti -fraude) para cumplir con los requisitos de gestión, industria y reglamentarios.
