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出典：KPMV
カナダの機関投資家と金融サービス組織は、2023年に暗号化された資産の分野に戻りました。業界は乱流時代から回復したため、市場が回復し、規制の透明性が向上し、デジタル資産のイノベーションが増加しました。
KPMG（KPMG）に基づいて、カナダとカナダの代替資産および戦略協会（CAASA）での2年間の1年間の調査の2年間の調査を実施しました。昨年、顧客に暗号資産製品とサービスを提供した金融サービス機関は、2021年と比較して22％増加しました。昨年、投資ポートフォリオの機関投資家が2021年に26％の投資ポートフォリオに組み込まれました。この調査では、カナダで事業を展開している金融サービス組織と機関投資家からのフィードバックを収集しました。
金融サービス業界のインタビュー対象者の半分は、彼らの組織が顧客に少なくとも1つのタイプの暗号資産製品またはサービスを積極的に提供していると述べました。これは2021年の41％を超えています。機関投資家のうち、ほぼ4分の4（39％）が、2021年の31％を超える暗号化資産に直接または間接的に投資していると報告しています。
「最後の調査は2021年で、暗号化された資産にとっては強い年でした。翌年は乱流年です。主な暗号化された資産取引会社は詐欺と閉鎖を持っています。 KPMGカナダのデジタル資産事業の料金。
「米国の債務とインフレの増加は、2023年の暗号通貨の増加の触媒を提供する可能性があります。投資家は減価償却のヘッジと信頼できる価値としてストレージの代替資産カテゴリを探しているようです。私たちの調査結果は、暗号資産がより多くなり、暗号資産が増えていることを示していますカナダの機関投資家および金融サービス組織として投資できる代替資産カテゴリとして、ますます多くのマルチプレイスが注目を集めています。バシン氏は付け加えた。
Kareem Sadekは、KPMGデジタル資産ビジネスの新興技術リスクと共同ヘッドの責任者であると付け加えました。「カナダは、暗号資産の革新をサポートする規制環境の作成において主導的な役割を果たしました。最初のビットコインとイーサリアム交換貿易基金から、デリバティブとイーサリアムの誓約を含む複雑な戦略、および暗号資産の価格を含む複雑な戦略を許可することまで、上昇する可能性があります。機関の投資家がますます暗号化分野に惹かれている理由です。」
調査の重要なポイント
金融サービス：
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50％は、少なくとも1つのタイプの暗号資産サービスを提供します（2021年より41％高い）。
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52％は暗号化された資産トランザクションを提供します（*2021はデータを比較しませんでした）。
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48％がホスティング、清算、または和解サービスを提供しています（2021年の33％と比較）。
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38％は定量的トランザクションを提供します（2021年の11％と比較）。
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14％が富管理または財務提案を提供しています（2021年の42％と比較）。
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24％がETFまたは規制製品を発行しました（前年同期の25％）
機関投資家：
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回答者の39％は、2023年に直接的または間接的に暗号資産にさらされたと答えました（2021年より31％以上高い）。
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75％の人々が暗号資産を直接所有しています（2021年と比較して29％と比較）。
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50％は、交換貿易基金、閉鎖信託またはその他の規制製品を通じて投資（変更されていません）。
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58％の人々が暗号通貨関連株に接触しています（2021年と比較して36％と比較）。
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25％はベンチャーキャピタルまたはヘッジファンドの限定パートナーとして投資しました（2021年の29％と比較）。
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回答者の42％が、リスク暴露が派生物を介して実行されたと報告しました（2021年と比較して14％と比較）。
金融サービス
金融サービス組織は、各インタビュー対象者が平均2〜3のサービスを提供し、2021年には平均1〜2のサービスを提供します。暗号化された資産サービスに対する顧客の需要は、暗号化された資産サービスに対する8人の需要が重要な推進要因です。10人の金融サービスのインタビュー対象者は、2021年の2021年の半分から増加する暗号資産サービスの拡大の主な要因と見なしています。
金融サービス組織が提供する3つの一般的なサービスには、暗号化された資産取引、清算サービス。提供される珍しいサービスには、金融コンサルティングおよびウェルスマネジメントサービス、暗号資産企業の株式および債務資本市場取引、および暗号資産組織の商業銀行サービスが含まれます。
「従来の金融機関は、顧客のニーズを満たすために暗号化された資産サービスを提供する必要性をますます認識しています。それでも、カナダの大規模な金融機関は、暗号資産が提起した反お金の洗濯と金融犯罪に関連するユニークな課題により適している必要があります。暗号通貨会社にもっと商業銀行サービスを提供し、サデック氏は言った。
2023年の暗号化資産投資への投資
2年前と比較して、機関投資家は暗号資産への投資を増やし、より多くの投資戦略を採用しています。人々の3分の1は、暗号化資産に10％以上の投資ポートフォリオを割り当てたと答え、数値は2年前に5番目でした。
投資家は、ETF、株式、デリバティブなどの直接的な所有権や規制製品など、暗号化された資産への投資を得るためにさまざまな戦略を使用しています。
2人以上の3分の1（67％）の投資家は、成熟した市場と親権インフラストラクチャを暗号化された資産への最初の投資の主な理由と見なしています– 2021年よりも14％高くなっています。（58％）の投資家の半数以上が、2021年の21％から強力な市場パフォーマンスが発生したことにも言及しています。ビットコインの価格は2023年に150％上昇し、2024年以来これまでに50％上昇しています。
「暗号化された資産の重要な瞬間は、米国証券取引委員会（SEC）がBitcoin etfを承認した2024年1月に登場しました。これは多くの市場参加者にとってマイルストーンです。」 、そして言うことを追加しましたEthereum ETFは2024年に承認される予定です。
バシン氏は言った彼は、より多くの金融機関と投資家が2024年に暗号資産への投資を増やすことを期待しています。投資する前に、彼は次のように提案しました。
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暗号化資産産業に関する教育を求めています（セミナー、会議など）。
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暗号化された資産投資または暗号化された資産サービスの提供のための戦略的ビジョンとロードマップを策定します。
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概念検証とソリューションを開発して、生産レベルの製品を実現します。
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カナダの資産戦略の実施を支援するために、一連のサービスプロバイダーを調査、見つけ、評価し、運用と規制要件を満たすことを保証します。
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管理、産業、規制の要件を満たすために、内部ポリシーと管理（防止対策管理など）を確立します。
