jakiro
auteur:Yash Agarwal; Source: Defillama 24
Message recommandé:
« En 2023, tout le monde a dansé sur la tombe de Solana Defi. En 2024, Solana est revenue avec l’enthousiasme du mème et de la carte aérienne, et tout s’est déroulé. Cet article a profondément exploré le statut actuel et les tendances de toute la catégorie de Solana Defi. Entrée. éléments impliqués dans 100+.
3,8 milliards de dollars US + TVL.2,5 milliards de dollars US + volume de transactions quotidiennes.Poussée par le fanatisme de Memecoin et la frénésie des strophones, Solana Defi est revenue fortement!
Bien que cela semble être une année pacifique pour Solana Defi en 2023, cette année est cruciale.Au début de cette année, de nombreuses personnes ont dansé sur sa tombe et ont annoncé que Solana Defi était décédée.Cependant, en fin de compte, le volume hebdomadaire de Solana Dex a dépassé Ethereum Dex!
Ceci est réalisé par environ 50 meilleures équipes. Période du marché des ours.Maintenant, Solana Defi a plus de 100 projets de haute qualité.
L’année dernière, à l’un des points les plus bas (SOL était de 20 $), nous avons écrit un article intitulé « Sorana Defi en 2023 ».Inspiré par l’article précédent, j’ai écrit le même article pour 2024 – Dividé en deux parties:
1. Le statu quo OfSolana Defi.
2. Qu’est-ce qui est construit pour Solana Defi?
Dans la première partie de cet article, nous présenterons brièvement l’aperçu de Solana Defi, en découvrirons diverses catégories Defi et discuterons brièvement de divers projets Solana et résumer enfin le contenu ultérieur.Après avoir lu cet article, vous obtiendrez toutes les idées nécessaires sur Solana Defi.
Si quelqu’un demande ce que Solana s’est passé ou le meilleur projet Solana Defi, veuillez lui transmettre cet article.Seulement des idées, pas de mousse.
Présentation de Solana Defi
Bien que l’ensemble de l’écosystème Defi a été durement touché en raison de l’effondrement de FTX, Solana Defi a particulièrement annoncé « mourir » lorsqu’il a chuté à 200 millions de dollars TVL au début de 2023.Jusqu’à ce que le prix de SOL commence à atteindre 200 millions de dollars, son TVL a conservé environ 300 millions de dollars.Fin octobre.Au cours des quatre derniers mois, TVL a grimpé en flèche à 3,3 milliards de dollars, ce qui est principalement tiré par les prix de SOL.La valeur marchande d’environ 2,5 milliards de dollars en pièces saines et stables montre également les fonds mobiles disponibles dans l’écosystème.
Aperçu de Sorana Defi (à partir du 14 mars 2024)
Le magasin de chaîne d’efficacité du capital le plus élevé:
Il est devenu populaire depuis l’année dernière, et TVL peut être un indicateur de vanité;
Solana Defi est-elle vraiment OPOS?
Sur le marché des ours, l’expression « uniquement possible sur Solana » (OPOS « est devenue un large éventail de slogans de combat dans la communauté, mais qu’est-ce qui rend Solana digne de ce titre?La réponse simple est son faible coût et son débit élevé.
Les frais faibles et le débit élevé rendent les OPO possibles, par exemple:
1. Book de commande sur la chaîne: Les deux commandes continuent de gérer plus de 150 millions de dollars américains en volume de transactions.De plus, un carnet de commandes durable comme Zeta est un exemple d’OPOS.
2. Jupiter et al.: La commande de 100 $ sur le Jupiter est divisée, via 4-5 dex, puis re-combiné.Sur la plate-forme Layer 2 comme Arbitrum, ce processus coûtera plus de 20 $, ce qui le rend irréaliste.
3. Toute chose haute fréquence: Par exemple, reconnecter, liquidation plus rapide, etc.
Bien que la chaîne de déménagement comme Aptos et SUI fournit également un débit élevé et des coûts faibles, car la solution de deuxième niveau devient plus économique et abordable, et l’apparition d’EVM parallèles tels que Monad peut ne plus être exclusive.Cependant, la communauté dynamique de Solana et ses constructeurs de haute qualité le rendent différent.
Le phénomène Memecoin montre parfaitement la capacité complète de la communauté / de la culture et du débit élevé / faible coût.Considérez: Si vous achetez une pièce de monnaie de 1 000 $, êtes-vous prêt à payer 100 $ pour chaque transaction?Les utilisateurs de Solana peuvent conduire à un prix aussi bas que 1 $ et obtenir le support de ponts sans couture tels que la vitesse de transaction rapide, Jupiter et d’autres ponts transparents, le dex à haute efficacité et un support de liquidité suffisant.
Pourquoi Solana Airdrops est-elle tellement promue autant?C’est parce que Solana est un groupe de maisons de constructeurs talentueuses.
Catégorie Solana Defi
Comme tout autre écosystème Defi, Solana possède une large gamme de branches, et la plupart des TVL contribuent à partir de plateformes LST, DEX, de prêt et perps.
Le tableau de Solana Defi tvl sur Vybe
Comme tout autre écosystème Defi, Solana possède une large gamme de branches, et la plupart des TVL contribuent à partir de plateformes LST, DEX, de prêt et perps.
Étudions chaque catégorie Defi et analysons leurs avantages, limitations et possibilités d’existence.Nous essaierons de mener dans l’ordre du temps pour suivre le parcours typique de l’utilisateur de DeFI – du primaire aux avancées; nous fournissons également quelques conseils alpha.
Portefeuilles et ponts:
À partir du portefeuille, la bataille du portefeuille a maintenant été concentrée sur les trois portefeuilles les plus amicaux pour Defi.Sac à dosAinsi queFantômeetSolflareEssenceLa fonction de navigateur de Phantom est un excellent outil de découverte pour les applications Defi et les jetons.
Dans le domaine de l’interopérabilité,Trou de verEn tant que couche de transmission de message principale, il prend en charge l’envoi de messages entre Solana et plus de 25 autres chaînes.Wormhole prend en charge plusieurs ponts principaux:
Pont de portail(Développé par l’équipe de trous de ver) -S -S l’un des ponts les plus anciens, avec une valeur historique de plus de 40 milliards de dollars, mais l’expérience utilisateur est très médiocre.
Finance maya– L’un des ponts les plus rapides, il existe un accord d’échange de chaînes croisées basé sur Solana, qui permet l’échange d’actifs entre arbitrum, polygone, optimisme, avalanche et BSC.
Allbridge– Un autre pont basé sur le pool de liquidités favorise la connexion entre Solana et Ethereum, Ethereum L2, BNB Chain et Tron.
Polymère de pontLifiIl est également entré à Solana pour soutenir l’interrupteur croisé de Phantom de Phantom et en même temps intégrer Solana dans l’extrémité avant du pont plus proche.À l’heure actuelle, le système est pris en charge par AllBridge et prévoit d’inclure plus de ponts.
débricherC’est l’un des ponts les plus rapides.HashflowetTransporteurIl s’agit de deux autres ponts, bien qu’ils utilisent une basse fréquence.
Le CCTP de Circle devrait également être lancé fin mars 2024. Certains ponts sont utilisés comme partenaires de démarrage.Cela permettra à quiconque de connecter un USDC à un pont à coût fixe très faible, ce qui améliore considérablement la liquidité du pont.CalerzeroLe lancement du deuxième trimestre est également très attendu;
Jupiter est également développéComparateur de pontsVenez aider les utilisateurs à choisir le meilleur pont.Cependant, il ne favorise que la transmission d’Ethereum à Solana, n’inclut pas tous les ponts.
Conseils utilisateur -bridge avec Solana: pour Ethereum, SUI et APTOS, utilisez Portal Bridge.Pour Ethereum L2, Jumper, Debridge et Mayan sont comparés.
Spot dex:
Le volume des transactions Dex Daily de Solana a atteint un pic de 2 à 3 milliards de dollars, le volume hebdomadaire des transactions a atteint 12 milliards de dollars et le volume de transaction mensuel a atteint 28 milliards de dollars à une bonne journée et des semaines, l’Ethereum a eu lieu. .Environ 60% du volume de transaction total de Dex est fourni par Jupiter.Utilisez Jupiter comme cas de dialyse en février Activité de trading Dex:
1. 1.Les jetons avec le volume de trading des 10 premiers sont:
a.
B.
c. ~ 6% LST – Jitosol, MSOL et BSOL.
2Portefeuille unique: plus de 840k | Volume total des transactions: plus de 29 millions de coups.
Contrairement à l’écosystème EVM dominant d’UniSWAP, Spot Dex de Solana est toujours très compétitif et le meilleur Dex concurrence farouchement pour la part de marché.Orca a occupé plus de 50% de la part de marché au début de l’année.Les ventes de Raydium et OpenBook sont très considérables, en particulier pendant le flux de devises des mèmes.
La concurrence féroce pour les parts de marché entre Solana Dex
Polymère dex:
JupiterNon seulement à l’intérieur de Solana, mais aussi tout le domaine de la crypto-monnaie est un leader incontestable, dépassant1 enceinteetMatchaAttendez que EVM voyage.Jupiter est le principal agrégat de Solana, gérant environ 80% du flux commercial (après exclusion des activités de robot).Cela contraste fortement avec le réseau principal Ethereum.
Jupiter utilise son algorithme de routage compliqué (METIS) pour déterminer le meilleur prix dans plus de 30 DEX intégrés.
1. 1.Commande limitée – en utilisant le robot de remplissage pour acheter / vendre au prix prédéterminé.
2Coût moyen – PROMOTE ACHATS RELALAGES OU VENDRE TOKENS DANS LA PÉRIODE SET.
Pour les développeurs, Jupiter fournit une API de paiement (permettant aux commerçants de recevoir un paiement de jeton et de recevoir le montant final d’USDC) et de fonctions terminales (permettre à n’importe quel DAPP de fusionner la fonction d’échange dans son interface).Jusqu’à présent, Jupiter a contribué à plus de 100 milliards de dollars en volume commercial.
PrismeIl s’agit d’un protocole OG dans ce domaine, et il a également un polymère DEX (par rapport à Jupiter, qui est insignifiant dans le volume de transaction) et Prism Pro (Front End of Openbook Transactions).Il prévoit d’ouvrir la source de son polymère.
DflowDevenir un concurrent potentiel de Jupiter, il a été créé par une équipe puissante (a reçu 5,5 millions de dollars de fonds l’année dernière, et il pourrait y avoir plus de fonds depuis lors).DFLOW a développé un algorithme de routage similaire à Jupiter, appelé segmenter, et a une différence de produit significative:
1. 1.Déplacez les méthodes de priorité et les portefeuilles non hostuismatiques intégrés.
2Le mécanisme des lieux de liquidité tels que AMM est utilisé pour identifier les ordres toxiques (tels que la robotique et les sociétés de négociation à haute fréquence) et y appliquer des taux plus élevés.
Bien qu’il n’ait pas été entièrement mis en service, DFLOW a activé le dépôt et exécute le plan de points, ce qui suggère que les jetons pourraient bientôt être lancés.S’ils peuvent prendre une part importante de Jupiter, ce sera excitant.
CLOB (Central Price Limit Order Book):
La première itération du système de positionnement de l’ordre (OPO) sur la chaîne de compétition CLOB.L’un des premiers projets Defi principaux sur Solana est le projet de sérum lancé par FTX.Project Serum (et FTX) a joué un rôle clé dans l’élan initial de l’inspiration Solana Defi et a attiré de nombreux projets pour rejoindre la plate-forme.L’important est de donner la reconnaissance et les éloges au moment du temps.
Après l’effondrement de la FTX, la communauté Defi a divisé le code sérique, l’a transformée en actifs publics et l’a renommé OpenBook.OpenBook est susceptible d’être les ressources publiques les plus sous-estimées de Solana.Pour plus d’informations sur OpenBook, lisez un article que j’ai écrit auparavant.
Portail: https://tinyurl.com/24paeccr
Cependant, les ordres les plus célèbres sur Solana sont créés par l’équipe puissantePhénixLe volume quotidien des transactions se situe entre 10 et 150 millions de dollars américains.À l’heure actuelle, il exploite un marché autorisé (prévoit de passer à un modèle sans autorisation), et la majeure partie de son volume de transactions provient de SOL / USDC (environ 70%), SOL / USDT (environ 10%) et Bonk / USDC. 10%).
Par rapport à Openbook, Phoenix fournit:
1. 1.Règlement instantané (c’est-à-dire pas de manivelle).
2Des données plus rationalisées sur la chaîne, telles que les événements du marché (tels que le placement et l’annulation, les transactions de commande) et une taille de compte de chaîne plus compacte.
Échange de racinesIl s’agit d’une autre interface utilisateur construite sur Phoenix pour fournir des fonctions améliorées pour les ordres de limite de prix.
AMM:
Malgré l’innovation continue du carnet de commandes, les quatre premiers Solana AMM dominent toujours la majeure partie du volume des transactions.
Orque– Orca est inspirée par l’Uni V3 et est devenue une liquidité concentrée automatique en tant que marchand de marché (CLAMM).En 2024, ORCA a contribué un volume de transactions de plus de 26 milliards de dollars et a généré des frais de partenaire limités de plus de 40 millions de dollars.Il s’engage à devenir la plate-forme d’intégration de liquidité la plus conviviale la plus conviviale avec un déploiement de contrats intelligents open source et vérifié.
Raydium—— LIFATE, Contrairement à d’autres Clamm, Raydium utilise également CLOB (IE OpenBook) pour utiliser un modèle hybride.De plus, il soutient les fermes sans autorisation, permettant à quiconque de créer une piscine et de guider la liquidité des jetons.Cette caractéristique a fait de Sorana un lancement de milliers de pièces de monnaie, faisant de Raydium le dex préféré pour l’émission de monnaie de mèmes.
Météore—La système DLMM (Dynamic Liquidité est une entreprise de marché) utilise le manuel de liquidité de Trader Joe comme modèle pour organiser la liquidité appariée d’actifs à un intervalle de prix différent.Chaque boîte est définie par un prix spécifique et un montant de liquidité, éliminant le point de chute de la goutte dans la boîte.
Meteora 的 dlmm 可以被视为订单簿和 amm 之间的混合体 ， 因此需要主动提供流动性 ， 并允许基于现货 （均匀分布） 、曲线 （（低波动性的集中方法） 和买卖等策略进行不同的流动 和买卖等策略进行不同的流动Distribution sexuelle (distribution de la courbe inverse de volatilité élevée).Cela est particulièrement utile pour les dépenses dynamiques des partenaires limités.Autrement dit, les partenaires limités gagnent plus de frais pendant la période de fluctuation élevée.
En plus de DLMM, Meteora propose également des piscines miniers AMM (précédemment appelées piscines d’exploitation mercuriale), y compris les piscines miniers dynamiques, les piscines miniers multi-pour puces et les piscines mineurs FX et LST.
Liaison– La plate-forme fonctionne comme un AMM basé sur Oracle.Contrairement à d’autres arbitrages dépendants, contrairement à Dex, qui est au prix des actifs de la piscine minière, Lifinity embauche ses propres hommes d’affaires.De plus, il ne dépend pas de la liquidité de la LP, mais utilise la liquidité (POL) possédée par l’accord pour distribuer le revenu à ses détenteurs de jetons.Par exemple, le mois précédent, il a généré environ 550 000 $ de revenu.De tous les AMM, Lifinity se distingue comme le Dex le plus efficace en tant qu’OPOS et l’efficacité du capital. .
Flux de fluxIl s’agit du seul AMM spécialisé dans l’extension de jetons, qui est sur le point de lancer sa planche de lancement.Autres AMM, commeInvariantetSabre(ActuelSaberdao) Ce n’est peut-être pas si positif, mais occupe toujours un grand nombre.
Échange mixte:
Exprye de sac à dos—— L’échange centralisé développé par des équipes derrière le sac à dos et les gars fous.Il est supervisé par Dubai Vara et est sur le point d’obtenir plus de licences.L’échange fournit actuellement des transactions ponctuelles et prévoit de lancer des transactions de marge, des dérivés et des options.Sous les attentes des instantanés potentiels, il a réussi à attirer plus de 70 millions de dollars de dépôts.
Échange de cubes– Un autre échange centralisé a été créé par un membre de l’ancienne équipe Solana Labs.Son retard n’est que de 0,2 milliseconde, ce qui est inférieur à la binance (5 millisecondes).Les échanges maintiennent un carnet de commandes de chaîne et le règlement est exécuté sur Cubenet.
Ma prédiction:
1. 1.Le carnet de commandes continuera d’obtenir des parts de marché, en particulier la paire d’actifs Blue-Chip.
2À mesure que l’avant de la transaction devient plus social (par exempleBonkbotAinsi queFluxbotouDialecte), Le professionnalisme de Dex sera amélioré.
Compte tenu du boom de l’émission de jetons, l’écosystème de Solana a deux outils d’émission de jetons:
1. 1.Armada—— Cette plate-forme fournit un ensemble de protocoles open source, couvrant trois aspects clés des jetons: les jetons (enchères personnalisées et distribution basée sur la piscine), la fourniture de liquidité (via CLMM Vault) et le tokenomics (distribution automatique des récompenses et engagements de jetons).CoulantetPoivreLe projet est l’un des premiers lots de projets lancés via Armada.
Launchpad LFG de Jupiter—Les meilleurs projets Defi sur Solana ont également utilisé ses écosystèmes et communautés existants pour établir un lancement:
1. 1.Avoir une raisonMétéoraagDLMM fournit des pools de startup supporables.
2Fournir des fonctions de transaction complètes, en vous concentrant sur le processus pré-ordre et la découverte de prix.
3 ..Y compris un mécanisme de vote dans le cadre du projet lancé par le Jup Dao.
ZeusetCingléLe projet est l’un des premiers lots de projets lancés par Jupiter.
Assets Solana:
Les actifs (ou les jetons) sur Solana peuvent être à peu près divisés en:
1. 1.Sol et LST
2Jup, RNDR et autres jetons de projets
3 ..memecoin
4. 4 ..Devise stable et RWA
Memecoins:
Memecoin est une culture de stéroïdes financiers.Ils sont l’élément vital de Dex sur Solana et ont attiré une grande attention.Beaucoup de gens spéculent que nous pourrions vivre des super cycles Memecoin, et Solana mènera cette tendance.
Solana est devenue synonyme de memecoin parce que: parce que ::
1. 1.Une communauté intéressante, soutenant la culture de mèmes unifiée, dirigée par ANSEM et d’autres influenceurs.
2Les transactions à faible coût et rapides ont favorisé la tolérance et les frais de gaz naturel ne sont pas nécessaires avant la transaction.
3 ..L’expérience utilisateur transparente de la transaction Memecoin via le Jupiter et d’autres polymères et a soutenu le soutien de la forte liquidité de Dex.
C’est le voyage typique des passionnés de Memecoin:
1. 1.J’ai trouvé la piscine minière nouvellement répertoriée sur ORCA ou Raydium, et j’ai appris Memecoin d’amis ou Twitter, ou obtenu des informations de l’équipe ANSEM.
2utiliserDex écranetBirdeyeVoir les graphiques et les statistiques de Memecoin – La meilleure partie est que les deux plates-formes intègrent Jupiter dans son interface et permettent aux utilisateurs d’investir directement dans Memecoin.Les gens peuvent toujours l’utiliserRugcheckVérifiez rapidement les paramètres de risque des jetons.
3 ..Continuez à surveiller votre portefeuille d’investissement et partagez votre découverte avec vos amis!
Le proverbe de «paris dans l’industrie du commerce de détail» est correct – et le représentant de l’industrie du commerce de détail est sur Solana.
Tous les jetons de tendance sont Solana Memecoin sur Dexscreener
Ma prédiction:
1. 1.La culture deviendra plus remplaçable – Je crois que Memecoin en tant que «culture token» offre une plus grande liquidité et tolérance que NFT, ce qui leur offre des avantages importants.
2La plate-forme verticale Memecoin apparaîtra;Memecoin nous mènera à «l’univers Yuan» promis.
Astuce utilisateur – Tracker de portrait d’investissement:
Solana prend en charge trois principaux trackers de combinaison d’investissement (ou trackers d’adresses):Finance étapeAinsi queMontre sonaretTableau de bordEssenceBien que Sonar Watch ait bien fonctionné dans l’intégration Defi, le Dash Asset et le financement de Step sont plus populaires pour ceux qui recherchent des options conviviales et un meilleur support NFT.Pour analyser ou surveiller n’importe quel portefeuille, ces trackers de combinaison d’investissement et la fonction de portefeuille de montre Phantom sont très utiles.Avec deux navigateurs principauxSolscanetSolanafmPar rapport à, Solanafm est beaucoup plus avancé dans l’analyse des transactions.
Devise stable:
Solana possède désormais une variété de monnaies stables soutenues par des devises juridiques.
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USD -USDC, USDT, USDP, USDY, ZUSD
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Euro -Eurc, Euroe, Veur
-
Gyen, QCAD, VCHF, TRYB, ISKT, BRZ, ETHERFUSE CETES, NGNC
À l’heure actuelle, la valeur marchande des pièces stables de Slana est d’environ 2,5 milliards de dollars américains, dont la USDC (67,5%) et l’USDT (31,5%) représentent la majeure partie de la part de marché, suivie de pièces stables à longue queue avec une valeur marchande de moins plus de 10 millions de dollars américains.Bien que de nombreuses monnaies fiduciaires aient récemment lancé des pièces stables, à l’exception de l’USDT et de l’USDC, la plupart des autres pièces stables sont confrontées à une faible liquidité et à une intégration de défi limitée.Pour résoudre ce problème, Meteora a lancé un pool de change (actuellement uniquement pour le pool EURC -USDC avec TVL pour 20 000 $).
L’UXD (soutien de l’excédent de prêt hypothécaire, d’actifs réels et de soutien neutre de Delta) et de l’USDH (soutenu par le CDP) sont deux stablecoins décentralisés sur Solana.
Cas de marché de la chaîne Forex (FX)
La taille du marché des changes est énorme, avec un volume de transaction quotidien de plus de 6 billions de dollars.La disponibilité de pièces stables avec une liquidité suffisante peut ouvrir la façon dont la disponibilité de pièces stables peut être pavée avec l’établissement du marché des changes à la chaîne par le biais du carnet de commandes et de l’AMM.Imaginez une telle scène: les commerçants peuvent accepter le paiement de l’USDX et le convertir immédiatement en Yenx, et Jupiter se négocie via plusieurs itinéraires de places liquides.Tôt ou tard, certaines personnes établiront des plateformes de trading de change sur Solana.
Il y aura également deux stablecoins pris en charge par LST sur Solana-YBX de MarginfietSusd de JupiterEssenceCe sont essentiellement des stalins CDP, mais utilisent LST comme garantie (équivalent à l’équivalent àLybraEthereumEUSDetPrismademkusdÀ.
Ma prédiction:
1. 1.Inspiré par Ethena, certaines personnes développeront UXD V2 (le modèle avant le miroir UXD, similaire à Ethena).
2Le mécanisme des devises de stabilisation de défi deviendra de plus en plus innovant, afin de chercher à fournir des revenus au titulaire et d’améliorer la liquidité des emprunts.
Invite utilisateur -pas toutes les stablescoins sont les mêmes.La monnaie stable prise en charge par la monnaie fiduciaire est généralement la plus sûre, tandis que d’autres étages de défi (généralement appelés « dollar synthétique ») ont des risques de défi inhérents, qui conviennent le plus aux applications Defi.Avant de tenir un grand stablecoin, assurez-vous de vérifier la liquidité et le rédemption.
Bitcoin?Solana
Dans la récente expansion des efforts de Bitcoin, plusieurs projets ont commencé à créer des solutions d’interopérabilité Bitcoin & LT;
1. 1.Atomiq– Un dex transversal, faisant la promotion de l’échange entre les actifs Solana (SOL et USDC) et le bitcoin (sur le réseau de chaîne et de foudre).Leurs démonstrations de paiement sont très innovantes, montrant les transactions de Solana à Bitcoin dans un magasin recevant BTC.
2Réseau Zeus– Couche de communication ouverte reliant Solana et Bitcoin.Il introduit ZBTC (version BTC Packaging), permettant aux utilisateurs de s’engager ou d’utiliser pour gagner des avantages sur Solana.Le projet a des plans ambitieux, notamment en intégrant BTC dans l’écosystème Defici de Solana, et fournit des stablecoins soutenues par BTC, des prêts de prêt croisés et des piles telles que Solana et Bitcoin.
3 ..Pont Soubit—Sobit agit comme le pont, et les utilisateurs peuvent démarrer le pont pour ramasser le pont en déposant le jeton BRC20 dans l’adresse spécifique de Sobit.La plate-forme vérifie ces dépôts, puis jette l’équivalent de la valeur sur Solana.
Ces mesures en sont encore à ses balbutiements et n’ont pas encore commencé.Réseau de seuilTBTC fournit également la version token de Bitcoin sur Solana, qui est prise en charge par Wormhole Crypto.
Si vous avez besoin d’avoir plus d’informations et de prédictions, veuillez me voir surBitcoin x SolanaLe poste du papier!
Portail:https://twitter.com/yashhsm/status/173965870941129094?s=202020202020202020202020
Assets du monde réel (RWA):
TongChemize RWA (actifs réels) apporte les actifs financiers sous la chaîne dans la chaîne.Par exemple, l’immobilier, le crédit privé, les bons du Trésor, les obligations vertes, l’or et autres marchandises.
En plus des stablecoins, Solana dispose également d’une large gamme de RWAS, notamment:
1. 1.Jetons (jetonsOndoetFinancement de l’érable.
2immobilier(BaseetLiquide.
3 ..Produit physique (BaxusetCollectorcrypt.
4. 4 ..Crédit privé (CréditeuretCrédible.
Ma prédiction:
1. 1.Defi est combiné: par exemple, les titulaires peuvent obtenir des rendements plus élevés en détenant le jeton du Trésor américain, en l’utilisant comme hypothèque pour le marché d’emprunt Defi, en empruntant des stablescoin, en achetant plus d’obligations nationales et en répétant ce cycle.Cette scène est juste un exemple: les actifs réels intégrés (RWA) dans l’écosystème de Solana Defi ont ouvert la porte pour créer de nouveaux produits précieux.
2L’élargissement de plus d’actifs et de marchés introduira des actifs de jetons de haute qualité à Defi.
J’ai écrit un article complet sur les actifs réels, qui résumaient tous les RWAS et mes articles sur Solana.
Portail:https://tinyurl.com/2dae28ts
LST (jeton mobile promis)
Sur Solana, environ 400 000 portefeuilles ont hypothéqué leur sol.En tant que catégorie des actifs, les jetons de gage mobile (LST) contribuent le plus à la valeur totale de verrouillage (TVL).Avec tout accord de prêt, vous verrez que LST est dominant dans TVL.Cependant, par rapport à Ethereum, le taux d’adoption du LST de Solana est toujours faible, représentant 4 à 5% de l’offre totale de SOL, et le taux de gage d’Ethereum est aussi élevé que 24%, ce qui est impressionnant.Bien que la plupart des LST fournissent des rendements similaires, c’est la haute liquidité du marché secondaire et la pratique plus large de Defi qui les distingue.En termes d’intégration Defi, le marché des devises occupe une position dominante, et des plates-formes telles que Solend, Kamino et Marginfi sont devenues le centre central des activités LST, en partie en raison des attentes des Airdrops.
Sur Solana, tous les LST généreront des avantages, ce qui signifie que leur valeur augmente avec l’augmentation des avantages.En revanche, le populaire Ethereum LST tel que Lido’s Steth est une base variable (ce qui signifie que le nombre de Steth dans votre portefeuille augmente, et le prix est à peu près le même que ETH).
1. 1.Marinade [MSOL]: Marinade est le pionnier du protocole Solana LST.Le projet a lancé les jetons MNDE en novembre 2021 et est passé à DAO sur la chaîne en avril 2022.Son TVL est distribué:
un.Engagement indigène (35% à 3,5 Sol)
néEngagement mobile (75% à 6,72 SOL)
Native de Marinade s’est démarquée parce qu’elle a fourni à l’institution le choix de s’engager à s’engager à la meilleure performance sélectionnée d’une sélection décentralisée sans exposer les contrats intelligents, qui ont attiré ceux qui hésitaient à participer à Defi.
2Blazestake (BSOL): Démarré par un développeur anonyme nommé Solblaze, sous la promotion des incitations en jetons et une intégration de défi approfondie, Blazestake a rapidement reçu l’attention.Cette méthode offre des possibilités de revenus supplémentaires pour les détenteurs de BSOL.
3 ..Jito (jitosol): Bien que la marinade dirigeait initialement, à la fin de 2023, Jito est devenu un puissant concurrent, en partie parce qu’il utilise efficacement des points et des gourmages pour accroître sa popularité.Le jitosol s’est démarqué en se concentrant sur MEV et a confié Sol à des vérifications de haute qualité soutenant le MEV.Ces vérifications sont équipées du logiciel Jito Labs pour obtenir des récompenses MEV supplémentaires par espace de blocs d’enchères, et Jito l’a alloué en tant qu’APY supplémentaire aux utilisateurs.
Jito augmente les revenus = revenu de gage standard + récompense MEV
Stakennet de Jito: Lorsque nous utilisons une solution LST pour engager SOL, le programme de gage est exploité par le portefeuille chaud.
-Adm ou supprimez le dispositif de vérification
-Garde ou annuler les droits de détention
Cela introduit des risques centralisés.Stakenet transforme le système précédemment crédible et opaque en un système transparent en transformant toute la logique de commission en chaîne.
Récemment, Jito Labs a suspendu le service Mempool fourni par Jito Block Engine.Cette décision a provoqué différentes réactions dans la communauté.
Bien que le LST représente un cas d’utilisation, Stakennet est particulièrement intéressant pour les réseaux de maîtrise des réseaux, les protocoles de reconstruction liquide et les réseaux de machines de prophétie.Dans ces cas, Stakenet peut allouer indépendamment les actifs dans le réseau décentralisé de services de vérification active (AVS) et les opérateurs de nœuds à haute performance.Il combine les avantages des deux champs: l’automatisation (en transférant le processus à la chaîne) et la gouvernance (permettant les paramètres de configuration par gouvernance).
Il existe de nombreux autres LST, exploités par des authentifiants séparés, dont certains essaient de se rendre différents.Par exemple, Lainesol et Compassssol ont fourni des récompenses de gage plus élevées à l’aide de MEV.Si vous devez comparer les droits APY et Active, veuillez consulter cette liste.
Portail:https://solanacompass.com/stake-pools
Le LST sur Solana est confronté à des défis de liquidité, pourquoi il n’y a que trois LST principaux (Jitosol, MSOL et BSOL).Le LST plus petit fait face au problème de la décentralisation de la liquidité, tandis que Sainttum résout ce problème.
Liquidité LST Unified Sanctum:
L’un des projets intéressants de l’équipe OG a aidé Solana Labs à construire un plan de piscine SPL Equity et a lancé le premier SPL Equity Pool Socanan.
Afin de résoudre la liquidité, Sanctum a créé deux produits majeurs:
1. 1.Réserve de sanctuaire– En tant que piscine Sol liquide de réserve.Cela permet à tout le LST d’annuler immédiatement l’engagement, quelle que soit la taille.Jusqu’à présent, 60k Sol a été extrait de la réserve de sanctuaire pour une annulation instantanée de gage ou d’échange LST-sol!
2Voie du sanctuaire– Construction avec Jupiter, même s’il n’y a généralement pas de route entre les deux LST, il permet de convertir d’un LST à un autre.Ceci est autorisé à unifier la liquidité de LST en permettant aux petits pools de réserve de LSTUM d’obtenir une liquidité LST plus grande.Il a contribué à un volume de transactions historique de plus de 380 millions de dollars.
Mais comment échange-t-il LST?Il suppose simplement que tous les LST peuvent être échangés contre SOL dans l’époque suivante, et le prix de LST est dérivé de la blockchain lui-même (en fonction de son rendement cumulatif).
Sanctum a également lancé deux autres produits:
a.– Les vérifications peuvent désormais commencer leur propre LST.
Pourquoi la personne de vérification choisit-elle LST au lieu d’un engagement ordinaire?
‧Grâce à Sanctum, ces dépôts, retraits et frais de gestion sont nuls.
‧Une intégration plus Defi peut augmenter les revenus des parties prenantes et lancer des jetons et démarrer l’ensemble de l’écosystème.
Les avantages de l’écosystème de Solana:
‧Lorsque LST est intégré à Defi, TVL peut être considérablement amélioré.
‧Cela réduit également le risque d’infection de Solana, car aucun LST ne monopolisera le marché.
B.—— Une piscine de liquidité multi-lst (marchand ou AMM de la ville automatique) permet tout échangeur entre tous les LST de la piscine.La méthode de fonctionnement est la suivante:
‧L’utilisateur dépose n’importe quel (inclus dans la liste blanche) LST dans Infinity.
‧Ils ont reçu Inf Token (représentant LST lui-même) et ont obtenu des récompenses de gage et des frais de négociation de la piscine minière.
‧Tous les LST peuvent partager la liquidité de l’inf-USDC et de l’inf-Sol, ou obtenir des liquidités de tout autre LST via Inf.
Par exemple, le jitosol peut être calculé sur Inf à travers le rendement sur la chaîne, puis converti en USD ou SOL.De cette façon, Inf peut devenir l’un des LST les plus liquides de Solana.Prenez Inf comme LST, mais augmentez les coûts de négociation de la piscine.
Prenez Sanctum comme LST Amazon, comme:
1) Vous pouvez acheter / vendre des produits sur Amazon – Vous pouvez acheter / vendre Sol (Sanctum Reserve and Router) LST
2) Lancez vos propres produits sur Amazon, et Amazon est responsable de la livraison à la fin – vous pouvez lancer votre propre LST, et Sanctum est responsable de la liquidité (Sanctum LST)
3) La propre marque d’Amazon -Sanctum a lancé son propre LST (Sanctum Infinity)
Ma prédiction:
1. Plus de LST: Avec l’aide de solutions ou de solutions indépendantes telles que Sanctum, de nombreuses LST apparaîtront au cours des prochains mois;
2. Intégration LST plus profonde dans Defi: Je suis particulièrement désireux de développer des jetons de rendement LST sur Solana.
Y aura-t-il une résolution?
Le recours sur Ethereum est énorme, principalement parce que les AV (Rollups / Appchains / Bridges) nécessitent une sécurité économique, et cela ne convient pas non plus à Solana, car il n’a pas de papier modulaire.
Cependant, Solana peut toujours avoir des AV (service de vérification actif), car tout ce qui nécessite une vérification distribuée peut être utilisé:
‧Réseaux de gardiens de type horloge
‧Appchains de style Pythnet
Une première équipe nommée Cambrian explorait également cette direction.Picaso est une autre solution pour explorer le sol pour s’assurer que la solution de sécurité du protocole d’intention de l’intention des chaînes croisées.De plus, Jito est une autre équipe qui est très adaptée à la construction de tout ce qui se reprend via le réseau d’actions.
Emprunt:
Solana utilise un modèle point à point pour héberger trois principaux marchés de devises pour suivre les taux d’intérêt flottants (variables) et des mécanismes de taux d’intérêt similaires.Ils fonctionnent en fonction du modèle de taux d’intérêt d’utilisation, et le rendement dépend du taux d’utilisation (la proportion de l’offre de l’offre du prêt), et la formule est: taux d’offre = taux d’intérêt d’emprunt * taux d’utilisation * (1 (1 -Factif de réserve).Le «coefficient de réserve» représente le pourcentage de capital fourni par la partie de prêt;Le taux d’utilisation dépend en grande partie de la demande de levier du système.
Les trois marchés ont des plans de points actifs.
1. 1.Kamino Lend: À l’heure actuelle, la plus grande plate-forme de prêt Solana est passée de 0 à 700 millions de dollars en seulement 5 mois.Semblable à AAVE V3, Kamino a également introduit le mode électronique et les utilisateurs peuvent emprunter des actifs élevés (tels que LST ou Stablecoin) à un ratio LTV d’efficacité de capital plus élevé.De plus, il permet à certains jetons LP en garantie.
Kamino a développé des produits tels que Multiply et Long / Short.Kamino a une carte d’instruments à risque complète pour vérifier tous les types de risques et diverses analyses de scène.Il est unique que Kamino ait mis en œuvre le désendettement automatique, c’est-à-dire que l’emprunteur effectue un désencement (c’est-à-dire une position partielle) en fonction des conditions du marché pour empêcher les mauvaises dettes.
2Marginfi: L’un des premiers protocoles Defi des premiers points prévoit sur Solana, en moins d’un an, il est passé de 3 millions de dollars à plus de 600 millions de dollars.En plus de l’accord de prêt, il a également lancé son propre stablecoin à base de LST -ybx.
3 ..Sélend: Le protocole original sur Solana, Solend, compte actuellement environ 200 millions de dollars TVL.En termes de SOL, au cours des 1,5 dernières années (après la crise de la FTX et l’incident de liquidation des baleines de scelnd) ont fluctué entre 1 et 2 millions de Sol.Il est basé sur le plan de fin de fin de SPL-Token (mise en œuvre de référence de Solana Lab) et fournit également un reçu de dépôt pour chaque dépôt, appelé « CTOKENS ».
Bien que tous les protocoles utilisent des mécanismes de prêt similaires, ils adoptent chacun des paramètres de gestion des risques différents, tels que les machines de prophétie des prix, la liquidation, les moteurs de risque, etc.Compte tenu de la forte demande d’effet de levier, les taux d’intérêt ont grimpé en flèche et le taux de rendement actuel de l’USDC est de 30 à 40%!
En termes de transactions, il y a deux perps et mangue – avoir une fonction de prêt et peuvent également être utilisés comme dépôt de négociation.
La plate-forme de prêt (source: Flexlend) sur Solana
Polymère de revenu:
Le polymère de revenu regroupe généralement deux types de revenus:
1. Emprunter / prêt,Par exemple:
‧ AutomatiqueLeMétéoreFournir des coffres dynamiques, qui peuvent automatiquement rééquilibrer chaque minute entre les accords de prêt les plus élevés pour optimiser les revenus.
‧WeilerLeFlexionSemblable à Jupiter, mais pour l’emprunt, le taux d’intérêt le meilleur de l’USDC et d’autres actifs sur les cinq plates-formes de prêt -Nango, Drift, Mango (deux fois, supposons que son importance ou ses erreurs d’orthographe corrigées), Marginfi, Solend et Kamino.Il équilibrera automatiquement le dépôt à l’accord APY le plus élevé à tout moment.Flexlen a une base de maison unique.
‧JuicerfiEn agrégeant différents accords de prêt et stratégies pour maximiser les points, ils serviront de revenu maximal.
2. LP en dex,Par exemple:
‧KaminoLes utilisateurs peuvent gagner des liquidités pour gagner des revenus de crypto-monnaie en fournissant des liquidités à CLMM telles que Meteora, Orca et Raydium.Il délivre Ktoken en tant que jetons de réception, qui représente la valeur du coffre-fort Kamino et permet aux utilisateurs de créer leur propre coffre-fort de stratégie automatique DIY.
‧HawksightIl s’agit d’un optimiseur de revenus de liquidité concentré des partenaires limités actifs sur Solana, offrant des stratégies d’auto-hostation et d’automatisation.Il est similaire à la liquidité de Kamino, mais ses jetons ont été lancés, atteignant un TVL de 10 à 12 millions de dollars américains.
Ma prédiction:
1. 1.Poussée par la demande de levier et le volume élevé des transactions, le rendement augmentera et attirera une grande quantité de capital.
2Des expériences de dérivés de rendement, tels que le pelage du rendement, les prêts à taux d’intérêt fixes, les baisses de taux d’intérêt, etc. (plus de contenu sera introduit dans la partie 2).
Précautions pour la machine Prophète:
La machine Prophète apporte non seulement les données liées à la chaîne, mais est également critique pour l’infrastructure Defi, car tout le calcul dépend de l’offre de prix de la machine Prophète.Pyth (Permit-Only Verified Publisher peut être publié) est le premier choix pour la plupart des joueurs, et Switchboard (pas de licence -Pan personnaliser la source de prix) est un autre joueur qui agit comme un prophète de sauvegarde ou de sauvegarde pour la plupart des joueurs Defi.
Perp dex:
Perps est le produit dérivé PMF le plus élevé dans les crypto-monnaies.
1. Cliquez sur perp dex: Jupiter, Flash Trade, PARCL
2. Perp dex basé sur le carnet de commandes: Drift, Goosefx, Zeta, Hxro, Pepper, Mango
La plupart des perp dex sur Solana ont un plan d’intégration actif, ce qui a conduit à une augmentation significative du volume des transactions.
Pool de paire de points:
Solana s’est inspiré d’une importante inspiration de GMX et a deux dex permanents en cours d’exécution:JupiteretÉclairEssenceSur la base du nouveau LP à des modèles Trader, ils fournissent jusqu’à 100 fois levier.Ils utilisent la fluidité du pool LP (FLP FLP et JLP de Jupiter) et les machines de prophétie pour assurer l’impact du prix nul, du point de glissement zéro et de la liquidité de profondeur.Les utilisateurs peuvent ouvrir une position pacifique à une étape simple sans ouvrir un compte ou un dépôt sans comptes supplémentaires.Cependant, il existe également des différences significatives:
1. Jupiter ne prend en charge que 3 types d’actifs, et Flash fournit des actifs plus larges, y compris les produits d’or et d’argent.
2. Flash présente un gameplay unique NFT X avec des fonctions de jeu construites.
3. Jupiter résume tous les coûts (transactions, échanges et liquidités) au pool LP, tandis que Flash est séparé des coûts de négociation pour l’allouer au pool FLP de l’engagement USDC.
Néanmoins, l’effet du réseau est puissant, car les criminels de Jupiter sont intégrés à l’avant de Jupiter, le plus grand accès, ce qui apporte un avantage significatif aux criminels de Jupiter – le nombre est auto-évident.Le volume de transaction mis en œuvre par Jupiter est plus que la somme de tous les autres perps sur Solana, ce qui prouve que le cryptage frontal peut être vendu à l’avant (pas même le meilleur produit) – le coût pour générer de la valeur!
ParCl– Un échange décentralisé permanent intéressant permet aux gens de faire plus ou de prendre l’indice immobilier dans des villes comme Las Vegas et Paris.Le prophète de prix de cet échange permanent décentralisé est Parcl Labs, une entreprise derrière la plate-forme PARCL.Bien qu’il ait attiré beaucoup de TVL, ses ventes naturelles étaient rares.
Book Book perp dex:
En tant que l’une des autres caractéristiques de l’OPOS, Solana est la seule chaîne qui gère un carnet de commandes sur la chaîne, et la plupart des autres chaînes ont des livres de commandes de chaîne (en tant que chaînes latérales / chaînes d’application / Rollup).
Protocole de dérive—Drift V2 était à l’origine basé sur l’automatisation virtuelle en tant que modèle commercial (VAMM) lancé par le protocole perp.
‧Auction instantanée (JIT) (5 secondes de ventes aux enchères néerlandaises pour les villes à remplir)
‧Book de commandes (le robot administrateur suit l’ordre de déballage dans le carnet de commandes sous la chaîne)
‧Si l’ordre des prix du marché n’est pas vendu, la piscine minière AMM agira en tant que fournisseur de support liquide.
Le lancement par Drift des jetons pré-édition peut être une stratégie marketing intéressante, mais comme nous le voyons sur le marché avant la commercialisation de l’hyperliquide et de l’AEVO, le volume des transactions est encore très faible.
Le carnet de commandes sur la chaîne complète, comme:
1. 1.Marchés Zeta– Zeta V2 utilise un carnet de commandes et un moteur correspondant sur la chaîne complète, qui est similaire au livre ouvert Dex sur Solana.En raison du jeton à venir, il a réussi à promouvoir la surtension dans les transactions récentes.
2Marchés de la mangue– C’était le plus grand protocole Defi sur Solana, mais après l’incident du piratage, il était même difficile de se classer parmi les 5 premiers.
3 ..Goosefx– Un autre dex basé sur Clob, incitatif autour de son token natif.
4. 4 ..Hxro– Le réseau HXRO est une couche de liquidité partagée de dérivés, et tout Dex perp peut être utilisé.Il possède deux dextérité de protocole de base (aide à la connexion et à la construction de dérivés basés sur CLOB) et au spandex (moteur à risque).Tout le monde peut construire sa propre UI / UX et utiliser le protocole de réseau HXRO pour combinerPoivre dexIl s’agit d’un projet tellement à venir, qui construit une interface utilisateur à la mode et utilise la dextérité (partage de commandes globales partagées).
Solana Perr Dex est toujours en retard dans des produits similaires dans Ethereum, en particulier le Dex mixte (correspondant au carnet de commandes avec la colonie de la chaîne), comme Aevo, Hyperliquide, Vertex et Dydx.Cependant, le récent volume des transactions de Jupiter est très élevé, se classant parmi les 5 premiers dans les bons jours.
Ma prédiction:
1. 1.Se perple comme la chaîne d’application Solana: Dans le monde EVM, la plupart des Dex perp, en particulier ceux de Dex basés sur des commandes basées sur AEVO et hyperliquide, transitent vers leur propre chaîne d’applications.À l’avenir, Solana Perr Dex peut également établir sa propre chaîne, ce qui peut apporter les avantages suivants:
‧Affecté par tout réseau principal.
‧Améliorez l’expérience de trading de l’utilisateur (les transactions peuvent être gratuites pour les traders).
‧En fait,ZetaIl a commencé à se déplacer dans cette direction.
2. Polymère permanent: Tout comme nous avons un prêt et le Spot Dex Polymer, nous pouvons bientôt voir le polymère permanent, bien que différents mécanismes de conception remettent des défis.Avec l’émergence de polymères permanent tels que le commerce de Rage et le MUX, des tendances similaires peuvent apparaître sur Solana – en particulier pour la conception similaire à Flash et Jupiter.
3. Poussé par l’excitation apportée par le carnet de commandes et les jetons sous la chaîne,Sac à dosetCubeCommencez à obtenir une part de marché et dépassez le volume de trading sur la chaîne.
Produits et options structurelles:
Les produits structurels et les dérivés de la chaîne (sauf Perps) étaient tout le temps du dernier marché haussier, de nombreux produits innovants tels que Defi Option Vault (Katana et Friktion) ont été lancés sur Solana.Lorsque nous sommes à l’aube du marché haussier, nous pouvons nous attendre à ce que l’enthousiasme similaire fasse son retour.
Options:
Les options sur la chaîne sont difficiles; cependant, ils sont fortement réunis.Suivi de Lyra, Typus, Premia et d’autres projets.
Sur Solana, il y a deux équipes très puissantes dans la chaîne de construction:
1. 1.Marché SDX– Développé par l’équipe OG -PSYFI, une option AMM, prend en charge les options européennes qui sont entièrement hypothéqués et le règlement en espèces, y compris les options haussières, la baisse des options et les stratégies de différence de prix verticales.Il utilise AMM au lieu d’un carnet de commandes (la plupart de la plate-forme de puissance annuelle 2021 utilise principalement un carnet de commandes) pour fournir:
‧En raison de la vente de primes d’options, de partenaires limités passifs et de meilleurs rendements d’ajustement des risques.
‧SDX fournit une variété de niveaux de prix et de devis en période d’option, offrant des options plus larges.
‧La plate-forme ajuste automatiquement la différence de prix de vente pour motiver la transaction composée du meilleur pool de liquidités.
Il est encore à la première étape, mais le volume des transactions historique a dépassé 8 millions de dollars, et le volume des transactions de pointe est de 450 000 $.
Psyfi fournit également unProduits de coffre-fort standardPar exemple, les options haussières couvertes par la couverture de put et de sol de la garantie BTC.
2Dévoler– Semblable au marché SDX, c’est aussi une AMM qui est complètement hypothéquée par les options européennes.Cependant, il est pris en charge par une méthode de tarification unique, qui est basée sur l’unité de base appelée « blocs de capital-risque standard » (SRB).SRB est utilisé pour les prix complets et le règlement de tous les dérivés, y compris les revenus des options traditionnelles.
Sur le coffre-fort structurel,CEGAIl s’agit d’un autre produit OG qui fournit une variété de types de coffres, tels que la stratégie d’options purs, la stratégie d’option Bond +, le levier sur la stratégie d’option et le coffre-fort à double monnaie.Il prend en charge les dépôts et le retrait de Solana, TVL est d’environ 13 millions de dollars et la valeur de la transaction dépasse 380 millions de dollars.
Vault basé sur perp:
1. 1.Circuit—— La voûte (actuellement uniquement la dérive) est stockée sur perp dex.Ils aident à augmenter la liquidité passive et à utiliser des stratégies MM à haut rendement.Par exemple, Supercharger Vault est une stratégie basée sur la ville sur Delta Neutral.
2Finance adulte– vous permettez de gagner un effet de levier ou des taux d’intérêt annuels fixes élevés.Inspiré par l’écosystème GMX / GLP, sa stratégie initiale vous permet de gagner un effet de levier sur JLP ou d’obtenir un APY stable sur USDC.
Superstake solÉlimination des renforts – Pour aider à obtenir des prestations de levier LST grâce à des emprunts / prêts récursivement fournis par Drift.
Double financement—— Fournir une infrastructure d’options, mais ne convient pas aux cas spéculatifs;En utilisant des options de pieu, le projet peut fournir des récompenses de verrouillage sous forme d’options.Double financementAutoriser les projets est autorisé à récompenser la participation des utilisateurs à leurs écosystèmes (par exemple, en utilisant leurs protocoles ou en fournissant de la liquidité).Par exemple, Bonk a promis des options (verrouillage des récompenses sous forme d’options) pour inspirer les jetons et les communautés de maintien à long terme.
Amulette– Il s’agit d’une sorte de protocole de revenu / d’assurance qui soutient Solana, avec divers produits tels que Amuvaults, Amushield et Amuverse.
SymétrieIl s’agit d’une autre plate-forme pour créer, automatisation, gestion et suivre les fonds de la chaîne.
Ma prédiction:
1. 1.Les produits structurels et les dérivés, en particulier les produits et les dérivés basés sur les commandes, seront réapparus sur Solana.
2Les options inaugureront la reprise – le marché haussier a besoin de produits spéculatifs supplémentaires.S’il est utilisé correctement, les options peuvent fournir un effet de levier sans risque de liquidation.
Conseils utilisateur – Les options sont risquées et elles ne doivent être explorées qu’après les comprendre pleinement.Néanmoins, comme la plupart des projets sont encore aux premiers stades et n’ont pas de jetons, si vous êtes un trader d’options, ils valent la peine d’être pris en compte.
Remarques finales: TVL et le volume quotidien des transactions ont atteint 10 milliards de dollars américains
Dans l’ensemble, je m’attends à ce que Defi ait les tendances suivantes:
1. 1.La demande d’effet de levier augmentera considérablement, conduisant à un rendement annualisé plus élevé, ce qui apportera des produits à revenu plus larges.
2La vitesse de la circulation spéculative et de devise atteindra des niveaux sans précédent – nous assisterons à la vague de produits spéculatifs (par exemple, Perps Perps et Evernity Options).
3 ..Les actifs réels du monde (RWA), l’IA et les jetons Depin qui ne nécessitent pas de permis commenceront à occuper une part importante dans Defi.
Avec le développement des extrémités du Solana Defi Barbell, nous verrons plus d’innovation se produire au milieu!Le déverrouillage à grande échelle est sur le point de se produire, qui répond principalement à l’utilisation et à la transaction de revenu des actifs de revenu dans l’écosystème.
L’écosystème Solana Defi se développe rapidement;Le plus grand avantage de Solana est sa combinaison.Bien que la combinaison soit une épée à double édition du point de vue du risque, elle fournit un énorme effet de levier pour le protocole de défi précoce et lui permet de se tenir sur les épaules du géant.
Se concentrer sur le mécanisme de l’innovation et de la conception «seul Solana est possible!L’infrastructure a finalement atteint le niveau qui peut maintenir les activités à grande échelle – de nombreuses innovations Defi qui ont échoué trop tôt auparavant sont désormais possibles.
