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Auteur: Alvis, Mars Finance
Il y a quatre mois, Marsbit a hardiment prédit que le tournant de la piste Defi est peut-être en train d’arriver et de nombreux projets de haute qualité ont inauguré une excellente opportunité de mise en page.
Lecture recommandée: Journée Defi River River?Retour de valeur de projet leader
Aujourd’hui, 4 mois se sont écoulés, le marché Defi a prouvé l’exactitude de cette conclusion avec des données éblouissantes.Qu’il s’agisse de performances de jeton, de valeur totale de verrouillage (TVL) ou de volume d’emprunt, etc., il montre une forte momentum de récupération.
Tout cela montre que ce domaine qui a été considéré comme «tomber sans fin» s’élève progressivement de l’auge et a jeté une base économique et un chemin d’innovation plus solides.
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Tableau de valeur de marché Defi, les données dérivent de Coingecko
L’examen pendant cette période, la valeur marchande du marché Defi a augmenté rapidement de 70,5 milliards de dollars américains à 132,4 milliards de dollars américains, et l’augmentation moyenne des jetons a atteint 87%, une augmentation moyenne significative du marché global de la crypto-monnaie.Cela reflète non seulement les performances exceptionnelles de Defi sur le marché, mais met également en évidence son énorme potentiel à l’avenir.
Les jetons Defi ont bien performé: une augmentation moyenne a dépassé 110%
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Indice de pouls Defi, dérivé de Messari
L’indice d’impulsion Defi (DPI) de l’index COOP est un index à jetons qui est utilisé pour suivre les performances des actifs de financement décentralisés de niveau supérieur (DEFI) disponibles sur la blockchain Ethereum.DPI fournit des investissements diversifiés pour le champ Defi par une seule génération pour simplifier le processus d’investissement de l’utilisateur.Il comprend UniSwap, Aave et Makerdao, qui représente un large éventail de projets Defi.
Bitcoin a atteint un record en décembre, mais nous pouvons constater que la plupart des performances récentes du jeton Defi sont bien en avance sur BTC et ETH.
L’indice Defil Pulse (DPI) a augmenté rapidement au cours du dernier mois.
Cela signifie que le prix de la plupart des jetons Defi a atteint un nouveau sommet, et les investisseurs ont atteint un niveau moyen de revenus en moyenne de plus de 110%.
Croissance TVL: les indicateurs de base de la reprise du marché
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Multilatérale Defi TVL, données dérivées de DeFillama
Au 6 décembre 2024, la valeur totale de verrouillage (TVL) de Multi-Chain Defi était de 134,6 milliards de dollars, une augmentation de plus de 59% par rapport au niveau de 84,6 milliards de dollars en août, bien que ce nombre soit 1868 par rapport à la Valeur historique établie en décembre 2021, qui était encore un niveau de 38% des 100 millions de dollars, mais à ce moment, il a montré une tendance à la hausse significative, et certains peuvent être attribués à l’augmentation générale de l’intégration des actifs. , les actifs d’emballage d’Ethereum et Bitcoin ont établi une nouvelle politique élevée ont également contribué à cette tendance à la hausse.
Retour du volume de prêt: la demande de levier stimule la vitalité du marché
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Ethereum prête principalement en accord, données du terminal token
La valeur de l’emprunt – la valeur de la non-dedet dans l’accord de prêt-18,8 milliards de dollars.Ceci est proche du niveau de pointe de mars et novembre 2021,0 milliards de dollars américains.L’augmentation de la demande de levier des prêts entraîne directement la prospérité de l’écologie de la défi.
Explosion du volume de transaction dex: la position dominante des échanges décentralisés
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Tout le volume de transaction total dex, les données provenaient de Defilma
Au cours des derniers mois, le volume de transaction Dex a augmenté.Le volume des transactions en décembre actuel a atteint 101 milliards de dollars américains, et il devrait atteindre plus de 400 milliards de dollars ce mois-ci, un nouveau sommet.
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Classement de volume de trading dex, données provenant de Defillama
Le volume de transactions de 24 heures d’UNISWAP, Raydium et Pancakeswap s’est classé parmi les trois premiers en 24 heures de volume de transaction de 6,1 milliards, 2,1 milliards et 1,8 milliard de dollars américains, représentant le leader Dex d’Ethereum, Solilana et BNB écologie.Depuis les jetons, le prix de l’université est passé de 6,5 $ à 16,2 $.
En raison du niveau élevé d’activités de transaction et d’appréciation des prix, avec la liquidité apportée par les fonds ETF, cette tendance à la hausse pourrait se poursuivre jusqu’en mars de l’année prochaine.
Extension du marché des devises de stabilisation: la monnaie stable devient le cœur de la liquidité du marché
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Classement de devises stable, les données provenaient de Defilma
À l’heure actuelle, la valeur marchande des pièces stables est de 196,8 milliards de dollars américains, ce qui est de 16% par rapport aux 169 milliards de dollars précédents, un niveau record.
Il convient de noter que la valeur marchande actuelle de l’USDE dépasse 5 milliards de dollars, dépassant le DAI de devenir la troisième plus grande valeur marchande de la valeur marchande, et c’est également la plus grande écu-lique décentralisée de la valeur marchande.Il est passé de 0,2 $ aux 1,1 $ actuels au cours des trois derniers mois.
Les pièces de monnaie stables ont attiré l’attention et l’application à l’échelle mondiale, et se sont progressivement étendues de la scène du sens étroit des transactions de crypto-monnaie à un choix important pour le paiement mondial.
Dans le même temps, l’augmentation du volume de pièces de monnaie en chalet est principalement promue par des transactions stables en devises et en devises fiduciaires, plutôt que par des transactions traditionnelles de bitcoin, ce qui indique que le marché connaît une croissance substantielle plutôt que de simples rotations d’actifs.La liquidité de la monnaie stable a mieux expliqué la surtension actuelle sur le marché des chalets.
Rebond du financement institutionnel: la maturité du marché Defi augmente
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Le montant du financement de la piste Defi au fil des ans.Dérivé de rootdata
Les fonds d’investissement à risque dans le domaine Defi présentent un renouveau important.
Selon les dernières données de RootData, l’investissement total dans le domaine de Defi cette année est passé à 1,48 milliard de dollars américains.Bien que ce nombre n’ait pas encore atteint le sommet de 2,2 milliards de dollars de glorieux en 2021, il s’est clairement débarrassé de la creux de 2023 et est proche du niveau de 2022.
Innovation et perspectives d’avenir du projet de tête Defi
Dans la piste Defi, les projets Head (les cinq principaux projets Defi basés sur la valeur marchande de Coingecko) tels que Aave, uniswap, ChainLink, Hyperliquide, Ethena, etc. innovent et élargissent constamment les limites des affaires, montrant une forte vitalité et une compétitivité du marché.
Liaison aux chaînes
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Lien de jeton à chaîne, dérivé de coingecko
Bénéficiant du récit de RWA, la liaison des jetons Chainlink est passé de 10 $ à 24 $ au cours des trois derniers mois.
Les jetons de liaison de ChainLink, qui sont principalement utilisés pour payer le service de vérification des nœuds de récupération de données, et à l’exception de cela, les jetons lui-même ne fournissent pas beaucoup d’effet.Bien que certaines personnes pensent que ChainLink peut continuer à s’épanouir en tant qu’entreprise sans jetons de liaison, cette logique rencontrera des problèmes sur les jetons en fonction des actifs réels (RWA), car ces jetons deviennent souvent automatiquement des revenus. Attention des organismes de réglementation, en particulier les SEC.
La raison pour laquelle ChainLink est le leader de la piste du prophète est principalement due à sa conception de réseau décentralisée, à une forte sécurité et à une intégration écologique approfondie.En tant que réseau de prophète décentralisé, ChainLink fournit des sources de données fiables et diversifiées en connectant plusieurs nœuds indépendants pour éviter le risque de défaut à point unique.Il coopère avec plusieurs plateformes de blockchain et des institutions financières traditionnelles (telles que Google Cloud, Oracle, etc.) pour prendre en charge la compatibilité croisée et étendre les scénarios d’application des contrats intelligents.
En outre, ChainLink utilise un mécanisme d’incitation et un mécanisme d’engagement pour assurer la précision et la sécurité des données. .Avec ses avantages techniques, ses vastes partenaires et son fort soutien communautaire, ChainLink s’est installé dans la direction du domaine de la machine prédictive.
Les possibilités possibles du lien comprennent:
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Le développement et les mises à jour clés de l’écosystème ChainLink, telles que la plate-forme Slake V0.2 qui est sur le point d’aller en ligne;
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Cinq services ChainLink sont intégrés dans sept chaînes différentes, dont la base et l’arbitrum;
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Coopérez avec des entités financières telles que Swift pour utiliser le protocole d’interopérabilité transversale de ChainLink (CCIP) pour mener la tokenisation des actifs et l’interopérabilité des chaînes croisées;
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La poussée de TVL dans le champ RWA et les spéculations autour de ce récit.
Dex menant uniswap
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Le volume et le revenu des transactions uniswap proviennent de Defilma
Depuis la version V2 en mai 2020, la part de marché de l’UNISWAP dans le domaine des échanges décentralisés a connu des fluctuations.Il a établi un pic de près de 78,4% en août 2020, mais en novembre 2021, avec l’intensification de la concurrence Dex, il est tombé à un bac à bas de 36,8%.Cependant, UNISWAP a non seulement réussi à restaurer son élan, mais a également prouvé sa ténacité et sa capacité de récupération avec près de 70% de sa part de marché.Dans le même temps, UNISWAP a également atteint un sommet record de 94,4 milliards de dollars de transactions mensuelles moyennes.
En tant que premier accord automatique de marchands de villes (AMM), la mise à jour du pool de liquidités de l’UNISWAP V4 montre une fois de plus son innovation et son leadership dans le domaine des protocoles commerciaux décentralisés.Cette série d’amélioration améliore la flexibilité et l’évolutivité de l’accord, améliore considérablement sa compétitivité du marché, de sorte que l’UNISWAP V4 mène les concurrents à de nombreux aspects et continue de consolider sa position dominante dans l’écosystème Defi.
Hyperliquide de transaction dérivée
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Hype de jetons hyperliquides, provenant de Coingecko
Dans le domaine des crypto-monnaies, de nombreux projets reposent sur des subventions de spéculation et de volume de transaction pour attirer l’attention, mais l’hyperliquide est différent.Il ne fait pas de publicité, ni n’accepte le financement du capital-risque et ne s’appuie pas sur une forte force des produits pour dépasser les concurrents.L’hyperliquide est un échange de contrats permanent décentralisé, qui possède un marché au comptant à grande vitesse et favorise activement la culture des mèmes.L’équipe a l’intention de résoudre les goulots d’étranglement de performance de la chaîne publique L1 et L2 actuelle en développant la chaîne publique L1 optimisée par des transactions à haute fréquence.La conception du carnet de commandes sur la chaîne garantit l’ouverture et la transparence de la transaction, et évite les « transactions de leader » et les avantages de l’information de l’échange centralisé traditionnel.L’objectif d’Hyperliquide n’est pas seulement les transactions contractuelles, mais pour construire un écosystème financier complet de la chaîne, favoriser l’innovation dans le champ Defi et s’étendre davantage sur des marchés d’options décentralisés efficaces.
En plus de la technologie et des produits solides, Hyperliquide a également reçu le soutien de la communauté.Pour comment capturer la valeur avant l’émission hyperliquide, les investisseurs peuvent choisir d’acheter sa pièce de mèmes emblématique « Purr », d’investir dans HLP ou d’acheter un point hyperliquide.Parce que Hyperliquide n’a pas de soutien au capital-risque et a une forte rentabilité, ils ont suffisamment d’espace pour augmenter la proportion de points pour les points.En tant que commerçant et passionné de Defi, je suis convaincu que Hyperliquide est convaincu que c’est le meilleur moment pour participer à sa croissance.
L’OKX actuel a été lancé sur le trading hyperliquide (hype) avant le marché.
Leader des prêts Aave
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Aave TVL et le revenu proviennent de Defillama
Aave est l’un des plus anciens projets Defi de l’histoire. Qu’il s’agisse d’une part de marché ou d’une valeur marchande, est la première place sur la piste de prêt.
TVL dépasse 21,6 milliards de dollars américains.Le revenu d’Aave a dépassé le pic du marché haussier précédent pendant une demi-année et a une forte rentabilité.
Au moment de la rédaction du moment de la rédaction, le prix des jetons AAV a dépassé 257 $, ce qui a augmenté de plus de 83% au cours des trois derniers mois, ce qui établit un nouveau sommet dans les 2 ans.
Faucet de devise stable décentralisé Ethena
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Les jetons Ethena ena, originaires de Coingecko
Au cours du dernier mois, le montant total de l’émission de l’USDE est passé de 2,4 milliards de dollars à 5 milliards de dollars, atteignant une croissance mensuelle de plus de 110%.L’USDE a également dépassé Dai dans un seul coup pour devenir le plus grand stablecoin décentralisé.
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Le taux annualisé d’Ethena est dérivé du site officiel d’Ethena
Après que la logique sous-jacente d’Ethena soit qu’après que BTC ait permis le nouveau high, il est plus émotif.Bien qu’il ait diminué par rapport aux jours précédents, environ 40% de l’APY a affiché sur le site officiel d’Ethena le 6 décembre.
Dans cette spirale de croissance, presque tous les participants sont un bénéficiaire, et Mininger / prêteur à effet de USDE peut obtenir un rendement élevé mais changeant par l’effet de levier.
Perspectives futures: intégration profonde et institutionnalisation de l’écologie Defi
Dans l’attente de l’avenir, le marché Defi continuera d’approfondir le développement dans les aspects suivants:
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Développement institutionnel: Alors que de plus en plus d’institutions financières traditionnelles entrent dans le domaine de la définition, l’investissement institutionnel deviendra une force motrice importante pour le marché Defi, apportant plus de fonds et de soutien technique.
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Chaîne croisée et interopérabilité: la maturité de la technologie transversale favorisera davantage la vulgarisation des applications Defi, en particulier à l’aide d’avions prophétiques tels que ChainLink, Defi obtiendra une gamme plus large de collaboration et de partage de données croisées.
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Conformité et réglementation: avec l’amélioration progressive du cadre réglementaire, le marché DEFI s’adaptera progressivement aux exigences de conformité plus strictes, qui ouvrira la voie au développement sain à long terme du marché.
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Optimisation de l’expérience utilisateur: la plate-forme Defim optimisera en permanence l’expérience utilisateur et réduira le seuil d’entrée, attirera plus d’utilisateurs non techniques pour participer à cet écosystème et favoriser la popularisation de Defi.
En résumé, bien que Defi fait face à certaines fluctuations à court terme, du point de vue des données du marché, la dynamique de reprise de Defi est très évidente.Avec l’innovation continue des projets de base, l’augmentation de l’investissement institutionnel et le soutien progressif des politiques, l’écologie de la défi montrera une perspective de développement plus large au cours des prochaines années.
