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Autor: Alvis, Mars Finanzen
Vor vier Monaten prognostizierte Marsbit mutig, dass der Wendepunkt der Defi -Strecke leise gekommen ist und viele Projekte mit hoher Qualität eine hervorragende Layout -Gelegenheit eingeleitet haben.
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Heute, 4 Monate sind vergangen, hat der Defi -Markt die Genauigkeit dieser Schlussfolgerung mit schillernden Daten bewiesen.Egal, ob es sich um Token -Leistung, Total Lock -Wert (TVL) oder Kreditvolumen usw. handelt, es zeigt eine starke Erholungsimpuls.
All dies zeigt, dass dieses Gebiet, das als „endlos fallend“ angesehen wurde, allmählich von der Trog steigt und einen soliden wirtschaftlichen Grund- und Innovationspfad legte.
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Defi Marktwertetabelle, Daten stammen aus Coingecko
In diesem Zeitraum stieg der Marktwert des Defi -Marktes von 70,5 Mrd. USD auf 132,4 Milliarden US -Dollar rasch an, und der durchschnittliche Anstieg der Tokens erreichte 87%, was einem signifikanten durchschnittlichen Anstieg des Gesamtmarktes für die Gesamtkryptowährung.Dies spiegelt nicht nur die herausragende Leistung von Defi auf dem Markt wider, sondern unterstreicht auch ihr großes Potenzial in der Zukunft.
Defi -Token zeigten sich gut: Ein durchschnittlicher Anstieg über 110% überstieg
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Defi Pulse Index, abgeleitet von Messari
Der Defi -Puls -Index (DPI) des Index Coop ist ein tokenisierter Index, mit dem die Leistung der auf der Ethereum -Blockchain verfügbaren Vermögenswerte für dezentrale Finanzen (Dezentralisierung) verfolgt werden.DPI bietet eine diversifizierte Investition für das Defi -Feld über eine einzige Generation, um den Investitionsprozess des Benutzers zu vereinfachen.Es enthält Uniswap, Aave und Makerdao, das eine breite Palette von Defi -Projekten darstellt.
Bitcoin erreichte im Dezember einen Rekordhoch, aber wir können feststellen, dass die meisten der jüngsten Defi -Token -Leistung BTC und ETH weit voraus sind.
Der Defi Pulse Index (DPI) ist im vergangenen Monat schnell gestiegen.
Dies bedeutet, dass der Preis der meisten Defi -Token ein neues Hoch erreicht hat und die Anleger einen durchschnittlichen Umsatzniveau um durchschnittlich von mehr als 110%erzielt haben.
TVL -Wachstum: Die Kernindikatoren für die Erholung des Marktes
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Multilateral Defi TVL, Daten aus Defillama abgeleitet
Ab dem 6. Dezember 2024 betrug der Gesamtverriegelungswert (TVL) von Multi -Chain Defi 134,6 Milliarden US -Dollar, ein Anstieg von mehr als 59%gegenüber dem Niveau von 84,6 Milliarden US Der im Dezember 2021 festgelegte historische Wert, der immer noch ein Niveau von 38% von 100 Millionen Dollar vorliegt, aber zu diesem Zeitpunkt hat es einen signifikanten Aufwärtstrend gezeigt, und einige können beispielsweise auf die allgemeine Zunahme der Vermögensintegration zurückzuführen sein Das Verpackungsvermögen von Ethereum und Bitcoin hat eine neue hohe Richtlinien festgelegt, die ebenfalls zu diesem Aufwärtstrend beigetragen haben.
Rückgabe des Darlehensvolumens: Hebelnachfrage stimuliert die Marktvitalität
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Ethereum hauptsächlich Kreditvereinbarungen, Daten vom Token -Terminal
Der Wert der Kreditaufnahme -der Wert von Nichtdiebstahl in der Kreditvereinbarung -derzeit in Höhe von 18,8 Milliarden US -Dollar.Dies liegt in der Nähe des Spitzenniveaus von März und November 2021,0 Milliarden US -Dollar.Der Anstieg der Nachfrage nach Kreditverträgen führt direkt zum Wohlstand der Defi -Ökologie.
Explosion des Dex -Transaktionsvolumens: Die dominierende Position des dezentralen Austauschs
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Alle DEX -Gesamttransaktionsvolumen, die von Defillama stammten, stammten aus Defillama
In den letzten Monaten hat das DEX -Transaktionsvolumen im vergangenen Monat zugenommen.Das derzeitige Transaktionsvolumen im Dezember hat 101 Milliarden US -Dollar erreicht, und es wird voraussichtlich in diesem Monat mehr als 400 Milliarden US -Dollar erreicht, ein neues Hoch.
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Dex Trading Volume Rankings, Daten stammten aus DeFillama
Das 24 -Stunden -Transaktionsvolumen von UNISWAP, Raydium und Pancakeswap gehörte zu den drei Top -Drei in 24 Stunden Transaktionsvolumen von 6,1 Milliarden, 2,1 Milliarden und 1,8 Milliarden US -Dollar, die den Dex -Führer von Ethereum, Solana und BNB repräsentieren Ökologie.Aus den Token ist der Preis von UNI von 6,5 USD auf 16,2 USD gestiegen.
Aufgrund des hohen Maßstabs an Transaktionsaktivitäten und der Preissteigerung, wobei die Liquidität durch ETF -Fonds mitgelegt wurde, kann dieser Aufwärtstrend bis März nächsten Jahres fortgesetzt werden.
Expansion des Marktes für Stabilisierungswährung: Die stabile Währung wird zum Kern der Marktliquidität
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Stabiles Währungsranking, Daten stammten aus DeFillama
Derzeit beträgt der Marktwert stabiler Münzen 196,8 Milliarden US -Dollar, was 16%gegenüber den vorherigen 169 Milliarden US -Dollar beträgt, ein Rekordhoch.
Es ist erwähnenswert, dass der aktuelle USD -Marktwert 5 Milliarden US -Dollar übersteigt und DAI zum drittgrößten Marktwert Stablecoin übertrifft, und ist auch der größte dezentrale Stablecoin des Marktwerts.Es ist in den letzten drei Monaten von 0,2 USD auf die aktuellen 1,1 USD gestiegen.
Stabile Münzen haben weltweit weit verbreitete Aufmerksamkeit und Anwendung gewonnen und allmählich von der engen Sense -Szene der Kryptowährungstransaktionen auf eine wichtige Wahl für die globale Zahlung erweitert.
Gleichzeitig wird die Zunahme des Volumens der Hüttenmünzen hauptsächlich durch stabile Währungs- und Fiat -Währungstransaktionen und nicht durch herkömmliche Bitcoin -Transaktionen gefördert, was darauf hinweist, dass der Markt eher ein erhebliches Wachstum als einfache Vermögensdrehungen verzeichnet.Die stabile Währungsliquidität hat den aktuellen Anstieg auf dem Hausmarkt besser erklärt.
Erholung der institutionellen Finanzierung: Die Reife des Defi -Marktes steigt
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Defi verfolgen die Finanzierungsbetrag im Laufe der Jahre.Abgeleitet von RootData
Risikoinvestitionsfonds im Defi -Bereich haben eine erhebliche Wiederbelebung.
Laut den neuesten Daten von RootData ist die Gesamtinvestition auf dem Gebiet von Defi in diesem Jahr auf 1,48 Milliarden US -Dollar gestiegen.Obwohl diese Zahl im Jahr 2021 noch nicht den Höhepunkt von 2,2 Milliarden US -Dollar erreicht hat, hat sie den Trog von 2023 eindeutig beseitigt und liegt nahe am Niveau von 2022.
Innovation und Zukunftsaussichten des Defi -Head -Projekts
In der Defi -Strecke sind Head -Projekte (die fünf Top -Defi -Projekte, die auf dem Marktwert von Coingecko basieren) wie AAVE, UNISWAP, Chainlink, Hyperliquid, Ethena usw. ständig innovativ und erweitert die Geschäftsgrenzen und zeigen starke Vitalität und Marktwettbewerbsfähigkeit.
Kettenlink
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Kettenlink -Token -Glied, abgeleitet von Coingecko
Der Chainlink Tokens Link ist in den letzten drei Monaten von RWAs Erzählung profitiert.
Die Link -Token von Chainlink, die hauptsächlich zur Zahlung des Überprüfungsdienstes von Datenabrufknoten verwendet werden, und außer dass die Token selbst keinen großen Einfluss haben.Obwohl einige Leute glauben, dass Chainlink weiterhin als Unternehmen ohne Link -Token florieren kann, wird diese Logik auf den Token auf der Grundlage der realen Vermögenswerte (RWA) auf Probleme stoßen, da diese Token häufig automatisch Einkommen werden. Aufmerksamkeit der Aufsichtsbehörden, insbesondere von SECs.
Der Grund, warum Chainlink der Anführer der Prophetenspur ist, liegt hauptsächlich auf das dezentrale Netzwerkdesign, die starke Sicherheit und die umfassende ökologische Integration.Als dezentrales Prophet -Netzwerk bietet ChainLink zuverlässige und diversifizierte Datenquellen, indem mehrere unabhängige Knoten angeschlossen werden, um das Risiko eines Einzelpunktfehlers zu vermeiden.Es kooperiert mit mehreren Blockchain -Plattformen und herkömmlichen Finanzinstituten (wie Google Cloud, Oracle usw.), um die Kompatibilität für die Kreuzkette zu unterstützen und die Anwendungsszenarien von intelligenten Verträgen zu erweitern.
Darüber hinaus verwendet Chainlink einen Anreizmechanismus und einen Versprechen, um die Genauigkeit und Sicherheit der Daten zu gewährleisten. .Mit seinen technischen Vorteilen, umfassenden Partnern und einer starken Unterstützung in der Gemeinschaft hat sich ChainLink in der Führung des Vorhersagemaschinenfeldes niedergelassen.
Zu den möglichen Möglichkeiten von Link gehören:
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Die wichtigsten Entwicklung und Aktualisierungen im ChainLink -Ökosystem, wie die stakken v0.2 -Plattform, die kurz vor dem Online -Gehen steht.
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Fünf Kettenlink -Dienste sind in sieben verschiedene Ketten integriert, einschließlich Basis und Arbitrum.
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Zusammenarbeit mit Finanzunternehmen wie Swift, um das Cross -Chain -Interoperabilitätsprotokoll (CCIP) von Chainlink zur Durchführung von Asset -Tokenisierung und Cross -Chain -Interoperabilität durchzuführen;
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Der Anstieg der TVL im RWA -Feld und die Spekulationen um diese Erzählung.
Dex führend uniswap
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UNISWAP -Transaktionsvolumen und Einkommen stammen aus Defillama
Seit der V2 -Version im Mai 2020 hat der Marktanteil von UNISWAP im Bereich des dezentralen Handels Schwankungen erlebt.Es legte im August 2020 einen Höhepunkt von fast 78,4% fest, aber im November 2021, wobei die Intensivierung des DEX -Wettbewerbs auf einen niedrigen Trog von 36,8% fiel.UNISWAP stellte jedoch nicht nur seine Dynamik erfolgreich wieder her, sondern bewies auch seine Zähigkeit und Erholungsfähigkeit mit fast 70% seines Marktanteils.Gleichzeitig erreichte UNISWAP auch ein Rekordhoch von durchschnittlichen monatlichen Transaktionen von 94,4 Milliarden US -Dollar.
Als die führende Automatic City Merchant (AMM) -Verabnung zeigt das Liquiditätspool -Update von UNISWAP V4 erneut seine Innovation und Führung im Bereich dezentraler Handelsprotokolle.Diese Reihe von Verbesserungen verbessert die Flexibilität und Skalierbarkeit des Abkommens, verbessert die Wettbewerbsfähigkeit des Marktes erheblich, so dass UNISWAP V4 die Wettbewerber in vielen Aspekten führt und seine dominierende Position im Defi -Ökosystem weiterhin konsolidiert.
Derivative Transaktion Hyperliquid
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Hyperliquid -Token -Hype, der aus Cointencko stammt
Im Bereich der Kryptowährungen stützen sich viele Projekte auf Spekulationen und Transaktionsvolumensubventionen, um Aufmerksamkeit zu erregen, aber Hyperliquid ist unterschiedlich.Es macht keine Werbung, und es akzeptiert auch keine Risikokapitalfinanzierung und stützt sich auf eine starke Produktstärke, um die Wettbewerber zu übertreffen.Hyperliquid ist ein dezentraler ständiger Vertragsaustausch, der einen hohen Spotmarkt hat und die Meme -Kultur aktiv fördert.Das Team beabsichtigt, die Leistungs Engpässe der aktuellen öffentlichen Kette L1 und L2 durch die Entwicklung der durch hohen Frequenztransaktionen optimierten L1 -Kette zu lösen.Das Design des Order -Buches in der Kette gewährleistet die Offenheit und Transparenz der Transaktion und vermeidet die „führende Transaktion“ und Informationsvorteile des traditionellen zentralen Austauschs.Das Ziel von Hyperliquid ist nicht nur Vertragstransaktionen, sondern auch ein vollständiges Finanzökosystem der Kette, die Innovation im Defi -Bereich und weiter auf effiziente dezentrale Optionenmärkte auszudehnen.
Neben starken Technologien und Produkten hat Hyperliquid auch die Unterstützung der Community erhalten.Um den Wert vor der Hyperliquid -Emission zu erfassen, können Anleger die ikonische Meme -Münz „Purr“ kaufen, in HLP investieren oder einen Hyperliquidpunkt kaufen.Da Hyperliquid keine Risikokapitalunterstützung hat und eine starke Rentabilität hat, haben sie genügend Platz, um den Anteil der Punkte für Punkte zu erhöhen.Als Trader und Defi -Enthusiast bin ich zuversichtlich, dass Hyperliquid zuversichtlich ist, dass es die beste Zeit ist, an seinem Wachstum teilzunehmen.
Der aktuelle OKX wurde im Handel mit Hyperliquid (Hype) vor dem Markt eingeführt.
Kreditführerin aave
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Aave TVL und Einkommen stammen aus Defillama
Aave ist eines der ältesten Defi -Projekte in der Geschichte. Ob es sich um einen Marktanteil oder ein Marktwert handelt, ist der erste Platz in der Kreditstrecke.
TVL übersteigt 21,6 Milliarden US -Dollar.Das Einkommen von Aave hat den Höhepunkt des vorherigen Bullenmarktes für ein halbes Jahr überschritten und hat eine starke Rentabilität.
Zum Zeitpunkt des Schreibens überstieg der Preis für Aave -Token über 257 US -Dollar, was in den letzten drei Monaten um mehr als 83%gestiegen ist und innerhalb von 2 Jahren ein neues Hoch lag.
Dezentraler stabiler Währungsarmatur -Ethena
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Ethena Tokens Ena, stammt aus Coingecko
Im vergangenen Monat ist der Gesamtbetrag der USDE -Ausgabe von 2,4 Milliarden US -Dollar auf 5 Milliarden US -Dollar gestiegen, was ein monatliches Wachstum von über 110%erreicht hat.USDE übertraf Dai auch in einem Schlag, um die größte dezentrale Stablecoin zu werden.
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Die annualisierte Rate von Ethena stammt von der offiziellen Website von Ethena
Nach der zugrunde liegenden Logik von Etena ist die Verbesserung der Finanzierungsraten, nachdem BTC das neue Hoch durchbricht.Obwohl es im Vergleich zu den vergangenen Tagen zurückgegangen ist, sind etwa 40% der APY am 6. Dezember auf der offiziellen Website von Ethena angezeigt.
In dieser Wachstumsspirale ist fast jeder Teilnehmer ein Nutznießer, und der Leveraged Mininger / Kreditgeber von USDE kann einen hohen, aber verändernden Ertrag durch Hebelwirkung erzielen.
Zukünftige Aussichten: Tiefe Integration und Institutionalisierung der Defi -Ökologie
Wenn Sie sich auf die Zukunft freuen, wird der Defi -Markt die Entwicklung in den folgenden Aspekten weiter vertiefen:
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Institutionelle Entwicklung: Da immer traditionellere Finanzinstitute in das Defi -Bereich eintreten, wird institutionelle Investitionen zu einer wichtigen treibenden Kraft für den Defi -Markt, wodurch mehr Mittel und technische Unterstützung einbringt.
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Cross -Chain und Interoperabilität: Die Reife der Cross -Chain -Technologie wird die Popularisierung von Defi -Anwendungen weiter fördern, insbesondere mit Hilfe prophetischer Flugzeuge wie ChainLink, Defi wird eine breitere Auswahl an Cross -Chain -Zusammenarbeit und Datenaustausch erreichen.
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Compliance and Regulatory: Mit der allmählichen Verbesserung des regulatorischen Rahmens wird sich der Defi -Markt allmählich an strengere Einhaltung von Anforderungen anpassen, was den Weg für die langfristige gesunde Entwicklung des Marktes ebnen wird.
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Benutzererfahrungsoptimierung: Die Defi -Plattform optimiert kontinuierlich die Benutzererfahrung und reduziert den Einstiegsschwellenwert, zieht mehr nichttechnische Benutzer an, um an diesem Ökosystem teilzunehmen und die Popularisierung von Defi zu fördern.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Defi aus Sicht der Marktdaten kurzfristig vor einigen Schwankungen ausgesetzt ist, ist Defis Erholungsimpuls sehr offensichtlich.Mit der kontinuierlichen Innovation von Kernprojekten, der Zunahme der institutionellen Investitionen und der schrittweisen Unterstützung von Richtlinien wird die Defi -Ökologie in den nächsten Jahren eine breitere Entwicklungsaussicht aufweisen.
