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Autor: Jake Pahor, investigador cifrado;
AAVE, Gyroscope y Beethoven X tienen este punto común: se basan en poderosas pilas de tecnología de equilibrio.Con el lanzamiento del próximo V3, Balancer está a punto de traer la actualización de cambiar verdaderamente las reglas del juego.
Este artículo es el último informe de investigación en Balancer en febrero de 2024, incluido el siguiente contenido: 1. Descripción general, 2. Casos de uso, 3. Uso, 4, beneficios, 6, bóveda, 7, gobernanza, equipo y amp, equipo y amp Investor, 9. Competidores, 10. Risk & amp;
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El núcleo del equilibrador es un protocolo AMM descentralizado.Sin embargo, cuando realiza una investigación en profundidad, encontrará que su equipo está construyendo una poderosa pila de tecnología como un centro de liquidez para:
· Se están desarrollando nuevos AMM/DEXS
· Activos basados en ingresos
· Gobierno de DAO
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Balancer no solo es un DEX a lo largo, sino también una tecnología básica para cultivar futura innovación defi.
Su estructura única simplifica el proceso de lanzamiento de tecnología financiera única al mercado.
Por ejemplo, Aave, Beethoven X, Radiant y Fjord.
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Se espera que el Balancer V3 se publique este año (el segundo trimestre de 2024), que es lo que más espero con ansias.
V3 promete promover el equilibrador para desarrollar en función de la innovación de V2:
· Centro de ingresos Defi
· Plataforma de lanzamiento de lanzamiento de implementación de AMM innovadora
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Balancer TVL cuesta actualmente $ 915 millones.Ocupó el puesto 23 entre todos los protocolos Defi y ocupó el cuarto lugar entre otros protocolos de Dex.
Aunque todavía es un 72%más bajo que los 3.310 mil millones de dólares en noviembre de 2011, Balanscer TVL ha aumentado lentamente desde el 22 de julio.Formar una base sólida.
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En los últimos 30 días, Balancer:
· El costo de $ 1.5 millones
· Crear un ingreso de $ 649,000
Según los datos de Defillama, Balancer ocupó el puesto 35 en todos los protocolos Defi y ocupó el sexto lugar en Dex.
A partir de agosto de 2023, el acuerdo cobraba el 50%de las tarifas de intercambio de intercambio y el 50%de los tokens de empaque al grupo de no exención.
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Hay dos tokens principales en el ecosistema:
· Bal – Tokens de gobierno
· Vebal -Time Lock Bal (80:20)
La propuesta VE8020 propuesta por Balancer es un método innovador que puede resolver algunos problemas de compromiso unilateral que enfrentan los tokens de gobierno DAO (como la curva).
Veamos algunas diferencias clave:
· El usuario obtiene Vebal al bloquear las fichas de la piscina 80/20 BAL/Weth Balancer en lugar de simplemente bloquear BAL.Incluso si la mayoría de los tokens Bal están bloqueados, se puede garantizar una liquidez profunda.
El período de bloqueo más largo es 1 año, más corto que el período de bloqueo de 4 años de VECRV.
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Los datos de suministro actuales son los siguientes:
· Suministro de circulación: 54.78 millones de piezas
· Suministro máximo: 96.15 millones de piezas
· Valor de mercado: $ 195 millones
· FDV: $ 342 millones
· Valor de mercado/FDV: 57%
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El valor actual de Balancer Vault es de $ 23.77 millones.incluir:
· BAL con un valor de $ 19.59 millones
Otras fichas (ARB, Aethbal) por un valor de $ 2.36 millones (ARB, Aethbal)
· Moneda estable por valor de $ 1.133 millones
· $ 390,000 BTC y ETH
Estos fondos actualmente tienen más billeteras de DAO.
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Balancer ha implementado un proceso de gobernanza descentralizado confiable, que se ha estado ejecutando durante mucho tiempo.
Además, también lanzaron la propuesta VE8020 para mejorar significativamente la economía token de la gobernanza tradicional de DAO.
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Balancer fue fundado en 2018 por Fernando Martinelli y Mike McDonald.
Desde su establecimiento, Balancer ha recaudado con éxito $ 39.25 millones.
Los inversores son instituciones famosas como Pantera Capital, Blockchain Capital, Coinfund, Fenbushi Capital y Arbitrum Foundation.
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Balancer es un DEX prominente, y sus plataformas de competencia incluyen Uniswap, Curve, Pancakeswap, Sushi y Thorchain.
Sin embargo, Balancer se ha posicionado como la mejor pila de AMM y tecnología del nuevo proyecto, que puede soportar una rápida expansión y construcción.
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En 2023, Balanscer experimentó dos vulnerabilidades importantes.Uno de ellos atacó el grupo V2, mientras que el otro estaba contra el ataque delantero.
Vale la pena señalar que Balancer ha mantenido un plan de recompensas de insectos de alta cantidad (hasta $ 1 millón) después de varias rondas de auditoría.
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Balancer es de baja clave, y su equipo ha desarrollado constantemente productos innovadores útiles.
Los próximos catalizadores son:
· Actualización de Balancer V3
· Aumento de divisas estable LST y ingresos
· Gobierno de la economía del token- VE8020 Pool
El puntaje ponderado total es de 8.55 puntos.
