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Auteur: Jake Pahor, chercheur chiffré;
Aave, Gyroscope et Beethoven X ont ce point commun: ils sont basés sur de puissantes piles de technologie d’équilibrage.Avec la sortie du prochain V3, Balancer est sur le point d’apporter la mise à niveau de la vérification réelle des règles du jeu.
Cet article est le dernier rapport de recherche dans Balancer en février 2024, y compris le contenu suivant: 1. Présentation, 2. Cas d’utilisation, 3. Utilisation, 4, avantages sociaux, Vault, 7, gouvernance, équipe et ampli, équipe et ampli Investisseur, 9. Concurrents, 10. Risque & AMP; Audit, 11. Conclusion.
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Le noyau de l’équilibreur est un protocole AMM décentralisé.Cependant, lorsque vous effectuez des recherches en profondeur, vous constaterez que son équipe construit une pile technologique puissante en tant que centre de liquidité pour:
· Nouveau AMMS / DEX en cours de développement
· Actifs basés sur le revenu
· Gouvernance DAO
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L’équilibreur n’est pas seulement un dex d’améliorations avant, mais aussi une technologie de base pour cultiver l’innovation future Defi.
Sa structure unique simplifie le processus de lancement d’une technologie financière unique sur le marché.
Par exemple, Aave, Beethoven X, Radiant et Fjord.
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L’équilibreur V3 devrait être publié cette année (le deuxième trimestre de 2024), ce que j’attends le plus avec impatience.
V3 promet de promouvoir l’équilibreur à se développer en fonction de l’innovation de V2:
· Centre de revenu Defi
· Plateforme innovante du déploiement AMM Launchpad
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L’équilibreur TVL coûte actuellement 915 millions de dollars.Classé 23e parmi tous les protocoles Defi et classé 4e parmi d’autres protocoles Dex.
Bien qu’il soit encore 72% inférieur aux 3,310 milliards de dollars américains en novembre 2011, Balanscer TVL augmente lentement depuis le 22 juillet.Former une base solide.
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Au cours des 30 derniers jours, Balancer:
· Le coût de 1,5 million de dollars
· Créer un chiffre d’affaires de 649 000 $
Selon les données Defilma, Balancer s’est classé 35e dans tous les protocoles Defi et s’est classé 6e dans Dex.
En août 2023, l’accord a facturé 50% des frais d’échange de swap et 50% de jetons d’emballage au pool non exemption.
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Il y a deux jetons principaux dans l’écosystème:
· Bal – les jetons gouvernants
· Vebal -Time Lock Bal (80:20)
La proposition VE8020 proposée par Balancer est une méthode innovante qui peut résoudre certains problèmes de gage unilatéraux auxquels sont confrontés les jetons régissant DAO (comme la courbe).
Regardons quelques différences clés:
· L’utilisateur obtient Vebal en verrouillant les jetons de piscine Bal / Weth 80/20 Bal / Weth au lieu de simplement verrouiller BAL.Même si la plupart des jetons BAL sont verrouillés, une liquidité profonde peut être assurée.
La période de verrouillage la plus longue est 1 an, plus courte que la période de verrouillage de 4 ans de VECRV.
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Les données d’alimentation actuelles sont les suivantes:
· Supproduction en circulation: 54,78 millions de pièces
· Alimentation maximale: 96,15 millions de pièces
· Valeur marchande: 195 millions de dollars
· FDV: 342 millions de dollars
· Valeur marchande / FDV: 57%
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La valeur actuelle du coffre-fort de l’équilibre est de 23,77 millions de dollars.inclure:
· Bal d’une valeur de 19,59 millions de dollars
Autres jetons (ARB, Aethbal) d’une valeur de 2,36 millions de dollars (ARB, Aethbal)
· Devise stable d’une valeur de 1,133 million de dollars
· 390 000 $ BTC et ETH
Ces fonds détiennent actuellement plus de portefeuilles par DAO.
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Balancer a déployé un processus de gouvernance décentralisé fiable, qui fonctionne depuis longtemps.
En outre, ils ont également publié la proposition VE8020 pour améliorer considérablement l’économie token de la gouvernance DAO traditionnelle.
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Balancer a été fondée en 2018 par Fernando Martinelli et Mike McDonald.
Depuis sa création, Balancer a réussi à recueillir 39,25 millions de dollars.
Les investisseurs sont des institutions célèbres telles que Pantera Capital, Blockchain Capital, Coinfund, Fenbushi Capital et Arbitrum Foundation.
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L’équilibreur est un Dex de premier plan, et ses plates-formes de compétition incluent UniSwap, Curve, Pancakeswap, Sushi et Thorchain.
Cependant, Balancer s’est positionné comme la meilleure AMM et la meilleure pile technologique du nouveau projet, qui peut soutenir une expansion et une construction rapides.
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En 2023, Balanscer a connu deux vulnérabilités majeures.L’un d’eux a attaqué la piscine V2, tandis que l’autre était contre l’attaque avant.
Il convient de noter que Balancer a maintenu un plan de prime de bogue élevé (jusqu’à 1 million de dollars) après plusieurs cycles d’audit.
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L’équilibreur est discret et son équipe a constamment développé des produits innovants utiles.
Les catalyseurs à venir sont:
· Mise à niveau de l’équilibreur V3
· Augmentation de la monnaie stable de LST et de revenus
· Pool d’économie de jeton régissant – VE8020
Le score pondéré total est de 8,55 points.
