jakiro
Autor original: RootData Research
Tabla de contenido
Las características de la tendencia general de desarrollo de la industria Web3
1.1.
1.2, el financiamiento total de 2023 fue de US $ 9.043 mil millones, y el vínculo del mercado primero y secundario ayudó a la industria a avanzar hacia el nuevo ciclo
1.3, el mercado de la primera mitad se está convirtiendo en una nueva opción para la inversión o el retiro
1.4, 2023 Infraestructura y CEFI Liderando el desarrollo de la industria Web3, se agregan 6 nuevas bestias de unicornio
1.5, 2023 Web3 La falla del proyecto disminuyó en un 50%
Análisis de las características de desarrollo de activos de Web3 y las tendencias de placas
2.1, la esencia de las cuatro oleadas de innovación en la industria Web3 es encontrar los activos nativos del mayor consenso
2.2, el número de desarrolladores de Web3 aumentó en un 66%de año, el ecosistema de Ethereum tiene una ventaja abrumadora
2.3, Web3 Rotación del sector popular: L1/L2, Defi, GameFi sigue siendo la pista más preocupada del mercado
2.4, los practicantes de Web3 más producidos de Stanford, la cantidad más alta de financiamiento de proyectos de Google
Características de flujo de fondos de Web3 y análisis de tendencias
3.1, 2023 Web3 Análisis de estilo y actividad de la agencia de inversiones
3.2, 2023 Web3 Instituciones de inversión de la cantidad de tiempos de análisis creciente y descendente
3.3.
3.4.
3.5, CEFI Track Annual Financing of the Top Ten Project Research and Analysis
3.6.
Lista de listas 2023 RootData
4.1, Web3 Proyecto Top 50 de la industria
4.2, Web3 Industria Top 100 Institución de inversión
4.3, Lista de pistas verticales de la industria Web3
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Proyecto Cefi Track Top 20
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Proyecto de la Top 20 de la Capa 1
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GameFi Track Top 20 Project
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Proyecto de Top 20 de la pista Defi
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Proyecto de la Top 20 de la Capa 2 de la Capa 2
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Proyecto Socialfi Track Top 20
La industria de Web3 tiene una fuerte tendencia de recuperación en su conjunto.
El monto de financiamiento total de la industria Web3 alcanzó los 9.043 mil millones de dólares estadounidenses en 2023. El rendimiento de financiación de diferentes pistas también fue diferente.En la tendencia de Defi, la competencia DEX es feroz, y los derivados y RWA han atraído mucha atención.El monto de financiamiento total de las pistas de CEFI ha caído, pero las oportunidades ecológicas de Bitcoin han atraído mucha atención del capital.
Encontrar el mayor consenso de los nuevos activos nativos se ha convertido en una ley importante para el desarrollo de la industria Web3.El número de desarrolladores aumentó en un 66%de año, y Ethereum Ecology lideró la tendencia con sus abrumadoras ventajas.Las placas populares se concentran en campos tradicionales como Defi, L1/L2 y Juego, pero las oportunidades de cumplimiento y direcciones sociales se están convirtiendo en un consenso importante en el mercado.
En 2023, más de 10 instituciones lideraron al menos 8 veces.Hashkey Capital se clasificó primero en el número de inversiones anuales, y fue a gran escala en infraestructura, Defi y otras direcciones en la región del Pacífico de Asia.DWF Labs se ha convertido en un caballo oscuro en el año, principalmente invirtiendo en proyectos con monedas de emisión y bajo entusiasmo del mercado.
1. Las características de la tendencia general de la industria Web3
1.1, Análisis secundario y macro: Bitcoin lidera el aumento de los activos globales a gran escala, la nueva dimensión del ETF spot comienza el mercado
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1. Bitcoin: destacados en el campo de los activos globales
En 2023, Bitcoin funcionó bien como una categoría de activos.Según Nydig Statistics, a partir de octubre de 2023, Bitcoin se convirtió en los mejores activos en 40 categorías de activos seleccionados con un aumento del 63.3%.Esto supera el 28.2%de las acciones de crecimiento del mercado estadounidense, así como otros activos importantes, como el mercado de valores de EE. UU. (12.2%), productos básicos (6%), efectivo (3.8%) y oro (1.1%).Además, el análisis de Kaiko Research mostró que a pesar de las condiciones de tensión de la industria macroeconómica y anti -vidía, el aumento de Bitcoin en 2023 todavía excedió el 160%.
2. Bitcoin está a la mitad: nuevas oportunidades de oferta y demanda en el mercado
El incidente de la mitad de la mitad de la mitad se producirá en el segundo trimestre de 2024.Históricamente, el precio de Bitcoin ha aumentado significativamente después de la mitad de cada disminución, pero al mismo tiempo, se acompaña del aumento de la volatilidad.En términos de demanda, según los datos de GlassNode, al 22 de diciembre de 2023, el número de direcciones de bitcoin no orientadas a cero ha superado los 50 millones.El aumento en los datos refleja el crecimiento de la base de usuarios.Estos factores afectan conjuntamente el valor de mercado y las actividades comerciales de Bitcoin.
3. Bitcoin Spot ETF: lidere la tendencia de crecimiento
El mercado de Bitcoin Spot ETF funcionó bien.El volumen de transacción en los primeros tres días fue de casi $ 2 mil millones.Incluye principalmente fondos administrados por Grayscale, BlackRock y Fidelity.El director de investigación de divisas de Standard Chartered Bank predice que la cantidad de fondos en 2024 puede alcanzar los 50 mil millones a 100 mil millones de dólares estadounidenses.Esto refleja el buen interés y el potencial de crecimiento del mercado para estos ETF.
4. Transformación de la política monetaria: catalizó la ola de Web3 New Bull Market
La última ronda del mercado alcista estaba relacionado con la política monetaria suelta de los EE. UU., Y los últimos datos mostraron que la Fed puede reducir las tasas de interés en 2024.En este contexto, las criptomonedas como Bitcoin se han convertido en opciones diversificadas de inversores debido a los atributos de no correlación y aversión al riesgo.Después de aprobar el ETF de Bitcoin Spot, Bitcoin se transformó de la inversión personal a la inversión institucional, reduciendo la escasez de una mayor circulación.Las tasas de interés de la Fed reducen las expectativas y la inflación pueden promover más inversores para asignar bitcoin, lo que indica que el comienzo del nuevo ciclo del mercado alcista de la industria Web3.
1.2 y 2023 La inversión total en financiamiento alcanzó 9.043 mil millones de dólares estadounidenses.
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Al ser afectado por Bitcoin Spot ETF, es favorable, el precio de BTC ha marcado el avance en un avance después de probar las 30,000 marcas varias veces. Los dólares estadounidenses, de los cuales un mes era soltero, de los cuales un solo mes era de un solo mes. La ruta de transmisión a corto nivel de la industria tiene una gran relación, lo que demuestra que el mercado de primer nivel está entrando gradualmente en el camino de la restauración y el crecimiento.
Desde el trimestre del tercer trimestre de 2023, varios fondos han anunciado la finalización de la recaudación de fondos. $ 100 millones en el fondo Web3, respaldado por el soporte de Li Zekai.
1.3, el primer mercado y medio se está convirtiendo en una nueva opción para la inversión o la salida.
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Con la aceleración de la aceleración de Web3, es más probable que el vínculo de alto nivel de los mercados de primera y secundaria cause la emoción FOMO y la alta valoración del proyecto de los inversores. camino.
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Entre los 45 proyectos en el semi -mercado de nivel RootData, Fireblocks tiene la valoración más repugnable en las transacciones fuera del mercado, reducida en aproximadamente 4 mil millones de dólares estadounidenses.El análisis de cobre y dunas tiene alrededor de cientos de millones de dólares fuera de las valoraciones del sitio.Eigenlayer ha realizado fuertemente.La valoración fuera del sitio de Aleo, Layerzero y otros proyectos es relativamente estable.
1.4, 2023 Infraestructura y CEFI Liderando el desarrollo de la industria Web3, se agregan 6 nuevas bestias de unicornio
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Según los datos de RootData, en los últimos tres años, la infraestructura, CEFI, los juegos, NFT, Defi, etc. son las pistas con la mayor cantidad de entradas de capital.El monto de financiamiento promedio en 2023 se redujo en aproximadamente la mitad en comparación con US $ 1822 en 2022.Incluso después de dos años de mercado Bear, la infraestructura siempre ha sido una pista de alta térmica.
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Al 31 de diciembre de 2023, un total de 91 proyectos de unicornio nacieron en la industria Web3, de los cuales 32 CEFI, 29 infraestructuras y 8 NFT.Sin embargo, en los últimos dos años, el mercado es lento y el ritmo de la inversión en el mercado de primer nivel se ha ralentizado. ), que han aumentado en 2023, es solo 1/5 de 2022 en 2022. Esencia
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1.5, la industria de Web3 tiende a madurar: el número de muertes en 2023 disminuyó en un 50% de año -O -años
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Según los datos de RootData, alrededor de 120 proyectos anunciaron bancarrota o operación de parada en 2023, y el monto de financiamiento acumulativo alcanzó los 940 millones de dólares estadounidenses.En comparación con 239 proyectos murieron en 2022, el financiamiento total fue de 4.033 mil millones de dólares estadounidenses, y el general demostró disminuir significativamente, lo que refleja que la industria estaba madurando y estable gradualmente.Estos proyectos de muerte se distribuyen en varias pistas, de las cuales la pista Defi ha muerto más (40), seguido de CEFI (18) e infraestructura (16).
Los tres principales proyectos de financiación son Prime Trust (financiamiento acumulativo de 163 millones de dólares estadounidenses), voz (financiamiento acumulativo de $ 150 millones) y Rally (financiamiento acumulativo 72 millones de dólares).Los fondos insuficientes son las razones más importantes y directas para que la mayor cantidad de proyectos detenga la operación.
2. Análisis de las características de desarrollo de los activos Web3 y la tendencia del sector
2.1.
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La esencia de las cuatro oleadas de innovación en la industria Web3 es encontrar los nuevos activos nativos que son el mayor consenso.
2.2, el número de desarrolladores de Web3 aumentó en un 66%de año, el ecosistema de Ethereum tiene una ventaja abrumadora
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Ethereum Ecology tiene la mayor ventaja: si se trata de una sola cadena o multicina, Ethereum Ecology tiene una ventaja abrumadora.
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Solana se convirtió en la cadena pública más ocular en 2023: SOL Tokens aumentó en casi un 1,000%, la Fundación Solana anunció que los desarrolladores activos mensuales permanecieron más de 2,500, y el proyecto Ecological Star fue a su vez proyectos estrella como Jito, Júpiter, Pyth Network, etc., ha formado gradualmente una ventaja ecológica única.
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El número de desarrolladores aumenta en comparación con el ciclo general: en comparación con el mercado Bear anterior, el número de desarrolladores ha aumentado en un 66%;
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Cambios en los tipos de desarrolladores: los desarrolladores maduros siguen siendo fuertes en la industria de Web3 y los desarrolladores especulativos se han ido en lotes de los datos de 2023, los mayores cambios en esta ronda de mercados de osos son los desarrolladores novatos (el número se reduce en un 58%) y El número de desarrolladores experimentados está aumentando, y la proporción de la presentación del código de desarrolladores de desarrolladores con más de 1 año de experiencia es del 75%.
2.3, Web3 Rotación del sector popular: L1/L2, Defi, el juego siguen siendo la pista más preocupada del mercado.
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A juzgar por las etiquetas RootData de millones de etiquetas, Defi, L1/L2, los juegos son las etiquetas más populares.El líder del servicio de compromiso Lido y el pionero de RWA Concept Makerdao lideraron la pista Defi para rejuvenecer.
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La capa 3, la intención, el reinicio y otros sectores están preocupados por el mercado.Eigenlayer presentará la confianza del nivel de Ethereum en el middleware, que ha creado un nuevo ecosistema replicado.
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En 2023, se lanzaron un total de 26 nuevas monedas, cubriendo más de 20 etiquetas populares como la infraestructura, la capa 1 y el meme.
2.4, los practicantes de Web3 más producidos de Stanford, la cantidad más alta de financiamiento de proyectos de Google
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Desde la perspectiva de la experiencia educativa y la experiencia laboral, los Estados Unidos, China y Singapur son los países más importantes en el nacimiento del proyecto Web3.
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El equipo de emprendimiento Web3 de la Universidad de Harvard y el equipo de emprendimiento de Google tienen la mayor cantidad de financiamiento.Entre los chinos, el número de equipos empresariales en Binance y HTX.Además, el número de equipos empresariales de OKX y Bitmain está aumentando.Los practicantes chinos no nativos son principalmente de Ali y Tencent.
Tercero, análisis de las características y tendencia de los fondos web3
3.1, 2023 Web3 Investment Institution Estilo y análisis de actividades: Hashkey Capital está más dispuesto a hacer un disparo, A16Z Crypto prefiere la inversión LED
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Hashkey Capital se ha convertido en el mayor número de tomas del año.
Hashkey Capital primero ocupó el primer lugar en el número de tiempos de inversión anuales, y estableció un diseño a gran escala en infraestructura, defi y otras direcciones, y presta especial atención al proyecto Asia -Pacífico.En enero de 2023, se anunció que sus fondos de tres fases habían completado $ 500 millones en recaudación de fondos para proporcionar un fuerte apoyo para su inversión de alta frecuencia.Casos de inversión típicos: Myshell, Dappos, supra, Synfutures, Polyhedra.
DWF Labs se convierte en un caballo oscuro del año
DWF Labs invierte principalmente en proyectos con monedas de emisión y bajo entusiasmo del mercado, y su estilo ha causado muchas controversias.Casos de inversión típicos: EOS, Conflux, Mask Network, Synthetix, Fetch.ai.
A16Z Crypto prefiere liderar la inversión y una gran inversión
A16Z Crypto prefiere el estilo de inversión LED y una gran inversión, manteniendo una actitud de inversión activa en infraestructura, juegos, entretenimiento y otros campos.Casos de inversión típicos: Gensyn, juegos míticos, prueba de juego, protocolo de historia, juegos de PCCh.
En 2023, más de 10 instituciones lideraron al menos 8 veces
A juzgar por el número de LEDNS, 2023 Andreessen Horowitz, Polychain, Bitkraft Ventures, Dragonfly, 1KX, Hack VC, Shima Capital, Jump Crypto, Abcde Capital, al menos 8 veces.
3.2.
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Desde la perspectiva del número de inversiones, un total de 85 inversores han disparado más de 10 veces, y 9 inversores han disparado más de 30 veces, una fuerte disminución de 2022, lo que refleja la mayoría de las instituciones de inversión. bajó la frecuencia de la inversión.
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Entre ellos, las marcas Animoca, GSR, Coinbase Venture, Shima Capital, Spartan Group, A16Z, Paradigm, Circle Ventures, Mirana Ventures y otras instituciones de inversión han disminuido significativamente, un 40%.
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Las instituciones de inversión Web3 generalmente enfrentan dificultades para recaudar fondos.
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Al mismo tiempo, un pequeño número de instituciones de inversión también están acelerando la frecuencia de la inversión para inyectar motivación para el mercado sombrío.Según las estadísticas, el número de inversiones en ABCDE Capital, SuperScrypt, Foresight Ventures, OKX Ventures, Sora Ventures, No Limit Holdings y otras instituciones han aumentado significativamente, aumentando en más del 50%.
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En el auge ecológico de Bitcoin a fin de año, ABCDE Capital, Sora Ventures, WaterDrip Capital y otras instituciones mantuvieron una tendencia activa y se convirtieron en los principales inversores de los proyectos ecológicos de Bitcoin.
3.3.
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El mayor caso de financiación del año de nacimiento de la pista de la cadena cruzada
Wormhole anunció en noviembre de 2023 que completó US $ 225 millones en financiamiento, convirtiéndose en el proyecto de financiamiento anual más alto.A medida que han surgido la capa 1, la capa 2 e incluso la capa, los activos de los usuarios y la demanda de la cadena cruzada de datos están creciendo rápidamente.
La billetera se usa como entrada de tráfico para obtener bendiciones de capital
Como entrada de tráfico de usuario, la pista de billetera sigue siendo el objetivo de la inyección de capital.El libro mayor de billeteras de hardware y la magia de la billetera de inicio de la billetera social han recibido grandes cantidades de financiamiento, lo que refleja las necesidades de los usuarios en términos de seguridad y conveniencia de la billetera.
La infraestructura de nivel empresarial se convierte en el foco del diseño
La infraestructura empresarial se ha convertido en el foco del diseño.Infraestructura de custodia y distribución de activos digitales Auradine y la plataforma de desarrollo de blockchain Quicknode enfrentan principalmente a los clientes de niveles empresas para ayudar a las empresas a resolver los problemas de emisión de activos y desarrollo de aplicaciones en el lado de los activos, transportando así los activos y proyectos de alta calidad al mercado.
3.4, Defi Track: la competencia DEX continúa intensificándose, los derivados y los RWA se han convertido en el foco de la atención de la industria
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El acuerdo de derivados se convierte en el foco de la atención de capital
El protocolo derivado es el foco del campo Defi. productos.
La pista Dex ha intensificado la competencia en cumplimiento, pedido delgado, cadena cruzada y otras direcciones
También hay muchos aspectos destacados de la pista de negociación descentralizada. y las funciones de inversión tienen grandes esperanzas.
El mercado tiene altas expectativas para RWA
Los activos de RWA se están convirtiendo en la dirección más notable en el mercado Defi.El recién fundado Superstate of Compone es una de las últimas fuerzas principales de la pista de RWA.
3.5, Cefi Track: La cantidad total de financiamiento en la pista principal ha caído más alto, y el capital busca las oportunidades ecológicas de Bitcoin.
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La mayor disminución en la pista principal
En 2023, el monto de financiamiento total de la pista CEFI fue de 1.18 mil millones de dólares estadounidenses, una disminución del 75.%, que fue la disminución más alta en la pista principal.Esto se ve afectado principalmente por la mina maligna CEFI desde 2022.
Los servicios financieros relacionados con Bitcoin obtienen apuestas de capital
Los servicios financieros relacionados con Bitcoin han atraído la mayor atención.Bitcoin, como el activo de cifrado de mayor valor, proporciona un gran valor no estepánico para sus titulares con varias soluciones.
Experiencia de la pista de intercambio girando
Después de que el circuito de intercambio ha pasado por el incidente de FTX, el espacio de mercado vacante aún atrae la atención de muchas capitales, una negociación y otros intercambios han obtenido enormes financiamientos con las ventajas de negocios verticales, regionales o licencia.
3.6.
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El monto de financiamiento general de la pista de GameFi cayó más del 57%
Afectado por el mercado secundario, el monto general de financiamiento de la pista de GameFi disminuyó en más del 57%.
Play -to -play es la tendencia convencional
El juego 3A es particularmente favorecido por las instituciones de inversión. Capital y mercado.
Cuarto, 2023 RootData List
Web3 se está convirtiendo en un cambio de fuerza importante que no se puede ignorar en la sociedad global. Los principios de riguroso e imparcialidad se dedican a crear una lista de credibilidad de la industria de la lista de credibilidad de la industria, que muestra más representantes de la industria en el campo Web3 para ayudar al desarrollo de alta calidad de la industria.
La lista de la lista RootData en 2023 incluye el «Proyecto Top 50 de la industria web3», «Institución de inversión de la industria de la industria web3 de Web3», «Proyecto CEFI Circuit Top 20», «Defi Tour Top 20 Project», «Layer 1 Top 20 Project», «Proyecto Top 20 de Circuit Top 20 de Layer 2», «GameFi Circuit Top 20 Project», «Socialfi Circuit Top 20 Project».
Descripción estándar de selección:
Selección institucional: los indicadores de medición central incluyen tiempos de inversión, el número de LED, la calidad de los proyectos de inversión, el calor de los medios y el calor de RootData.
Selección del proyecto: los indicadores de medición central incluyen valor/valoración de mercado, calor de medios, valor total de bloqueo, monto financiero, calor de los datos raíz, calidad de la institución de inversión, narrativa y posición de la tarjeta de seguimiento.
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