ROOTDATA: 2023 Web3 تقرير أبحاث تطوير الصناعة والقائمة السنوية

المؤلف الأصلي: Rootdata Research

جدول المحتويات

خصائص اتجاه التطوير العام لصناعة Web3

1.1.
1.2 ، بلغ إجمالي التمويل لعام 2023 9.043 مليار دولار أمريكي ، وساعد الربط الأول والثانوي للصناعة على التحرك نحو الدورة الجديدة
1.3 ، أصبح السوق النصف الأول خيارًا جديدًا للاستثمار أو الانسحاب
1.4 ، 2023 البنية التحتية و CEFI التي تقود تطوير صناعة Web3 ، تتم إضافة 6 وحوش حيد القرن الجديدة
1.5 ، 2023 انخفض فشل مشروع Web3 بنسبة 50 ٪

تحليل ميزات تطوير الأصول Web3 واتجاهات الألواح

2.1 ، هو جوهر موجات الابتكار الأربعة في صناعة Web3 هو العثور على الأصول الأصلية لأكبر إجماع
2.2 ، ارتفع عدد مطوري Web3 بنسبة 66 ٪ على أساس سنوي ، و Ethereum Ecosystem له ميزة ساحقة
2.3 ، Web3 دوران للقطاع: L1/L2 ، Defi ، GameFi لا يزال المسار الأكثر اهتمامًا في السوق
2.4 ، ممارسي Web3 الأكثر إنتاجًا في ستانفورد ، وهو أعلى مبلغ من مبلغ تمويل المشروع من Google

خصائص تدفق صندوق Web3 وتحليل الاتجاه

3.1 ، 2023 Web3 Agency Style وتحليل النشاط
3.2 ، 2023 لقطات Web3 الاستثمارية لعدد أوقات الارتفاع والانخفاض
3.3.
3.4.
3.5 ، تتبع CEFI التمويل السنوي لأبحاث وتحليل المشروع العشرة الأوائل
3.6.

2023 قائمة قائمة ROOTDATA

4.1 ، Web3 Industry Top 50 Project
4.2 ، Web3 الصناعة أفضل 100 مؤسسة استثمارية
4.3 ، قائمة المسارات العمودية لصناعة Web3

• CEFI Track Top 20 Project

• طبقة 1 تتبع أفضل 20 مشروع

• Gamefi Track Top 20 Project

• Defi Track Top 20 Project

• طبقة 2 تتبع أفضل 20 مشروع

• Socialfi Track Top 20 Project

تتمتع صناعة Web3 بانتعاش قوي ككل.

بلغ إجمالي مبلغ التمويل من صناعة Web3 9.043 مليار دولار أمريكي في عام 2023. كان أداء التمويل لمقارات مختلفة يختلف أيضًا.في اتجاه Defi ، فإن منافسة DEX شرسة ، وقد جذبت المشتقات و RWA الكثير من الاهتمام.انخفض إجمالي مبلغ التمويل من مسارات CEFI ، لكن الفرص البيئية Bitcoin قد جذبت الكثير من الاهتمام من رأس المال.

أصبح إيجاد أكبر إجماع جديد للأصول الجديدة قانونًا مهمًا لتطوير صناعة Web3.زاد عدد المطورين بنسبة 66 ٪ على أساس سنوي ، وقاد إيكولوجيا Ethereum هذا الاتجاه بمزاياها الساحقة.تتركز اللوحات الشائعة في المجالات التقليدية مثل Defi و L1/L2 و Game ، لكن فرص الامتثال والاتجاهات الاجتماعية أصبحت إجماعًا مهمًا في السوق.

في عام 2023 ، قاد أكثر من 10 مؤسسات 8 مرات على الأقل.احتلت Hashkey Capital First First في عدد الاستثمار السنوي ، وكان كبيرًا في البنية التحتية ، Defi وغيرها من الاتجاهات في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.أصبحت DWF Labs حصانًا مظلمًا في العام ، حيث استثمرت بشكل أساسي في مشاريع مع إصدار عملات معدنية وحماس في السوق المنخفضة.

1. خصائص الاتجاه العام لصناعة الويب 3

1.1 ، التحليل الثانوي والكلي: يؤدي Bitcoin الزيادة في الأصول العالمية الكبيرة ذات النطاق الكبير ، والبعيد الجديد لـ SPOT ETF يبدأ السوق

>

1. Bitcoin: النقاط البارزة في مجال الأصول العالمية

في عام 2023 ، كان أداء البيتكوين جيدًا كفئة للأصول.وفقًا لإحصائيات NYDIG ، اعتبارًا من أكتوبر 2023 ، أصبحت Bitcoin أفضل الأصول في 40 فئة من الأصول المختارة بزيادة 63.3 ٪.يتجاوز هذا 28.2 ٪ من أسهم نمو السوق الأمريكية ، وكذلك الأصول الرئيسية الأخرى ، مثل سوق الأوراق المالية الأمريكية (12.2 ٪) ، والسلع (6 ٪) ، والنقد (3.8 ٪) والذهب (1.1 ٪).بالإضافة إلى ذلك ، أظهر تحليل Kaiko Research أنه على الرغم من ظروف التوتر في صناعة الاقتصاد الكلي ومكافحة الملاحظة ، فإن زيادة Bitcoin في عام 2023 لا تزال تتجاوز 160 ٪.

2. Bitcoin نصف: فرص جديدة للعرض والطلب في السوق

سيحدث حادثة البيتكوين النصف في Q2 ، 2024.تاريخياً ، زاد سعر البيتكوين بشكل كبير بعد نصف كل انخفاض ، ولكن في الوقت نفسه ، يرافقه زيادة التقلب.فيما يتعلق بالطلب ، وفقًا لبيانات Glassnode ، اعتبارًا من 22 ديسمبر 2023 ، تجاوز عدد عناوين البيتكوين غير الموجهة غير الموجود 50 مليون.تعكس الزيادة في البيانات نمو أساس المستخدم.هذه العوامل تؤثر بشكل مشترك على القيمة السوقية والأنشطة التجارية لبيتكوين.

3. Bitcoin Spot ETF: يؤدي اتجاه النمو

كان أداء ETF SPOT SPOT أداءً جيدًا.كان حجم المعاملة في الأيام الثلاثة الأولى ما يقرب من 2 مليار دولار.ويشمل بشكل أساسي الأموال التي تديرها Grayscale و BlackRock و Fidelity.يتنبأ مدير أبحاث صرف العملات الأجنبي لبنك ستاندرد تشارترد أن مبلغ الأموال في عام 2024 قد يصل إلى 50 مليار إلى 100 مليار دولار أمريكي.هذا يعكس مصلحة السوق الجيدة وإمكانية النمو لهذه الصناديق الاستثمارية.

4. تحويل السياسة النقدية: حفز موجة Web3 الجديدة من السوق الثور

كانت الجولة الأخيرة من السوق الصاعدة مرتبطة بالسياسة النقدية الفضفاضة في الولايات المتحدة ، وأظهرت أحدث البيانات أن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد يخفض أسعار الفائدة في عام 2024.في هذا السياق ، أصبحت العملات المشفرة مثل Bitcoin متنوعين من المستثمرين بسبب عدم الارتباط وسمات النفور من المخاطر.بعد الموافقة على ETF بقعة Bitcoin ، تحولت Bitcoin من الاستثمار الشخصي إلى الاستثمار المؤسسي ، مما يقلل من ندرة التداول المتزايد.قد يعزز توقعات أسعار الفائدة في مجلس الاحتياطي الفيدرالي وتضخم التضخم المزيد من المستثمرين لتخصيص البيتكوين ، مما يشير إلى أن بداية دورة السوق الثور الجديدة في صناعة Web3.

1.2 و 2023 بلغ إجمالي الاستثمار في التمويل 9.043 مليار دولار أمريكي.

>

إن تأثرت بتصميمات Bitcoin Spot ETF مواتية ، فقد بدأ سعر BTC في اختراق بعد اختبار 30،000 مرة مع ارتفاع السوق في السوق ، اعتبارًا من 31 ديسمبر ، بلغ إجمالي التمويل في صناعة Web3 في عام 2023 9.13 مليار دولارات الولايات المتحدة ، التي كان شهرًا واحدًا ، كان شهرًا واحدًا. يتمتع مسار الإرسال القصير في الصناعة بعلاقة رائعة ، مما يدل على أن السوق الأول يدخل تدريجياً مسار الترميم والنمو.

منذ ربع الربع الثالث من عام 2023 ، أعلن عدد من الأموال عن الانتهاء من جمع التبرعات. 100 مليون دولار في صندوق Web3 ، بدعم من Li Zekai Support.

1.3 ، أصبح السوق الأول والنصف خيارًا جديدًا للاستثمار أو الخروج.

>

• مع تسارع تسارع Web3 ، من المرجح أن يتسبب الربط العالي في الأسواق الأولى والثانوية طريق.

• من بين 45 مشروعًا على شكل Rootdata -level semi -market ، يتمتع Fireblocks بتقييم أكثر قابلية للاسترداد على المعاملات الموقرة ، التي تم تخفيضها بحوالي 4 مليارات دولار أمريكي.تحتوي تحليلات النحاس والكثبان الرملية على حوالي مئات الملايين من الدولارات من التقييمات.أدى eigenlayer بقوة.تقييم Off -site لـ Aleo و Layerzero وغيرها من المشاريع مستقرة نسبيًا.

1.4 ، 2023 البنية التحتية و CEFI التي تقود تطوير صناعة Web3 ، تتم إضافة 6 وحوش حيد القرن الجديدة

>

وفقًا لبيانات RootData ، في السنوات الثلاث الماضية ، فإن البنية التحتية ، CEFI ، الألعاب ، NFT ، Defi ، إلخ.تم تخفيض متوسط ​​مبلغ التمويل في عام 2023 بنحو النصف مقارنة مع 1822 دولار أمريكي في عام 2022.حتى بعد عامين من سوق الدب ، كانت البنية التحتية دائمًا مسارًا مرتفعًا.

>

اعتبارًا من 31 ديسمبر 2023 ، وُلد ما مجموعه 91 مشروعًا يونيكورن في صناعة Web3 ، منها 32 CEFI ، 29 البنية التحتية ، و 8 NFT.ومع ذلك ، في العامين الماضيين ، تباطأ السوق وتيرة الاستثمار في السوق الأولى. ) ، التي ارتفعت في عام 2023 ، هو 1/5 فقط من 2022 في عام 2022. جوهر

>

1.5 ، صناعة الويب 3 تميل إلى النضج: انخفض عدد الوفيات في عام 2023 بنسبة 50 ٪ على أساس سنوي -على مدار سنة

>

وفقًا لبيانات RootData ، أعلنت حوالي 120 مشروعًا عن الإفلاس أو إيقاف التشغيل في عام 2023 ، وبلغت مبلغ التمويل التراكمي 940 مليون دولار أمريكي.مقارنة مع 239 مشروعًا توفي في عام 2022 ، بلغ إجمالي التمويل 4.033 مليار دولار أمريكي ، وأظهر الإجمالي انخفاضًا كبيرًا ، مما يعكس أن الصناعة كانت ناضجة ومستقرة تدريجياً.يتم توزيع مشاريع الوفاة هذه في مسارات مختلفة ، وقد مات مسار Defi أكثر (40) ، تليها CEFI (18) والبنية التحتية (16).

الثلاثة الأولى من مشاريع التمويل هي Prime Trust (التمويل التراكمي البالغ 163 مليون دولار أمريكي) ، الصوت (التمويل التراكمي البالغ 150 مليون دولار) ، والتجمع (التمويل التراكمي 72 مليون دولار أمريكي).الأموال غير الكافية هي الأسباب الأكثر أهمية والأكثر مباشرة لوقف المشروع.

2. تحليل خصائص تطوير أصول Web3 واتجاه القطاع

2.1.

>

إن جوهر الموجات الأربعة للابتكار في صناعة Web3 هو العثور على الأصول الجديدة الأصلية التي تعد أكبر إجماع.

2.2 ، ارتفع عدد مطوري Web3 بنسبة 66 ٪ على أساس سنوي ، و Ethereum Ecosystem له ميزة ساحقة

>

• تتمتع Ethereum Ecology بأكبر ميزة: سواء كان ذلك عبارة عن إيكولوجي واحد ، فإن Ethereum Ecology لها ميزة ساحقة.

• أصبحت Solana السلسلة العامة الأكثر إشرافًا في عام 2023: أعلنت شركة Sol ما يقرب من 1000 ٪ ، وقد أعلنت شركة Solana أن المطورين النشطين الشهريين ظلوا أكثر من 2500 ، ومشروع Star Ecological. شكلت شبكة Pyth ، وما إلى ذلك ، ميزة بيئية فريدة تدريجياً.

>

• يزداد عدد المطورين مقارنة بالدورة الكلية: مقارنة بالسوق الدب السابق ، زاد عدد المطورين بنسبة 66 ٪ ؛

• التغييرات في أنواع المطورين: لا يزال المطورون الناضجون أقوياء في صناعة Web3 ، وقد ترك المطورين المضاربين على دفعات. يتزايد عدد المطورين ذوي الخبرة ، وتبلغ نسبة تقديم رمز المطورين للمطورين بأكثر من سنة واحدة من الخبرة 75 ٪.

2.3 ، لا تزال لعبة Web3 شعبية الدوران: L1/L2 ، Defi ، المسار الأكثر اهتمامًا في السوق.

>

• انطلاقًا من علامات ROOTDATA للملايين من العلامات ، DEFI ، L1/L2 ، تعد الألعاب هي أهم الملصقات.قاد زعيم خدمة تعهد Lido و RWA Concept Pioneer Makerdao مسار Defi إلى التجديد.

• الطبقة 3 والنية والقطاعات الأخرى تهتم بالقلق بشأن السوق.ستقدم eigenlayer ثقة مستوى Ethereum في البرامج الوسيطة ، والتي أنشأت نظامًا بيئيًا جديدًا تم إعادة تدويره.

• في عام 2023 ، تم إطلاق ما مجموعه 26 عملة جديدة ، والتي تغطي أكثر من 20 علامة شعبية مثل البنية التحتية والطبقة 1 وميمي.

2.4 ، ممارسي Web3 الأكثر إنتاجًا في ستانفورد ، وهو أعلى مبلغ من مبلغ تمويل المشروع من Google

>

>

>

• من وجهة نظر التجربة التعليمية والخبرة العملية ، فإن الولايات المتحدة والصين وسنغافورة هي أهم البلدان في ولادة مشروع Web3.

• يتمتع فريق ريادة الأعمال بجامعة هارفارد ويب ويبد أن فريق Google للريادة في جوجل لديه أكبر قدر من التمويل.من بين الصينيين ، عدد فرق ريادة الأعمال في Binance و HTX.بالإضافة إلى ذلك ، يتزايد عدد فرق ريادة الأعمال في OKX و Bitmain.الممارسون الصينيون غير الأصليين هم أساسا من علي وتنسنت.

ثالثًا ، تحليل خصائص واتجاه أموال Web3

3.1 ، 2023 Web3 Step Institution Stitution and Analysis: Hashkey Capital هو الأكثر استعدادًا لإنشاء لقطة ، تفضل A16Z Crypto الاستثمار

>

أصبحت Hashkey Capital أكبر عدد من لقطات العام

تم تصنيف Hashkey Capital لأول مرة في عدد أوقات الاستثمار السنوية ، ووضع تخطيطًا كبيرًا على نطاق واسع في البنية التحتية ، Defi وغيرها من الاتجاهات ، وإيلاء اهتمام خاص لمشروع آسيا والمحيط الهادئ.في يناير 2023 ، تم الإعلان عن أن أموالها الثلاثة قد أكملت 500 مليون دولار من جمع التبرعات لتوفير دعم قوي لاستثماراتها المرتفعة التردد.حالات الاستثمار النموذجية: MyShell ، Dappos ، supra ، synfutures ، polyhedra.

تصبح مختبرات DWF حصانًا مظلمًا لهذا العام

تستثمر DWF Labs بشكل أساسي في المشاريع ذات العملات المعدنية والحماس في السوق المنخفضة ، وقد تسبب أسلوبها في العديد من الجدل.حالات الاستثمار النموذجية: EOS ، Conflux ، Network Mask ، Synthetix ، Fetch.ai.

تفضل A16Z Crypto قيادة الاستثمار والاستثمار الكبير

تفضل A16Z Crypto أسلوب الاستثمار LED والاستثمار الكبير ، والحفاظ على موقف استثمار نشط في البنية التحتية والألعاب والترفيه وغيرها من المجالات.حالات الاستثمار النموذجية: Gensyn ، الألعاب الأسطورية ، إثبات اللعب ، بروتوكول القصة ، ألعاب CCP.

في عام 2023 ، قادت أكثر من 10 مؤسسات 8 مرات على الأقل

انطلاقًا من عدد LEDNS ، 2023 Andreessen Horowitz ، Polychain ، Bitkraft Ventures ، Dragonfly ، 1KX ، Hack VC ، Shima Capital ، Jump Crypto ، ABCDE Capital ، 8 مرات على الأقل.

3.2.

>

• من منظور عدد الاستثمار ، قام ما مجموعه 85 مستثمرًا بإطلاق النار على أكثر من 10 مرات ، وضرب 9 مستثمرين أكثر من 30 مرة ، وهو انخفاض حاد من عام 2022 ، مما يعكس معظم المؤسسات الاستثمارية. خفضت تواتر الاستثمار.

• من بينها ، انخفضت العلامات التجارية Animoca و GSR و Coinbase Venture و Shima Capital و Spartan Group و A16Z و Paradigm و Circle Ventures و Mirana Ventures وغيرها من المؤسسات الاستثمارية بشكل كبير ، بانخفاض 40 ٪.

• تواجه مؤسسات الاستثمار في Web3 عمومًا صعوبات لجمع التبرعات.

• في الوقت نفسه ، يقوم عدد صغير من مؤسسات الاستثمار بتسريع تواتر الاستثمار لحقن الدافع للسوق القاتمة.وفقًا للإحصاءات ، زاد عدد الاستثمار في ABCDE Capital و SuperScrypt و ForeSight Ventures و OKX Ventures و Sora Ventures ، ولا توجد حيازات الحد والمؤسسات الأخرى بشكل كبير ، حيث ارتفعت بأكثر من 50 ٪.

• في طفرة البيتكوين البيئية في نهاية العام ، حافظت ABCDE Capital و Sora Ventures و Waterdrip Capital ومؤسسات أخرى على اتجاه نشط وأصبحت المستثمرين الرئيسيين في المشاريع البيئية Bitcoin.

3.3.

>

أكبر حالة تمويل في سنة ميلاد المسار الصليب

أعلنت Wormhole في نوفمبر 2023 أنها أكملت 225 مليون دولار أمريكي من التمويل ، لتصبح أعلى مشروع تمويل سنوي.مع ظهور الطبقة 1 ، ظهرت الطبقة 2 ، وحتى الطبقة ، تنمو أصول المستخدمين والطلب المتقاطع للبيانات بسرعة.

يتم استخدام المحفظة كمدخل مروري للحصول على بركات رأس المال

كمدخل لحركة المستخدم ، لا يزال مسار المحفظة هدفًا لحقن رأس المال.تلقى محافظ Crypto Hardware Ledger و Social Login Wallet كميات هائلة من التمويل ، مما يعكس احتياجات المستخدمين من حيث سلامة المحفظة والراحة.

تصبح البنية التحتية للمؤسسة محور التصميم

أصبحت البنية التحتية للمؤسسات محور التصميم.يواجه QuickNode الحضانة الرقمية للأصول والتوزيع منصة تطوير blockchain QuickNode بشكل أساسي عملاء للمؤسسات لمساعدة المؤسسات على حل مشاكل إصدار الأصول وتطوير التطبيقات على جانب الأصول ، وبالتالي نقل الأصول والمشاريع عالية الجودة إلى السوق.

3.4 ، مسار Defi: لا تزال مسابقة DEX تكثف ، وأصبحت المشتقات و RWAs محور اهتمام الصناعة

>

يصبح اتفاق المشتقات محور اهتمام رأس المال

بروتوكول المشتق هو محور مجال DEFI. منتجات.

كثف مسار DEX المنافسة في الامتثال ، والترتيب الرقيق ، والتقليد والاتجاهات الأخرى

هناك أيضًا العديد من النقاط البارزة في مسار التداول اللامركزي. والوظائف.

السوق لديه توقعات كبيرة ل RWA

أصبحت أصول RWA أكثر الاتجاهات الملحوظة في سوق Defi.إن الخرافات التي تم تأسيسها حديثًا هي واحدة من أحدث القوى الرئيسية لمسار RWA.

3.5 ، مسار CEFI: انخفض المبلغ الإجمالي للتمويل في المسار الرئيسي أعلى ، ويتم البحث عن الفرص البيئية Bitcoin بعد رأس المال

>

أعلى انخفاض في المسار الرئيسي

في عام 2023 ، بلغ إجمالي مبلغ تمويل مسار CEFI 1.18 مليار دولار أمريكي ، أي بانخفاض قدره 75. ٪ ، وهو أعلى انخفاض في المسار الرئيسي.ويتأثر هذا بشكل أساسي من المنجم الخبيث CEFI منذ عام 2022.

الخدمات المالية ذات الصلة من Bitcoin الحصول على الرهان رأس المال

اجتذبت الخدمات المالية ذات الصلة بالبيتكوين أكبر قدر من الاهتمام.توفر Bitcoin ، باعتبارها أصول تشفير أعلى قيمة ، قيمة ضخمة غير مستقرة لحامليها مع حلول مختلفة.

تجربة Track Track Travel

بعد مرور دائرة التبادل على حادثة FTX ، لا تزال مساحة السوق الشاغرة تجذب انتباه العديد من العواصم.

3.6.

>

انخفض المبلغ الإجمالي للتمويل من مسار Gamefi أكثر من 57 ٪

متأثرًا بالسوق الثانوي ، انخفض مبلغ التمويل الإجمالي لمسار GameFI بأكثر من 57 ٪.

play -to -play هو الاتجاه السائد

يتم تفضيل لعبة 3A بشكل خاص من قبل مؤسسات الاستثمار. رأس المال والسوق.

الرابع ، 2023 قائمة ROOTDATA

أصبح Web3 تغييرًا مهمًا في القوة لا يمكن تجاهله في المجتمع العالمي. تكرس مبادئ الصارمة والحياد لإنشاء قائمة من مصداقية الصناعة التي تعتمد على الصناعة ، والتي تعرض المزيد من ممثلي الصناعة في مجال Web3 لمساعدة التطوير المرتفع في الصناعة.

تتضمن قائمة قائمة RootData في عام 2023 “Top 50 Project Top 50 Industry” ، “Web3 Industry Top 100 Institution” ، “CEFI Circuit Top 20 Project” ، “Defi Tour Top 20 Project” ، “Layer 1 Top 20 Project” ، “Layer 2 Circuit Top 20 Project” ، “Gamefi Circuit Top 20 Project” ، “SocialFi Circuit Top 20 Project”.

تحديد الوصف القياسي:

الاختيار المؤسسي: تشمل مؤشرات القياس الأساسية أوقات الاستثمار ، وعدد LED ، وجودة مشاريع الاستثمار ، وحرارة الوسائط ، وحرارة Rootdata.

اختيار المشروع: تشمل مؤشرات القياس الأساسية القيمة السوقية/التقييم ، وسائل الإعلام ، وقيمة القفل الإجمالية ، ومبلغ التمويل ، وحرارة ROOTDATA ، وجودة مؤسسة الاستثمار ، وسرد ، وموقف بطاقة المسار.

>

>

>

>

>