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Auteur: Li Jin, partenaire de la variante du Fonds;
Une application typique des crypto-monnaies sur le marché est un mécanisme pour stimuler la croissance: l’utilisation de jetons pour inciter l’offre et / ou la demande.Une grande variété de réseaux Depin et d’autres tokennisations de marché ont réussi à appliquer ce modèle pour surmonter le problème de démarrage à froid.
Lors de l’analyse de la tokenisation du marché, nous avons formé un cadre pour réfléchir aux différentes méthodes de tokenisation du marché et aux avantages et inconvénients de chaque méthode.
Au niveau le plus élémentaire, le marché favorise les transactions entre l’offre et la demande.Au cours des dernières décennies, nous avons assisté à diverses évolutions sur le marché.Ces évolutions débloquent de nouvelles sources d’offre et de demande ou résument d’excellentes expériences pour l’offre et la demande existantes sur les marchés participants.
En bref, le marché peut être divisé en fonction de savoir s’ils ciblent l’offre nouvelle ou existante, répondant à la demande nouvelle ou existante.
Examinons d’abord la définition spécifique:
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Nouvelle demande: convertir les non-consommateurs en consommateurs
Les marchés qui répondent à de nouvelles demandes élargissent le marché des produits ou des services en transformant les anciens non-consommateurs en consommateurs.Par exemple, Uberx transforme essentiellement les consommateurs qui ont utilisé d’autres modes de transport (transport public, voitures privées, etc.) en utilisateurs de covoiturage.
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Nouvelle approvisionnement: convertir les non-fournisseurs en fournisseurs
Les marchés ciblant une nouvelle offre élargissent le marché des produits ou des services en activant les non-soutiens qui ne fournissaient pas auparavant des services ou des produits.Par exemple, Airbnb utilise plus de chambres ou de canapés pour augmenter la nouvelle alimentation du côté propriétaire.
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Demande existante: amener les consommateurs existants à utiliser de nouveaux marchés
Le marché qui exploite la demande existante attire les utilisateurs de produits ou de services existants vers de nouveaux marchés.Pensez-y: l’expérience verticale supérieure de la liste Angie peut éloigner la demande existante d’un marché plus complet comme Craigslist.
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Alimentation existante: amener les fournisseurs existants à utiliser de nouveaux marchés
Semblable au point précédent, mais ciblant les fournisseurs.Prenez Faire comme exemple, un marché en gros B2B qui relie les marques et les détaillants.
1,Web2marché
Il sera utile de s’appuyer sur l’approche du marché de Web2.En observant l’histoire du développement du marché et comment le plus grand succès se produit, nous pouvons mieux comprendre la dynamique du marché.
La plus grande perturbation de l’innovation du marché Web2 – et donc la plus grande réussite – s’est produite dans le quadrant de la «nouvelle offre + nouvelle demande».Lorsque vous ouvrez une nouvelle offre et une nouvelle demande, vous agrandissez tout le gâteau.Cela fait écho à la perspective de l’innovation perturbatrice de Clay Christensen: Christensen pense que se concentrer sur les non-consommateurs précédents peut ouvrir un marché plus large que verrouiller les consommateurs existants.
Par rapport au quadrant «Offre existant et demande existante», les marchés de ce quadrant adoptent généralement des méthodes de transaction existantes (pages blanches, agences de voyage, etc.) et créeront de meilleurs produits pour servir ces transactions.Par exemple, Priceline, qui fournit des services de réservation de voyage et OpenTable, qui fournit des services de réservation de restaurants.La commodité et la facilité d’utilisation de la découverte numérique et de la réservation leur permettent de créer 10 fois de meilleures expériences que les marchés hors ligne, ce qui leur permet de gagner des parts de marché.
Il reste deux quadrants: l’un est que l’offre est toujours là, mais la demande est nouvelle;Dans les deux cas, la croissance peut provenir de conversions de nouveaux consommateurs ou fournisseurs.Il existe un grand nombre d’entreprises provenant de ces quadrants.Par exemple, Doordash crée une nouvelle source de demande d’offre de restaurants existante (les consommateurs veulent livrer de la nourriture à la demande).En convertissant les non-consommateurs en consommateurs, en ouvrant une nouvelle chaîne de revenus pour les restaurants – Boordash a gagné 2,3 milliards de dollars l’année dernière.
De toute évidence, il y a un chevauchement dans ces quadrants, et le marché commence généralement dans un quadrant, puis migre ou se développe vers d’autres quadrants.Cependant, ce cadre aide à quantifier la taille du marché potentiel en fonction de la dynamique du marché existante et de l’offre et de la demande potentielles.
2,Web3Matrice de marché
Semblable au marché Web2, il existe quatre méthodes de classification courantes pour la tokenisation du marché.
La possession du quadrant «Offre existant + demande existante» est les marchés qui cherchent à améliorer les plateformes existantes – par exemple, offrant aux participants de meilleurs produits ou de meilleurs avantages économiques.Par exemple, BrainTrust est un marché indépendant qui partage la propriété avec les utilisateurs par le biais de jetons et facture un taux de commission inférieur, ce qui bat la norme de l’industrie des RH dans un taux de commission allant jusqu’à 40%.Blackbird est une plate-forme de fidélité au restaurant qui cible les restaurants existants et offre un taux de commission inférieur aux paiements à l’aide de la crypto-monnaie.
Dans le quadrant « New Demand + New Supply », les entreprises peuvent créer des marchés entièrement nouveaux.Par exemple, DIMO permet aux conducteurs d’acquérir des jetons en transmettant les données de leurs véhicules, déverrouillant ainsi un nouveau pool d’offres et de demande dans le champ de données automobiles.Les conducteurs qui n’auraient pas fourni de données sur les véhicules ont été attirés par le réseau par des incitations en jetons, et cette nouvelle offre de données a déverrouillé une nouvelle demande.L’hélium est un autre exemple: les individus installent des points chauds à la maison et reçoivent des récompenses en utilisant le système Lorawan pour créer un réseau IoT sans fil décentralisé.
La tokenisation du marché est très adaptée au quadrant «nouvelle demande + nouvelle offre», car les incitations à jetons peuvent développer le marché de manière ordonnée en subventionnant une partie pour rejoindre le marché devant l’autre partie.Par rapport au paradigme Web2, il s’agit d’une nouvelle capacité, dans laquelle le marché doit simultanément étendre l’offre et la demande.
Le risque d’établir un quadrant «nouvelle offre + nouvelle demande» est que l’offre ou la demande n’est pas suffisante pour baser des opportunités de revenus importantes, ou que les nouveaux fournisseurs et / ou la nouvelle demande seront plus longtemps que prévu.Cependant, les fondateurs peuvent également sous-estimer la taille des marchés émergents.Par exemple, les fondateurs d’Uber ont estimé dans leur présentation du rond de semences que, dans le cas le plus optimiste, leurs revenus annuels devraient être de 1 milliard de dollars.Cela s’est avéré être une grande sous-estimation de la demande potentielle du transport – les revenus d’Uber ont atteint 8,7 milliards de dollars l’année dernière.Les fondateurs doivent se préparer aux deux possibilités, développer des modèles commerciaux flexibles pour augmenter rapidement lorsque les réponses du marché sont plus fortes que prévu, et également développer des plans d’urgence pour les situations où la croissance est plus faible que prévu.
3,droiteConstructeurL’impact de
Il est crucial de comprendre si un nouveau marché est ciblé sur la nouvelle offre et la demande ou l’offre et la demande existantes, car elle détermine la stratégie pour entrer sur le marché et quels aspects les constructeurs doivent se démarquer afin de gagner la part de l’offre et de la demande du marché.
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Pour une nouvelle offre
Pour activer une nouvelle offre, les constructeurs doivent éduquer les fournisseurs potentiels pourquoi ils devraient participer à ce nouveau marché et fournir une proposition de valeur attractive.Cela nécessite généralement de les convaincre qu’ils obtiendront de l’argent ou d’autres avantages.
Si la proposition de valeur est de l’argent, les constructeurs doivent s’assurer que leurs solutions sont compétitives sur le marché plus large pour les opportunités à but lucratif.Par exemple, les fournisseurs de ressources GPU peuvent choisir de louer à différents marchés GPU, de sorte que le potentiel de revenus de la nouvelle plateforme doit être suffisamment attrayant.La participation en tant que fournisseur actif ou fournisseur passif est un autre facteur affectant la rétention et l’évolutivité.
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Pour l’offre existante
Trouver des fournisseurs existants et les convaincre de passer à une nouvelle plate-forme nécessite de développer des produits solides et des activités d’entrée sur le marché, en fonction de la nature de l’offre.Si l’approvisionnement existant comprend les entreprises (B2B), le fondateur établit des relations avec et les avantages de ces fournisseurs.Si l’offre existante est composée de personnes (B2C), le fondateur doit avoir de solides compétences de narration et de marketing, ainsi que la capacité de traduire des informations profondes des utilisateurs en produits.
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Répondre à de nouvelles demandes
La création de nouveaux besoins nécessite que les constructeurs fonctionnent bien dans la création de nouveaux marchés.Le fondateur doit expliquer efficacement pourquoi ce nouveau produit ou service est précieux et digne d’attention des utilisateurs.Cela nécessite une capacité de narration habile et une construction narrative, ainsi qu’un ensemble de puissantes compétences d’acquisition de clients.Dans l’espace cryptographique, les incitations à jetons peuvent également aider à stimuler une nouvelle demande pour le marché.
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Répondre aux besoins existants
Pour gagner les besoins existants, les fondateurs doivent être doués pour acquérir des clients, répondre aux besoins des utilisateurs potentiels et les convaincre de se tourner vers différentes plateformes.Cela nécessite de comprendre leurs besoins actuels et de fournir une solution nettement meilleure.Par exemple, les nouveaux perturbateurs du marché vertical à la demande transforment les utilisateurs de Craigslist et d’autres plates-formes communes avec une expérience utilisateur de 10 fois meilleure.Dans le monde de la cryptographie, l’utilisation d’incitations à jetons pour convaincre les utilisateurs finaux de passer à une nouvelle plate-forme est une stratégie efficace, comme l’ont démontré diverses attaques de vampires et programmes d’incitation aux jetons.
4, Perspectives de tokenisation du marché
La tokenisation du marché est unique dans le monde de la cryptographie car ils sont confrontés à la concurrence non seulement à partir d’autres projets cryptographiques, mais aussi de tous les autres marchés Web2 dans le domaine vertical.En effet, le marché Web3 déploie des incitations à jetons en tant que mécanisme de guidage, et le cœur du marché dépend toujours du succès de la transaction.Par exemple, le marché informatique du Tokenisé GPU tel que IONET, Akash, Render, etc. a une relation concurrentielle avec les services informatiques traditionnels tels que Lambda, Coreweave et AWS.
Le niveau de vie de tout marché dépend de la liquidité – la capacité de trouver des contreparties pour les transactions cibles.Bien que les incitations aux jetons puissent stimuler la croissance initiale et aider à surmonter les problèmes de démarrage à froid, le succès à long terme dépend toujours de l’utilité principale du marché: l’offre et la correspondance de la demande.En fin de compte, la tokenisation du marché doit construire un marché suffisamment solide avec une excellente expérience qui attire et retient les participants.
