jakiro
Fuente: stablelab
Descubrimiento clave
El grupo de préstamos de AJNA muestra una actividad moderadamente concentrada.De los 313 grupos de préstamos disponibles, el 90% de las transacciones se concentran en 39 de ellos, lo que indica que el ecosistema AJNA es diverso y también refleja las preferencias de los usuarios para ciertos grupos específicos.
Después del lanzamiento de AJNA V2 a principios de 2024, la participación del usuario ha aumentado significativamente, pero la retención de usuarios de V1 sigue siendo un problema, con solo unos 9 usuarios activos en las versiones V1 y V2 al mismo tiempo.
Los usuarios de AJNA tienen diversos modos de participación en el campo Defi, con muchos que interactúan con protocolos importantes como Frax, Lido, Safe, Maker y Curve, lo que indica que existen oportunidades de integración estratégica.
El análisis del volumen de comercio muestra que había una clara ventana de actividad antes de la liberación de AJNA V2, y la actividad aumentó significativamente después de la liberación, lo que muestra que la mejora del acuerdo tiene un impacto significativo en las actividades del usuario, pero el volumen de la actividad luego volvió a caer rápidamente.
Estos hallazgos brindan orientación para el desarrollo estratégico de AJNA, centrándose en la participación del usuario, la integración de protocolos cruzados e innovación continua para mantener el crecimiento del ecosistema.
introducción
Este informe analiza profundamente la dinámica de las interacciones del usuario dentro del grupo de préstamos AJNA, y utiliza datos en la cadena para realizar un análisis exhaustivo de la participación del usuario, los patrones de transacción y la salud del ecosistema.Nuestro objetivo es proporcionar descubrimientos valiosos para ayudar a mejorar y fortalecer el desarrollo estratégico del acuerdo AJNA.
Análisis de interacción de usuario
Distribución de transacciones de cada grupo
Tenemos un análisis del protocolo AJNA en la cadena Ethernet, revelando ideas clave sobre la participación del usuario en su grupo de préstamos.Se identificaron un total de 148 direcciones únicas, y se produjeron un total de 1302 transacciones en la plataforma.Vale la pena señalar que la mayoría de las actividades se concentran en algunos grupos de préstamos:
El 90% de las transacciones ocurren en 39 de los 313 grupos de préstamos disponibles.
El número de transacciones en los primeros 5 grupos representa el 38% de las transacciones totales (es decir, 499 de las 1302 transacciones).
Los dos grupos de préstamos principales por número de transacciones ahora están en desuso o vacías.
Esta distribución sugiere que aunque los usuarios prefieren algunos grupos específicos, todavía hay una interacción extensa en aproximadamente el 10% de los grupos de préstamos.Este hallazgo resalta el equilibrio entre las preferencias del usuario para grupos específicos y diversas interacciones dentro del ecosistema AJNA.
Ordene por volumen, las 2 piscinas de préstamos principales ahora están en desuso o vacías, mientras que las piscinas de préstamos 4 y quinta son piscinas ETH utilizadas principalmente para recompensas apalancadas.Un total de 499 transacciones ocurrieron en estos cinco grupos de préstamos, lo que representa el 38% del número total de transacciones analizadas (1302).
Figura 1. Todos los grupos de préstamos AJNA, ordenados por el número de transacción
Figura 2. Ciclo de vida del usuario de AJNA
Vida y retención del usuario
Analizamos la vida útil de todos los usuarios que interactúan con el grupo de préstamos AJNA, revelando patrones interesantes de participación del usuario con el tiempo:
Se observó una mayor densidad de actividad del usuario en la segunda mitad de 2023 y principios de 2024.
Después de la liberación del grupo AJNA V2 a principios de 2024, el interés aumentó significativamente.
Hay usuarios limitados que han hecho la transición de AJNA V1 a V2, con solo unos nueve usuarios que participan en dos versiones al mismo tiempo.
Figura 3. Usuarios de AJNA, clasificados por el nivel de actividad de Defi
Modo interactivo Defi
Para comprender mejor la participación de los usuarios de AJNA en el Defi más amplio, los clasificamos en función de sus interacciones con otras aplicaciones Defi (DAPPS):
Usuarios suaves: & lt; 5 interacciones DAPP
Usuarios pesados: interacción 5-10 DAPP
Usuarios muy pesados: más de 15 interacciones DAPP
Esta clasificación sugiere que, si bien la mayoría de los usuarios de AJNA interactúan con un número limitado de protocolos, casi un tercio de los usuarios muestran una participación significativa en múltiples DAPP.Vale la pena señalar que las categorías de usuarios leves pueden incluir cuentas BOT creadas para fines específicos, como las que solo han realizado dos transacciones AJNA.Por lo tanto, pueden representar menos que el número de direcciones.
Figura 4. Protocolo DEFI para la interacción del usuario de AJNA, ordenado por el número de usuarios interactivos de AJNA
Superposición de protocolo
Nuestro análisis revela una superposición significativa entre los usuarios de AJNA y otros protocolos Defi importantes:
42 de los 148 usuarios de AJNA participaron en el protocolo FRAX.
Otros protocolos importantes incluyen Lido, Safe, Maker y Curve.
A través de la integración con estos protocolos líderes, AJNA tiene el potencial de mejorar la adopción del protocolo y mejorar la composibilidad, proporcionando una experiencia perfecta para los usuarios en profundidad de estos protocolos.
Figura 5. Protocolo Defi para la interacción del usuario de AJNA, ordenado en orden decreciente por el número total de interacciones de usuario de AJNA
Análisis de volumen comercial
Aunque Frax es el protocolo más utilizado para los usuarios de AJNA, los volúmenes de transacciones reales muestran diferentes situaciones:
Safe tiene el volumen comercial más alto, seguido por el Maker Dao.
FRAX, Convex y STAKE DAO también tienen importantes volúmenes de negociación.
Estas condiciones destacan la importancia de la integración con los protocolos de alta participación para aprovechar el comportamiento existente del usuario y los volúmenes de transacciones.
Figura 6. Transacciones diarias totales en el grupo de préstamos AJNA
Tendencias comerciales diarias
El análisis de los recuentos de transacciones diarias para todos los grupos de AJNA revela patrones de actividad significativos:
Se observó una clara ventana de actividad comercial entre diciembre de 2023 y enero de 2024.
El volumen de transacción aumentó dramáticamente después de la liberación de AJNA V2.
El nivel de actividad general ha mejorado en comparación con las versiones anteriores.
El aumento en el volumen de comercio diario destaca la atención y participación de los usuarios revitalizados después de la mejora de la versión AJNA V2.
Conclusión y pensamientos finales
El análisis en la cadena de AJNA Lending Pools presenta una visión integral del comportamiento del usuario y la participación del usuario dentro del protocolo.Se produjeron 1302 transacciones en 148 usuarios, y estos datos muestran que la actividad de la transacción se concentra en varios grupos de préstamos específicos, y también revela una participación generalizada en todo el ecosistema.Vale la pena señalar que la gran mayoría de las interacciones se limitan a 39 grupos de préstamos, y el número de transacciones en los 5 grupos principales representa el 38% de las transacciones totales, destacando las preferencias y la utilización estratégica del usuario de los grupos de préstamos.
El análisis de la vida del usuario muestra que el interés del usuario ha aumentado después de la liberación de AJNA V2 a principios de 2024, aunque una gran cantidad de usuarios de V1 no han hecho la transición a V2.Esto indica que se necesitan mejoras en la retención de usuarios durante la evolución del protocolo.Además, el modo de participación del usuario muestra una interacción diversa del uso leve a muy grave de las aplicaciones Defi, con signos de actividad de robots probablemente entre los usuarios leves.
Nuestros hallazgos de la superposición del protocolo sugieren que los usuarios de AJNA a menudo interactúan con otras plataformas Defi importantes como Frax, Lido, Safe, Maker y Curve.Los datos de interacción acumulados muestran que los usuarios de AJNA interactúan con Safe y Maker DAO tiene el más alto volumen de transacciones, destacando la oportunidad de integración profunda con estos protocolos para facilitar una mayor adopción y composición.
Finalmente, el análisis de la cantidad de transacción diaria reveló la ventana de actividad antes de la liberación de V2, lo que siguió a un aumento significativo, lo que refleja la mejora del protocolo y la rehitimiento del interés del usuario.Juntos, estas ideas proporcionan una hoja de ruta para el desarrollo estratégico de AJNA, centrándose en la participación del usuario, la integración de protocolos cruzados e innovación continua para mantener el crecimiento y la satisfacción del usuario dentro del ecosistema AJNA.
