Rapport de recherche de l’industrie DAPP: À quoi les pistes et les projets méritent d’être prêts à prêter attention?

Auteur: Sara Gherghelas, Dapp Radar;

Le nombre d’utilisateurs de DAPP a atteint quotidiennement 24,6 millions, dont 32% ont participé à Defi, qui est l’industrie la plus importante cette année

2024 est une année de changement dans l’industrie du DAPP et, finalement, nous poussant au bord de l’adoption traditionnelle.L’année marque un pas en avant significatif dans la réglementation, le mica européen posant une base solide et les élections de Trump aux États-Unis jetant les bases d’une nouvelle vague d’intérêt institutionnel.Le record de Bitcoin marque le début d’un marché haussier très attendu, injectant une nouvelle vitalité dans l’espace cryptographique.

À partir de divers domaines, Defi a volé les projecteurs et est devenu la catégorie la plus active.Ce n’est pas seulement l’innovation de Defi qui anime cette tendance – le récit Memecoin définit la majeure partie de 2024 et apporte un élan supplémentaire à Defi.Pendant ce temps, les NFT se négocient et vendent au cours de leur année la plus faible depuis 2020.Peut-être que 2024 nous fait réaliser que NFT n’a pas besoin d’être coûteux pour démontrer son importance dans l’écosystème Web3 plus large.

2024 est une année pour jeter les bases de l’avenir.Dans le sens de 2025, nous espérons que l’industrie mûra davantage.Pendant ce temps, plongez dans ce rapport pour apprendre tous les développements, percées et récits passionnants qui ont façonné l’année dernière.

résumé

• En 2024, le nombre de portefeuilles actifs indépendants (UAWS) dans l’industrie DAPP a augmenté de 485%, atteignant une moyenne de 24,6 millions UAWS par jour d’ici la fin de l’année.

• L’augmentation de l’activité dans les «autres» catégories tirées par les DAPP IA était de 2 269%, ce qui souligne l’importance croissante de l’IA dans l’écosystème DAPP.

• L’activité de Defi a augmenté de 532%, avec 7 millions de UAW par jour à la fin de l’année et a dominé le marché au quatrième trimestre de 2024.

• De nouvelles chaînes telles que OPBNB, Matchain et Base ont fait des progrès significatifs, OPBNB devenant la chaîne la plus utilisée avec 3,88 millions de Duaws en 2024.

• Dappradar a approuvé 5 138 nouveaux DAPP en 2024, une augmentation de 72% par rapport à 2023, avec le jeu et Defi comme les principales catégories.

• En 2024, la valeur verrouillée totale de Defi (TVL) a augmenté de 211% pour atteindre 214 milliards de dollars, soit à seulement 20% de moins de son pic de décembre 2021.

• De nouvelles chaînes telles que Sui, Base et Aptos ont attiré l’attention, mais Solana se démarque, TVL augmentant de 2000%, devenant la deuxième plus grande chaîne TVL après Ethereum.

• Par rapport à 2023, le volume des transactions NFT a chuté de 19% et le volume des ventes a chuté de 18%, ce qui fait de 2024 l’un des plus performants depuis 2020.

• Blur a maintenu sa domination sur le marché de la NFT, reprenant la plus grande part de marché du volume pendant la majeure partie de 2024, grâce à l’activité aérienne et au modèle de trading zéro.

• En 2024, l’industrie du DAPP a subi 1,3 milliard de dollars de pertes en raison du piratage et de l’exploitation, en baisse de 31% par rapport à l’année précédente, le montant le plus bas depuis 2020.

Table des matières

• Extension à l’échelle de l’industrie: l’année record de la croissance de l’UAW

• Defi est proche du sommet de tous les temps: TVL atteint 214 milliards de dollars en 2024

• Le pire interprète du marché NFT depuis 2020

• Une année où les pertes sont réduites mais les menaces durent

• Conclusion

1. Extension à l’échelle de l’industrie: une année record pour la croissance de l’UAW

L’industrie DAPP a connu une croissance incroyable en 2024, le seul portefeuille actif (UAW) augmentant de 485%.À la fin de l’année, cette vague signifie une UAW quotidienne moyenne de 24,6 millions.

L’augmentation la plus significative s’est produite dans la catégorie «autre», avec une augmentation significative de l’activité de 2 269%.Cette vague peut être attribuée à la montée en puissance des DAPP IA, ce qui a conduit au lancement du classement DAPP dédié sur Dappradar.Initialement, la catégorie «autre» était un terme général pour les DAPP émergents ou définitivement définis, y compris les premières solutions d’IA.Au fil du temps, l’IA DAPPS a obtenu un attrait significatif, démontrant leur potentiel de changement et les conduisant dans une catégorie distincte.

Defi s’est classé deuxième avec une croissance d’activité de 532%, devenant la catégorie principale à la fin de l’année, avec 7 millions UAW par jour et une part de marché de 32% au quatrième trimestre de 2024.Ceci est motivé par les monnaies d’agent Memecoins et AI, qui ont provoqué une grande sensation tout au long de l’année.

Pendant ce temps, Blockchain Gaming se classe au troisième rang avec une croissance de 421%.Bien que la domination de Defi a fluctué entre 26 à 29% tout au long de l’année, l’éclat de Defi a éclipsé le match au cours des premier et quatrième trimestres de 2024.

Poussée par le récit des plateaux aériens, l’industrie du NFT a augmenté de 412%, tandis que l’activité dans l’industrie sociale (toujours en hausse) a augmenté de 70%.Malgré la petite augmentation, les DAPP sociaux peuvent attirer plus d’attention en 2025.

L’analyse commerciale révèle différentes situations.Les DAPP sociaux ont le volume de transactions le plus élevé, en hausse de 455%, principalement en raison de la plate-forme de tâche, où les utilisateurs doivent effectuer des tâches sur chaîne ou hors chaîne pour recevoir des récompenses.Le volume des échanges de jeux a chuté de 16% depuis le début du mois, mais a quand même conclu plus de 5 milliards de transactions cette année.Ce changement peut indiquer que le jeu se déplace plus hors de la chaîne qu’à la chaîne.

Defi a plus de 8 milliards de transactions cette année, en hausse de 66% par rapport à l’année précédente et domine 54% du volume total des transactions.Cela est conforme à la tendance que nous avons observée – le trading de mèmes, les missions de récompense de promesses en chaîne nouvellement lancées et une augmentation significative de l’activité commerciale au dernier trimestre alors que les rumeurs sur un nouveau marché haussier ont commencé à attirer l’attention.

Performance de blockchain: étoiles émergentes et blockchains supérieurs en 2024

Parmi ces chaînes, l’OPBNB est la chaîne la plus utilisée, tirant parti de la technologie de roulement optimiste pour améliorer l’évolutivité et réduire les coûts de transaction.Le réseau de particules est le principal DAPP de cette chaîne.

Les nouveaux arrivants Matchain et Base ont également réussi.Matchain a augmenté comme son meilleur interprète avec LOL DAPP, tandis que Base a atteint un niveau record avec 15,65 milliards de dollars de volume de négociation UniSwap V3 en 30 jours.

Alors que les plus grandes blockchains volent toujours les projecteurs, nous voyons également beaucoup de croissance dans les écosystèmes plus petits.Au-dessus, nous énumérons les six blocs de blocs avec la plus forte augmentation du numéro de portefeuille actif indépendant quotidien moyen.Cette liste comprend Oasys, Internet Computer, Core, Wemix 3.0 et Skale.Les DAPP tels que les applications de jeux vidéo Chainarena sur Oasys, la plate-forme de messagerie sociale DMail Network sur ICP et la plate-forme de jeu Pixudi sur Core ont contribué à ces croissances, reflétant la croissance diversifiée de l’écosystème.

Définissez les mesures Dappradar pour 2024

Cependant, comme Dappradar vise à être un magasin DAPP mondial, nous avons décidé de regarder certaines mesures pour voir quelle est la tendance cette année et ce que nous verrons l’année prochaine.Dappradar a approuvé 5 138 DAPP via son tableau de bord du développeur en 2024, une augmentation de 72% par rapport à 2023, conformément au fait que nous voyons de plus en plus de DAPP entrer dans le courant dominant cette année.Les jeux représentent 31,1% de cela, suivi de Defi, qui représentait 18,7%, mettant en évidence leur domination en tant que tendance majeure cette année.

Selon les pages vues de Dappradar,Les meilleurs DAPP en 2024 sont principalement des jeux.Leur persistance dans le classement met en évidence la force et l’engagement de leurs communautés.

2. Defi est proche d’un sommet de tous les temps: TVL atteint 214 milliards de dollars en 2024

Cette année, le champ Defi est devenu la pierre angulaire de l’industrie du DAPP, comme le souligne le chapitre 1.Defi a effectué le meilleur, avec une valeur de verrouillage totale (TVL) en hausse de 211% pour atteindre 214 milliards de dollars d’ici la fin de 2024, soit 47 milliards de dollars de moins que son pic de décembre 2021.

Plusieurs facteurs clés du succès significatif de Defi cette année.d’abord,Le battage médiatique des pièces MEME a joué un rôle important.La montée en puissance des pièces MEME telles que la chèvre et le Pepe a apporté une augmentation de l’activité commerciale et de la liquidité aux plates-formes Defi, attirant l’attention des commerçants et des spéculateurs.

Dans le second semestreLe lancement d’agents d’intelligence artificielle a apporté une couche de changement à l’écosystème.Ces agents alimentés par l’IA facilitent les tâches telles que les transactions et la gouvernance, simplifier les opérations et conduire l’engagement des utilisateurs.Cette innovation peut être explorée et élargie en 2025, positionnant l’intelligence artificielle en tant que composante centrale du développement Defi.

enfin,La baisse des taux d’intérêt de la Fed a ravivé l’intérêt des accords de prêt Defi.Dans un environnement de taux d’intérêt bas, les investisseurs se sont tournés vers des plates-formes comme Aave et Composé pour des rendements plus élevés, entraînant une augmentation significative de l’activité de prêt.

De plus, Bitcoin a atteint un sommet de 108 000 $ à la mi-décembre 2024, conduit par des étapes réglementaires majeures.En janvier, la Securities and Exchange Commission des États-Unis (SEC) a approuvé plusieurs ETF Bitcoin Spot, notamment Ishares Bitcoin Trust (IBIT) de BlackRock.Au 19 janvier 2024, Ibit est rapidement devenu le premier ETF Bitcoin avec un volume de transactions de plus d’un milliard de dollars.Sur cette base, la SEC a par la suite approuvé les ETF de Spot Ethes, et Fidelity et d’autres institutions ont également lancé leurs propres produits.

De nouvelles chaînes de blocs telles que SUI, Base et Aptos ont fonctionné bien au cours de l’année, lançant plusieurs mises à jour qui sont venues à l’honneur.Cependant,Solana a volé la série, rebondissant dans le défi 2023, réalisant une croissance stupéfiante de 2 000% pour TVL, devenant la blockchain n ° 2 de TVL.Cette rétablissement a solidifié l’arc de rédemption de Solana et a mis en évidence sa résilience.

Beaucoup de choses se sont produites en 2024.L’industrie Defi s’est fermement établie comme une force pour le changement financier par l’innovation, l’adoption institutionnelle et les progrès réglementaires.

Tendances clés affectant Defi en 2024

• Memecoins:En 2024, des Memecoins tels que Goat, Pepe et Shibadoge ont ravivé l’intérêt des investisseurs de détail et promu la liquidité et l’activité sur la plate-forme Defi.Ces jetons hautement spéculatifs servent souvent de portail pour les utilisateurs explorant Defi pour la première fois.

• Agent AI:La montée en puissance des agents axée sur l’IA a révolutionné Defi en automatisant des opérations complexes telles que l’agriculture de revenu, l’arbitrage et le vote de gouvernance.Ces agents améliorent l’efficacité, réduisent les erreurs humaines et permettent aux utilisateurs d’optimiser les rendements avec un minimum d’effort.

• Tokenisation des actifs du monde réel (RWA):Defi continue de relier les finances traditionnelles avec des systèmes décentralisés pour débloquer de nouvelles possibilités de liquidité et d’investissement grâce à des actifs tokenisés tels que l’immobilier et les produits.

• Solution Layer2:L’optimisme, le zksync, l’arbitrum et la base bénéficient d’un plus grand appel en abordant l’évolutivité et en réduisant les coûts de transaction.

• Solution Bitcoin Layer2:Le développement du réseau Bitcoin a facilité la création de DAPP sur Bitcoin, étendant ses fonctionnalités au-delà de la réserve de valeur.

• Points et parrains:Le projet utilise des systèmes de points et des Airdrops pour inspirer l’engagement des utilisateurs et promouvoir l’engagement et la fidélité communautaires dans l’écosystème Defi.

• Durabilité:La plate-forme Defi utilise des protocoles respectueux de l’environnement conformes aux normes ESG, attirant des investisseurs soucieux de l’environnement.

• Interopérabilité transversale:La transmission transparente entre les réseaux étend les capacités de Defi.Les solutions d’interopérabilité permettent aux utilisateurs d’accéder à divers pools de liquidité et services décentralisés sans être limité par une seule chaîne.

Développement réglementaire et participation institutionnelle

En 2024, il y a eu des changements importants dans l’environnement réglementaire, en particulier aux États-Unis et en Europe, où des cadres tels que la réglementation de l’UE Crypto Asset Market (MICA) fournissent une clarté bien nécessaire.Bien que ces réglementations présentent des défis, elles marquent une étape critique vers la maturité et l’adoption plus large dans l’industrie.L’intérêt institutionnel a augmenté et Defi est devenu plus diversifié par des innovations sur les marchés de prévision, les prêts et les instruments financiers.

Les principaux effets du mica sur les crypto-monnaies:

• Établir des règles claires pour les entreprises de crypto-monnaie pour assurer la certitude juridique.

• Renforcer la protection des consommateurs grâce à la réglementation des stablescoin.

• Obliger les fournisseurs de services cryptographiques pour obtenir des licences pour une meilleure garantie.

• Résolvez la manipulation du marché et les problèmes de négociation d’initiés et améliorez la confiance.

• Promouvoir la coordination réglementaire mondiale et ouvrir la voie à une adoption plus large.

En tant que défi en 2025, l’industrie devrait se stabiliser, avec une réglementation plus claire, une intégration plus approfondie des actifs pondérés en fonction du risque et des progrès technologiques tels que la preuve de connaissances zéro amélioreront la sécurité et l’évolutivité.Defi promet toujours de redéfinir la finance mondiale, fournissant des services transparents, inclusifs et efficaces tout en connectant les économies traditionnelles et décentralisées.

3. Les performances du marché NFT frappent un nouveau creux depuis 2020

Le marché NFT en 2024 a connu une volatilité drastique.Au début de l’année, le volume commercial a grimpé à environ 5,3 milliards de dollars au premier trimestre, une augmentation de 4% par rapport au premier trimestre de 2023.Cependant, cet élan a été de courte durée, les volumes de négociation, sont tombés à 1,5 milliard de dollars au troisième trimestre avant de rebondir à 2,6 milliards de dollars au quatrième trimestre.Malgré ces fluctuations, un examen plus approfondi des ventes de NFT révèle une histoire différente: les volumes de vente sont inférieurs à ceux de 2023, mettant en évidenceLes NFT sont généralement plus chers en 2024, conformément à la hausse des prix des jetons, en particulier ETH.

Calculé par annéeLe volume des transactions NFT a baissé de 19% par rapport à 2023 et les ventes de NFT ont chuté de 18%.Cela fait de 2024 l’une des pires années du volume des transactions et des performances des ventes depuis 2020.

Top Collections NFT: la transformation de la domination

Les pingouins grassins ont pris les devants en termes de volume de négociation, mais les ventes ont chuté de 44%.Fait intéressant, leur prix de base a augmenté de 114%, reflétant l’impact des efforts importants faits en 2024.Ils ont lancé des jouets en peluche chez les grands détaillants tels que Walmart, Walgreens et Target aux États-Unis, ainsi que Selfridges et Argos au Royaume-Uni.En mai 2024, ils se sont associés à des jeux mythiques pour développer un jeu mobile blockchain conçu pour mélanger leurs personnages de pingouins populaires avec une expérience de jeu de haute qualité.En septembre 2024, Pudgy Penguins s’est associé au CD du club de football espagnol CDellón pour devenir le premier PFP NFT à apparaître sur l’uniforme de football professionnel.Cela renforce l’idée que les NFT avec une utilité réaliste continuent de bien performer.

La série de Yuga Labs, bien que l’une des plus grandes séries de trading, a diminué en dominance et FP a été gravement affectée.Malgré les défis, Yuga Labs a élaboré des plans pour 2025 pour se concentrer sur sa plate-forme métaverse immersive, d’autresside, et s’associe à PP Man pour lancer de nouveaux projets.Cet engagement envers l’innovation pourrait façonner leur trajectoire future.

L’industrie du jeu domine les ventes de NFT

En termes de ventes, les NFT liés au jeu dominent évidemment.Cette tendance reflète l’adoption croissante des NFT dans l’industrie du jeu, qui permet aux joueurs de posséder vraiment des actifs en jeu et promeut une économie axée sur les joueurs.

Performance de la plate-forme: flou et opensa

En parlant de la plate-forme, Blur a maintenu sa domination du marché tout au long de 2024 (à l’exception du troisième trimestre).Au quatrième trimestre, Blur et OpenSea étaient comparables en part de marché.Le succès de Blur est motivé par plusieurs activités aériennes et son modèle de trading à zéro, attirant les commerçants soucieux des coûts.

OpenSea a connu une année difficile.En août 2024, la Securities and Exchange Commission des États-Unis (SEC) a envoyé un avis de puits à Opensea sur les préoccupations concernant les titres non enregistrés.Couplé à la baisse du marché et à une concurrence féroce, OpenSea a annoncé des licenciements massifs en novembre, réduisant sa main-d’œuvre de 56%.La société se concentre actuellement sur « Opensea 2.0 » pour regagner la part de marché et revitaliser sa plate-forme, tout en faisant allusion à la possibilité de lancements de jetons.

Pendant ce temps, Magic Eden surpasse Opensea.Magic Eden s’est initialement concentré sur Solana, mais s’est ensuite étendu aux réseaux émergents, notamment Ethereum, Polygon, Bitcoin, et Base et Arbitrum.Le 10 décembre 2024, Magic Eden a lancé son jeton ME natif et a réalisé une carte aérienne de 700 millions de dollars pour améliorer son écosystème.

Larges tendances écosystèmes et perspectives d’avenir

Les cas d’utilisation de l’écosystème NFT sont diversifiés et ont attiré l’attention dans les applications du monde réel telles que les jeux, la musique, l’immobilier et la billetterie.Les problèmes environnementaux ont incité la plate-forme à adopter des solutions de blockchain durables, tandis que les solutions de mise à l’échelle de la couche 2 telles que Polygon et Zksync améliorent l’efficacité des transactions et réduisent les coûts.La pression réglementaire met en évidence la nécessité de normes de conformité plus claires et marque la maturité du marché.

En regardant vers l’avenir,2025 devrait être une année d’intégration et d’innovation.L’adoption traditionnelle est susceptible de croître, grâce à une amélioration de l’expérience utilisateur, à une pratique plus large dans des domaines tels que la gestion de la chaîne d’approvisionnement et l’identité numérique, et un marché secondaire plus fort.Avec des progrès technologiques tels que la clarté réglementaire, l’intégration de l’intelligence artificielle et les contrats intelligents améliorés, l’industrie NFT devrait redéfinir la propriété numérique et continuer à être la pierre angulaire de Web3.

4. Une année où les pertes sont réduites mais les menaces durent

En 2024, les défis de sécurité restent une préoccupation majeure pour l’industrie du DAPP.Selon la base de données REKT, l’industrie a subi jusqu’à 1,3 milliard de dollars de pertes en raison du piratage et de l’exploitation.Bien que ce chiffre soit encore assez considérable, il a chuté de 31% par rapport à l’année précédente, la perte la plus basse depuis 2020.

Le quatrième trimestre de 2024 a été le trimestre le plus silencieux de l’année, avec les moindres dégâts causés par les pirates et les vulnérabilités.En revanche, les pertes dans d’autres trimestres oscillent autour du seuil de 400 millions de dollars, mettant en évidence la vulnérabilité continue de l’écosystème.

Parmi les blockchains affectés, Ethereum s’est classé en premier, représentant 49,3% des pertes totales, suivie de la chaîne BNB, représentant 22,5%.La domination d’Ethereum dans l’écosystème Defi en fait la cible principale d’attaques complexes telles que les vulnérabilités de prêt de foudre et les attaques de rentrée.Ses contrats intelligents complexes, son escalade fréquente et sa dépendance à l’égard des ponts transversales vulnérables exacerbent encore les risques.

Contrôle d’accès: le vecteur d’attaque le plus courant

Les vulnérabilités de contrôle d’accès sont devenues le vecteur d’attaque le plus courant de 2024.Cela se produit lorsqu’un attaquant exploite les faiblesses du mécanisme de contrôle d’accès du système pour obtenir un accès non autorisé aux ressources, aux données ou aux fonctions.

Rugpulls continue également de affliger le champ Web3, renforçant les suspicions et sapant la confiance dans l’écosystème.Malgré les efforts pour atténuer l’impact de ces comportements trompeurs, ces comportements trompeurs restent un problème permanent.

La plus grande réussite de 2024

Parmi les attaques les plus influentes de l’année, les événements suivants sont particulièrement importants:

• DMM Bitcoin CEX Vulnérabilité: les échanges centralisés ont été piratés et ont perdu 300 millions de dollars.

• Vulnérabilité de Wazirx Indian Exchange: vulnérabilité majeure de Wazirx, perte de 230 millions de dollars.

• Ripple co-fondatrice Vulnérabilité: les pirates ont volé 112,5 millions de dollars aux actifs cryptographiques de Chris Larsen.

• Munchables Financement de la vulnérabilité d’échappement: la plate-forme Munchables a perdu 62,5 millions de dollars en raison de la vulnérabilité.

• Vulnérabilité du capital radiant: une vulnérabilité ciblant le capital radiant a provoqué 58 millions de dollars de pertes.

Alors que le champ Web3 continue d’évoluer, les défis de sécurité resteront un problème majeur.Chez Dappradar, nous recommandons toujours aux utilisateurs de prioriser la sécurité du financement en restant conscient des escroqueries et des vulnérabilités potentielles.Utilisez une plate-forme de confiance, activez l’authentification multi-facteurs et soyez prudent en ce qui concerne ces offres incroyablement bonnes.Rester alerte est essentiel pour naviguer en toute sécurité dans l’écosystème DAPP en évolution.

5. Conclusion

Le rapport de l’industrie DAPP 2024 enregistre les progrès, les défis et les innovations importants de l’écosystème de la blockchain au cours de la dernière année.De la croissance explosive de Defi et de la montée en puissance des DAPP axés sur l’IA à la volatilité du marché de la NFT et à la guerre de sécurité en cours, l’industrie a montré la résilience et l’adaptabilité.Ces développements mettent en évidence le grand potentiel de Web3 pour remodeler l’industrie et créer de nouvelles opportunités.

Alors que nous entrons en 2025, l’accent peut se concentrer pour affiner ces innovations, obtenir une plus grande clarté réglementaire et stimuler l’adoption de masse.Avec les progrès des solutions d’évolutivité, des mesures de sécurité améliorées et des cas d’utilisation plus larges, le secteur de la décentralisation inaugurera une autre année révolutionnaire.