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Autor: Daren Matsuoka, Robert Hackett, Eddy Lazzarin, A16z Crypto;
Hace dos años, cuando publicamos el primer informe del actual status quo de la criptomoneda, el mundo en ese momento parecía muy diferente a partir de ahora.Las criptomonedas no son importantes en la agenda de los responsables políticos.Bitcoin y Ethereum Exchange Trading Products (ETP) no han sido aprobados por la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos (SEC).Ethereum aún no ha cambiado a POS, que ha minimizado la energía.La red L2 tiene como objetivo aumentar la capacidad y reducir los costos de transacción es básicamente en un estado poco realista: los costos de transacción en estas redes son mucho más altos que ahora.
Como se informó nuestra última versión del «Informe de estado de Crypto 2024» en este artículo, los Times han cambiado.Nuestro informe cubre el aumento de las criptomonedas como el aumento de los temas de políticas populares, muchas más últimas mejoras técnicas en redes blockchain y las últimas tendencias de constructores y usuarios de criptomonedas.
El informe también:
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En profundidad de la investigación sobre la aparición de aplicaciones clave como Stablecoin, una de las «aplicaciones asesinas» de las criptomonedas;
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Explore la intersección de otras tendencias técnicas clave, como el cifrado y la IA, las redes sociales y los juegos;
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Comparta nuevos datos de criptomonedas en las elecciones de los Estados Unidos antes de las elecciones de los Estados Unidos.
El informe de estado de la moneda criptográfica 2024 también reveló el nivel más alto histórico de actividades de criptomonedas.El informe también analiza cómo la infraestructura de blockchain madura, especialmente después de la reciente actualización de expansión, ha reducido en gran medida el costo de la transacción en la cadena y el aumento del Ethereum L2 y otra cadena de bloques de alto rendimiento.
En 2024, también lanzamos una nueva herramienta: A16Z CryptoPanel de instrumentos de energía de constructorEsenciaPor primera vez en la historia, compartimos los datos exclusivos de compartir con las ideas únicas del campo de criptomonedas, incluida la ubicación donde se encuentra la «energía del constructor».El panel de instrumentos contiene miles de puntos de datos (resumen y procesamiento anónimo).A través de esta herramienta, cualquiera puede explorar las vistas de los constructores de criptomonedas en sus actividades e intereses, desde la cadena de bloques que están construyendo, a qué tipos de aplicaciones están construyendo y qué tecnologías están utilizando y qué tecnologías usan y qué tecnologías Usan, y qué tecnologías usan y qué tecnologías usan, están construyendo y dónde están.Planeamos actualizar estos datos cada año como parte de nuestro estado anual de criptomonedas.
Ahora echemos un vistazo a los resultados de la investigación de la situación actual de las criptomonedas en 2024.
7 puntos clave
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Actividades de criptomonedas y uso establecer un récord alto
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Las criptomonedas se han convertido en un problema político clave antes de las elecciones estadounidenses
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Stablecoin ha encontrado un punto de ajuste para productos y mercados
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La mejora de la infraestructura ha aumentado la capacidad y los costos de transacción en gran medida
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Defi sigue siendo popular y sigue creciendo
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La tecnología criptográfica puede resolver algunos de los desafíos más urgentes que enfrentan AI
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Más infraestructura de escalabilidad ha desbloqueado la nueva aplicación de cadena
1. Actividad de criptomonedas y uso alcanzó un récord alto
El número de direcciones encriptadas por mes nunca ha sido tanto.En septiembre, 220 millones de direcciones han estado interactuando al menos una vez con la cadena de bloques.(Como indicador, las direcciones activas son más fáciles de ser manipuladas que otros indicadores).
El aumento en las direcciones activas se debe principalmente a Solana, y su dirección activa es de aproximadamente 100 millones.Seguido de cerca (31 millones de direcciones activas), la popular base de red L2 (22 millones), Tron (14 millones) y Bitcoin (11 millones).En la cadena Ethereum Virtual Machine (EVM), la segunda 2da cadena activa en segundo solo a la base es la cadena BNB (10 millones) del binance, seguido de Ethereum (6 millones).(Nota: la cadena EVM calcula el número total de 220 millones a través de la clave pública).
Estas tendencias también se reflejan en nuestro tablero de energía Buileder.La cadena de bloques más cambiante en la participación total del constructor es Solana.Específicamente, díganos que están o interesados en la participación total de los fundadores que están interesados en Solana del 5,1% el año pasado al 11,2% este año.El aumento en la base ocupó el segundo lugar, con una participación total de 7.8% el año pasado a 10.7%, seguido de Bitcoin, y su participación total aumentó del 2.6% el año pasado al 4.2%.
Desde la perspectiva del valor absoluto, Ethereum sigue siendo el más interesado en los desarrolladores, que representa el 20.8%, seguido de Solana y Base, y luego Polygon (7.9%), optimismo (6.7%), Arbitrum (6.2%), Avalanchehe (4.2 %), Bitcoin (4.2%), etc.
Al mismo tiempo, en junio de 2024, el número de usuarios de billeteras móviles por mes alcanzó un récord de 29 millones.Aunque los Estados Unidos representan el 12%de los usuarios mensuales de la billetera móvil, en los últimos años, con el crecimiento continuo de las criptomonedas a nivel mundial, y cada vez más proyectos han excluido a los Estados Unidos para buscar la supervisión a través de cercas geográficas para buscar supervisión afuera en cumplimiento, La participación de los Estados Unidos en todo el grupo de usuarios de la billetera móvil ha disminuido.
La huella de las criptomonedas continúa expandiéndose en el extranjero.Después de los Estados Unidos, el país con la mayor proporción de billeteras móviles incluye Nigeria (el país ha estado tratando de proporcionar transparencia de supervisión a través de planes de supervisión e incubación, y ha logrado un crecimiento significativo en fines de los consumidores, como el pago de facturas y la compra minorista), India (la población y los teléfonos móviles están creciendo) y Argentina (en el caso de la depreciación monetaria, muchos residentes han vertido a las criptomonedas, especialmente las monedas estables).
Aunque es fácil medir el número de direcciones activas y los usuarios mensuales de la billetera móvil, es mucho más difícil medir el número de usuarios encriptados activos reales.Sin embargo, al combinar una variedad de métodos, estimamos que hay 30 millones a 60 millones de usuarios de criptografía activos en el mundo.
Esta diferencia resalta una gran oportunidad para atraer y volver a atraer a los titulares de criptomonedas pasivas.Con la mayor mejora de la infraestructura, se vuelven posibles una nueva aplicación para el consumo de oculares y los titulares de criptomonedas para dormir pueden convertirse en usuarios activos de la cadena.
2. Las criptomonedas se han convertido en un problema político clave antes de las elecciones estadounidenses
En este ciclo electoral, las criptomonedas se han convertido en el foco de discusión en los Estados Unidos.
Por lo tanto, medimos el nivel relativamente interesado de los estados de swing para las criptomonedas.Se espera que los dos estados, Pennsylvania y Wisconsin, sean el campo de batalla más intenso en noviembre. relación.El aumento en el interés en la búsqueda de criptomonedas en Michigan ocupa el octavo lugar, mientras que Georgia permanece sin cambios.Al mismo tiempo, Arizona y Nevada han disminuido ligeramente desde 2020.
Este año, la lista de Bitcoin y Ethereum Exchange (ETP) puede aumentar el interés de las personas en las criptomonedas.Como tal ETP expande los canales de los inversores, el número de estadounidenses que poseen criptomonedas pueden aumentar.Bitcoin y Ethereum ETP han agregado $ 65 mil millones en posiciones.(Nota: aunque estos productos generalmente se llaman ETF, en realidad usan la Tabla S-1 de la SEC para registrarse como ETP, lo que indica que su cartera de inversiones básicas no incluye valores).
La SEC aprueba ETP es un hito importante en la política de cifrado.Independientemente del partido para ganar las elecciones en noviembre, muchos políticos predicen que con la aprobación de la legislación de cifrado de los dos partidos, se mejorará el impulso.Cada vez más responsables políticos y políticos son positivos para el cifrado.
Este año, la industria también ha estimulado otras políticas importantes.A nivel federal, la Cámara de Representantes aprobó la «Ley de Innovación Financiera y la Innovación Financiera del siglo XXI» (FIT21) con el apoyo de los dos partidos, de los cuales 208 republicanos y 71 demócratas votaron por votos.El proyecto de ley está esperando el examen y la aprobación del Senado, lo que puede proporcionar una necesidad urgente de claridad de supervisión para los empresarios de criptomonedas.
También es significativo que en el primer nivel del Estado, Wyoming haya aprobado la «Ley de Asociación de No Corporadas de Descentralización no corporativa (DUNA)», que otorga a la ley a la ley de organización autónoma descentralizada (DAO) y permite a la cadena de bloques la red de la red de la red. se opera legalmente sin daños a la descentralización.
La UE y Gran Bretaña son el contacto más activo con el público sobre la política de criptomonedas y los problemas regulatorios.Las opiniones emitidas por las instituciones europeas son mucho más llamadas más que instituciones como la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos.Al mismo tiempo, el «proyecto de ley de mercado de criptomonedas» (MICA) de la UE es la primera política y sistema que se ha convertido en un sistema de política integral relacionado con la criptomonedas que se ha convertido en la ley, que se espera que surja en vigencia a fines de este año.
Las monedas estables se han convertido en uno de los productos cifrados más populares y uno de los temas más importantes en las discusiones de políticas.Al menos en los Estados Unidos, uno de los factores favorables es que las personas se dan cuenta de que incluso si el estado de la moneda de reserva global del dólar estadounidense disminuye, Stablecoins puede consolidar el estado en el extranjero del dólar estadounidense.Hoy, más del 99% de las monedas estables tienen un precio en el dólar estadounidense, excediendo con creces la segunda cantidad más grande: el euro representa el 0,20%.
Además de mostrar la fortaleza del dólar estadounidense al mundo, las monedas estables también pueden fortalecer la Fundación Financiera Nacional.Aunque tiene solo una historia de diez años, la moneda estable ha subido a los 20 principales titulares de la deuda estadounidense, lo que los hace lidera en Alemania y otros países.
Aunque algunos países están explorando la moneda digital (CBDC) del banco central, la oportunidad de moneda estable frente a los Estados Unidos ha madurado.A juzgar por las opiniones generales de estas discusiones y muchos políticos conocidos ahora, esperamos que más países comiencen a formular seriamente sus políticas y estrategias de criptomonedas.
3. Las monedas estables encontraron el punto de ajuste del producto y el mercado
Al lograr un pago global rápido y barato, las monedas estables se han convertido en una de las «aplicaciones asesinas» más obvias en las criptomonedas.De hecho, como los miembros del MP, DN.Y.), en una columna de «New York Daily News» en septiembre, «la popularidad de las monedas estables del dólar estadounidense. El mayor experimento de empoderamiento financiero en la historia humana.
La actualización de expansión a gran escala ha reducido en gran medida el costo de ejecutar transacciones encriptadas (incluidas las transacciones que involucran monedas estables), e incluso reducido en más del 99% en algunos casos.En Ethereum, el costo promedio de enviar la moneda estable de Hook de dólar estadounidense USDC este mes fue de $ 1, que fue inferior a $ 12 en 2021.El costo promedio de enviar un USDC en la base de red L2 de Coinbase es inferior a un punto.(Tenga en cuenta que estos números pueden no incluir algunos costos de dinero y salida).
Compare estos gastos con un costo promedio de intercambio internacional de electricidad de US $ 44.
La moneda estable hace que la transferencia de valor sea simple.Al 30 de junio, en el segundo trimestre de 2024, se negociaron un total de 1.100 millones de transacciones, y el valor de la transacción alcanzó los 8.5 billones de dólares estadounidenses.Durante el mismo período, el valor de transacción de divisas estable fue más del doble que el de la visa de 3.9 billones de dólares estadounidenses.La moneda estable se debate acaloradamente como los servicios de pago bien conocidos y arraigados, como Visa, PayPal, ACH y Fedwire, que se ha discutido acaloradamente, lo que demuestra su practicidad.
Estabilizar la moneda no es solo un auge momentáneo.Si las actividades de divisas estables se comparan con el ciclo del mercado de fluctuación de las criptomonedas, los dos parecen no estar relacionados.De hecho, incluso si disminuye el volumen de transacciones de criptomonedas Spot, el número de direcciones que envían estables por mes continúan aumentando.En otras palabras, las personas parecen no solo usar moneda estable para transacciones.
Todas estas actividades se reflejan en el uso de estadísticas.Medidas de acuerdo con la participación diaria de la dirección activa, las monedas estables representaron casi un tercio del uso diario de criptomonedas, 32%, solo superado por las finanzas descentralizadas (DEFI), 34%.Los usos restantes de las criptomonedas se distribuyen en infraestructura (puente, máquina de profecía, valor de extracción máximo, abstracción de cuentas, etc.), transferencia de tokens y algunos otros campos, incluidas aplicaciones emergentes como juegos, NFT y redes sociales.
4. Mejora de la infraestructura y aumenta la capacidad, y reduce significativamente los costos de transacción
Una de las razones de las monedas estables tan populares y fáciles de usar es el progreso de la infraestructura subyacente.Primero, la capacidad de blockchain está creciendo.Debido al aumento de la red Ethereum L2 y otra cadena de bloques de alto rendimiento, el volumen de transacción de blockchain por segundo es más de 50 veces mayor que hace cuatro años.
Lo que es aún más impactante es que la mayor actualización de Ethereum este año: «Dencun», también conocida como «ProtoDanksharding» o EIP-4844-Desde la implementación de marzo de 2024, el costo de la red L2 se redujo en gran medida.Desde entonces, aunque el valor del precio de ETH en L2 ha seguido aumentando, el costo del pago de L2 en Ethereum ha disminuido significativamente.En otras palabras, la red Blockchain se está volviendo cada vez más popular, y la eficiencia se está volviendo cada vez más alta.
La prueba de conocimiento cero (ZK) es similar, que es otra tecnología que es de gran importancia para la expansión de la cadena de bloques, la privacidad y la interoperabilidad.Aunque el monto utilizado para verificar que la cantidad probada por el Ethereum ha disminuido mensualmente, el valor del precio de ETH en el encierro de ZK ha aumentado.En otras palabras, la prueba de ZK se está volviendo más barata y más barata, aunque son cada vez más populares.(Utilizamos cero conocimiento aquí como el nombre general de la tecnología de cifrado, simplemente puede demostrar que el cálculo de desinstalación a la red rollup se ejecuta correctamente).
ZK tiene una amplia gama de prospectos porque ha abierto una nueva forma para que los desarrolladores calculen la computación blockchain barata y verificada.Sin embargo, todavía hay un largo camino por recorrer al rendimiento de las máquinas virtuales basadas en ZK (ZKVM) para ponerse al día con las computadoras tradicionales, este es un fenómeno notable.
A través de la mejora de todas estas infraestructuras, es fácil ver por qué la infraestructura de blockchain sigue siendo una de las categorías más populares de los constructores, y por qué L2 se ha convertido en uno de los cinco constructores más populares que hemos rastreado.
5. Defi sigue siendo popular y sigue creciendo
La única categoría que atrae a los desarrolladores más que a la infraestructura de blockchain es la financiación descentralizada (DEFI), que también es la categoría más grande de criptomonedas, que representa el 34%de la dirección activa diaria.Desde la aparición de Defi en el verano de 2020, el intercambio descentralizado (DEX) ha crecido al 10%de las actividades de negociación de criptomonedas Spot, y todo esto ocurrió en el intercambio centralizado hace cuatro años.
En la actualidad, los fondos bloqueados en miles de acuerdos de Defi superan los $ 169 mil millones.Algunas subcategorías defi superiores implican compromiso y préstamos.
Ethereum ha completado la transición del capital durante más de dos años, lo que reduce en gran medida el consumo de energía y la huella ambiental de la red.Desde entonces, la participación de Ethereum prometió Ethereum ha aumentado del 11% hace dos años al 29%, lo que ha mejorado en gran medida la seguridad de la red.
Aunque Defi todavía está en la etapa inicial, proporciona una alternativa esperanzadora para la tendencia de centralización e integración de energía del sistema financiero de los Estados Unidos.Desde 1990, el número de bancos en el sistema financiero de los EE. UU. Se ha reducido en dos tercios, y la proporción de grandes bancos en los activos se ha vuelto cada vez menor.
6. La tecnología de cifrado puede resolver algunos de los desafíos más urgentes que enfrentan la IA
AI es una de las tendencias más populares de este año, no solo en el campo técnico, sino también en el campo del cifrado.
AI es una de las tendencias más populares para los influenciadores de criptomonedas en las redes sociales.Quizás aún más sorprendente es que los visitantes de ChatGPT.com y los visitantes de los principales sitios web de criptomonedas tienen mucha superposición, lo que demuestra que existe una conexión cercana entre las criptomonedas y los usuarios de inteligencia artificial.
Los constructores de criptomonedas también están estrechamente relacionados con la IA.Según nuestra Junta de Instrumentos de Energía Builder, aproximadamente un tercio del proyecto de criptomonedas (34%) indica que están utilizando AI, sin importar qué categoría están construyendo, esta relación es superior al 27%hace un año.La categoría más popular de tecnología de inteligencia artificial son los proyectos de infraestructura de blockchain.
Dado que el costo de la capacitación de los modelos de AI de corte en los últimos 10 años ha aumentado en 4 veces al año, creemos que la IA puede tender a estar centralizada en la potencia de Internet.Si no está controlado, solo la compañía de tecnología más grande tiene recursos para capacitar al último modelo de IA.
Los desafíos centralizados de la IA son casi lo opuesto a las oportunidades de descentralización proporcionadas por la red Blockchain.Hoy, el proyecto encriptado está tratando de resolver algunos de los desafíos, incluido Gensyn (acceso calculado por democratización de IA), historia (para ayudar a compensar a los creadores al rastrear IP), cerca (ejecutar IA y IA en un acuerdo de usuarios) y usuarios y usuarios ) y usuarios) y usuarios) y usuarios) y usuarios) y propiedad de los usuarios) y propiedad de los usuarios) y propiedad de los usuarios) Starling Labs (al ayudar a verificar la autenticidad y la fuente de medios digitales), solo se dan unos pocos casos.
En los próximos años, el cruce entre Crypto X AI puede fortalecerse.
7. Infraestructura de mayor escalabilidad desbloquea la nueva aplicación de cadena
Con la disminución de los costos de transacción y el aumento de la capacidad de blockchain, son posibles muchas otras aplicaciones de consumo encriptadas potenciales.
Tome NFT como ejemplo.Hace unos años, cuando el precio del comercio de criptomonedas era mucho alto, las personas negociaron NFT con miles de millones de dólares en el mercado secundario.Desde entonces, este tipo de actividad se ha desvanecido y reemplazado por un nuevo comportamiento del consumidor: colecciones NFT de bajo costo en aplicaciones sociales como Zora y Rodeo.Esto representa un cambio importante en el mercado NFT.
Otro ejemplo es la red social.Aunque actualmente solo representan una pequeña parte de las actividades diarias en la cadena, han atraído fuertes actividades de constructor: según nuestra Junta de Instrumentos de Energía Builder, para 2024, el 10.3% de los proyectos de cifrado están relacionados con las sociales.De hecho, los proyectos relacionados con las redes sociales (como los proyectos relacionados con Farcaster) son una de las categorías más populares de las más populares este año.
Mientras que los desarrolladores y los consumidores exploran más experiencias sociales, los juegos de cadena están llevando la cadena de bloques al límite.El rollup utilizado en la prueba de la aventura de Gonghai de Play que juega el juego «Pirate State» siempre ha sido el mayor de Ethereum.
A medida que se acerca la elección de noviembre, el mercado de predicción basado en las criptomonedas se introduce en las oportunidades de desarrollo, aunque son ilegales en los Estados Unidos, y predecir el impulso general de desarrollo del mercado está aumentando.De modo que Kalshi es un mercado de pronóstico de criptomonedas sin base registrado en la Comisión de Futuros de Públicos de los Estados Unidos, el mes pasado, ganó la demanda federal en el tribunal inferior sobre el contrato de listado.(A partir de ahora, se ha permitido a los intercambios registrados proporcionar contratos de futuros tradicionales basados en elecciones).
Comenzaron a aparecer nuevos signos de comportamiento del consumidor.Cuando la infraestructura de blockchain es voluminosa y el costo de la transacción es alto, todas estas experiencias emergentes son difíciles de lograr.A medida que la cadena de bloques continúa mejorando a lo largo de la curva de costo técnico tradicional, se espera que florezcan más aplicaciones de este tipo.
¿Qué nos dejó?En el último año, las criptomonedas han hecho un progreso significativo en políticas, tecnología y adopción del consumidor.Estos incluyen el hito de la política, incluida la aprobación repentina y la lista de Bitcoin y Ethereum ETP, así como la aprobación de una importante legislación de criptomonedas de dos partidos.La infraestructura se ha mejorado enormemente, desde la expansión hasta el aumento de Ethereum L2 y otra cadena de bloques de alto rendimiento.También se están construyendo y utilizando nuevas aplicaciones, desde el crecimiento de pilares como Stablecoin hasta explorar categorías emergentes como IA, redes sociales y juegos.
Ya sea que hayamos entrado en la quinta ola del ciclo de innovación de precios (entendemos los altibajos de los ciclos de mercado de la criptomonedas), queda por observarse.En cualquier caso, las criptomonedas han logrado un progreso no revelado en el último año como industria.Según lo demostrado por ChatGPT, solo un producto innovador puede cambiar toda la industria.
