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著者：Daren Matsuoka、Robert Hackett、Eddy Lazzarin、A16Z Crypto：0XJS@ビットチェーンビジョンレルム
2年前、現在の暗号通貨の現状の最初のレポートをリリースしたとき、当時の世界は今とは非常に異なっていたように見えました。暗号通貨は、政策立案者のアジェンダでは重要ではありません。ビットコインおよびイーサリアム交換貿易製品（ETP）は、米国証券取引委員会（SEC）によって承認されていません。Ethereumはまだエネルギーを最小限に抑えているPOSに移行していません。L2ネットワークは、容量を増やし、取引コストを削減することを目的としています。基本的には非現実的な状態です。これらのネットワークのトランザクションコストは現在よりもはるかに高くなっています。
この記事で報告された「2024 Crypto Status Report」の最新リリースとして、The Timesは変更されました。私たちのレポートは、人気のあるポリシートピックの台頭、ブロックチェーンネットワークの多くの最新の技術的改善、および暗号通貨ビルダーとユーザーの最新動向としての暗号通貨の台頭をカバーしています。
また、レポートも：
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Stablecoinなどの主要なアプリケーションの出現に関する詳細な研究 – 暗号通貨の「キラーアプリケーション」の1つ。
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暗号化やAI、ソーシャルネットワーク、ゲームなど、他の主要な技術的傾向の交差点を探索します。
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米国選挙前の米国選挙で暗号通貨の新しいデータを共有してください。
2024年の暗号通貨ステータスレポートは、歴史的な最高レベルの暗号通貨活動も明らかにしました。また、このレポートは、ブロックチェーンインフラストラクチャがどのように成熟するかを分析します – 特に最近の拡張アップグレードがチェーン上のトランザクションのコストを大幅に削減し、Ethereum L2およびその他の高スループットブロックチェーンの上昇を分析します。
2024年には、新しいツールも発売しました：A16Z Cryptoビルダーエネルギーインストルメントパネルエッセンス歴史上初めて、「ビルダーエネルギー」が位置する場所を含む、暗号通貨フィールドのユニークな洞察と共有の排他的なデータを共有しました。インストルメントパネルには、数千のデータポイントが含まれています（概要と匿名の処理）。このツールを通して、誰でも、彼らが構築しているブロックチェーン、どのタイプのアプリケーションを構築しているか、どのテクノロジーを使用しているか、どのテクノロジー、どのテクノロジーまで、自分の活動や関心について暗号通貨ビルダーのビューダーの見解を探求できます。彼らは、どのテクノロジーを使用し、どのテクノロジーを使用し、どのテクノロジーを使用し、構築しているか、どこにいるか。毎年の暗号通貨ステータスの一環として、これらのデータを毎年更新する予定です。
それでは、2024年の暗号通貨の現在の状況の調査結果を見てみましょう。
7つのキーポイント
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暗号通貨のアクティビティと使用記録を高く設定します
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暗号通貨は、米国の選挙前に重要な政治的問題になっています
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Stablecoinは製品と市場に適したポイントを見つけました
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インフラストラクチャの改善により、容量が増加し、取引コストが大幅に削減されました
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Defiはまだ人気があり、まだ成長しています
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暗号技術は、AIが直面する最も緊急の課題のいくつかを解決できます
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よりスケーラビリティインフラストラクチャがより多くのチェーンアプリケーションのロックを解除しました
1。暗号通貨のアクティビティと使用量は記録的な高値に達しました
1か月あたりの暗号化されたアドレスの数は、これほど多くのことではありませんでした。9月には、2億2000万人の住所がブロックチェーンと少なくとも1回相互作用しています。（インジケータとして、アクティブアドレスは他のインジケーターよりも操作が容易です。）
アクティブアドレスの急増は主にソラナによるものであり、そのアクティブアドレスは約1億個です。その後、近く（3100万のアクティブアドレス）、人気のL2ネットワークベース（2200万）、トロン（1400万）、ビットコイン（1100万）が続きます。Ethereum Virtual Machine（EVM）チェーンでは、2番目の2番目のアクティブチェーンのみがベースになります。（注：EVMチェーンは、公開鍵を通じて2億2,000万の総数を計算します。）
これらの傾向は、Buileder Energyダッシュボードにも反映されています。ビルダーの総株式保有で最も変化するブロックチェーンはソラナです。具体的には、昨年の5.1％からソラナに興味を持っている創設者の総シェアに、今年は11.2％になっていることを教えてください。ベースの増加は2位、昨年は7.8％の総シェアが10.7％に、続いてビットコインが続き、その総シェアは昨年の2.6％から4.2％に増加しました。
絶対価値の観点から見ると、イーサリアムはまだ開発者に最も関心があり、20.8％を占め、その後ソラナとベース、次にポリゴン（7.9％）、楽観主義（6.7％）、arbitrum（6.2％）、avalanchehe（4.2 ％）、ビットコイン（4.2％）など。
同時に、2024年6月には、1か月あたりのモバイルウォレットユーザーの数が2,900万の高値に達しました。米国は、近年、世界中で暗号通貨の継続的な成長を遂げている毎月のモバイルウォレットユーザーの12％を占めていますが、ますます多くのプロジェクトでは、コンプライアンスの外部監督を求める地理的フェンスを通じて監督を求めることを除外していますが、モバイルウォレットユーザーグループ全体の米国のシェアは減少しています。
暗号通貨のフットプリントは、海外で拡大し続けています。米国に続いて、モバイルウォレットの割合が最も大きい国にはナイジェリアが含まれます（この国は、監督と潜伏計画を通じて監督の透明性を提供しようとしており、請求書の支払いや小売購入などの消費者の目的の大幅な成長を達成しています）。インド（人口と携帯電話が成長しています）とアルゼンチン（通貨減価の場合、多くの住民が暗号通貨、特に安定した通貨に注いでいます）。
アクティブなアドレスの数とモバイルウォレットユーザーの数を毎月測定するのは簡単ですが、実際のアクティブな暗号化されたユーザーの数を測定することははるかに困難です。ただし、さまざまな方法を組み合わせることで、2024年6月にCrypto.comが推定した5〜7000万人のグローバルな暗号通貨保有者のみを占めていると、3,000万から6,000万人のアクティブな暗号化されたユーザーがいると推定しています。
この違いは、受動的な暗号通貨保有者を引き付けて再誘導する大きな機会を強調しています。インフラストラクチャの大幅な改善により、新しい目を引き付けるアプリケーションと消費者の経験が可能になり、より睡眠暗号通貨所有者がアクティブなチェーンユーザーになる可能性があります。
2。暗号通貨は、米国の選挙前に重要な政治的問題になっています
この選挙サイクルでは、暗号通貨が米国で議論の焦点となっています。
したがって、暗号通貨のスイング状態の比較的関心のあるレベルを測定しました。ペンシルベニア州とウィスコンシン州は、2020年の最終選挙以来、それぞれ4位と5位にランクされています比率。ミシガン州の暗号通貨検索への関心の増加は8位であり、ジョージアは変わらないままです。同時に、アリゾナとネバダは2020年以来わずかに減少しています。
今年、ビットコインとイーサリアムエクスチェンジエクスチェンジ（ETP）のリストは、暗号通貨に対する人々の関心を高める可能性があります。そのようなETPが投資家のチャネルを拡大するにつれて、暗号通貨を保持しているアメリカ人の数が増加する可能性があります。BitcoinとEthereum ETPは、650億ドルのポジションを追加しました。（注：これらの製品は通常ETFと呼ばれますが、実際にSECテーブルS-1を使用してETPとして登録しています。これは、基本的な投資ポートフォリオには証券が含まれていないことを示しています。）
SEC承認ETPは、暗号化ポリシーの重要なマイルストーンです。11月の選挙に勝つ党に関係なく、多くの政治家は、両当事者の暗号化法が可決されると、勢いが強化されると予測しています。ますます多くの政策立案者と政治家は暗号化に肯定的です。
今年、業界は他の主要な政策も刺激しています。連邦レベルでは、下院は「21世紀の金融革新と技術法」（FIT21）を承認し、そのうち208人の共和党員と71人の民主党員が投票に投票しました。この法案は、上院の審査と承認を待っています。これは、暗号通貨起業家の監督の明確性の緊急の必要性を提供する可能性があります。
また、州の最初のレベルでは、ワイオミングが「地方分権化されていない非営利団体（DUNA）法」を可決したことも意味があります。分散化に損害を与えることなく法的に運営されています。
EUと英国は、暗号通貨の政策と規制上の問題に関する一般との最も積極的な接触です。欧州機関が発行した意見は、米国証券取引委員会などの機関よりもはるかに呼ばれています。同時に、EUの「暗号通貨市場法案」（MICA）は、今年の終わりに有効になると予想される法律となる包括的な暗号通貨関連の政策システムになった最初の政策とシステムです。
安定したコインは、最も人気のある暗号化された製品の1つになり、議会が多くの法案を提案しています。少なくとも米国では、有利な要因の1つは、米ドルの世界的な準備通貨の状況が低下したとしても、スタブコインが米ドルの海外の地位を統合できることを人々が認識していることです。今日、安定したコインの99％以上が米ドルで価格設定されており、2番目に大きい金額をはるかに超えています。ユーロは0.20％でアカウントです。
米ドルの強さを世界に示すことに加えて、安定したコインは国内の金融財団を強化する可能性があります。わずか10年の歴史しかありませんが、安定した通貨は米国の債務の上位20人の所有者に飛び込み、ドイツや他の国でリードしています。
一部の国は中央銀行のデジタル通貨（CBDC）を探索していますが、米国の前の安定した通貨の機会が成熟しています。これらの議論と多くのよく知られている政治家の一般的な見解から判断すると、より多くの国が暗号通貨の政策と戦略を真剣に策定し始めると予想しています。
3.安定したコインは、製品と市場の適切なポイントを見つけました
高速で安価な世界的な支払いを達成することにより、安定したコインは暗号通貨で最も明白な「キラーアプリケーション」の1つになりました。実際、MPのメンバーであるDN.Y.）、9月の「ニューヨークデイリーニュース」のコラム「米ドルの安定したコインの人気 – スマートフォンの普及とブロックチェーン暗号化に感謝 – 人類の歴史における最大の金融エンパワーメント実験。」
大規模な拡張アップグレードにより、暗号化されたトランザクション（安定したコインを含むトランザクションを含む）の実行コストが大幅に削減され、場合によっては99％以上削減されました。Ethereumでは、今月の米ドルフック安定通貨USDCを送信する平均コストは1ドルで、2021年には12ドル未満でした。CoinbaseのL2ネットワークベースにUSDCを送信する平均コストは、1ポイント未満です。（これらの数字には、いくらかのお金と出口費用が含まれていないことに注意してください。）
これらの費用を平均44米ドルの国際電力交換コストと比較してください。
安定した通貨は、価値転送を簡単にします。2024年の第2四半期の6月30日現在、合計11億の取引が取引され、取引価値は8.5兆米ドルに達しました。同じ期間に、安定した通貨取引値は、Visa 3.9兆米ドルの2倍以上でした。安定した通貨は、Visa、PayPal、ACH、Fedwireなどの知られていて深い支払いサービスも激しく議論されており、その実用性を完全に証明しています。
通貨を安定化することは、単なる瞬間的なブームではありません。安定した通貨活動を暗号通貨の変動市場サイクルと比較した場合、2つは無関係であるように見えます。実際、Spot Cryptocurrencyトランザクションのボリュームが減少したとしても、1か月あたりのStablecoinsを送信するアドレスの数は増加し続けています。言い換えれば、人々は取引に安定した通貨を使用するだけではないようです。
これらのすべてのアクティビティは、統計の使用に反映されています。毎日のアクティブアドレスシェアに従って測定された安定したコインは、毎日の暗号通貨の使用量のほぼ3つ、32％、2番目、分散財務（DEFI）、34％を占めました。暗号通貨の残りの使用は、インフラストラクチャ（ブリッジ、予言マシン、最大抽出値、アカウント抽象化など）、トークン転送、およびゲーム、NFT、ソーシャルネットワークなどの新興アプリケーションを含む他のいくつかのフィールドに分配されます。
4.インフラストラクチャの改善と容量の増加、および取引コストを大幅に削減する
このような安定したコインの理由の1つは、人気があり使いやすいものです。基礎となるインフラストラクチャの進歩です。まず、ブロックチェーン容量が増加しています。Ethereum L2ネットワークやその他の高スループットブロックチェーンの増加により、ブロックチェーンのトランザクション量は4年前の50倍以上です。
さらに衝撃的なのは、今年のイーサリアムの最大のアップグレード – 「プロトダンクシャーディング」またはEIP-4844としても知られる「Dencun」は、2024年3月の実装後、L2ネットワークのコストが大幅に削減されたことです。それ以来、L2のETH価格設定の価値は増加し続けていますが、イーサリアムでのL2賃金のコストは大幅に減少しています。言い換えれば、ブロックチェーンネットワークはますます人気が高まっており、効率はますます高まっています。
ゼロナレッジ（ZK）証明は類似しています。これは、ブロックチェーンの拡大、プライバシー、相互運用性にとって非常に重要な別のテクノロジーです。イーサリアムによって証明された金額が毎月減少していることを確認するために使用される金額は、ZKロールアップのETH価格設定の価値が増加しています。言い換えれば、ZKプルーフはますます安くなっていますが、ますます人気があります。（ここでは、暗号化テクノロジーの一般名としてゼロ知識を使用しています。それは、ロールアップネットワークへの非炎症の計算が正しく実行されていることを単に証明することができます。）
ZKには、開発者が安価で検証済みのブロックチェーンコンピューティングを計算する新しい方法を開いたため、幅広い見込み客があります。ただし、ZKベースの仮想マシン（ZKVM）のパフォーマンスに進むには、従来のコンピューターに追いつくにはまだ長い道のりがあります。これは顕著な現象です。
これらすべてのインフラストラクチャの改善を通じて、ブロックチェーンインフラストラクチャがビルダーの最も人気のあるカテゴリの1つである理由、およびL2が私たちが追跡した5つの最も人気のあるビルダーの1つになった理由は簡単にわかります。
5。defiはまだ人気があり、まだ成長しています
ブロックチェーンインフラストラクチャよりも開発者を引き付ける唯一のカテゴリは、分散型ファイナンス（DEFI）です。これは、暗号通貨の最大のカテゴリでもあり、毎日のアクティブアドレスの34％を占めています。2020年の夏にDefiが出現して以来、分散型取引所（DEX）は、暗号通貨取引活動のスポットの10％に成長し、これらすべてが4年前に集中交換で発生しました。
現在、数千のdefi契約に閉じ込められた資金は1,690億ドルを超えています。いくつかの最上位のサブカテゴリには、誓約と貸付が含まれます。
Ethereumは2年以上にわたって株式の移行を完了しており、ネットワークのエネルギー消費と環境フットプリントを大幅に削減します。それ以来、イーサリアムのシェアはイーサリアムを誓約しています。2年前の11％から29％に増加し、ネットワークのセキュリティが大幅に向上しました。
Defiはまだ初期段階にありますが、米国の金融システムの集中化と電力統合の傾向に希望に満ちた代替手段を提供します。1990年以来、米国の金融システムの銀行の数は2つ削減されており、資産の大規模銀行のシェアはますます小さくなっています。
6.暗号化技術は、AIが直面する最も緊急の課題のいくつかを解決できます
AIは、技術分野だけでなく、暗号化の分野でも、今年最もホットなトレンドの1つです。
AIは、ソーシャルメディアで暗号通貨インフルエンサーにとって最も人気のあるトレンドの1つです。さらに驚くべきことは、ChatGpt.comの訪問者とトップの暗号通貨のウェブサイトの訪問者には多くのオーバーラップがあることです。これは、暗号通貨と人工知能ユーザーの間に密接なつながりがあることを示しています。
暗号通貨ビルダーもAIと密接に関連しています。Builder Energy Instrument Boardによると、Cryptocurrencyプロジェクトの約3分の1（34％）は、どのカテゴリが構築していても、AIを使用していることを示しています。人工知能技術の最も人気のあるカテゴリは、ブロックチェーンインフラストラクチャプロジェクトです。
過去10年間の削減AIモデルのトレーニングコストが毎年4倍増加したことを考えると、AIはインターネットの力に集中する傾向があると考えています。制御されていない場合、最大のAIモデルをトレーニングするためのリソースを持っている最大のテクノロジー企業のみがあります。
AIの集中課題は、ブロックチェーンネットワークによって提供される分散化の機会のほぼ反対です。今日、暗号化されたプロジェクトは、Gensyn（民主化AIによる計算アクセス）、ストーリー（IPを追跡することで作成者を補償するのに役立つ）、近く（ユーザーが所有する契約でAIおよびAIを実行）、ユーザーなど、いくつかの課題を解決しようとしています。 ）およびユーザー）およびユーザー）およびユーザー）およびユーザー）およびユーザー所有）およびユーザーの所有権およびユーザー所有権）スターリングラボ（デジタルメディアの信ity性とソースの確認を支援することにより）、少数のケースのみが与えられます。
今後数年間で、暗号X AI間の交差が強化される可能性があります。
7.よりスケーラビリティインフラストラクチャが新しいチェーンアプリケーションのロックを解除します
取引コストの減少とブロックチェーン容量の増加に伴い、他の多くの潜在的な暗号化された消費者アプリケーションが可能です。
例としてNFTを取ります。数年前、暗号通貨取引の価格がはるかに高かったとき、人々はNFTを流通市場で数十億ドルと交換しました。それ以来、この種のアクティビティは衰退し、新しい消費者行動に置き換えられました。ZoraやRodeoなどのソーシャルアプリケーションで低コストのNFTコレクションをキャストします。これは、トランザクションコストが大幅に削減される前のNFT市場の大きな変化を表しています。
別の例はソーシャルネットワークです。彼らは現在、毎日のチェーン活動のほんの一部を占めていますが、強力なビルダー活動を魅了しています。2024年までに、ビルダーエナジーインストルメントボードによると、暗号化プロジェクトの10.3％はソーシャルに関連しています。実際、ソーシャルネットワーク（Farcaster関連のプロジェクトなど）に関連するプロジェクトは、今年最も人気のあるカテゴリの1つです。
開発者と消費者はより多くの社会的経験を探求していますが、チェーンゲームはブロックチェーンを制限に押し上げています。Proof of PlayのGonghai Adventureのロールで使用されているロールアップは、ゲーム「Pirate State」をプレイしています。
11月の選挙が近づくにつれて、暗号通貨に基づく予測市場は、米国では違法であるが、開発の機会に導かれており、市場全体の開発勢いが増加していることを予測しています。カルシは先月、米国の商品先物委員会に登録されている非ベースの暗号通貨予測市場であるため、上場契約で下級裁判所での連邦訴訟に勝ちました。（今のところ、登録された取引所は、選挙に基づいて従来の先物契約を提供することが許可されています。）
消費者行動の新しい兆候が現れ始めました。ブロックチェーンインフラストラクチャがかさばっていて、トランザクションコストが高い場合、これらの新たな経験はすべて達成するのが困難です。ブロックチェーンは、従来の技術的なコスト効果的な曲線に沿って改善し続けているため、そのようなアプリケーションはさらに繁栄すると予想されます。
何が私たちを残しましたか？過去1年間、暗号通貨は政策、技術、消費者の採用に大きな進歩を遂げました。これらには、ビットコインとEthereum ETPの突然の承認とリスト、および重要な2パーティの暗号通貨法の通過など、ポリシーのマイルストーンが含まれます。拡張からイーサリアムL2およびその他の高スループットブロックチェーンの台頭まで、インフラストラクチャは大幅に改善されました。また、Stablecoinなどの柱の成長から、AI、ソーシャルネットワーク、ゲームなどの新興カテゴリの探索まで、新しいアプリケーションが構築および使用されています。
価格イノベーションサイクルの5番目の波に入ったかどうか（暗号通貨の市場サイクルの浮き沈みを理解しています）、それはまだ観察されていません。いずれにせよ、暗号通貨は、過去1年間で業界として非公開の進歩を遂げています。ChatGptで証明されているように、1つの画期的な製品のみが業界全体を変えることができます。
