عندما يلتقي Defi AI

المؤلف الأصلي: سوراب ديشبانديتم تجميعه بواسطة: LLAMAC

ماذا لو كان بإمكان الجميع الحصول على مصرفي خاص بنقرة واحدة فقط من زر واحد؟ماذا لو تمكن المصرفي من توظيف جيش كبير من المحللين والامتثال والمديرين التنفيذيين للتداول من أجلك؟يبدو هذا بعيدًا عن متناول اليد ، ولكن هذا بالضبط ما يستكشفه سوراب في مقال اليوم.نحن نتجه نحو عالم تنقل فيه الروبوتات أموالًا أكثر من البشر.إذا استمر ترامب في العمل كرئيس ، فسوف نستمر في رؤية المزيد من الأصول التي يتم تميزها.تستكشف قصة سوراب اليوم كيف يصطدم الاقتصاد بالوكالة في العملات المشفرة بمستقبل التمويل.

إذا أخبرت شخصًا ما في عام 1995 أنه بعد عقود من الزمن ، فسيكونون قادرين على طلب الوجبات من خلال جهاز واحد في جيبه أو الاتصال بسيارة أجرة أو نقل الأموال إلى الأصدقاء في جميع أنحاء العالم ، فقد يكونون متشككين.ومع ذلك ، نحن في عصر قللت فيه الهواتف الذكية هذه المهام المعقدة التي كانت ذات يوم إلى نقرات بسيطة على الشاشة.

Defi الآن في نقطة تحول مماثلة.يوفر Defi فرصًا لكسب الأرباح واكتشاف الرموز الجديدة في وقت مبكر ، ولكن من المعقد للغاية استخدام معظم الناس.إن إدارة محفظتك ، والتنقل عبر شبكات blockchain المختلفة ، وفهم تفاعلات العقد الذكية تبدو وكأنها تعلم لغة جديدة.علاوة على ذلك ، يتردد الكثيرون في المشاركة في Defi بسبب عدم اليقين التنظيمي.ليس من المستغرب أن يكون Defi يمثل 10-20 ٪ فقط من حجم التداول الفوري على البورصات المركزية (CEXS).وذلك لأن CEX أسهل في الاستخدام ولديه إشراف أوضح.

تستكشف هذه المقالة كيف يمكن للذكاء الاصطناعي تحويل Defi من نظام بيئي معقد يخدم الآلاف من الأشخاص إلى منصة مالية يمكن الوصول إليها تخدم ملايين الأشخاص.سوف ندرس كيف يمكن للواجهات التي تعتمد على AI أن تبدأ تدريجياً في سد الفجوة بين فرصة Defi الضخمة وحاجة المستخدم المتوسطة إلى البساطة.في حين أن جميع تطبيقات Defai (Defi والذكاء الاصطناعي) في مهدها ، فإنها تُظهر ما يمكن أن يكون عليه Defi: توفير تجربة سلسة عند التفاعل مع الأدوات المالية ، من استراتيجيات التداول الآلية إلى واجهات المحادثة التي تجعل التداول المعقدة تشعر بأنها طبيعية.

لنبدأ بكيفية دمج الأسواق المالية مع أجهزة الكمبيوتر والخوارزميات لأول مرة.منذ الثمانينيات ، بدأت الخوارزميات في أن تصبح جزءًا من السوق المالية بطريقة ذات معنى.هم حجر الزاوية في السوق الحديثة.من تداول الأسهم إلى تبادل العملات.

الخوارزميات والأسواق المالية

جاء جيم سيمونز في ذهني عندما فكرت في الخوارزميات في البيئة المالية.يتم وضع كلمة “Legend” بسهولة قبل اسمه.أسس Renaissance Technologies ، وهي شركة استثمار أمريكية غيرت قواعد لعبة التداول الكمية.حققت ميدالية صندوقها الرائدة معدل نمو سنوي مركب لافت للنظر بنسبة 39 ٪ على مدى 30 عامًا (1988-2018).

لفهم مدى استثنائية هذا: سوف ينمو 100 دولار مستثمر في صندوق الميداليون إلى 2.1 مليون دولار في 30 عامًا ، مقارنةً بـ 1014 دولارًا من الاستثمار في مؤشر S&P 500.هذا الاختلاف غير مفهوم تقريبًا.

ولكن ما هو مذهل حقًا هو كيف يفعلون ذلك.لا يعمل الفريق في Renaissance Technologies مع قدامى المحاربين في وول ستريت ، ولكنه يتكون من الدكتوراه في الرياضيات والفيزياء وغيرها من العلوم الصعبة.يعتمد نهجهم بالكامل على النماذج الرياضية والخوارزميات للأسواق التجارية-وهو شهادة على قوة اتخاذ القرارات القائمة على البيانات.

هذا التركيز على الخوارزميات لا يقتصر على صناديق التحوط.في الأسواق المالية التقليدية ، أصبح التداول يعتمد بشكل متزايد على الخوارزميات.أشار مقال حديث إلى أن أكثر من 75 ٪ من تداول نقطة الصرف الأجنبي اليومي ، أو 5.6 تريليون دولار ، يتم الآن من خلال الخوارزميات.هذه الأنظمة تعيد تشكيل مكتب التداول ، وتحويل التركيز من الحدس البشري إلى اتخاذ القرارات الآلية.

من حيث الأتمتة ، لا يزال Defi في مهدها.في المقابل ، كان التداول الخوارزمي موجودًا في المجال المالي التقليدي لأكثر من 30 عامًا.منذ عام 2020 ، بدأت نفس الثورة التي تعتمد على البيانات التي غيرت وول ستريت أيضًا في ضرب الباب إلى Defi.

خوارزميات وديي

أصبحت التبادلات اللامركزية (DEXs) واتفاقيات الإقراض الأعمدة الأساسية لهذا النظام البيئي المالي الجديد في عام 2020.

أصبحت Defi نشطة حقًا عندما أطلقت Compound برنامج تعدين السيولة ، مما أدى إلى اندلاع النشاط.ارتفعت TVL من AAVE والأسعار في نفس الوقت تقريبًا.يتم إطلاق العديد من مزارع الإيرادات الجديدة كل يوم.توفر هذه المزارع فوائد كبيرة ، وعادة ما يتم دفعها في الرموز المحلية من البروتوكول.ومع ذلك ، فإن قيمة هذه المكاسب مرتبطة مباشرة بسعر السوق الرمز المميز ، مما يضيف طبقة من التعقيد إلى العائدات.أتذكر أن سام بانكمان فريد في مقابلة-

تخيل صندوقًا سحريًا لا يفعل شيئًا ، لكن الناس يستثمرون الملايين فيه لأن … لماذا لا؟مع زيادة عدد الأموال ، يصبح المربع ذا قيمة – لأن الجميع يوافق على أنه أمر مهم.في مرحلة ما ، يأتي التجار ذوي الخبرة ويقولون ، واو ، انظر إلى كل الأموال في هذا المربع!يجب أن يكون صندوقًا رائعًا!تستمر الدورة مثل هذا – حتى ، بالطبع ، لم تعد مستمرة.

هذه الديناميكية تخلق تمايز.يزدهر التجار الأذكياء ، ويتجولون بين المزارع ، والاستفادة من الرموز ، والاستفادة من الفرص.وفي الوقت نفسه ، يكافح المشاركون الذين يفتقرون إلى الخبرة من أجل فهم أهمية الربح المستمر في هذا السوق المتقلبة.من الواضح أن هذا الإصدار من Defi غير مصمم لتمديد الجمهور المتخصص.

مع توسع النظام الإيكولوجي ، أصبحت الحاجة إلى أدوات لتبسيط تفاعلات Defi إلحرة بشكل متزايد.تستمر اتفاقيات الإقراض والإقراض في الزيادة ، مما يخلق الطلب على المجمعين.

تم إطلاق Farn Finance في فبراير 2020 بحجم إجمالي قدره 2.5 مليون ETH (حوالي 7 مليارات دولار في ذلك الوقت).هذه نقطة تحول في تطور Defi.

يقدم قبوًا تلقائيًا يعمل على تحسين الفوائد على السلسلة ويوفر للمستخدمين نظرة عامة واضحة لمكافأة المخاطر.تتيح هذه الأقواس للمستخدمين إيداع الأصول – العملات المعدنية المستقرة ، و ETH والرموز المحددة – في حين يقترح خبراء Defi وتنفيذ استراتيجيات الأرباح.ثم يتم نشر الأموال في النظام الإيكولوجي Defi بالكامل بناءً على هذه الاستراتيجيات ، مع مشاركة الأرباح بين المستخدمين والمنصات ومبدعي الإستراتيجية (خاصةً مديري الصناديق).

هذا النموذج هو تقدم في Defi.يشعر Defi بالوصول إلى الجمهور الأوسع لأول مرة.أزال الموقر معظم الأعمال اليدوية اللازمة للمشاركة في النظام البيئي مع تعديل الحوافز بين أصحاب المصلحة.فيما يلي لمحة عن ما قد يكون التكرار التالي لـ Defi: فعال وسهل الاستخدام وقابل للتطوير.

في حين أن Farn يجعل Defi أسهل في الاستخدام ، تصبح حدوده واضحة مع تطور النظام الإيكولوجي.بدأت الأرباح في السلسلة في التطبيع ، ويصعب الحفاظ على استراتيجية Farn ميزتها.تسبب رحيل المبدعين الرئيسيين مثل أندريه كرونجي وظروف السوق الصعبة في عام 2022 في انخفاض TVL من ذروته إلى حوالي 250 مليون دولار.

يعد Fern أول مشروع في مجال Defi الذي يحاول في المقام الأول أتمتة تحسين الإيرادات ، مما يحسن من زراعة الإيرادات اليدوية من خلال السماح للمستخدمين بتفويض الأموال للمديرين ذوي الخبرة.لكنها لا تزال تعتمد على صنع القرار البشري.يجب على المبدعين الاستراتيجية تتبع ظروف السوق باستمرار لتحديد الفرص وتقييم البروتوكولات الجديدة وتنفيذ الاستراتيجيات.

يخلق اثنين من الاختناقات الرئيسية.أولاً ، يمكن للمديرين البشريين معالجة بيانات السوق المحدودة فقط.ثانياً ، من غير العملي توسيع نطاق ملايين المستخدمين بسبب تحديات تجربة المستخدم.

الذكاء الاصطناعي لديه القدرة على التغلب على هذه التحديات.من خلال الاستفادة من التعلم الآلي وأتمتة ، يمكن لـ Defi الآن تحليل كميات كبيرة من البيانات على السلسلة ، وتحديد الأنماط ، وتنفيذ الاستراتيجيات بكفاءة أعلى بكثير من المديرين البشريين.يساعد استخدام اللغة الطبيعية لفهم احتياجات المستخدم على زيادة DEFI من خلال جعلها في متناول عدد كبير من المستخدمين.

مناطق تغيير لعبة الذكاء الاصطناعي

يقدم Defi انتقائية لا مثيل لها ، ولكن لا يزال من الصعب استخدامها.CEX بسيط للاستخدام ، ولكن يحد من التحكم في المستخدم وانتقائية.توفر الذكاء الاصطناعي الفرصة لسد هذه الفجوة.من خلال أتمتة تفاعلات Defi المعقدة وتبسيط عملية صنع القرار ، يمكن لـ AI أن تجعل Defi سهلة الاستخدام كمنصة مركزية دون التضحية بالانتقائية.من ناحية أخرى ، يمكن أن تساعد الذكاء الاصطناعي في اتخاذ قرارات الإدراج بشكل أسرع ، مما يوفر خيارات أكثر مما هو متاح حاليًا.

مثال عملي على ذلك هو يا Anon ، وهي واجهة Defi التي تعمل بها الذكاء الاصطناعي.حاولت يا أنون بنفسي.تعتمد عملية التفاعل بأكملها على الدردشة ، مما يسهل استخدام المستخدمين الجدد.ومع ذلك ، فهو أبطأ من تنفيذ هذه المعاملات يدويًا.علاوة على ذلك ، فإنه يفتقر حاليًا إلى دعم النقل اليدوي – وهي ميزة مهمة يجب دمجها لتوفير مزيد من المرونة.

هل يوجد سوق لـ Defi + AI؟

قبل استكشاف تقاطع الذكاء الاصطناعي والتمويل اللامركزي ، دعونا نتراجع وننظر إلى إجمالي السوق القابل للعنونة (TAM).

اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2024 ، تجاوز حجم الأموال المفتوحة المنظمة بنشاط وسلبي 80 تريليون دولار أمريكي.بالمقارنة ، اعتبارًا من 21 يناير 2025 ، كان إجمالي الأصول التي تديرها Bitcoin (BTC) و Ethereum (ETH) 150 مليار دولار.

تبرز هذه البيانات نقطة رئيسية: تتم إدارة تريليونات الدولارات من قبل المهنيين في جميع أنحاء العالم لأن معظم الناس يفضلون عدم التعامل مع مواردهم المالية مباشرة.أنها تميل إلى اختيار المنتجات التي يسهل استخدامها وتوفر نموًا ثابتًا.لا ينبغي أن تكون العملات المشفرة مختلفة أيضًا.لقد رأينا هذا من الظاهرة أن المستخدمين يفضلون التبادلات المركزية (CEXS).

لا يزال حجم التداول للتبادلات المركزية حوالي خمسة أضعاف حجم البورصات اللامركزية.عامل مهم في هذه الفجوة هو توافر.من الصعب إدارة المحافظ ، والتنقل في عناوين العقد وفهم العمليات على السلسلة.لكنه يجلب أيضا فوائد كبيرة.ولعل أكبر فائدة هي إمكانية الحصول على الربح المبكر.إذا وجدت ترامب على السلسلة ذات القيمة السوقية التي تقل عن مليار دولار ، فحينئذٍ عندما يتم بثه في بورصة مركزية ، فقد حصلت بالفعل على المكاسب من خمس إلى عشرة أضعاف.هذا ينطبق بشكل متزايد في مرحلة السوق على اللاعبين (أي ، PVP) ، حيث تتراجع التدفقات الصافية.يتم تبادل الأصول بين المشاركين الحاليين.

الدوران هو اسم اللعبة.هناك نكهة ساخنة جديدة كل أسبوع.

حتى لو كنت في مساحة العملة المشفرة لفترة طويلة ، فمن الصعب اغتنام فرصة السجن أو السيارة.لديك يوم واحد فقط لفهمه ، والخداع الواجب ، والشراء والبيع – بالنسبة لمعظم الناس ، يكاد يكون من المستحيل تحقيقه دون معرفة مسبقة.الطريقة الوحيدة لاستغلال هذه الفرصة بشكل موثوق هي تصميم نظام يجمع بين المقاييس على السلسلة مثل العقود التي تم نشرها حديثًا مع زيادة في حجم المعاملات والسعر ، ورسائل الوسائط الاجتماعية مثل X.انخفض كلا الرموزان الآن بأكثر من 80 ٪ من أعلى مستوياته ولم يتم إدراجه بعد في أي تبادل مركزي رئيسي.

انتهت جولة من اكتشاف الأسعار.تم إجراء عدد كبير من أنشطة التداول على جداول DEX و/أو OTC.أنشأ المشاركون الأوائل مثل التجار أو مقدمي السيولة أو اللاعبين من المراجحة سعر سوق غير رسمي.عندما يصل الأصل إلى CEX ، حدث بالفعل معظم التقلبات الأولي واستكشاف الأسعار.

بالإضافة إلى ذلك ، فإن معظم عمليات التبادل المركزية تتقاضى رسوم استرداد أعلى مقارنة بأماكن مثل كوكب المشتري والريديوم.لا يتقاضى كوكب المشتري أي رسوم ، بينما يتقاضى Raydium رسومًا بنسبة 0.25 ٪ لكل استرداد.يتقاضى تطبيق Trading App Moonshot رسومًا بنسبة 2.5 ٪ للمستخدمين ، في حين أن البورصات مثل Binance و Coinbase تتقاضى رسومًا مختلفة بناءً على حجم تداول المستخدم.هذه الرسوم عادة ما تتراوح من 0.1 ٪ إلى 0.6 ٪.从这些费用中可以看出一个模式——用户体验更好的平台可以收取更高的费用。

يحتوي Coinbase على أكثر من 110 مليون مستخدم ، وهو ما يتجاوز بكثير قاعدة المستخدمين النشطة لـ Defi.بالنظر إلى هذه الفجوة الضخمة ، فإن حجم السوق المحتمل المتاح لـ Defi ضخم.حتى إذا لم يكن المليارات ، فمن المحافظة أن Defi يمكن أن تسعى جذب عدد كبير من مستخدمي التبادل المركزي الحاليين ، شريطة أن يؤدي ذلك بعمل جيد في قابلية الاستخدام.هذا هو المكان الذي يمكن أن يلعب فيه الذكاء الاصطناعي دورًا تحويليًا.

أدخل defai: تبسيط Defi مع الذكاء الاصطناعي

يهدف Defai ، وهو اتجاه Defi الناشئ ، إلى تبسيط تجربة مستخدم Defi.سيكون الأمر بسيطًا مثل التحدث إلى وسيط لشراء وبيع الأسهم – أفضل فقط.سوف تتفاعل مع وكيل الذكاء الاصطناعى يمكنه تحويل النص أو الكلام إلى عمليات حتمية على السلسلة وتزويدك بالاقتراحات التي تعمل بالبيانات.

لذلك عندما يتم نشر رمز على سلسلة لا تعرفها أو لم يتم سدها أبدًا بالأصول ، يمكنك الذهاب إلى واجهة الدردشة وإخبار الذكاء الاصطناعي بأنك تريد سد الأصول إلى هذه السلسلة الجديدة لأداء عملية XYZ.سيقوم وكيل الذكاء الاصطناعي بإكمال العملية لك.

لقد كتبنا في مقالتنا عن التجريد السلسلة والمحفظة الذكية التي تعد كلاهما أدوات لتعزيز تجربة المستخدم في العملة المشفرة.يلغي تجريد السلسلة تعقيد إدارة السلاسل والسد ، في حين تستخدم المحافظ الذكية تقنيات مثل مفاتيح المرور لتبسيط إدارة المحفظة وحمايتها.

ومع ذلك ، فإن وكلاء الذكاء الاصطناعي لديهم القدرة على توسيع كعكة Defi حقًا.في حين تم إجراء تحسينات تدريجية في معالجة تحديات تجربة المستخدم ، يمكن أن يساعد وكلاء الذكاء الاصطناعي في عبور فجوة التبني إذا تم تنفيذه بشكل صحيح.

تصور التأثير

اليوم ، تتألف قاعدة مستخدمي Defi من المطورين والمستخدمين المتقدمين والمتبنين المتأخرة.نظرًا لأن وكلاء الذكاء الاصطناعى يخفضون عتبة الدخول ، يمكن توسيع دائرة مستخدم Defi بشكل كبير لجذب المزيد من مستخدمي CEX الذين كانوا على استعداد أصلاً لتجنب تعقيد التمويل اللامركزي.

مجردة تلبية الذكاء

إن استخلاص تجربة المستخدم هو مجرد واحد من الأشياء التي يمكن أن يساعدها وكلاء الذكاء الاصطناعي.الذكاء هو الجانب الثاني.فكر في مستخدمي التبادل المركزي العاديين.من غير المرجح أن يعرفوا بالفعل عن التطبيقات على السلسلة التي يمكن استخدامها والأصول التي يمكن اعتبارها الاستثمار أو التداول.يجب التخطيط لهذه المحتويات لهم.في الأيام الأولى من الإنترنت ، كان Yahoo العقل المدبر الذي ساعد ملايين الأشخاص في اكتشاف وتصفح الويب.تلعب متاجر التطبيقات اليوم دورًا مشابهًا ، وتحديد التطبيقات التي تتعرض لها والتي لن تفعل ذلك.

لقد عملت البورصات المركزية بالفعل كمنسق إلى حد ما.ما الرموز التي يختارونها لإدراجها في الواقع تحدد ما يمكن لمستخدمي التجزئة تداوله بسهولة.إذا تم إلغاء ميزة التنسيق هذه عن طريق إجبار المستخدمين على الانتقال إلى المعاملات على السلسلة ، فإن اكتشاف الفرص والتطبيقات ستصبح مهمة صعبة.يحتاج المستخدمون إلى معالج موثوق به لإرشادهم من خلال هذا التعقيد.والسؤال هو: هل سيضعف عوامل الذكاء الاصطناعى هذا التنظيم ، أم أنهم ببساطة ينقلون السلطة من التبادلات المركزية إلى أيدي أولئك الذين يسيطرون على هؤلاء الوكلاء؟

مزيج من التنقيب والذكاء هو القوة الحقيقية.لا يكفي مجرد تقديم الفرص ؛

مع حدوث أشياء كثيرة في السلسلة ، كيف يبدأ المستخدمون الجدد في تقييم الفرص؟يجب الإجابة على العديد من الأسئلة.ما هي التطبيقات التي تستخدمها للإقراض والتداول؟من أين تشتري NFT؟كيف تجد عنوان العقد الصحيح؟يمكن لأدوات/وكلاء AI مثل AIXBT إبلاغ أدوات مجردة مثل WayFinder و Hey Anon.

AIXBT هو وكيل يبتلع المعلومات على X ويضعها في السياق.إنه ينشر مئات أو حتى آلاف التغريدات كل يوم.في بعض الأحيان يمكن أن تؤثر التغريدات أو المنشورات على السوق.كتب شلوك ورقته على AIXBT.تلاحظ الورقة أن الوكيل يبرز بسبب تكامله العميق في مجتمع التشفير ، وقدراته التحليلية المعقدة ، وقدرته على تحقيق النمو من خلال الملكية الفكرية ومشاركة المستهلك.قد يتطور مستقبل AIXBT إلى لاعب مهم في سوق مستهلك الذكاء الاصطناعي والتشفير ، شريطة أن يستمر في ابتكار الشفافية في العمليات والحفاظ عليها.

أحد الفرق التي نعمل بها عن كثب هي Gudtech ، التي تلتزم بتبسيط عملية الدخول لمستخدمي البيع بالتجزئة.تم إنشاء Gudtech من قبل فريق Zircuit ذي الصلة ، ورؤيتها هي توفير المعلومات السياقية مع تحقيق تنفيذ المعاملات.اسمحوا لي أن أشرح.أما بالنسبة لمثال Trump Token أعلاه ، فقد يكون المستخدمون غير متأكدين مما إذا كان الرئيس الأمريكي قد أصدر بالفعل الرمز المميز ، أو ما إذا كانت هناك العديد من المحافظ الكبيرة المعروفة التي تشتري الرمز المميز بكميات كبيرة.يمكنك فقط شرائه مباشرة بعد رؤية رمز الرمز المميز على DEX دون معلومات أساسية كافية.واحدة من أكبر المشكلات في مساحة العملة المشفرة الحالية هي أن هناك 34 مليون رمز (وما زال الرقم يتزايد) ، ولكن لا يوجد القليل من معلومات السياق ذات الصلة.مساحة التشفير مليئة بالبيانات غير المهيكلة والتجزئة التي غالبًا ما تكون منحازة وغير موثوقة.

يجمع GUD بين البيانات على السلسلة والمعلومات السياقية للشبكات الاجتماعية للسماح بشراء الأصول مباشرة على السلسلة.إنه يحل مشكلة الحد من منحنى التعلم والعبء المعرفي للمستخدمين الجدد لدخول حقل التشفير.كان من الممكن أن ترى الأصول ترتفع 100 مرة خلال الـ 24 ساعة الماضية ، ونشر الرئيس ترامب قانون الأسهم على Twitter.

في عالم مثالي ، يقوم GUD بالتحقق من صحة عنوان العقد وينفذ المعاملات لك.تقوم GUD ببناء اقتصاد وكالة ، من خلال واجهة حوار ، حيث يمكن للمستخدمين شراء جميع الأصول على السلسلة والحصول على معلومات السياق من منظور المستخدمين الأصليين في العملة المشفرة.تتمتع محطات GUD أيضًا بقدرة تفكير نقدي وتكون قادرة على التفكير في الجوانب الإيجابية أو السلبية للمعاملات.بالإضافة إلى ذلك ، يمكن لمحطات GUD استخدام ما يصل إلى 10 استعلامات مجانًا كل يوم ، على غرار منصات Web2 مثل الحيرة ، مع التركيز على تحفيز التبني والاستخدام بدلاً من تخزين الرموز.

قد يبدو هذا المستقبل بعيدًا بعض الشيء ، لكن هذا النموذج يعتمد بشكل أساسي على جانبين.أولاً ، هي كيفية التقاط المعلومات ، ومشاركتها مع القادمين الجدد في هذه الصناعة.تخيل مديرًا خاصًا للثروة يشرح أحدث الاتجاهات في هذه الصناعة.يحدث هذا بالفعل في صناعات مثل الاستشارات أو القانون ، ويمكن اكتساب 80 ٪ من البصيرة عن طريق إطلاق مثيل ChatGPT.

لا توجد حاليًا أي بيئة مطلوبة لمثل هذه التفاعلات التي تلبي الاحتياجات المحلية التشفير.يهدف GUD إلى تجميعه في تجربة بسيطة لتوسيع عدد المستخدمين في مساحة التشفير الحالية.ومع ذلك ، فهي لا تزال قيد التقدم.اعتبارًا من كتابة هذه السطور ، لم يتم إطلاق نظام تداول المنتج بعد ، وكان هناك العديد من التفاعلات الخاطئة على الوكلاء على Twitter.لكننا سنحقق هذا في النهاية.

يعد Wayfinder تطبيقًا آخر متوقعًا تم تطويره من قبل نفس الفريق الذي قام ببناء لعبة blockchain الرائدة.فيما يلي مظاهرة توضح كيف يقوم وكيل WayFinder بتجميع الأموال من سلاسل متعددة ويرسلها إلى محافظ مختلفة.لقد قامت Hey Anon بدمج سلاسل وتطبيقات متعددة.فهو يجمع بين القدرة على تنفيذ المعاملات مع رؤى في الوقت الفعلي من منصات متعددة بما في ذلك Twitter و Telegram و Discord.

تخيل: تفتح واجهة متطورة مماثلة لـ ChatGpt أو Claude وتبدأ في التحدث إلى وكيل معاملات الذكاء الاصطناعى الخاص بك.أنت تشارك التسامح مع المخاطر وأهداف الاستثمار وتفضيلاتها.يتفهم الوكيل معلماتك ويدير محفظتك تلقائيًا – ينفذ التداول ، ويفتح المواقف وضبط الاستراتيجيات في الوقت الفعلي في الحدود التي تحددها.هذا ليس خيالًا علميًا ؛فيما يلي لمحة عن ما هو ممكن.

اختبار الواقع

تطبيقات مثل Wayfinder غير متوفرة للجميع حتى الآن.ولكن قبل أن تنجذب بسبب أسعار الضجيج والرمز المميز الذي جلبته سرد Defai ، من الأهمية بمكان التراجع وتقييم الواقع.الحقيقة الرصينة هي أننا لم نصل إلى هذا المستوى بعد.لا أفهم تمامًا التعقيد الهندسي المطلوب لتحقيق أهدافنا ، لذلك لا يمكنني التنبؤ بالمدة التي سيستغرقها.ولكن من الواضح أنه لا تزال هناك فجوات كبيرة في الذكاء والتجريد في Defi والتي تحتاج إلى ملء.

على سبيل المثال ، أخذ AIXBT كمثال ، يمكن القول أنه أفضل وكيل تخليق ذكي أو معلومات في هذا المجال.إنه يولد تغريدات متعددة كل يوم ، مما يجعل من المستحيل تقييم كل فكرة عن كل استثمار أو تداول.إذا اتبعت جميع نصيحتها في نطاق 10 ملايين دولار إلى 100 مليون دولار ، فستحصل على متوسط ​​عائد قدره 2 ٪ بمعدل فوز 39 ٪.هذا يدل على أنه على الرغم من أن الذكاء الاصطناعى يمكنه معالجة كميات كبيرة من البيانات واكتشاف الفرص ، إلا أنه لا يزال يفتقر إلى الحكم الدقيق للتجار ذوي الخبرة.بالإضافة إلى ذلك ، هناك ملاحظة مهمة أخرى لهذا الأداء: أداء بعض الرموز أفضل بكثير من الرموز الأخرى.إذا فاتتك هؤلاء الفائزين القلائل ، فمن المحتمل أن تعاني من نصيحة AIXBT.

مع وضع هذا التحذير في الاعتبار ، من السهل تجاهل قيمة AIXBT.ولكن هذا يرتبط بنقاش طويل الأمد في التمويل التقليدي: هل الاستثمار النشط أفضل حقًا من الاستثمار السلبي؟شاع “المشي في وول ستريت” الرأي القائل بأن السوق فعال إلى حد كبير ، ومن الصعب حتى على المحترفين مواصلة التغلب على أموال الفهرس.في الواقع ، أظهرت الدراسات أن العائدات التي تم إنشاؤها عن طريق رمي السهام بشكل عشوائي في قوائم الأسهم يمكن أن تكون مماثلة لتلك الخاصة بالمستثمرين المحترفين.هذا يسلط الضوء على حقيقة أوسع مفادها أن الأسواق لا يمكن التنبؤ بها وأن الخبرة البشرية وحدها لا تضمن دائمًا المزايا.ومع ذلك ، فإن أداء انتصار صندوق ميداليون المستمر على السوق لمدة 30 عامًا متتالية يثبت أنه عندما يتم دمج الذكاء البشري مع الخوارزميات ، يمكن أن يخلق بالفعل مزايا.

أنا شخصياً لا أستطيع مواكبة تغريدات AIXBT لاتخاذ قرارات المعاملات.ومع ذلك ، أود استخدام مرشح لتقطير آلاف تغريدات AIXBT في أفضل خمسة أفكار تجارية.حاليًا ، يعمل كمرشح جيد ، ولكنه يتطلب تحسينًا كبيرًا.هناك حاجة إلى إضافته ببعد إضافي – وهو بُعد يقوم بتصفية ناتجه بشكل فعال ويتخذ قرارات أكثر ذكاءً وأكثر استراتيجية.التحدي في الذكاء لا يكمن فقط في الكمية.ما نحتاجه هو نظام تصفية معقد يمكنه تحسين اقتراحات AIXBT العديدة في معاملات قابلة للتنفيذ وعالية الاستقرار.

ما هي أوجه القصور في الذكاء الاصطناعي الحالي

إذا نظرنا إلى جانب جانب الذكاء ، أريد أن أفهم كيف يعمل الجانب التنفيذي/التجريدي.حاولت استخدام Orbit لشراء عملات Meme التي تعتبرها أكبر إمكانات.لقد تفاعلت مع “meme_radar_tk_agent” لكنني لم أحصل على النتيجة التي أردتها.اضطررت إلى توضيح طلباتي مع الوكيل مرارًا وتكرارًا.على الرغم من أنني اخترت الرمز المميز الموصى به من الذكاء الاصطناعى ، إلا أنه فشل في استرداد المعلومات ذات الصلة حول الرمز المميز.يواجه الوكيل صعوبة في المهام الأساسية: سوف يوصي برمز ، ولكن بعد ذلك لا يمكن تقديم تفاصيل أساسية حول اقتراحاته الخاصة.

وصل Orbit ($ grift) إلى 180 مليون دولار في 22 يناير.ومع ذلك ، لا يمكن القيام بمهمة بسيطة بسلاسة للمستخدمين لأول مرة.هذا يكشف عن فجوة كبيرة بين القدرات التحليلية لمنظمة العفو الدولية وقدرتها على تنفيذ المعاملات في العالم الحقيقي بكفاءة.

بالطبع ، لا تزال هذه الفئة في مهدها وسيتطور المنتج مع مرور الوقت.إن منتجنا الخاص ، SectientMarketCap ، يخضع للتطوير العام ويتحسن باستمرار بناءً على ملاحظات المستخدم والاختبار الفعلي.

وبالمثل ، قد توفر منصات مثل Griffain و Wayfinder حلولًا محسّنة ، لكنها لا تزال غير اختبار إلى حد كبير في بيئات العالم الحقيقي.لا يزال مجال DEFAI بأكمله تجربة متطورة ، حيث تتحسن المنتجات بنشاط من خلال التكرار المستمر والرؤى في العالم الحقيقي.

من الواضح أن منصة defai الناجحة تحتاج إلى أداء جيد في ثلاثة مجالات رئيسية:

1. 1. الأنظمة الذكية الموثوقة التي تنظم باستمرار بيانات السياق لتحديد الفرص المربحة

2. 2. التنفيذ السلس لتقليل الاحتكاك بين صنع القرار والعمل

3. 3. واجهة سهلة الاستخدام تمكن المستخدمين العاديين من إجراء عمليات Defi المعقدة بسهولة

تتطور التكنولوجيا بسرعة ، لكننا ما زلنا في المراحل المبكرة من هذا التطور.المفتاح هو إدارة التوقعات مع الاستمرار في الابتكار وتحسين هذه الأنظمة بناءً على الأداء الفعلي وتعليقات المستخدمين.

تطبيق الذكاء الاصطناعي في التمويل اللامركزي لا يخلو من المخاطر.النماذج غير المدروسة ، والاعتماد على ظروف السوق التاريخية ، والإمكانيات المحتملة للتلاعب ، كلها قضايا تحتاج إلى معالجة قبل أن تحقق المنصات المالية اللامركزية التي تعتمد على AI التبني الجماعي.

تعلم من Feynman

ريتشارد فاينمان: هل يمكن للآلات التفكير؟

https://youtu.be/iprvjs7q1di

ترتبط حجة ريتشارد فاينمان حول ذكاء الآلة بدرجة كبيرة مع Defai.وهو يعتقد أن الآلات يمكن أن تفعل أفضل من البشر في مهام محددة.إذا تمكنا من الجمع بين هذه المهام المحددة في مجموعة Superset – نظام جديد – يمكن أن يساعدنا بشكل كبير في اتخاذ القرارات والتنفيذ في الأسواق المالية.يجب أن تتبع AI في Defi هذا المبدأ: يجب ألا يحل محل الحدس البشري ، ولكن يجب أن يعزز قدراتنا لإنشاء تجارب سلسة للمستخدمين من خلال دمج أبعاد ذكية متعددة – التنفيذ التلقائي وتحليل السوق وتقييم المخاطر.

هذا النهج المعياري لقدرات الذكاء الاصطناعى له تأثير عميق على تطوير Defi.لا يتطلب Defi الأتمتة فحسب ، بل يتطلب أيضًا الذكاء الذي يمكنه تحسين التنفيذ.خذ صندوق تحوط جيد الإدارة كمثال.لديها فرق مختلفة ، ولكل منها خبرة في مجال معين.تركز بعض الفرق على تنفيذ المعاملات مع الحد الأدنى من الانزلاق ، والبعض الآخر يحلل الأنماط للتنبؤ باتجاهات السوق ، في حين يضمن الفريق الثالث أن الأموال تتدفق بكفاءة بين الأسواق المختلفة.

يمكن أن يعمل وكلاء الذكاء الاصطناعي بنفس الطريقة في Defi.يمكن للوكالة تنفيذ المعاملات بكفاءة عن طريق تقليل تأثير الأسعار وتجنب هجمات MEV.يمكن لآخر أن يكتشف الأنماط في البيانات على السلسلة للتنبؤ بتغيرات السيولة أو اتجاهات السوق.على سبيل المثال ، يمكن لهذا الوكيل الوصول إلى أدوات مثل GMGN و Cielo ، وتتبع المحافظ على السلسلة للمساعدة في التحليلات الأخرى.يمكن للآخر إدارة عمليات النقل عبر السلسلة لضمان تخصيص الأموال بشكل أفضل في كل نظام بيئي.عندما يتم الجمع بين هذه الوكلاء ، فإنها تتجاوز الأتمتة البسيطة.إنها تجلب الذكاء إلى التنفيذ – من توفير مدخلات المعاملات إلى ضمان إجراء المعاملات بأفضل سعر ، وتقليل المخاطر ، وبشكل سلس عبر شبكات متعددة.

الذهاب نحو تعاون الوكالة

تحاول معظم منتجات DEFAI حل مشاكل الذكاء (التحليل ، التوليف) وقدرات (التنفيذ) المجردة ، وهناك سبب وجيه.يوفر أي مكون واحد قيمة محدودة ، تمامًا مثل وجود خرائط بدون مركبات أو العكس.لكن القوة الحقيقية تكمن في التخصص والتكامل.

يشبه المشهد الحالي نظامًا بيئيًا لا مركزي ، مع أداء عوامل مختلفة بشكل جيد في مجالات مختلفة.تتفوق بعض الوكلاء في تحليل السوق والتعرف على الأنماط ، بينما يتفوق آخرون في تنفيذ معاملات Defi المعقدة.قد يتضمن الحل الأفضل تعاونًا بين الوكلاء ، والاستفادة من نقاط قوة بعضهم البعض.تخيل خبرة Anon في تكامل Defi جنبًا إلى جنب مع القدرات التحليلية لـ AIXBT – تعاون يخلق تجربة سلسة تترجم رؤى السوق إلى المعاملات المنفذة.

الاستماع يتحرك في هذا الاتجاه.تتمثل الفكرة في إنشاء نظام يتيح عدة عوامل من الذكاء الاصطناعي ذي قدرات مخصصة للتعاون حول تعقيد Defi.من خلال دمج هذه الوكلاء ، يهدف إلى أتمتة ليس فقط المهام الفردية ، ولكن الأتمتة الاستراتيجية المالية من شامل.

سيسمح هذا النهج للمستخدمين بإصدار أوامر معقدة من خلال واجهة محادثة بسيطة (صوت ونص) ، مثل إعادة توازن المحفظة أو زراعة الدخل عبر بروتوكولات متعددة ، مما يجعل مرة واحدة مهمة شاقة لمستخدمي DEFI من ذوي الخبرة من السهل إدارتها للشخص العادي.يهدف التعاون مع ARC إلى تمكين وكلاء الذكاء الاصطناعى من خلال توفير منصة للتفاعل والتعلم والقياس.هذا يضمن أن طبقة التنفيذ والطبقة الذكية لا تنفصلان فحسب ، بل تعمل أيضًا معًا لتوفير تجربة Defi شاملة.

تطور مألوف

يذكرنا الوضع الحالي لـ Defai بالصناعة المصرفية المبكرة.في البداية ، كانت الخدمات المالية غير مركزية – كان على المستخدمين زيارة مؤسسات مختلفة لدفع الفواتير ، والاستثمارات ، وتحويل الأموال.مع إطلاق البنوك ، تظهر المنصات المتكاملة لتوفير إدارة مالية سلسة في مكان واحد.

يحتاج Defai إلى الدخول في لحظة “التطبيق الفائق” الخاص به – وهي منصة يمكنها دمج مختلف الوكلاء المهنيين بسلاسة.يمكن اعتباره نظامًا منسقًا حيث يوفر الوكيل التحليلي ذكاء السوق ، ويقوم بتنفيذ الوكيل لمعالجة المعاملات ، ووكلاء إدارة المخاطر لمراقبة المواقف ، ووكلاء تحسين المحافظ لموازنة تخصيص الأصول.

سيخلق هذا التكامل تجربة موحدة حيث يتفاعل المستخدمون مع واجهة واحدة فقط بينما يعمل وكلاء متخصصون متعددين معًا خلف الكواليس ، تمامًا مثل تطبيقات توصيل الأغذية الحديثة تتعامل مع كل شيء بدءًا من اكتشاف المطاعم إلى معالجة الدفع.يكمن مستقبل Defai في خلق طرق تسمح للوكلاء المحترفين بالتعاون بسلاسة.سيسمح هذا النهج لكل وكيل بالتركيز على نقاط قوته الأساسية أثناء المشاركة في نظام بيئي أكبر وأقوى.

خفض العتبة وفتح إمكانية التبني

أحدثت Robinhood ثورة في استثمارات التجزئة من خلال جعل تداول الأسهم في متناول الملايين من الأشخاص الذين لم يفكروا في المشاركة في السوق.بعد اندلاع جائحة Covid-19 ، أضافت Robinhood أكثر من 3 ملايين حساب جديد مع تمويل في الأشهر الأربعة الأولى من عام 2020 وحده.من بين هؤلاء ، 1.5 مليون مستثمر لأول مرة.هذا النمو غير المسبوق لا يدافع عن معاملات عمولة صفرية وتصميم بديهي للهاتف المحمول ، ولكن مدفوعًا أيضًا بعوامل خارجية مثل أوامر البقاء في المنزل أثناء الوباء.

Defai لديه فرص مماثلة.لطالما كان تعقيد Defi عقبة رئيسية أمام التبني على نطاق واسع.إن إعداد المحفظة المرهقة ، والواجهات المربكة ، والسيولة اللامركزية عبر سلاسل متعددة ، كلها تردع أولئك الذين هم المستخدمون الأكثر تركيزًا.إذا كان Defai يزدهر ، فيجب أن يتبع نهج Robinhood – القضاء على الاحتكاك وجعل Defi بسيطًا مثل فتح تطبيق ما ، واختيار أحد الأصول ، وتنفيذ معاملة في ثوانٍ.

بصرف النظر عن قابلية الاستخدام ، قد يعيد الترتيب الذي يحركه الذكاء الاصطناعي تعريف عملية الاكتشاف في حقل Defi.تمامًا مثلما تخطط Yahoo ذات مرة ، تقوم متاجر التطبيقات المبكرة ومحلات التطبيقات الآن بتوجيه اكتشافات الأجهزة المحمولة ، فأنا أشعر بالفضول بشأن نماذج الأعمال الجديدة التي ستظهر حول تخطيط Defi ، مدفوعة بالذكاء الاصطناعي.أحد الأسئلة المفتوحة هو ما إذا كانت هذه الابتكارات ستمكّن المستخدمين أو ببساطة نقل التحكم من التبادلات المركزية إلى أولئك الذين يقومون ببناء وإدارة أنظمة الذكاء الاصطناعي هذه.

لا يزال تطبيق الذكاء الاصطناعي لدينا في حقل Defi في مراحله المبكرة.ستحدد السنوات القليلة المقبلة ما إذا كانت هذه التقنيات قد حققت حقًا إضفاء الطابع الديمقراطي على التمويل اللامركزي أو ما إذا كانت قد أدخلت بشكل متناقض شكلًا جديدًا من حارس البوابة.إن التحدي لا يتعلق فقط بالأتمتة – إنه يتعلق بضمان تعزيز AI إمكانية الوصول والشفافية واللامركزية ، بدلاً من استبدال حارس البوابة الأصلي بمجموعة أخرى من حراس البوابة.

في انتظار استخدام عصر جديد من Defai.