jakiro
Autor: Will Ogden Moore, Graustufen;
Zusammenfassung
-
Die Blockchain -Technologie kann Kapital effektiver auf kritische physische Infrastrukturprojekte leiten als herkömmliche Alternativen.Diese Projekte werden als dezentrale physische Infrastrukturnetzwerke (Depin) bezeichnet, einschließlich drahtloser Konnektivitätsplattformen, KI-bezogenen Ressourcen wie Computer und Daten sowie anderen Anwendungen.
-
Depine-Vermögenswerte stellen nicht spezifische Anwendungsfälle aus, die die reale Annahme von Kryptowährungen reale Annahme annimmt, da das Netzwerk Token als wirtschaftliche Anreize nutzt, um dieaustausch dieser Ressourcen zu erleichtern.
-
Solana ist derzeit die führende Blockchain für Depine, da einige Depin durch Marktkapitalisierung, Nutzung und Adoption, einschließlich Helium, Render und Gras, hochrangiert sind.[1] Solana ist die bevorzugte Depin-Blockchain für Geschwindigkeit, Kosteneffizienz und Zuverlässigkeit.GrayScale bietet Solana -Investitionsmöglichkeiten für qualifizierte qualifizierende Investoren* über den Grayscale Solana Trust.
-
Durch die Marktkapitalisierung (48%) dominiert die AI-bezogene Depine das Thema.[2] Diese Vermögenswerte umfassen Funktionen wie dezentrales KI -Modelltraining, Computer, Datenkriechen und Speicher.Graustufenforschung ist besonders an aufstrebenden dezentralen Modelltraining -Anwendungsfällen interessiert.Der Greyscale AI-Fonds stellt viele KE-bezogene Depin-Projekte für qualifizierte qualifizierte Investoren, einschließlich Bittensor (TAO), zur Verfügung.
Im Januar dieses Jahres starteten sowohl Präsident Trump als auch First Lady Melania Trump Memecoin in der Solana -Kette, die kürzlich die Aufmerksamkeit der Mainstream -Medien auf sich gezogen hat.Obwohl Solana derzeit die dominierende Blockchain für Memecoin-Transaktionen ist [3], ist es auch der Träger eines wichtigen nicht spezifischen Anwendungsfalls in Kryptowährungen: des dezentralen physikalischen Infrastrukturnetzwerks (Depin).
Was ist Depin?
Depin repräsentiert ein einzigartiges aufstrebendes Feld: Blockchain mit der realen Welt verbinden.Zu diesen physischen Systemen gehören Hotspot -Geräte, drahtlose Router, Physical Internet of Things (IoT), Auto Dashcams und GPUs, um den Anforderungen der Internetkonnektivität und der Rechenressourcen gerecht zu werden.Diese Geräte bieten Wert über das Netzwerk im Austausch für Krypto -Token -Belohnungen.Im Gegensatz zu dem traditionellen Modell, das auf Unternehmen wie Telekommunikationsanbieter und Rechenzentren angewiesen ist, ist Depin dezentralisiert und vertreibt Eigentum und Management zwischen verschiedenen unabhängigen Akteuren.Im Graustufen -Forschungsrahmen gehören Depin -Vermögenswerte zur Abteilung für Versorgungs- und Serviceverschlüsselung als Anwendungsschichtprotokoll, das auf Smart Contract -Blockchains wie Ethereum oder Solana ausgeführt wird.
Depin Investment Outlook
Da Depin physische Knoten zwischen verschiedenen Akteuren verteilt, wird dies dazu beitragen, einen einzelnen Ausfallpunkt zu beseitigen und die Belastbarkeit, Effizienz und Nachhaltigkeit der Infrastruktur zu verbessern.Auf diese Weise kann Depin Innovation fördern, Eigenkapital fördern und eine größere Flexibilität bieten und gleichzeitig die Betriebskosten senken.Kurz gesagt, Depin kann gegenüber traditionellen zentralisierten Modellen mehrere wichtige Vorteile haben:
-
Beseitigen Sie die Notwendigkeit von zentralisierten Vermittlern
-
Reduzieren Sie den einzelnen Versagenspunkt und verbessern Sie die Fähigkeit, auf schnelle Anforderungen zu reagieren
-
Beseitigen Sie die Verwaltungskosten und senken Sie manchmal die Verbraucherpreise
-
Koordinate Anreizmechanismen zwischen allen Teilnehmern, einschließlich Ressourcenanbietern und Verbrauchern
Aufgrund dieser Vorteile ist Depin für Branchen mit hohen Kapitalanforderungen, hohen Eintrittsbarrieren, Monopoldynamik und unzureichender Ressourcennutzung besonders relevant.Das Depinmodell ist besonders relevant für Bereiche wie Internetverbindung, Datenspeicherung und Computerhardware für die KI -Entwicklung.Diese Branchen sind Billionen Dollar wert, einschließlich einiger der größten Unternehmen der Welt, von AT & amp; t bis Amazon (AWS) und NVIDIA.
Daher sind wir der Meinung, dass die Chance großartig ist;Graustufenforschung ist der Ansicht, dass dieses Ergebnis möglich ist, da 1) Depin ein effizienteres Geschäftsmodell bietet als herkömmliche Alternativen, und 2) es gibt bereits Beispiele für Depin, die Verschlüsselungsanreize erfolgreich nutzen, um die Netzwerkbereitstellung in Maßstab zu leiten.
Heute,Wir glauben(Im Detail später).Wir sind jedoch auch der Ansicht, dass mehrere Depinprojekte ein beeindruckendes Akzeptanzniveau gezeigt haben und zu potenziellen Gewinnern der Kategorie werden.
Die aktuelle Situation der Depine
Die Anwendungsfälle für Depin-Vermögenswerte reichen von einer Vielzahl von Anwendungsfällen, einschließlich der drahtlosen Konnektivität und dem Internet der Dinge (Helium), Geospatial Data Collection (HIVEMapper), dezentrales Video-Streaming (Render) und KI-bezogene Anwendungsfälle wie Computer Netzwerke (Akash).Heutzutage dominieren KI-bezogene Depinprojekte die Marktkapitalisierung (Abbildung 1).In den folgenden Abschnitten werden wir einige dieser aufkommenden Anwendungsfälle und -projekte hervorheben.
Abbildung 1: Künstliche Intelligenz-Depin-Projekte dominieren nach Marktwert
Helium – drahtlose Konnektivität und das Internet der Dinge
Das in Solana ansässige Helium ist einer der frühen Pioniere von Depine und ein klassisches Beispiel für die reale Kryptowährung.Mit Helium können Einzelpersonen ihre nicht verwendete Netzwerkkapazität im Austausch gegen Token Rewards (HNTs) monetarisieren und ein dezentrales Hotspot -Netzwerk erstellen.Benutzer zugreifen über dieses Hotspot -Netzwerk zu viel günstigeren Preisen als herkömmliche Alternativen.Helium hat derzeit über 129.000 mobile Benutzer und bietet ein unbegrenztes Verkehrspaket von 30 USD pro Monat – weit unter dem US -Durchschnitt von 144 USD pro Monat.[4] Es ist erwähnenswert, dass Helium kürzlich sein kostenloses mobiles Paket mit begrenzten Daten, Textnachrichten und Anrufzeit angekündigt hat.[5]
Helium arbeitet auch mit Telekommunikationsanbietern wie T-Mobile zusammen.Durch diese Partnerschaft können T-Mobile-Benutzer nahtlos auf Heliums drahtlose Verbindungen in hochverkehrsbereichen Bereichen zugreifen und Staus und Kosten senken.T-Mobile zahlt das Helium-Netzwerk basierend auf der Nutzung, die sich deflationär auf die Lieferung von HNT auswirkt.Zum großen Teil dank der Bemühungen des Unternehmens hat Helium rund 450.000 Menschen einen drahtlosen Internetzugang gewährt und in der zweiten Hälfte von 2025 einen Anstieg der Gesamtnetzwerknutzung erzielt (Abbildung 2).[6]
Neben der mobilen Konnektivität unterstützt Helium IoT-Geräte und ermöglicht es Sensoren, Daten über ihre verteilten Netzwerke zu geringeren Kosten zu übertragen als herkömmliche Wi-Fi-Lösungen.Ähnliche Depinprojekte, die sich auf IoT-Lösungen konzentrieren, umfassen Geodnet, Hivemapper und Natix, die IoT-Sensoren in Ihrem Auto oder zu Hause verwenden, um Geospatial-Daten in Echtzeit zu sammeln.Diese Daten sind für die heutigen Navigationsdienste sehr wertvoll und können verwendet werden, um die Genauigkeit künstlicher Intelligenzsysteme wie autonome Autos und Roboter zu verbessern.Insbesondere Geodnet verzeichnete im Januar 2025 eine erstaunliche Steigerung des Jahresgebührsumsatzes für das Netzwerkgebühren und erreichte 3 Mio. USD (eine Steigerung von ca. 518%gegenüber dem Vorjahr).[7]
Grayscale Research ist der Ansicht, dass Helium in seiner aktuellen Partnerschaft mit Partnern wie T-Mobile und Telefonica weiterhin seine Nutzung und die geografische Berichterstattung erweitern kann. .
Abbildung 2: Die Verwendung von Helium -Netzwerk wird in der zweiten Hälfte von 2024 zunehmen
Datenkriechen – Gras
Depin hat eine große Überlappung mit KI -Anwendungsfällen.Große Sprachmodelle (LLMs) erfordern eine große Menge hochwertiger Daten.Bestehende KI-Dienste wie OpenAI und Gemini zugreifen weiterhin über Bing und Google auf Echtzeit- und Multi-Modal-Daten, was einen erheblichen Vorteil gegenüber Wettbewerbern haben.Grass zielt darauf ab, das Wettbewerbsfeld zu verbessern, indem neue Datenerfassungsmodelle mit Token -Anreizen betrieben werden.
Durch eine einfache Desktop -Anwendung kann Grass jeder seine nicht verwendete Internet -Bandbreite im Austausch für Gras -Token teilen.Diese Bandbreite wird verwendet, um Online -Daten zu erfassen und sie dann an KI -Unternehmen und Entwickler für Modelltraining zu verkaufen.Daher können Einzelpersonen im Gras -Netzwerk ihre Bandbreite monetarisieren, während KI -Unternehmen auf Daten zugreifen können, die sonst in Silos eingeschlossen wären.
Grass ist eine der Erfolgsgeschichten von Depine, die Token -Anreize nutzt, um die Versorgung zu leiten, und die Ausweitung seiner Mitwirkenden auf 2,5 Millionen Knoten in 190 Ländern, mehr als jedes andere Depinprojekt.[8] Gras hat 20% der YouTube -Daten von insgesamt über 7000 TB gekrabbt (Abbildung 3).Das Grass Network liefert derzeit Daten für AI -Labors wie Laion und Ontocord, und es könnte einen großen Vorteil geben, wenn es mit einigen der größeren AI -Labors funktionieren kann.
Zu den Wettbewerbern des Themas gehört Masa, das ähnliche dezentrale Datenkriechdienste für das Bittensor -Ökosystem anbietet.
Diagramm 3: Gesamtdaten, die seit November letzten Jahres nach Gras gekrochen sind
Modell für künstliche Intelligenzmodell – Promi -Intellekt und andere
Nachdem ein Unternehmen für künstliche Intelligenz qualitativ hochwertige Daten erhalten hat, kann es diese Daten verwenden, um LLM (Großsprachenmodelle) zu trainieren.Einer der frühesten Anwendungsfälle für Depin (aber wahrscheinlich immer noch einer der vielversprechendsten) ist das dezentrale Training.
Das Modell des künstlichen Intelligenzmodells erfordert eine enorme Rechenleistung, die normalerweise in zentralisierten Rechenzentren konzentriert ist.Depin verändert diese Situation.Durch die Zuweisung von Arbeitsbelastungen in globalen GPU -Netzwerken entsperren diese Projekte eine dezentrale Schulung.Im vergangenen November hat Prime Intellekt ein 10 -Milliarden -Parametersprachenmodell auf 1 Billionen Token in fünf Ländern und drei Kontinenten erfolgreich ausgebildet.[9] Prime Intellekt erreicht dies mithilfe ihres Diloco -Frameworks, das ein effizientes Training über locker verbundene Geräte durch erhebliche Reduzierung der Kommunikationsanforderungen ermöglicht.[10] Zu den Wettbewerbern gehören Nous Research, das das Hermes Open -Source -Modell aufgebaut hat und kürzlich Solana als Blockchain ausgewählt hat.Ein weiterer aufstrebender Spieler ist Flock.io (Flock), der es Finanzunternehmen wie Animoca Brands und GSR sowie Gesundheitsunternehmen ermöglicht, KI-Modelle auf Privatsphäre zu schulen.Während Prime -Intellekt und Nous -Forschung noch keine Token gestartet haben, ist Greyscale Research der Ansicht, dass einige dieser dezentralen Trainingsprotokolle die Kosten senken und den Zugang zu KI -Entwicklern verbessern können.
Modellierung künstlicher Intelligenzmodellinferenz – Akash
Sobald der LLM trainiert ist, kann sie von Verbraucheranwendungen wie Chatbots (wie ChatGPT) abgefragt werden.Jedes Mal, wenn ein Benutzer ChatGPT fragt, werden Inferenzkosten im Zusammenhang mit der Erzeugung von Ausgaben anfallen.Dieser Inferenzprozess erfordert eine komplexe GPU -Hardware (wie die NVIDIA H100), um die erforderlichen Berechnungen durchzuführen.Diese hoch anspruchsvollen Ressourcen werden häufig zu hohen Preisen und langfristigen Verträgen verkauft, was es für Startups, Forscher oder Organisationen schwierig macht, ohne große Geldbeträge zu leisten.Inzwischen haben viele Rechenzentren mit diesen GPUs bis zu 30% nicht genutzte Kapazitäten.[11]
Akash ist ein dezentraler Cloud Computing GPU -Mietmarkt.Es ermöglicht GPU-Anbietern, Leerlaufversorgungen zu monetarisieren, und ermöglicht den Verbrauchern, in flexiblen Zeiträumen auf Hochleistungs-GPUs zugreifen zu können, zu einem Preis, der häufig niedriger als andere Optionen ist.
Die GPU -Mietzahl von Akash stieg von weniger als 200 vor November 2024 auf über 600 im Januar 2025, darunter 398 NVIDIA H100S.[12] Infolgedessen erhöhte Akash seine Einnahmen aus dem Netzwerkaufwand auf jährliche 4,6 Millionen US -Dollar im Januar dieses Jahres (Abbildung 4).[13] Brev.dev (erworben von Nvidia), Venice.ai, Elizaos (ehemals AI16Z) und UT Austin verwenden alle Akash -GPUs.[14] Obwohl Akash und ähnliche dezentrale Inferenzplattformen möglicherweise nicht direkt mit großen Cloud -Anbietern konkurrieren, haben sie die Möglichkeit, Marktanteile zu beschlagnahmen, wenn sie Startups, dezentrale KI -Projekte, unabhängige Forscher und Universitäten bedienen.Zu Akash -Wettbewerbern, die ähnliche Dienste anbieten, gehören IO.net, Nosana und hyperbolisch.
Abbildung 4: Beschleunigen des Wachstums der Akash -Gebühreneinnahmen und der GPU -Vermietung im November 2024
Der Depin-Asset mit dem derzeit größten Marktwert ist Bittensor (Abbildung 5), eine KI-bezogene Plattform, die wir zuvor eingehend eingeführt haben.Als Plattform für das „AI -Internet“ hostet es ein Subnetz, das sich der Ausführung von Aufgaben wie Datenkriech- und Modellinferenz -Computing widmet (zwei zuvor erwähnte Anwendungsfälle).Jedes Subnetz fungiert als separate Einheit im breiteren Bittensor -Ökosystem, das ähnlich wie ein miteinander verbundenes Depin -Netzwerk arbeitet.Am 13. Februar wurde Bittensor ein großes Upgrade namens „Dynamic Tao“ durchlaufen, das zum ersten Mal ein einzelnes Subnetz investierbar machte.
Diagramm 5: Beispiele für Depin nach Kategorie, Blockchain und Marktkapitalisierung
Solana als führende Depin -Blockchain
Während viele Depinprojekte ihre eigene eigenständige Blockchain („Anwendungskette“) aufbauen, ist Solana zur Hauptblockchain für Depinanwendungen geworden.Nach Marktkapitalisierung ist Solana die führende Depin -Blockchain und die bevorzugte Blockchain für viele Top -Depin -Projekte (Abbildung 6).Ein bemerkenswertes Beispiel ist Helium, das ursprünglich auf seiner eigenen Tier 1 gebaut und dann nach Solana verlegt wurde.In ähnlicher Weise wanderte das Video -Transcodierungsnetzwerk des Video -Transkodierungsnetzwerks und eines der größeren Depin -Vermögenswerte nach Marktkapitalisierung 2024 von Ethereum nach Solana.Andere Depinprojekte, die auf Solana basieren, sind Gras, Hivemapper, IO.net, Nosana und mehr.
Graustufenforschung ist der Ansicht, dass Solana aus mehreren Gründen die bevorzugte Depinkette ist.Erstens ist Solana eine schnelle und kostengünstige Kette, die es Depinprojekten ermöglicht, den Wert zu übertragen und für Lieferanten und Verbraucher effizient zu arbeiten.Zweitens bietet Solana die größte Netzwerksicherheit, Liquidität und Geschichte in Hochdurchsatz- und kostengünstigen Ketten wie Basis und SUI.Durch den Aufbau von Solana anstelle einer eigenständigen Anwendungskette von Tier-1 können sich Depin-Projektentwickler auf ihre Kernwettbewerbsfähigkeit auf der Anwendungsschicht konzentrieren, ohne Ressourcen für die Skalierung und Infrastruktur-Ebene und Wartung zuzuweisen.
Abbildung 6: Solana ist Depin’s führende Blockchain nach Marktkapitalisierung
abschließend
Depin kann eine vielversprechende Grenze der Blockchain -Technologie darstellen und innovative Lösungen für die globale Ressourcenzuweisung bieten.Während einige behaupten, dass die Kryptoindustrie auf spekulative oder finanzielle Anwendungsfälle beschränkt ist, liefern viele Depin -Projekte überzeugende Beweise für das Gegenteil.
Die meisten Depin-Projekte sind weniger als fünf Jahre alt, aber einige haben ermutigende Anzeichen für die Adoption gezeigt, einschließlich der Arbeit und der Dienste einiger der weltweit größten Organisationen (zum Beispiel mit T-Mobile und Nvidia über Brev.dev kooperieren).Daher freuen wir uns besonders über bestimmte Anwendungsfälle, einschließlich Internetkonnektivität, dezentrales Training und Netzwerke, die soziale Daten oder physische Videodaten realer Welt für KI-Schulungen sammeln.Darüber hinaus kann das potenzielle zukünftige Wachstum von Depin für Solana inkrementelle Rückenwinds erzeugen.Als führende Depin-Blockchain bietet Solana die Geschwindigkeit, Kosteneffizienz und Sicherheit, die diese Projekte gedeihen müssen.
Letztendlich glauben wir, dass Depin eine überzeugende Investitionsmöglichkeit darstellt.Investoren, die sich für Hochstufe und Depin-Investitionen in Frühstadien interessieren, können Helium oder Bittensor für drahtlose/Internet der Dinge bzw. künstlichen Intelligenzinvestitionen berücksichtigen.Für diejenigen, die es vorziehen, Large-Cap-Optionen zu halten, glauben wir, dass Solana die bevorzugte Investitionsoption ist, um mit Depin zu wachsen.
Nomenindex
Internet of Things (IoT): Internet of Things (IoT) bezieht sich auf ein Netzwerk miteinander verbundener physischer Geräte, Fahrzeuge, Geräte und anderer Objekte, die mit Sensoren, Software- und Konnektivitätsfunktionen eingebettet sind, sodass sie Daten über das Internet sammeln und austauschen können.
Depin: Ein dezentrales Netzwerk für physikalische Infrastruktur, das Blockchain- und Token -Belohnungen verwendet, um Einzelpersonen dazu zu bringen, Ressourcen für physikalische Infrastrukturen beizutragen.
Blockchain: Ein verteiltes digitales Ledger, das Datensätze auf transparente und manipulationssichere Weise über Computernetzwerke hinweg gespeichert wird.
Helium: Ein Blockchain -Netzwerk zur Förderung der drahtlosen Kommunikation von IoT -Geräten auf der ganzen Welt mit einem einzigartigen Mechanismus für den Proof -Beweis.
Rendern: Ein praktisches Token, der im Render -Netzwerk heimgesucht wird, mit dem Benutzer GPU -Funktionen teilen können, um visuelle Projekte zu rendern.
Gras: Ein Protokoll auf der Solana -Blockchain, mit dem Benutzer nicht verwendete Internetbandbreite für die Netzwerkdatenerfassung teilen können und die KI -Entwicklung unterstützen.
Solana: Eine verschlüsselte Computing -Plattform, mit der hohe Transaktionsgeschwindigkeiten ohne die Dezentralisierung innovativen Ansätzen wie „historische Beweis“ -Mechanismen abgesteckt werden sollen.
Dezentrale KI: Integration von KI -Algorithmen und -Prozessen in ein dezentrales Netzwerk und nutzt häufig die Blockchain -Technologie, um Transparenz, Sicherheit und Zusammenarbeit zu fördern
Datenkratzen: Eine Technik, bei der ein Computerprogramm Daten aus der lesbaren Ausgabe eines anderen Programms extrahiert.
Bittensor: Eine Plattform, die künstliche Intelligenz und Blockchain verbindet, mit der Benutzer Wettbewerbsmärkte erstellen oder an Subnets genannt) erstellen oder an der Teilnahme an Teilnahme antreten können)
Memecoin: Eine Kryptowährung, die für Unterhaltung oder Comedy -Zwecke erstellt wurde, die normalerweise eher auf Meme oder Humor als auf einer ernsthaften Technologieentwicklung basieren.
Ethereum: Eine dezentrale Blockchain -Plattform mit intelligenten Vertragsfunktionen, die Ethereum (ETH) als native Kryptowährung nutzt.
Datenspeicherung: Im Kontext eines dezentralen Netzwerks werden Daten verschlüsselt und in Systemen gespeichert, die mehrere Standorte oder Knoten von Einzelpersonen oder Organisationen sind, die zusätzlichen Speicherplatz teilen.
Computerhardware: Die physischen Komponenten und Geräte, aus denen ein Computersystem besteht, sodass es verschiedene Aufgaben ausführen und Software ausführen kann.
Geospatial -Datenerfassung: Die physischen Komponenten und Geräte, aus denen Computersysteme bestehen, ermöglichen es ihnen, verschiedene Aufgaben auszuführen und Software auszuführen.
Dezentrales Video -Streaming: Eine Videoplattform, die die Blockchain -Technologie verwendet, um den Speicher und Streaming von Inhalten zwischen mehreren Knoten in einem Peer -Netzwerk zu verteilen, die Zensurrisiken zu verringern und die Privatsphäre zu verbessern.
AKASH: Ein dezentraler Cloud Computing -Markt, der die Verarbeitungsleistung für die Verarbeitungsleistung für die Idle -Computing für Kunden zentralisiert und weiterleitet, wobei Akt als native Nützlichkeits- und Governance -Token verwendet wird.
Marktkapitalisierung: Der Gesamtwert einer Kryptowährung wird berechnet, indem die Gesamtzahl der im Kreislauf im Umlauf um den aktuellen Preis einer einzelnen Münze im Umlauf befindlichen Multiplikation multipliziert wird.
LLM: großes Sprachmodell, ein fortschrittliches System für künstliche Intelligenz, das durch eine große Menge von Textdaten geschult wird, um menschlichähnlichen Text zu verstehen und zu generieren.
Token Rewards: Teilnehmern des Blockchain -Netzwerks werden in Form von Kryptowährungs -Token zur Erkennung ihrer Beiträge oder Aktivitäten zur Verfügung gestellt.
Kommentare
[1]Artemis, Graustufeninvestitionen, Daten zum 18. Februar 2025.
[2]Artemis, Graustufeninvestitionen, Daten zum 18. Februar 2025.
[3]Artemis ab dem 18. Februar 2025
[6]Mesari
[7]Artemis, Daten ab dem 18. Februar 2025.
[13]Artemis
