Die intelligente Entwicklung von Defi: Von der Automatisierung zu AgentFi

Autor: Jacobzhao Quelle: Spiegelübersetzung: Shan Oppa, Bitchain Vision

In mehreren Segmenten der aktuellen Kryptoindustrie,Stablecoin ZahlungUndDefi -AnwendungenDa wurden zwei verifiziertReale Nachfrage und langfristiger WertDer Track zeigt weiterhin ein starkes Entwicklungspotential.gleichzeitig,Der blühende AI -AgentEs wird zur tatsächlichen Schnittstelle für Benutzer in der KI -Branche und nimmt nach und nach die Rolle der Kerninteraktion zwischen KI und Benutzern aus.

existierenCrypto und KI sind im Trend der IntegrationInsbesondere bei der Erforschung der Erforschung der KI -Rückführung von Verschlüsselungsanwendungen konzentriert sie sich derzeit auf drei typische Anwendungsszenarien:

1. Intelligenter Körper vom Typ Dialogentyp

Einschließlich Chatbots, virtuellen Partnern, AI -Assistenten usw. Obwohl viele immer noch „Wrapper“ von universellen Modellieren sind,Niedrige Entwicklungsschwelle und natürliche WechselwirkungIn Verbindung mit dem Token -Incentive -Mechanismus ist er die erste Art von Produkt geworden, die Benutzer erreicht und die größte Aufmerksamkeit erregt.

2. Intelligente Körpers in Informationsintegration

Diese Art von Agent befasst sich hauptsächlich mit der Integration und Interpretation von Onketten- und Off-Chain-Daten.Projekte wieKaitoAnwesendAixbtHaben den ersten Erfolg in der Informationsaggregation in der Webschicht erzielt.

Die Datenintegration von On-Chains befindet sich jedoch noch in der Explorationsphase, und es ist kein klarer Marktführer aufgetreten.

3.. Strategieausführungstyp intelligenter Körper

Solche AgentenStablecoin ZahlungUndDefi Policy AutomationAls Kern werden zwei Hauptrichtungen abgeleitet:

Agentenzahlung
Defai (AI -Agent in dezentralen Finanzen)

Sie sind tief in On-Chain-Transaktionen und Asset Management Logic eingebettet und können sich von „Hype“ zu „zu bewegenNachhaltige, effizienzgetriebene FinanzautomatisierungsinfrastrukturPotenzial.

Dieser Artikel konzentriert sich aufDer Evolutionspfad der Integration von Defi und KISortieren Sie den Bühnenübergang von Automatisierung zu intelligenten Agenten und analysieren Sie die Infrastruktur, den Anwendungsraum und die Kernherausforderungen für die Ausführungsagenten der politischen Ausführungen.

Drei Phasen der Defi -Intelligenz: von Automatisierung über Copilot zu AgentFI

Die Entwicklung der Defi -Intelligenz kann in drei schrittweise Phasen unterteilt werden:

1. Automatisierungsinfrastruktur

Diese Phase wird auf der Grundlage von Regeln ausgelöst und führt voreingestellte Operationen wie Arbitrage, Asset -Rebalancing, Stop -Loss usw. durch.Das System kann keine eigenen Strategien erzeugen und ist nicht autonom, im Wesentlichen „mechanische“ Ausführungslogik.

2. Intentgetriebener Copilot

Einführung in die Erkennung von Absichten und semantische analytische Funktionen.Benutzer können über natürliche Sprache Anweisungen eingeben, und das System ist für das Verständnis und die Zerlegung von operativen Absichten verantwortlich.Vorschläge für ausführbare Pfade geben.Aber in dieser PhaseImmer noch auf die Bestätigung der Benutzer angewiesen, nicht in der Lage, die geschlossene Schleife für Entscheidungsfindung und Ausführung unabhängig abzuschließen.

3. Agentfi (Smart Agent Finance)

Implementieren Sie eine vollständige intelligente geschlossene Schleife:Wahrnehmung → Inferenz-/Strategiegenerierung → Ausführung der Onketten → Kontinuierliche Entwicklung.Agentfi repräsentiert den wahren BesitzAutonome Ausführung und adaptive LernfähigkeitDer On-Chain-Agent kann die Entscheidungslogik auf der Grundlage der Erfahrung kontinuierlich optimieren und Selbstevolution erreichen.

Um festzustellen, ob ein Projekt wirklich berechtigt ist, AgentFI zu sein, muss es mindestens drei der folgenden fünf Kernkriterien erfüllen:

Autonome Wahrnehmung von Status-/Marktsignalen auf Ketten (nicht statische Eingaben, aber Echtzeitüberwachung)
Fähigkeiten zur Erzeugung von Strategien und Formulierungen (nicht nur voreingestellte Strategien, sondern auch die Fähigkeit, Situationsaktionspläne unabhängig voneinander zu erstellen)
Ausführen in der unabhängigen Kette (können komplexe Vorgänge wie Börse/Darlehen/verpfändet ohne manuelle Intervention durchführen)
Persistierende Zustands- und Evolutionsfähigkeiten (Agenten haben Lebenszyklen, die kontinuierlich laufen und das Verhalten anhand der Rückkopplung anpassen können)
Agent Native Architecture (Dedicated Proxy SDK, dedizierte Ausführungsumgebung und Intent Routing oder Ausführung Middleware, die zur Unterstützung autonomer Proxy entwickelt wurde)

Mit anderen Worten: Automatischer Handel ≠ Copilot, natürlich Agentfi.

Der automatische Handel ist nur einerRegulierungsbasierter Triggersystem;
Der Co-Pilot kann Benutzerabsichten interpretieren und umsetzbare Vorschläge liefern, sich jedoch auf menschliche Eingaben verlassen.

True Agentfi bezieht sich auf Agenten mit Wahrnehmungs-, Argumentations- und Ausführungsfähigkeiten für autonome Ketten, die in der Lage sind, politische Schleifen zu schließen und sich im Laufe der Zeit ohne menschliche Intervention zu entwickeln.

Analyse der Anwendbarkeit von Defi -Anwendungsfällen:

In Decentralized Finance (DEFI) werden Kernanwendungen normalerweise in zwei Kategorien unterteilt:

Token -Kapitalmarkt: Vermögensverbreitung und Austausch
Feste Einnahmen: Finanzstrategie zur Erzielung von Einnahmen

Wir glauben, dass es signifikante Unterschiede in der Kompatibilität mit intelligenter Ausführung gibt:

1. Token -Kapitalmarkt: Vermögens- und Handelsszenarien für Vermögenswerte und Handel

Diese beinhalten atomare Wechselwirkungen wie Swap-Transaktionen, Kreuzkettenbrücken, Fiat-Währung und Abwärtsbeschwerden und ihre Kernmerkmale sind „beabsichtige, eine einstufige Atomausführung“ und beinhalten keine Gewinnstrategien, keine staatliche Persistenz oder Evolutionslogik.Daher eignen sie sich besser für absichtsorientierte Copilot und stellen keine Agenten dar.

Aufgrund des geringen technischen Schwellenwerts und der einfachen Interaktion gehören die meisten DEFAI-Projekte derzeit zu dieser Kategorie und haben kein AgentFi-System mit geschlossenem Loop gebildet.

Fortgeschrittene Swap-Strategien-wie z.

2.Einkommensbezogene finanzielle SzenarienDas einkommensbasierte finanzielle Szenario entspricht natürlich dem Modell von AgentFI „Strategie Closed Loop + Autonomous Execution“ und hat die Merkmale klarer Einkommensziele, komplexe Strategiekombinationen und dynamisches Staatsmanagement.Zu den wichtigsten Funktionen gehören:

Quantitative Rückgabebiele (APR/APY) ermöglichen es den Agenten, Optimierungsfunktionen aufzubauen.
Ein breiter strategischer Konstruktionsraum, an dem Multi-Asset-, Multi-Term-, Multi-Plattform- und Multi-Stufe-Wechselwirkungen beteiligt sind;

Häufige Management- und Echtzeitanpassungen machen es ideal für die Ausführung und Wartung von On-Ketten-Proxy.

Aufgrund vieler Faktoren wie Einkommensdauer, Schwankungsfrequenz, Komplexität des Kettendaten, Schwierigkeitsgrad der Cross-Protokoll-Integration, Compliance-Beschränkungen und anderen Faktoren gibt es große Unterschiede in der Verträglichkeit von AgentFi und der technischen Durchführbarkeit in verschiedenen Einkommensszenarien.Es wird empfohlen, den folgenden Szenarien Priorität zu geben:

Implementierungsszenarien mit hoher Priorität:

Kreditvergabe: Zinsschwankungen sind leicht zu verfolgen, und die Logik ist standardisiert – ideal für leichte Agenten.
Einkommensabbau: Der Liquiditätspool ist sehr dynamisch, die Strategiekombination ist vielfältig und die Rendite schwankt stark.AgentFI kann die annualisierte Rendite (APY) und die Interaktionseffizienz erheblich verbessern, die Projektumsetzung ist jedoch schwierig.

Mittlere und langfristige Erkundungsrichtungen:

Pendle -Gewinnhandel: Die Zeitdimension und die Rückgabekurve sind klar und für Agenten geeignet, um Rollouts und Arbitrage der Interpool zu verwalten.
Fondsrate Arbitrage: Theoretische Renditen sind attraktiv, müssen jedoch durch Cross-Market-Ausführung und Interaktionsprobleme außerhalb des Kettens gelöst werden-hohe Komplexität des technischen Unternehmens.
Dynamisches Portfoliomanagement von LRT (Flüssigkeitsrestaurant): Das statische Einstellen ist nicht geeignet. Das Potenzial liegt in der Kombination von LRT mit LP-, Kredit- und automatischen Ausgleichsstrategien.
RWA-Multi-Asset-Portfoliomanagement: kurzfristig schwer zu implementieren.Agenten können bei der Portfolio -Optimierung und Reifeplanung behilflich sein.

Intelligente Defi -Szenarien:

1. Automatisierungswerkzeuge: Regelauslöser und bedingte Ausführung

Gelato ist eine der frühesten Infrastrukturen der Defi -Automatisierung, die die bedingte Aufgabenausführung für Protokolle wie Aave und Reflexer unterstützt. Später verwandelte es sich als Dienstleister in ein Rollup.Derzeit hat sich das Hauptschlachtfeld der On-Chain-Automatisierung zu Defi Asset Management-Plattformen wie Defita Saver und InstadApp verlegt, die standardisierte Automatisierungsmodule wie Grenzbestellungen, Zwangsnivellierungsschutz, automatisches Ausbalancieren, DCA und Grid-Strategien bereitstellen.

Einige der fortgeschritteneren Defi -Automatisierungsplattformen umfassen:

Mimic.fi– https://www.mimic.fi/

Eine On-Chain-Automatisierungsplattform für Defi-Entwickler und Projekte, die programmierbare Automatisierung über Ketten wie Arbitrum, Basis und Optimismus unterstützen. Die Architektur umfasst: Planung (Aufgabe und Triggerdefinition), Ausführung (Ausführung von Intention Broadcast und Wettbewerb), Sicherheit (dreifache Überprüfung und Risikokontrolle).Derzeit basierend auf SDK entwickelt und befindet sich in der frühen Phase des Einsatzes.

AFI -Protokoll– https://www.afiprotocol.ai/

Ein algorithmus gesteuertes Proxy-Ausführungsnetzwerk, das 24/7 nicht verwaltete Automatisierung unterstützt. Es zielt auf die Probleme der dezentralen Ausführung, hohe politische Schwellenwerte und einer schlechten Risikoreaktion in Defi ab.Es bietet programmierbare Richtlinien, Berechtigungskontrollen, SDK -Tools und einen nativen Einkommen Stablecoin AFIUSD.Derzeit werden interne Tests bei Sonic Labs durchgeführt und sind nicht für öffentliche oder Einzelhandelsinvestoren zugänglich.

2. Intent-zentriertes Copilot: Ausdruck und Umsetzung von Empfehlungen

Die Defai-Erzählungen, die Ende 2024 entstanden sind (mit Ausnahme spekulativer Meme-Token-Projekte), sind hauptsächlich absichtsorientierte Kopiloten-Benutzer drücken ihre Absichten in der natürlichen Sprache aus, und das System empfiehlt Aktionen oder führt grundlegende Onkain-Operationen aus.

Die Kernfunktionen befinden sich noch im Stadium der „Absichtsegenehmigung + Co-Pilot-Unterstützung“, und es fehlt keine strategische geschlossene Schleife und kontinuierliche Optimierung.Aufgrund der Einschränkungen des semantischen Verständnisses, der Cross-Protokoll-Interaktion, der Reaktionsfeedback usw. verfügen die meisten Benutzer schlechte Erfahrung und begrenzte Funktionen.

Bemerkenswerte Gegenstände umfassen:

Heyelsa– https://app.heyelsa.ai/

Heyelsa ist der KI-Co-Pilot von Web3, mit dem Benutzer Vorgänge wie Transaktionen, Brücken, NFT-Einkäufe, Stop-Loss-Einstellungen und sogar Zora-Token in natürlicher Sprache erstellen können.Als leistungsstarke Konversations-Kryptowährungsassistent ist es für Anfänger, Super-Advanced-Benutzer und erfahrene Händler und ist voll online und ist auf mehr als 10 Blockchains betrieben.Mit 1 Million täglichem Transaktionsvolumen, 3.000 bis 5.000 täglichen aktiven Benutzern integriert Heyelsa Einnahmeoptimierungsstrategien und automatisierte Ausführung der Absichten und legt eine solide Grundlage für AgentFI.

Bankr– https://bankr.bot/

Bankr ist ein absichtlicher Transaktionsassistent, der künstliche Intelligenz, Defi- und soziale Interaktionsfunktionen integriert.Benutzer können natürliche Sprachbefehle über X oder ihre dedizierten Terminals ausstellen, um Einlösungen durchzuführen, Aufträge, Überbrückung, Token -Emission, NFT -Meilen und andere Vorgänge auf den Hauptnetzen von Basis, Solana, Polygon und Ethereum zu begrenzen.BankR erstellt einen vollständigen „Absicht → Compile → Ausführung“ und konzentriert sich auf die minimalistische Benutzeroberfläche und die nahtlose Integration in soziale Plattformen.Es verwendet Token -Anreize und Gewinnbeteiligung, um das Wachstum voranzutreiben.

Griffain– https://griffain.com/

Eine multifunktionale AI-Proxy-Plattform, die auf Solana baut.Benutzer können mit Griffain Copilot durch natürliche Sprache interagieren, um Vermögenswerte abzufragen, NFTs zu handeln, LPS zu verwalten usw. Die Plattform unterstützt mehrere Proxy -Module und ermutigt die Community, Proxy aufzubauen.Es basiert auf dem Anker -Framework und integriert sich in Jupiter, Tensor usw., wobei die mobile Kompatibilität und Kompositionsfähigkeit hervorgehoben werden.Derzeit unterstützt mehr als 10 Kernproxy -Module und verfügt über starke Ausführungsfunktionen.

Symphonie– https://www.symphony.io/

Die für AI-Agenten erstellte Ausführungsinfrastruktur erstellt ein Vollstapelsystem, das Intent-Modellierung, intelligente Routing-Erkennung, RFQ-Ausführung und Kontoabstraktion umfasst. Ihr Gesprächsassistent Sympson bietet Echtzeit-Marktdaten und Strategieberatung, hat jedoch noch keine vollständige Ausführung von Onkains bereitgestellt.Symphony bietet die grundlegenden Komponenten für AgentFI und engagiert sich für die Förderung der kollaborativen Agent-Ausführung und der künftigen Operationen in der Zukunft.

Heyanon– https://heyanon.ai/

Eine DEFAI-Plattform, die die Intent-Interaktion, die Ausführung von Onketten und eine intelligente Analyse integrieren. Unterstützt die Bereitstellung von Multi-Chain (Ethereum, Basis, Solana usw.) und Cross-Chain-Brücken (Layerzero, Debridge).Benutzer können natürliche Sprache verwenden, um die Marktstimmung und die Dynamik der Kette auszutauschen, auszutauschen, zu verpflichten und zu analysieren.Trotz der Aufmerksamkeit des Gründers Sesta befindet sich DeFai immer noch in der Copilot -Phase, und die Strategie- und Ausführungs -Intelligenz sind noch nicht perfekt.Seine langfristige Machbarkeit ist noch zu testen.

Das obige Bewertungssystem basiert hauptsächlich auf der Verwendbarkeit des Produkts, der Benutzererfahrung und der Machbarkeit der öffentlichen Roadmap während der Bewertung des Autors. Es spiegelt ein hohes Maß an Subjektivität wider.Bitte beachten Sie, dass diese Bewertung keine Code -Sicherheitsdienste enthält und nicht als Anlageberatung berücksichtigt werden sollte.

3. AgentFi Agent: Richtlinien für geschlossene Regelkreis und autonome Ausführung

Wir glauben, dass AgentFI im Vergleich zu intentionorientiertem Copilot ein fortgeschritteneres Paradigma in der Entwicklung der intelligenten Entwicklung von Defi darstellt.Diese Agenten verfügen über unabhängige Einnahmestrategien und unabhängige Ausführungsfunktionen für Onketten, die die Ausführungseffizienz und Kapitalauslastung der Benutzer erheblich verbessern können.

Im Jahr 2025 freuen wir uns zu sehen, dass immer mehr AgentFi -Projekte gestartet wurden oder sich in der Entwicklung befinden, was sich hauptsächlich auf den Kredit- und Liquiditätsabbau konzentriert.Zu den Projekten gehören Giza Arma, Theoriq Alphaswarm, Almanak, Brahma, Olas Agent Series usw.

Arma– https://arma.xyz/

Arma ist ein von Giza gestarteter Smart Proxy-Produkt, das darauf abzielt, die Ausbeute von Cross-Protocol Stablecoins zu optimieren.Arma wird auf der Basis eingesetzt und unterstützt Mainstream-Kreditvergabeprotokolle wie Aave, Morpho, Compound und Moonwell und verfügt über wichtige Funktionen wie das Ausgleich von Cross-Protokoll, automatische Verbundung und Smart-Asset-Wechsel.Das ARMA -Strategiesystem überwacht den jährlichen Zinssatz (APR), die Transaktionskosten und die Renditespreads in Echtzeit und passen die Konfiguration unabhängig an, um eine weitaus höhere Rendite zu erzielen als die statische Position.

Die modulare Architektur umfasst: intelligente Konten, Sitzungsschlüssel, Core Proxy -Logik, Protokolladapter, Risikomanagement und Rechnungslegungsmodule.Zusammen sorgen diese Module für unermessliche, sichere und effiziente Automatisierung.Arma ist jetzt vollständig eingeführt und schnell iteriert, was es zu einem der praktischsten AgentFi -Produkte auf dem Gebiet der Defi Revenue Automation macht.

Theoriq Alpha -Protokoll– https://www.theoriq.ai/

Theoriq Alpha Protocol ist ein Multi-Agent-Kollaborationsprotokoll, das sich auf Defi konzentriert. Sein Kernprodukt ist Alphaswarm und konzentriert sich auf das Liquiditätsmanagement.

Ziel ist es, einen vollständig automatisierten Zyklus der Wahrnehmung → Entscheidung → Ausführung zu erstellen, bestehend aus Portalagenten (On-Chain-Signalerkennung), Wissensagenten (Datenanalyse und Richtlinienauswahl) und LP-Assistenten (Richtlinienausführung), die ohne menschliche Intervention dynamisch verwalten und die Rendite optimieren können.

Das zugrunde liegende ALPHA -Protokoll bietet Proxy -Registrierung, Kommunikation, Parameterkonfiguration und Entwicklungstools und ist das „Proxy -Betriebssystem“ von Defi.Mit Alphastudio können Benutzer durchsuchen, Agenten aufrufen und zu modularen, skalierbaren Automatisierungsrichtlinien kombinieren.

Theoriq hat kürzlich über Kaito Capital Launchpad 84 Millionen US -Dollar an Community -Finanzmitteln gesammelt und bereitet sich auf sein Token -Angebot (TGE) vor.Das Alphaswarm Community Beta -Testnetzwerk ist jetzt online und das Hauptnetzwerk wird bald online sein.

Almanak– https://almanak.co/

Almanak ist eine intelligente Proxy-Plattform für die Defi-Richtlinienautomatisierung, die nicht verwaltete Sicherheitsarchitektur mit einer pythonbasierten politischen Engine kombiniert, um Händlern und Entwicklern zu helfen, nachhaltige On-Chain-Richtlinien einzusetzen.

Zu den Kernmodulen gehören: Bereitstellung (Ausführungsmaschine), Richtlinien (logische Ebene), Brieftasche (Safe + Zodiac Security Mechanismus) und Gewölbe (Asset Tokenization).Es unterstützt die Ertragsoptimierung, die Interaktion mit dem protokollischen Pro-Handokoll, die Konfiguration von Liquiditätsanbietern und den automatischen Handel.Im Vergleich zu herkömmlichen Tools konzentriert sich Almanak mehr auf künstliche Intelligenzmarktwahrnehmung und Risikokontrolle und bietet allwetter autonome Operationen.Almanak plant, Entscheidungssysteme für mehrfache und künstliche Intelligenz als nächste Generation der AgentFI-Infrastruktur einzuführen.

Die Strategy Engine ist eine pythonbasierte Staatsmaschine-die „Entscheidungshirn“ eines jeden Agenten-kann unabhängig von Ketten als Reaktion auf Marktdaten, Brieftaschenstatus und benutzerdefinierte Bedingungen ausführen.Mit dem vollständigen Richtlinienframework können Benutzer Transaktionen, Kreditvergabe oder Liquiditätsanbieter (LP) Bereitstellungsvorgänge erstellen und bereitstellen, ohne den zugrunde liegenden Vertragscode zu schreiben.Es gewährleistet die Privatsphäre und Sicherheit durch Verschlüsselungisolation, Berechtigungskontrolle und Überwachung.Benutzer können Richtlinien über die SDK schreiben und in Zukunft auch die Erstellung natürlicher Sprachrichtlinien unterstützen.

Derzeit ist das USDC -Kreditvergeben im Ethereum -Hauptnetzwerk online.Es werden komplexere Strategien getestet (Whitelist ist erforderlich).Almanak steht kurz vor der Crowdfunding -Kampagne von Cookie.fun CSNAPS.

Brahma– https://brahma.fi/

Brahma positioniert wie„Die Orchestrierungsschicht der Internetfinanzierung“,Abstraktion von Onkain-Konten, Ausführungslogik und Auszahlungsprozessen außerhalb des Kettens, um Benutzern und Entwicklern dabei zu helfen, die Vermögenswerte für Onketten/Off-Ketten effizient zu verwalten.Die Architektur umfasst: intelligente Konten, anhaltende Onketten-Agenten und Fonds-Orchestrierungsstapel, wodurch ein backendfreies intelligentes Fondsmanagementerfahrung erzielt wird.

Zu den Einsatzagenten gehören:

Felix Agent: Optimieren Sie die FEUSD -Gewölbesätze, vermeiden Sie Liquidation und sparen Sie Zinsen
Proliferations- und Clearing -Wirkstoffe: Verfolgung von Volatilität verfolgen und automatische Transaktionen ausführen
Morpho Agent: Morpho Vault Capital einsetzen und ausbalancieren
Konsolekit Framework: Unterstützt die Integration willkürlicher KI

Olas– https://olas.network/

Olas hat eine Reihe von On-Chain-Agentfi-Produkten auf den Markt gebracht, darunter Modius Agent und Optimus Agent, die beide zur Familie Babydegen und Support-Ketten wie Solana, Modus, Optimismus und Basis gehören. Jedes Produkt unterstützt eine vollständige Interaktion, Richtlinienausführung und autonomes Vermögensmanagement.

BABYDEGEN: Ein AI -Transaktionsagent in Solana, das Coingecko -Daten und Community -Strategien für automatische Transaktionen verwendet.Integriert in Jupiter Dex und befindet sich derzeit in der Alpha -Bühne.
Modius Agent: USDC/ETH -Portfoliomanager im Modus, integriert in Balancer, Sturdy und Velodrome, basierend auf den Benutzereinstellungen rund um die Uhr ausführen.
Optimus Agent: Multi-Chain-Agenten für Modus, Optimismus und Basis unterstützen breitere Protokollintegrationen wie UNISWAP und Velodrom, geeignet für intermediäre und fortschrittliche Benutzer, die automatisierte Portfolios erstellen.

Axal– https://www.getaxal.com/

Das Flaggschiff -Produkt von Axal, Autopilot Rendite, bietet ein unwirksames, überprüfbares Revenue Management -Erlebnis und integriert Protokolle wie Aave, Morpho, Kamino, Pendle und Hyperliquid.Es bietet Richtlinienausführung und Risikokontrolle für die Kette über drei Ebenen:

Konservative Strategie: Konzentrieren Sie sich auf vertrauenswürdige Protokolle wie Aave und Morpho auf stabile, stabile Renditen mit geringem Risiko (annualisierte Rendite 5-7%). TVL-Überwachung, Stop-Verlust und Top-Level-Strategien für das langfristige Wachstum anwenden.
Ausgewogene Strategie: Mittelrisiko, hohe Rendite (annualisierte Rendite von 10 bis 20%), Verpackungsstablecoins (FEUSD, USDxL), Konfiguration (Liquidity Provider) und neutrale Arbitrage-Strategie. Axal überwacht dynamisch und passt die Expositionen an.
Aggressive Strategien: Strategien mit hohem Risiko (annualisierte Renditen von bis zu 50% oder mehr), einschließlich hochwertiger Liquiditätsanbieter, plattformübergreifender Handel, Markt zur Herstellung von Markt mit geringem Flüssigkeit und Volatilitätserfassung.Smart Agent erzwingt den Stop -Verlust, den automatischen Ausgang und die Neuanpassung der Logik, um Benutzer zu schützen.

Dies ähnelt der Struktur traditioneller Produkte zur Bewertung des Vermögensmanagements.

Pilze.ag– https://fungi.ag/

Fungi.ag ist ein völlig autonomer KI -Agent für die Optimierung von USDC -Einnahmen und kann automatisch Mittel zwischen Plattformen wie AAVE, Morpho, Moonwell, Flüssigkeit usw. zuweisen. Er basiert auf APR, Kosten und Risiken und maximiert die Kapitaleffizienz ohne manuelle Interaktionen – Gerade Sitzungsberechtigung.

Base wird derzeit unterstützt und plant, auf Arbitrum und Optimismus zu expandieren.Pilze bietet auch eine Hypha -Richtlinie -Skriptschnittstelle, mit der die Community DCA, Arbitrage und andere Strategien aufbauen kann.DAO und soziale Instrumente fördern den Zusammenbau von Ökosystemen.

Zyfai– https://www.zyf.ai/

Zyfai ist ein intelligenter Defi-Assistent, der auf Basis und Sonic eingesetzt wird und die Schnittstellen und KI-Module auf Ketten kombiniert, damit Benutzer Vermögenswerte über Risikopräferenzen hinweg verwalten können.

Drei Kernstrategiestypen:

Sicherheitsrichtlinie: Ziel für konservative Benutzer.Konzentrieren Sie sich auf Sicherheitsprotokolle (Aave, Morpho, Compound, Moonwell, Spark), die stabile USDC -Ablagerungen und sichere Renditen bereitstellen.
Rendite-Strategie: Für Nutzer mit hohem Risiko (benötigen Sie 20.000 US-Dollar, die erforderlich sind).Es handelt sich um Pendel, RenditeFi, Harvest Finance und Wasabi, unterstützt komplexe Strategien wie LP, Belohnungssegmentierung und Leveraged -Gewölbe sowie Pläne, Zyklusstrategien und künftig von Delta neutrale Produkte zu starten.

Airdrop -Strategie(In der Entwicklung): Maximieren Sie die Airdrop -Landwirtschaftsmöglichkeiten.

Agentfi: Reality -Pfad und Zukunftsaussichten

Es besteht kein Zweifel, dass das Kredit- und Liquiditätsabbau die wertvollsten und einfachsten Geschäftsszenarien für AgentFI in den letzten Tagen sind.Beide Felder sind im Defi -Ökosystem relativ ausgereift und sind aufgrund der folgenden häufigen Merkmale sehr geeignet für die intelligente Proxy -Integration:

Ein breites Spektrum an strategischem Raum mit mehreren Optimierungsabmessungen: Die Kreditvergabe ist nicht auf die Verfolgung hoher Renditen beschränkt, sondern umfasst auch Zinsrückbitrage, Nutzen-Recycling, Schuldenrefinanzierung, Liquidationsschutz usw. Die Erwerbsbetriebe umfasst APR-Tracking, LP-Wiederaufnahme, automatische Verbundung und eine Kombination aus mehreren Layer-Strategien.
Eine hochdynamische Umgebung, die Wahrnehmung und Reaktion in Echtzeit erfordert: Zinssätze, TVL, Schwankungen der Anreizstrukturen, die Einführung neuer Pools oder die Entstehung neuer Protokolle können alle die beste Strategie verändern und dynamische Anpassungen erfordern.
Die Automatisierung schafft erhebliche Ausführungsfensterkosten für offensichtlichen Wert: Fonds, die nicht dem optimalen Pool zugeteilt werden, können zu Opportunitätskosten führen.Die Automatisierung ermöglicht Echtzeit-Migration.

Kredite gegen Mining: Wer ist besser für AgentFi geeignet?

Kreditbasierte Agenten sind aufgrund ihrer stabilen Datenstruktur und einer relativ einfachen Richtlinienlogik machbarer.Projekte wie Giza Arma wurden gestartet und haben bemerkenswerte Ergebnisse erzielt.

Im Gegensatz dazu ist das Liquiditätsminenmanagement komplexer: Agenten müssen auf Preis- und Volatilitätsänderungen reagieren, Gebührenakkumulation verfolgen und eine dynamische Umverteilung durchführen.Alle erfordern die Wahrnehmung, Argumentation und die Ausführung von On-Chains.Dies ist die zentrale Herausforderung, die Projekte wie Theoriq lösen müssen.

Mittlere und langfristige AgentFi-Möglichkeiten

Pendeleinkommenshandel:

Pendle hat eine klare Zeitdimensions- und Ertragskurve, die ideal für die agenturverwaltete Reife-Rollouts und die Interpool-Arbitrage eignet.

Seine einzigartige Struktur – die Vermögenswerte in PT (Haupttoken) und YT (Rendite Token) – verleiht es besser mit der Strategiekombination.PT repräsentiert ein einlösbares Kapital (niedriges Risiko), während YT variable Renditen liefert (hohes Risiko, geeignet für Bergbau und Spekulation).

Zu den für die Automatisierung geeigneten Schmerzpunkte gehören:

Manuell Neukonfiguration nach kurzfristiger Pool-Ablauf (normalerweise 1-3 Monate)
Unterschiede in den Erträgen und reallozierten Ausgaben für verschiedene Fondspools
Komplexe Bewertung und Absicherung, wenn PT und YT verschmelzen

Das AgentFi -System bildet die Benutzerpräferenzen auf automatische Richtlinienauswahl → Zuordnung → Erweiterung → Umschichtung, was die Kapitaleffizienz erheblich verbessern kann.

Die Funktionen von Pendle-zeitgebunden, zersetzt, dynamisch-können ideal für den Aufbau von Ertragsschwarm- oder Portfolio-Agentensystemen.Pendle wird voraussichtlich eines der Flaggschiff -Anträge von AgentFI in Kombination mit Absichtsinputs (z. B. „10% jährlicher Zinssatz, Auszug innerhalb von 6 Monaten“) und automatisierter Ausführung sein.

Fonds -Zinsrückbitrage:

Theoretisch handelt es sich um eine Strategie mit höheren Renditen, aber aufgrund der Kreuzmarkt- und Cross-Chain-Koordination ist es technisch schwierig.

Während sich der Raum für die Kette aufgrund der Komplexität von Preisgestaltung und Ausführung abgekühlt hat, bleiben ewige Verträge ein hochwirksamer Derivatanwendungsfall. AgentFi kann intelligente Arbitrage -Strategien für Finanzierungsraten, Basishandel und Absicherungspositionen implementieren.

Ein funktionales Agentfi -System umfasst:

Datenmodul-CRABS-Echtzeitfinanzierungsraten und -kosten von Defi und CEX
Entscheidungsmodul – adaptiv die Öffnungs-/Schließbedingungen basierend auf Risikoparametern adaptieren
Ausführungsmodul – Bereitstellen oder beenden Sie die Position, sobald die Auslöserbedingung erfüllt ist
Portfoliomodul-Verwalten Sie Multi-Chain- und Multi-Account-Strategie-Orchestrierung

Herausforderung:

Die CEX-API selbst ist nicht in den aktuellen On-Chain-Proxy integriert
Der Hochfrequenzhandel erfordert eine geringe Latenzausführung, Gasoptimierung und Schlupfschutz
Komplexe Arbitrage erfordert in der Regel eine gruppenbasierte Agenturkoordination

Ethena hat eine automatisierte Arbitrage für die Fondsrate und obwohl sie noch nicht in AgentFI heimgesucht wird, kann es zu einem dezentralen AgentFi -System führen, dass er seine Module eröffnet und seine Logik stellt.

Verpfändet und wiedergegeben:

Obwohl die dynamische Kombination von LRT nicht im Wesentlichen für AgentFI geeignet ist, bietet sie einige Aussichten.

Herkömmliche Versprechensoperationen sind einfache, stabile Renditen und langlebige Zyklen, die für AgentFI zu statisch sind.Komplexere Strukturen bieten jedoch Möglichkeiten:

Kombinierbares LST/LRT (z. B. Steth, RSETH) vermeidet die Umgang mit der Komplexität der nativen Bindungen
Re-Collateral + Collateral + Derivate, um ein dynamischeres Portfolio zu erstellen
Überwachungsmittel können APR- und AVS -Risiken verfolgen und entsprechend neu konfigurieren

Trotzdem steht das Restaurieren vor systemischen Herausforderungen: Hypekühlung, ein Ungleichgewicht im Angebot und die Nachfrage nach ETH und mangelnde Anwendungsfälle. Führende Unternehmen wie Eigenlayer und beide.fi haben die Transformation begonnen.Daher ist das Einstellen eher ein Komponentenmodul von AgentFI als einer Kernanwendung.

Risikogewichtete Vermögenswerte:

Die basierten Vereinbarungen basiert auf dem Finanzministerium sind für AgentFi nicht sehr geeignet. Multi-Asset-Portfoliostrukturen zeigen ein größeres Potenzial.

Aktuelle RWA-Produkte konzentrieren sich auf stabile, niedrige Varianzvermögen, wie z. B. US-amerikanische Staatsanleihen, die nur begrenzt Platz für die Optimierung (4-5% fester jährlicher Zinssatz), eine niedrige Betriebsfrequenz und strenge regulatorische Beschränkungen haben.Diese Funktionen machen es für Hochfrequenz- oder Richtlinienintensive Automatisierung ungeeignet.In Zukunft gibt es jedoch einige Entwicklungsrichtungen:

Multi-Asset-Risiko-gewichteter Portfolio-Agent-Wenn sich risikobehörs gewichtete Vermögenswerte auf Immobilien, Kredit- oder Konten aus erstrecken, können Benutzer ein diversifiziertes Einkommensportfolio beantragen.Agenten können regelmäßig Gewichte wieder ausbalancieren, Ablaufdaten verwalten und Mittel einsetzen.
Risikogewichtete Vermögenswerte als Sicherheiten + Haftwahrnehmung-Einige Vereinbarungen tokenisieren Finanzabrechnungen als Sicherheiten für den Kreditmarkt.Agenten können Einlagen, Kollateralmanagement und Ertragserwerb automatisieren.Wenn diese Token auf Plattformen wie Pendle oder UNISWAP Liquidität erlangen, können Agenten Preis-/Ertragsunterschiede für Arbitrage verwenden und die Mittel entsprechend drehen.

Zusammensetzung der Austauschpolitik: Von der Absichtsbasis bis zur vollständigen AgentFI -Richtlinie -Engine.

Moderne Switching -Systeme maskieren die Komplexität des DEX -Routings durch Kontoabstraktion + Absicht, sodass Benutzer einfache Eingaben erstellen können.Dies sind jedoch immer noch eine atomare Automatisierung, die keine Echtzeitwahrnehmung und politische Logik fehlt.

In AgentFi werden SWAPs zu einem integralen Bestandteil größerer Finanzgeschäfte.Zum Beispiel:

„Verteilung von Steth und USDC für den maximalen Gewinn“… kann einen Multi-Jump-Austausch, Wiedergutmachung, Pendle-Split beinhalten, Landwirtschaft und Gewinnwiederherstellung verdienen-alle von den Agenten unabhängig voneinander verarbeitet.

Swaps spielen eine Schlüsselrolle in:

Routing für zusammengesetzte Einkommensstrategie
Cross-Market Arbitrage/Delta Neutral Position
Minderung des Schlupfes und der Verteidigung gegen MeVs mit dynamischer Ausführung und Stapelverarbeitung

Ein echtes AgentFi-Level-Switching-Agent muss unterstützen:

Strategiewahrnehmung
Cross-Protocol-Orchestrierung
Finanzierungspfadoptimierung
Zeitgesteuerte Ausführung und Risikokontrolle

Die Zukunft der Swap-Agenten liegt in der Multi-Strategie-Integration, der Position des Rebalancierens und des Cross-Protokoll-Wertes-die Straße vor uns ist lang.

Defi Smart Roadmap: Von der Automatisierung bis zum Proxy -Netzwerk

Wir erleben die allmähliche Entwicklung der Defi-Intelligenz-von Automatisierungswerkzeugen über absichtliche Co-Piloten bis hin zu autonomen Finanzagenten.

Phase 1: Automatisierungsinfrastruktur

Diese Phase konzentriert sich darauf, sich auf die Auslösen von Regeln und die bedingten Ausführungsmechanismen zu verlassen, um grundlegende Vorgänge in der Kette zu automatisieren.Beispielsweise wird ein Transaktions- oder Rebalance -Portfolio basierend auf einer voreingestellten Zeit oder einer Preisschwelle durchgeführt. Zu den repräsentativen Projekten gehören Gelato und Mimic, die sich auf den Aufbau des zugrunde liegenden Ausführungsrahmens konzentrieren.

Phase 2: Absichtszentrierter Assistent

In dieser Phase wird Benutzerabsichten verstehen und optimale Ausführungsempfehlungen generieren.Es ist nicht mehr nur „was getan werden“, sondern zu verstehen, was der Benutzer will, und dann den besten Weg zum Ausführen zu empfehlen. Projekte wie Bankr und Heyelsa repräsentieren diese Phase und verringern die Komplexität von Defi, indem Benutzerabsichten identifiziert und die Benutzererfahrung optimiert werden.

Phase 3: Agentfi Smart Agent

Diese Stufe markiert den Ausgangspunkt für geschlossene Strategien und Ausführung auf autonome Ketten.Intelligente Agenten können unabhängig voneinander wahrnehmen, Entscheidungen treffen und ausführen, die auf Echtzeitmärkten, Benutzerpräferenzen und voreingestellten Strategien ausführen, wodurch das Management des nicht-kundenspezifischen Fonds allwetterverhältnissen realisiert wird.AgentFi kann automatische Finanzierungsvorgänge ohne Benutzergenehmigung realisieren.Dies bringt jedoch auch Sicherheits- und Vertrauensprobleme und wird zu einer unvermeidlichen wichtigen Herausforderung im AgentFi -Systemdesign.Zu den repräsentativen Projekten gehören Giza Arma, Theoriq Alphaswarm, Almanak und Brahma, die aktiv die Durchsetzung von Richtlinien, Sicherheitsrahmen und modulare Produkte umsetzen.

Zukünftige Aussichten: In Advanced AgentFi Network gehenDie nächste Phase besteht darin, fortschrittliche AgentFi-Smart-Agenten zu erstellen, die komplexe quer-Protokoll- und Cross-Asset-Strategien automatisch durchführen können.Zu den Visionen gehören:

Pendeleinkommenshandel: Agentenmanagement PT/YT -Lebenszyklus -Rotation und Einkommens -Arbitrage zur Maximierung der Kapitaleffizienz.
Fonds -Zins -Arbitrage Fonds: Cross-Chain Arbitrage Agent nimmt alle profitablen Kapitalverbreitungsmöglichkeiten ein.
Swap -Strategie -Kombination: Swap in eine Multi-Strategie-Einnahmen-Engine umwandeln und durch Proxy Collaborative Optimierung optimieren.
Versprechen und wiedergegeben: Agent gleicht die Einstellkombination dynamisch aus und optimiert Risiken und Renditen.
RWA -Management (Real World Assets): Agenten konfigurieren diversifizierte reale Vermögenswerte in der Kette, um globale Umsatzstrategien zu realisieren.