Schlüsselpunkte:

Vergleich der Liquiditätskonzentration: Die Cosmos -Ökologie hängt in Bezug auf die Liquidität, die konzentrierter ist als andere Ökologie wie Polkadot, in hohem Maße von seinem nativen Asset -Atom ab.Diese Konzentration gilt für die vorläufige Konstruktion und die Gewährleistung der Ökologie
Die Gesundheit hat ihre positive Auswirkungen, aber es kann aus langfristiger Sicht verborgene Gefahren geben, insbesondere wenn sie vor externen Marktrisiken konfrontiert sind.
Aktivität der Cross -Chain -Asset -Transaktion: Die Osmose hat eine hohe Aktivität und Attraktivität in Cross -Chain -Transaktionen gezeigt, die sich signifikant von Injektiv und Kava unterscheiden.Dies bedeutet, dass das strategische Layout und die technischen Vorteile von Osmose in Cross -Chain stärker prominenter sind.
Die Entwicklungsrichtung der nativen Vermögenswerte: Obwohl native Vermögenswerte der Cosmos -Ökologie Stabilität bringen können, zeigt die geringere Liquidität von BTC und ETH darauf, dass die Cosmos -Ökologie immer noch Raum zur Verbesserung der Einführung von Cross -Chain -Vermögenswerten hat.
Die Gesundheit des Kreditemarktes: Umee und Kava vergeben im Cosmos -Ökosystem bestimmte Einschränkungen auf dem Gebiet der Kreditvergabe.Insbesondere im Vergleich zu anderen Mainstream -Kreditvergabeplattformen wie Aave und Compound fehlt die Liquidität und Wettbewerbsfähigkeit von Mainstream -Vermögenswerten offensichtlich.

Wenn mehrere Blockchain -Projekte für dominante Macht kämpfen, versuchte jeder, „das nächste Ethereum“ oder „Blockchain 3.0“ zu werden, hat Cosmos einen anderen Weg gewählt.

Alles beginnt mit einer einfachen Idee: Wie erstellt man ein dezentrales und interoperables Blockchain -Netzwerk und nicht ein einzelnes, isoliertes Ökosystem?Cosmos ‚Designphilosophie ist es, diese Herausforderung zu lösen.Seine Vision besteht nicht nur darin, eine andere Blockchain zu erstellen, sondern auch ein „Internet“ zu erstellen, das eine Verbindung zu allen Blockchains herstellen kann, ein Netzwerk, mit dem verschiedene Blockchain frei kommunizieren und miteinander interagieren können.Das Konzept von „Link Blockchain“ wurde von vielen Cross -Chain -Projekten und Hauptnetzwerken häufig verwendet. Im Gegensatz dazu ist Cosmos bisher am erfolgreichsten und bietet eine stärkere Verbindung und höhere Entwicklerfreiheit.

Von der Idee zum Üben

Designphilosophie

Als Tendern -Konsens unterscheidet sich Cosmos von den meisten Blockchain -Projekten zu diesem Zeitpunkt.Cosmos bietet Entwicklern einen Konsensmechanismus und ein Anwendungsentwicklungswerkzeug (SDK) und keine herkömmliche Ausführungsmaschine (virtuelle Maschine).Dieses innovative Modell bietet Entwicklern ein höheres Freiheitsgrad und ermöglicht es ihnen, die Betriebsumgebung und die Handelstypen der Anwendungskette nach ihren Spezifikationen anzupassen.

Interessanterweise hat seine Cross -Chain -Technologie in der anfänglichen Entwicklungsphase von Cosmos mit Polkadot als Kernwettbewerbsfähigkeit einen heftigen Wettbewerb begonnen.Mit der allmählichen Entwicklung der beiden können wir sehen, dass sie sich auf völlig unterschiedliche technische Wege bewegt haben.Polkadot verwendet sein Cross -Consensus -Informationsformat XCM, um eine barrieresfreie Kreuzungsinfrastruktur für die Cross -Chain -Information zu erstellen.Darüber hinaus teilte Polkadot die Sicherheit des Entwurfs und der Austausch der Entwürfe der Relaiskette, und jede parallele Kette erhält direkt die Sicherheit der Relaiskette durch das bebaute Parallelkettenprotokoll.Stattdessen beruhen die Cosmos -Ökologie und ihre verschiedenen Ketten nicht ausschließlich auf den Cosmos -Hub, um Kommunikation und Sicherheit zwischen Ketten zu erhalten.Cosmos nimmt eine Netzstruktur an, und seine Anwendungskette muss für die Sicherheit ihrer eigenen Kette verantwortlich sein.Dieses Design bedeutet, dass das Defi -Projekt der Cosmos -Ökologie eine größere Flexibilität und Autonomie aufweisen kann.

Zu den Kernkomponenten von COSMOS gehören Cosmos SDK, IBC -Protokoll und Tendermint Consensus Engine.Cosmos SDK als eine Reihe von Open -Source -Frameworks und öffentlichen Kettenkonstruktionstoolpaketen und Vorlagenbibliotheken reduziert die Schwierigkeit der Entwicklerentwicklungsblockchain und zugehörigen Anwendungen erheblich.Das IBC -Protokoll ermöglicht eine andere Blockchain, den Informationsaustausch und die Interoperabilität durchzuführen, so dass jede Blockchain im Cosmos -Ökosystem ein gemeinsames Netzwerk bilden kann.Tendermint Consensus Engine bietet einen effizienten und zuverlässigen Konsensmechanismus, der es Knoten im Blockchain -Netzwerk ermöglicht, schnell und fair einen Konsens zu erzielen.

Unter Verwendung der leistungsstarken Werkzeugbibliothek, die der Cosmos SDK bereitstellt, können Defi -Entwickler ihre eigenen Anwendungen leichter festlegen und ausführen.Insbesondere spiegelt sich seine Überlegenheit in den folgenden Aspekten wider.

Modulares Design: Das größte Merkmal von Cosmos SDK ist das modulare Design.Es bietet eine Reihe voreingestellter Module wie Authentifizierung, Bankgeschäft, Governance usw. Entwickler können diese Module direkt verwenden, um Anwendungen schnell zu erstellen.Für das Defi -Projekt bedeutet dies, dass sie sich mehr darauf konzentrieren können, die Benutzererfahrung zu optimieren, ohne dass Räder neu gebaut werden müssen.
Flexibilität: Cosmos SDK ermöglicht es Entwicklern, ihre eigenen Module in GO -Sprache zu schreiben, was für das Defi -Projekt enorme Flexibilität bietet.Entwickler können neue Finanzinstrumente, Handelstypen oder andere Funktionen entsprechend ihren Bedürfnissen erstellen, was für die Innovation des Defi -Projekts sehr wichtig ist.
Cross-Chain-Interaktion: Cosmos SDK unterstützt das IBC-Protokoll (Inter-Blockchain Communication), mit dem die Kette im Cosmos-Netzwerk miteinander interagieren und Daten übertragen.Für das Defi -Projekt bedeutet dies, dass sie mehr Arten von Vermögenswerten aufdecken und die Attraktivität ihrer Anträge erhöhen können.
Sicherheit: Obwohl die Anwendungskette Sicherheitsprobleme in COSMOS lösen muss, bietet Cosmos SDK einige gebaute Lösungen, z.Für das Defi -Projekt verringert dies ihre Schwierigkeiten beim Schutz der Netzwerksicherheit.

Im Allgemeinen können Defi -Entwickler durch die COSMOS SDK schnell hohe Leistung, innovative und sichere Anwendungen entwickeln und auch Cosmos Network Cross -Chain -Interaktionsfunktionen verwenden, um den Einfluss seiner Anwendung zu erweitern.

Marktübersicht

Der Defi -Markt von Cosmos ist grob in die folgenden fünf Kategorien unterteilt:

*Angesichts des Cosmos -Ökosystems ist jedes Projekt im Grunde eine unabhängige öffentliche Kette.

Inklastisch

Cosmos ist ein Projekt, das sich für eine modulare Blockchain -Lösung widmet.Kosmos können über sein Blockchain -Kommunikationsprotokoll (IBC) miteinander verbunden werden, um Anwendungen und Protokolle im Ökosystem zu aktivieren, um den freien Austausch von Cross -Chain -Vermögenswerten und -daten zu erreichen.Die weit verbreitete Anwendung von Cosmos SDK ermöglicht es vielen öffentlichen Ketten, ihre eigenen Ökosysteme zu erstellen, die auch einige Defi -Anwendungen enthalten.

2. Liquiditätsabrechnung

Der Liquiditätsmarkt von Cosmos wird derzeit von den beiden Projekten von Stride und PSTKE dominiert.Mit Stride können Benutzer eine Liquidität von Vermögenswerten erhalten und gleichzeitig das POS -Einkommen aufrechterhalten.In ähnlicher Weise können PSTAKE -Benutzer Vermögenswerte verpflichten, um die Versprechensrenditen zu erhalten.Gegenwärtig ist der von verwandte Token nach der Teilnahme an dem Versprechen erhaltene Versprechensgutschein schwierig, ein Szenario mit großem Gebrauch in der relevanten Defi -Vereinbarung zu haben.Im Vergleich zu dem Verwendungsszenario von ETH -Versprechensgutscheinen benötigt auch der Versprechensmarkt des Cosmos -Ökosystems einen längeren Entwicklungsprozess.

3. Gewölbe

Der Vault -Markt des Cosmos entwickelt sich derzeit zu einer komplizierteren und anpassungsfähigeren Strategie und übertrifft die vergangenen einfachen Fonds und grundlegenden Strategien.Sommeliers „Smart Vault“ ist der Vertreter dieser Transformation.Traditionelle Methoden wie Investitionen in Indexinvestitionsportfolios oder spezifische Pools und das Erzählen von Einkünften im Laufe der Zeit sind veraltet.Im Gegensatz dazu dreht sich der Fokus darauf, den intelligenten Tresor anzupassen, der an die aktuellen Marktbedingungen oder geplanten Indikatoren angepasst werden kann.Der Übergang zum Smart Vault markiert den Hauptfortschritt des Cosmos Vault -Marktes.Die intelligenten Gewölbe in der neuen Ära können sich an Marktänderungen anpassen und flexiblere, agilere und günstigere Möglichkeiten für Defi -Benutzer bieten.

4. Kreditvergabe & amp;

Der Cosmos -Kreditmarkt entwickelt sich derzeit.

5. Dexes

Der dezentrale Austauschmarkt von Cosmos entwickelt sich schnell.Der dezentrale Austausch gegen Kosmos wie Osmose weisen eine hohe Interoperabilität durch Cosmos ‚Cross -Chain -Kommunikationsprotokoll (IBC) auf, sodass verschiedene Blockchains ihre Ökosysteme und Gemeinschaften erweitern können.Kapitalkonfigurationen können DEX wie Osmose verwenden, um ihr Kapital zu nutzen, um Transaktionskosten durch die Bereitstellung von Liquidität zu erhalten und zusätzliche Anreize durch Liquiditätsabbau zu erhalten, wodurch eine reichhaltigere Liquidität gewährt und die Handelspunkte reduziert werden.

Das Cosmos -Ökosystem der Cronos -Kette und die Kava -Kette sind die reifesten.

Im Vergleich zu anderen Layer2-Projekten (z. B. Arbitrum) kann der TVL der beiden als unbedeutend bezeichnet werden Bild zeigt, dass die beiden seit Beginn des Jahres begonnen haben.

Die obigen Kuchendiagramme zeigen die Zusammensetzung des Cosmos -Defi -Marktes.

Wie in der Abbildung gezeigt, ist das Cosmos Defi -Ökosystem das größte in Lock -ups, hauptsächlich weil es viele öffentliche Kettenprojekte enthält.Sie haben auch eine Defi -Ökologie. Die drei kooperieren miteinander, um die geschlossene Schleife des Kava Defi -Geschäftsszenarios zu realisieren.

Dexes ist der zweite Abschnitt des Sperrenvolumens.Die von Osmose bereitgestellte Superfluid -Stakelfunktion hat den Status von Osmose Dex erfolgreich beibehalten.

Das größte Verkaufsargument der Cosmos Defi -Ökologie ist sein diversifiziertes Produkt.Obwohl andere Platten wie Kreditvergabe & Amp;

Scan -Karte: Der langweilige ökologische Unterschied ist donnernd

Infrastrute: Das Hauptprojekt -TVL ist frustriert und die zukünftige Entwicklung ist zu beobachten

Kava

Überblick:

Kava basiert auf COSMOS SDK, einem beliebten Rahmen für Bausteine in GO.Dies bietet Kava Modularität und Interoperabilitätsfunktionen.
Es verwendet einen POS -Konsensmechanismus, der auf Tendern basiert.Tendermint ist berühmt für seine Verfugnisse aufgrund von Byzantiner, was sicherstellt, dass die Cybersicherheit und das Risiko von Angriffen mit zwei Ausgaben verringert werden.

2. Hauptanwendung:

Kava Mint: Mit dieser Anwendung können Benutzer ihre Vermögenswerte hypotheken, um USDX -Kredite zu erhalten.Es erinnert an das System von Makerdao, hat jedoch seine einzigartigen Funktionen, insbesondere in Bezug auf die Akzeptanz von Hypothekenvermögen.
Kava -Kredit: Dies ist ein Währungsmarkt, den Benutzer Vermögenswerte bereitstellen und ausleihen können, um Belohnungen zu erhalten.Re -Rename bedeutet seine Integration und Ausrichtung mit einem breiteren Kava -Ökosystem.
Kava -Swap: Dieser Anwendungsname bleibt unverändert und fördert die Kauf- und Verkaufs -Token in der Kava -Kette.Es verwendet automatische Marktgeschäftsmodelle, um sicherzustellen, dass Händlern Liquidität und Wettbewerbspreise ermöglicht.

3. Tokens -Ökosystem:

Kava: Einheimische Währung von Kava -Blockchain.Spielen Sie eine Schlüsselrolle in der Sicherheit, der Regierungsführung und verschiedenen mechanischen Funktionen der Plattform.Sein POS -Mechanismus bedeutet auch, dass die Inhaber von Kava -Token ihre Token hypotheken können, um die Transaktion zu überprüfen und Belohnungen zu erhalten.
USDX: Kavas Stablecoin können sie aussehen, indem sie ihre verschlüsselten Vermögenswerte verpfändern.Es bietet ein stabiles Austauschmedium im Kava -Ökosystem.
Hart: Kava Lends Governance -Token.Es wird verwendet, um frühe Teilnehmer zu motivieren und die nachhaltige Entwicklung und Governance von Produkten zu leiten.

Die obige Abbildung zeigt die Erzählung von Kavas Entwicklungsereignissen.Die Entwicklung der drei Hauptanwendungen der frühen Kava (Mint, Lend, Swap) hat sehr positiv zur Entwicklung der Ökologie.Später, als das Kava -Netzwerk offiziell fertiggestellt und begann, wurde die CO -Chain -Architektur von Ethereum und Cosmos verwirklicht.Entwickler können die EVM- und Cosmos -SDK -Ausführungsumgebung nahtlos aufbauen.Leider war Kava mit einer Reihe von Ereignissen, die im Jahr 2022 stattfanden (Terraverschluss, Celsius nicht in der Lage war, Benutzergelder zurückzuzahlen) und ließ die TVL erheblich abnahmen, wenn es sich erst heute erholt hatte.

Ausdauer

Persistenz zielt darauf ab, die Institutionen für offene Finanzierung zu fördern.Im Persistenz -Ökosystem eine Reihe von Finanzprodukten wie Pstake und Dexter.

Pstake

Hintergrund:

Im Jahr 2021 war Pstake mit dem Start von STKATOM in Ethereum die erste Liquid Pledge -Lösung für $ Atom.
Im Jahr 2023 kehrte Stkatom in die neue IBC Native Version in der Persistenzkette zurück.

2. Kernfunktion:

Flüssigversprechen: Pstake löst das Versprechensdilemma der POS -Vermögensinhaber und ermöglicht es ihnen, die Token zu verpflichten, Belohnungen zu erhalten und sie in Defi zu verwenden.
Wie man arbeitet: Durch PSTAKE können Benutzer ihre POS -Vermögenswerte (z. B. $ Atom) sicher verpflichten, Verpfändungsbelohnungen zu erhalten und Token (z. B. $ stkatom), die die verpfändeten Vermögenswerte darstellen.
Unterstützungskette: Derzeit unterstützt Pstake das flüssige Versprechen der Binance -Kette, Kosmos, Persistenz und Ethereum.

3. Merkmale:

STKATOM -Betrieb: Es folgt einem Wechselkursmodell.
Kosten: Pstake ist niedrig, um sicherzustellen, dass die Kosten für die Benutzererfahrung festgelegt sind.
Sicherheit: Pstake wurde von Halborn Security und Oak Security geprüft.Pstake hat seit April 2023 seit April 2023 auch ein Kopfgeldversorgungsveranstalter von 100.000 US -Dollar abgehalten.
Besondere Funktionen: PSTAKE hat eine einzigartige Funktion „Real -Time Redemption“, mit der Benutzer die Entsperrzeit von 21-125 Tagen vermeiden können.
Brieftaschenunterstützung: PSTAKE unterstützt Keplr und Ledger beim Starten und wird bald mehr Software- und Hardware -Geldbörsen unterstützen.

Quelle: Dune Analytics @Shini

Liquid Seeting ist sehr wichtig für die wirtschaftlichen Vorteile eines Netzwerks und die treibende Kraft für Versprechen, und Pstake versucht auch, diese Rolle zu spielen.Da die Defi des Cosmos -Ökosystems immer weniger Kapitalzuflüsse hatte, werden die Mittel der liquiden Einstellung in der Regel von Ethereum gesaugt, und der Währungspreis von Atom ist relativ minderwertig. .

Cronos

Die Crypto.org -Kette wurde im März 2021 auf den Markt gebracht. Es handelt sich um eine von Crypto.com entwickelte öffentliche Blockchain, die darauf abzielt, schnelle und Sicherheitstransaktionen mit geringen Kosten zu erzielen.Die Cronos -Seitenkette ist mit Ethereum EVM kompatibel, sodass Ethereums DAPPS und Defi -Ökosysteme schnell migrieren können.

VVS -Finanzierung

VVS Finance ist der erste native AMM -dezentrale Austausch, der auf der Cronos -Blockchain basiert.Das Projekt verwendet einige Protokolle, die nachgewiesen wurden und prüfen.Anders als bei anderen Projekten hat VVS Finance einen relativ umfassenden Belohnungsplan für verschiedene Teilnehmer, die von ihnen unterstützt werden, um mit Token VVS zu verwalten.

Zwei von der Plattform erhalten von der Plattform werden dem Liquiditätsanbieter (LP) des entsprechenden Liquiditätspools zugewiesen.
Die verpfändeten VVs können VVS oder Partner -Token -Belohnung erhalten.
Handelsprämien: Sie erhalten Belohnungen für die Austauschwährung auf der VVS -Finanzplattform.
Empfohlener Plan: Empfohlene Transaktionen zur Plattform können Belohnungen erhalten.

Tektonisch

Tectonic ist eine Kreditvereinbarung über die Cronos -Kette, die der VVS -Finanzierung entspricht.Es ist die Gabel des zusammengesetzten Protokolls.

Mit Tectonic können Benutzer möchten, dass die Plattform Kryptowährungen als Liquiditätsanbieter zur Verfügung stellen, um Zinsen und Tonic Token Awards zu erhalten.

Jeder Vermögenswert hat einen entsprechenden Hypothekenkoeffizienten (dh das Verhältnis von Kredithypotheken), was bedeutet, dass jedes Hypothekenvermögen ausgeliehen werden kann.Zum Beispiel bedeuten 75%des Hypothekenkoeffizienten, dass Benutzer andere Kryptowährungen ausleihen können, die 75%des Wertes des Hypothekenvermögens entsprechen.Wenn der Wert von Hypothekenvermögen abnimmt oder der Wert von Kreditvermögen steigt, werden einige unbezahlte Anleihen auf der Grundlage des Marktpreises abgezinst.

Tektonische und VVS -Finanzierung sind wichtige Projekte im Cronos Defi -Ökosystem.Es ist oben zu erkennen, dass das Gesamtverriegelungsvolumen der VVS -Finanzierung zu Beginn nach der Katastrophe einer Reihe von Defi/CEFI viel höher war als tektonisch, der TVL der VVS -Finanzierung 7 -mal vom höchsten Gipfel und tektonisch war. Sie wurden in geringer Position reibungslos gehalten, und die Lücke wurde auf etwa zwei Mal verengt.Die beiden sind auch ein Mikrokosmos der Cronos Defi -Ökologie.

Liquiditätsabrechnung: Der enorme potenzielle und wirtschaftliche Mechanismus der Liquiditätsversprechen

Aus makroischer Sicht verfügt etwa 20%des Ethereum -Netzwerks eine Gesamtversprechen, während der Cosmos -Hub etwa 70%enthält.Nur 1,5% dieser 70% des zugesagten Atoms sind Liquiditätsversprechen, während die ETH bis zu 9,3% liegt.Es ist zu erkennen, dass die Liquidität der ETH aus der Sicht der wirtschaftlichen Vorteile führend und reifer ist, was auch der Grund ist, warum Ethereums Defi Kosmos leitet.

Gleichzeitig ist dies auch das Element von Cosmos Defi.Auf dem bestehenden Markt der Cosmos -Liquidität ist die TVL von Stride weit voraus, bis zu 75%, und Pstake ist der zweite führende Anbieter der Vergangenheit und macht etwa 20%aus.

Schreiten

Angetrieben von der Liquiditäts -zu -zu -Token -Statom von Stride, wird die Kosmos -Defi -Ökologie ansteigt.Ein einzigartiger Wertversprechen von Schritt besteht darin, die Verpfändungen direkt mit der Vereinbarung durch das $ strd zu belohnen.Darüber hinaus erhält der Stride den Schutz des ICS -Mechanismus (Interchain Security) des Cosmos -Hubs, um seine Sicherheit weiter zu verbessern.Mit der Erhöhung des Ökosystems wird die Nachfrage nach $ strd voraussichtlich steigen, was die weitere Annahme von Statom fördert.

Statom -Liquidität und -annahme:

Statom liefert Lösungen für das Dilemma zwischen Liquiditäts- und Versprechen -Belohnungen.Mit mehr als 70%des Marktanteils und der Fernseher von fast 30 Millionen US -Dollar ist die Dominanz offensichtlich.Die bevorstehenden Merkmale des Schrittes wie Flow -Governance und sofortige Erlösung verbessern ihre Anziehungskraft weiter.
Im Vergleich zu Steth: Steths Eingeständnis ist, dass Benutzer Handelsstrategien für die ETH voranzeigen möchten, um Hebel durch Plattformen wie UNISWAP und AAVE hinzuzufügen.Wie in der folgenden Abbildung zu sehen ist, wurde beispielsweise die Verwendungsrate von Steth durch die Einführung des AAVE V2 -Marktes gefördert, und die beiden haben eine offensichtliche Korrelation.Statom konzentriert sich auf die Umwandlung von 70%der verpfändeten Fonds in flüssige verpfändete Fonds, und der größte Teil des Steth besteht darin, die Auspackfonds in flüssige verpfändete Fonds umzuwandeln.

$ Strd -Token und die Ähnlichkeiten und Unterschiede mit $ LDO:

STRIDE den Einkommen der Vereinbarung direkt an den Pledker, und Lido wird 10%der Verpfändung und Einzahlung in der Finanzierung hinterlegt.Daher ist das $ strd -Versprechen günstiger.
In den letzten Zeiten zeigt die Governance -Abstimmung von LIDO in Snapshot, dass seine Governance -Teilnahmequote nur etwa 1,5%der Währungsinhaber beträgt.Dies zeigt, dass der größte Teil des hohen Transaktionsvolumens von $ ldo nicht den Wunsch ist, an der Governance teilzunehmen.

Wechselkettensicherheit (ICS):

Eindeutige Wertschrecke: ICS ermöglicht die Sicherheit des Atomüberprüfungsvorgangs, um auf verschiedenen Anwendungsketten zu kopieren.Das Bündnis zwischen Schritt und Atom sorgt für die Akkumulation und den Wert von Atomversprechen und verbessert die verschlüsselte wirtschaftliche Sicherheit des gesamten Cosmos -Hubs.
Liquid Pledge Modul (LSM): Die LSM -Grenze kann mit 25%des Atomversprechens durchgeführt werden, wodurch das Risiko einer Liquiditätsversprechen verringert wird.Gleichzeitig führte LSM auch das zugesagte Atom ein, um sofort in die Liquiditätsversprechen einzutreten, ohne eine 21 -Tage -Lösung zu durchlaufen.Dieses Rahmen reguliert die Annahme der Liquiditätsversprechen, um zu verhindern, dass liquiditätsgemäße Anbieter mehr als ein Drittel des Gesamtversprechensvolumens kontrollieren, Korrelatoren vermeiden und das potenzielle maximale Risiko einer gemeinsamen Liquidation verringern.

Mit der Einführung des gesamten Cosmos -Ökosystems fördert die Kombination von Liquiditätsversprechen und LSM die Verwendung von Statom im Cosmos Defi -Ökosystem und erhöht damit die TVL auf dem Kreditmarkt und Dex.Mit der Verbesserung der Durchdringung des Stride -Marktes kann die Nachfrage nach $ strd immer mehr Kosten steigen.

Dexes: Osmose und Injektivdominanz sowie die Zukunft der Liquidität

In Cosmos ‚Dex ist Osmose natürlich das sekundäre Protokoll.Wie aus der obigen Abbildung hervorgeht, ist der TVL anderer Projekte mit einem Durchschnitt von nur 25 Mio. USD relativ niedrig, und die meisten Mittel werden auf Osmose Dex gesammelt.

Obwohl die Osmose eine führende Position zum Kosmos hat, sind die Liquidität und Verwendung des gesamten Dex -Marktes immer noch relativ niedrig.Das obige Bild ist der Vergleich der TVL von Balance V2 und Osmose. Liquiditätsmenge.

Osmose

Osmose ist so konzipiert, dass sie vom Cosmos -Ökosystem entworfen werden.Durch die Integration des IBC -Protokolls unterstützt es Cross -Chain -Transaktionen und bietet auch gute Flexibilität und Kombinierbarkeit.

Base:

Osmose kombiniert die Vorteile von Versprechen und Liquidität und ermöglicht den Anlegern, ihre Rendite zu maximieren.Im Gegensatz zum herkömmlichen DEX müssen Benutzer zwischen Versprechen wählen und Liquidität liefern, und Osmose integriert die beiden.
Osmose als Plattform, die das abgesteckte Atom als LP unterstützt, bildet die Grundlage für den Cosmos LSDFI und ist der Grund, warum es im Cosmos -Ökosystem von Dex hervorgehen kann.

2. Osmose als Vorteil von DEX:

Superfluid -Einstellung: Osmose hat einen neuartigen Mechanismus eingeführt, den Anleger gleichzeitig von Liquidität und Versprechen profitieren können.Mit diesem Dual -Interest -System können Benutzer zwei Möglichkeiten verwenden, um Geld zu verdienen, ohne zwischen den beiden zu wählen.
Benutzerdefinierte Definition des Liquiditätspools: Osmose ermöglicht es Benutzern, die Parameter des autonomen dynamischen Pools wie die Kosten zu regulieren.Mit diesem dezentralen AMM -Framework können Marktteilnehmer das beste Gleichgewicht zwischen Gebühren und Liquidität finden, anstatt den festgelegten starren Protokollparametern einzuhalten.

3.. Befolgen Sie Punkte und Überlegungen:

Marktwettbewerb: Dex -Marktwettbewerb ist heftig.Osmose muss weiterhin innovativ sein, um das einzigartige Wertversprechen aufrechtzuerhalten und Benutzer anzulocken.
Sicherheit: Wie bei allen Dex ist Sicherheit sehr wichtig.Es ist entscheidend sicherzustellen, dass die Mittel sicher sind und intelligente Verträge frei von Schwachstellen sind.
Adopt: Der Erfolg von Osmose wird auch von der umfassenderen Einführung des Cosmos -Ökosystems abhängen.Wenn Kosmos mehr Aufmerksamkeit erhält, wird Osmose wahrscheinlich davon profitieren.

Injektivprotokoll

Injective ist ein Dex, der Cross -Chain -Randtransaktionen, Derivate und Devisen -Futures -Transaktionen liefert.Es verwendet Cosmos-basierte Layer-2-Seite-Kettentechnologie, um die Eigenschaften von Nullgaskosten, Hochgeschwindigkeitstransaktionen und vollständig dezentralisierung zu erreichen.

Die Kernkonstruktion von Injektivprotokoll:

Injektivkette: vollständig dezentrale Seitenkette basierend auf Cosmos-Tendern, als Layer-2-Derivatplattform, Transaktionsausführungskoordinator und dezentrales Orderbuch.
Layer-2-Hochgeschwindigkeitsprotokoll: Die Injektivkette bietet eine starke Überkassungskompatibilität und Liquidität durch den Zwei-Wege-Anker mit Ethereum.
Dezentrales Auftragsbuch: Injective bietet ein dezentrales Auftragsbuch, das Transaktionsübereinstimmung und -Siedlung in der Kette implementiert.
Freimarkttransaktion: Injective ermöglicht es Benutzern, ihren eigenen Derivatemarkt zu erstellen und ein vollständig abgeleitete Ableitungstransaktionsumgebung zu bieten.

2. Technische Komponente des Injektivprotokolls:

Injective Exchange -Client: Benutzer -Front -End -Schnittstelle des Benutzers.
Injektive API: Verbinden Sie den Injektiv -Austausch -Client und die mittlere Schicht der Cosmos -Schicht.
Cosmos -Schicht: Blockchain basierend auf Tendermint unterstützt sofortige Bestätigung.
Ethereum -Schicht: bestehend aus injektiven Brücken -Smart -Vertrag, der den beiden Wegen mit Ethereum realisiert.

3. Injective Protocols Smart Contract:

Injektivkoordinatorvertrag: Koordiniert die Derivattransaktionen in Ethereum und Injektivketten.
Vertragsverlagerung: Verwalten Sie die Kernfunktion von Verpfändern am Injektivprotokoll.
Injektivderivatvertrag: Ermöglichen Sie Händlern, dezentrale ewige Verträge zu erstellen und zu verwenden.
Injektivbrückenvertrag: Verwalten Sie den beiden Wegen Anker zwischen Ethereum und Injektivkette.
Injektiver Tongin-Vertrag: ERC-20-Vertrag für Inj.

Dexes ‚Ausblick

Abhängig von der Entwicklung von Vermögenswerten für Kosmos

Die Dexes -Entwicklung hängt in hohem Maße von der Verwendung von LST -Vermögenswerten ab.LSDFI wird ein brandneues Einkommensfeld.Als Beispiel für LSDFI für Ethereum hat sein Marktwert 1,9 Milliarden US -Dollar erreicht.Wenn Cosmos auch ein eigenes LSDFI -Ökosystem erfolgreich entwickelt hat, ist der direkteste Begünstigte Dexes.Darüber hinaus kann LSTFI mehr Benutzer auf Dex bringen.Im LSTFI -Ökosystem können Benutzer nicht nur durch Transaktionen Vorteile erzielen, sondern auch ein Einkommen durch Liquidität erzielen.Dieses neue Einkommensmodell wird mehr Benutzer dazu bringen, DEX zu verwenden, um die Entwicklung von DEX weiter zu fördern.

2. ökologische Einschränkungen

Der Vorteil von Cosmos besteht darin, dass ein Ökosystem aus vielen Protokollen erstellt wird.Dies ist jedoch auch ein doppeltes Schwert, da im Cosmos -Ökosystem viele dezentrale Börsen (Dexes) hauptsächlich um die Kosmosökologie -Vermögenswerte festgelegt sind.

In diesen Dexes sind die Haupttoken der Transaktion Plattform -Token, die auf Projekten basieren, die von Cosmos SDK wie Osmose- und Schattenprotokollen festgelegt wurden.Die Vermögenswerte vieler Liquiditätsanbieter (LP) wie Statom, SHD, AKT, Inj usw. sind Token des Kosmos -Ökosystems.Dies hat dazu geführt, dass LP nicht mehr beliebte Vermögenswerte als Kosmos fehlte, was das Liquiditätswachstum und die Verwendung dieser Dexes bis zu einem gewissen Grad einschränkt.

Um diese Dexes zu erweitern, besteht eine mögliche Strategie darin, Token für Kosmos zu fördern und sie stärker gehandelt zu machen.Diese Strategie ist jedoch auch begrenzt, da sie von der Wachstum und Entwicklung der Cosmos -Ökologie abhängt.

Andererseits können Kosmos und seine Dexes in Betracht ziehen, andere Vermögenswerte als Kosmos einzuführen.Dies kann erreicht werden, indem eine Kreuzungsbrücke hergestellt oder mit anderen Blockchain -Plattformen zusammenarbeitet.Die Einführung von mehr externen Vermögenswerten kann nicht nur die Liquidität von Dexes erhöhen, sondern auch mehr Benutzer dazu bringen, Dexes zu verwenden, um das Wachstum von Dexes zu fördern.

Kreditvergabe: Warten auf den seltsamen Punkt der Kreuzkettenkredite

Umee

Umee ist eine Plattform, die hauptsächlich ausgeliehen wird.Ziel ist es, eine Verbindung zu verschiedenen Blockchains herzustellen, damit Benutzer Vermögenswerte in einer Kette hypotheken und Vermögenswerte auf einer anderen ausleihen können.Diese Interoperabilität ist ein wichtiges Merkmal, insbesondere im Bereich Blockchain, Vermögen und Liquidität sind in bestimmten Ökosystemen häufig eingeschränkt.

Eindeutiges Wertversprechen

Cross -Chain -Interoperabilität: Umee lässt unterschiedliche Blockchain (wie Ethereum und Kosmos) eine nahtlose Interaktion.Diese Interoperabilität bedeutet, dass Benutzer nicht durch ein Blockchain -Ökosystem eingeschränkt sind, sondern Vermögenswerte und Möglichkeiten über mehrere Ketten hinweg nutzen können.
Eigenkapitalvermögen der Hypothek: Eines der einzigartigen Merkmale von UMEE ist, dass das Eigenkapitalvermögen des Blockchains für Aktienzertifikate (POS) als Hypothek verwendet werden kann.Dies bedeutet, dass Benutzer ihre Eigenkapitalvermögen hypotheken können, ohne potenzielle Eigenkapitalbelohnungen zu verlieren.Dies ist ein doppelter Nutzen aus Eigenkapital und gleichzeitig Liquidität.
Algorithmus Zinssatz: Umee verwendet den durch Algorithmus bestimmten Zinssatz.Diese Zinssätze werden gemäß den Marktbedingungen angepasst, um sicherzustellen, dass sie den Benutzern faire und dynamische Kreditsätze bieten.
Sicherheit und Effizienz: Durch die Verwendung von Brücken wie der Gravity Bridge, um Lösungen zu verbinden, stellt UMEE die Sicherheit und Effizienz der Cross -Chain -Interaktion sicher, was für das Vertrauen in das Defi -Feld von entscheidender Bedeutung ist.

2. Fördern Sie den Cosmos -Kreditmarkt:

Liquiditätsfluss: Durch das Erlauben anderer Ketten zu Vermögenswerten, insbesondere beliebten Ketten wie Ethereum, werden für das Cosmos -Ökosystem verwendet, und es kann eine große Menge an Liquidität geben.Mehr Liquidität bedeutet normalerweise einen leistungsstärkeren Kreditmarkt.Die obige Abbildung zeigt die Vermögenswerte anderer Ketten, die von Umee unterstützt werden.
Erhöhung der Wirksamkeit von Verpfändungsvermögen: Cosmos hat fast 70%der Vermögenswerte.Umee nutzt diese Versprechensvermögen als Hypothekenmodell, um einen großen Wert zu erschließen und mehr Aktivitäten und Wachstum des Cosmos -Kreditmarktes zu fördern.
Ziehen Sie neue Benutzer an: Cross -Chain -Funktionen können Benutzer anderer Ökosysteme für Kosmos anziehen.Wenn sie sich leicht bewegen und ihre Vermögenswerte zwischen Ketten nutzen können, wird die Reibung des Eintritts in den Kosmos -Defi -Raum reduziert.
Innovativer Kreditmechanismus: Umees allgemeine Kapitaleinrichtungen, die die Kredite in Cross -Chain fördern, können neue Finanzprodukte und -dienstleistungen einführen, um die Kosmos -Kreditaufnahmeökosysteme weiter zu bereichern.

Ausblick auf den Kreditmarkt

Grundsätzlich hängt die gleiche Situation wie DEX von der Entwicklung von Cosmos -Versprechen -Vermögenswerten und ökologischen Einschränkungen ab.In einfachen Worten wird Versprechen ein wichtiger Faktor für die Freisetzung des Darlehensmarktwerts in Zukunft sein, und der Markt wird auch begrenzt, indem sie sich auf das Phänomen der Konzentration auf kosmos ökologische Vermögenswerte konzentriert, aber nicht immer das Haupt -Unternehmen. Ziel der Benutzer.

Wie oben erwähnt werden, sind die Hauptdienste der beiden Hauptkreditverkaufsvereinbarungen immer noch Vermögenswerte (STATOM, OSMO) für Stablecoins und Cosmos, und Vermögenswerte, die keine anderen Ketten gesehen haben, wurden in großer Zahl durchgeführt.Diese Einschränkung kann die weitere Entwicklung des Marktes behindern.

Tresor: Intelligentes Tresor- und Cross -Chain -Technologie zur Förderung von Liquidität und Diversitätswachstum

Sommelier

Sommelier ist ein dezentrales Vermögensverwaltungsvertrag, das das Konzept des „Smart Vault“ im Feld Defi einführt.Im Gegensatz zu den traditionellen statischen Strategien, die aufgrund von Marktveränderungen veraltet werden können, zielt Sommeliers Gewölbe darauf ab, gemäß den realen Defi -Marktbedingungen vorherzusagen, zu reagieren, zu optimieren und weiterzuentwickeln.Es basiert auf Cosmos SDK und verfügt über ein EVM -Netzwerk mit hohem Wert, das eine nahtlose Integration zwischen verschiedenen Blockchain -Ökosystemen ermöglicht.Die TVL des Projekts ist stetig gestiegen, seit der ETH -Keller der ETH -Keller ausgeht.

Sommelier -Wertversprechen:

Smart Vault: Das Merkmal des Sommelier Vault ist, dass sie sich an Veränderungen anpassen können:

—— POURAGE – Verwenden von Vorhersagemethoden zur Abschätzung zukünftiger Vorteile.

—— Reaktion -Stellen Sie die Hauptmarktänderungen ein, passen Sie das Position und das Hebelverhältnis an, um eine potenzielle Liquidation zu verhindern.

—— Optimierung -Implementieren effizienter Hebellösungen, um die damit verbundenen Kosten zu senken.

—— Evolution – Extrahieren Sie neue Einkommensmöglichkeiten, indem Sie seine Algorithmen und Protokolle aktualisieren.

Kettenberechnung: Sommeliers Architektur ermöglicht es der Kette, die Berechnung des Gleichgewichts wieder zu haben.Dies stellt nicht nur sicher, dass die Strategie privat gehalten wird, sondern verwendet auch komplexe Datenmodellierungstechnologie, ähnlich der Technologie, die in der traditionellen Finanzierung verwendet wird.
Bridge Assets: Sommelier bietet Multi -Chain -Zugang, ohne Vermögenswerte zu überbrücken, die Komplexität und potenzielle Risiken im Zusammenhang mit Vermögensbrücken zu verringern.
Dezentralisierung Governance: Transaktionen und Vorgänge auf Sommelier werden von der Montage des Verifizierungsgeräts verwaltet, um die Sicherheit von Benutzerfonds und die Antwort auf Benutzerpräferenzen zu gewährleisten.Diese dezentrale Methode stellt sicher, dass die Plattform den Widerstand beibehält.

2. Fördern Sie den Cosmos -Kreditmarkt:

Erhöhung der Liquidität: Sommelier kann durch die Brücke mehr Liquidität in das Cosmos -Ökosystem bringen und intelligente Tresors einführen, was für wohlhabende Kreditmärkte von wesentlicher Bedeutung ist.
Innovativer Kreditmechanismus: Die Einstellbarkeit des Sommelier -Tresors bedeutet, dass sie sich an die Marktbedingungen anpassen und neue Kreditstrategien einführen können, um das Kreditaufnahme von Cosmos zu bereichern.
Kosten senken: Sommeliers Aggregation und Chargenbehandlung von Transaktionen können zu reduzierten Erdgaskosten führen und die Kredite auf Kosmos wirtschaftlicher und effizienter machen.

Tresormarktausblick

Smart Vault- und Cross -Chain -Funktionen von SMMELIER bieten den Benutzern nicht nur fortschrittlichere Tools zur Verwaltung von Asset -Management, sondern bringen auch das Cosmos -Ökosystem größere Mobilität und Vielfalt.

Die einzigartige Struktur von Sommelier, insbesondere ihre Fähigkeit, freie Vermögenswerte zu berechnen und zu brücken, verleiht Defi eine effizientere, sichere und wirtschaftlichere Lösung.Dieses Modell kann mehr Entwickler und Projekte für die Cosmos -Plattform anziehen, da es eine flexiblere und skalierbarere Umgebung für den Aufbau und die Optimierung von Defi -Anwendungen bietet.

Darüber hinaus gewährleistet Sommeliers dezentrale Governance- und Authentifizierungssammlung die Transparenz und Sicherheit seines Protokolls, was das Vertrauen der Benutzer in das Cosmos Defi -Ökosystem weiter verbessern wird.

Kurz gesagt, mit der weiteren Entwicklung und Verbesserung von Sommelier wird es meiner Meinung nach wichtige Beiträge zum Wohlstand und zum Wachstum von Cosmos Defi leisten und neue Möglichkeiten und Möglichkeiten für das gesamte Bereich der Kryptowährung einbringen.

Beobachtung

Liquiditätskonzentration: Die hohe Abhängigkeit des Atoms hat seinen Token -Erzähldruck weiter erhöht

Die Korrelation zwischen Liquiditätskonzentration und Protokollwert

Im Bereich der Blockchain- und dezentralen Finanzierung (DEFI) ist Liquidität ein Schlüsselindikator, der den Gesundheitszustand und die Attraktivität einer Vereinbarung oder Plattform widerspiegeln kann.Je höher die Liquidität, desto niedriger die Kosten des Benutzers auf der Plattform und desto schneller die Transaktionsgeschwindigkeit.

Die nativen Vermögenswerte der Cosmos -Hauptkette werden in mehreren Defi -Protokollen häufig verwendet.Wenn die Liquidität von Atom in einem Protokoll hoch ist, bedeutet dies, dass die Vereinbarung stark auf das Vermögen der Cosmos -Hauptkette abhängt.Mit anderen Worten, wenn das Vermögen (Atom) der Cosmos -Kette (Atom) in großen Mengen in diesem Protokoll entfernt wird, kann der Wert der Vereinbarung ernsthaft beeinträchtigt werden.

Die Beziehung zwischen Atom und Übereinstimmungswert

Wenn sich der größte Teil des Wertes eines Protokolls auf Atom konzentriert, können wir sagen, dass der Wert der Vereinbarung in hohem Maße von Atom abhängt.Dies bedeutet, dass Faktoren, die den Atomwert beeinflussen, ob Marktdynamik, technische Aktualisierungen oder Governance -Entscheidungen, indirekt den Wert des Protokolls beeinflussen können.

Die Konzentration der Liquidität im Kosmos -Ökosystem zeigt die hohe Abhängigkeit vom nativen Asset -Atom.Aus Datenperspektive entspricht der durchschnittliche Anteil der LP -Pools, die aus Atomvermögen (einschließlich Verpflegungsvermögen einschließlich Statom, Qatom) bestehen, etwa 40 %.Dies bedeutet, dass das Protokoll im Kosmos -Ökosystem in Bezug auf die Liquidität relativ hoch konzentriert ist.

Die Bedeutung der Liquidität

Im Bereich Defi ist die Liquidität ein Schlüsselindikator.Eine hohe Liquidität bedeutet, dass Benutzer einfacher und schneller handeln können, und die Transaktionskosten sind ebenfalls niedrig.Für jedes Defi -Protokoll ist die Aufrechterhaltung einer hohen Liquidität sehr wichtig, da es mehr Benutzer und Mittel anziehen kann.Atom hat einen hohen Anteil an LP -Pools, um gute Hindernisse für eine Mittelquelle für Vermögenswerte zu spielen.

Eigenschaften von Kosmos

Cosmos verwendet seinen Cosmos SDK und seine Superkette, um verschiedene Blockchains frei zu kommunizieren und zu interagieren.Dies ermöglicht das Protokoll im Cosmos -Ökosystem, die Liquidität für Atom besser bereitzustellen.Darüber hinaus kann es aufgrund der Querketteneigenschaften von Kosmos mit den Vermögenswerten seiner Kette interagieren, um seine Liquidität weiter zu verbessern.

Als Hilfsbeispiele ist die Liquiditätskonzentration in der Polkadot -Ökologie relativ niedrig.Dies bedeutet, dass die Liquidität im Polkadot -Ökosystem eine geringere Abhängigkeit von DOT hat oder der Liquiditätsbeitrag anderer Vermögenswerte im Polkadot -Ökosystem in der Liquidität größer ist.Dies steht in scharfem Gegensatz zu Kosmos und zeigt die Vorteile der Barrieren der einheimischen Vermögenswerte (Atom) gegenüber Kosmos.

Cross -Chain Asset Transaction -Aktivität: Die große Ökologie zeigt keine gebührende Wechselwirkung und aktiv, spiegelt jedoch eine bestimmte Menge an geschlossener Fähigkeit wider

Um die Aktivität von Cross -Chain -Asset -Transaktionen zu verstehen, haben wir die drei öffentlichen Ketten mit dem höchsten Marktwert im IBC -Netzwerk ausgewählt, um ihre Kreuzung zu beobachten.Aus makroischer Sicht verwenden diese drei öffentlichen Ketten im Grunde genommen ökologische Vermögenswerte als Hauptketten -Vermögen.Unter ihnen machen die ökologischen Vermögenswerte von Injective fast 100%aus.Dies zeigt, dass die öffentliche Kette im IBC -Netzwerk derzeit eher dazu neigt, sich auf die Entwicklung ihrer eigenen internen Ökologie zu konzentrieren.

Die Osmose hat den höchsten Gesamtvermögenswert des gesamten Quervermögens, der fast doppelt so viel wie injektiv und fast dreimal so hoch ist wie Kava.Dies zeigt, dass Osmose die beiden anderen öffentlichen Ketten in der Aktivität und Anziehungskraft von Kreuz -Chain -Transaktionen führt.

Reflektieren der Kreuzungsaktivität

Der Gesamtwert des hohen Kettenvermögens von Osmose spiegelt seinen Kernvorteil als DEX und seine Fähigkeit, Cross -Chain -Liquidität und -transaktionen anzuziehen, wider.Dies bedeutet auch, dass die Benutzer und Projekte von Osmose eher dazu geneigt sind, Cross -Chain -Transaktionen durchzuführen.Obwohl der Gesamtwert des Kreuzkettenvermögens niedriger als Osmose ist, ist sein Wert immer noch recht hoch, was seine Kreuz -Chain -Transaktionsaktivität in bestimmten spezifischen Vermögenswerten oder Transaktionen widerspiegelt.Kava hat den niedrigsten Gesamtvermögen des gesamten Quervermögens, der mit seinem Kerngeschäft als Kreditplattform zusammenhängt.Es konzentriert sich auf Kreditaktivitäten in der Kette, nicht auf Cross -Chain -Transaktionen.

Die Eigenschaften der nativen Vermögenswerte sind hauptsächlich

Osmose, Injektiv und Kava basieren hauptsächlich auf einheimischen Vermögenswerten, die die Entwicklung der Cosmos -Ökologie im aktuellen Stadium widerspiegeln.Der hohe Anteil der einheimischen Vermögenswerte kann bedeuten, dass diese öffentlichen Ketten ihrer eigenen ökologischen Konstruktion und der Entwicklung interner Anwendungen mehr Aufmerksamkeit schenken.

Der Mangel an BTC und ETH

Obwohl BTC und ETH die beiden Hauptvermögen auf dem Kryptowährungsmarkt sind, haben sie relativ geringe Liquidität für Osmose, Injektiv und Kava, insbesondere in Injektiv und Kava.Dies bedeutet, dass sich die Cosmos -Ökologie in der Einführung von Cross -Chain -Vermögenswerten noch in der Anfangsphase befindet.

Cosmos -Ökologie Schließheit

Dieser Verschluss der Cosmos -Ökologie kann beabsichtigt sein, ihre interne Ökologie vor dem Einfluss externer Marktschwankungen zu schützen.Auf der anderen Seite spiegelt dies auch die Wahl der technischen und Strategie der Cosmos -Ökologie wider, dh mehr Aufmerksamkeit auf die Interaktion zwischen der internen Kette und der Kette des IBC -Netzwerks achten.

Die Gesundheit des Kreditmarktes: Die Anziehungskraft für Mainstream -Vermögenswerte, mangelnde radikale Innovation

Im aktuellen Ökosystem der Kryptowährung ist die Kreditvereinbarung zu einem unverzichtbaren Teil geworden, der den Benutzern eine dezentrale Möglichkeit bietet, Kredite aufzunehmen oder Vermögenswerte auszuleihen.Um die Leistung des Kreditprotokolls im Cosmos -Ökosystem besser zu verstehen, beginnt dieser Vergleich von Umee, Kava -Kredit und einer AVE und einer Verbindung in anderen Ökologie.Durch diesen Kontrast können wir den Status und das Potenzial der Cosmos -Ökologie im Bereich Kreditvergabe und die Unterschiede und Merkmale ihrer Mainstream -Kreditvereinbarung deutlich erkennen.

Der Kredit -Hypothekenzins für Kosmos ist im Grunde genommen der gleiche wie die Öffentlichkeit, etwa 75%.

Umee, als eine der Hauptkreditverkaufsvereinbarungen über Cosmos, gibt es das BTC -Interesse an anderen berühmten Projekten, wird jedoch von Aave in ETH und USDT geleitet.Kava Lend hat keine ETH- und USDT -Daten.Die Kreditvereinbarung über den Kosmos konzentriert sich stärker auf die Kreditaufnahme ihrer eigenen Ökologie, und sein niedrigerer Zinssatz hat die Anleger nicht dazu gebracht, in den Markt einzutreten.Um auf dem heftig wettbewerbsfähigen Defi -Markt erfolgreich zu sein, müssen diese Vereinbarungen möglicherweise in Betracht ziehen, ihre Strategien anzupassen, die Zinsen zu erhöhen oder andere Anreizmaßnahmen einzuführen, um Benutzer anzulocken.

Aus Sicht der Liquidität hat die Kreditvereinbarung im Cosmos -Ökosystem offensichtliche Einschränkungen.Die Liquidität von Umee und Kava -Kredite konzentriert sich hauptsächlich auf die Token des Cosmos -Ökosystems, das offensichtlich mit dem Mainstream -BTC, ETH und USDT geklappt ist.

Der Liquiditätsvorteil seines eigenen ökologischen Vermögens

Die Liquidität des Kosmos -Ökosystems über Umee und Kava -Kredite ist deutlich besser als andere Vermögenswerte.Dieser Hochzeitenlück liefert einen stabilen Markt für die Token des Cosmos -Ökosystems, um seinen Wert und seine Nachfrage aufrechtzuerhalten.Die Liquiditätskonzentration bietet dem Cosmos -Ökosystem auch ein gewisses Maß an Preisstabilität, um die Auswirkungen von Marktschwankungen zu verringern.

Liquiditätsbeschränkung

Obwohl das Cosmos -Ökosystem von Token für diese Protokolle eine hohe Liquidität hat, schränkt dies auch die Zuflüsse anderer Mainstream -Vermögenswerte und stabiler Münzen ein.BTC und ETH als zwei führende Vermögenswerte des Kryptowährungsmarktes sind für jedes Defi -Protokoll von entscheidender Bedeutung.Diese Strategie von Umee und Kava -Kredit kann kurzfristig ihre Vorteile haben, aber auf lange Sicht begrenzt sie diese Protokolle, um die Fähigkeit zu gewinnen, mehr Benutzer und Mittel anzuziehen.

Marktwettbewerb und Strategieanpassung

Der aktuelle Defi -Markt ist sehr wettbewerbsfähig, und jede öffentliche Kette und Vereinbarungen versuchen, mehr Vermögenspaare und -dienste anzubieten, um Benutzer und Mittel anzulocken.In dieser Umgebung kann zu viel Abhängigkeit von seinen eigenen ökologischen Vermögenswerten dazu führen, dass das Cosmos ökologische Kreditvertrag im Wettbewerb benachteiligt.Um mit diesem Wettbewerb fertig zu werden, muss das Cosmos Ecological Kreditvertrag seine Strategie anpassen, mehr Mainstream -Vermögenswerte und Stablecoins einführen und wettbewerbsfähigere Zinssätze und Dienstleistungen anbieten.

Schlussfolgerung und Ausblick

Im Allgemeinen ist das Cosmos Defi -Ökosystem kein Stapel eines einzelnen Defi -Projekts.Cosmos hat ein großes Infrastruktur -Ökosystem gebaut.Das Projekt kann eine Kette sein, die in Zukunft eine eigene Ökologie entwickelt. .).

Atomwert freigeben

Der Kosmos -Defi -Markt befindet sich in einem kritischen Entwicklungsstadium.Stride bietet Atom als Chance für LST -Vermögenswerte, und Osmose bietet eine LSTFI -Plattform und bietet eine starke Grundlage für Kosmos, um besser mit anderen Blockchain -Ökosystemen zu arbeiten.Die stakken Ökologie von Cosmos hat jedoch eine große Lücke im Vergleich zu Ethereum, und die eingehende Ökologie hat eine hohe Abhängigkeit von dem Hauptnetzwerk -Ökosystem.

Für das Innovationsprojekt von Atoms Stakelderivaten müssen wir nicht nur darüber nachdenken, die Möglichkeiten für Atominhaber zu bieten, sondern auch die Verifizierung zu veranlassen, sondern auch in Betracht zu ziehen, Liquidität über Cross -Chain -Derivate Märkte zu erhalten.Dies erhöht nicht nur die Liquidität des Atoms, sondern bringt auch zusätzlichen Vorteilen für Benutzer außerhalb der Ökologie.Kurz gesagt, Cosmos fehlt jetzt ein schwarzes Loch wie Terra.

Innovation des Cross -Chain -Vermögensmanagements

Sommelier bietet Benutzern fortschrittliche Tools zur Vermögensverwaltung mit seiner intelligenten Gewölbe- und Cross -Chain -Funktion und bringt auch eine breitere Liquidität und Vielfalt in das Cosmos -Ökosystem ein.Die einzigartigen Ketten -Computing- und Bridge -Free -Fähigkeiten bieten Defi eine hohe Effizienz, Sicherheit und wirtschaftliche Lösung, die mehr Entwickler und Projekte für die Cosmos -Plattform anzieht.

Darüber hinaus löst die Einführung von nativem USDC das Problem des langfristigen Mangels an stabiler Währung von Cosmos und bietet den Marktteilnehmern bessere Kettenhandelsstrategien und Risikomanagement -Instrumente.

Der Track, den wir besorgt haben

Transaktionspolymer und Cross -Chain -Brücke:In der Welt der Multi -Ketten -Welt bietet das Handelspolymer und die Cross -Chain -Brücke Benutzern nahtlose Erfahrung und können die Übertragung von Anlagen zwischen verschiedenen Ketten problemlos übertragen.Die IBC (Inter-Blockchain-Kommunikation) von Cosmos ist ein perfektes Beispiel, aber in tatsächlichen Anwendungen gibt es mehr Platz, um dieses Feld zu erweitern.

Stabiler Markt- und Währungsmarkt:Cosmos Atom als native Währung hat innerhalb der Ökologie einen unersetzlichen Wert.Um eine größere Stabilität zu erzielen, ist jedoch ein Stablecoin -System erforderlich.Die Möglichkeit hier besteht darin, ein stabiles Währungssystem zu entwickeln, das eng mit Atom kombiniert wird und verschiedene Felder und Arten von Währungsmärkten wie RWA kombiniert.

Aus Sicht des Gesamtmarktes befindet sich der aktuelle Kryptomarkt auf dem gesamten Bärenmarkt, und die Liquidität ist relativ knapp.Das Defi -Projekt der Cosmos -Ökologie hat den Einfluss des gesamten Marktumfelds erhalten.Die Ökologie des Kosmos selbst basiert auf seiner speziellen heterogenen Architektur.Die Einzigartigkeit und Veränderung von Cosmos haben jedoch auch viele Entwickler zur Teilnahme am Cosmos -Ökosystem angezogen.Gleichzeitig werden viele alte Projekte mit der Entwicklung der Kryptoökologie von einem einzigen Projekt zur Entwicklung einer eigenen öffentlichen Kette übertragen.

Gleichzeitig verlagert sich die Defi -Innovation von Ethereum in die zweite Schicht.Im Gegensatz dazu boomt Cosmos Defi mit seiner einheimischen IBC -Interoperabilität.

Im Allgemeinen hat der Entwicklungsimpotion des Cosmos Defi -Marktes für verschiedene Innovationen und Projekte ein enormes Wachstumspotenzial gebracht.Mit der Einführung von mehr Projekten und Technologien glaube ich, dass der Kosmos -Defi -Markt weiter expandieren wird.

Bing Ventures: Cosmos Defi Panorama