jakiro
出典：StableLab
重要な発見
Ajnaの貸付プールは、適度に集中した活動を示しています。利用可能な313の貸付プールのうち、トランザクションの90％が39に集中しており、AJNAエコシステムが多様であり、特定の特定のプールに対するユーザーの好みを反映していることを示しています。
2024年初頭にAJNA V2がリリースされた後、ユーザーの参加は大幅に増加しましたが、V1ユーザーの保持は依然として問題であり、V1およびV2バージョンで同時にアクティブなユーザーは約9ユーザーのみです。
Ajnaユーザーは、Defi分野に多様な参加モードを持ち、多くの人がFrax、Lido、Safe、Maker、Curveなどの主要なプロトコルと対話し、戦略的統合の機会があることを示しています。
取引量の分析は、Ajna V2のリリース前に明確なアクティビティウィンドウがあったことを示しており、リリース後にアクティビティが大幅に増加したことを示しています。
これらの調査結果は、AJNAの戦略的開発のガイダンスを提供し、ユーザーエンゲージメント、クロスプロトコル統合、および生態系の成長を維持するための継続的なイノベーションに焦点を当てています。
導入
このレポートは、AJNA貸付プール内のユーザーインタラクションのダイナミクスを深く分析し、オンチェーンデータを使用して、ユーザー参加、トランザクションパターン、エコシステムの健康に関する包括的な分析を実施します。私たちの目標は、AJNA協定の戦略的発展を強化し、強化するのに役立つ貴重な発見を提供することです。
ユーザーインタラクション分析
各プールのトランザクション分布
イーサネットチェーン上のAJNAプロトコルの分析があり、貸出プールへのユーザー参加に関する重要な洞察が明らかになりました。合計148の一意のアドレスが特定され、プラットフォームで合計1302のトランザクションが発生しました。ほとんどのアクティビティがいくつかの貸出プールに集中していることは注目に値します。
トランザクションの90％は、利用可能な313の貸出プールのうち39で発生します。
最初の5つのプールのトランザクションの数は、総トランザクションの38％（つまり、1302トランザクションの499）を占めています。
トランザクションの数による上位2つの貸出プールは、現在廃止または空になっています。
この分布は、ユーザーがいくつかの特定のプールを好むが、貸付プールの約10％にまだ広範な相互作用があることを示唆しています。この発見は、特定のプールに対するユーザーの好みと、AJNAエコシステム内の多様な相互作用のバランスを強調しています。
ボリュームごとに並べ替えて、トップ2の貸出プールは非推奨または空になり、4番目と5番目の貸出プールは、主にレバレッジのステーキング報酬に使用されています。これらの5つの貸出プールで合計499のトランザクションが発生し、分析されたトランザクションの総数の38％を占めました（1302）。
図1。トランザクション番号でソートされたすべてのajna貸出プール
図2。AJNAユーザーのライフサイクル
ユーザーの生活と保持
Ajna Lendingプールと対話するすべてのユーザーの寿命を分析し、時間の経過とともにユーザー参加の興味深いパターンを明らかにします。
2023年後半と2024年初頭にユーザーアクティビティ密度の増加が観察されました。
2024年初頭にAjna V2プールがリリースされた後、関心は大幅に増加しました。
Ajna V1からV2に移行したユーザーは限られており、同時に2つのバージョンに参加しているユーザーは約9人しかいません。
図3。Defiアクティビティレベルで分類されたAjnaユーザー
Defi Interactiveモード
Ajnaユーザーのより広いDefiへの参加をよりよく理解するために、他のDefiアプリケーション（DAPPS）との相互作用に基づいてそれらを分類します。
軽度のユーザー：＆lt; 5 DAPPインタラクション
ヘビーユーザー：5-10 DAPPインタラクション
非常にヘビーユーザー：15以上のDAPPインタラクション
この分類は、ほとんどのAJNAユーザーが限られた数のプロトコルと相互作用しますが、ユーザーの3分の1近くが複数のDAPPに大きな参加を示していることを示唆しています。軽度のユーザーカテゴリには、2つのAJNAトランザクションしか作成していないような特定の目的のために作成されたボットアカウントが含まれる場合があることに注意してください。したがって、それらはアドレスの数よりも少ない場合があります。
図4。AJNAユーザーインタラクションのDefiプロトコル、インタラクティブなAJNAユーザーの数でソートされました
プロトコルの重複
私たちの分析は、Ajnaユーザーと他の主要なDefiプロトコルとの間の重大な重複を明らかにしています。
148人のAJNAユーザーのうち42人がFRAXプロトコルに参加しました。
他の主要なプロトコルには、Lido、Safe、Maker、およびCurveが含まれます。
これらの主要なプロトコルとの統合を通じて、AJNAはプロトコルの採用を改善し、複合性を向上させる可能性があり、これらのプロトコルの詳細なユーザーにシームレスなエクスペリエンスを提供します。
図5。AJNAユーザーインタラクションのdefiプロトコル、ajnaユーザーインタラクションの総数によって減少して順序でソートされました
取引量分析
FRAXはAJNAユーザーに最も一般的に使用されるプロトコルですが、実際のトランザクションボリュームはさまざまな状況を示しています。
Safeの取引量は最も高く、Maker Daoが続きます。
Frax、Convex、およびStake Daoには、かなりの取引量もあります。
これらの条件は、既存のユーザーの動作とトランザクションのボリュームを活用するために、高いエンゲージメントプロトコルとの統合の重要性を強調しています。
図6。AJNAローンプールの毎日の合計取引
毎日の取引傾向
すべてのAJNAプールの毎日のトランザクションカウントの分析は、重要な活動パターンを明らかにしています。
2023年12月から2024年1月の間に、取引活動の明確な窓が観察されました。
AJNA V2のリリース後、トランザクションボリュームは劇的に増加しました。
以前のバージョンと比較して、全体的なアクティビティレベルが改善されました。
毎日の取引量の急増は、AJNA V2バージョンの改善後の再活性化されたユーザーの注意と参加を強調しています。
結論と最終的な考え
Ajna Lending Poolsのオンチェーン分析は、プロトコル内のユーザーの行動とユーザー参加の包括的な見解を示しています。148人のユーザーで1302のトランザクションが発生し、このデータは、トランザクションアクティビティがいくつかの特定の貸出プールに集中していることを示しており、生態系全体の広範な参加も明らかにしています。相互作用の大部分は39の貸付プールに制限されており、トップ5のプールのトランザクションの数は、トランザクション全体の38％を占めており、ユーザーの好みと貸付プールの戦略的利用を強調していることに注意してください。
ユーザーライフ分析によると、2024年初頭にAJNA V2がリリースされた後、ユーザーの関心が高まっていますが、多数のV1ユーザーはV2に移行していません。これは、プロトコルの進化中にユーザー保持の改善が必要であることを示しています。さらに、ユーザーエンゲージメントモードは、軽度のユーザーの間でロボット活動の兆候を持つ、Defiアプリケーションの軽度から非常に深刻な使用まで多様な相互作用を示しています。
プロトコルの重複の調査結果は、AjnaユーザーがFrax、Lido、Safe、Maker、Curveなどの他の主要なDefiプラットフォームとしばしば相互作用することを示唆しています。蓄積された相互作用データは、AJNAユーザーがSafeとMakerの対話をし、Maker DAOが最も高いトランザクションボリュームを持っていることを示しており、これらのプロトコルとの深い統合の機会を強調して、採用と複合性の向上を促進しています。
最後に、毎日のトランザクション数量分析により、V2リリースの前にアクティビティウィンドウが明らかになり、プロトコルの改善とユーザーの関心の再表示を反映して、大幅に増加しました。一緒に、これらの洞察は、AJNAのエコーシステム内での成長とユーザーの満足度を維持するためのユーザーエンゲージメント、クロスプロトコル統合、継続的なイノベーションに焦点を当てた、AJNAの戦略的開発のロードマップを提供します。
