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Tiger Researchによって書かれたこのレポートでは、AIを搭載したDefiインフラストラクチャにおけるWayfinderの革新とブロックチェーンアクセシビリティへの影響を分析します。
tl; dr
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Defiはすべての人に開かれていると主張していますが、その複雑な可用性により、通常の投資家がアクセスすることが困難になります。ガソリン料金の準備から複雑なプロトコルの理解まで、多くのユーザーは、複雑な手順のために有望な投資機会を放棄しています。
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Wayfinderは、これらのアクセシビリティの問題を解決するために設計されたオンチェーン専用のAIエージェントシステムです。複雑な専門的および技術的理解がなければ、ユーザーは、クロスチェーン取引から基礎取引に至るまで、エージェントとの簡単な会話を通じて専門レベルの投資戦略を実行できます。
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Wayfinderは将来APIサービスに拡張され、さまざまなWeb3プロジェクトでオンチェーンの複雑さを簡素化するインフラストラクチャとして広く使用されると予想されます。WayFinder APIの可用性により、暗号通貨業界全体でユーザーエクスペリエンスが向上し、「すべての人にとってアクセス可能な金融サービス」が現実になります。
1。defiは本当に誰にでも開かれていますか？
Defiは、オープンな金融エコシステムを作成することを目指しています。誰でも自由に参加できます。ただし、複雑な技術的知識と高度な財務スキルが必要です。これにより、理想と現実の間に大きなギャップが生まれます。
このギャップを減らすために、チェーンの抽象化とアカウントの抽象化が現れました。これらのテクノロジーは、ユーザーエクスペリエンスを向上させます。しかし、それらには標準化がありません。それらをサポートするプロトコルはまだ制限されています。基本的な問題は、学習の複雑さにあります。技術的な改善だけでは、この問題を解決することはできません。ユーザーは、defiに特有の概念を理解する必要があります。これらの概念には、AMM（自動マーケットメーカー）、流動性プール、非永続的な損失が含まれます。したがって、defiは従来の金融よりも高いしきい値を設定します。
プロトコルレベルでの成熟したLP参加、出典：BIS
これは、銀行の国際集落（BIS）研究によって明確に実証されています。主要なDefiプロトコルUnisWap V3では、TVLの約80％を制御している流動性プロバイダーの7％のみ（総ロック値）です。これらのプロのユーザーは、複雑なシステムを巧みに活用しています。彼らは、平均的なユーザーの収益率よりも20％高いリターン率を達成します。このギャップは、uniswapにも存在します。UniSwapは、最も広く使用されているDefiプロトコルです。比較的優れたユーザーエクスペリエンスを提供します。これは、アクセシビリティの問題がdefiエコシステム全体に影響することを示唆しています。特定のプロトコルに限定されません。
Defi Ecosystemは、対処する必要がある明確な問題に直面しています。既存のユーザーは、無限の学習と意思決定の疲労を取得することを強制します。これにより、新しいユーザーがエントリを完全に放棄させます。複雑なアクセスプロセスは、ユーザーを阻止します。これは、魅力的な投資機会があっても起こる可能性があります。その結果、Defiはプロのユーザーにとって排他的な分野になりつつあります。これは、分散化された技術を通じて金融革新を達成するという当初のビジョンに反します。普遍的な参加へのコミットメントはまだ満たされていません。入場に対する高い障壁と可用性の低下は、その可能性を制限します。
2。AIは、defiの高いエントリのしきい値を解決できますか？
最近のAIブレークスルーにより、Defiアクセスのしきい値を下げるための新しい可能性がもたらされました。エージェントAI（エージェントAI）テクノロジーが登場しました。それは単に知性を提供するだけではありません。AIは、複雑なタスクを手足として実行できるようになりました。これは、Defiの大量採用を達成するための鍵かもしれません。
この例を考えてください。ユーザーのリクエスト：「私のETHをベースからソラナに橋渡しし、MemeCoin Bonkを購入します。」 AIエージェントは、多数のブリッジオプションをリアルタイムで分析します。明確なオプションを提供します。
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ワームホール：2.50米ドル、完了までに3分、高い安全性
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layerzero：1.80米ドル、5分間の完了、ガス料金の変動のリスクがあります
ユーザーは、ブリッジ間の複雑な技術的な違いを学ぶ必要はありません。エージェントが提供する重要な情報を使用して、迅速に決定を下すことができます。ユーザーは財布を手動で接続する必要はありません。複雑なトランザクションを実行する必要はありません。インテリジェンスはすべてを自動的に処理します。それは、金融タスクを処理するために24時間年中無休で熟練した個人資産マネージャーを持つようなものです。
しかし、このビジョンを実現するための基本的な課題があります。現在、ほとんどのAIテクノロジーは、直接的なブロックチェーン統合を欠いています。ウォレットのバランスをリアルタイムで確認することさえできません。直接のブロックチェーンノードが統合されていても、何千もの異なるスマートコントラクトを理解することは、別の課題を提示します。これらの契約との安全な相互作用は複雑です。プロトコルのセキュリティを検証して確保する方法は、依然として追加の課題です。
AIテクノロジーでは、DEFIで実質価値を生み出すために専用のオンチェーンエージェントシステムが必要です。これがWayfinderの出来事です。
3。ウェイファインダー：オンチェーン専用のAIインテリジェントシステム
出典：WayFinder
WayFinderは、オンチェーン環境向けに設計されたAIエージェントシステムを提供します。一般的なエージェントとは異なり、WayFinderエージェントはブロックチェーンインフラストラクチャと直接統合します。彼らは自動的にオンチェーンタスクを実行します。AIモデルは、ブロックチェーン環境向けに特別に微調整されています。彼らは、一般的なモデルよりも効率的にDefiプロトコルをナビゲートして利用します。これにより、通常のユーザーが複雑なデフォリットエコシステムにアクセスできる環境が提供されます。ユーザーは専門的な技術的知識を必要としません。
コロニー：独立したAIアバターゲームプレイ、出典：Parallel Studios
ウェイファインダーの起源はコロニーにまでさかのぼることができます。コロニーは、AIベースのサバイバルシミュレーションゲームです。Web3 Gaming Company Parallel Studiosによって開発されています。コロニーでは、AIアバターは独立して実行されます。彼らはプレーヤーの介入なしにリソースを収集します。彼らは他のアバターと交換します。彼らは生存戦略を開発します。開発中、Parallel Studiosは可能性を発見しました。これらのAIエージェントの自律的なオンチェーンアクティビティは、ゲームを超えて拡張できます。彼らはdefi環境で働くことができます。この発見は、WayFinderプロジェクトの開発につながりました。
ウェイファインダーは、2つのコア要素で構成されています。まず、WayFinder Shellは、ユーザーがさまざまな専用エージェントと対話できるようにするインターフェイスです。第二に、WayFinderグラフは、エージェントが複雑なマルチチェーン環境で最適なパスを見つけるのに役立つナビゲーションシステムです。
3.1。ウェイファインダーシェル：あなたの排他的なdefiプライベートバンカー
Wayfinderシェル、出典：Wayfinder
Wayfinder Shell（Shells）は、ユーザーが専用エージェントと対話して、さまざまなオンチェーンポリシーを策定および実行するインターフェイスとして機能します。シェルは、役割固有のエージェントを提供します。これらのエージェントは、ユーザーの要求に応じて有機的に協力します。複雑なタスクを効率的に処理します。シェルは、イーサリアム、ソラナ、ベース、雪崩などの主要なメインネットをサポートしています。これにより、マルチチェーン環境での資産管理をスムーズにすることが可能になります。
シェルの最大の特徴は、エージェントが組み込みの専用Web3ウォレットを介して直接オンチェーントランザクションを実行することです。たとえば、ユーザーは、先週Solanaで上昇傾向を示したトークンで100ドルのUSDCの多様化を要求しました。エージェントはリアルタイム市場データを使用してトークンをフィルタリングします。ポートフォリオを構築し、投資を直接実行します。ユーザーは、複雑な技術的理解を必要とせずに、単一のインターフェイスを介して必要な投資戦略を簡単に実行できます。
Wayfinderのエージェントシステムは、4つのタイプで構成されています。
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トランザクションエージェント：トークン交換、ブリッジング、ステーキングなど、基本的なオンチェーンアセットの転送と管理を処理します。
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永続的なエージェント：ハイパーコアと統合されたハイパーリキッド交換のオンチェーンオーダーブックエンジン。これは、高脂質を理解せずにスポットまたは永続的な契約取引をサポートします。また、レバレッジ設定、ポジション管理、基礎取引など、さまざまな戦略もサポートしています。
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契約エージェント：スマートコントラクトライティングから展開と分析まで、すべての契約関連のタスクを処理します。
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自律剤：ユーザーが設定した目標に従って複数のエージェントを調整します。統合された役割を戦略開発から実行、リバランス、リスク管理まで処理します。
将来、さまざまな特別エージェントが追加されます。これらには、収益の最適化のために特に収量ファインダーエージェントが含まれます。これにより、エコシステムが拡大します。WayFinderは、各エージェントが互いに検証および協力するマルチエージェントシステムを使用します。これにより、意思決定がより安定して正確になります。複数のトランザクションを必要とする操作（たとえば、Ethereumからbridge usdcからBaseに、半分をWBTCに変換し、両方をAaveに堆積させる）の場合、エージェントはトランザクションを実行する前に仮想ネットワーク（VNET）でシミュレーションを実行します。これにより、結果が予測され、エージェントのエラーや幻覚が防止されます。重要なトランザクションには、ユーザーの承認が必要です。ユーザーは自分の資産を完全に制御しています。
3.2。 WayFinderグラフ：DefiのGoogleマップ
WayFinderグラフは、複雑なブロックチェーンエコシステムを体系的に整理するナビゲーションシステムです。Googleマップは、世界中の道路、建設、交通情報をリアルタイムで接続しています。ユーザーを最適なルートに導きます。同様に、WayFinderグラフは、さまざまなブロックチェーンネットワークのDefiプロトコル、スマートコントラクト、および資産間の関係を構築します。これにより、エージェントは最も効率的なパスを介してタスクを実行できます。
Wayfinderグラフ、出典：Wayfinder
グラフシステムのコアは「Wayfinding Paths」です。Google Mapsは、「自宅からソウル駅までの地下鉄を取る」などのルートの詳細な段階的なガイダンスを提供します。各Pathfinderは同様に動作します。特定のタスクを段階的に定義します。例には、「UNISWAPでETHをUSDCに引き換える」または「EthereumからArbitrumへのBridge USDC」が含まれます。各パスは詳細を記録します。これには、必要なスマートコントラクトアドレス、関数呼び出し方法、予想コスト、および考慮事項が含まれます。エージェントは、パスを見つけるために毎回ゼロから始める必要はありません。実績のあるルートを使用して、タスクを迅速かつ安全に完了します。
Wayfinder Path、出典：Wayfinder
将来、コミュニティはパスを作成および管理します。たとえば、新しいdefiプロトコルが表示されるとき。コミュニティの参加者は、これらのプロトコルと対話するためのパスを書き、送信できます。彼らは迅速なトークンを担保として誓約しなければなりません。PATH Verifierは提出物をレビューします。承認されたパスのみが公式ライブラリに追加されます。すべてのシェルは承認されたパスを使用できます。他のシェルがパスを使用すると、パス作成者は料金の一部を受け取ります。それどころか、間違った経路は損失を引き起こす可能性があります。ステークドトークンの作成者とバリデーターは削減されます。これらのトークンは、被害者を補うために使用されます。この構造は、単純な報酬を超えて、継続的な品質管理システムとして動作します。パスが承認された後でも、杭のトークンはロックされたままです。それらはセキュリティメカニズムとして機能します。これにより、パスクリエイターが精度とセキュリティを継続的に管理するインセンティブを提供します。
Wayfinderは、すべてのプロトコルと直接統合するゆっくりと限られたアプローチを採用するのではなく、コミュニティを通じてスケーラビリティを確保することを期待しています。Googleマップユーザーは、自分の場所を直接登録することも、コメントを残すこともできます。これにより、マップの品質が向上します。同様に、WayFinderは、コミュニティ中心のアプローチを通じて、Defiエコシステムの急速な変化と複雑さに柔軟に対応することができます。
4。WayFinderによって実装された新しいDefi Experience
Wayfinderを使用すると、複雑なオンチェーン戦略は専門家に排他的ではなくなりました。自動エージェント処理戦略の策定と実装。初心者は、専門家レベルの戦略を簡単に管理できます。専門家は繰り返しのタスクを取り除くことができます。彼らはより複雑なデザインに焦点を合わせることができます。
次のケースは、WayFinderが通常のユーザーからプロのトレーダーまで、さまざまなユーザーレベルの新しいDefiエクスペリエンスをどのように調整するかを示しています。
4.1。複雑なクロスチェーントランザクションにより、簡単になります
オンチェーントランザクションの最も厄介な側面の1つは、事前に各チェーンのさまざまなガス料金トークンを準備することです。たとえば、EthereumはETHを必要とし、SolanaはSolを必要とします。SolanaからEthereumにUSDCを移転するには、ガス料金としてSolが必要です。SOLがなければ、ユーザーは退屈なプロセスを経る必要があります。彼らはUSDCをイーサリアムからソラナに橋渡しする必要があります。その後、そのUSDCをSOLと引き換えます。
Shellsのトレーディングエージェントは、BRAP（最適レート集約プロトコル）エンジンを通じてこの複雑さを解決します。BRAPエンジンは、複数の流動性パスを探索します。最適なルートを見つけ、トークン交換と橋を処理します。ユーザーは、複雑なプロセスなしでワンストップエクスペリエンスを取得できます。さらに、WayFinderは、ベースチェーンベースのプロンプトトークンのみを使用して、複数のチェーンでガス料金の均一な処理をサポートしています。ユーザーは、各チェーンのネイティブトークンを個別に準備する必要がなくなりました。クロスチェーントランザクションを効率的に実行できます。
4.2。繰り返される投資プロセスは、ワンストップ操作を達成します
WayFinderは、単純なトークンの交換またはブリッジを超えた複雑な投資戦略を実行できます。代表的な例は、レバレッジベースのDCA（USDコスト平均方法）戦略です。投資家は条件を1回設定します。繰り返し手動で複雑な投資戦略を継続的に実行できます。
ユーザーが次のようにリクエストしているとします：「週に100ドルでDCAを介してBTCを購入します。BTC価格が上昇して担保価値が上昇したら、その余剰で追加の資金を借りて、より多くのBTCを購入したいと思います。」自律剤は、最初に、Aaveや化合物などの複数の貸出プロトコルのリアルタイム金利とTVLを分析します。最適なプロトコルを選択します。
次に、取引エージェントは、レバレッジドムシスト戦略を順次実行します。担保として保持するBTCを堆積させます。担保価値の割合に相当するUSDCを借用します。借りたUSDCで追加のBTCを購入します。購入したBTCを再び担保として堆積させます。このプロセスは繰り返されます。初期投資が1つのBTCにすぎない場合でも、ユーザーは3〜4 BTCスケールに相当するポジションを操作できます。
エージェントは、ユーザーが設定したリスクパラメーターの範囲内で戦略を実行します。最大3倍のレバレッジや-10％の損失制限などの条件を継続的に監視します。市場が落ちると、担保率を追跡します。清算リスクが増加すると、リスクを防ぐためにいくつかのポジションが自動的に減少します。
4.3。初心者向けの専門レベルのトランザクション
基本取引は、スポット市場と先物市場の価格差を活用する裁定戦略です。特に、資金調達率を通じて安定したリターンを生成できます。ただし、この分野は常に機関または専門のトレーダーに排他的です。複雑なメカニズムと24時間の監視を理解する必要があります。Wayfinderの永久契約エージェントは、Hyperliquidのオンチェーン注文書エンジン「HyperCore」と統合されています。これにより、通常のユーザーがこれらの戦略を簡単に利用できる環境が提供されます。
たとえば、ユーザーは「誇大広告トークンの資金調達率に基づいてベーストランザクションを実行する」と要求します。トランザクションエージェントは、シェル内で生成された高脂質ウォレットにユーザーの資産を転送します。永久契約エージェントは、スポット市場で誇大広告トークンを購入し、先物で平等なショートポジションを開きます。これにより、（スポット）ロングと（先物）ショートポジションの両方を保持する構造が作成されます。市場の方向性に関係なく、ユーザーは資本料金から利益を生み出すことができます。
10,000ドルのポジションの資金調達率が +0.08％の場合、ユーザーは料金収入で約8ドルを稼ぐことができます。自律エージェントは、恒久的な契約エージェントの能力で資金調達率を継続的に監視できます。収益性が低下したり、料金率がマイナスになったときにポジションを自動的に閉じます。
ユーザーは、基本的な取引メカニズムを理解せずに、ウェイファインダーを通じて安定した利益を生み出すことができます。彼らは高脂質交換に関する経験や知識を必要としません。すべてに対処するインテリジェントな経験。
5. defiの未来にアクセスできます
暗号通貨の市場機会は依然としてチェーンに集中しています。たとえば、トランプ通貨（$トランプ）は、今年初めに分散型取引所で最初に取引されました。それは、早期投資家のために何十倍のリターンをもたらしました。ただし、ほとんどのユーザーがその存在をすぐに発見することは困難です。たとえ彼らがそれを知っていても、プロセスは単純ではありません。彼らは木星やレイディウムのような交換にアクセスする必要があります。彼らは財布を接続し、資産を投資するために移転する必要があります。
ウェイファインダーはギャップを埋めることが期待されています。ユーザーは、対話を通じてエージェントと通信できます。簡単なトークン購入からさまざまな戦略を簡単に策定して実行して、農業と自動リバランスをもたらすことができます。以前に専門家によって処理されていたポリシーは、平均的なユーザーに対してのみ開かれている場合があります。これは、業界の重要なターニングポイントになる可能性があります。市場は、簡単なアクセシビリティの改善に迅速に対応しています。トランプの通貨取引量は、ムーンショットに上場した後すぐに数十回記録しました。同様に、WayFinderは、Defiを含むさまざまなオンチェーンアクティビティを簡単に作成できます。ユーザーベースを拡大し、市場の活動を推進できます。この変更は、暗号通貨業界の拡大にプラスの影響を与える可能性があります。
長期的には、WayFinderは、鎖環境でオペレーティングシステム（OS）の役割に発展する可能性があります。WayFinderは、APIの形で機能を提供する予定です。これにより、Web3ウォレット、DAPPS、交換などのさまざまなサービスが、直接実装せずに複雑なオンチェーンタスクを簡単に呼び出して使用できるようにする構造が作成されます。WindowsまたはMacOSが複雑なハードウェアを単純なクリック操作に抽象化するように、WayFinderは、単一の自然言語コマンドでオンチェーンタスクを処理するレイヤーを提供します。
これにより、各サービスは既存の制限を超えた新機能を提供できます。たとえば、Metamaskは現在、簡単な償還機能のみを提供しています。統合されたWayfinderを通じて、ユーザーは「ポートフォリオを60％ETH、40％BTCに自動的に再調整する」などの複雑な戦略を直接実行できます。BinanceやCoinbaseなどの交換は、WayFinderでのユーザーエクスペリエンスを向上させることもできます。彼らは、より直感的なインターフェイスを備えた複雑なDefi製品を提供できます。彼らは、Defi Ecosystemとの競争において大きな利点を獲得することができます。
最終的に、Wayfinderは、Defiを超越し、暗号通貨業界全体のユーザーエクスペリエンスを改善するインフラストラクチャに成長することが期待されています。それは、「誰もが楽しむことができる金融サービス」の最初の理想を実現することができます。
