jakiro
著者：David Hoffman、Bankless：Songxue、Bitchain Vision Realm
2023年の最も悲観的な感情から始めて、私たちは見た中で最も楽観的な期待で終わりました。
2024年に新しい期待を強気市場にもたらすとき、今度は新年を形作ろうとしているいくつかの重要な投資テーマに注意を払う時が来ました。今後数か月で支配的な位置を占めるこれらの6つの物語要素を理解することにより、投資分野で主要な位置を維持します！
1。re -pledge and Luyitidity re -predge tokens（lrt）
再登場したメタ情報はますます大きくなり、Eigenlayerはメインネットワークに入っていません。今日、Eigenlayer契約に預けられた資金は10億ドルを超えており、Eigenlayer Ecosystemの重要な参加者との競争は非常に激しいものです。
したがって、Liquid Stake Token（LST）戦争は再び再開しようとしていますが、今回はLRT戦争になります。Liquid Re -Mortgage to Tokensは、ネイティブETHモーゲージのすべての収入と、Re -Mortgageネットワークを追加することにより生成される追加収入を得ます。なぜ一部の人々が5％LST収入に満足しているのか、彼らはLRT収入を通じてより多くの利益を得ることができるのですか？
LRTSについて何を尋ねていますか？それらはLSTのようなものですが、Eigenlayerによって発生する収入が含まれています。EigenlayerはAVSを作成します（つまり、EIGENLAYERネットワーク）。誓約する人は、ETHの生産性の誓約を最大化し、利益を高めるために、複数のAVSにETHを誓約する可能性があります。
そうは言っても、サービスを提供するために安全かつ効率的に実行される可能性があります。これは、私のような技術的ではないユーザーにとって価値があります。そして、これはまさにLRTSの土地です。LRTSは、ユーザーの預金を要約し、Eigenlayerネットワークに誓約し、すべての収入を獲得し、預金者に渡しました。
かなり注意！しかし、基本的な実用性に加えて、2024年のLRTの理由の1つは、最新のエアドロップ波が始まったことです。この流れでは、LRTプロジェクトは「The Beauty of the Two」であり、これは二重の空中狩りの機会です。たとえば、Swellは「真珠」を提供しています。
率直に言って、Eigenlayerは歴史の中で最大の航空ドロップの1つになる準備をしており、LRTトークンをリードするイーサリアムの競争はLSTトークンをリードするのと同じくらい激しいと思います。
私が現在のすべてのLRTチームのすべてのLRT戦略に精通していないことは事実です。ただし、エンジェル投資家として、またはバンクレスベンチャーを通じて投資しているこれらの2つのチームと密接に接触しているため、私の注意を引いた2つのプロジェクトがあります。
Pufferは、SGX補償罰の保護と協力して、資本損失のための追加の防衛層として独自の利点を持っていることに注意してください。このメカニズムに加えて、スモールヒング委員会でのパフとジャスティンドレイクの協力と、FlashbotsのAndrew Millerとの協力は、プロジェクトが追いつく必要がある他のLRT効率と機会をリリースできるようにします。
Swellに関しては、それはLSTプロジェクトでしたが、トレンドの変化を見ると流動誓約に変わりました。Eigenlayerがデポジットチャネルを開くと、SwellのEth TVLはそのシステムの最前線に近づきます。SwellはEigenlayerのLRTプロジェクトで1位にランクされ、LST預金で2番目にランクされ、Lidoに2番目にランクされています。
ただし、以下を含む、注意する価値のあるプロジェクトがいくつかあります。
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David Hoffman Rio Network
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Etherfi
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Renzoプロトコル
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ケルプ・ダオ
この優れた固有層砂丘のインストルメントパネルを使用して、LRTの戦場のダイナミクスをいつでも追跡します。
二、ソラナ
現在のメタ情報には、「ビットコイン、イーサリアム…、ソラナ」が含まれていますか？
ソラナは現在、憶測の影響を受けています。これは、トークンが1年以内に900％上昇したときに起こります。これは、ベンチャーキャピタル企業の資本と注意を引き付け、同時に、自信を持つ前に再びそれを信じているコミュニティになります。
確かに、Jitoの発売は、夏の夏をトリガーしたばかりです。これはEthereum 2020のようなものです。今では、ネットワークのアプリケーション層が2022-23ベア市場の灰から上昇していることは明らかです。
SolanaのSolは、上位5つの暗号化された資産に入ったばかりであるため、誰もがSolanaができると思うすべての最大の支持者を達成できるかどうかに注意を払います。
ここでソラナがその可能性を発揮すると仮定します。この場合、Ethereumがすでに所有しているのと同じものの明るいバージョンだけでなく、より多くの新しいアプリケーションを構築する必要があります。Solanaは、これまでに見たことのない新しいアプリケーションを開発する必要があります。これは、ネットワークが提供する属性によって独自に開かれています。
デピンはここで初期の傑出した競争相手のようです。しかし、ここに相当なコンテンツがあるかどうかについて結論はないと思います。ただし、いずれにせよ、業界は同時に緊密な追跡に値することがわかります。
同時に、2024年には、多くのトークンソラナプロトコルが引き付けられた通貨に投資する必要があります。つまり、少なくともこれを行う前に、ソラナの誇大広告と注意が続くことを意味します。Defi SummerのDefi Summerの終わりの後、人々の注意を引くことはまだ観察されていません。
内部では、ソラナの注意は経済を変えました。ソラナの最もトリッキーな問題のいくつかが過去になると、プロジェクトの次の最も簡単な目標、つまり地元の経費市場と全体的な経済構造に目を向ける時です。ソラナはその経済問題を解決できますか？時間だけがすべてを証明できますが、そのコミュニティはこれまで以上にもたらす機会を好みます。
3つ、ゲーム
近い将来、このゲームは、暗号化されたアプリケーションで最も画期的なカテゴリのようです。主に、多くの非常に期待されているゲームが現在開発中であり、その一部が2024年にリストされることを知っているからです。
ゲームが面白い場合、プレイヤーはプレイします。ゲーム開発者が自分が何をしているかを知っている場合、ゲームの圧倒的な要素として使用するのではなく、必要に応じて暗号化された要素を導入します。ゲームコンテンツ自体は巨大な業界です。暗号化は巨大な流通チャネルを取得できます。
現代の暗号化ゲーム業界の最良のポイントは、暗号化されたネイティブプレイヤーの明確な注意を取り除いていることです。暗号通貨に知られていない人のために、多くの新しいゲームが開発されています。
現在、世界のゲーム業界には約32億人のプレーヤーがいます。暗号化を気にしない人々を引き付けるゲームを作成できれば、暗号化に興味のない人を暗号化する最も初期の画期的な例の1つになります。
同時に、不変やそのIMXトークンなどのゲームエコシステムは、この分野のエキサイティングな代表者と見なすことができます。Immutableは、ゲーム用に設計されたポリゴンベースのZkevmチェーンを構築しています。
第四、ダ戦争
データの可用性戦争も始まりました。出発点は、ティアの2億ドルの連続したパンチであり、その後、140億米ドルのFDVに達するチャートでした。
それで、なぜ誰もが今、データの使いやすさに夢中になっているのでしょうか？
DA（データの使いやすさ）はWeb3の幅層であり、安価なDA層がゆっくり、高価から高速、安価で十分なものに暗号化を変更すると想定できると言えます。プロセス。実際、Daはメインのボトルネックであり、リソースコストとスループットのレベルでブレーキのロックを解除するチェーンを妨げます。したがって、これらのニーズを満たすことができるDAチェーンは、暗号化された経済における長期的な持続可能な価値の流れを見るかもしれません。
Eigendaの今後の発売に注意を払っています。
Eigendaの構造はCelestiaとは異なり、いくつかのユニークなネットワーク属性があります。EigendaはL1の代わりに誓約されたETHによって保護されているため、EigendaのDA属性はイーサリアムに近づき、セキュリティの仮定を減らし、Ethereum L1が提供できるより多くのDAを提供する必要がある可能性があります選択する。
CelestiaとEigndaは現在2人の主要な競争相手ですが、他の競合他社もDA戦争に参加しています。たとえば、近くでは、このチェーンにDA機能を追加します。私はそれを聞いたことがないと確信しています。
5、平行EVM
Solanaは、Web3の仮想マシンを最適化するという緊急性を引き起こしました。最近、SolanaのAnatoly Yakovenkoは、「ソラナの最も重要なコンポーネントは何ですか？互いの同じ状態を巻き込みます。
これはSVMの主要な利点であり、EVMの大きな弱点です。現在、並列仮想マシン戦争は、Ethereum L2と新しいL1にあります。たとえば、EclipseプロジェクトはSVMを使用しており、Ethereum（DAにCelestiaを使用）に基づいてロールアップを構築しています。これは唯一のプロジェクトではありません。
Monadは、しばらくの間EVMにコミットしてきた別のプロジェクトです。EVMを単一のスレッドからマルチスレッドに再構築するのは簡単ではありませんが、成功した実行のリターンは膨大です。Solanaのスケール、スピード、低コストを想像してください。しかし、イーサリアムエコシステムがあります。Monadの目標は、EVMバイトコードの等価物を達成することです。つまり、EVM環境で記述されたコードフラグメントは、すぐに費用なしでMonadに移行できます。
「ソラナのスピードがイーサリアム分布」戦略は、モナドと日食だけによって認識されるだけではありません。この戦略は、SEIによっても採用されています。最近、並列化されたEVMチェーンに変換されたことを発表しました。
Monadはまだ発売されていないため、SEIは常に並列化EVMの物語の露出を得る唯一の方法であるため、そのトークンはそれに応じて評価されています。
Monadは独立したL1を維持することを意図していたようですが、Monad EVMがEthereum L2のEVM代替の目標になると予測しています。Monadがオープンソースである場合、Web3で非常にホットなソフトウェアになります。Monadにとって、独立したL1の外側にイーサリアムL2を構築して、できるだけ多くの競争パターンを埋めることができることを確認することも実行可能な戦略です。
昨年11月、私はANSGARとの対話をしました。思考のプロセスは、より最適化されたL2仮想マシンを見つけることができれば、従来の（および遅い）EVMではなく、L2を標準として使用することを奨励できるということです。この変換は調整する必要がありますが、Ethereum L2フィールドを大幅に改善します。
6、エアドロップ
2024年の私の非常に保守的な予測は、20億米ドルがユーザーの手に放送されることです。Eigenlayerはこれを単独で達成することさえできます。
エアドロップは2021年には新しいものではありませんでしたが、トレーサビリティUniswap Airdropは、Airdropの意味とApplicationsの使用方法を実際に引き起こしました。今日まで、この分野で最大のプロジェクトのいくつかは、長年にわたってトークン発行計画を調整してきました。
さて、行動を起こす時が来ました。たとえば、StarknetとLayerzeroの両方が、2024年の第1四半期に2つが発生することを期待しています。
これらのエアドロップは、他の人にトークンをスピードアップするように強制されます。航空投資シーズンの新しいラウンドが始まると、その包括的な勢いを止めるのは難しいでしょう。すべての主要なプロジェクトがトークンを開始し、数十億ドルをユーザーに引き渡した後、その後のプロジェクトは「アプリケーション」を迅速に開発し、「トークン」をリリースしてこの波を歓迎します。
これが起こると、私たちが市場価格のピークに近づいていることがわかり、購入する代わりに販売を開始する時が来ました。ここで注意してください。エアドロップのtrapはあなたの資本の大部分を引き付け、収入を最大化するかもしれませんが、これはあなたの合理的な資本の撤退に起こる可能性があります。
たとえば、Alamedaは当初、ゼロのビットコインアービトラージを介して操作を開始しました。あなたがしたいことは反対です。流動性が低いゴミ通貨の完全なレバレッジから始めて、それを強気市場の昇進中に米ドル、ビットコイン、イーサリアム、その他の小さなリスクに販売したいと考えています。
