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Zusammenfassung
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Ondo Finance ist eine finanzielle Vereinbarung, die sich auf die RWA -Strecke konzentriert. Die Blockchain kann sein.
Ondo Finance befindet sich im RWA -Schuldenkreis im vergangenen Jahr um das 6 -fache.
Einerseits liegt der zukünftige Wachstumspunkt der Ondo -Finanzierung in der Ausweitung bestehender Produkte, und andererseits soll auch andere Arten von RWA -Produkten auf den Markt kommen. und unter der Kette.
Das Hauptrisiko für ONDO -Finanzierung ist der wilde Marktwettbewerb.
Das $ Ondo -Token wurde im Januar 2024 freigeschaltet und stieg nach der Auflistung stark an.
Gegenwärtig befinden sich etwa 80% der $ Ondo -Token noch in den Händen der Projektpartei, und der Vertriebsmechanismus ist immer noch unklar, und es besteht ein großes zentrales Risiko.
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Ondo FinanceEs handelt sich um eine dezentrale Finanzvereinbarung auf institutioneller Ebene (Finanzierung an institutionellen Grenze), die sich der Verwendung von Blockchain-Technologie zur Bereitstellung von Finanzprodukten und Dienstleistungen auf institutioneller Ebene zur Schaffung einer offenen, ohne Lizenz, dezentralen Investmentbank einsetzt.
Das derzeitige Kerngeschäft von ONDO besteht darin, Produkte mit nicht -niedrigem Risiko, stabilem Leben und großen Fondsprodukten (wie US -Finanzanleihen, Währungsmarktfonds usw.) in die Blockchain einzuführen, die den Anlegern in der Kette die Auswahl zur Verfügung stellt von alternativer stabiler Währung.
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Zu Beginn der Gründung von Ondo Finance konzentrierte sie sich auf die Defi -Strecke.Der wichtige Zeitpunkt für die Entwicklung des Projekts ist wie folgt:
(1) März 2021: Das Unternehmen wurde gegründet und konzentrierte sich auf Defi
Die ehemalige Goldman Sachs, Nathan Allman und Pinku Surana haben Ondo Finance Inc.
Ondo hat das erste Produkt Ondo Vaults im August 2021 -A strukturiertes Finanzvertrag auf Ethereum gestartet.Dieses Produkt ermöglicht den Anlegern, „Verbesserung“ oder „Downlink -Schutz“ zu wählen, wenn sie UNISWAP und andere OF -Zentralbörsen Liquidität bereitstellen.
(2) August 2021: Saatgutradfinanzierung
Pantera Capital LED, Genesis, Digital Currency Group, CMS Holdings, Coinfund, Divergencersurs, Stani Kulechov, Richard MA, Christy Choi und andere.Diese Finanzierungsrunde beträgt 4 Millionen US -Dollar, und der Preis für Token beträgt 1 ONDO = 0,0057 USD.
Zu diesem Zeitpunkt beschrieb sich Ondo als „die Vereinbarung zielt darauf ab, Defi -Händlern zu ermöglichen, Risiken nach ihren Wünschen abzusichern und zu verwenden.“Mit ONDO können Benutzer Risikoisolation und feste Einkommenskredite initiieren, die durch digitale Vermögenswerte unterstützt werden.Sowohl Kreditgeber als auch Kreditnehmer injizieren Fonds in den „Gewölbe“ der intelligenten Verträge von ONDO, und der Tresor bietet zwei Optionen: „Festeinkommen“ und „variables Einkommen“, die Risiken reduzieren und die Rendite maximieren.
(3) In der zweiten Hälfte von 2021: Der Laas -Service wird gestartet
Liquiditäts-AS-a-Service (Laas) kann Token-Emittenten helfen, die Liquidität des dezentralen Börsens zu verbessern.Es kombinierte DAO mit dem Underwriter (stabilisierte Münz -Emittent), um Hochzeiten -AMM -Transaktionen zu leiten.DAO stellt Governance -Token, der Underwriter stabile Münzen an, und Ondo hilft bei der Einrichtung eines Liquiditätspools.Das ultimative Ziel ist es, Dao dabei zu helfen, eine eigene Liquidität aufzubauen, ohne sich auf Liquiditätsabbau oder ein Stadtunternehmen zu stützen.
Mehr als 10 DAOs, darunter Nahe, Synapse und Uma sowie Underwriter wie Fei, Frax, Terra und Reflexer, nahmen an dem Plan teil.ONDO bietet eine Total Liquidity (TLP) zwischen Community und Laas Vault.
(4) April 2022: Serie A Finanzierung
Pantera Capital, Founders Fund und Wintermute, Tiger Global Management, Steel Perlot, Goldentree Asset Management, Flow Traders, Coinbase Ventures und andere.Diese Finanzierungsrunde beträgt 20 Millionen US -Dollar, und der Preis für Token beträgt 1 ONDO = 0,0285 USD.
Zu diesem Zeitpunkt beschreibt Ondo seine eigene Beschreibung, dass „die Vereinbarung strukturelle Anlageprodukte basiert, die auf dezentralen Börsen basieren“.Zusätzlich zu der „Gewölbe“ -Niebvestition, die im August 2021 in der Seedling -Finanzierung erwähnt wurde, stellte der Ondo in dieser Phase auch Laas an DAO zur Verfügung.
(5) Mai 2022: ICO -Finanzierung
Ondo hat die ICO -Finanzierung auf der CoinList -Plattform abgeschlossen.Verkaufen 3 Millionen ONDO zu einem Preis von 0,03 USD, die Lock -up -Zeit beträgt 1 Jahr und die lineare Veröffentlichung innerhalb von 18 Monaten nach Entsperren. 1 JahrDiese Finanzierungsrunde beträgt für die meisten öffentlichen Investoren 10,25 Millionen US -Dollar: 1 ONDO = 0,055 USD.
Zu diesem Zeitpunkt beschrieb Ondo seine Beschreibung, „Dienstleistungen und Verbindungen für verschiedene Stakeholder im aufstrebenden Defi -Ökosystem anzubieten -darunter DAO, Institution und Individuum“.Zu dieser Zeit war die vom Ondo -Team veröffentlichte Projekt Roadmap wie folgt:
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(6) Januar bis Februar 2023: Geben Sie Gewölbe und Laas auf, transformieren Sie die RWA -Strecke
Mit der Komprimierung von Defi -Ausbeuten im Jahr 2022 beschloss das ONDO -Team, Gewölbe und Laas (gemeinsam als „Ondo v1“ bezeichnet) zu beseitigen und sich auf die Entwicklung des nächsten Generationsvertrags zu konzentrieren.Ondo V2 enthält Ondo Funds und Flux Finance beim Start.
ONDOs selbst wurde geändert, um „die nächste Finanzinfrastruktur für die Generation zu erstellen, um die Markteffizienz, -transparenz und Zugänglichkeit zu verbessern“ und zwei Token -Finanzprodukte von Uwdy und OUSG auf den Markt zu bringen, die in ein Mitglied der RWA -Strecke verwandelt wurden.
(7) Januar 2024: Ondo Token entsperren die Kreislauf
Nachdem das Ondo -Token über die Kettengemeinschaft gestimmt hatte, wurde sie am 18. Januar 2024 freigeschaltet und verbreitet. Nach dem Entsperren stieg der Preis erheblich und der Preis überstieg einmal 0,3U.Coinbase kündigte außerdem an, dass Ondo in der oberen Karte der Shang -Währung enthalten ist.
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ONDO Finance umfasst zwei Hauptabteilungen: Asset Management Division, die für die Schaffung und Verwaltung von Token und die zweite Abteilung für die Entwicklung dezentraler Finanzabkommen verantwortlich ist.
Anleger können in Produkte investieren, die von Ondo durch Anschließen digitaler Geldbörsen investieren.ONDO hat derzeit Finanzprodukte mit Sitz in Token auf den Markt gebracht, zählt die stabile Stabile Coin Ondo US Dollard Token ($ Usdy) und die Tokened US-Schuldenfonds kurzfristig US-Regierung ($ OUSG). $ OMMF).Die KYC -Zertifizierung ist erforderlich, um die oben genannten Produkte zu erwerben.
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Usdy ist eine tokenisierte Rechnung, die durch kurzfristige US -Finanzanleihen und aktuelle Bankeinlagen garantiert wird, die für nicht -amerikanische Personen und institutionelle Investoren gekauft werden können.Nachdem die Anleger finanziert wurden, erhalten sie Token-Proofs und in 40-50 Tagen.In Bezug auf die rechtliche Struktur wird Usdy von der Insolvenz -Isolationsfirma Ondo Usdy LLC verteilt.
Zum 23. Januar 2024 lag der Gesamtverriegelungswert (TVL) von Usdy bei 71,22 Millionen US -Dollar.
(1) y Rendite und Ausgaben
Die von Ustdy bereitgestellte annualisierte Rendite (APY) wird von ONDO monatlich gemäß der tatsächlichen Situation angepasst.Bis zum 23. Januar 2024 betrug die APY von Ustdy 5,10%.Die APY der zugrunde liegenden Vermögenswerte (dh das Anlageportfolio der US -Finanz- und Bankeinlagen) beträgt etwa 5,27%und die Kosten von ONDO 0,17%.
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Neben den oben genannten Spreads berechnet ONDO auch 0,2% des Rücknahmeverhaltens.Darüber hinaus müssen die Anleger für Investitionen oder Rückzahlungen von weniger als 100.000 US -Dollar auch ein Bank -Telegramm in Höhe von Börsenbörsen ertragen (diese Kosten werden vom Dienstleister anstelle von ONDO erhoben).Für Investitionen oder Erlösung von mehr als 100.000 US -Dollar wird ONDO die Anleger für die Zahlung dieser Gebühren zahlen.
Darüber hinaus erinnert ONDO die Anleger daran, dass die Usdy -Setting -Struktur den Anlegern ermöglicht, die US -amerikanischen Einkommensteuerverpflichtungen nicht auszulösen.
(2) Tokenpreis
Der Preis des Usdy -Tokens wird basierend auf dem Token -Preis des ersten Arbeitstages des Monats und der Token -Rendite des Monats berechnet.Zum Beispiel: Wenn der Preis von usdy am 1. Juni 100.00000000 US -Dollar und die APY im Juni 4,00000000%beträgt, wird der Preis von Usdy am 3. Juni sein:
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Ab dem 25. Januar 2024 betrug der Preis von Uwdy 1,0242 USD.
(3) Der Mechanismus der Hypothekengarantie
Usdy wird von einer unabhängigen juristischen Person Ondo Usdy LLC ausgestellt und von einem unabhängigen Verwaltungsrat verwaltet.
Als bevorzugte Verschuldung der aktuellen Einlagen und der kurzfristigen Garantie von Banken und kurzfristigen US -Finanzministerium hat Ondo Hypotheken verlängert und 3% der ersten Verlustposition zur Absorption kurzfristiger Schwankungen der US -Staatsanleihenpreise gewährt.Mit anderen Worten, jeder USDY im Wert von 100 US -Dollar, mindestens 103 US -Dollar an Bankeinlagen und US -Finanzministerien als Garantie.Darüber hinaus liefert Ankura Trust als Garantievertreter täglich Transparenzberichte, einschließlich detaillierter Vermögenswerte.
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Ab dem 23. Januar 2024 betrug der Gesamtverriegelungswert (TVL) von Usdy etwa 71,22 Mio. USD, der Hypothekenwert bei etwa 75,55 Mio. USD, der Überschussbetrag von 3,83 Millionen US -Dollar und der überschüssige Hypothekenzins 5,38%.
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(4) Investition und Hosting
In Bezug auf die Investition sagte Ondo, dass für die Hypothek von USDY sein Ziel darin besteht, 65% der Bankeinlagen und 35% der kurzfristigen Staatsverschuldung aufrechtzuerhalten.
In Bezug auf die Sorgerecht werden US -amerikanische Staatsanleihen in Morgan Stanley und Stonex aufbewahrt, und diese US -amerikanischen Staatsanleihen werden nicht verpfändet.Ondo veröffentlicht auch regelmäßig seine Hypothekenzusammensetzung auf seiner offiziellen Website.
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(5) Vergleich von Usdy- und Stallmünzen
Usdy ist im Wesentlichen keine traditionelle „stabile Währung“, sondern eine tokenisierte Garantierechnung.Der spezifische Kontrast zwischen Usdy und traditionellem Stablecoin lautet wie folgt:
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OUSG ist ein in Tokens ansässiger US -Finanzministerium, der die Liquidität des Kaufs eines kurzfristigen US -amerikanischen Treasury Bond ETF bereitstellt.Globale Anleger können USDC oder US -Dollar für den Kauf von OUSG mit einem Mindestinvestitionsbetrag von 100.000 USDC verwenden.In Bezug auf die Rechtsstruktur wird OUSG von Ondo I LP ausgestellt.
Zum 23. Januar 2024 betrug OUSGs Gesamtverriegelungswert (TVL) etwa 117 Millionen US -Dollar.
(1) Investition und Hosting
Die meisten Anlageportfolios werden in die Kurzzeitanleihen -ETF von Berlaide (Aktiengesellschaft: SHV) investieren und einen kleinen Teil von USDC und den US -Dollar zur Aufrechterhaltung der Liquidität halten.
ONDO I GP ist der gewöhnliche Partner (GP) von ONDO I LP; Das heißt, kaufen und verkaufen ETFs);
Die Beziehung zwischen dem obigen Subjekt kann sich auf die folgende Abbildung beziehen:
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(2) Zins und Ausgaben
Zum 23. Januar 2024 lieferte OUSG eine annualisierte Rendite (APY) von 4,73%.
Für die zugrunde liegenden ETF -Vermögenswerte, basierend auf den am 19. Januar 2024 aktualisierten Daten: Die schlimmste Schätzungsrendite (YTW) beträgt 5,03%, die 30 -Tage -SEC -Rendite beträgt 5,15%, die Gesamtgröße von Vermögenswerten beträgt 18,34 Milliarden US -Dollar und die Täglicher Umsatz waren 235 Millionen US -Dollar.
In Bezug auf die Kosten: ONDO berechnet 0,15% der Verwaltungsgebühren;
Da OUSG im Februar 2023 mit dem Einkommenspreis ausgestellt wurde, stieg der Preis weiter und der aktuelle Preis beträgt 1 OUSG = 104,70 US -Dollar.
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Die bevorstehende OMMF ist ein auf Tokens basierender Währungsmarktfonds, der darin besteht, eine Liquidität für den Kauf des US -amerikanischen Währungsmarktfonds zu liefern.Ähnlich wie bei OUSG können globale Anleger USDC oder US -Dollar zum Kauf von OMMF verwenden, und der Mindestinvestitionsbetrag beträgt ebenfalls 100.000 USDC.
(1) Anlageportfolio
Die meisten Anlageportfolios werden in den Währungsmarktfonds (MMF) investieren und einen kleinen Teil von USDC und den US -Dollar zur Aufrechterhaltung der Liquidität halten.
(2) Zins und Ausgaben
OMMF wurde noch nicht veröffentlicht und seine offizielle Website beträgt 4,73%.
In Zukunft wird das Einkommen in Form eines neuen Tokens an die Token -Inhaber pro Tag investiert, und das OMMF -Token wird immer zu einem Preis von 1 USD gekauft und eingelöst.
Ondo wurde noch nicht für die zugrunde liegende Kategorie von MMF Asset bekannt gegeben.
In Bezug auf die Kosten: ONDO berechnet 0,15% der Verwaltungsgebühren; angekündigt.
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Die Hauptunterschiede zwischen Usdy, OUSG und OMMF sind :: ::
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OUSG und OMMF repräsentieren das Eigenkapital/den Anteil von staatlichen Anleihen und Währungsmarktfonds, und Usdy ist eine Zinsbekanntmachung.
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OUSG und Usdy sind allgemeine Rückgabewerkzeuge: Alle Zinsen an der grundlegenden Vermögenszahlung werden reinvestiert, so dass der Wert dieser Token im Laufe der Zeit normalerweise schätzt.Alle in OMMF gezahlten Zinsen werden regelmäßig an die Anleger in Form eines zusätzlichen OMMF -Tokens gezahlt, so dass der Wert von OMMF immer bei 1 US -Dollar liegt.
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OUSG und OMMF sind für qualifizierte Anleger der Welt geeignet.
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OUSG und OMMF können jederzeit auf dem Sekundärmarkt gehandelt werden.
Die Form des spezifischen Kontrasts lautet wie folgt:
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Aus Gründen der Einhaltung von Vorschriften können einige von ONDO -Produkten nur an KYC verwendet werden, um Kunden zu lizenzieren.Daher kooperiert ONDO mit dem Back -End -Defi -Protokollflussfinanzierungen ein stabiles Geschäft mit Währungshypotheken für Token wie OUSG und andere OUSG und erkennen, dass der Back -End des Protokolls beteiligt sein wird.
Die Flussfinanzierung ist eine dezentrale Kreditvergabe, die auf Verbindungv2 basiert.Mit dem Protokoll können Benutzer stabile Münzen ausleihen und ausleihen, die von Hypothekenprodukten mit hoher Qualität wie OUSG unterstützt werden.Derzeit hat Ondo die Vereinbarung an die ONDO Foundation (einst von der Neptune Foundation verwendet) verkauft.
Die Wechselwirkung zwischen ONDO- und Flux -Ökosystemen kann auf die folgende Abbildung verwiesen werden:
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Ondo Finance ist derzeit ein wichtiges Mitglied der RWA -Strecke.
RWA (Real World Assets, Real World Assets) bezieht sich auf die realen Vermögenswerte. , Handel und andere Transaktionen.
Die RWA -Deckung ist sehr breit, einschließlich der souveränen Währungen, Anleihen, Aktien, Immobilien, Rohstoffen (wie Gold) und anderen Arten von Vermögenswerten.Als hochwertiger Vermögenswert mit ausgezeichneter Kredit und hervorragender Liquidität ist US -Finanzministerium der Hauptförderer für die Expansion der RWA -Strecke in den letzten Jahren geworden.
Laut RWA.xyz -Daten betrug der Gesamtmarktwert der US -Finanzministerien am 1. Januar 2023 nur 114 Millionen US -Dollar und am 25. Januar 2024 855 Millionen US -Dollar. berechnete, dass Makerdao als $ DAI -Hypothek mehr als 200 Milliarden US -Dollar an US -amerikanischen Schulden verwendet.
Unter ihnen belief sich die Marktgröße von ONDO in der US -amerikanischen Schulden in Höhe von 128 Millionen US -Dollar und belegte den dritten Platz auf dem Markt, der an zweiter Stelle für Franklin Templeton Benji Investments (336 Millionen US -Dollar) und Mountain Protocol (151 Millionen US -Dollar) belegte.
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Im Rahmen des schlechten Kredits der US -Anleihen und der guten Renditen, insbesondere im Kontext von 2023, erhöhte die Federal Reserve die Zinssätze mehrmals, viele Anleger kaufen uns Schulden, um ein besseres Risiko zu erzielen -freie Einkommen.Ein großer Schmerzpunkt für die Investition in US -Schulden ist jedoch, dass die Investitionen hoch sind.
Sogar amerikanische Staatsbürger, der mühsame KYC- und das Kontoeröffnung reichen aus, um die meisten Menschen und nicht amerikanischen Bürger abzulehnen.Daher ist die Einführung von US -Schulden in Blockchain und die Verringerung der implementierenden Investitionsschwellen für viele RWA -Abkommen am wichtigsten.
ONDO ist derzeit ein erfolgreicherer Punkt, dass es zunächst das Compliance -Problem der US -Schuldenkette in den US -amerikanischen Rechtsrahmen gelöst hat.
Es kann gesagt werden, dass Ondo die Gelegenheit auf dem US -amerikanischen RWA -Schuldenmarkt genutzt hat.In Zukunft kann Ondo diesen Vorteil nutzen, um den Tokenisierungspfad anderer Vermögenskategorien weiter zu erweitern.
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Zu den Hauptkonkurrenten der Ondo Finance in der RWA -Branche zählen Franklin Templeton, Mountain Protocol usw. Die kurze Einführung jedes Konkurrenten lautet wie folgt:
(1) Franklin Templeton
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Franklin Templeton (Franklin Dunpon Fund Group) ist die weltweit führende Vermögensverwaltungsgesellschaft.Als Riese im traditionellen Finanzfeld hat Franklin Templeton immer aktiv an der Kryptowährungsbranche teilgenommen, und der Spot Bitcoin ETF (EZBC) wurde im Januar dieses Jahres von der US -SEC ebenfalls genehmigt.
Bereits im April 2021 hatte Franklin Templeton den Government Currency Market Fund Franklin Onchain US Government Money Fund (FOBXX) in der Sternkette eingeführt.FOBXX ist der erste US -Registrierungsfonds, der die öffentliche Kette für Transaktionsbearbeitungen und Aufzeichnungen des Eigentums nutzt. Markt.FOBXX ist auch das größte Produkt der RWA US -Schuldenstrecke.
Laut der offiziellen Website von FOBXX investieren mehr als 99% des Gesamtvermögens in Wertpapiere in vollem Hypotheken der US -Regierung, und das Vermögensguthaben ist ausgezeichnet.Der Anteil des FOBXX -Fonds wurde vom „Benji“ -Token angegeben.FOBXX hat Benji -Inhabern die Einnahmen von US -Finanzministerien durch die Anwendung der Benji Investments App zugeteilt.
Gegenwärtig beliefen sich das Gesamtvermögen von FOBXX über 300 Millionen US -Dollar und die annualisierte Rendite (APY) beträgt etwa 5,28%.Aus der Sicht der institutionellen Stärke, der Produktskala, der Ausgangszeit, der Einhaltung usw. ist Franklin Templeton ein gut verarbeiteter führender Marktführer in der US -amerikanischen RWA -Schuldenspur.
(2) Bergprotokoll
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Mountain Protocol ist ein Einkommenswährungsprotokoll.
USDM wurde von Mountain Protocol Limited ausgestellt, und seine Hypothek war kurzfristige US -amerikanische Staatsanleihen.Das Unternehmen hat eine von der Bermudan Financial Administration (BMA) ausgestellte digitale Vermögenslizenz erhalten, um die Einhaltung der Einhaltung zu gewährleisten.Benutzer gaben/tauschen USDM -stabilisierte Münzen mit 1 US -Dollar aus und werden in verschiedenen Defi -Ökosystemen verwendet.Das Mountain Protocol passt die Gesamtversorgung von USDM auf der Grundlage der Ausbeute der US -Finanzanleihen an, sodass Benutzer den USDM -Gleichgewicht halten.
Die Verwendung von Mountain Protocol muss die KYC -Zertifizierung verabschieden, und da es die relevanten Gesetze einhalten muss, bietet die Vereinbarung derzeit keine Dienstleistungen für inländische Nutzer. .
Derzeit beträgt die Gesamtgröße von USDM etwa 150 Millionen US -Dollar und die annualisierte Rendite (APY) bei etwa 5%.Als eine Art stabile Währung stellt das USDM des Bergprotokolls derzeit den Status traditioneller stabiler Währung wie USDT und USDC in Frage, aber seine Essenz hat als RWA -Vermögenswert ein großes Entwicklungspotential.
(3) Matrixdock
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Matrixdock ist eine digitale Asset -Plattform unter Matrixport.Die aktuellen Produkte von Matrixdock sind STBT, ein Token, das von US -amerikanischen Staatsanleihen und US -amerikanischen Finanzanleihen hypothek garantiert wird.
Ähnlich wie bei USDM ist die Lebensweise von STBT auch, dass die Projektpartei den STBT -Inhabern jeden Tag gemäß der zugrunde liegenden Vermögensrendite zugeordnet ist und die Bestände an STBT in ihrem Konto erhöht.Im Gegensatz zu USDM besteht keine Notwendigkeit, die USDM -Kettentransaktion zuzulassen, aber Matrixdock beschränkt sich, dass STBT nur zwischen den autorisierten Konten von Matrixdock über den Vertragsaufhellungsmechanismus übertragen werden kann.Darüber hinaus verwendet STBTs Casting USDC oder USDT, was eher den Nutzungsgewohnheiten des Benutzers entspricht.
Darüber hinaus verwendet die Verteilung von STBT auch ein spezielles Unternehmen, um einen vollständigen Insolvenzschutz zu erreichen (nicht vom Matrixport betroffen).MatrixDock verwendet auch den Reserve Proof (POR) des ChainLink, um die Transparenz von STBT zu erhöhen.
Derzeit betragen die STBT -Vermögenswerte von STBT etwa 95 Millionen US -Dollar und die annualisierte Rendite (APY) 5,10%.Die offizielle Website von Matrixdock hat auch den Standort anderer Arten von RWA -Vermögenswerten verlassen, aber noch keine Details angekündigt.Da der derzeitige RWA -Schuldner in TVL den vierten Platz in den USA belegte. Wenn Matrixdock die Kurve überholen will, wird ein neuartigeres zugrunde liegenderes Vermögen in die Kette eingeführt, und vielleicht besteht die Chance zu gewinnen.
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Die Roadmap von Ondo in den nächsten zwei Jahren umfasst drei Hauptbühnen:
Die erste Phase: Konzentration auf die Integration von Token -Cash -Äquivalent wie Ustdy, OuSG und OMMF.Einschließlich der Einrichtung von Partnerschaften mit unterschiedlichen Blockchain, Hinzufügen von White-Label-Token (White-Label-Token) anderen Ketten und Erstellen verschiedener Token-Versionen für verschiedene Anwendungen (Autor Hinweis: Es kann kurz als ein gutes Token basierend auf bestimmten Standards verstanden werden. Nach den Anforderungen der Projektpartei in gewissem Maße angepasst und „OEM“ verkauft, ähnlich dem Konzept von „Shell“).
Innovative Technologien wie Ondo Bridge und Ondo Converter sind so konzipiert, dass sie die Übertragung und Konvertierung von Token fördern, um diese Tools zu integrieren, um eine nahtlose Benutzererfahrung zu erzielen.
Die zweite Phase: Konzentriert sich auf die Tokenisierung öffentlicher Wertpapiere.Ondo bereitet sich darauf vor, die neu definierenden Maßnahmen für die Tokenisierung öffentlicher Wertpapiere zur Lösung der Haupthindernisse für die derzeitigen Beschränkung der Wertpapiere der öffentlichen Kette wie Liquiditäts- und Infrastrukturprobleme bekannt zu wie Anleihen, REITs und sogar Optionen sowie Futures gehören zur Kategorie der „öffentlichen Wertpapiere“).
Die dritte Stufe (die spezifischen Details wurden nicht bekannt gegeben): Erforschen Sie die Anwendung von Blockchain in verschiedenen traditionellen finanziellen Funktionen, während zentralisierte und dezentrale Mechanismen verwendet werden, um die Qualitätsstandards für Mechanismus -Level von ONDO aufrechtzuerhalten.
In diesen Phasen wird ONDO eng mit Partnern zusammenarbeiten, einschließlich verschiedener Blockblau-, OTC -Zähler, Marktgeschäfte, Börsen und Defi -Vereinbarungen, um die breite Verteilung, Integration und Liquidität des Produkts sicherzustellen.
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Der intelligente Vertrag von Ondo wurde von vielen gut bekannten Institutionen in der Industrie geprüft, die speziell enthält:
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Code4rena Audit im Januar 2023
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Im April 2023 Nethermind Audit
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August 2023 Zokyo Audit
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Code4rena Audit im September 2023
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Ab dem 25. Januar 2024 lautet die grundlegenden Informationen des $ Ondo -Tokens wie folgt:
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Ab sofort hat $ ondo keine weiteren praktischen Fälle für Ondo Daos Governance -Token.Die verwandten Produkte mit Ondo Finance haben auch keine Anreizmaßnahmen für die $ ondo -Token.
Nach der Beschreibung der Ondo Foundation:
Ondo Dao gibt dem Inhaber von $ Ondo die folgenden spezifischen Rechte im Zusammenhang mit Flux Finance, was derzeit unter der Gerichtsbarkeit von Ondo Dao steht:
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Hat einen neuen Ftoken -Markt ins Leben gerufen (dh, unterstützen neue Vermögenswerte als Hypotheken und/oder im Flux -Protokoll geliehen).
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Lähmung Ftoken Market
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Aktualisieren Sie das Zinsmodell jedes Marktes
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Aktualisieren Sie die Adresse für Vorhersagemaschinen
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Reserve für die Extraktion des FTOOKE -Marktes
Ondo Dao hat die folgenden zusätzlichen Rechte:
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Wählen Sie einen neuen Administrator
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Managed Asset Library
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Kontrolle $ ONDO Release, um die Verwendung von Ondo Dao -Produkten effektiv zu erhöhen
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Rufen Sie jede Funktion auf
Ab dem 25. Januar 2024 gab es neun Vorschläge zu Ondo Dao, von denen 8 genehmigt wurden und 1 Stimmen stornierten.
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Da die $ ondo -Token noch nicht mit RWA -Produkten zu tun haben, spekuliert der Markt, dass Ondo $ Ondo als Incentive -Methode für Usdy und andere Token verwenden kann.
Wenn das $ ondo -Token mit RWA -Produkten kombiniert werden kann und das $ ondo -Token als Anreiz der RWA -Produktkette verwendet wird, kann es RWA -Produkte in die Vision von Volkswagen -Verschlüsselungsinvestoren bringen.
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Nach dem Vorschlag am 27. Dezember 2023 beabsichtigt der $ Ondo, wie folgt zuzuweisen:
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Gemeinschaftsumsatz: 198.884.411 (~ 2,0%)
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Ökologisches Wachstum: 5,210.869.545 (~ 52,1%)
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Protokollentwicklung: 3.300.000 (33,0%)
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Private -Equity -Umsatz: 1.290.246.044 (~ 12,9%)
Ab sofort stellen fast 80% der $ ondo -Token in der Projektparty -Brieftasche nach wie vor und wurden noch nicht verteilt.
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Laut dem ONDO Foundation -Vorschlag werden mehr als 85% der $ Ondo -Token gesperrt, und das verschlossene Token werden 12, 24, 36, 48 und 60 entsperrt, nachdem die ersten Token freigeschaltet wurden.Unter ihnen werden Private -Equity -Investoren und Projektteams mindestens 12 Monate lang gesperrt und in den nächsten 4 Jahren freigeschaltet.Anleger, die über CoinList an ICO teilnahmen, wurden am 18. Januar 2024 freigeschaltet.
Es ist erwähnenswert, dass in den letzten Tagen die Adresse der ONDO -Projektpartei mehrmal Verbreitung), die das Projekt, das Fang ausgeliehen wurde, für den Markt sein.
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$ Onto von Community Investors ‚$ ondo wurde am 18. Januar 2024 freigeschaltet und hat nur 7 Tage lang auf dem Sekundärmarkt gehandelt.Sein historischer Trend ist wie folgt:
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Darüber hinaus lautet der Preis von $ ondo vor dem Entsperren wie folgt:
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August 2021 Saatgutradfinanzierung:
1 Ondo = 0,0057 USD
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Im April 2022, Series A -Finanzierung:
1 onto = 0,0285 USD
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ICO -Finanzierung im Mai 2022:
1 Ondo = 0,055 USD
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Laut CoinmarketCap -Daten sind die Haupthandelsporte von $ ondo Bitbit, HTX und Gate.io. Die spezifische Verteilung ist wie folgt:
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Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Haupthighlights von Ondo Finance wie folgt sind:
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Die RWA US -Schulden sind im vergangenen Jahr das 6 -fache der TVL -Branche 6 -fach zugenommen.
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Ondo Finance liegt in der TVL -Schuldtrüstung von TVL auf der RWA -US -amerikanischen Schuldtriebs.
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Ondo Finance hat RWA -Produkte mit anderen Arten von Vermögenswerten geplant. Kette.
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Ondo Finance hält sich streng zu den relevanten US -Gesetzen und Vorschriften bei den führenden Unternehmen in Branchen wie Morgan Stanley und Coinbase (gleichzeitig), und es ist einfacher, das Vertrauen der Anleger zu gewinnen.
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Die Gründer und Kernteams von Ondo Finance haben für Unternehmen wie Goldman Sachs, Morgan Stanley, Tether, Bitfinex, Circle und andere Unternehmen gearbeitet, die in der Tiefe mit den oben genannten Unternehmen förderlich sind.
Die Hauptrisiken von Ondo Finance sind wie folgt:
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Kurz nach Beginn der RWA -Strecke haben sich viele starke führende Agenturen in das Feld betreten.
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Die $ Ondo -Token haben keine weiteren praktischen Fälle außer den Governance -Token von Ondo Dao.Die zugehörigen Produkte von Ondo Finance sind nicht stark mit $ ondo verbunden.In Zukunft ist die Verwendung von $ ondo zweifelhaft.
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Gegenwärtig befinden sich etwa 80% der $ Ondo -Token noch in den Händen der Projektpartei, und der Vertriebsmechanismus ist immer noch unklar, und es besteht ein großes zentrales Risiko.
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Referenzinformationen
[1] https://docs.ondo.finance/
[2] https://blog.ondo.foundation/unlocking-ondo-aposal-from-the-do-foundation/
[3] https://coinlist.co/ondo
[4] https://www.theblock.co/post/114786/former-goldman-sachs-yplyees-lunch-defi-protocol-seed-funding
[5] https://www.theblock.co/post/143769/ondo-finance-raises-funding-peter-thiel-founders-fund
[6] https://www.reflexivityResearch.com/paid- Reports/Ondo-Finance-overview
[7] https://cryptorisks.substack.com/p/asset-lisk-ssessment-ndo-flux?utm_source=%2fSearch2fondo& utm_medium = reader222
Stellungnahme
Dieser Bericht ist eine ursprüngliche Arbeit unter der Anleitung von @longyEyouxin, @Gryphsisacademy und unter der Anleitung von @Cryptoscott_eth und @Zou_Block.Der Autor ist für alle Inhalte verantwortlich.Bearbeiten von Inhalten und Entscheidungsfindung -Die Herstellung wird von den Lesern nicht beeinflusst.Bitte wissen Sie, dass der Autor möglicherweise in diesem Bericht Kryptowährungen erwähnt hat.Dieses Dokument dient nur als Informationsreferenz und sollte nicht als Grundlage für Investitionsentscheidungen verwendet werden.Es wird dringend empfohlen, Ihre eigenen Forschungen durchzuführen und den neutralen finanziellen, steuerlichen oder juristischen Berater zu konsultieren, bevor Sie in Investitionsentscheidungen investieren.Denken Sie daran, dass die vergangene Leistung eines Vermögenswerts keine zukünftigen Renditen garantiert.
