Coinbase Q2 2024 التقرير المالي: النقاط البارزة والبيانات المالية

المؤلف: Insights4VC المصدر: X ، @insights4vc الترجمة: شان أوبا ، رؤية Baitchain

في 1 أغسطس ، أعلنت Coinbase (Coin) عن نتائج الربع الثاني لعام 2024.في هذه المقالة ، سنقدم بإيجاز التنمية والمؤشرات الرئيسية الحالية لواحد من أكبر عمليات تبادل العملة المشفرة في العالم.

الأصل وخريطة الطريق

ولد برايان أرمسترونغ في عائلة سان خوسيه ، وأظهر اهتمامًا بريادة الأعمال منذ الطفولة.بعد تخرجه من جامعة رايس في عام 2006 ، بدأ أول شركة ناشئة له في بوينس آيرس ، حيث قدم الخدمات التي تربط الموجهين بالطلاب.في وقت لاحق ، عاد إلى Airbnb كمبرمج ، حيث اكتسب نظرة ثاقبة على إمكانات العملات المشفرة.في عام 2010 ، مستوحى من إعلان Satoshi Nakamoto عن Bitcoin ، استثمر Armstrong 1000 دولار لشراء Bitcoin ، وشراء BTC بسعر 9 دولارات ، ثم انخفض إلى 2 دولار.على الرغم من الخسائر ، ما زال يصر على هذه الفكرة.

استخدم Armstrong Ruby و JavaScript لتطوير برامج لشراء وتخزين العملات المشفرة ، وكان عمله مشابهًا لتطوير متصفحات الإنترنت الأولى.في عام 2012 ، تلقى بدء تشغيله 150،000 دولار من التمويل من Y Combinator ويدعمه مدير Goldman Sachs السابق فريد إيرسام ، مما ساعد Coinbase على بناء الثقة مع البنك.

استثمر صندوق Andreessen Horowitz ، بقيادة كريس ديكسون ، 500 مليون دولار في Coinbase ، واصفًا بالتكنولوجيا بأنها “نسخة من Bitcoin من Gmail”.رفعت الجولة الأخيرة من التمويل Coinbase إلى 8.1 مليار دولار.على الرغم من أن ERSAM غادر بدء التشغيل ، إلا أنه لا يزال مساهماً رئيسياً ويستثمر في الشركات التي تبني أنظمة دفع الشركات على أساس العملات المشفرة و blockchain.

في عام 2016 ، أعلنت Coinbase عن إطلاق Ethereum وتغيير اسمها إلى GDAX (Global Digital Asset Exchange).على الرغم من أن شائعات عن دعم Ethereum قد تم تداولها لفترة من الوقت ، إلا أنه لم يتم تأكيدها حتى بعد المناقشة والبحث ، خاصة بعد عمل Ethereum مع Microsoft Azure.

في أوائل عام 2017 ، حصل Coinbase على تراخيص Bitlicense والتداول لـ Ethereum و Litecoin من وزارة الخدمات المالية في ولاية نيويورك.في نوفمبر 2017 ، طلب مصلحة الضرائب Coinbase الإبلاغ عن المستخدمين الذين لديهم أحجام معاملات تزيد عن 20،000 دولار في السنة.

في أبريل 2018 ، أطلقت Coinbase Coinbase Ventures ، وهو صندوق مشروع يستثمر في شركات blockchain و cryptocurrency.أطلقت Coinbase بعد ذلك CoinBase Pro ، وهي واجهة جديدة مبنية على محرك تداول GDAX الحالي الذي يقوم تلقائيًا بترحيل الأرصدة وتاريخ المعاملات للمستخدمين.

أصبحت Coinbase شركة عامة في 14 أبريل 2021.بعد ذلك ، في 20 سبتمبر 2021 ، تم إطلاق Coinbase Prime مع وظائف محسّنة لتوسيع خدماتها إلى العملاء المؤسسيين.

في فبراير 2022 ، أغلقت Coinbase مقرها في سان فرانسيسكو لتنفيذ استراتيجية مكتب لا مركزية ونموذج عمل عن بُعد.

رؤى تمويل Coinbase – إجمالي التمويل: 1.9 مليار دولار أمريكي (CC: Crunchbase)

جولة التمويل:

• البذور:

• تاريخ:26 سبتمبر 2012 |تم جمع الأموال التي تم جمعها:600000 دولار

• المستثمرون المختارون:Y Combinator ، Alexis Ohanian ، IDG Capital ، Trevor Blackwell

• الجولة أ:

• تاريخ:7 مايو 2013 |تم جمع الأموال التي تم جمعها:5 ملايين دولار

• المستثمرون المختارون:Union Square Ventures ، Ribbit Capital ، Gurrency Group (DCG) ، SV Angel ، الإصدار الأول

• السلسلة ب:

• تاريخ:12 ديسمبر 2013 |تم جمع الأموال التي تم جمعها:25 مليون دولار

• المستثمرون المختارون:Andreessen Horowitz (A16Z) (قيادة الاستثمار) ، Union Square Ventures ، Ribbit Capital

• الجولة ج:

• تاريخ:13 يناير 2015 |تقييم:475 مليون دولار |تم جمع الأموال التي تم جمعها:75 مليون دولار

• المستثمرون المختارون:نمو DFJ (الاستثمار الرئيسي) ، Andreessen Horowitz (A16Z) ، Blockchain Capital ، Union Square Ventures ، Boost VC ، رأس المال التهيأ وغيرها من الشركات

• توسيع نطاق التمويل C:

• تاريخ:7 يوليو 2016 |مبلغ جمع التبرعات:10.5 مليون دولار

• المستثمرون المختارون:Mitsubishi UFJ Capital ، Sozo Ventures

• الجولة د:

• تاريخ:10 أغسطس 2017 |مبلغ جمع التبرعات:108.1 مليون دولار

• المستثمرون المختارون:شركاء المشروع المؤسسي (IVP) (الرصاص) ، Greylock Partners ، 35 Ventures ، Tusk Venture Partners ، Kindred Ventures ، True Capital Management وغيرها من الشركات

• لم يتم الكشف عنها:

• تاريخ:30 أكتوبر 2018 |مبلغ جمع التبرعات:300 مليون دولار

• المستثمرون المختارون:PolyChain Capital ، Y Combinator ، Tiger Global Management ، Capital Capital ، Wellington Management ، Manhattan Venture Partners و 3 شركات أخرى

• جولات التمويل بعد الاكتتاب العام:

• تاريخ الاكتتاب العام:14 أبريل 2021 |

الفريق الأساسي:

• المؤسس المشارك والمدير التنفيذي:براين أرمسترونغ

• المؤسس المشارك والمخرج:فريد إيرسام

• الرئيس وكبير مسؤولي العمليات:إميلي تشوي

• المدير المالي:أليسيا هاس

• كبير موظفي المواهب:LJ Brock

• كبير المسؤولين القانونيين:بول غروال

التطورات الرئيسية وحالة Coinbase (Q2 2024)

الوضوح التنظيمي والدعوة

1. التقدم التنظيمي:

• حقق Coinbase تقدمًا كبيرًا في الوضوح التنظيمي ، وهو أمر بالغ الأهمية لتطوير صناعة التشفير.

• أصبح تشريع العملة المشفرة قضية سائدة في الولايات المتحدة واكتسبت دعمًا من الحزبين.تم تمرير قانون تقنية التمويل والابتكار في القرن الحادي والعشرين (FIT21) بأغلبية ساحقة ، حيث حدد بوضوح دور CFTC و SEC في تنظيم الأصول الرقمية.

• أصدرت مصلحة الضرائب القواعد النهائية للإبلاغ عن الأصول الرقمية ، وهي خطوة أساسية في تحقيق الشفافية التنظيمية.

2. دعم حركة العملة المشفرة:

• انضم أكثر من 1.3 مليون من دعاة العملة المشفرة إلى مبادرة القاعدة الشعبية ، مما يؤثر بشكل كبير على الدعم السياسي وتغيير التنظيم.

• أصبحت الحركة مجموعة تصويت رئيسية معترف بها في ولايات ساحة المعركة ، مما دفع كلا الطرفين إلى إدراك أهمية العملة المشفرة.

3. الامتثال العالمي:

• استوفيت USDC متطلبات الامتثال للإطار التنظيمي لسوق Asset Market (MICA) في الاتحاد الأوروبي ، وهو معلم مهم في توسيع نطاق استخدام الامتثال لـ stablecoins المدعومة من EuroDollar.

ابتكار المنتج والخدمات

1. الحل الأساسي للطبقة 2 (نظرة عامة أكثر تفصيلاً عن الطبقة الأساسية 2 في النشرة الإخبارية الأخيرة):

• زاد حجم المعاملات في قاعدة حلول الطبقة 2 من Coinbase بنسبة 300 ٪ في الشهر.تقوم الشبكة الآن بمعالجة المعاملات بأقل من 1 سنت ومعدلات أسرع ، مما يزيد من قابلية التوسع وخفض التكاليف.

• تم تصنيف القاعدة الآن في المرتبة الأولى في المستوى 2 ، حيث تجاوز معاملات Ethereum.

2. محفظة ذكية:

• يقدم Coinbase محافظًا ذكية لتبسيط المعاملات على السلسلة ، وتقليل الاحتكاك في الإعداد ، والقضاء على رسوم الشبكة والقضاء على عبارات الاسترداد.

• تدعم هذه المحافظ تكاملًا متعدد القواعد ويمكن دمجه بسهولة مع التطبيقات الرئيسية ، وتحسين تجربة المستخدم وتوسيع اعتماد العملة المشفرة.

3. شراكة مع Stripe:

• تم تصميم تعاون Coinbase مع Stripe لتوسيع اعتماد USDC العالمي.تتيح الشراكة عمليات نقل أسرع وأرخص إلى أكثر من 150 دولة وتمكّن تحويلات FAIT و Cryptocurrency السريعة.

• تدمج Stripe USDC في البنية التحتية للدفع ، والاستفادة من شبكتها الواسعة ، مما يعزز بشكل كبير تغطية USDC والتطبيق العملي.

المعاملات والتوسع في السوق المالي

1. ميزات تحسين منصة التداول:

• تحديثات إلى منصة التداول البسيطة والمتقدمة تعمل على تحسين مشاركة المستخدم مع أنواع الطلبات الجديدة وإشعارات تنبيه الأسعار وميزات المشتقات المضافة.

• Coinbase One هو منتج اشتراك متميز ، على الرغم من إبطاء أحجام المعاملات في الربع الثاني ، كان أداءً جيدًا بسبب زيادة مكافآت USDC.

2. الأسواق المالية Coinbase (CFM):

• قامت CFM بتوسيع منتجاتها التداول المستقبلية لتشمل عقودًا جديدة لـ Dogecoin و Bitcoin Cash و Litecoin ، وقدمت ما يصل إلى 20 مرة في العقود الآجلة للسلع الأساسية وحتى 5 مرات في العقود الآجلة للعملة المشفرة.

• يهدف التوسع إلى تمكين مجموعة واسعة من التجار في الولايات المتحدة من المشاركة في تداول العقود الآجلة.

3. Coinbase Prime:

• حصلت Coinbase Prime على موقعها باعتبارها الوصي الرئيسي لمنتجات BTC ETF من خلال الحصول على 8 من 9 ETH ETFs.

• وافقت SEC على ETH ETF في مايو 2024 ، مما يؤكد أن ETH ليس الأوراق المالية ، مما يوفر وضوحًا تنظيميًا وجذب رأس المال المؤسسي.

Coinbase (عملة)مفتاحالمؤشرات (8 أغسطس 2024)

التحليل المالي

إيرادات المعاملات (مليون دولار)

---

مصدر البيانات

يمكن العثور على جميع البيانات المستخدمة لحساب النسبة أدناه.إذا كنت ترغب في الحصول على نظرة ثاقبة لبيانات الربع السابق ، فيمكنك الحصول عليها من الرابط الوارد أدناه.

أحدث رسالة للمساهمين:https://s27.q4cdn.com/39745099/files/doc_financials/2024/q2/q2-24-hareholder-letter.pdf

---