jakiro
التجميع: رؤية Baitchain
أصدرت كاثرين وود ، وهي مستثمر شهير في وول ستريت وشركة Ark Invest التابعة لها تقرير “الأفكار الكبيرة” في بداية كل عام منذ عام 2017 ، وقد جذبت دائمًا انتباه السوق.
شهد تقرير الأفكار الكبيرة في العامين السابقين التقرير السابق لـ Baitchain Vision “الأفكار الكبيرة 2023 تقرير إلقاء نظرة سريعة: العملة والتمويل وثورة الإنترنت في نقطة تحول“و”أفكار كبيرة 2024 التقرير القائمة تشفير قائمة: كيف سيؤثر التكوين المؤسسي على BTC“.
تم إصدار Ark Invest في 4 فبراير 2025تقرير “الأفكار الكبيرة 2025”، التقرير هو 148 صفحة في إجمالي 12 جزءًا.
هناك أربعة مشاركة في التشفير ، وهي: AI Agent ، Bitcoin ، StableCoin و Lovended Blockchain.
قامت Baitchain Vision بتجميع هذه الأجزاء الأربعة لمكافأة القراء.
1. وكيل الذكاء الاصطناعى: إعادة تعريف التفاعل بين المستهلك وسير العمل التجاري
ما هو وكيل الذكاء الاصطناعي؟
من المتوقع أن يقوم وكلاء الذكاء الاصطناعي بتسريع اعتماد التطبيقات الرقمية وإحضار تغييرات في صنع الحقبة في تفاعل الحاسوب البشري.
فهم القصد: فهم نوايا المستخدم من خلال اللغة الطبيعية.
إجراء التخطيط: استخدم التفكير والسياقات ذات الصلة للتخطيط.
اتخاذ الإجراءات: اتخذ إجراءً بمساعدة الأدوات لتحقيق النوايا.
التعلم المستمر: التحسين المستمر من خلال التكرار والتعلم المستمر.
الذكاء الاصطناعى تسريع اعتماد الأجهزة والبرامج
قد يكون لدى Openai إيرادات تزيد عن 10 مليارات دولار في عام 2025 ، مما يجعل الأرباح أسرع من شركات التواصل الاجتماعي في العقد الماضي.باستخدام chatgpt كمؤشر ، ستقود الذكاء الاصطناعى الطلب السريع على مجموعة من التقنيات الجديدة.
سوف يغير وكلاء الذكاء الاصطناعى كيفية بحث المستهلكين واكتشافهم
يتم تضمين وكلاء الذكاء الاصطناعي في نظام التشغيل لأجهزة المستهلكين ، مما يسمح للمستهلكين بتسليم جميع البحث والبحث إلى الذكاء الاصطناعي ، مما يوفر الوقت بشكل كبير.ستوفر نتائج الذكاء الاصطناعي المصفاة سياقًا لشاشات الإعلانات الرقمية.إذا انتقلت عمليات البحث إلى وكلاء الذكاء الاصطناعى الفردي ، فقد ترتفع إيرادات الإعلانات بوساطة الذكاء الاصطناعي بشكل كبير.بحلول عام 2030 ، من المتوقع أن تمثل إيرادات الإعلانات من الذكاء الاصطناعي أكثر من 54 ٪ من سوق الإعلانات الرقمية البالغة 1.1 تريليون دولار.
بحلول عام 2030 ، يجب أن يفسر الإعلان بوساطة الذكاء الاصطناعي أكبر حصة من إيرادات الإعلانات الرقمية
إذا انتقلت عمليات البحث إلى وكلاء الذكاء الاصطناعى الفردي ، فقد ترتفع إيرادات الإعلانات بوساطة الذكاء الاصطناعي بشكل كبير.نعتقد أنه بحلول عام 2030 ، يمكن أن تمثل إيرادات الإعلانات من الذكاء الاصطناعي أكثر من 54 ٪ من سوق الإعلانات الرقمية البالغ 1.1 تريليون دولار.
بحلول عام 2030 ، قد يقترب التسوق بوساطة الذكاء الاصطناعي بنسبة 25 ٪ من المبيعات العالمية التي يمكن الوصول إليها عبر الإنترنت
سيؤدي الاستخدام المتزايد لوكلاء الذكاء الاصطناعي في التسوق للمستهلك إلى تبسيط اكتشاف المنتج والتوصيات الشخصية وعمليات الشراء.تُظهر أبحاث ARK أنه بحلول عام 2030 ، يمكن أن يعزز وكلاء الذكاء الاصطناعى حوالي 9 تريليونات دولار في الاستهلاك عبر الإنترنت في جميع أنحاء العالم.
من المتوقع أن تستمر المحافظ الرقمية في النمو في حصة السوق في التجارة الإلكترونية
تُظهر أبحاث ARK أن المحافظ الرقمية التي تعمل من الذكاء الاصطناعى (التي تأخذ حصة السوق من طرق الدفع مثل بطاقات الائتمان والخصم) قد تمثل 72 ٪ من جميع معاملات التجارة الإلكترونية بحلول عام 2030.
تدمج المحافظ الرقمية الخدمات المالية والتجارة الإلكترونية
استنادًا إلى أعمالها الموجه نحو المستهلك ، يقدر السوق حاليًا منصات المحفظة الرقمية مثل Block و Robinhood و SOFI بسعر 1800 دولار لكل مستخدم.قد يصبح شراء وكيل محفظة رقمية جوهر رحلة التسوق ، وسيحقق “نقرة واحدة من الخروج” الطريق “لشراءات الاستعلام بنقرة واحدة”.
قد تصبح وكلاء التسوق الرقمي محفظة جوهر رحلات التسوق
يجب أن يعزز توليد الرصاص الوكلاء تطوير المحافظ الرقمية إلى المنبع من السلسلة الصناعية للاستيلاء على حصتها في السوق في مجالات التجارة الإلكترونية والاستهلاك الرقمي العالمي.سيتم استبدال “نقرة نقرة واحدة” تدريجياً بـ “الاستعلام والشراء بنقرة واحدة”.
سيؤدي شراء وكيل إلى زيادة قيمة الشركة للمحافظ الرقمية ، خاصة في قطاع التجارة الإلكترونية
استنادًا إلى معدلات الرسوم الناتجة عن آفاق ، قد يجلب وكلاء شراء الذكاء الاصطناعى من 4 مليارات دولار إلى 20 مليار دولار من الإيرادات العالمية لمنصة المحفظة الرقمية في عام 2030 (كل منها هو الوضع الأساسي وتوقعات الموقف المتفائل لـ Ark ، على التوالي).بحلول عام 2030 ، يمكن أن تزيد وكلاء الشراء الذين يعملون بذات منظمة العفو الدولية من قيمة المؤسسة لكل مستخدم للمحفظة الرقمية في الولايات المتحدة بمقدار 50 إلى 200 دولار.
في المؤسسات ، سيزيد وكلاء الذكاء الاصطناعي من الإنتاجية من خلال البرامج
يجب أن تكون الشركات التي تنشر وكلاء الذكاء الاصطناعي قادرة على زيادة الإنتاج دون زيادة القوى العاملة و/أو تحسين القوى العاملة الخاصة بهم لأنشطة القيمة الأعلى.مع تطوير الذكاء الاصطناعى ، قد يقوم الوكلاء بنسبة أعلى من عبء العمل وإكمال المهام ذات القيمة الأعلى بشكل مستقل.
إن انخفاض تكاليف الذكاء الاصطناعي سيؤثر بشكل كبير على الفوائد الاقتصادية للوكلاء
تقوم المنتجات الجديدة من Openai و Salesforce بتكمل عمل ممثلي خدمة العملاء البشرية بشكل فعال من حيث التكلفة.حتى إذا كانت التكلفة الثابتة لكل محادثة 1 دولار ، بمجرد أن يتمكن وكيل الذكاء الاصطناعى من التعامل مع 35 ٪ من استشارات خدمة العملاء ، فيمكنه توفير الكثير من المال.يجب على وكلاء الذكاء الاصطناعى أيضًا تقليل تكاليف التجنيد والتوظيف ، بالإضافة إلى تكاليف البرامج القائمة على المقاعد ، والتوسع بسهولة أكبر من الموارد البشرية.
تقوم الذكاء الاصطناعي بإعادة تشكيل سلسلة قيمة البرمجيات
تتحسن مهارات الترميز لوكلاء الذكاء الاصطناعى بسرعة ، وتسريع دورة تطوير البرمجيات.نظرًا لأن تكلفة إنشاء البرامج ، يجب أن تتسارع إنتاج البرمجيات وتؤثر على قرار الشركة بـ “بناء أو شراء بمفردك” واستبدال شركات البرمجيات التقليدية التي تتكيف ببطء.مع شعبية برامج العميل ، يجب أن يتسارع النمو على جميع مستويات مكدس البرامج ، على الرغم من أن المشاركة ستتحول إلى طبقة النظام الأساسي.
سوف تساعد الذكاء الاصطناعى في الإقلاع
تقوم الذكاء الاصطناعي بترويج “الانفجار الكامبري” في مجال البرمجيات.بحلول عام 2030 ، مع استثمار الشركات في حلول تعزيز الإنتاجية ، من المتوقع أن ينمو كمية البرامج التي ينشرها كل عامل معارف بشكل كبير.اعتمادًا على معدلات التبني ، قد يتسارع إنفاق البرمجيات العالمية من معدل نمو سنوي قدره 14 ٪ خلال العقد الماضي إلى 18 ٪ – 48 ٪.
2. بيتكوين
نظام نقدي عالمي ناضج مع مؤسسة شبكية قوية ومعدل تبني مؤسسي متزايد
Bitcoin Hits Record أعلى مستوى في عام 2024
SPOT Bitcoin ETF هي أكثر إصدار ETF نجاحًا في التاريخ
اجتذبت Spot Bitcoin ETF أكثر من 4 مليارات دولار أمريكي تدفق في يوم التداول الأول ، حيث سجل رقماً قياسياً في تدفقات رأس المال في اليوم الأول من إصدار ETF ، وهو ما يتجاوز تدفقات 1.2 مليار دولار أمريكي في الشهر الأول من إصدار ETF الذهبي في نوفمبر 2004 .يتجاوز تدفق صناديق البيتكوين الفورية تدفق أي من حوالي 6000 صناديق تم إطلاقها في السنوات الثلاثين الماضية في الشهر الأول من الإصدار.
انخفاض تضخم البيتكوين إلى أقل من معدل نمو إمدادات الذهب على المدى الطويل بعد النصف الرابع
تم “انخفاض نمو العرض في Bitcoin للمرة الرابعة في التاريخ ، حيث انخفض معدل النمو السنوي من حوالي 1.8 ٪ إلى حوالي 0.9 ٪.يسلط الضوء إلى النصف على السياسة النقدية التي يمكن التنبؤ بها في Bitcoin وموقفها كأصل نادر.
انخفض التقلب السنوي لـ Bitcoin إلى أدنى مستوى له على الإطلاق ، في حين أن عائداتها المعدلة حسب المخاطر تظل أفضل من معظم فئات الأصول الرئيسية
على الرغم من الانخفاضات الحادة في دخل عمال المناجم بعد النصف ، فإن قوة الحوسبة في Bitcoin تصل إلى مستوى قياسي
على الرغم من أن النصف يقلل من دخل عمال مناجم Bitcoin بنسبة 50 ٪ ، فإن قوة الحوسبة الخاصة بها (مقياس لأمن الشبكة) تصل إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق.هذا يدل على أن ثقة عمال المناجم على المدى الطويل في البيتكوين لا تزال قوية.
رقم المعاملة اليومي في Bitcoin سجل عالي
بفضل إطلاق بروتوكول Runes ، بلغ حجم المعاملات اليومية لـ Bitcoin أعلى مستوى على الإطلاق.يساعد بروتوكول الرونية في إنشاء رموز بديلة مباشرة على blockchain Bitcoin.
Bitcoin يصادف ضغط بيع كبير في عام 2024
في يناير 2024 ، استولت الحكومة الألمانية على 50000 عملات البيتكوين المرتبطة بمنظمة للقرصنة عبر الإنترنت وباعتها بعد ستة أشهر.استوعب السوق هذا العرض بنجاح ، وارتفع سعر البيتكوين من 53000 دولار إلى 68000 دولار.بالإضافة إلى ذلك ، قام دائني Mt. Gox المتوقع للغاية بتوزيع أكثر من 109000 من البيتكوين خلال عملية السداد في منتصف العام ، مما يلغي أكبر ضغط بيع محتمل.
المزيد والمزيد من الشركات المدرجة تحمل Bitcoin
حاليا ، 74 شركة مدرجة في قائمة البيتكوين على ميزانياتها العمومية.زادت قيمة البيتكوين على الميزانية العمومية للشركات خمسة أضعاف خلال العام الماضي ، من 1.1 مليار دولار في عام 2023 إلى 5.5 مليار دولار في عام 2024.
قاعدة التكلفة الإجمالية لـ Bitcoin تصل إلى مستوى قياسي في عام 2024
في عام 2024 ، نمت القيمة السوقية المحققة لـ Bitcoin (على سبيل المثال ، التكلفة) بنسبة 86 ٪ ، حيث بلغ متوسط تكلفة الاستحواذ على الإطلاق 40،980 دولارًا للعملة ، حيث بلغ مجموعها 811.7 مليار دولار.
تسليط الضوء على سرعة التداول في Bitcoin وسلوك التمسك بدورها كمخزن للقيمة
في عام 2024 ، انخفضت سرعة تداول Bitcoin إلى أدنى مستوى في 14 عامًا ، في حين أن إمدادات البيتكوين ، التي عقدت لمدة ثلاث سنوات أو أكثر ، وصلت إلى أعلى مستوى على الإطلاق.
من المتوقع أن تلبي Bitcoin ما نتوقعهأهداف السعر لعام 2030(300،000 دولار في الحد الأدنى للقضية ، و 710،000 دولار في الحالة العادية ، و 1.5 مليون دولار في الحد الأقصى للقضية)
3. StableCoins: إعادة تشكيل مجال الأصول الرقمية
واحدة من أسرع القطاعات نمواً في مساحة الأصول الرقمية ، مع تجاوز stablecoins MasterCard والتأشيرة في إجمالي قيمة المعاملة في عام 2024
بعد عامين من سوق الدب وقيمته السوقية قد انخفضت بأكثر من 70 ٪ ، لا يزال تطوير stablecoins بلا هوادة.في عام 2024 ، بلغت قيمة المعاملة السنوية لـ StableCoins 15.6 تريليون دولار أمريكي ، حوالي 119 ٪ و 200 ٪ من التأشيرة والماستر على التوالي.بلغت المعاملات الشهرية 110 مليون ، أي حوالي 0.41 ٪ و 0.72 ٪ من المعاملات التي تمت معالجتها بواسطة VISA و MasterCard.هذا يعني أن قيمة stablecoins لكل معاملة أعلى بكثير من قيمة التأشيرة والماستر.
سجلات التداول في Stablecoin سجل أعلى مستوى في ديسمبر 2024
في ديسمبر 2024 ، وصل حجم التداول في Stablecoin إلى أعلى مستوى جديد.Solana و Tron و Ethereum و Base هي المفاتيح الرئيسية التي تدفع حجم معاملة StableCoin في عام 2024.في ذلك الشهر ، بلغ حجم التداول اليومي لـ StableCoins 27 مليار دولار أمريكي ، وبلغ حجم التداول الشهري 2.7 تريليون دولار أمريكي ، مما يدل تمامًا على التطوير السريع لهذا المجال.
تميز Ethena Labs معاملات متخصصة شعبية ، حيث جمعت 6 مليارات دولار في 12 شهرًا
يعد STABLECOIN Field مبتكرًا وإيثينا لابز هو أحد أسرع المشاريع نمواً.على الرغم من تصميمه المثير للجدل ، فإن المشروع لديه حصة كبيرة من سوق StableCoin بدعم من العملة غير القانونية ، ليصبح منافسًا رئيسيًا في السوق البالغ 20 مليار دولار.عن طريق الرمز المميز للمواقف المحايدة للدلتا ، يمكن أن توفر إيثينا لابز عوائد تصل إلى 20 ٪ إلى 30 ٪ على أساس ظروف السوق ، ولكن قد يكون العائد سلبيًا في أسواق الدب.في الأشهر الـ 12 الأولى من إنشائها ، بلغت إجمالي قيمة موقفها المقفلة 6 مليارات دولار أمريكي ، وهي التي تمثل حاليًا 10 ٪ من إجمالي العقود المفتوحة في Ethereum وتوسع تداول الدلتا المحايدة لـ Solana و Bitcoin.
بعد تجربة انكماش في عام 2023 ، وصل إمدادات stablecoins وعدد العناوين النشطة إلى مستوى قياسي في عام 2024
يهيمن USDT على سوق StableCoin ، يليه USDC (StableCoin الصادر عن Circle) ، والذي يمثل معًا 90 ٪ من إجمالي العرض.يتمتع StableCoins بخصائص “Multi-Cain” وتخترق كل blockchain الرئيسية الأولى.يبلغ إجمالي العرض من StableCoins 203 مليار دولار أمريكي ، وهو ما يمثل حوالي 0.97 ٪ من عرض النقود M2 في الولايات المتحدة.في ديسمبر 2024 ، بلغ عدد عناوين stablecoin النشطة 23 مليون ، وهو رقم قياسي.من خلال العناوين النشطة الشهرية ، تقود شبكة Tron الطريق بسبب رسوم المعاملات المنخفضة ، والتي تحظى بشعبية في الأسواق الناشئة.
نظرًا لأن بعض الدول تقلل من مقتنياتها بالدولار الأمريكي ، فإن الأصول الرقمية تقترب من الدولار الأمريكي
يخضع مجال الأصول الرقمية “عملة مستقرة” و “الدولار”.وفي الوقت نفسه ، قامت الصين واليابان ببيع كميات كبيرة من سندات الخزانة الأمريكية ، أنهي المملكة العربية السعودية اتفاقية صوتية مدتها 45 عامًا ، وقللت دول بريكس اعتمادها على مدفوعات الدولار الأمريكي عن طريق تجاوز الشبكة السريعة.في الماضي ، كانت Bitcoin و Ethereum هي الجسور الرئيسية لدخول النظام الإيكولوجي للأصول الرقمية ، ولكن في العامين الماضيين ، حلت StableCoins محلهما حاليًا وبلغ 35 ٪ -50 ٪ من إجمالي المعاملات على السلسلة.يسيطر StableCoins على الدولار الأمريكي ، وهو ما يمثل أكثر من 98 ٪ من العرض ، يليه StableCoins المدعوم من الذهب والمدعوم باليورو ، وهو ما يمثل حوالي 1 ٪ و 0.5 ٪ على التوالي.تظهر أبحاث آرك أن العملات الآسيوية ستظهر أيضًا في السوق في المستقبل.
تجذب StableCoins مستثمري التجزئة بفضل التكلفة المنخفضة والكفاءة العالية للطبقة 2
سكب مستثمرو التجزئة في الحقل بسبب انخفاض التكلفة وتداول Stablecoin الأكثر ملاءمة التي توفرها Layer 2 ، والتي زادت من حصة السوق من blockchains مثل التعبير والقاعدة والتفاؤل.لا يزال المستثمرون والمؤسسات الكبار يتداولون بشكل أساسي على الشبكة الرئيسية Ethereum.تداول أقل من 100 دولار على القاعدة والتفاؤل يهيمن ، في حين أن Ethereum mainnet يتجاوز أساسا أكثر من 100 دولار.
المعاملات من نظير إلى نظير وتخزين محفظة شخصية تهيمن على استخدام stablecoins
في استخدام stablecoins ، الحسابات المملوكة خارجيا (EOAs) ، أي عناوين ethereum القياسية للمعاملات من نظير إلى نظير (P2P) ، تمثل 60 ٪ من استخدام USDC ، في حين تمثل البورصات المركزية 11 ٪ ، عبر الطبقة 2 تمثل جسور الحلول 7 ٪ ، في حين أن البورصات اللامركزية (DEXS) وسوق المال لكل حساب لكل 1.7 ٪.مع زيادة استخدام التمويل اللامركزي (DEFI) في السنوات القادمة ، قد تستعيد DEXs والجسور وأسواق المال حصتها في السوق من معاملات P2P.ومع ذلك ، نظرًا للتناسب بين المنتج والسوق ، فإن تداول P2P وتخزينه أكثر مرونة في السيناريوهات بخلاف التداول ، ويتقلب استخدامها أقل مع دورة السوق.
أربعة من المصدرين StableCoin يهيمن على إيرادات في قطاع الأصول الرقمية
من حيث الإيرادات في مساحة الأصول الرقمية ، يهيمن عدد قليل من مصدري stablecoin.تمثل Tether (USDT) و Circle (USDC) 60 ٪ من الإيرادات الناتجة عن الشبكات والتطبيقات الخمسة الأوائل.في النصف الثاني من عام 2024 ، حققت stablecoins مثل USDT و USDC و DAI/USDS و USDE ما مجموعه 3.35 مليار دولار أمريكي من الإيرادات ، حيث بلغت إيرادات سنوية 6.7 مليار دولار أمريكي.من بينها ، أبلغ Tether ، الذي يقل عن 200 موظف ، عن ربح قدره 5.2 مليار دولار أمريكي في النصف الأول من عام 2024 ، حيث يغطي USDT وغيرها من المنتجات والخدمات ، بالإضافة إلى عوائد غير محققة من الأصول الرقمية. الشركات الفعالة في التاريخ.
الأداء المالي لـ Tether مذهل
لدى Tether أقل من 200 موظف ، مقارنة بـ JPMorgan Chase و Berkshire Hathaway ، لكل منهما أكثر من 300000 موظف.في النصف الأول من عام 2024 ، في مؤشر S&P Financial Select Industry ، كان لدى Berkshire Hathaway و JPMorgan Chase و Bank of America و Wells و Wells فقط دخل صافي يتجاوز Tether.
زيادة الطلب على سندات الخزانة الأمريكية
في ظل اتجاه التخلص العالمي من التنقيط والتخلص من الدولارات ، قد تدفع StableCoins طلبًا مستقرًا على سندات الخزانة الأمريكية.اعتبارًا من ديسمبر 2024 ، أصبحت Tether and Circle مجتمعة أكبر 20 حاملًا لسندات الخزانة الأمريكية.في الأسواق الناشئة مع عدد كبير من السكان ، مثل البرازيل ونيجيريا وتركيا وإندونيسيا والهند ، يستخدم الأفراد والشركات stablecoins كوسيلة لتخزين القيمة وطرق الدفع والعملات عبر الحدود ، وقد تصبح stablecoins وسيلة فعالة لتصدير لنا دولارات.
يقوم مصدري Stablecoin بتحويل عوائد سعر الفائدة الخالية من المخاطر إلى المستخدمين
سيحقق Circle and Tether إيرادات الدولارات من خلال سندات الخزانة الأمريكية والأوراق المالية الأخرى التي تعمل كضمان لـ StableCoins.ومع ذلك ، في عام 2024 ، بسبب المنافسة والطلب في السوق ، بدأت StableCoins التي تعمل خارج الولايات المتحدة في إرجاع معظم دخل الفوائد للمستخدمين.في حين أن Circle و Tether من غير المرجح أن يتبعوا هذا الاتجاه على الفور ، أصبحت StableCoins الحاملة للاهتمامات هي الفئة الأسرع نموًا في سوق StableCoin.
بحلول عام 2030 ، قد ينمو حجم stablecoins بشكل كبير ، من 0.17 ٪ من إمدادات M2 العالمية إلى 0.9 ٪
حاليًا ، يبلغ عرض StableCoins 203 مليار دولار أمريكي ، وهو ما يمثل 0.17 ٪ من إمدادات M2 العالمية.من المتوقع أنه بحلول عام 2030 ، قد ينمو العرض إلى 1.4 تريليون دولار أمريكي ، وهو ما يمثل 0.9 ٪.إذا كان الأمر كذلك ، فستصبح StableCoins الثالث عشر أكبر عملة متداولة في العالم ، ترتب خلف الإسبانية وقبل العملات الهولندية.
4. توسيع blockchain: تحقيق انخفاض كبير في التكاليف وتمكين حالات الاستخدام الجديدة في طبقة التطبيق
التنقل في خريطة العقد الذكي
نظرًا لأن مجال الأصول الرقمية يصبح معقدًا بشكل متزايد ، فإن العقود الذكية تدفع الابتكار في المزيد والمزيد من الصناعات.من تطبيقات الألعاب المتمحورة حول المستخدم وتطبيقات SocialFI إلى الأدوات المالية المتقدمة مثل المشتقات والمنتجات المنظمة إلى شبكات البنية التحتية اللامركزية التي تعمل على تشغيل التوصيلية اللاسلكية وتخزين الطاقة ، تتطور النظم الإيكولوجية ذات الصلة بسرعة لتلبية احتياجات المتطلبات المتنوعة والديناميكية.
في السعي وراء انخفاض الرسوم والكفاءة العالية ، يتم نشر التطبيقات إما على طبقة عالية من سولانا سولانا أو على محلول تحجيم طبقة Ethereum.
Ethereum EIP 4844 ترقية تقلل من رسوم المعاملات بمقدار 10 مرات
تعد ترقية EIP 4844 من Ethereum واحدة من أهم ترقيات التكنولوجيا حتى الآن ، والتي تمكن شبكات الطبقة 2 من تمكين المعاملات بشكل أسرع وأرخص ، وتقليل تكاليف المعاملات بمقدار 10 مرات ، وتحفيز استخدام التطبيقات ذات الصلة.تعد ترقية EIP 4844 علامة فارقة مهمة في خريطة طريق Ethereum ، ومن المتوقع أن تزيد من معالجة المعاملات في الثانية (TPS) بمقدار 250 إلى 1250 مرة من المعاملة 400 الحالية إلى 100،000-500،000 معاملة.حتى الآن ، تم إطلاق أكثر من 200 مشروع من الدرجة الثانية ، ومزيد من المشاريع قيد الإعداد.
انخفاض تكاليف المعاملات يدفع تطوير الطبقة 2
أدى الانخفاض الحاد في تكاليف المعاملات إلى زيادة كبيرة في النشاط في الطبقة 2 ، مما يجذب عددًا كبيرًا من المستخدمين للانتقال من الشبكة الرئيسية Ethereum.تمثل الطبقة 2 85 ٪ من العناوين النشطة اليومية للتداول في النظام البيئي Ethereum.في عام 2024 ، زاد نشاط Layer 2 من المعاملات اليومية لـ Ethereum بنسبة 400 ٪ ، من 3 ملايين إلى 15 مليون.
تصبح القاعدة أسرع طبقة ethereum طبقة 2 blockchain
تجاوزت Base جميع حلول Ethereum Layer 2 الأخرى من حيث معدل النمو وحصة السوق في غضون عام واحد من إطلاقها.في عام 2024 ، شكلت الأساس 46 ٪ من المستخدمين النشطين لطبقة Ethereum 2 والمصروفات المتكبدة تمثل 63 ٪.بلغت إجمالي قيمة الموقف المقفل 15 مليار دولار أمريكي وتم نشر أكثر من 300 طلب ، مما يجعل مساهمة مهمة في التدفق النقدي لـ Coinbase.
على الرغم من أن العديد من المعاملات تهاجر إلى الطبقة 2 ، إلا أن Mainnet Ethereum لا يزال يهيمن على التخزين والتسوية عالية القيمة
المؤسسات والمستخدمين ذوي القيمة العالية وحاملي العملة المشفرة الكبيرة تقوم بشكل أساسي بتسوية المعاملات على الشبكة الرئيسية Ethereum.الفوائد الاقتصادية للوحدة للشبكة الرئيسية Ethereum لا مثيل لها من خلال القيمة الإجمالية المقفلة (TVL) والبورصة اللامركزية (DEX) لكل حجم معاملة المستخدم.
مع ارتفاع Defi لتسجيل المرتفعات ، يتحدى DEX أماكن التداول المركزية في كل من التداول الفوري والمشتقات
عندما وصلت Binance إلى تسوية تزيد عن 4 مليارات دولار مع لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) في عام 2024 واستقالت المدير التنفيذي لها ، كانت بعض الحصة السوقية من البورصات المركزية (CEXS) تبادلات لا مركزية (DEXS) ومجلدات تداول المشتقات التي تم التقاطها من يناير إلى الذروة ، تضاعف التمويل اللامركزي (DEFI) تقريبًا ، مع نمو حصة السوق من 8 ٪ و 3 ٪ إلى 14 ٪ و 8 ٪ على التوالي ، حيث وصل إلى مستويات قياسية.خلال هذه الفترة ، انخفضت حصة Binance في البورصات المركزية من 62 ٪ إلى 35 ٪.
البورصات الذكية التي تعمل بالعقود أكثر كفاءة من 5 إلى 10 مرات من نظرائها المركزية
تبادل اللامركزية مثل Uniswap و Aerodrome و Raydium الاستفادة من كفاءة الفرق الصغيرة والمرونة لتطوير والحفاظ على البنية التحتية للبروتوكول الأساسي.بالمقارنة مع التبادلات المركزية ، لديهم ميزة كفاءة كبيرة ، مع عُشر موظفي الأخير فقط.لدى Binance أكبر عدد من الموظفين في مجال الصرف المركزي ، مع حوالي 9000 موظف.
اتفاقيات السائل السائل وإعادة الاختيار هي الحل المفضل للتعهد وإعادة الضعف ETH
أصبحت السائل السائل وإعادة الاسترخاء الطريقة المفضلة لتوليد الإيرادات على Ethereum.وهي تمثل الآن 40 ٪ من ethereum staking بسبب خصائصها لتوليد الاهتمامات ، والسيولة وسهولة الوصول.إن الطلب على إعادة الاختيار قد أدى إلى زيادة الإيرادات منصات إعادة الاكتتاب.
يقوده Polymarket ، سيصبح سوق التنبؤ بمثابة تطبيق مستهلك في عام 2024
في عام 2024 ، قامت Polymarket بتجميع أكثر من 3 ملايين مستخدم ، مع أحجام معاملات شهرية قدرها 1.2 مليار دولار أمريكي ، وقادت الانتخابات والأنشطة السياسية 70 ٪ من أعمالها.بعد تراجع موجز بعد الانتخابات ، تعافى عدد المستخدمين الفريد من نوعه إلى 50000 ، وقد انتعش حجم المعاملات أيضًا عندما تصبح الأحداث الرياضية هي الفئة الأكثر أهمية.
لدى Solana إنتاجية أعلى من Ethereum ، وذلك بفضل تصميمها العالي الأداء والمقايضات الاستراتيجية
بفضل شبكة Layer 2 و EIP 4844 ترقية ، تضاعفت إنتاجية Ethereum أكثر من الضعف إلى حوالي 200 معاملة في الثانية (TPS).ومع ذلك ، فإن Solana يؤدي أداءً أفضل ، بمتوسط إنتاجية تبلغ حوالي 800 تريسماسور في الثانية.يعتمد نجاح Solana على مجموعة من المقايضات ، بما في ذلك متطلبات الأجهزة الأكثر تكلفة ومعالجة المعاملات المتوازية.قد يزيد عميل FireDancer الجديد من Solana إلى مئات الآلاف من TPS.
بفضل اعتماد مستثمري التجزئة ، تكتسب سولانا حصة السوق على مؤشرات متعددة
بعد انخفاضه إلى أدنى مستوى في سوق الدب البالغ 8 دولارات في عام 2023 ، حققت سولانا تحسنًا كبيرًا على الشبكات الأخرى للطبقة الأخرى.وصل المستخدمون النشطون اليوميون والإيرادات ورقم المعاملة وإجمالي القيمة الإجمالية (TVL) إلى أعلى مستوياته على الإطلاق أو زيادة في الحجم.Solana هي الشبكة الأولى الوحيدة التي تتنافس مع Ethereum و Bitcoin على مقاييس مثل العناوين النشطة اليومية والإيرادات.
يقود Solana و Base الطريق في تبني المطور والاهتمام
في عام 2024 ، تقود Solana Mainnet Ethereum مع 7،625 مطور يتفوق على الأداء الرئيسي Ethereum Mainnet.يوجد في القاعدة ما مجموعه 4،287 مطورًا ، حيث احتلوا المرتبة السادسة في الترتيب العام ، متجاوزًا التعبير و Starknet ليصبح الحل الرائد من الدرجة الثانية في Ethereum.
