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Autor: Matthew Dawson, Token -Ökonomie Design von Outlier Ventures;
Token Gravity Concept
Im schnell wachsenden Blockchain- und Kryptowährungssektor taucht eine mächtige neue Kraft auf: Token -Schwerkraft.Die Token -Schwerkraft wurde ursprünglich von Outlier Ventures im Jahr 2017 vorgeschlagen und wurde mit zunehmendem Blockchain -Raum immer wichtiger.Es war ursprünglich ein theoretischer Rahmen für das Verständnis der Integration der digitalen Vermögenswerte und kann nun darin beobachtet werden, wie sich die Kapital- und Gemeinschaftsdynamik auf das Wachstum von tokenisierten Ökosystemen auswirkt.
„Token Gravity“ beschreibt die Schwerkraft, die von großen, gut kapitalisierten Token auf kleinen Token ausgeübt wird und sie in eine einheitliche Umlaufbahn anzieht.So wie Planeten Objekte in die Umlaufbahn anziehen, ziehen große Token kleine Token durch ihre wirtschaftliche Skala an, darunter Liquidität, Marktpräsenz, technologische Wettbewerbsfähigkeit, kulturelles und gemeinschaftliches Engagement.Wenn diese Token wachsen, wird ihre Schwerkraft stärker und betrifft kleine Projekte, die mit ihren Ökosystemen in Einklang gebracht werden oder in sie integriert werden sollen.
Die Token -Schwerkraft wird von drei Hauptkräften angetrieben: Kapital – Bereitstellung von Liquidität und Stabilität – Förderung von Netzwerkffekten und Markentreue;Während das Kapital häufig eine führende Rolle spielt, ist die Synergie zwischen der Teilnahme der Gemeinde und der technologischen Innovation der Faktor bei der Aufrechterhaltung der Schwere langfristig.Dieser Trend entfaltet sich in Echtzeit, wie die Fusion der Alliance for Artificial Intelligence (ASI) im Portfolio von OutLier Ventures (ASI) zu sehen ist.In diesem Fall sind mehrere Projekte in einem Token einheitlich, was die gemeinsame Liquidität und den Markteinfluss nutzt, um ein stärkeres, integriertes und dominantes Ökosystem zu schaffen.
Token -Versorgungswand
Der Kryptowährungsmarkt steht vor einer ernsthaften Herausforderung: ein bevorstehendes Überangebot an Token, die die bestehende Nachfrage übertreffen könnten.Dieser Zustrom schafft einen heftigen Wettbewerb um Aufmerksamkeit und Kapitalwettbewerb zwischen neuen und bestehenden Projekten.Angesichts der Schwelle für die Ausstellung neuer Token niedriger als je zuvor hat der Markt einen Anstieg der Token -Emission.Tausende neue Token mit jeweils einzigartigen Vorschlägen konkurrieren um begrenzte Aufmerksamkeit und Kapital auf dem Markt.In diesem überfüllten Raum sind viele Projekte schwer hervorzuheben, was zu einer zunehmenden Anzahl unterkapitalisierter Vermögenswerte führt.
Der Anstieg neuer Token führt zu Darwinianer spärlich auf dem Markt.Projekte mit schwachen Kapitalreserven, schlechter Liquidität und begrenzter Unterstützung der Gemeinde sind mit zunehmendem Druck ausgesetzt, entweder herauszufinden oder aus dem Aussterben ausgesetzt zu sein.Nur Projekte mit starker Zusammenarbeit, Kapitalunterstützung, starker Infrastruktur und in Einklang mit der größeren Ökosystemstrategie können gegen Wettbewerbskraft widerstehen.
Für neue Projekte hängt das Überleben von strategischen Entscheidungen ab.Viele Projekte werden versuchen, sich in größere Ökosystemakteure zu integrieren, um ihre Liquidität und Infrastruktur zu nutzen, um den Markt zu fassen.Andere können sich darauf konzentrieren, eine Nischengemeinschaft aufzubauen und einzigartige technologische Stärken zu entwickeln, um sich selbst zu unterscheiden.In beiden Fällen erfordert der Umgang mit diesem Überangebot ein sorgfältiges Gleichgewicht zwischen kurzfristigen Wachstumsstrategien und langfristiger Nachhaltigkeit.Durch das Verständnis dieser Dynamik können sich Gründer und Investoren besser in einem Markt positionieren, der zunehmend von großen Akteuren dominiert wird.Die Erkenntnis der Herausforderungen dieser Mauer des Token -Angebots ist der erste Schritt in Richtung Wohlstand, bei dem Partnerschaften und strategische Allianzen zum Schlüssel zum Erfolg geworden sind.
Der Aufstieg der Kategorie -Token
Wie der Kryptowährungsmarkt reift, entsteht eine neue digitale Asset -Klasse: Kategorie -Token.Dies sind Large-Cap-Token, die tatsächlichen Vertreter der gesamten Branche und das Rückgrat von Liquidität, Beteiligung der Gemeinde und technologischer Innovation.Kategorie -Token bieten einen zusammenhängenden Rahmen für kleine Projekte und erreichen so eine organisiertere und integrierte Marktstruktur.
Kategorie -Token bieten eine effizientere Möglichkeit, die wirtschaftliche Aktivität zu konzentrieren, anstatt Hunderte von Nischen -Token für Sichtbarkeit und Liquidität.Sie bieten eine starke Infrastruktur, einschließlich tiefer Liquiditätspools, ausgereifter Gemeinschaftsbasis und Wettbewerbstechnologien, wodurch es den kleinen Projekten leichter erleichtert, sich in bestehende Ökosysteme zu integrieren, anstatt sie von Grund auf neu aufzubauen.Verbesserungen der Blockchain-Technologie haben eine leichtere Interoperabilität gefördert, wie z.
Kategorie -Token fungieren als Hubs für Netzwerkeffekte, und der Wert des Netzwerks steigt, wenn mehr Projekte integriert werden.Diese Netzwerkeffekte erschweren kleinere Token immer schwieriger, unabhängig voneinander zu konkurrieren, da Allianzen mit Kategorie -Token es ihnen ermöglichen, gemeinsame Benutzerbasis, Liquidität und Markteinfluss zu nutzen.Im Laufe der Zeit wird diese Integration zu einem effizienteren und vernetzteren Marktsektor führen.Während die Integration kleinerer Projekte in Kategorie -Token das Wachstum vorantreiben kann, ist es nicht ohne Herausforderungen.Die Koordinierung von Governance -Modellen, die Gewährleistung, dass alle Teilnehmer einen gerechten Wert erhalten, und die Aufrechterhaltung der technologischen Kompatibilität kann komplex sein.Darüber hinaus können einige Projekte der Integration widerstehen, um ihre Autonomie und ihr Token -Wert auf das Aufwärtspotenzial aufrechtzuerhalten, auch wenn dies einen höheren Wettbewerbsdruck bedeutet.Trotz dieser Herausforderungen sind Kategorie -Token immer noch attraktiv für diejenigen, die einen schnelleren Zugriff auf Liquiditäts- und Benutzernetzwerke suchen.
Der Meme -Wert, die Fähigkeit, Aufmerksamkeit und Verstand zu erregen, ist zunehmend zum treibenden Faktor für den Erfolg von Token geworden.In einem Markt, in dem die Differenzierung immer schwieriger wird, „in gewissem Maße ist alles Meme -Münzen“, wie Jamie Burke, Gründer von Outier Ventures, es ausdrückte.Dies bedeutet, dass Token normalerweise auf ihre Fähigkeit angewiesen ist, Hype und Schwung zu erzeugen, im Idealfall fehlen sie im Idealfall, aber häufig fehlen die Grundlagen.Token werden auch um die Aufmerksamkeit unter ihrer Art konkurrieren, die hauptsächlich durch die Teilnahme der Gemeinschaft und das soziale Bewusstsein getrieben wird.In Ermangelung einer grundlegenden Analyse werden viele Investoren sich dafür entscheiden, in Token zu investieren, nicht wegen des inneren Wertes des Tokens, sondern weil sie glauben, dass auch andere investieren werden.Diese Situation von Hühnchen oder Eiern stellt erneut Kategorie -Token an den Vordergrund, da Projekte Investitionen erfordern, um ihren Wert zu beweisen, der nur dann auftritt, wenn der Markt im Allgemeinen interessiert ist.Daher verstärkt die spekulative Natur des Marktes die Bedeutung des Meme -Werts, und die Token müssen nicht nur starke Grundlagen haben, sondern auch erfolgreich Aufmerksamkeit auf sich ziehen.
Token -Schwerkraft als strategischer Wassergraben: Die Rolle von Kapital, Gemeinschaft und Technologie
Token Gravity schafft einen strategischen Wassergraben in Web3, der Projekte durch eine Kombination aus Kapitalstärke, Engagement der Gemeinschaft und der Technologieintegration in ihre Spuren zieht.Diese Elemente verwandeln größere Token in kraftvolle Hubs, die die Dynamik des Krypto -Ökosystems prägen.
Capital ist der Eckpfeiler der Token -Schwerkraft, mit dem Token tiefe Liquiditätspools sicherstellen, institutionelle Investoren anziehen und strategische Partnerschaften oder Wachstum durch Fusionen und Übernahmen finanzieren (M & amp; A).Diese finanzielle Stärke ermöglicht es Token, einen Schwungradeffekt zu erzielen, d. H. Eine größere Liquidität und Investition wird mehr Benutzer und Investoren anziehen.
Kultur ist eine Kraft, die die Schwerkraft von Token aufrechterhält und verstärkt.Wie Vitalik es ausdrückt, hat „Kultur ähnliche Auswirkungen auf Anreize – tatsächlich ist Kultur Teil der Anreize.Eine aktive und treue Benutzerbasis ist nicht nur eine Quelle für Netzwerkeffekte, sondern auch eine treibende Kraft für das organische Wachstum.Diese Gemeinschaften vereinen sich mit Token, um ein Zugehörigkeitsgefühl zu schaffen, das neue Benutzer und Projekte anzieht.Für kleinere Projekte kann das Einrichten einer starken Gemeinschaft der Unterschied zwischen Dunkelheit und beschleunigter Akzeptanz sein.
Technologie ist das Rückgrat für die nahtlose Integration und die Verbesserung der Interoperabilität im Token -Ökosystem.Token mit einem soliden technischen Rahmen können die Integration erleichtern, aber diese technologischen Vorteile müssen mit Kapital übereinstimmen, um das Wachstum und die Unterstützung der Community zu fördern, um das Engagement der Benutzer aufrechtzuerhalten.Projekte sind häufig Kompromisse ausgesetzt, und technisch überlegene Vereinbarungen können gegen gut finanzierte, größere Wettbewerber im Gemeinschaft verlieren, was die Notwendigkeit hervorhebt, einen ausgewogenen Ansatz zu verfolgen.
Die wirkliche Stärke der Token -Schwerkraft ist die Synergie zwischen Kapital, Gemeinschaft und Technologie.Wenn diese Elemente kombiniert werden, schaffen sie ein selbstverstärktes Ökosystem, das neue Projekte anzieht, Innovationen fördert und ein langfristiges Wachstum fördert.Diese Dynamik ermöglicht es kleineren Token, Zugang zu Liquidität und Infrastruktur zu erhalten, während größere Token ihre Rolle als Rückgrat der dezentralen Wirtschaft konsolidieren und die Zukunft von Web3 durch strategische Fusionen und Akquisitionen formen.
Institutionelle Transformation
Wenn die Token-Integration den Markt umgestaltet, verlagert sich die Nachfrage von der Einzelhandelspekulation über strategische langfristige Investitionen durch Institutionen.Das institutionelle Kapital fließt mit tiefem Liquidität, starker Governance und Stabilität in Token, die Kategorien -Token zu einem idealen Ziel machen.Institutionelle Investoren priorisieren die tiefe Liquidität, ein sicheres Investitionsumfeld und eine konsistente Markttiefe, die Vermögenswerte beantragt, die große Transaktionen ohne wesentliche Auswirkungen auf die Preise berücksichtigen können.Im Gegensatz zu Einzelhandelsinvestoren, die häufig von spekulativen Token angezogen werden, konzentrieren sich die Institutionen auf die Bereitstellung von Vermögenswerten, die langfristig Stabilität und Wachstumspotenzial bieten und die Kategorien-Token zu ihrer ersten Wahl machen.Diese Verschiebung bildet eine Rückkopplungsschleife: Wenn das institutionelle Kapital in Klassen -Token fließt, vertieft sie seine Liquidität und erhöht den Marktwert, wodurch seine Attraktivität weiter verbessert wird.Dieses Wachstum hat mehr Investitionen angezogen, ihre Dominanz gefestigt und ihre Präsenz im gesamten Markt erweitert.
Kategorie -Token haben das Potenzial, in traditionellen Märkten wie Indexfonds zu operieren und eine einfache und effektive Möglichkeit zu bieten, die Branche zu verteilen.Während die Kategorien reifen, repräsentieren die dominanten Token in diesen Branchen wie ein ETF oder ein Index zunehmend ihren gesamten Nischenmarkt.Für Institutionen kann die Investition in Kategorie -Token den Anlageprozess vereinfachen.Anstatt zu versuchen, einen einzelnen Gewinner in Branchen mit höherer Liquiditäts- und Reife -Risiken auszuwählen, können Institutionen Kapital zu Token zuordnen, die die gesamte Kategorie der wirtschaftlichen Aktivität erfassen.
Obwohl viele Token im Wettbewerb um Meme-Wert gefangen sind, glauben wir, dass bestimmte Kategorien diese Dynamik loswerden, da sie Verbindungen zu Datenkomponenten realer Welt haben (d. H. DEAI, Depin und RWA).Diese Kategorien sind enger mit greifbaren, messbaren Daten und Anwendungsfällen verbunden, die zunehmend die Aufmerksamkeit von Einzelhandels- und institutionellen Anlegern auf sich ziehen werden.
Token Gravity Fallstudie: ASI -Fusion
Als älteste, aktivste und konsequenteste Beschleunigerin der Welt hat Outier Ventures die dynamische Entwicklung der Token-Schwerkraft aus erster Hand erlebt.Ein bemerkenswertes Beispiel für das Portfolio von OV ist der ASI -Fusion, in dem sich Fetch.ai, Singularityet und Ocean Protocol in ein einheitliches Token verschmelzen und ASI -Dominanz in seiner Kategorie verleihen.Diese Fusion ist nur der Anfang und ASI wird seine Fusionsstrategie fortsetzen und Cudos hinzufügen.
Die Fusion mit ASI zeigt die Kraft der Token -Schwerkraft in der realen Welt.Indem ASI Ressourcen, Kapital- und Markteinfluss zusammenbringt, entwickelt er sich in ein Kategorie -Token, das kleinere Projekte in sein Ökosystem einzieht und seine Führung auf diesem Gebiet konsolidiert.Dieser Trend ist nicht auf ASI beschränkt.Wir haben ähnliche Integrationsmodelle in Branchen wie DEAI, Depine und Real World Assets beobachtet.Wenn diese Bereiche reifen, wird die Schwere von gut kapitalisierten Token weiter zunehmen und weitere Integration, Integration und Branchenwachstum vorantreiben.
Die Zukunft von Token Fusionen
Die Zukunft der Token -Wirtschaft wird von der Token -Schwerkraft betroffen.Wenn der Markt reift, werden einige der dominierenden Token weiterhin Kapital, Projekte und Benutzer anziehen und so ein stabileres und miteinander verbundeneres Ökosystem bilden.Diese Transformation bietet Möglichkeiten für etablierte Spieler und neue Teilnehmer, erfordert aber auch strategische Anpassung.
Kapitalliquidität ist ein Hauptbestandteil der Token -Schwerkraft.Die Auflistung an großen Börsen kann unerschwinglich teuer sein und es dauert Jahre, bis dieser Zeitplan nur dann erstreckt, wenn der Austausch wählerischer wird.Dies ist ein erhebliches Hindernis für Neueinsteiger, auch wenn sie eine hervorragende Technologie haben.Unabhängig davon, wie innovativ das Projekt ist, wird es eine Weile dauern, die erforderliche Infrastruktur, Austauschlisten, Liquiditätspools und Partnerschaften festzustellen.Institutionelle Anleger benötigen eine tiefe Liquidität und eine zuverlässige Infrastruktur.In diesem Sinne stehen neue Teilnehmer vor einem harten Kampf, um auf dem Markt Fuß zu fassen.Sie brauchen Zeit, um Kapital, Gemeinschaft und Liquidität aufzubauen, um mit größeren, ausgereifteren Kategorien von Token zu konkurrieren.Daher kommt der Token -Schwerkraft den bestehenden Unternehmen zugute, die bereits über die notwendigen Wassergräben verfügen, die es ihnen ermöglichen, im Laufe der Zeit weiterhin Aufmerksamkeit und Kapital zu erregen.
Bei größeren Token sollte sich der Fokus auf der Nutzung ihres Schwerkrafts befinden, um das Wachstum voranzutreiben und Innovationen zu absorbieren.Gleichzeitig müssen neue Projekte komplexe Umgebungen ansprechen, indem sie in bestehende Ökosysteme integriert oder einzigartige Wertversprechen und Kulturen aufbauen, die sich unabhängig voneinander entwickeln können.Das Verständnis dieser Dynamik ist sowohl für Gründer als auch für Investoren von entscheidender Bedeutung.Diejenigen, die ihre Strategien mit aufstrebenden Integrationsmodellen kombinieren und sich an veränderte Märkte anpassen können, werden in der nächsten Stufe der dezentralen Wirtschaft höchstwahrscheinlich gedeihen.
In dem kommenden Artikel werden wir uns mit den praktischen Aspekten von Web3 M & A befassen und die neuesten Trends und Strategien aus der Perspektive etablierter Spieler untersuchen, die das Wachstum und Neueinsteiger vorantreiben möchten, die den Raum öffnen möchten.
