2024 تقرير استهلاك الميم: ينفق أكبر لاعب في Krypton Gold 130 مليون دولار في معالجة الرسوم

المؤلف: ChainCatcher ، Tesa

في عام 2024 ، أصبحت Memecoin أكبر نقطة ساخنة في عالم التشفير.من القيمة السوقية البالغة 20 مليار دولار في عام 2023 إلى أكثر من 100 مليار دولار في عام 2024 ، لا تعزز Memecoin موقعها في سوق التشفير فحسب ، ولكنها تتجاوز أيضًا فئة الأصول الأكثر إثارة في الأصول التي أصبحت أكثر الأصول. سنة.

وسط هذه الطفرة التجارية ، ظهر عدد كبير من لاعبي “Krypton Gold”.لقد دفعوا رسوم مناولة ضخمة في معاملات Memecoin ، والتي شجعت مباشرة على ازدهار وتطوير السلاسل العامة مثل Solana وجعلت ثروة في منصات البنية التحتية Memecoin مثل Raydium و Jito و Pump.fun.

في الآونة الأخيرة ، أصدرت شركة ChainCatcher ، إلى جانب منصة Memecoin Smart Trading Tesa و Memecoin Evan The Hobo ، “تقرير الاستهلاك السنوي 2024 MEMECOIN”.التحليل المتعمق لبيانات استهلاك لاعب Memecoin لحوالي 4 ملايين عنوان مستخدم على سلسلة Solana في عام 2024 ، مع مبالغ معاملة تزيد عن 1000 دولار أمريكي. والمنصات المختلفة هذا العام فوائد.

البيانات الأساسية نظرة سريعة

1. إجمالي رسوم المعاملات لسلسلة Solana Memecoin: يتجاوز 3.093 مليار دولار أمريكي.

2. حالة إيرادات المنصات الأساسية الرئيسية:

• Raydium وغيرها من DEXS: كسب 1.7 مليار دولار أمريكي في التعامل مع الرسوم ، وهو ما يمثل 56 ٪.

• الروبوت التداول: تبلغ رسوم المناولة التراكمية 750 مليون دولار أمريكي ، والتي تمثل 24 ٪ ، منها الفوتون بحصة 33 ٪.

• MEV Infrastructure Jito: كسب 340 مليون دولار ، وهو ما يمثل 11 ٪.

• PUMP.FUN: كسب 240 مليون دولار ، وهو ما يمثل 8 ٪.

3. تركيز المستخدم: ساهم أفضل 10 ٪ من المستخدمين بنسبة 90 ٪ من رسوم المناولة ، والتي ينفق مستخدم الحوت المتوسط ​​منها 13000 دولار أمريكي.

4. مستخدمي الرأس: ينفق أكبر “Krypton Gold Player” على Raydium ما يقرب من 130 مليون دولار في السنة.

مقياس رسوم المناولة الإجمالي لتوزيع رسوم المناولة وتوزيع الاستهلاك

1. يتجاوز إجمالي رسوم المناولة 3 مليارات دولار أمريكي

باعتبارها السلسلة العامة الأكثر شعبية في Memecoin في عام 2024 ، أصبحت بيانات رسوم معالجة Solana على السلسلة تقريبًا حالة استهلاك السوق الدقيقة.من خلال حساب ما يقرب من 4 ملايين عناوين مستخدم Solana بمبالغ المعاملات التي تتجاوز 1000 دولار أمريكي في عام 2024 ، تبين أنه في سلسلة Solana وحدها ، كانت الرسوم الإجمالية التي تم إنشاؤها بواسطة عمليات تبادل Memecoin تصل إلى 3.093 مليار دولار أمريكي ، مما يدل على هيمنة Solana في المعاملات Memecoin.

2. Dex Raydium و Dexs الأخرى هي أكبر المستفيدين وتكسب أكثر من 1.7 مليار دولار أمريكي في التعامل مع الرسوم

يتدفق أكثر من 3 مليارات دولار من الرسوم المعالجة التي ساهمت بها مستخدمو Memecoin بشكل أساسي إلى أربعة منصات رئيسية: البورصات اللامركزية (DEX) Raydium ، و BOT التداول (مثل الفوتون) ، و MEV Infrastructure JITO ، ونقرة واحدة.

من بينها ، احتلت DEXs مثل Raydium المرتبة الأولى مع دخل الرسوم بأكثر من 1.7 مليار دولار أمريكي ، وهو ما يمثل 56 ٪ من إجمالي دخل رسوم Raydium 80 ٪ من جميع DEX.احتل روبوت التداول المرتبة الثانية مع 750 مليون دولار أمريكي ، وهو ما يمثل 24 ٪.

حصلت JITO ، التي توفر خدمات التداول ذات الأولوية (مكافحة PINCH) ، على 340 مليون دولار أمريكي بقدراتها الحصرية ، وهو ما يمثل 11 ٪.تلقى Pump.Fun 240 مليون دولار أمريكي من خلال تبسيط عملية الإصدار ، وهو ما يمثل 8 ٪.

3. الفوتون هو الروبوت التجاري الأكثر شعبية ، حيث تمثل رسوم التعامل مع أكثر من 33 ٪.

من بين جميع أنواع الروبوتات التجارية ، أدى الفوتون إلى أقصى حد ، حيث حصل على ما مجموعه 250 مليون دولار أمريكي في عام 2024 ، وهو ما يمثل 33.3 ٪ من إجمالي رسوم التداول.بعد ذلك عن كثب هي Trojan و Bullx ، وحصلوا على 123 مليون دولار و 9،400 دولار كرسوم معالجة ، وهو ما يمثل 16.2 ٪ و 12.4 ٪ على التوالي.

بالإضافة إلى ذلك ، فإن الروبوتات الأخرى لها دخل كبير: يربح PepeBoost 65.1 مليون دولار ، وهو ما يمثل 8.6 ٪. 23.76 مليون دولار ، وهو ما يمثل 20.53 مليون دولار أمريكي ، وهو ما يمثل نسبة 23.76 مليون دولار ، و 20.53 مليون دولار ، على التوالي.

4. متوسط ​​رسوم مستخدمي الحوت في معاملات Memecoin في عام 2024 هو 13000 دولار أمريكي

في عام 2024 ، أظهر متوسط ​​إنفاق رسوم التعامل مع لاعبي الميموين على المنصات الرئيسية اختلافات كبيرة:

• Raydium: 445.45 دولار/المستخدم

• روبوت التداول: USD 193.89/المستخدم

• جيتو: 87.07 دولار/مستخدم

• pump.fun: 63.13 دولار/المستخدم

وفقًا لمقدار رسوم المناولة ، يتم تقسيم المستخدمين إلى ثلاث فئات:

1. مستخدمي الحوت (أعلى 5 ٪ من أعلى رسوم المناولة): فإن النفقات السنوية للفرد تصل إلى 13000 دولار أمريكي.

2. المستخدمون العاديون (رسوم المناولة في حدود 20 ٪ -30 ٪): نفقات الفرد هو 171.28 دولار أمريكي.

3. مستخدمي المبتدئين (أدنى رسوم مناولة هي 25 ٪): لا يتجاوز نفقات الفرد سوى 17.67 دولارًا أمريكيًا.

من حيث تفضيل النظام الأساسي ، أصبح Raydium و Trading Bot الأماكن الرئيسية لمعالجة نفقات الرسوم لمستخدمي الحوت والمستخدمين العاديين ، بينما يفضل المستخدمون المبتدئين اختيار Trading Bot و Pump.fun.

5. أكبر “Krypton Gold Player” على منصة واحدة تكلف 129 مليون دولار أمريكي في التعامل مع الرسوم

في عام 2024 ، يحتوي سوق Memecoin على “Krypton Gold Player” الحقيقي.من بينها ، يعالج المستخدم MFDUWEQ على منصات مثل Raydium رسوم دفع تصل إلى 129 مليون دولار أمريكي في غضون عام واحد ، متقدما على المنصات الأخرى.

على النقيض من ذلك ، فإن الحد الأقصى لإنفاق الرسوم للمنصات الأخرى “معتدلة” نسبيًا:

• روبوت التداول: 1.43 مليون دولار

• جيتو: 6.1399 مليون دولار

• pump.fun: 2.3992 مليون دولار

يسلط هذا الاختلاف الكبير الضوء على هيمنة Raydium في سوق تجارة Memecoin.

2. تركيز استهلاك مستخدم Memecoin وخصائص المنجم

1. أعلى 10 ٪ من المستخدمين الذين ينفقون الأموال يساهمون بأكثر من 90 ٪ من رسوم المناولة

يُظهر سلوك استهلاك مستخدمي Memecoin “قانون 28” واضحًا: يساهم عدد قليل من المستخدمين في معظم رسوم المناولة.البيانات المحددة هي كما يلي:

• ساهم أعلى 1 ٪ من المستخدمين 67.46 ٪ من رسوم المناولة ، حيث بلغت رسوم مناولة الفرد من 53000 دولار أمريكي ؛

• ساهم أفضل 10 ٪ من المستخدمين بنسبة 90.97 ٪ ، مع متوسط ​​رسوم التعامل مع حوالي 7،182 دولار ؛

• ساهم أعلى 20 ٪ من المستخدمين 95.24 ٪.تبلغ رسوم مناولة الفرد حوالي 3،760 دولارًا أمريكيًا.

يوضح هذا النموذج الاستهلاك شديد التركيز أن دخل المعالجة في سوق Memecoin يعتمد بشكل أساسي على عدد قليل من مستخدمي الاستهلاك العالي ، في حين أن نفقات التعامل مع معظم المستخدمين العاديين يمثل نسبة منخفضة.

2. تركيز استهلاك Raydium هو الأعلى ، pump.fun هو أدنى

من بين الأنواع الأربعة من منصات memecoin ، Raydium و Trading Bot و Jito و Pump.fun ، يتمتع Raydium بأعلى تركيز استهلاك.تُظهر البيانات أن أعلى 1 ٪ من المستخدمين ساهموا بـ 1.358 مليار دولار أمريكي في معالجة الرسوم ، حيث تمثل 79.88 ٪ من إجمالي رسوم المناولة البالغة 1.7 مليار دولار ، مع متوسط ​​رسوم التعامل مع 34،700 دولار أمريكي ؛ -20 ٪ تصنيف رسوم المناولة.ويعكس هذا أيضًا خصائص الاعتماد العالي على Raydium على كبار المستخدمين.

في المقابل ، ساهم أعلى 1 ٪ من مستخدمي جيتو 186 مليون دولار أمريكي في معالجة الرسوم ، وهو ما يمثل 54.55 ٪.يختلف متوسط ​​رسوم التعامل مع Jito أيضًا عن أهم 1 ٪ من المستخدمين. من بين المستخدمين الذين تم تصنيفهم خلف 10 ٪ من المستخدمين ، فإن رسوم مناولة الفرد من Capita أقل من 50 دولارًا أمريكيًا.

تركيز استهلاك الرأس في التداول الروبوت والمضخة. فون منخفض نسبيا:

• روبوت التداول: ساهم أعلى 1 ٪ من المستخدمين 313 مليون دولار أمريكي ، وهو ما يمثل 41.24 ٪.

• PUMP.FUN: ساهم أعلى 1 ٪ من المستخدمين 96.62 مليون دولار ، وهو ما يمثل 39.07 ٪.

يوضح هذا الاختلاف أن هناك اختلافات كبيرة في بنية المستخدم ونموذج الربح بين الأنظمة الأساسية المختلفة.

انطلاقًا من رسوم مناولة الفرد ، فإن أفضل المستخدمين في BOT و PUMP. -10 ٪.

بلغ متوسط ​​رسوم المناولة لأعلى 1 ٪ من المضخة. فون 2،467 دولارًا أمريكيًا ، وكان متوسط ​​رسوم المناولة 2 ٪ -10 ٪ أقل من 300 دولار أمريكي ، وكان متوسط ​​عدد المستخدمين الذين تم تصنيفهم خلف 20 ٪ أقل من 50 دولارًا أمريكيًا.

3. معدل استخدام Raydium هو الأعلى ، ويعتمد أكثر من نصف المستخدمين على روبوت المعاملات

في النظام الإيكولوجي Solana DEX ، على الرغم من أن معدل رسوم المعاملات في Raydium مرتفع (0.25 ٪) و Meteora منخفض (0.16 ٪) ، لا يزال Raydium يجذب معظم المستخدمين بميزة السوق القوية.تظهر الإحصائيات:

• من بين حوالي 4 ملايين عنوان سولانا ، استخدم حوالي 89.27 ٪ (3.4968 مليون عنوان) من المستخدمين Raydium.

• بالمقارنة ، فإن Meteora و Dexs الأخرى لديها معدل استخدام إجمالي قدره 35.53 ٪ فقط (1.3917 مليون عنوان).

توضح هذه الظاهرة أنه عندما يختار مستخدمو Memecoin منصات التداول ، فإنهم لا يستخدمون ببساطة معدل الرسوم باعتباره العامل الحاسم ، ولكن يولي المزيد من الاهتمام للعوامل الشاملة مثل السيولة وتجربة المستخدم واستقرار النظام الأساسي.

بالإضافة إلى ذلك ، فإن استخدام الروبوت التجاري أمر شائع أيضًا:

• يستخدم أكثر من 2.11 مليون عنوان روبوت المعاملات ، مع معدل استخدام قدره 53.83 ٪.

• بالمقارنة ، فإن معدلات استخدام PUMP.Fun و JITO هي 46.43 ٪ و 45.01 ٪ ، على التوالي ، لا تتجاوز النصف.

تعكس هذه البيانات الاعتماد الكبير للمستخدمين على أدوات التداول الفعالة والمريحة ، كما توضح هيمنة Raydium المطلقة في السوق.

4. أكثر من نصف مستخدمي BOT يستخدمون فقط منصة روبوت واحدة

في سوق BOT التداول ، تُظهر خيارات المستخدم تركيزًا واضحًا.تظهر البيانات:

• 66 ٪ (1.3995 مليون) من عناوين مستخدم BOT لا تستخدم سوى روبوت واحد معاملة.

• يختار 34 ٪ (712،400) من المستخدمين استخدام معاملات BOT المتعددة.

توضح هذه النسبة أن المستخدمين لديهم ولاء كبير لمنصة BOT المحددة ، أو لأن التمايز بين المنصات غير واضح ، يفتقر المستخدمون إلى الدافع لاستبدال أو تداول منصات متعددة بعد اختيار الروبوت.

5. المستخدمون الذين لا يستخدمون معاملات الروبوت أعلى بكثير

بالمقارنة مع المستخدمين الذين يتاجرون في الروبوت ، فإن المستخدمين الذين لا يستخدمون BOT لديهم متوسط ​​حجم المعاملات أعلى عدة مرات:

• المستخدمون الذين يستخدمون BOT: متوسط ​​حجم المعاملات هو 93،500 دولار.

• المستخدمون الذين لا يستخدمون BOT: متوسط ​​حجم المعاملات يصل إلى 678،800 دولار أمريكي.

قد تعكس هذه البيانات أن المستخدمين العاديين والمستخدمين المبتدئين يمثلون نسبة كبيرة من مجموعة مستخدمي BOT ، في حين أن مستخدمي الحوت الذين لديهم أحجام معاملات عالية يميلون إلى العمل يدويًا أو استخدام أدوات فعالة في السعي لتحكم أكثر دقة.

6. يفضل مستخدمو الحوت الفوتون ، بينما يفضل المستخدمون العاديون طروادة

يظهر المستخدمون من مستويات الاستهلاك المختلفة اختلافات كبيرة في اختيار روبوت التداول:

مستخدمي الحوت (أعلى 5 ٪)

• Photon هو الروبوت التجاري الأكثر شعبية ، حيث يساهم في رسوم المناولة بنسبة 38.9 ٪.

• اتبع طروادة عن كثب ، وهو ما يمثل 15.02 ٪.

يوضح هذا الاختيار أن مستخدمي الحوت يفضلون استخدام روبوت فوتون قوي ومستقر.

مستخدم عادي (20 ٪ -30 ٪)

• أصبح Trojan الخيار الأول للمستخدمين العاديين ، وهو ما يمثل 19.27 ٪ من إجمالي رسوم المناولة.

• احتلت الفوتون و Bullx المرتبة الثانية والثالثة مع 17.34 ٪ و 14.71 ٪ على التوالي.

اختيارات المستخدمين العاديين أكثر تنوعًا ، حيث تُظهر قبولًا واسعًا لخصائص BOT المختلفة.

المستخدم المبتدئ (الحد الأدنى 25 ٪)

• خيارات المبتدئين منتشرة نسبيًا.

يعكس هذا التوزيع أنه عند استخدام BOT ، يميل المبتدئون إلى تجربة أدوات متعددة بدلاً من استخدام منصة واحدة.

3. 2024 MEMECOIN الاستهلاك السنوي أعلى 10 تحليل عنوان

1.

في معاملة Memecoin لعام 2024 ، أظهرت عناوين مستخدمين أفضل 10 أدوات مع إجمالي رسوم المناولة تركيزًا عالي الاستهلاك للغاية ، وتجاوزت إجمالي رسوم المناولة من 5 عناوين 10 ملايين دولار أمريكي:

• MFDUWE: 133 مليون دولار أمريكي (معدل المعالجة 0.3 ٪ ، إجمالي المعاملة 44.855 مليار).

• Kpquj8: 19.86 مليون دولار.

• YUBQZU: 18.2 مليون دولار.

• HBGDUM: 11.9 مليون دولار.

• 7VI5DY: 11.89 مليون دولار.

2. المقارنة بين أعلى رسوم المناولة وأدنى مستخدم

• يُظهر العنوان الذي يحتوي على أعلى رسوم مناولة ، MFDUWE ، حجم المعاملات الضخمة والنفقات ، وتبلغ رسومه 0.3 ٪ من إجمالي مبلغ المعاملة.

• في المقابل ، فإن معدلات التعامل مع العناوين 13G21M و 89VB5U هي 0.005 ٪ فقط ، وهو أدنى مستوى.

تعكس هذه البيانات تمامًا اختلافات الاستهلاك بين المستخدمين المختلفين في سوق Memecoin ، بالإضافة إلى مساهمة كبيرة من كبار المستخدمين في إجمالي دخل الرسوم.

3. إجمالي رسوم المناولة للمنصات مثل Raydium و Jito و Pump.Fun و Etch Top 10 تفاصيل العنوان

تُظهر عناوين مستخدمين أفضل 10 مستخدمين مساهمة في العملة العليا للغاية ، حيث تركز مصاريف العمولة السنوية على أكثر من 10 ملايين دولار أمريكي لكل عنوان.تفاصيل عناوين Top10:

يتراوح المبلغ الإجمالي لرسوم معالجة JITO لأفضل 10 عناوين بين 1.2 مليون و 6.2 مليون دولار أمريكي.تفاصيل عناوين Top10:

PUMP.تفاصيل عناوين Top10:

4. أفضل 10 تفاصيل الرسوم الإجمالية