jakiro
كوكب المشتريإنه بوليمر تداول مبني على شبكة سولانا.تم إطلاق كوكب المشتري في أكتوبر عام 2021. لقد أصبحت الواجهة الأمامية المفضلة لمستخدمي Solana.أطلقت الاتفاقية بدء تشغيل منصة LaunchPad و Licubator Jupiter Labs للتوسع الأفقي.لدى كوكب المشتري مجموعة مستخدمين ضخمة وموارد ، وجودة منصة LaunchPad لديها ضمان معين.ومشروع مشتقات كوكب المشتري المختبرات TVL وحجم المعاملات مرتفع.باختصار ، نختار متابعة كوكب المشتري.
ملخص
كوكب المشتري عبارة عن بوليمر تداول مبني على شبكة Solana ، وواجهة المستخدم مشابهة لـ 1Inch.توفر الاتفاقية تجميع المعاملات ، وحد الأسعار ، ووظيفة الاستثمار الثابت.يجمع كوكب المشتري أكثر من نصف حجم معاملات سولانا ، وزيادة مساحة تطوير لتجميع المعاملات صغيرة.توسيع بروتوكول كوكب المشتري البدء ومختبرات كوكب المشتري مع منصات إطلاق مماثلة.اعتبارًا من 15 يناير 2024 ، لم تعلن الاتفاقية عن معلومات تمويل.
كوكب المشتريتكون وظيفة تجميع المعاملات قريبة من الذروة ، كما أن نسبة حجم المعاملة من التجميع على شبكة Solana صغيرة.لطالما كان كوكب المشتري بوليمر التداول التنافسي الوحيد على شبكة سولانا.من خلال تجربة تداول جيدة وواجهة المستخدم ، تم تطوير الاتفاقية حتى يومنا هذا. من سولانا ، وزيادة مساحة أخرى صغيرة نسبيا.
كوكب المشترييبدأكخطة ترويج للمشروع التي أطلقتها كوكب المشتري ، هناك إمكانات كبيرة تحت نعمة الموارد وقاعدة المستخدمين.أطلقت كوكب المشتري بداية كوكب المشتري على غرار منصة الإطلاق. إن جودة مشروع start كوكب المشتري لديها ضمان معين لهذه الوظيفة تستحق الاهتمام.
كوكب المشتريالمختبراتالمشروع هو النسخة الشوكية من منتجات Mingxing الأخرى ، ولديها إمكانات كبيرة في ظل ترقية كوكب المشتري.تم إطلاق Jupiter Labs مؤقتًا من المشتقات وعملات الاستقرار LSD. إلى TVL).يمكن أن نرى أنه ، مدفوعة من قبل كوكب المشتري ، جذبت منتجات كوكب المشتري لابز انتباه السوق وجذب المزيد من المستخدمين والأموال.يحتوي بروتوكول عملة التثبيت اللاحقة LSD على ابتكار طفيف في آلية الفائدة والاسترداد المستعارة ، مما يملأ الفجوة في الحقول ذات الصلة من سولانا.
بشكل عام ، لا يوجد لدى كوكب المشتري منافسين في قطاع التجميع التجاري في سولانا ، ويجمع أكثر من نصف حجم المعاملة ، مما يجعل DEX بروتوكول السيولة الأساسية على سولانا.تحت نعمة أسس المستخدمين الضخمة وموارد المشروع ، فإن التوسع الأفقي في بداية المشتري والمختبرات كوكب المشتري لديها أيضًا إمكانات في السوق القوية ، وقد يكون لمختبرات كوكب المشتري وتأثيرها المرتبط.بناءً على الشروط المذكورة أعلاه ، نختار متابعة كوكب المشتري.
ملاحظة: [التالية]/[لا يتبع] ، التقييم النهائي للمستودع الأول للكنيسة ، هو نتيجة للتحليل الشامل للأساسيات الحالية للمشروع وفقًا لإطار تقييم مشروع المستودعات الأول ، بدلاً من التنبؤ السعر المستقبلي لرموز المشروع.هناك العديد من العوامل التي تؤثر على سعر الرموز.بالإضافة إلى ذلك ، فإن تطوير مشروع blockchain ديناميكي ، ويتم الحكم علينا كمشروع [اللاوعي]. في حالة حدوث تغييرات خبيثة كبيرة ، سنحذر جميع الأعضاء وقد يتم تعديلها على [لا تتبع].
1. نظرة عامة أساسية
1.1 مقدمة
كوكب المشتري هو بوليمر تداول مبني على شبكة سولانا.إن تطوير وظيفة التجميع الخاصة به قريب من السقف ، ويخضع الاتفاقية للتوسع الأفقي لزيادة التطوير.
1.2 المعلومات الأساسية
>
2. شرح المشروع التفصيلي
2.1 فريق
الموظفون الرئيسيون للفريق هم مواء وبن تشاو ، واثنان من المشتري في مايو 2021. وفي الوقت نفسه ، هم أيضًا أعضاء في Meteora على منصة السيولة على Solana.
>
مؤسس كوكب المشتري ، باني ديكسميتيورا على سولانا.
>
بن تشاوأحد مؤسسي الفريق المؤسس لشركة الألعاب الاجتماعية Hive7 ، مؤسس العديد من الشركات.في مايو 2021 ، أنشأ بن وموو مجمع كوكب المشتري.
2.3 رمز
تم تدقيق كوكب المشتري من قبل Ottersec ، وقد قام Ottersec بتدقيق مشاريع معروفة بشكل جيد مثل Solana و Aptos و Sui و Wormhole (في الغالب سورانا المعروفة والمشاريع الأمريكية).لديك تجربة تدقيق غنية وسمعة معينة في الصناعة.
2.3 المنتجات
بصفتها بوليمر تجاري مبني على شبكة Solana ، يعد كوكب المشتري أحد الخيارات الرئيسية لمستخدمي Solana Trading.يوفر حاليًا أربع وظائف رئيسية: تجميع المعاملات ، حد الأسعار ، DCA/الاستثمار الثابت ، وبدء كوكب المشتري.في الوقت نفسه ، أطلقت Jupiter Labs مشاريع مستقلة مع المستخدمين ، بما في ذلك منتجات العقود المستدامة و LSD StableCoins.
2.3.1تجميع المعاملات
مثل معظم المجاميع التجارية ، يمكن للمستخدمين اختيار معاملة إلى وإدخال عدد المعاملات في كوكب المشتري.بالنسبة للرموز ذات السيولة على DEX الفردية ، يمكن أن يجد تجميع المعاملات السيولة مباشرة.بالنسبة للرموز ذات المعاملات الكبيرة ، تجمع المعاملات أو يمكن أن توفر أسعارًا أفضل للمعاملات/نقاط زلقة في مسار متعدد.قبل المعاملة ، يمكن للمستخدمين اختيار تعديل المعلمات مثل تكلفة المعاملة ، ونقطة الشريحة ، وما إذا كانوا يستخدمون مسارات مباشرة.
واجهة معاملات كوكب المشتري أنيق نسبيًا (على غرار 1INCH) ، وتجربة المعاملة أفضل.في الإعدادات ، يمكنك ضبط اللغة وحظر العقد و RPC لتلبية الاحتياجات المختلفة وتجنب فشل نقطة واحدة.يدعم كوكب المشتري حاليًا 29يقوم كوكب المشتري بتجميع معظم حجم المعاملة على سولانا ، ويرجع ذلك جزئيًا إلى مشكلة واجهة المستخدم.معظم السيولة على سولانا هي Orca ، حيث تحتل سيولة 190 مليون دولار أمريكي.تليها Raydium ، بالإضافة إلى Raydium الخاص بروتوكول رمز Ray ، ORCA يتجاوز Raydium في السيولة الرمزية السائدة الأخرى.لكن حجم المعاملات الخاص بـ Orca ليس جيدًا مثل Raydium (يتم استخلاص حجم المعاملات في ORCA من تجميع كوكب المشتري).واجهة التداول في ORCA وواجهة التشغيل غير التقليدية على غرار UNISWAP ، ولكن يمكنك اختيار طريقة الشراء/البيع للدخول إلى الرقم ، والتي لا تتماشى مع عادات التشغيل للمستخدم. عنوان العقد لإيجاد) الجوهرعلى الرغم من أن ORCA يمكن أن تلبي احتياجات المستخدم التجارية الصغيرة ، إلا أن تجربة المعاملة أقل بكثير من تجربة كوكب المشتري.
>
الشكل 2-1 واجهة تجارة ORCA[1]
ثانياً ، السيولة الكلية لعملة سولانا الأخيرة ليست قوية.باستخدام البوليمر للمعاملات الكبيرة يمكن أن يقلل درجة معينة من فقدان النقاط الزلقة.إن فقدان نقطة انزلاق كوكب المشتري يقترب من 0.4 ٪ ، يمكن للبوليمر أن يقلل من تأثير التأثير/السعر بنسبة 0.8 ٪ عند 0.8 ٪.
>
الشكل 2-2 ORCA SOL/USDC عرض تداول كبير
بشكل عام ، فإن سبب كوكب المشتري للتطبيقات الكبيرة هو واجهة المستخدم ، والسيولة والسقوف.وبعد استخدام البوليمر ، سيقوم المستخدم أولاً بتبني البوليمر بدلاً من DEX للمعاملة ، التي لديها بعض اللاعبين للمستخدم.
2.3.2قائمة الحد
يوفر كوكب المشتري أيضًا وظيفة واحدة محدودة السبر ، والتي تتجنب زيادة التكلفة ومشكلة نقطة الزلقة الناجمة عن تأثير السعر أثناء المعاملة (لا توجد مشكلة MEV).عندما لا تكون هناك معاملة كاملة ، يمكن إكمال نموذج حد السعر وتداوله جزئيًا.أثناء المعاملة ، يمكن للمستخدمين اختيار فترة الصلاحية وسعر التبادل وعدد إعادة البيع.تتعاون الاتفاق مع Birdeye و TradingView ، ويوفر Birdeye بيانات سعر سلسلة الرمز المميز ، ويستخدم Jupiter تقنية TradingView لعرض بيانات المخطط.تجربة التداول الشاملة تشبه إلى حد كبير التبادل المركزي.
>
الشكل 2-3 الحد الأقصى لسعر كوكب المشتري عرض وظيفة واحدة
2.3.3DCA/الاستثمار الثابت
تسمى DCA (تكلفة التكلفة AVERANG) طريقة التكلفة المتوسطة للدولار ، والمعروفة أيضًا باسم الاستثمار الثابت.من خلال الاستثمار في تكلفة الشراء عدة مرات في فترة زمنية معينة.يوفر كوكب المشتري استثمارًا ثابتًا في وضع الحد الأدنى للتردد والحد الأقصى للتردد.يمكن للمستخدمين اختيار النطاق السعري للتردد الثابت والفترة الزمنية الإجمالية والاستثمار الثابت.
>
الشكل 2-4 عرض واجهة الاستثمار الثابتة كوكب المشتري
في بداية الاستثمار الثابت ، سيتم تحويل الرموز إلى الحساب ذي الصلة للعملة ، وسيتم تنفيذ عمليات المعاملات في كل مرة (قد يتم تغيير المعاملة لمدة 2-30 ثانية لمنع MEV).بعد اكتمال المعاملة ، سيتم إغلاق حساب الاستثمار الثابت ويحول كل الرمز المميز إلى المحفظة.الاتفاقية تتقاضى ألف واحد من الاستثمار الثابت.الاستثمار الثابت مناسب لتراكم الرموز وبيع الرموز مع ضعف السيولة ، ولكن الطلب الإجمالي أقل.
2.3.4كوكب المشتري البدء
ستقوم كوكب المشتري بإنشاء منصة ترويج المشروع الخاصة بها ، وهي ملتزمة بالترويج لتطوير مشاريع جديدة مع حماية مصالح المستثمرين.كوكب المشتريتنقسم عملية البداية إلى خمسة أقسام: مقدمة اجتماعية ، التعليم ، قبل الخط ، Launchpad و Atlas.ستستمر مقدمة المجتمع في الأسبوع ، وذلك بشكل أساسي تقديم مفاهيم المشروع والنماذج الاقتصادية وما إلى ذلك وإجراء مناقشات المجتمع.سيضع التعليم مشاريع فردية في جزء من الموقع ، بناءً على بعض المستخدمين المؤهلين لكسب الرمز المميز عن طريق مواد القراءة وعمليات السلسلة.يمكن لـ Pre -Online Online تمكين المستخدمين من تنفيذ عمليات الحد من الأسعار وعمليات DCA قبل إضافة السيولة.
في الوقت الحاضر ، تم إطلاق مقدمة المجتمع ، والتعليم ووظائف ما قبل الخط ، ويستحق التطلع إلى وظائف LaunchPad و Atlas (غير موضحة).بالنظر إلى أن مختبرات كوكب المشتري ستصدر اتفاقها الخاص على الرموز ، فقد يكون مشروع LaunchPad مشاريع مشتقة.
2.3.5مختبرات كوكب المشتري
كوكب المشتري مختبرات مستقلة عن كوكب المشتري ، وسيعمل مشروع كوكب المشتري في النهاية بشكل مستقل.المشاريع الحالية التي أطلقتها Jupiter Labs هي عقود دائمة ومثبتات LSD.
كوكب المشتري الدائم
Jupiter Perpetual هو بروتوكول مشتق GMX V1 الذي تم إطلاقه بواسطة Jupiter Labs ، والذي هو حاليًا في مرحلة الاستخدام.ينقسم مستخدمو البروتوكول بشكل أساسي إلى مقدمي السيولة والتجار.يتم تبادل السيولة التي يوفرها مقدمو السيولة لمجموعة من الرموز (بما في ذلك BTC و ETH و SOL و USDC و USDT)
عند تجارة المستخدمين ، يقومون بإجراء المعاملات المبلغة ، يستعرض المتداولون الرموز المميزة في المجموعة لإنشاء وظائف رافعة المالية.لا يحتاج مستخدمو المعاملات المشتقة إلى تحمل نقطة التزلج التداول ، ويحتاجون فقط إلى دفع رسوم المعاملة ورسوم الاقتراض.يحصل مقدمو خدمات LLEAP على تكاليف المعاملات 70 ٪ وجميع تكاليف الاقتراض.في المقابل ، يجب أن يتحمل مقدمو السيولة أيضًا خطر الخسائر الناجمة عن ربحية التجار وانخفاض قيمة الرموز.من نهاية عام 2023 إلى الوقت الحاضر ، كان السعر يتقلب حوالي 1.8 دولار.
>
الشكل 2-5 بيانات JLP[2]
LST Stablecoin
لم يتم إصدار بروتوكول العملة المستقرة LST في كوكب المشتري في الوقت الحالي.يمكن للمستخدم إلقاء عملة مستقرة (لا توجد فائدة على القرض) عن طريق الرهن العقاري.الميزة الرئيسية للاتفاقية هي أنه عندما يكون العائد LST أعلى من سعر الفائدة على الاقتراض ، سيتم رهنته واستخدامه لاستعارة SOL واستبداله بـ LST على اتفاقية القرض.ثانياً ، في آلية إضافية محتملة ، تستخدم الاتفاقية آلية الفداء لضمان استقرار سعر SUD.قد تؤثر عمليات الاسترداد المتكررة على موقف المقترض ، خاصةً عندما تتأخر نبوءة تقلبات السوق (SUSD Holder Exchange كـ LSD للمقترض).عندما يتراوح سعر SUS بين 0.95-1 دولار ، قد يستخدم البروتوكول الرموز الرموز المميزة لـ SUSD لتقليل تواتر المقترضين المستخلصين.
أدى استخدام المراجحة الرافعة المالية أيضًا إلى اتفاقيات إضافية ومخاطر اقتباس آلة التنبؤ للمقترضين وحاملي SUS مع زيادة الدخل.يمكن أن تؤدي الفاصل الزمني للأسعار الصغيرة التي تحكم الرموز إلى تخفيف تأثير الفداء على موقف المقترض بشكل كبير ، ولكنه يجلب أيضًا مشاكل جديدة.سيؤدي حوكمة الرموز في نطاق صغير إلى تحكم معظم الرموز.
>
الشكل 2-6 XYZ المنطق[3]
ملخص: يوفر كوكب المشتري تجميع المعاملات وحد الأسعار ووظيفة الاستثمار الثابت.طريقة المعاملة الكلية تشبه إلى حد كبير 1 بوصة.يمكن أن تضع وظيفة الاستثمار الثابتة الفاصل الزمني للأسعار والوقت والتردد لتكون وظائف إضافية.لم يتم إطلاق وظائف Launchpad و Atlas الخاصة بـ Jupiter Start ، والتي قد تكون محور التطوير اللاحق.يتم تحضين مختبرات كوكب المشتري التي أطلقتها الاتفاقية بروتوكولات جديدة ، والتي تحضن المشتقات و LSD العملات المستقرة.
3. التنمية
3.1 التاريخ
الجدول 3-1 حدث تمويل Prisma
>
كوكب المشتري هو بوليمر التداول الوحيد في سولانا.من منظور نوفمبر وديسمبر ، بلغ إجمالي حجم التداول لـ DEX على شبكة Solana 8 مليارات و 28 مليار دولار أمريكي ، وكان حجم التداول لكوكب المشتري المتفق عليه في هذين الشهرين 3.9 مليار دولار أمريكي و 17 مليار دولار على التوالي.من منظور حجم المعاملات ، يقوم كوكب المشتري بتوجيه أكثر من نصف حجم معاملة DEX على سولانا ، أي أن المستخدمين يستخدمون المزيد من معاملات كوكب المشتري بدلاً من الواجهة الأمامية لـ DEX ، والتي تدرك حقًا وجود DEX كبروتوكول سائل الأساس.
>
الشكل 3-1 بيانات المعاملة الشهرية كوكب المشتري[4]
في الوقت الحاضر ، قام كوكب المشتري بتجميع سيولة 29 بروتوكولات.تمثل البروتوكولات الخمسة الأولى ما يقرب من 90 ٪ من عدد كوكب المشتري.تجدر الإشارة إلى Meteora.بعد منجم FTX ، أعلن تمويل الزئبق أنه تم تعليقه وأن حامل الرمز المميز لقطات حصل على رمز ميزة بنسبة 20 ٪ ، وسيبدأ كوكب المشتري في الرموز على Meteora لبدء/إضافة السيولة. رمز إلى LP قبل إضافة السيولة).
>
الشكل 3-2 كوكب المشتري DEX بيانات حجم التداول
3.2.2مقياس وسائل التواصل الاجتماعي
>
اعتبارًا من 15 كانون الثاني (يناير) 2024 ، يتمتع كوكب المشتري بمجموع كبير ، ويتم تنشيط الخلاف بشكل كبير.
3.3 المستقبل
لم يكن لدى كوكب المشتري خريطة طريق واضحة في الوقت الحاضر.سيتم إطلاق وظائف Launchpad و Atlas الخاصة بـ Jupiter Start في المستقبل.
ملخص: منذ إطلاق كوكب المشتري في أكتوبر 2021 ، حصل كوكب المشتري على كمية كبيرة من حجم المعاملات.مع منجم FTX ، أصبح أعلى TVL في DEX ORCA (تجربة المعاملة التي قدمتها واجهة المستخدم غير كافية قليلاً) ، ويحتوي Raydium على TVL عالية وبعض الرموز التركية.فاز كوكب المشتري بمزيد من مصلحة المستخدمين مع واجهة المستخدم السهلة للاستخدام والمريحة.اعتبارًا من 15 يناير ، 2024 ، حدث أكثر من 50 ٪ من حجم المعاملة على كوكب المشتري.تستحق وظيفة LaunchPad اللاحقة.
4. النموذج الاقتصادي
4.1 توزيع الرمز المميز
رموز كوكب المشتري هي جوب مع ما مجموعه 10 مليارات قطعة.40 ٪ من الرموز (10 ٪ في الجولة الأولى ، ما مجموعه 4 جولات) سيتم استخدامها في Airdrops ، 20 ٪ للحوافز السيولة والحوافز المجتمعية ، و 40 ٪ كفرق والاحتياطيات الاستراتيجية.يعد الاتفاقية بتخصيص رموز 50 ٪ للمجتمع وتخصيص محفظة باردة للفريق والمجتمع. تكون إضافية.
4.2 الرموز
لم يعلن كوكب المشتري عن السمات المحددة للرموز.يجوز لمشروع كوكب المشتري الجديد إجراء سلالات الهواء ويمنح قوى اختبار الأولوية على حاملي جوب.
5. اتبع أسئلة
جمع كوكب المشتري 50 ٪ من حجم المعاملة على سولانا.
5.1 نظرة عامة على صناعة سولانا ديكس
لطالما كان كوكب المشتري بوليمر التداول الوحيد على شبكة Solana.قام كوكب المشتري بتجميع أكثر من 50 ٪ من حجم المعاملة على سولانا ، مما جعل DEX بروتوكول السيولة الأساسي الحقيقي على شبكة سولانا.مع زيادة التطوير للاتفاق وخطة Airdrop اللاحقة ، من المتوقع أن تزداد نسبة تجميع كوكب المشتري.احتل كوكب المشتري جميع أسواق البوليمرات تقريبًا في سولانا ، ومزيد من التطوير هو سولانا نفسها بدلاً من تحسينها.
5.2 بداية كوكب المشتري
مع نمو محدود لتجميع المعاملات ، كوكب المشتريابدأ أو الاتجاه الآخر لتوسيع كوكب المشتري.حاليا كوكب المشتريلا يتم تشغيل فقط ، والتعليم ، والتعليم ووظائف الخطوط الأساسية.بالنظر إلى مزايا الموارد الخاصة بها ، قد يكون لها جودة عالية.
5.3 كوكب المشتري المختبرات
يتعاون Jupiter Labs مع Jup Dao و Solana Community و Jupiter لإطلاق اتفاقية Defi جديدة.ستعمل المشاريع في Jupiter Labs في نهاية المطاف بشكل مستقل ، لكن يمكن لمستخدمي كوكب المشتري والمجتمعات وعملات العملات الحصول على حقوق الاستخدام المبكرة والرموز.
أطلقت Jupiter Labs حاليًا منتجات مثبتات LSD.بروتوكول آخر هو بروتوكول عملة تثبيت LSD XYZ ، والذي يشبه ليبرا ككلV1 ، ولكن على أساس ليبرا ، يتم زيادة دخل أصحاب العملات المستقرة ورموز البروتوكول عن طريق مراجحة أسعار الفائدة (الرهن العقاري LSD واستبداله بـ LSD).في الوقت نفسه ، على أساس استرداد الرهن العقاري مباشرة بواسطة بروتوكولات stablecoin الأخرى لإبقاء السعر ، يستخدم XYZ كمية صغيرة من الربط (5 ٪) لاستخدام رموز الحوكمة لاسترداد موقف المقترض. يتم زيادة خطر التخفيف من إدارة الرموز.
ملخص: وصلت أعمال تجميع المعاملات الخاصة بـ Jupiter إلى السقف تقريبًا ، واعتمد استراتيجية التوسع أفقيًا إلى لوحة Defi لبدء تشغيل منصة Launchpad Coupter و Platform Compiter Labs.لدى كوكب المشتري ميزة موارد قوية (مستخدميها الضخم ومشروع Jupiter Labs) ، ويستحق مشروع Launchpad الاهتمام. محتمل.
6. المخاطر
1) مخاطر الكود:يتم تدقيق كوكب المشتري من قبل Ottersec ، ولكن لا يزال هناك خطر من الكود.
2) خطر مشاريع المشتقات:لا تزال العناصر المشتقة في مرحلة بيتا ، وقد يكون هناك خطر من تجويف سيولة البروتوكول مثل هجوم النبي.[5]جوهر
