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Quelle: Kette;
Lateinamerika ist die fünftgrößte Region in unserer Studie, die 9,1% des Werts der Kryptowährungen ausmacht, die zwischen Juli 2023 und Juni 2024 erhalten wurden.In dieser Zeit erhielt die Region eine Kryptowährung von fast 415 Milliarden US -Dollar, etwas höher als Ostasien.
Zentraler Börsen (CEXs) sind der am häufigsten verwendete Service für Latinos, die 68,7% ausmachen – etwas niedriger als die Verwendung von Nordamerika.Der regionale Transaktionswert in Lateinamerika wird hauptsächlich von institutionellen und professionellen Anlegern (d. H. Entitäten mit Transaktionsvolumen von mehr als 10.000 US -Dollar) angetrieben.
Lateinamerika ist die zweitschnellste wachsende Region, die wir in diesem Jahr mit einer Wachstumsrate von rund 42,5%gegenüber dem Vorjahr studiert haben.Während wir später untersuchen werden, wird dieses Wachstum größtenteils von starken, aber diversifizierten Kryptowährungsmärkten in Venezuela, Argentinien und Brasilien angetrieben.
In Bezug auf den Kryptowährungswert liegt Argentinien mit geschätzten 91,1 Mrd. USD an erster Stelle in der Region, die nur etwas höher als die 90,3 Milliarden US -Dollar Brasiliens.
In unserem globalen Adoptionsindex befinden sich 4 der Top 20 Länder in Lateinamerika: Brasilien (9), Mexiko (13), Venezuela (14) und Argentinien (15).Wie wir nachstehend im Detail untersuchen werden, werden in diesen Ländern sowie in Lateinamerika insgesamt immer beliebter.
Die brasilianische institutionelle Kryptowährungstätigkeit zeigt, dass große Finanzinstitute das Interesse wiederbelebt haben
Im GEOS -Bericht des letzten Jahres haben wir das bemerktObwohl Brasilien in der Vergangenheit einen gut entwickelten institutionellen Kryptowährungsmarkt hatte, ging die institutionelle Aktivität Anfang 2023 zurück, was mit einem globalen Markt für Kryptowährung gleichzeitig gleichzeitig sein könnte.Dieser Trend kehrte jedoch Mitte des Jahres um und hat seitdem zugenommen, was auf ein erneutes Interesse an großen Finanzunternehmen hinweist.Zum Beispiel stieg der monatliche Wert von Transaktionen im institutionellen Maßstab (d. H. Über 1 Million US-Dollar) zwischen den letzten zwei Quartalen von 2023 um etwa 29,2% und zwischen dem vierten Quartal 2023 und dem ersten Quartal von 2024 um etwa 48,4%.
Wir haben André Portilho, Leiter der digitalen Vermögenswerte bei der Investment Bank BTG Pactual, interviewt, um mehr über die Faktoren zu erfahren, die diese institutionelle Aktivität vorantreiben.„Ein Schlüsselfaktor ist die Diversifizierung des Portfolios, insbesondere wenn der Markt reift. ist in diesem Übergang von entscheidender Bedeutung “, erklärte er.„Die signifikante Erholung in der Aktivität der Krypto -Asset Institution kann teilweise auf die Entwicklung der Regulierung und den Eintritt der US -Institutionen in Kryptowährungsmärkte zurückgeführt werden, insbesondere mit der Einführung von Bitcoin- und Ethereum -ETFs.“
Aaron Stanley, Gründer des Brasilien -Kryptoberichts, eines Newsletters und Podcasts, die die neuesten Trends im Brasiliens Crypto -Ökosystem untersuchen, stellt fest, dass Brasilien ähnliche Trends in Krypto umfasst.„Das Ökosystem ist ziemlich ausgereift. Börsen wie Coinbase wurden im Land mit harten Einführungen auf den Markt gebracht und sind mit lokalen Teams und Unternehmen ausgestattet. Seien Sie in ihrer digitalen Asset-Strategie zukunftsweisender.
Da die brasilianische Kryptowährungsaktivität gedeiht, bieten wir eine detaillierte Analyse der beliebtesten Vermögenswerte unter Brasilianern.Zunächst stellten wir fest, dass Bitcoin -Transaktionen während der Forschungsperiode am meisten wuchsen.Der Wert von Bitcoin -Transaktionen hat zwischen September 2023 und März 2024 besonders dramatisch gestiegen, was möglicherweise mit der Zeit übereinstimmt, als die SEC den Spot -Bitcoin -ETF im Januar 2024 genehmigte.Es ist auch erwähnenswert, dass sich der Preis für Bitcoin in diesem Zeitraum fast verdoppelt hat, was zu einem Anstieg der Bitcoin -Preise führen kann.Trug zu diesen höheren Umsätzen bei.
Ein genauerer Blick auf diese Bitcoin -Aktivität zeigt, dass Brasilianer an globalen Börsen viel mehr Wert erhalten, als sie an regionalen lokalen Börsen erhalten.
Es gibt jedoch einen starken Kontrast in den Arten von Vermögenswerten, die an lokalen Börsen gehandelt werden.Wie unten gezeigt, stiegen Stablecoin-Transaktionen an den lokalen Börsen gegenüber dem Vorjahr gegenüber dem Vorjahr deutlich (207,7%) als Bitcoin, Ethereum und Altcoins.Stanley noted, “Many exchanges and fintech brokers in Brazil offer stablecoins pegged to their clients, with the idea of providing dollar exposure as a means of store of value. This has undoubtedly attracted attention, but in At this stage, the main use Der Fall von Stablecoins scheint in B2B-grenzüberschreitenden Zahlungen zu sein. “
Derzeit machen Stablecoins rund 70% der indirekten Verkehrsanteile aus, die vom brasilianischen lokalen Börsen bis zu den globalen Börsen fließen.Brasiliens hohes Maß an Stablecoin -Aktivität und weit verbreitetes Interesse an digitalen Produkten und Dienstleistungen hat großes Interesse von großen Kryptowährungsspielern geweckt, insbesondere von Circle, das seine offizielle Einführung im Mai 2024 in Brasilien bekannt gab.Ein Kreissprecher sagte: „Die Teilnahme von Circle an der brasilianischen Aufsichtssicherheit hat aufgrund von Richtlinien und Initiativen zugenommen, die Innovationen fördern, und es wird erwartet, dass die geschäftsfreundlichen Regeln in naher Zukunft formuliert werden. Produkte für die brasilianischen Nutzer mit nahezu sofort, kostengünstigem, rund um die Uhr zugänglicher Zugriff und Stärken unseres lokalen Unternehmens, um eine breitere Benutzerbasis zu erreichen. USDC hat exponentiell zugenommen.
Was wird mit der Zukunft der sich ständig weiterentwickelnden Kryptowährungslandschaft Brasiliens passieren?Wie Stanley bemerkt, kann die brasilianische Gesamtwirtschaft immer noch eine Hindernis für die Mainstream -Adoption darstellen.“Wirtschaftswachstum verlangsamt sich; brasilianischer Real (BRL) verwertet den US-Dollar in diesem Jahr stark. Das verfügbare Einkommen ist nicht so stark wie erwartet.“Sie sehen es als ein Werkzeug an, das ausgenutzt werden kann, nicht als Bedrohung, die unterdrückt werden muss. Ein vom Markt gut aufgenommenes Regulierungssystem sollte in den kommenden Jahren eine stabile Grundlage für die Kryptowirtschaft bieten“, schließte Stanley.
Stablecoins bieten einen Weg zur Stabilität in den langen wirtschaftlichen Turbulenzen Argentiniens
Argentiniens jahrzehntelanges Kampf mit der Inflation und der Abwertung des argentinischen Peso (ARS) hat viele Bürger dazu veranlasst, Alternativen zum Schutz ihrer Ersparnisse zu finden und eine stabilere wirtschaftliche Zukunft zu gewährleisten.Leider ist die wirtschaftliche Situation in Argentinien in diesem Jahr besonders instabil.In der zweiten Hälfte von 2023 beträgt die Inflation etwa 143%, der Wert der argentinischen Rupie ist stark gesunken, und vier von 10 Argentinier leben in Armut.Im Dezember 2023 kündigte der neu gewählte Präsident Javier Mire die Abschreibung der argentinischen Rupie um 50%an, die er als „Schocktherapie“ bezeichnete und dass die Regierung Subventionen für Energie und Transport senken wird.
Um sich vor der Wirtschaftskrise zu schützen, wandten sich einige Argentiniers dem Schwarzmarkt, um Fremdwährungen zu kaufen, der häufigste der US -Dollar (USD).Dieser „blaue Dollar“ ist ein Dollar, der zu parallelen informellen Wechselkursen gehandelt wird und normalerweise über geheime Austauschhäuser gekauft wird, die als „Cuevas“ im ganzen Land bezeichnet werden.Andere haben Stablecoins untersucht, die an den Dollar festgehalten wurden, was sich in unseren Daten widerspiegelt.
Wir haben uns das monatliche Stablecoin -Transaktionsvolumen von ARS auf Bitso, den führenden regionalen Austausch in Lateinamerika, angesehen und gefundenDie Abschreibung des PESO führt weiterhin zu einer Erhöhung der monatlichen Stablecoin -Transaktionen.Wenn beispielsweise der Wert von ARS im Juli 2023 unter 0,004 USD fiel, stieg das monatliche Transaktionsvolumen von Stablecoins im folgenden Monat auf mehr als 1 Million US -Dollar.In ähnlicher Weise, als der Wert von ARS im Dezember 2023 (die Ankündigung von Präsident Milei) unter 0,002 USD fiel, überstieg der Wert von Stablecoin -Transaktionen im nächsten Monat 10 Millionen US -Dollar.
Nicht überraschend,Argentiniens Stablecoin -Markt ist führend in Lateinamerika.Argentiniens Stablecoin -Handelsvolumenanteil betrug 61,8%, etwas höher als der Brasiliensanteil (59,8%) und weit höher als der globale Durchschnitt (44,7%).
Darüber hinaus wurde der Wert von Stablecoins im Einzelhandel, das von Argentinien (d. H. Transaktionen unter 10.000 USD) erhalten wurde .Ihr Interesse an Stablecoins unterstreicht die Rolle von Kryptowährungen in instabilen Märkten und wie die Bürger ihre finanzielle Zukunft besser kontrollieren können, indem sie Kryptowährungen annehmen, unabhängig von der offiziellen Geldpolitik.
Venezuelas Kryptowährungsannahme bleibt trotz der Unsicherheit im Maduro -Regime stark
Venezuelas Beziehung zu Kryptowährungen war turbulent, gekennzeichnet durch Experimente wie die Einführung der staatlich unterstützten Erdölmünze (PTR) (2018) und die anschließende abrupte Beendigung (2024), eine Form venezolanischer Öl- und mineraler Vermögen, die Stablecoins unterstützt.und gegen den Bitcoin -Mining und den Zugriff auf bestimmte Mainstream -Kryptowährungsbörsen blockieren.In der Zwischenzeit wurde der illegale Ölhandel mit dem Handel mit Kryptowährung verwickelt, da das Maduro-Regime nach Wegen sucht, um Wirtschaftssanktionen zu umgehen, was zu einer hochkarätigen Strafverfolgung durch das US-Justizministerium führt.Diese Kryptowährungsereignisse unterstreichen eine breitere Verschiebung, wobei das Maduro-Regime es als Korruptionswaffe verwendet und die Bürger es als Mittel zur Gewährleistung der finanziellen Unabhängigkeit nutzen.
Trotz dieses Aufruhrs hat das Maduro -Regime kürzlich ein erneutes Interesse an Kryptowährungen vorgeschlagen, aber keine spezifischen Pläne bereitgestellt.Unabhängig vom Ergebnis solcher politischen Entwicklungen bleibt Venezuela einer der am schnellsten wachsenden Kryptowährungsmärkte in Lateinamerika.Venezuelas Wachstum von 110% gegenüber dem Vorjahr übersteigt das eines anderen Landes in der Region bei weitem.
Was antreibt dieses Wachstum?Erstens scheinen die Venezolaner von Kryptowährungen angezogen zu werden, um mit dem Sprung im venezolanischen Bolivar (VES) fertig zu werden.Wie unten gezeigt, besteht eine starke umgekehrte Beziehung zwischen dem Preis von VES in USD und dem Wert der Kryptowährung, die jeden Monat erhalten wird.Eine große Anzahl von Medienberichten bestätigt dies, was darauf hinweist, dass die durchschnittliche venezolanische Bevölkerung nach wie vor stabile Wert- und Absicherungsmittel gegen die Wirtschaftskrise des Landes einfragt.
Defi ist ein weiterer Aspekt des Kryptowährungswachstums in Venezuela.Seit 2022 haben zentrale Dienste den größten Teil des im Land erhaltenen Wertes ausgewiesen.Es besteht jedoch ein wachsendes Interesse an Defi, was Ende 2023 besonders deutlich ist.
Obwohl die zentralen Dienstleistungen in diesem Jahr die beliebtesten Marktanteile in naher Zukunft zu einem Anlass zur Sorge des Landes werden, könnte das Maduro -Regime in naher Zukunft explizit beschleunigen.
Kryptowährungsaktivität beschleunigt nach FTX -Insolvenz in der Karibik
In den Jahren nach dem FTX -Absturz hat sich das Krypto -Ökosystem in der Karibik aufgrund des schwächeren Vertrauens auf Krypto -Plattformen verlangsamt.Ab Ende 2023 hat die Karibik jedoch eine Erholung der Kryptowährungsaktivität erlebt.Benutzer scheinen sich dem Mainstream -zentralisierten Börsen (CEXS) wie Coinbase und Binance zuzuwenden.
Wir haben David Templeman, einen professionellen Finanzermittler beim Cayman Islands Financial Investigation Bureau, interviewt, um mehr darüber zu erfahren, wie sich die Kryptowährungsaktivität in der Karibik ändert.Insbesondere in den Cayman -Inseln stellte Templeman fest, dass „die Zahl der Kunden in Übersee, die im vergangenen Jahr juristische Personen in den Bereichen Web3 und Blockchain einrichten möchten, im Vergleich zu den letzten Jahren erheblich zugenommen haben. Mit einer Vielzahl von Anwendungen, von künstlicher Intelligenz, einer Kreuzketteninfrastruktur, Spielen und Daten-/Cloud-Speicher. “
Wie Templeman zusammenfasste, üben die Folgen verschiedener Zusammenbrüche (FTX, Terrusd/Luna, Celsius Network und Three Arrow Capital) Druck auf die Branche aus, um aus ihren Fehlern zu lernen und bessere Aufsicht und Leitplanken aufzubauen. Web3 -Unternehmen auf der Insel, die tatsächlich alle existieren und hier rechtlich registriert sind.
