jakiro
著者：nihaovand出典：x、@nihaovand
Binance Researchは、年の前半に年次報告書を発表しました。残念ながら、Huobiの研究は停止しました。次に、BNの調査レポートをまとめて、このレポートに焦点を当てます斬新な研究レポートについては、私は他の人が知っていることと反映することとは違う、さまざまな情報レポートを読みます。
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レポートの主な内容は、2024年上半期の暗号化市場のパフォーマンスと将来の期待をカバーしています。
主にいくつかのテーマとその主なポイント：
I.市場の概要：暗号化市場の総市場価値の成長とその推進要因。
2024年上半期には、暗号市場の総市場価値は、年初の約1.65兆米ドルから約2.27兆米ドルから37.3％の成長率に大幅に増加しました。
この成長は、主に次の要因によって促進されます。
1。第1四半期の購入の強力なパフォーマンス：
米国でのビットコインスポットETFの承認は、最初の期間の当たり障りのない価格対応にもかかわらず、翌月には資本流入が大幅に増加しました。
（従来のファンドがビットコインウェルスマネジメント製品を大規模に小売投資に発売すると、上昇の波を導き続けることができると思います）
機関投資家の参加：Bitcoin Spot ETFの承認により、機関投資家は、より直接的で安全な暗号通貨投資方法を提供し、ヘッジファンドや年金基金などの有名な機関投資家を引き付けます。統計によると、2024年上半期の時点で、これらのETFは147億ドル以上の資金を集めました。
2。物語は、チェーン上の活動と取引量の成長を促進しました。
ビットコインは半分になります：供給が減少し、価格の上昇を促進する
ビットコインの序数とiScriptionsテクノロジーがNFT市場を引き起こしました
再開：イーサリアムの再鉛の概念は、広範囲にわたる市場の注目と資本流入を引き起こしました
MemecoinsとAirdropシーズン：Memecoinsのブームと複数のプロジェクトのAirdropアクティビティは、多数の新しいユーザーと資金を集めています。
3。その他のマクロ経済的要因：
FRBの金利政策、世界的な経済状況
暗号通貨のヘッジ資産としての市場の市場の認知的変化も、市場にプラスの影響を与えました。
従来の金融市場のパフォーマンスが低い場合、投資家はより高いリターンを求めるために暗号化市場に向かう傾向があります。
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2。レイヤー-1ブロックチェーンの進行
イーサリアムの進歩
1。再開：
Eigenlayerは、2024年の前半に、Eigenlayerの総ロック値（TVL）が140億米ドルに達し、市場全体の85％以上を占めました。
Eigenlayerは、Ethereumの誓約が、他のアプリケーション（アクティブ検証サービス、AVSと呼ばれる）を保護し、このプロセスを通じて利益を獲得するために、誓約されたETHを再統合することを許可します。
2.EIP-4844アップデート：
Ethereumは2024年3月にDencun Hard Forkを完成させ、EIP-4844を発売しました
EIP-4844の発売以来、L2トランザクションコストは一般に90％以上減少しています。
3。DEFI市場の開発：
Ethereumは、Defi市場で支配的な地位を占め続けています。
Ethereumの主なDefiアプリケーションとプロトコルは、多くのユーザーと資本を引き付け続け、市場の継続的な成長を促進しています。
4。スポットETH ETFの承認：
2024年5月末に、米国証券取引委員会（SEC）は、多くのスポットETFリスティングアプリケーションを承認しました
一部の人々は、ETH ETFの資本流入がビットコインETFよりも低いと予想していますが、この承認は依然としてイーサリアム市場の大きな利益と考えられています。
BNBチェーン
1.OPBNB：
OPBNBは、OP StackのBNBチェーンSportisticRollupl2ソリューションに基づいており、1秒あたり5,000トランザクション（TPS）をサポートし、0.001GWEIの平均ガスコストを持っています。
2023年9月の発売以来、OPBNBの総取引量は11億を超えており、毎日のアクティブアカウントは350万に達しました。
2.BNBグリーンフィールド：
BNB Greenfieldは、BNBチェーンエコシステムの分散データストレージインフラストラクチャであり、ユーザーが完全に持っているデータを作成、保存、交換できるようにします。
2023年の第4四半期に発売されて以来、BNB Greenfieldは2.15TBに達し、合計取引量は680万人で、合計35,000の住所があります。
3.MemeCoins and Airdrops：
BNB Chainは、MemeinNovation BattleやAirdrop Allianceなどのメモコインとエアドロップに焦点を当てた多くのコミュニティプランを開始しました。
Meme Lnnovation Battleは、100万ドルの資金でMemeCoin Innovationをサポートする予定です。
ソラナ
1.MemeCoins：
MemeCoins市場でのSolanaのパフォーマンス
Solanaはさらに、Bonk Memecoinを通じてMemecoin市場の活動をSolana Sagamobileユーザーに促進しました。
2.デピン（分散化された物理インフラストラクチャネットワーク）：
ソラナは、ヘリウムやハイヴマッパーなど、主要なデピンプロジェクトで重要な役割を果たしてきました。
3.ソラナアクションとビン：
Solana ActionsはSolana Chain TradingのAPIであり、BlinksはSolanaアクションを共有リンクに変換し、リンクのリンクで直接取引できます。
このイノベーションにより、ユーザーはリンクを共有できるあらゆるプラットフォームからSolana Dappsにアクセスできます。
その他のレイヤー-1プロジェクト
1.Avalanche：
Avalancheはテレポーター通信プロトコルをリリースして、サブネット間の相互接続を改善し、トークン、NFT、およびメッセージの送信をサポートしました。
Avalanche Foundationは、1億ドルのCulture Catalyst Fundや5,000万ドルのVistaファンドなど、エコシステムを支援し続けています。
2.コスモス：
COSMOSエコシステムは、Cosmos Hub周辺で実行され、クロスチェーン通信プロトコル（IBC）を介して複数のアプリケーションチェーン（ゾーン）を接続します。
現在、80のアクティブIBCがゾーンを有効にし、合計市場価値は310億ドルを超えています。
3.Tron：
安定した通貨決済チェーンとして、トロンはうまく機能し、USDTの50％以上をホストし、2番目に大きいDefitVLネットワークです。
ジャスティン・サンは、トロンがビットコインL2ソリューションを開発していることを発表しました。
4.ton：
トン市場は過去1年間で大幅に増加し、総市場価値は1月の約80億米ドルから6月末の180億ドル以上に増加しました。
TonとTelegramの統合は、その主要な運転ドライバーの1つです。
5.ファントム：
Fantom Foundationは、新しいL1SONICに、2000トランザクション（TPS）を1秒間に処理できるネイティブL2ブリッジをイーサリアムに受け取ることができると発表しました。
6。ベラチャイン：
Berachainは、ベラチャインの生態系に体系的な流動性を構築し、すべての利害関係者を調整することに焦点を当てた新しい流動性証明コンセンサスメカニズムを使用しています。
7.Cardano：
CardanoのDefitVLは、2024年上半期に5億ドルを超えて新しい最高に達しました。
カルダノは今後のハードフォークの準備をしており、7月末にガバナンスを完全に分散化することが期待されています。
8.ニアプロトコル：
近くのプロトコルは、Alxcryptoの分野でアクティブに実行され、すぐにDA近くのデータ可用性ソリューションをリリースします。
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第三に、分散型財務/債務
Defi市場の全体的なパフォーマンス
2024年上半期には、Defi市場は多くの資本を集め、年初の544億米ドルから941億米ドルに合計ロック値（TVL）を促進し、72.8％増加しました。この成長は、主要市場からニッチ市場まで、ほぼすべてのDefiプロジェクトに利益をもたらします。
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細分化されたトラックの開発
1。液体のステーキング：
液体の誓約は、ユーザーが通貨に誓約されている間、彼らは誓約されたトークンの派生物を介して他のdefi活動に参加し続けることができることを示しています。
この市場は、主にLidoやRocket Poolなどのプラットフォームによって駆動される2024年上半期に大幅に増加しました。
2。再開：
再取得することで、ユーザーは誓約されたトークンに基づいて他のアプリケーションのセキュリティをさらに誓約することができます。
Eigenlayerは、この分野の主な参加者であり、140億米ドルに達し、市場全体の85％以上を占めています。
3。分散貸付（貸し出し）：
地方分権化された貸付市場は、2024年上半期に引き続き成長し続けています。主なプラットフォームには、Aave、複合、Makerdaoが含まれます。
これらのプラットフォームにより、ユーザーは、仲介者が柔軟なローン条件と高利回りを提供する必要なく、暗号資産を借りたり借りたりすることができます。
4。分散型交換（DEX）：
Dex市場は2024年上半期に引き続き拡大し、Uniswap、Sushiswap、Curveなどのプラットフォームは市場主導のポジションを維持しました。
Dexは信頼のない取引環境を提供し、ユーザーはチェーン上のトークンを直接交換して、集中交換の潜在的なリスクを回避できます。
5。利回り（利回り）：
Defi市場の収益製品は、流動性採掘、所得農場、金利契約など、投資家に引き続き支持されています。
これらの製品は、流動性または借入を提供することにより、受動的収入を得るための複数の方法を提供します。
6。派生物：
2024年上半期には、Defi Derivative市場は成長を続けました。主なプラットフォームには、DYDX、Synthetix、および永続的なプロトコルが含まれます。
これらのプラットフォームにより、ユーザーはトランザクション、先物、オプショントランザクションを活用し、市場の深さと流動性を高めます。
7。予測市場（予測市場）：
予測市場は2024年上半期にうまく機能し、主なプラットフォームにはAugurとPolymarketが含まれます。
これらのプラットフォームにより、ユーザーは将来のイベントに賭けて、市場の知恵を使用して結果を予測することができます。
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第四に、通貨を安定させる（stablecoins）
概要
2024年上半期には、Stablecoin市場の市場価値は、2022年4月のピークに近い1,610億米ドルに達しました。Stablecoin市場は、Terrausd（USS）の回復プロセスの大幅な増加を示しました。
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主な参加者
1。ITHERのUSDT：
USDTは、最大の市場シェアを占める市場を支配し続けています。その安定性と幅広い使用により、最も人気のあるスタブコインになります。
2。USDCOFCIRCLE：
USDCは2024年上半期に順調になり、その市場シェアが増加しました。その透明性とコンプライアンスにより、多くの機関投資家にとって最初の選択肢になります。
3。その他の馬鹿：
Makerdao’s Dai：Daiは、分散型の馬鹿げたスタブコインとして、ユーザーに歓迎され続けており、その市場シェアも増加しています。
EthenaのUSDE：Ethenaによって発売されたUSDEは、2024年上半期にうまく機能し、市場シェアは大幅に増加しました。
First DigitalのFDUSDとPayPalのPYUSDも、市場で特定のシェアを占めています。
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5。NFTおよびSocialFi
NFT市場の概要
2024年上半期には、NFT市場は特定の変動を経験し、販売量が減少し、主要プロジェクトのフロア価格が50％以上下落しました。ただし、一部のアジアの台湾とプロジェクトは傑出しています。
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メインNFT市場
1.bur：
Blurは、Blast Token Airdropを通じて市場の支配を維持し続けており、その革新的な取引メカニズムにより多くのユーザーが集まりました。
2。PudgyPenguins：
Pudgy Penguinsは、物理的なおもちゃを発売した後、特定の成功を収めており、ブランドの影響をさらに拡大しています。
3。ビットコインnft：
ビットコインNFTは、2024年上半期に引き続き強力にパフォーマンスを発揮し、一般的な注目を集めました。
SocialFi Web3ニュース
1.ENSプロトコル：
Lens Protocolは、今後のZKチェーンLensnetworkを発表しました。これは、ソーシャル分野の開発をさらに促進しました。
2。ファーキャスター：
Farcasterユーザーの数は増加し続け、フレームを起動し、ユーザーエクスペリエンスをさらに強化しました。
3.Friend.Tech：
Friend.techはトークンとV2バージョンをリリースし、より多くのユーザーと投資家を引き付けました。
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6。ゲーム（ゲーム）
マクロの視点
Web3ゲームは2024年の第1四半期に強くパフォーマンスを発揮しましたが、第2四半期のトークン市場の市場価値は大幅に減少しました。ただし、ユーザーの成長指標は依然として健全です。
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メインゲームアイテムとトレンド
チェーンから、BNB、イーサリアム、ポリゴンは、ゲームプロジェクトで使用される最初のチェーンです。これらの3つのチェーンは、ゲームプロジェクトの50％以上になります
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主な傾向
1.TAP-to-earn：
2024年上半期には、タップツーイヤーンモデルが大きな傾向になりました。このモードにより、プレイヤーはシンプルなインタラクションを通じて暗号通貨を獲得し、操作をクリックして、ゲームへの参加のしきい値を減らし、多数のプレイヤーを引き付けることができます。
2。すべて – チェーンゲーム（FOCG）：
Fullon-Chain Games（FOCG）の概念が徐々に現れました。これらのゲームはブロックチェーンで完全に実行されており、前例のない透明性と公平性を提供します。プレイヤーは、チェーン上のすべてのゲーム操作と結果を表示および検証し、ゲームの信頼を高めることができます。
3。インフラストラクチャ開発：
Web3ゲームのインフラストラクチャも常に発展しています。RoninやXaiなどのプラットフォームは、ゲーム開発者により効率的で安全な開発環境を提供し、より高品質のWeb3ゲームの誕生を促進しました。
4。-Game Economy：
Web3ゲームの人気により、ゲームの経済システムはより複雑で多様になりました。プレイヤーはゲームを通じて利益を得ることができるだけでなく、ゲーム内のトランザクション、投資、管理資産を実施して、完全な仮想エコノミーエコシステムを作成することもできます。
メインゲームアイテム
1.xai：
Xalgaming Chain：Xalは、Office Labsが開発したゲーム専用のブロックチェーンです。このチェーンは、ノード販売活動を通じて13,000人以上のETH（約4,000万米ドル）を調達し、2024年3月に開始されました。Xai Tokensの市場価値は現在1億3,000万米ドルです。
機能と利点：Xaiチェーンは、ゲーム開発者に効率的で安全な開発環境を提供し、チェーン上のゲームの運用をサポートし、ゲームフィールドでの従来のブロックチェーンの遅延とスケーラビリティを解決します。
2.ピクセル：
ピクセルは、独自のゲームメカニズムとトークン経済モデルを通じて多数のプレーヤーを引き付け、2024年上半期に最速のWeb3ゲームの1つになりました。
3.Hamster Kombat：
このゲームは、トークンと興味深いゲームプレイを通じて多数のプレイヤーを引き付け、ユーザーベースは短時間で急速に増加しました。
4.ビッグタイム、気の利いたlsland、およびIlluvium：
これらのMMORPGおよびメタバースプロジェクトは、2024年上半期に多数のユーザーと投資を引き付け続け、Web3ゲーム市場での地位を統合しました。
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7、その他のテーマ
1.MemeCoins
2024年上半期には、Memecoinsは暗号化市場でうまく機能しました
Solanaは、Memecoins市場で特に顕著です。
2。メインメモコインプロジェクト：
Bonk：これはSolanaのMemecoinであり、Solana Sagaの携帯電話のユーザーにAirdropsを通じて注目を集めています。
Pump.Fun：メモカインを作成および取引するためのプラットフォーム。Pump.Funは、各トークンが事前販売やチームの割り当てなしで公正に開始され、多数のトレーダーを引き付けることを保証します。
プラットフォームの発売以来、110万件以上の新しいメモカインが展開されており、約4,200万ドルの収入を生み出しています。
3。人工知能（AI）
1.暗号化市場の適用：
取引戦略と市場分析：AIは、高度な取引アルゴリズムと市場分析ツールの開発に使用され、取引効率を改善し、市場動向を予測します。たとえば、多くの取引プラットフォームはAIテクノロジーを使用して市場データを分析し、より正確なトランザクションシグナルを提供します。
リスク管理：AIテクノロジーは、リスク管理とコンプライアンスの監視に使用され、潜在的なリスクを特定し、詐欺を防ぐために交換と金融機関を支援します。
2。AIとブロックチェーンの融合！
スマートコントラクトと自動化：AIテクノロジーは、複雑な契約と取引を自動的に実行するためにスマートコントラクトに統合され、効率とセキュリティが向上します。たとえば、スマートコントラクトは、手動介入なしにプリセット条件に応じてトランザクションを自動的に実行できます。
データ分析と予測：AIは、ブロックチェーンデータ、識別モード、トレンドを分析し、より深い市場の洞察と予測を提供するために使用されます。
4。メインAIプロジェクト：
fetch.ai：これはブロックチェーンベースのAIプラットフォームであり、分散型デジタルエコノミーを作成することを目的としており、スマートプロキシがタスクとトランザクションを独立して実行できるようにします。
SingularityNet：これは、AIサービスを作成、共有、収益化できる分散型AIネットワークです。
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5。分散型物理インフラストラクチャネットワーク（DEPIN）
メインデピンプロジェクト：
ヘリウム：これは、ブロックチェーンテクノロジーと暗号経済学を使用して個人や企業を鼓舞するためにネットワークカバレッジを提供する分散型IoTネットワークです。ヘリウムは北米、ヨーロッパ、東アジアの複数の場所を覆っていますx
HiveMapper：これは、コミュニティが提供するデータを通じてグローバルマップを作成する分散マッピングサービスです。Hivemapperは、世界の道路網の20％以上をマッピングしました。
レンダリング：これは、効率的なグラフィックスレンダリングのためにアイドルGPUリソースを使用して、分散型グラフィックプロセシングネットワークです。
Depinプロジェクトの急速な発展は、分散型インフラストラクチャの可能性を示しています。より多くのプロジェクトの出現とテクノロジーの進歩により、Depinは今後数年間でアプリケーションの範囲と市場の影響をさらに拡大することが期待されています。
ポリゴンや金会などの他のブロックチェーンも、デピンの分野に参加し始めており、市場の競争力を高めています。
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8。資金調達活動と機関（資金調達活動＆amp; InstitutionAdoption）
資金調達活動
2024年上半期には、暗号化市場の資金調達活動が大幅に増加し、多くのプロジェクトが多くの資金を集めました。以下は、この分野の詳細な分析です。
1。総資金調達：
2024年上半期には、暗号化されたプロジェクトの総資金調達は数十億ドルに達し、新しいテクノロジーと革新的なプロジェクトの市場に対する強い需要を示しています。
資金調達活動は、分散型財務（DEFI）、無形の均一なトークン（NFT）、レイヤー1、レイヤー2ブロックチェーン、Web3インフラストラクチャなどを含むさまざまな種類のプロジェクトをカバーしています。
2。主な資金調達ラウンドとプロジェクト：
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Arbitrum：先行レイヤー2ソリューションとして、Arbitrumは2024年上半期に多くの資金を集めて、エコシステムを拡大し、技術的能力を強化しました。
Web3インフラストラクチャプロジェクト：分散型ストレージ、クロスチェーンブリッジ接続、ブロックチェーンオペレーティングプラットフォームなど、多くのインフラストラクチャプロジェクトも重要な資金調達サポートを受けています。
3。投資家タイプ：
従来のベンチャーキャピタル企業（A16Z、Sequoia Capitalなど）、および暗号化されたベンチャーキャピタル企業（Pantera Capital、Paradigmなど）の集中は、暗号化市場での投資活動に積極的です。
機関投資家と家族のオフィスも、暗号化された市場での資金調達活動に参加し始めており、この地域の長期的な成長の可能性に自信を示しています。
制度的養子縁組
2024年上半期には、特にビットコインスポットETFが承認された後、暗号化市場に対する機関投資家の利益が増加し続け、多数の機関資金を集めました。以下は、この分野の詳細な分析です。
1。ビットコインスポットETFの影響：
2024年6月末の時点で、Spot ETFは147億ドル以上の資本流入を集め、合計865,000btc（約520億米ドル）を保有しています。
2。機関投資家に参加します。
BlackRock、Grayscale、Fidelityなどの主要な金融機関は、ビットコインスポットETF市場を支配しており、市場シェアの80％以上を占めています。
他の国や地域は、香港やヨーロッパなどのビットコインやイーサリアムのスポットETFを承認し始めており、さらに暗号化資産に対する世界の機関投資家の利益をさらに促進しています。
3。他の暗号化された資産に拡張します。
機関投資家の関心はビットコインに限定されませんが、将来的にはイーサリアムやその他の主要な暗号資産が利用できると予想されています。Ethereum Spot ETFの承認も2024年上半期に大きな注目を集めました。
インフラストラクチャ構造
1。ブロックチェーンの相互運用性：
クロスチェーンブリッジ接続と相互運用性プロトコル（ポルカドット、コスモスなど）は、2024年上半期に大きな進歩を遂げ、異なるブロックチェーン間の資産とデータフローを促進しました。
これらのソリューションにより、ユーザーは複数のブロックチェーン間でシームレスにトランザクションと操作を行うことができ、エコシステム全体の接続と可用性を改善できます。
2。分散型ストレージと計算：
地方分権化ストレージ項目（Filecoin、Arweaveなど）および分散型コンピューティングプラットフォーム（Golem、IEXECなど）は、2024年上半期に強くパフォーマンスを発揮し、多くのユーザーと開発者を引き付けました。
これらのプロジェクトは、信頼性の高い安全なストレージおよびコンピューティングリソースを提供し、より広範な分散型アプリケーションの開発をサポートします。
3.Layer-2ソリューション：
レイヤー-2ソリューション（Arbitrum、Optimism、Zksyncなど）は、2024年上半期に市場を拡大し続け、より効率的で低コストの取引環境を提供しました。
レイヤー2テクノロジーの進歩は、メインブロックチェーン（イーサリアムなど）の混雑を容易にし、ユーザーエクスペリエンスを向上させるのに役立ちます。
暗号通貨トランザクションへのアクセスの拡大
ETFやその他の金融商品を通じて、より多くの投資家が暗号化市場に簡単に参入し、市場の幅と深さを高めることができます。以下は、この分野の詳細な分析です。
1。ETFおよびETP製品：
ビットコインとイーサリアムスポットETFの発売により、従来の金融市場の投資家は、暗号通貨を直接購入および管理することなく、暗号資産に簡単に投資することができます。
欧州Crypto ETP（取引所取引製品）市場も急速に成長しています。
2。金融機関に参加する：
大手銀行や資産管理会社（モーガンスタンレーやフィデリティ投資など）は、暗号通貨の投資製品とサービスを提供し始め、投資家が暗号市場に参入するためのチャネルを増やしています。
これらの金融機関の参加は、市場の信頼と安定性を改善し、より保守的な投資家を引き付けました。
リアルワーク資産（RWAS）
1。RWAのトークン化：
実際の世界資産（不動産、芸術、商品など）のトークン化により、これらの資産はブロックチェーンで取引および管理を行い、流動性と透明性を向上させます。
ブロックチェーンテクノロジーを通じて、投資家は一部の資産トークンを購入および保持し、投資リスクを分散させ、資産価値の可能性を享受できます。
2。主なプロジェクトとプラットフォーム：
Realt：これは、不動産トークンに焦点を当てたプラットフォームであり、ユーザーはトークンを購入および取引して不動産資産を購入および取引できるようにします。
Securitize：これは、複数の資産カテゴリのトークン化をサポートする実世界資産にトークンソリューションを提供するプラットフォームです。
RWASのトークンは今後数年間で急速に成長すると予想されており、より伝統的な投資家や機関が参加するでしょう。
この傾向は、金融と資産管理の分野でのブロックチェーン技術の適用をさらに促進し、市場の全体的な効率と透明性を高めます。
