jakiro
المؤلف: Nihaovand المصدر: X ،@nihaovand
أصدرت Binance Research تقريرها السنوي في النصف الأول من العام.لسوء الحظ ، توقف Huobi Research.بعد ذلك ، سألخص التقرير البحثي لـ BN ، وتركيزك على هذا التقرير. الرواية.
>
يغطي المحتوى الرئيسي للتقرير أداء سوق التشفير في النصف الأول من عام 2024 والتوقعات المستقبلية.
في الأساس بعض الموضوعات ونقاطها الرئيسية:
I. نظرة عامة على السوق: نمو القيمة السوقية الإجمالية لسوق التشفير وعوامل الدافع لها.
في النصف الأول من عام 2024 ، زاد إجمالي القيمة السوقية لسوق التشفير بشكل كبير ، من حوالي 1.65 تريليون دولار أمريكي في بداية العام إلى حوالي 2.27 تريليون دولار أمريكي ، بمعدل نمو بلغ 37.3 ٪.
هذا النمو مدفوع بشكل أساسي بالعوامل التالية:
1. الأداء القوي للشراء في الربع الأول:
موافقة ETF بقعة Bitcoin في الولايات المتحدة ، على الرغم من استجابة الأسعار اللطيفة في الفترة الأولية ، زادت تدفقات رأس المال بشكل كبير في الأشهر التالية.
(أعتقد أنه عندما يطلق الصندوق التقليدي منتجات إدارة ثروات البيتكوين لاستثمارات البيع بالتجزئة على نطاق أوسع ، يمكن أن تستمر في قيادة موجة من الارتفاع)
مشاركة المستثمرين المؤسسيين: توفر موافقة Bitcoin SPOT ETF للمستثمرين المؤسسيين طريقة استثمار أكثر مباشرة وأكثر أمانًا ، وجذب المستثمرين المؤسسيين المشهورين بما في ذلك صناديق التحوط وصناديق المعاشات التقاعدية.وفقًا للإحصاءات ، اعتبارًا من النصف الأول من عام 2024 ، جذبت صناديق الاستثمار المتداولة هذه أكثر من 14.7 مليار دولار من الأموال.
2. لقد عزز السرد نمو الأنشطة وحجم المعاملات على السلسلة.
Bitcoin النصف: يتم تقليل العرض ، ثم يعزز زيادة الأسعار
أدت تقنية الأوامر والوصف على البيتكوين إلى تشغيل سوق NFT
الاسترداد: أثار مفهوم إعادة التحول على Ethereum انتباه السوق على نطاق واسع وتدفقات رأس المال
MEMECOINS وموسم Airdrop: اجتذبت طفرة Memecoins وأنشطة Airdrop لمشاريع متعددة عددًا كبيرًا من المستخدمين والأموال الجديدة.
3. عوامل الاقتصاد الكلي الأخرى:
سياسة سعر الفائدة في الاحتياطي الفيدرالي ، الوضع الاقتصادي العالمي
كان للتغيرات المعرفية للسوق في السوق كأصل التحوط من العملات المشفرة تأثير إيجابي على السوق.
عندما يعمل السوق المالي التقليدي بشكل سيء ، يميل المستثمرون إلى اللجوء إلى سوق التشفير للبحث عن عوائد أعلى.
>
2. تقدم Layer-1 blockchain
تقدم Ethereum
1. الاسترداد:
قاد eigenlayer عملية إعادة البهارات.
يتيح eigenlayer تعهدات Ethereum بإعادة دمج ETH المتعهد بحماية التطبيقات الأخرى (تسمى خدمات التحقق النشطة ، AVS) وكسب الفوائد من خلال هذه العملية.
2.EIP-4844 تحديث:
أكملت Ethereum شوكة Dencun Hard في مارس 2024 ، وأطلق EIP-4844
منذ إطلاق EIP-4844 ، انخفضت تكاليف معاملات L2 عمومًا بأكثر من 90 ٪.
3. تطوير سوق OFDEFI:
يستمر Ethereum في احتلال موقع مهيمن في سوق Defi.
تستمر تطبيقات وبروتوكولات Defi الرئيسية على Ethereum في جذب عدد كبير من المستخدمين ورأس المال ، مما يعزز النمو المستمر للسوق.
4. موافقة SPOT ETH ETF:
في نهاية مايو 2024 ، وافقت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) على عدد من تطبيقات قائمة ETH SPOT ETH
على الرغم من أن بعض الأشخاص يتوقعون أن تكون تدفقات رأس المال لـ ETH ETF أقل من ETF Bitcoin ، إلا أن هذه الموافقة لا تزال تعتبر فائدة كبيرة لسوق Ethereum.
سلسلة BNB
1.Opbnb:
يعتمد OPBNB على حل BNB BNB الخاص بسلسلة OP OptLivisticRollupl2 ، ويدعم ما يصل إلى 5000 معاملة في الثانية (TPS) ، ويبلغ متوسط تكلفة الغاز إلى 0.001gwei.
منذ إطلاقه في سبتمبر 2023 ، تجاوز إجمالي حجم المعاملات من OPBNB 1.1 مليار ، وبلغت الحسابات النشطة اليومية 3.5 مليون.
2.BNB Greenfield:
BNB Greenfield هي بنية تحتية لتخزين البيانات اللامركزية في النظام الإيكولوجي لسلسلة BNB ، مما يسمح للمستخدمين بإنشاء بيانات وتخزينها وتبادلها لديهم بالكامل.
منذ إطلاقه في الربع الرابع من عام 2023 ، بلغ BNB Greenfield 2.15 تيرابايت ، مع إجمالي حجم المعاملات البالغ 6.8 مليون ، ولديه 35000 عنوان إجمالي.
3.Memecoins و Airdrops:
أطلقت سلسلة BNB عددًا من خطط المجتمع ، مع التركيز على Memecoins و Airdrops ، بما في ذلك Memeinnovation Battle and Airdrop Alliance.
تخطط Meme Lnnovation Battle لدعم Memecoin Innovation بمبلغ مليون دولار من الأموال.
سولانا
1.Memecoins:
أداء سولانا في سوق Memecoins
عززت سولانا أيضًا نشاط سوق Memecoin لمستخدمي Solana Sagamobile من خلال Bonk Memecoin.
2. depin (شبكة البنية التحتية الفيزيائية اللامركزية):
لعبت سولانا دورًا مهمًا في مشروع DePin الرئيسي ، بما في ذلك الهيليوم و Hivemapper.
3- الإجراءات الصناديق والصناديق:
Solana Actions هي واجهة برمجة تطبيقات على تداول سلسلة Solana ، وتحول Blinks أي إجراء Solana إلى رابط مشترك ، يمكن تداوله مباشرة في الرابط في الرابط.
يتيح هذا الابتكار للمستخدمين الوصول إلى Solana DAPPs من أي منصة يمكنها مشاركة الروابط.
مشروع طبقة أخرى أخرى
1.Avalanche:
أصدرت Avalanche بروتوكول اتصال Teleporter لتحسين الترابط بين الشبكات الفرعية ودعم نقل الرمز المميز ، NFT ، والرسائل.
تواصل مؤسسة Avalanche دعم النظام الإيكولوجي ، بما في ذلك 100 مليون دولار في صندوق محفز الثقافة وصندوق Vista بقيمة 50 مليون دولار.
2.Cosmos:
يتم تنفيذ النظام الإيكولوجي Cosmos حول Cosmos Hub ، حيث يربط سلاسل تطبيقات متعددة (مناطق) من خلال بروتوكولات الاتصالات المتقاطعة (IBC).
في الوقت الحاضر ، تتيح 80 مناطق IBCs النشطة ، القيمة السوقية الإجمالية التي تزيد عن 31 مليار دولار.
3. ترون:
كسلسلة تسوية للعملة المستقرة ، كان أداء Tron جيدًا ، واستضافت أكثر من 50 ٪ من USDT ، وهي ثاني أكبر شبكة DefitVL:
أعلن جاستن صن أن Tron يقوم بتطوير حل Bitcoin L2.
4.ton:
زاد سوق Ton بشكل كبير في العام الماضي ، مع زيادة القيمة السوقية من حوالي 8 مليارات دولار أمريكي في يناير إلى أكثر من 18 مليار دولار في نهاية يونيو.
يعد دمج Ton and Telegram أحد سائقي القيادة الرئيسيين.
5.fantom:
أعلنت مؤسسة Fantom Foundation L1Sonic الجديدة أن لديها القدرة على تلقي جسر L2 الأصلي إلى Ethereum ، والذي يمكنه التعامل مع 2000 معاملات (TPS) في الثانية.
6. بيراتشين:
يستخدم Berachain آلية توافق في الإجماع على إثبات السيولة التي تركز على بناء السيولة النظامية في النظام البيئي Berachain ومحاذاة جميع أصحاب المصلحة.
7.Cardano:
وصل DefItVL من Cardano إلى أعلى مستوى جديد في النصف الأول من عام 2024 ، يتجاوز 500 مليون دولار.
تستعد Cardano لشوكة Hard Fork القادمة ، ومن المتوقع أن تضعف حوكمةها بالكامل في نهاية يوليو.
8. البروتوكول المأجر:
بالقرب من البروتوكول الذي تم تنفيذه في مجال Alxcrypto وسيقوم قريبًا بإصدار حل توافر البيانات الخاص به بالقرب من DA.
>
ثالثًا ، التمويل اللامركزي/defi
الأداء العام لسوق Defi
في النصف الأول من عام 2024 ، اجتذب سوق Defi الكثير من رأس المال وعزز إجمالي قيمة القفل (TVL) من 54.4 مليار دولار أمريكي في بداية العام إلى 94.1 مليار دولار أمريكي ، بزيادة قدرها 72.8 ٪.يفيد هذا النمو جميع مشاريع Defi تقريبًا ، من الأسواق الرئيسية إلى الأسواق المتخصصة.
>
تطوير المسارات المقسمة
1. السائل المثير:
تشير التعهدات السائلة إلى أنه على الرغم من تعهد المستخدمين بالعملة ، يمكنهم الاستمرار في المشاركة في أنشطة DEFI الأخرى من خلال مشتقات الرمز المميز.
زاد هذا السوق بشكل كبير في النصف الأول من عام 2024 ، مدفوعًا بشكل رئيسي بمنصات مثل Lido و Rocket Pool.
2. الاسترداد:
يتيح الراحة للمستخدمين تعهد أمن التطبيقات الأخرى على أساس الرمز المميز.
eigenlayer هو المشارك الرئيسي في هذا المجال.
3. الإقراض اللامركزي (الإقراض):
استمر سوق الإقراض اللامركزي في النمو في النصف الأول من عام 2024. وتشمل المنصات الرئيسية AAVE و CORPOUND و MAKERDAO.
تتيح هذه المنصات للمستخدمين استعارة أو استعارة أصول التشفير دون الحاجة إلى توفير وسطاء لتوفير شروط قرض مرنة وعوائد عالية.
4. تبادل اللامركزية (DEX):
استمر سوق DEX في التوسع في النصف الأول من عام 2024 ، ومواقف مثل Uniswap و Sushiswap و Curve التي تتم الحفاظ عليها.
يوفر DEX بيئة تداول بدون ثقة ، ويمكن للمستخدمين تبادل الرموز المباشرة على السلسلة لتجنب المخاطر المحتملة للتبادلات المركزية.
5. العائد (العائد):
لا تزال منتجات الإيرادات في سوق Defi تفضلها المستثمرون ، بما في ذلك تعدين السيولة ، ومزرعة الدخل واتفاقية سعر الفائدة.
توفر هذه المنتجات طرقًا متعددة للحصول على دخل سلبي من خلال توفير السيولة أو الاقتراض.
6. المشتقات:
استمر سوق مشتقات Defi في النمو في النصف الأول من عام 2024. وتشمل المنصات الرئيسية dydx و synthetix وبروتوكول دائم.
تتيح هذه المنصات للمستخدمين إجراء معاملات الرفع والعقود الآجلة والخيارات ، وزيادة عمق وسيولة السوق.
7. سوق التنبؤ (سوق التنبؤ):
كان أداء السوق المتوقع جيدًا في النصف الأول من عام 2024 ، وتشمل المنصات الرئيسية Augur و Polymarket.
تتيح هذه المنصات للمستخدمين المراهنة على الأحداث المستقبلية باستخدام حكمة السوق للتنبؤ بالنتائج.
>
رابعا ، استقرار العملة (stablecoins)
ملخص
في النصف الأول من عام 2024 ، بلغت القيمة السوقية لسوق StableCoin 161 مليار دولار أمريكي ، بالقرب من ذروة أبريل 2022.أظهر سوق StableCoin زيادة كبيرة في عملية استرداد Terrausd (USS).
>
المشارك الرئيسي
1. USDT من ITHER:
تواصل USDT السيطرة على السوق ، وتحتل أكبر حصة في السوق.استقرارها واستخدامها على نطاق واسع تجعله أكثر stablecoin شعبية.
2. USDC OFCIRCLE:
كان أداء USDC جيدًا في النصف الأول من عام 2024 ، وزادت حصتها في السوق.إن شفافيةها وامتثالها تجعلها الخيار الأول للعديد من المستثمرين المؤسسيين.
3. stablecoins الأخرى:
DAI Makerdao’s DAI: DAI ، بصفتها stablecoin اللامركزية ، لا تزال موضع ترحيب من قبل المستخدمين ، وزادت حصتها في السوق أيضًا.
USDE التي أطلقتها USDE من إيثينا: حققت إيثينا أداءً جيدًا في النصف الأول من عام 2024 ، وزادت حصة السوق بشكل كبير.
تحتل FDUSD من First Digital FDUSD و Paypal’s PyusD حصة معينة في السوق.
>
5. NFT و SocialFi
نظرة عامة على السوق NFT
في النصف الأول من عام 2024 ، شهد سوق NFT تقلبات معينة ، وانخفض حجم المبيعات ، وانخفض سعر أرضية المشاريع الرئيسية بأكثر من 50 ٪.ومع ذلك ، فإن بعض تايوان الآسيوية والمشاريع رائعة.
>
سوق NFT الرئيسي
1. التبر:
تستمر Blur في الحفاظ على هيمنة السوق من خلال Airdrop Token Blast ، وقد جذبت آلية التداول المبتكرة عددًا كبيرًا من المستخدمين.
2. طيور البطريق بود:
حققت Pudgy Penguins نجاحًا معينًا بعد إطلاق ألعاب مادية ، مما زاد من تأثير علامتها التجارية.
3. Bitcoin NFT:
واصلت Bitcoin NFT الأداء بقوة في النصف الأول من عام 2024 ، وجذب اهتمام عام.
SocialFi Web3 News
1.NES بروتوكول:
أعلن بروتوكول العدسة عن سلسلة ZK سلسلة Lensnetwork القادمة ، والتي شجعت على تطوير المجال الاجتماعي.
2. فاركستر:
استمر عدد مستخدمي Farcaster في زيادة وإطلاق الإطارات ، مما زاد من تعزيز تجربة المستخدم.
3.friend.tech:
أصدرت Friend.Tech إصدارها الرمز المميز و V2 ، وجذب المزيد من المستخدمين والمستثمرين.
>
6. اللعبة (الألعاب)
منظور الماكرو
تم عرض ألعاب Web3 بقوة في الربع الأول من عام 2024 ، لكن القيمة السوقية لأسواق الرمز المميز في الربع الثاني انخفضت بشكل كبير.ومع ذلك ، لا تزال مؤشرات نمو المستخدم صحية.
>
عناصر اللعبة والاتجاهات الرئيسية
من السلسلة ، لا تزال BNB و Ethereum و Polygon أول سلسلة تستخدمها مشاريع اللعبة.تضيف هذه السلاسل الثلاث إلى أكثر من 50 ٪ من مشاريع الألعاب
>
الاتجاه الرئيسي
1.TAP-TO-EERN:
أصبح نموذج TAP-TO-EERN اتجاهًا رئيسيًا في النصف الأول من عام 2024.يتيح هذا الوضع للاعبين كسب العملات المشفرة من خلال التفاعل البسيط والنقر فوق العمليات ، مما يقلل من العتبة للمشاركة في اللعبة وجذب عدد كبير من اللاعبين.
2. كل لعبة -CHAIN (FOCG):
ظهر مفهوم ألعاب السلسلة بالكامل (FOCG) تدريجياً.تعمل هذه الألعاب بالكامل على blockchain ، مما يوفر شفافية ونزاهة غير مسبوقة.يمكن للاعبين عرض والتحقق من جميع عمليات اللعبة والنتائج على السلسلة ، مما يعزز ثقة اللعبة.
3. تنمية البنية التحتية:
تتطور البنية التحتية لألعاب Web3 أيضًا.قدمت منصات مثل Ronin و XAI لمطوري الألعاب بيئة تطوير أكثر كفاءة وأمان ، وتروج لميلاد ألعاب Web3 ذات الجودة العالية.
4. في الاقتصاد الظهر:
مع شعبية ألعاب Web3 ، أصبح النظام الاقتصادي في اللعبة أكثر تعقيدًا وتنوعًا.لا يمكن للاعبين الحصول على الفوائد من خلال الألعاب فحسب ، بل يمكنهم أيضًا إجراء المعاملات وأصول الاستثمار والإدارة في اللعبة لإنشاء نظام إيكولوجي اقتصادي افتراضي كامل.
عناصر اللعبة الرئيسية
1.xai:
سلسلة Xalgaming: XAL هي blockchain مخصصة للألعاب التي طورتها Office Labs.جمعت السلسلة أكثر من 13000 ETH (حوالي 40 مليون دولار أمريكي) من خلال أنشطة مبيعات العقدة الخاصة بها ، وتم إطلاقها في مارس 2024.تبلغ القيمة السوقية لـ XAI Tokens حاليًا 130 مليون دولار أمريكي.
الوظيفة والمزايا: توفر سلسلة XAI بيئة تطوير فعالة وآمنة لمطوري الألعاب ، وتدعم تشغيل الألعاب على السلسلة ، وتحل تأخير وقابلية التوسع في حقل اللعبة.
2. بيكسلات:
اجتذبت وحدات البكسل عددًا كبيرًا من اللاعبين من خلال آلية اللعبة الفريدة والنموذج الاقتصادي الرمزي ، لتصبح واحدة من أسرع ألعاب Web3 في النصف الأول من عام 2024.
3.Hamster Kombat:
اجتذبت هذه اللعبة عددًا كبيرًا من اللاعبين من خلال الرموز واللعب المثير للاهتمام ، وزادت قاعدة المستخدمين بسرعة في وقت قصير.
4. وقت كبير ، nifty lsland ، و illuvium:
استمرت مشاريع MMORPG و METAVERS في جذب عدد كبير من المستخدمين والاستثمار في النصف الأول من عام 2024 ، حيث تعزز موقعها في سوق لعبة Web3.
>
“
سبعة ، موضوعات أخرى
1.Memecoins
في النصف الأول من عام 2024 ، كان أداء Memecoins جيدًا في سوق التشفير
سولانا بارزة بشكل خاص في سوق Memecoins.
2. مشروع Memecoin الرئيسي:
Bonk: هذا هو Memecoin على Solana ، التي حصلت على الاهتمام من خلال Air Rooprops لمستخدمي Solana Saga للهواتف المحمولة.
pump.fun: منصة لإنشاء وتداول memecoins.تضمن PUMP.FUN أن تبدأ كل الرموز الرموز بشكل عادل ، دون تخصيص ما قبل التخصيص والفريق ، وجذب عدد كبير من التجار.
منذ إطلاق النظام الأساسي ، تم نشر أكثر من 1.1 مليون ميموسين جديد ، والذي حقق حوالي 42 مليون دولار من الدخل.
3. الذكاء الاصطناعي (AI)
1. تطبيق سوق التشفير:
استراتيجية التداول وتحليل السوق: يتم استخدام الذكاء الاصطناعى لتطوير خوارزميات التداول المتقدمة وأدوات تحليل السوق لتحسين كفاءة المعاملات والتنبؤ باتجاهات السوق.على سبيل المثال ، تستخدم العديد من منصات التداول تقنية الذكاء الاصطناعي لتحليل بيانات السوق وتوفير إشارات معاملات أكثر دقة.
إدارة المخاطر: يتم استخدام تقنية الذكاء الاصطناعى لإدارة المخاطر ومراقبة الامتثال ، والمساعدة في التبادلات والمؤسسات المالية لتحديد المخاطر المحتملة ومنع الاحتيال.
2. اندماج الذكاء الاصطناعي و blockchain!
العقود الذكية والأتمتة: يتم دمج تقنية الذكاء الاصطناعي في العقود الذكية لتنفيذ اتفاقيات ومعاملات معقدة تلقائيًا ، مما يحسن الكفاءة والأمان.على سبيل المثال ، يمكن للعقود الذكية تنفيذ المعاملات تلقائيًا وفقًا لشروط الإعداد المسبق دون تدخل يدوي.
تحليل البيانات والتنبؤ بها: يتم استخدام الذكاء الاصطناعى لتحليل بيانات blockchain ، ووضع التعريف والاتجاهات ، وتوفير رؤى وتنبؤات السوق الأعمق.
4. مشروع الذكاء الاصطناعي الرئيسي:
Fetch.ai: هذا هو منصة الذكاء الاصطناعى القائمة على blockchain ، والتي تهدف إلى إنشاء اقتصاد رقمي لا مركزي ، بحيث يمكن للوكلاء الذكيين أداء المهام والمعاملات بشكل مستقل.
SERENCOLATITYNET: هذه شبكة منظمة العفو الدولية اللامركزية تسمح لأي شخص بإنشاء خدمات الذكاء الاصطناعى ومشاركتها وتحقيق الدخل منها.
>
5. شبكة البنية التحتية المادية اللامركزية (DEPIN)
مشروع DEPIN الرئيسي:
الهيليوم: هذه شبكة إنترنت الأشياء اللامركزية التي تستخدم تقنية blockchain واقتصاديات التشفير لإلهام الأفراد والمؤسسات لتوفير تغطية الشبكة.غطت الهيليوم أماكن متعددة في أمريكا الشمالية وأوروبا وشرق آسيا X
HiveMapper: هذه خدمة رسم الخرائط اللامركزية التي تنشئ خريطة عالمية من خلال البيانات التي يساهم بها المجتمع.قام HiveMapper بتعيين أكثر من 20 ٪ من شبكة الطرق العالمية.
عرض: هذه شبكة معالجة الرسومات اللامركزية ، باستخدام موارد GPU الخاملة لتقديم الرسومات الفعالة.
يُظهر التطور السريع لمشروع DePin إمكانات البنية التحتية اللامركزية.مع ظهور المزيد من المشاريع والتقدم في التكنولوجيا ، من المتوقع أن يزيد Depin من نطاق التطبيق وتأثير السوق في السنوات القليلة المقبلة.
كما بدأت المكونات الأخرى مثل المضلع والتعريفي في المشاركة في مجال DEPIN ، مما يزيد من القدرة التنافسية في السوق.
>
8. أنشطة التمويل والمؤسسات (نشاط جمع التبرعات و amp ؛ مؤسسة المعهد)
أنشطة التمويل
في النصف الأول من عام 2024 ، زادت أنشطة تمويل سوق التشفير بشكل كبير ، ونجاح العديد من المشاريع في جمع الكثير من الأموال.فيما يلي تحليل مفصل في هذا المجال:
1. إجمالي التمويل:
في النصف الأول من عام 2024 ، وصل إجمالي تمويل المشاريع المشفرة إلى مليارات الدولارات ، مما يدل على الطلب القوي على السوق للتقنيات الجديدة والمشاريع المبتكرة.
تغطي أنشطة التمويل أنواعًا مختلفة من المشاريع ، بما في ذلك التمويل اللامركزي (DEFI) ، والرموز المتجانسة غير الملموسة (NFT) ، و Layer-1 و Layer-2 blockchain ، والبنية التحتية لـ Web3 ، إلخ.
2. جولات ومشاريع التمويل الرئيسي:
>
التعريفي: نظرًا لأن الحل الرئيسي للطبقة الثانية ، فقد نجح في جمع الكثير من الأموال في النصف الأول من عام 2024 لتوسيع نظامه الإيكولوجي وتعزيز القدرات الفنية.
مشاريع البنية التحتية لـ Web3: تلقى العديد من مشاريع البنية التحتية ، مثل التخزين اللامركزية ، واتصال جسر التقاطع ، ومنصات تشغيل blockchain ، دعم تمويل كبير.
3. نوع المستثمر:
تنشط شركات رأس المال الاستثماري التقليدية (مثل A16Z و Sequoia Capital) والتركيز المشفر لشركات رأس المال الاستثماري (مثل Pantera Capital ، النموذج) في أنشطة الاستثمار في سوق التشفير.
كما بدأ المستثمرون المؤسسيون والمكاتب الأسرية في المشاركة في أنشطة التمويل في السوق المشفرة ، مما يدل على الثقة في إمكانات النمو الطويلة المدى لهذا المجال.
التبني المؤسسي
في النصف الأول من عام 2024 ، استمرت مصلحة المستثمرين المؤسسيين في سوق التشفير ، خاصة بعد الموافقة على ETF بقعة Bitcoin ، وجذب عدد كبير من الأموال المؤسسية.فيما يلي تحليل مفصل في هذا المجال:
1. تأثير ETF بقعة Bitcoin:
اعتبارًا من نهاية يونيو 2024 ، اجتذبت ETF الفورية أكثر من 14.7 مليار دولار من تدفقات رأس المال ، وتمتلك ما مجموعه 865،000BTC (حوالي 52 مليار دولار أمريكي).
2. المشاركة في المستثمرين المؤسسيين:
تهيمن المؤسسات المالية الرئيسية ، مثل BlackRock و Grayscale و Fidelity ، على سوق ETF Spot Bitcoin ، وهو ما يمثل أكثر من 80 ٪ من حصة السوق.
بدأت البلدان والمناطق الأخرى أيضًا في الموافقة على الفترة الفاصلة لـ Bitcoin و Ethereum ، مثل هونغ كونغ وأوروبا ، والتي تعزز مصلحة المستثمرين المؤسسيين العالميين في أصول التشفير.
3. تمتد إلى الأصول المشفرة الأخرى:
لا يقتصر مصلحة المستثمرين المؤسسيين على Bitcoin ، ولكن من المتوقع أن يكون متاحًا لـ Ethereum وأصول تشفير رئيسية أخرى في المستقبل.حصلت موافقة Ethereum Spot ETF أيضًا على اهتمام كبير في النصف الأول من عام 2024.
بناء البنية التحتية
1. قابلية التشغيل البيني blockchain:
أحرز اتصال جسر التقاطع وبروتوكول قابلية التشغيل البيني (مثل Polkadot ، Cosmos) تقدمًا كبيرًا في النصف الأول من عام 2024 ، مما يعزز الأصول وتدفق البيانات بين blockchain المختلفة.
تمكن هذه الحلول المستخدمين من المعاملات والعمليات بسلاسة بين مجموعات من القوائم المتعددة ، مما يؤدي إلى تحسين اتصال وتوافر النظام البيئي بأكمله.
2. تخزين وحساب اللامركزية:
إن عناصر تخزين اللامركزية (مثل FileCoin و Arweave) ومنصات الحوسبة اللامركزية (مثل Golem ، IEXEC) تؤدي بقوة في النصف الأول من عام 2024 ، حيث تجتذب عددًا كبيرًا من المستخدمين والمطورين.
توفر هذه المشاريع موارد تخزين وحوسبة موثوقة وآمنة ، ودعم تطوير التطبيقات اللامركزية الأوسع.
3.LAYER-2 الحل:
واصلت حلول الطبقة -2 (مثل التعبير ، التفاؤل ، Zksync) توسيع سوقها في النصف الأول من عام 2024 ، مما يوفر بيئة تداول أكثر كفاءة ومنخفضة التكلفة.
يساعد تقدم تقنية الطبقة -2 في تخفيف احتقان blockchain الرئيسي (مثل Ethereum) وتعزيز تجربة المستخدم.
الوصول الموسع إلى معاملات العملة المشفرة
من خلال ETF والمنتجات المالية الأخرى ، يمكن للمستثمرين بسهولة الدخول إلى سوق التشفير ، مما يزيد من اتساع وعمق السوق.فيما يلي تحليل مفصل في هذا المجال:
1. منتجات ETF و ETP:
يتيح إطلاق Bitcoin و Ethereum Spot ETF للمستثمرين في الأسواق المالية التقليدية الاستثمار بسهولة في أصول التشفير دون شراء وإدارة العملات المشفرة مباشرة.
يزداد سوق Crypto ETP (منتجات التبادلات الأوروبية) أيضًا في النصف الأول من عام 2024 ، حيث زاد إجمالي مقياس إدارة الأصول (AUM) من 5.3 مليار دولار إلى أكثر من 12 مليار دولار.
2. المشاركة في المؤسسات المالية:
بدأت البنوك الرئيسية وشركات إدارة الأصول (مثل Morgan Stanley و Fidelity Investment) في توفير منتجات وخدمات استثمار في العملة المشفرة ، مما زاد من القنوات للمستثمرين لدخول سوق التشفير.
أدت مشاركة هذه المؤسسات المالية إلى تحسين ثقة السوق واستقرارها وجذب المزيد من المستثمرين المحافظين.
أصول العمل الواقعية (RWAS)
1. رمز RWAS:
يتيح الرمز المميز لأصول العالم الحقيقية (مثل العقارات والفن والسلع) هذه الأصول من التداول والإدارة على blockchain ، وتحسين السيولة والشفافية.
من خلال تقنية blockchain ، يمكن للمستثمرين شراء واحتفاظ بعض الرموز المميزة للأصول ، وإضفاء الطابع اللامركزي على مخاطر الاستثمار ، والتمتع بإمكانات قيمة الأصول المضافة.
2. المشاريع والمنصات الرئيسية:
Realt: هذه منصة تركز على الرموز العقارية ، مما يسمح للمستخدمين بشراء وتجارة الرموز المميزة لشراء الأصول العقارية وتجارةها.
Sucuritize: هذا هو منصة توفر حلول الرمز المميز للأصول العالمية الحقيقية ، ودعم الرمز المميز لفئات الأصول المتعددة.
من المتوقع أن تنمو رموز RWAS بسرعة في السنوات القليلة المقبلة ، وسيشارك المزيد من المستثمرين والمؤسسات التقليدية.
سيؤدي هذا الاتجاه إلى زيادة تعزيز تطبيق تقنية blockchain في مجال إدارة التمويل وإدارة الأصول ، ويعزز الكفاءة الكلية والشفافية في السوق.
