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Source: TokeninInsight
2023 est une année pour que l’industrie cryptographique se repost et s’accumule.De la mi-2022 au début de 2023, nous avons vraiment connu une vague de marché des baisses de désespoir.En tant que l’une des composantes les plus critiques de l’industrie des crypto-monnaies, le volume des transactions et la part de marché de l’échange reflètent directement la hausse et la baisse de l’ensemble de l’industrie.
En tant que société de notation et de recherche dans l’industrie cryptographique, TokenInsight, nous avons suivi les données de la monnaie et des échanges.Nous avons résumé les performances des données de l’industrie de l’échange depuis l’année et avons sélectionné les dix échanges centralisés et les échanges décentralisés.
Les données suivantes sont résumées par les dix premiers échanges sélectionnés par TokeninInInigh et n’incluent pas les données totales de volume de transaction de tous les échanges.Il y a deux raisons principales à cette opération
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Le nombre d’échanges de l’industrie cryptographique est très important, et les statistiques de tous les échanges sont presque impossibles
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Les 10 premiers échanges que nous avons sélectionnés peuvent occuper environ 95% de la part de marché, donc il peut presque refléter la situation globale du marché.
Le volume de transactions annuel des 10 premiers échanges de 2023 est de 3,4,26 billions de dollars, une diminution d’environ 16% par rapport à 2022
Au début de 2023, l’ensemble du marché de la cryptographie a commencé à s’accélérer et le prix du bitcoin a commencé à augmenter lentement.Le volume des transactions est passé rapidement de 50 milliards de dollars à environ 150 milliards de dollars américains, ce qui a atteint près de trois fois par mois.Q1 Le volume de négociation de Chine -Japan est apparu le 14 mars, approchant de 25 milliards de dollars.Le jour, le prix du bitcoin a grimpé de 16,6% dans les 24 heures, passant de 20 000 $ US à 26 000 $.
L’ensemble du marché des Q2 et Q3 a tendance à être stable, mais il a légèrement diminué.Les nouvelles favorables telles qu’Ethereum Somela ont amélioré, le casting réussi d’ordinales et la soumission de la soumission par Blackrock des applications Bitcoin Spot ETF ont inspiré l’enthousiasme des transactions des investisseurs, ce qui rend les prix du bitcoin a dépassé 30 000 $ à la fin juin.Le pic des transactions quotidiennes est apparu le 14 juillet à 208,6 milliards de dollars.Mais avec l’abonnement progressif des vagues d’Ordinals et de Bitcoin ETF, le prix du bitcoin est tombé à 26 000 $ en août.Le volume quotidien des transactions a également diminué, soit un minimum d’environ 20 milliards de dollars américains (24 septembre).
En octobre, avec la date d’approche de la date de réponse finale du Bitcoin Spot ETF, les commerçants étaient pleins de confiance dans l’approbation du Bitcoin Spot ETF, et l’ensemble de la transaction sur le marché était enthousiaste.Le volume des transactions et les prix du bitcoin ont fortement augmenté.Par la suite, sous la catalyse émotionnelle positive cumulée, le prix du bitcoin a finalement dépassé 40 000 $ le 4 décembre, ce qui a touché le point le plus élevé en 19 mois.
La part de marché de la binance est passée de 54,2% au début
Dans la première moitié de 2023,BinanceLa part de marché a été maintenue dans un état relativement stable, avec une moyenne de 52% à 60%.Mais en marsBitcoin zéro de Binance’s Bitcoin Zero ActivitéFin, et en juinLa SEC a soumis une action en justice de 27 pages contre Binance à la CourAprès cela, la part de Binance a commencé à être affectée.Après 3 mois, la part a chuté en dessous de 50%.
Après que le PDG de Binance, Zhao Changpeng, ait publié publiquement une lettre de démission le 22 novembre, la position du marché de Binance a été brièvement touchée et est tombée à 32% le 24 du même mois.Cependant, il est retourné à la stabilité bientôt et a progressivement atteint plus de 45%.À la fin de l’année, la part de marché de Binance s’est stabilisée à environ 48%.Après l’incident, la part de marché de la binance n’a chuté que de 5%, ce qui est mieux que les attentes du marché, et les organismes de réglementation n’ont pas accusé les problèmes liés à la sécurité des actifs des utilisateurs, ce qui indique que le marché et la confiance des utilisateurs dans la binance sont toujours là.
Parmi les changements dans la structure du marché de l’échange de crypto-monnaie, OKX et Bybit ont profité au plus grand, et la part des deux a augmenté respectivement de 4,3% et 2,2%.
Les trois premiers du volume total annuel des transactions sont les trois premiersBinanceAinsi queBitetOkx;BinanceAinsi queOkxetParcourir
À en juger par le montant total des transactions annuelles en spot et dérivés, Binance occupe fermement la première place sur le marché avec 53,7% du spot et des dérivés.Il convient de noter que cette valeur était de 60,1% en 2022, soit une diminution de près de 6,5%.Bien que Binance ait connu l’impact des événements majeurs ci-dessus, il maintient toujours un fort avantage absolu par rapport aux autres échanges.
OKX et BEBIT se sont classés deuxième et troisième avec une part de marché de 15,7% et 11,6%, respectivement.Parmi eux, le classement d’Okx sur le point et les dérivés est entré dans les trois premiers.Upbit est la deuxième place du volume de transaction au comptant, mais comme le volume de transaction des dérivés de crypto-monnaie dépasse trop d’argent, il n’a pas entré la liste du volume total des transactions.De la même manière, Coinbase se classe quatrième des transactions au comptant, mais ses dérivés ont des transactions trop petites, donc le volume total des transactions n’est que le huitième.
Bybit, Bitget, Kucoin, Gate, Kraken et BitFinex sont entrés dans les dix premiers sur les deux listes.Upbit et Coinbase n’ont saisi que le top 10 de la liste des points, tandis que Bitmex et Deribit sont entrés dans le top 10 de la liste des dérivés.
CoincementL’augmentation des cours des actions est beaucoup plus élevée que la fluctuation des fluctuations du volume des transactions
Le cours des actions de Coinbase est passé de 33,6 $ au début de 2023 à 173,9 $ à la fin de l’année, en hausse d’environ 418%.L’indice S&P 500 a augmenté de 22,46% en 2023, tandis que l’indice NASDAQ a augmenté de 42,03%.Grâce à la reprise du marché du chiffrement, les performances du marché de COIN sont nettement meilleures que la plupart des actions.
Dans le même temps, en 2023, le volume de transaction de Coinbase était stable en général.Bien que le volume des transactions des deuxième et troisième trimestres ait légèrement diminué, avec l’enthousiasme des transactions des investisseurs à la fin de l’année, le volume de transaction de Coinbase est passé à un niveau élevé, légèrement supérieur au début de l’année.
2023AnnéeGrilleNouveau jeton362, Numéro de devise en ligne total atteint1 871, Dépasser de loin d’autres échanges centralisés
En 2023, Gate a ajouté 362 jetons tout au long de l’année.Il a une relation cohérente avec la fluctuation des prix du bitcoin chaque semaine.Avec la reprise de l’industrie, les Q1 et Q2 ont émergé sur le marché avec un grand nombre de nouveaux actifs de Trésor.
Le nombre de nouvelles pièces de Gate a considérablement diminué, mais avec la popularité de l’écologie BRC-20 du Q4, le marché a produit de nombreux actifs BRC-20, et le nombre de nouvelles devises a également repris à un niveau élevé.
ParcourirAinsi queBitgetetOkxPrincipalement basé sur les transactions dérivées, expliquant la proportion90%Ci-dessus, etKrakenConcentrez-vous sur les transactions spot
La figure ci-dessus montre la proportion des transactions ponctuelles des échanges et des transactions dérivées.En 2023, Bybit, Bitget et OKX étaient des échanges dominés par des dérivés dans le top 10, et environ 91% du volume de transaction provenait des transactions dérivées.
Bien que Binance et Kucoin ne dépendent pas des dérivés qu’ils dépendent, la plupart des transactions sont principalement des dérivés et les dérivés représentent environ 70% à 80%.
Gate, Huobi et Cryptocom sont en position relativement moyenne, et la contribution du volume des transactions au comptant se situe entre 30% et 40%.En revanche, Bitfinex et Kraken comptent davantage sur leur place.Parmi eux, plus de 80% du volume de transactions de Kraken provenait des transactions ponctuelles en 2023.
Il convient de noter que pour le moment, l’échange de dérivé Coinbase fournit moins de dérivés et le volume des transactions est trop faible.Par conséquent, nous n’avons pas inclus Coinbase dans le calcul ici.
La binance reste dominante avec une part de 50,4%, et la part de marché de l’OKX est passée à 19,4%
En termes de dérivés, la part de la binance est passée de 55,9% au début de l’année à 50,4% à la fin de l’année, mais ses performances étaient toujours solides.Bien que les incidents réglementaires les plus importants de l’histoire, la part n’a chuté que de 5,5%, ce qui est mieux que les attentes du marché.
À la fin de l’année, la part de marché d’OKX a atteint 19,4%, soit une augmentation d’environ 4% par rapport au début de l’année.En ce qui concerne Bybit et Bitget, la part des deux échanges au début de l’année est petite, avec 13,1% et 9,7%, respectivement.À la fin de l’année, la part de Bybit est passée à 15,4%, et il y a eu un gros problème avec l’essai OKX.
Gate et Kucoin ont fonctionné en douceur tout au long de l’année, et la part était fondamentalement stable à environ 2 à 3%.
Avec le prix du bitcoin, le prix de la liquidation est doublé et le prix est doublé pour augmenter350 $100 millions de dollars américains, une augmentation du début de l’année60%
À la fin de 2023, le nombre total de positions des 10 premiers échanges a augmenté de 60% par rapport au début de la même année (le 1er janvier), qui était fortement lié au prix du bitcoin.
La position quotidienne minimale en 2023 est apparue le 11 mars (prix Bitcoin 20 631 $), soit 19,37 milliards de dollars américains.Le volume de liquidation quotidien maximal est apparu le 28 décembre (prix Bitcoin 42 605 $), atteignant un sommet de 35,16 milliards de dollars américains, atteignant une croissance importante de 81,5% (la valeur marchande de Bitcoin a doublé, une augmentation de 107%).
Du point de vue des échanges segmentés, Bitfinex, Kraken, Deribit et Bybit ont tous atteint une augmentation de plus de 100% peu claire.Parmi eux, Kraken a augmenté le plus haut, atteignant 185%, contre 76 millions de dollars au début de l’année à 220 millions de dollars.
En revanche, bien que Gate et Kucoin n’aient augmenté que de 33% et 28%, respectivement, leurs performances sont également remarquables par rapport à Bitget et Bitmex avec une baisse de la quantité de liquidation.
Top 10 dexLe volume total des transactions de l’année est9 775Un milliard de dollars, dontOrqueLa plus forte augmentation
Avec la montée en puissance de SOL à la fin de l’année, l’écologie de Solana a relevé l’attention du marché.Orca et Raydium, en tant qu’échanges grand public dans l’écosystème de Solana, ont réalisé beaucoup de bénéfices dans le processus, et leur part de marché a augmenté à des degrés divers.Parmi eux, la part de marché d’Orca à la fin de l’année a atteint 9,22%.
En avril 2023, avec le lancement du Pancakeswap V3, la fonction de Pancakeswap a été encore améliorée.Au quatrième trimestre, le volume de transaction quotidien moyen de V3 peut atteindre 4 fois le volume de transaction V2, de sorte que la part de marché de Pancakeswap a augmenté de 5,1% au cours de la dernière année.
En revanche, GMX et DYDX ont été insatisfaisants en 2023.La part de marché des deux échanges a augmenté de 28,4% et 6,7% en 2022.Cependant, d’ici 2023, GMX ne semble maintenir à peine la part de marché d’origine, et DyDX a chuté de près de 10%, ce qui soupire.
DexLa part de marché annuelle est2,83%, Restez stable dans l’ensemble
La performance de Dex 2023 a essentiellement maintenu la stabilité en termes de volume de transaction et de part de marché, avec une part de marché d’environ 2,83% tout au long de l’année.
Au Q1, Dex a la part la plus élevée à 2,98%.Dans le même temps, le Q1 est également le plus grand trimestre trimestriel.Cependant, dans les deux trimestres suivants, le volume des transactions et la part diminuent progressivement; bien que le Q4 se soit rétabli avec le marché, les deux ont augmenté, mais le ratio global n’a pas beaucoup changé.
On peut voir de la tendance que, bien que Binance ait continué à faire face à l’agence de réglementation américaine l’année dernière, Zhao Changpeng a également démissionné du PDG de Binance pour cette raison, mais les commerçants ne semblaient pas perdre confiance dans l’échange centralisé.Surtout après la réconciliation avec plusieurs agences de réglementation américaines, Binance se classe toujours dans la position de la tête de l’industrie et sa part mène 32,6%.Ces incidents n’ont pas eu un impact énorme sur la structure du marché alors que la FTX se bloque en 2022, et les commerçants ont toujours tendance à choisir un échange centralisé plus sécurisé.
Dans la monnaie de la plate-forme d’échangeFTT MX BGBLes deux gains dépassent200%ArticlesCetetHTIl y a quelque chose vers le bas,HTDéclin50%
Avec la reprise progressive du marché, la monnaie de la plate-forme des échanges les plus centralisées a connu différents niveaux.dans,FTTAinsi queMxetBGBL’augmentation de plus de 200% était plus élevée que l’augmentation du BTC au cours de cette période (166%).
Il convient de noter que le FTT a augmenté de 270%.Cela est principalement dû à novembre, et le président du président de la SEC, Gary Gensler, a déclaré publiquement que « si vous agissez dans la portée légale, il est possible de redémarrer le FTX ». dans les deux semaines.Par la suite, alors que le débiteur de la FTX a atteint un règlement avec le liquidateur officiel de FTX, le prix de la FTT a également inauguré une nouvelle augmentation.
Du point de vue du volume des transactions / valeur marchande, plus le ratio est élevé, plus la liquidité est élevée.Le rapport MX, GT, OKB et CET & LT;Bien que ce ratio de HT ne soit que de 0,033 et que la liquidité soit très élevée, le prix de HT a chuté d’environ 50%. Essence
Coins de plate-forme d’échange décentralisée dentaireJoeAugmentation et augmentation300%;SeulementBSWDéclin
Semblable à la monnaie de la plate-forme d’échange centralisée, le prix des pièces de plate-forme d’échange décentralisés a également augmenté à des degrés divers en 2023, à l’exception de BSW.La performance de Trader Joe est la plus importante, Joe a augmenté de près de 400% au cours de la dernière année.Le chef de l’industrie UNI n’a augmenté que de 45%, ce qui n’est pas important en comparaison.Bien que les laboratoires uniswap ont proposé la version Grass de V4 en juin, il n’a déclenché aucune vague sur le marché, et le prix de l’Uni n’a pas augmenté comme prévu.
À en juger par le ratio du volume des transactions / valeur marchande, toutes les pièces de plate-forme d’échange décentralisées ont une liquidité élevée.On peut voir que par rapport aux pièces de plate-forme d’échange centralisées, les commerçants sont plus enclins à échanger la monnaie de la plate-forme de la bourse décentralisée.
Il convient de souligner que DyDX utilise le carnet de commandes et le moteur de correspondance sous la chaîne mais s’est installé sur la chaîne, ce n’est donc pas un échange complètement décentralisé.L’osmose est une chaîne d’applications COSMOS avec des nœuds indépendants, et d’autres éléments sont déployés par DAPP (contrat intelligent) sur la chaîne publique.
