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Auteur: Saurabh, Joel John, Siddharth, Source: Blockchain vernaculaire
En 2022, alors que le sujet des plates-formes SBF et FTX a monté en flèche, Solana est également devenue une chaîne chaude dans l’industrie du cryptage, mais l’effondrement de FTX a également effondré l’ensemble de l’écosystème de Solana.
Sol a plongé de 236 $ à 13 $ dans quelques semaines.Les établissements d’investissement suggèrent que les startups ne choisissent pas Solana et se sont plutôt construites sur les machines virtuelles Ethereum (EVM).Par la suite, certains projets bien connus sont passés de Solana à d’autres chaînes.Cependant, un an plus tard, comme le montre la figure ci-dessous, Solana a rebondi et a dépassé ses pairs.
De la fin de 2022 à 2023
Les gens aiment écouter les histoires de la résurgence de Dongshan.
01ClientbeaucoupÉchantillon
Le fondateur de Solana Anatoly et des membres de l’équipe ont une multitude de milieux dans l’industrie traditionnelle des communications mobiles.En tant que programmeurs, ils travaillent à Qualcomm pendant plus de dix ans et ont été témoins de l’influence de la loi de Moore (la capacité matérielle a doublé tous les deux ans).La construction de Solana est différente de Bitcoin et Ethereum.
Bitcoin et Ethereum sont des réseaux relativement matures et ont plus de diversité des clients.Mais pourquoi la diversité des clients est-elle si importante?Pensez-y, un réseau décentralisé, vous espérez que toutes les fonctions sont relativement décentralisées. affectera la fonction de la blockchain.Pour quel bloc est approuvé pour la première fois, il peut y avoir des problèmes de consensus.
Client de consensus et client d’exécution, source: https://clientdiversity.org/methodology/
Solana a connu trois échecs de réseau majeurs et plusieurs baisses de performances en 2022. En 2023, un échec a également eu un échec en 2023EssenceCes arrêts sont principalement causés par des problèmes de consensus.Bien que les frais de transaction faibles soient bénéfiques pour les utilisateurs, il est également plus facile d’envoyer un grand nombre de transactions ou d’effectuer des attaques de services de rejet (DDOS).
Lorsqu’un bloc est proposé, la personne vérifiée recevra un ensemble d’informations (dans le bloc) pour vérifier indépendamment son exactitude et se confirmer mutuellement pour parvenir à un consensus.Cependant, les informations de consensus sont perdues lorsque le vérificateur est à la traîne lors du traitement du package d’informations.
Firedancer a créé un cadre de messages qui contourne certains centres et réduit le retard du réseau.Étant donné que Firedancer est construit par une équipe différente à partir de zéro, il peut ne pas porter les mêmes erreurs que le client Solana Labs.Par conséquent, la même erreur n’affectera pas ces clients en même temps.Idéalement, les vérifications exécuteront un client principal et mineur, et le client secondaire sera utilisé comme sauvegarde.
Une chaîne avec un écosystème Defi puissant nécessite un temps de fonctionnement à 100% normal, donc Solana a besoin d’une infrastructure client plus puissante.Les principales raisons de la pause de Solana est le manque de contrôle de la congestion et de retard de traitement du réseau.Plusieurs mises à niveau du réseau ont amélioré l’anomalie du dispositif de vérification au torrent de la transaction et ont obtenu un meilleur contrôle de la congestion.
Solana admet que la diversité du client est un emploi amélioré.Comme le précédent Ethereum et Bitcoin, ces choses prennent du temps.L’un des signes d’amélioration est le pourcentage d’actifs traversant le client Jito-Solana.Bien que le client Jito Solana ne soit pas utile pour implémenter la redondance, cela montre que les vérifications exécuteront différents clients lorsqu’ils sont disponibles.
Comme de plus en plus de clients comme Firedancer et SIG sont lancés, nous devrions voir une diminution de la dépendance à l’égard du client Solana Labs à l’avenir.La meilleure proportion de clients individuels est d’environ 33%.Par conséquent, il y a encore des emplois à faire.
Le pourcentage de promesses qui traversent le client Jito-Solana dans un délai
02Modèle de coût
Le marché des coûts de santé est le facteur clé de la blockchain prospère, tout comme il est affiché dans la chaîne Bitcoin et Ethereum.En 2024, les récompenses en blocs de Bitcoin seront réduites de 6,25 BTC à 3,125 BTC de chaque bloc.Si nous supposons que les producteurs de Bitcoin ont besoin des mêmes incitations, pour maintenir le niveau d’incitation existant, le prix doit être doublé ou le revenu des coûts doit compenser la perte de la récompense de moitié.En raison des inscriptions, l’augmentation des coûts a apporté l’espoir de bloquer les producteurs et les budgets de sécurité du bitcoin.
Le pourcentage de coûts de coulée d’inscription est d’environ 20%
Grâce à l’EIP1559, Ethereum a modifié la politique monétaire et s’est assuré que l’inflation de l’ETH a été maintenue sous contrôle en ajoutant un mécanisme de destruction.Les systèmes monétaires et les dépenses dynamiques ont joué un rôle important dans la chaîne stable et l’ajustement des incitations des parties prenantes, et d’autres chaînes espèrent également atteindre la même position.
Solana n’a aucune priorité au stade initial, et le coût de chaque transaction est fixé à 5000morts(Dans la blockchain de Solana, Lamports est la plus petite unité, similaire à Wei dans Ethereum ou Satoshis à Bitcoin).Solflare a été le premier portefeuille à atteindre les coûts de priorité sur Solana en janvier 2023.Le coût est crucial, la raison en est la suivante:
1) Résister à l’attaque de spam
2) Compensation du dispositif de vérification
3) Amélioration de la stabilité économique de l’accord.À mesure que les coûts augmentent, l’inflation peut être réduite.
Comme EIP1559 d’Ethereum, Solana a détruit 50% du coût et les 50% restants du dispositif de vérification étaient détenus.Cette norme a été fixée en 2021 et n’a pas changé jusqu’à présent.
Les dépenses de base sont détruites et les coûts de priorité sont donnés.Source: recherche Umbra
Sur Ethereum, la transaction attend dans le pool de mémoire avant d’entrer dans le bloc.Le pool de mémoire global a été créé par différents authentificants qui répartissent leurs pools de mémoire respectifs.C’est là que la valeur d’extraction maximale (MEV) est générée.
Étant donné que le pool de mémoire peut voir les vérifications et le chercheur MEV, les chercheurs peuvent reconnaître qu’ils peuvent effectuer des transactions avant et des transactions arrière pour obtenir des transactions à profit.Les chercheurs sont généralement des robots à la recherche d’opportunités MEV.Par exemple, si quelqu’un achète des jetons d’un million de dollars, le Searchker peut acheter un avant la fin de la transaction et le vendre immédiatement.
Contrairement à Ethereum, Solana est multi-thread et peut être échangé en parallèle.Lorsque la transaction de signature arrive chez le leader, les dirigeants les vérifient et les distribuent au hasard au fil.Ce n’est que lorsqu’ils sont alloués aux différents fils locaux des dirigeants, ils sont triés en fonction des frais de priorité (c’est-à-dire la priorité de la transaction avec les frais les plus élevés).
Différents processus de transaction d’Ethereum et Solana
Solana n’a eu aucun coût de priorité.Mais maintenant, les portefeuilles comme Solflare permettent aux utilisateurs de payer des frais de priorité.Les coûts de priorité ont généré des frais locaux ou d’isolement pour Solana.Contrairement à Ethereum, la transaction Solana doit indiquer où ils veulent lire et écrire un état.
Les vérifications de Solana connaissent le statut impliqué dans la transaction avant le calcul.La transaction Solana doit spécifier des informations spécifiques,Ces informations aident Solana à déterminer quel statut devient un point chaud.Le nombre total d’unités de calcul (CU) utilisés dans n’importe quel hotspot est limitée à 25% (l’un des quatre cœurs pour Solana multi-thread).Il s’agit d’éviter la mise à jour du nombre de comptes dans un bloc.
Le hotspot est un contrat ou un compte intelligent spécifique qui apparaît soudainement dans une grande quantité de trafic.Sur le réseau EVM, une grande quantité de demande pour une seule application (comme les chatons cryptographiques) peut entraîner une augmentation des coûts de transaction de l’ensemble du réseau.Sur Solana, le nombre de CU qui peuvent être utilisés dans chaque bloc de contrats / applications intelligents individuels (tels que Tensor ou Jupiter) est limité à 25%.
En d’autres termes, les transactions utilisant un contrat spécifique ne peuvent pas occuper plus de 25% du bloc, c’est-à-dire 12 millions de Cu.Toutes les transactions qui dépassent cette limite doivent attendre le bloc suivant.Par conséquent, si l’utilisation d’une application indépendante augmente fortement, l’ensemble du réseau ne commencera pas à payer plus de frais.Seules les transactions interagissant avec l’application verront l’augmentation des frais de traitement.C’est à quoi ressemble le marché de la gestion de la localisation.
Différentes applications, même s’il y a la guerre au gaz, cela n’affectera pas d’autres applications
Que se passera-t-il s’il y a 4 points chauds ou plus?Dans ce cas, Solana ressemble à Ethereum.Des batailles à gaz peuvent se produire entre les points chauds de la concurrence, et la transaction avec les frais de manipulation les plus élevées entrera.Le marché local des dépenses semble être une belle solution pour résoudre le problème de la montée en puissance des frais.
Comment fonctionner dans la pratique?Il y a encore des problèmes avec la conception du marché des dépenses de Solana:
Tout d’abord, les coûts de base engagés par la transaction actuelle sont les mêmes, qu’il s’agisse de transfert de jetons, d’échange ou de prêt de foudre.Ce n’est évidemment pas assez raisonnable.La transaction doit être coûte en fonction de la ressource informatique consommée (CU), bien que cela soit déjà pris en compte.Cu représente l’espace de bloc, donc payer des frais plus élevés devrait être en mesure d’obtenir plus d’espace.
Deuxièmement, comme il n’y a pas de pool de mémoire, le vérifié comme la vérification ne disposera que les transactions en fonction du coût après l’allocation à différents threads, de sorte que les transactions à coût plus élevé ne réussiront pas toujours.Cela peut conduire au prochain problème.
Troisièmement, Solana n’a pas de pool de mémoire comme Ethereum, donc le coût de priorité plus élevé ne garantit pas que la transaction sera incluse dans le blocEssencePar conséquent, la meilleure façon d’extraire MEV pour Searchmen (celles qui recherchent MEV) est de bombarder le réseau avec plusieurs transactions, et espérons que le vérificateur en choisira l’un.Sur Solana, en raison du faible coût de la transaction, cette approche est relativement facile.
03Atmosphère communautaire
Steve Ballmer a déclaré une fois: « La clé du succès du NET est les développeurs, les développeurs et les développeurs. » Lors de la construction d’un nouvel écosystème, c’est la seule norme de mesure significative.Le réseau de développeur solide construit des applications, puis développe des scénarios d’application, et finalement transformé en réels utilisateurs.Qu’il s’agisse du terminal mobile, de la fin de bureau, du service cloud ou de la blockchain, les développeurs sont connectés à la corrélation.
Par conséquent, je suis curieux de savoir combien de développeurs de l’écosystème de Solana.Cependant, il convient de noter qu’en raison de l’effondrement du FTX, la majeure partie de l’écosystème de Solana a été initialement touché.
Packy mentionné sarcastiquement dans un article en 2022 que SBF est l’un des personnages de Solana en tant que caractère d’un écosystème intéressant.Lorsque le FTX a fermé, l’écosystème a perdu l’un des plus grands supporters.Le nouveau jeton n’est plus répertorié et les capital-risqueurs n’investiront plus.
Développeur actif mensuel de Solana en 2023
Selon les données récentes de Solana, environ 3 000 développeurs ont été développés sur Solana au cours de la dernière année.Ce numéro considère que les développeurs ont contribué au référentiel public, à l’exclusion du personnel développé dans le référentiel privé de GitHub.Compte tenu de la récente augmentation des prix du SOL, davantage de développeurs peuvent se tourner vers l’écosystème.Avec l’afflux d’utilisateurs (en raison de la hausse des prix), ce nombre peut augmenter considérablement.
Chaque chaîne publique traditionnelle a augmenté ou diminué dans le nombre de développeurs en janvier et octobre au cours des trois dernières années.
Si nous rapportons ce numéro avec le développeur de Electric Capital, le rapport indique qu’en octobre 2023, il y avait plus de 19 000 développeurs dans l’écosystème de la blockchain, les développeurs sur Solana ont représenté environ 15% de l’ensemble du système écosystème.
Par rapport à l’écosystème Web2 traditionnel, Solana offre aux développeurs des transactions plus faibles et plus rapides, offrant aux utilisateurs une meilleure expérience.Avec le développement de kits d’outils d’entrée de consommation autour de Solana, de plus en plus de développeurs le construisent.
Pour établir un écosystème durable, il est important de profiter aux développeurs.Solana fournit des ressources aux développeurs qui s’appuient sérieusement sur eux par le biais de plateformes telles que Foundation, Community Hacker Marathon et des plateformes comme Superteam Garn.L’équipe a levé près de 600 millions de dollars du marathon de piratage de l’écosystème.En outre, par Airdrop of Developers, Solana a publié un certain nombre de nouveaux talents, et ils peuvent le construire sans collecter de fonds.
En 2022, Bonk a distribué 5% de billets à 5% aux développeurs.De plus, 20% sont alloués aux projets NFT existants dans l’écosystème, et 10% sont alloués aux artistes et aux collectionneurs.Ces 35% valent désormais 450 millions de dollars.Ces développeurs de jetons qui les tiennent peuvent réaliser un bénéfice d’environ 500 000 $ en décembre de Bonk en décembre en décembre, ce qui équivaut à un cycle de financement avant les graines.
La tendance de la recherche de Saga Phone dans Google Tendances
Récemment, la transformation des émotions de Solana peut être vérifiée grâce aux ventes de téléphones mobiles Saga.Bien que le téléphone soit considéré comme « le pire téléphone en 2023 », comme le prix de Bonk augmente, les utilisateurs qui achètent des téléphones portables constatent qu’il peut payer eux-mêmes.Le propriétaire du téléphone mobile est qualifié pour obtenir Airdrop de Bonk, faisant de ce téléphone un téléphone natif crypté gratuit.En raison du nombre limité de téléphones mobiles, similaires à AH ennuyé ou à d’autres objets de collection, les commerçants ont commencé à réaliser l’opportunité d’arbitrage et la valeur de la future carte aérienne, ils étaient donc impatients d’acheter des téléphones portables.La demande a atteint son apogée et le téléphone mobile de déballage de Saga se vend plus de 5 000 $ sur Solana.
Cette situation montre que l’ambiance autour de l’écosystème de Solana a changé.Cependant, s’appuyer sur les actifs des MEME peut ne pas aider le développement de l’écosystème.En fait, la demande des consommateurs d’utilisation des produits sur Solana, comme l’obtention de points et les billets aériens potentiels, est le principal facteur pour changer les émotions.Deux exemples récents sont Pyth et Jito.
Pyth Network fournit un service de prophétie à un-seul et augmente la liquidité de Solana en utilisant le jeton Airdrop.Jito fournit aux utilisateurs AirDrop aux utilisateurs qui s’engagent Sol dans le client de l’appareil de vérification de Jito et utilisent LST pour les activités Defi.Ces activités aériennes sont plus bénéfiques pour les petits utilisateurs et leur apportent des avantages importants.
Allouer au JTO total de différents niveaux
Fait intéressant, la solution aérienne de Jito adopte un mode en couches, c’est-à-dire du premier niveau au dixième niveau, le nombre de JTO reçu par chaque point diminue progressivement, montrant une diminutionEssenceCela signifie que plus le niveau des points est faible, plus la valeur des points est élevée.
Jupiter est un dex sur Solana, qui a divulgué le programme Airdrop avant Jito.Bien que les gens aient réalisé que Jito lancera un jeton, la taille de AirDrop a été sous-estimée, ce qui peut être la raison pour laquelle Airdrop n’a pas été utilisé en grande quantité.
Tout le monde se concentre sur Solana, et tout le monde essaie de participer à la prochaine JTO Airdrop.Certains éléments tels que Tensor, Kamino, Marginfi, Zeta, Meteora, PARCL, etc. ont annoncé leurs plans de points et converti ces points en jeton.Certaines personnes pensent que ces plans de points ne sont pas une bonne idée, mais il y a aussi des objections qu’elles peuvent être distribuées comme des points fidèles et une distribution de jetons plus transparente, et ils peuvent débloquer le comportement de l’augmentation de la valeur du produit.
Par exemple, Marginfi alloue un point aux utilisateurs promis par jour, mais alloue quatre points par jour à l’emprunt des utilisateurs.Ce système a son caractère raisonnable car l’accord a besoin d’un emprunteur.Néanmoins, l’activité de détection Sybil est désormais très difficile, mais il existe une méthode de détection telle que Marginfi et Zeta.
Ces exemples ont attiré un grand nombre d’utilisateurs pour rejoindre l’écosystème.À notre avis, la construction d’écosystèmes comprend deux puissances équilibrées.D’une part, vous devez être en mesure de construire la culture et la passion, et le problème des actifs, des points et des versions aériennes résout ce problème.D’un autre côté, vous devez concevoir d’excellents produits pour attirer la curiosité des gens et maintenir les utilisateurs.Par conséquent, bien qu’il puisse explorer davantage tous les aspects de Solana, il devrait être plus préoccupé par les produits établis par les développeurs au cours de la dernière année.
04Écosystème
Disposition écologique de la chaîne de Solana (version incomplète)
Le développement de produits Internet s’accompagne toujours de l’amélioration de la bande passante.Il en va de même dans le web3.Tout comme la plate-forme que nous avons vue dans l’ère web2 porte le coût du serveur.Sur Solana, la compression de NFT permet aux développeurs d’envoyer un million de NFT en payant des centaines de dollars.
À l’heure actuelle, la majeure partie du contenu sur Solana est une extension d’une gamme plus large de paysages de crypto-monnaie, qui sont considérés comme « x, moins cher et plus rapide ».Cependant, pour créer une nouvelle application, il faut beaucoup de ressources avec le comportement inhérent des utilisateurs, ce qui nécessite beaucoup de ressources, et la plupart des startups ne sont pas disposées à défier.
Cependant, mon excitation pour Solana est qu’elle est susceptible de modifier le modèle actuel d’Internet.Je vais présenter comment il est réalisé en détail à la fin de l’article, mais maintenant, jetons un coup d’œil à la situation actuelle de Solana.
1) Plateforme de trading
Compte tenu de la relation entre Solana et FTX, les écosystèmes précoces étaient principalement concentrés sur Defi.Mercurial était à l’origine une plate-forme d’échange d’actifs stable sur Solana, similaire à Curve sur Ethereum.Après l’effondrement de la FTX, les pirates ont volé des jetons d’une valeur de plus de 400 millions de dollars auprès de FTX, dont environ 800 000 dollars américains étaient le jeton de gouvernance de Mercurial.Cela a conduit au développeur et à la recherche Alameta.Dans le cadre de la restauration du développement, le mercurial a été abandonné et deux nouveaux protocoles sont nés: Jupiter et Meteora, qui sont le polymère de revenu et le polymère dex.
Les faibles coûts de Solana permettent aux utilisateurs de négocier plus facilement à des fréquences plus élevées, ce qui peut être facilement visible à partir des chiffres.Les trois graphiques indiquent les différences entre Ethereum et Solana.En ce qui concerne le volume des transactions et la valeur de verrouillage (TVL), Ethereum affiche des indicateurs supérieurs.
Il convient de noter qu’Ethereum a un avantage de cinq ans et a un écosystème de défi sain.Par conséquent, il y a quelques défauts ci-dessous.Lorsque vous observez le graphique, vous devez tirer des conclusions en vérifiant les trois graphiques au lieu d’un seul graphique.
La comparaison du volume des transactions d’Ethereum et Solana
Comparaison TVL d’Ethereum et Solana
Cependant, sur les deux chaînes, la différence de TVL est bien supérieure au volume des transactions.À un moment donné, le nombre de TVL n’est pas si important.Plus le volume de transaction par rapport au ratio TVL est élevé, plus l’efficacité du capital est élevée.Récemment, Solana a manifestement fonctionné mieux qu’Ethereum à cet égard.
Ratio de volume de transaction Ethereum et Solana
L’une des raisons de l’augmentation récente du volume des transactions est que les utilisateurs souhaitent obtenir AirDrop.Jupiter a annoncé le plan Airdrop, dont 50% du jeton conservé à la communauté, divisé en quatre étapes différentes, la première étape peut être lancée au début de 2024.
Bien que Airdrop puisse être la raison de la promotion des activités de Solana, il faut comprendre que certaines conceptions sur Ethereum sont impossibles.Par exemple, la conception des livres de commandes est impossible sur la couche de base d’Ethereum.Des protocoles tels que DYDX et AEVO ont été ramifiés sur leur propre chaîne.
La combinaison de la vitesse et du faible coût de Solana signifie que le boursier peut effectuer des transactions à haute fréquence sur la chaîne sans avoir à recourir à CEX ou à attendre la solution de performance de la deuxième.
De nombreux CEX n’ont presque pas de chaîne de contact aujourd’hui.Parfois, lorsque l’intégration de la chaîne est difficile, ils ajoutent simplement du jeton et interdisent le dépôt ou le retrait du jeton.Cependant, CEX a également ses avantages.
Comme le disent les gens, la liquidité de liquidité de la liquidité.Les commerçants se sont précipités sur la plate-forme où les marchands les plus municipaux ont été fabriqués parce qu’ils étaient relativement faciles à entrer et à quitter de grandes positions.
2) Polymer d’emprunt et de revenu
Le marché de la chaîne permet aux participants au marché d’obtenir des rendements d’actifs.En outre, ils permettent également aux investisseurs de se convertir d’un actif à un autre sans incidents d’incidents imposables.Marginfi est l’accord d’emprunt le plus précieux sur Solana, qui verrouille plus de 350 millions de dollars de dépôts et 80 millions de dollars.
Avant la fermeture de FTX, Solend était le principal accord d’emprunt sur Solana.En novembre 2021, sa valeur totale de verrouillage était de près de 1 milliard de dollars.En novembre 2022, lorsque le FTX s’est déplacé vers la faillite, le prix du jeton de l’écosystème de Solana a chuté, ce qui a entraîné la liquidation de la position du protocole Defi.La valeur totale de verrouillage de Solend est passée de plus de 350 millions de dollars à environ 25 millions de dollars américains, ce qui n’a pris qu’une semaine.
Au 26 décembre 2023, la valeur totale de verrouillage n’était que légèrement supérieure à 200 millions de dollars américains, et il n’est pas encore revenu au niveau avant la fermeture du FTX.La baisse de la valeur de verrouillage de Solend a créé des opportunités pour un nouvel accord pour attirer des fonds.Étant donné que Solend a un jeton, il ne suffit pas d’attirer et de retenir les utilisateurs par des taux d’intérêt.
Marginfi a saisi cette opportunité et a annoncé le lancement de « points », ce qui signifie qu’en plus d’obtenir de l’intérêt, le dépôt et l’emprunteur obtiendront également AirDrop à un certain moment à l’avenir.Marginfi a lancé des points la première semaine de juillet 2023.Depuis le 15 octobre, la valeur totale de serrure de Marginfi est passée d’environ 30 millions de dollars à environ 485 millions de dollars américains en seulement deux mois, soit une augmentation de plus de 10 fois.
Le nombre total de TVL sur le protocole d’agent sur le Solana
Kamino est la deuxième plus grande plate-forme d’emprunt de Solana, et son mécanisme d’incitation montre la croissance rapide de la plate-forme.L’accord a annoncé les points à venir le 3 décembre, et la valeur totale de verrouillage de la valeur totale de verrouillage a augmenté de 8 fois dans les trois semaines à environ 245 millions de dollars.
3) moral
La louage est l’une des composantes centrales de la chaîne de certificat d’actions (POS).Il permet aux promis d’obtenir des avantages de l’inflation et des dépenses de l’accord et de protéger la sécurité de la chaîne.Le engagement liquide est l’infrastructure clé, car la chaîne doit définir un seuil faible pour les paramètres de gage et ne doit pas rejeter les utilisateurs en raison de coûts élevés.
Liquid Engage permet aux investisseurs de promettre la quantité d’intention, sans la compréhension technique ou l’exécution du logiciel de nœud.Bien que l’authentification de Solana doit engager Sol dès le début, et Ethereum n’a pas commencé les droits et les intérêts que l’année dernière, l’industrie des engagements liquides sur Ethereum était la tête.Plus de 383 millions de SOL ont été promis, représentant environ 90% de l’alimentation en circulation.
Parmi eux, il y a 362 millions ou environ 95% du patchwork, ce qui signifie qu’il est verrouillé et n’utilise aucun dérivé de gage.Cela signifie que les utilisateurs qui ont promis par le SOL local ont raté l’occasion d’utiliser le jeton de flux pour Defi.Si SOL GEGED est effectué par des protocoles comme Marinade ou Jito, vous obtiendrez MSOL ou Jitosol comme retour, et vous pouvez l’utiliser dans des applications Defi.Avec le développement de dérivés de gages, les gens peuvent s’attendre à ce que les utilisateurs choisissent progressivement les dérivés au lieu de saisir le coût de l’occasion.
Sol’s Pledge (liquidité et passivité)
Il n’y a qu’environ 20 millions de Sol sur le marché des gages liquides.À l’heure actuelle, 24% de l’ETH de circulation est promis, mais environ 68% (31% sont LST et 37% sont des plates-formes) pour s’engager via la plate-forme de gage mobile et CEX.Si Sol se promenait également 31% grâce à différents LST, le marché LST de Solana peut estimer environ 115 millions de sols ou environ 11 milliards de dollars américains.
Marinade a été le premier protocole de gage de Solana Mobile qui est né après la troisième place du marathon de Sorana Hacker en 2021.L’accord a été publié sur le réseau principal en août 2021.La solution est similaire au lido, simple et pratique.Lorsque l’utilisateur s’engage à SOL via la piscine promis de Marinade, l’utilisateur obtiendra la Marinade Sol ou MSOL, qui peut être utilisée dans l’application Defi de Solana.
Le MSOL a accumulé des récompenses obtenues par la piscine de gage de marinade et ajusté en fonction de chaque période (environ 2 jours) par rapport à SOL.Lorsque l’utilisateur utilise une option de file d’attente de liquide, il doit payer la piscine.Liquid Engage permet aux utilisateurs de faire face au risque de contrats intelligents pour l’accord de gage.
Marinade offre également à ses utilisateurs les options pour le SOL du SOL.Lorsqu’ils le font, l’utilisateur n’obtiendra pas le retour de MSOL.Lorsque les utilisateurs exercent cette option, ils utilisent la fonction de la machine Solana et la marinade n’agit que comme une interface.L’utilisateur est la seule personne qui peut les extraire à tout moment.
L’utilisateur a en fait créé un compte promis de Solana et a condamné la responsabilité de gérer l’engagement envers la marinade.À la fin de chaque période du compte de gage, la récompense de gage sera obtenue.Marinade ne facture aucun frais aux utilisateurs, et ils ne feront pas face à des risques de contrat intelligent de Marinade.
Le TVL total de l’engagement de liquidité sur Solanas
Marinade et Jito sont les deux fournisseurs de protocole de gage mobile sur Solana.La valeur totale de verrouillage de Marinade est d’environ 7,1 millions de Sol, et la part de marché est d’environ 41%.La valeur totale de verrouillage de Jito est d’environ 6,4 millions de SOL, et la part de marché est d’environ 38%.Semblable au MSOL de Marinade, Jito fournit du jitosol aux utilisateurs comme des bons qui verrouillent Sol dans son contrat de gage.En plus du revenu du validateur, Jito a également passé la récompense MEV au titulaire du jitosol.
Le jet de glissement de flux est très pratique pour les utilisateurs, mais il y a quelques lacunes.L’un d’eux est que la liquidité peut devenir un problème.Par exemple, MSOL s’est déconnecté de l’ancre le 12 décembre.Lorsqu’un commerçant vend une grande quantité de MSOL, le prix est passé de 1,16 à 1,02.Cela peut être assez nocif pour un jeton qui devrait être « ancré ».Bien que l’arbitrage consacre le prix au niveau de l’ancrage, l’incident met en évidence la nécessité d’améliorer la liquidité de la liquidité pour améliorer la liquidité de l’engagement liquide.
MSOL est apparu le 12 décembre
À l’heure actuelle, il y a plus de 10 types de jeton de liquide promis sur Solana.Lorsque plus de jet de gage liquide est lancé, le problème de la faible liquidité peut devenir plus grave.Pour résoudre ce problème, Sanctum a proposé une solution.Sanctum Infinity est une piscine de jeton à glissement multi-liquide qui permet d’échanger tous les jetons de liquide promis de liquide dans la piscine.Cela peut être considéré comme une couche de polymérisation du jeton de gage mobile Solana.La solution devrait être lancée au premier trimestre de 2024.
4) écosystème NFT
L’écosystème NFT sur Solana s’est développé rapidement au cours de la dernière année.Au début, le manque de contenu qui peut être affiché, et certains projets phares tels que Devods et Yoots ont choisi de migrer vers d’autres chaînes.Bien que Magic Eden ait toujours été le principal marché NFT de Solana, il s’est couvert à travers plusieurs chaînes.La principale collection NFT est importante pour la communauté, donc cet écart doit être comblé.
De nouveaux objets de collection tels que Claynosaurz et Mad Lads comblent cette lacEssenceLe point commun de ces deux projets est qu’ils sont les moyens d’atteindre des objectifs, et non la fin.
Mad Lads est une collection d’anciens ingénieurs FTX, qui vise à remplacer FTX par une autre plate-forme nommée sac à dos.La plate-forme d’intersection doit remplir le blanc laissé par FTX, et en même temps plus conforme aux réglementations, à une transparence plus élevée et à suivre l’esprit de Defi.Mad Lads a développé un portefeuille Solana qui utilise l’exécutable NFT ou XNFT, qui brouille la frontière entre l’application et la NFT.
Contrairement au NFT traditionnel, XNFT peut exécuter le code.XNFT permet aux utilisateurs d’interagir avec des applications telles que Jito Staking, Birdeye, Orca et Marginfi dans le portefeuille de sacs à dos.
Magic Eden était à l’origine un marché NFT dominant sur Solana.Il a élargi son soutien à Ethereum en août 2022 et a finalement ajouté d’autres chaînes, telles que Polygon et Bitcoin (inscriptions).Lorsque l’expansion de Magic Eden soutient d’autres chaînes,Tensor se concentre sur Solana et fournit des fonctionnalités supplémentaires.Comme l’intégration de TradingView et les commandes de marché.En plus de ces fonctionnalités, Tensor a également lancé des points similaires à Blur, et les commerçants obtiendront le jeton de gouvernance de Tensor en récompense.
Volume de transaction hebdomadaire sur le marché NFT sur Solana
5) Infrastructure
J’utilise Solana depuis plus de deux ans et j’ai subi des changements dans les infrastructures.Solana s’est arrêté de plus de dix fois en 2022, mais seulement une fois en 2023.Bien que cet échec ne veuille pas se produire, il est courant pour la nouvelle chaîne de tentatives sur la technologie de coupe.Ces défauts se produisent même lorsque le trafic augmente en L2 comme l’arbitrum.
Divers facteurs contribuent à améliorer les infrastructures, du fonctionnement du marché des coûts et de la diversité des clients au nœud RPC.Des entreprises telles que Helius Labs et Triton aident les développeurs d’applications avec les services suivants:
-Le nœud RPC et WebHook qui interagit avec le réseau Solana.L’externalisation de cette responsabilité permet aux développeurs de se concentrer davantage sur la résolution des problèmes de base.
-Dans les API améliorées pour aider les développeurs à gagner du temps pour obtenir les données requises, telles que l’historique des trading, les données NFT, les métadonnées de jetons, etc.
Un autre changement d’infrastructure est la compression d’état.NFT est l’une des applications originales de la compression de l’État.Helius Labs et Triton fournissent l’infrastructure de nœuds RPC nécessaire et les services d’index, tandis que des portefeuilles tels que Phantom et Solflare fournissent aux utilisateurs une interface amicale.
Le coût de casting de 1 million de NFT à Solana était d’environ 247 $ et d’environ 98 000 $ sur le polygone et d’environ 650 000 000 $ sur Ethereum.DRIP est une plate-forme NFT qui envoie 3 millions de NFT à différents utilisateurs par semaine au lieu de leur montrer des publicités.Grâce à la technologie de compression de statut, DRIP peut obtenir le même effet avec environ 250 $.
Certains projets améliorent le lien entre Solana et sa chaîne, et les meilleures composantes de Solana et d’autres chaînes sont mitigéesEssenceEclipse utilise la machine virtuelle SVM de Solana pour calculer et utiliser Ethereum comme couche de règlement.En revanche, Neon construit EVM sur Solana, qui peut être traité en parallèle.Nitro construit Cosmos L2.
5) Depin
DePin représentait un réseau d’infrastructures physiques décentralisé, qui a été utilisé pour utiliser une infrastructure décentralisée et des incitations à jetons insérés pendant longtemps.Depin a brouillé les limites entre les consommateurs et les équipements commerciaux.L’hélium et le hivemapper sont quelques exemples de Depin sur Solana.
La mission initiale de l’hélium était de créer une infrastructure sans fil décentralisée pour prendre en charge les appareils IoT.L’appareil de Helium est un point chaud et environ 50 points chauds sont suffisants pour fournir une connexion Internet pour une ville.Tout le monde peut héberger un hotspot d’hélium.
Utilisateur tous les jours prépayé de Helium Mobile
L’hélium avait sa propre blockchain avant de déménager à Solana en avril 2023 et a plus d’un million de points chauds.Afin de soutenir la croissance et une nouvelle expansion, l’hélium a externalisé les tâches telles que le soutien aux infrastructures à Solana pour économiser les coûts et atteindre une meilleure évolutivité.
Hivemapper est un exemple d’une autre application Depin construite sur Solana.Il aide à dessiner la carte du monde en installant l’enregistreur de conduite et en utilisant le jeton de miel pour motiver les participants.Jusqu’à présent, Hivemapper a tiré une route d’une valeur de 100 millions de kilomètres, dont 6,6 millions de kilomètres sont uniques.
Source: Hivemapper
Hivemapper utilise la motivation fournie par l’infrastructure Web3 en inspirant des gens ordinaires pour installer des enregistreurs de conduite et commencer à dessiner des cartes.Ce modèle rend les services similaires à Uber et Zomato à l’avenir.
05résumé
Lorsque le coût de l’interaction avec les produits est fortement diminué, l’utilisation de la technologie s’accélérera.Nous avons vécu cela.Le développement de la loi et d’Android de Moore permet aux gens du monde entier d’accéder à Internet via des appareils mobiles.À mon avis, les fonctionnalités de Solana sont très adaptées pour attirer le public.
Vous pouvez ignorer l’autre contenu de cet article et essayer de recevoir 1 $ dans le portefeuille fantôme à Solana, vous pouvez comprendre ce que je veux dire.Je me souviens encore quand je l’ai vécu pour la première fois, la vitesse et l’expérience la plus proche étaient ce que j’ai vu lorsque j’ai utilisé Paypal au début des années 2010.L’économie de l’unité de Solana permet aux développeurs de payer le coût de l’interaction des utilisateurs sur la chaîne sans avoir à laisser de gros trous au bilan.L’économie de l’unité de Solana permet de créer une échelle de consommation au-delà du domaine des utilisateurs natifs cryptés aujourd’hui.
Cela ne signifie pas que les produits comme Marginfi ou Jupiter n’ont rien à voir.Ils sont l’infrastructure clé.Cependant, lorsque j’attends avec impatience les dix prochaines années, à moins que nous établissions Facebook et de la substance à notre temps, il nous sera difficile d’obtenir des corrélations en plus d’une petite partie des spéculateurs.
La blockchain est une infrastructure financière.Dans la forme actuelle, nous soulignons excessivement les transactions utilisateur, plutôt que d’effectuer un échange de valeur à l’arrièreEssenceQuelle forme d’échange de valeur la blockchain de Solana peut-elle atteindre (le savez-vous)?Ces réponses dépassent la portée de cet article.
Comme la plupart des prix en augmentation, il est impossible de se concentrer sur les principaux questions, mais de prêter trop d’attention au prix, ce qui conduira à l’avantage à long terme d’Internet.Par conséquent, Solana doit ralentir le rythme de la concurrence avec l’EVM pour se tourner vers les consommateurs.Cela nécessite un groupe de nouvelles sociétés de capital-risque qu’elles sont prêtes à investir dans des applications de chiffrement des consommateurs avec les fondateurs établis dans Web2 dans le passé.Lorsque le marché est obstinément concurrent pour la part des utilisateurs sur la chaîne active de 10 millions, cette méthode de recherche d’autres directions peut amener Solana à prendre une trajectoire complètement différente.
Dans un marché farouchement concurrentiel, Solana s’est retrouvée dans une position relativement forte.Il n’est pas clair si cela sera transformé en tranchées significatives et en forces motrices continues.Mais à l’heure actuelle, les points suivants sont évidents: la méthode SVM a un avantage lors du développement du réseau.
Ces choses ne se sont pas produites du jour au lendemain.Solana a subi des souffrances et est revenu.Mais veuillez noter que cela ne signifie pas que son objectif doit attendre pour être observé.
