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Escrito por: Joyce
Recientemente, con Goat, PNUT, ACT y otros memes lanzaron Binance uno tras otro, el ecosistema Solana marcó el comienzo de una nueva ola.Según las estadísticas de investigación de BlockWorks,Después del 19 de octubre de 2024, las tarifas diarias en cadena de Solana han excedido Ethereum durante varios días.El 24 de octubre, los ingresos incluso superaron los 10 millones de dólares estadounidenses.
Hay que decir que Solana es la cadena más popular en este mercado alcista. .
Entonces, ¿de dónde vienen los altos rendimientos del ecosistema de Solana que vemos?¿Cuánto tiempo puede durar un estado tan cálido?
Solana en la situación de la tarifa en la cadena de un vistazo
Similar a Ethereum, los ingresos en la cadena de Solana también incluyen tarifas de transacción básicas, consejos MEV, etc.Después de la propuesta de Ethereum para EIP1599, destruirá todas las tarifas base, y la punta de MEV será recompensada directamente al nodo de verificación. en la etapa inicial), y el resto se asignará a validadores.
Por lo tanto, al comparar los ingresos de Ethereum y Solana en la cadena, se incluyen todas las tarifas de transacción subyacentes destruidas.
Específicamente, los ingresos en la cadena de Solana incluyen tarifas base, tarifas de transacción limitadas, puntas (jito) y tarifas de votación, como se muestra en la figura a continuación.
A juzgar por las tendencias diarias de la tarifa en la cadena Solana que se muestra en esta imagen,En comparación con los otros dos, las tarifas básicas de transacción y las tarifas de votación no han cambiado mucho, pero las tarifas y consejos de transacción prioritarios han visto un rápido crecimiento desde marzo de este año.
Entonces, ¿cuáles son las dos tarifas?La tarifa de transacción prioritaria es fácil de entender, es decir, las tarifas pagadas por los usuarios para acelerar las transacciones generalmente se agregan directamente durante las transacciones.Los consejos (JITO) son una tarifa adicional pagada por los usuarios al verificador, que generalmente se usa para transacciones relacionadas con MEV y pago dirigido.
El rápido crecimiento de ambos significa que la actividad de la red Solana se incrementa y la congestión de la red causada por el aumento de la actividad de Defi está más dispuesto a aumentar la velocidad de transacción al aumentar las tarifas de transacción prioritarias. Las oportunidades de secuencia de transacción también aumentan.
Entonces, ¿cuáles son las transacciones Defi en la cadena Solana?
No es difícil ver en los datos anteriores que las transacciones en la cadena Solana incluyen principalmente meme (PumpFun), meme (otros), tokens de proyecto, tokens LST, stablecoins y transacciones SOL, entre las cuales no solo se enumeran anteriormente, pero también incluye depin, socialfi, etc.
En los últimos dos meses, la proporción de volumen de negociación en todos los memes ha aumentado del 48% al 74%, por supuesto, la fuerte disminución en la proporción de otros volúmenes comerciales no significa una disminución en el volumen de negociación.A medida que aumenta el mercado, el volumen comercial de token, LST, Stablecoins y Sol en la cadena Solana ha aumentado significativamente.Sin embargo, la tasa de crecimiento de MEME es demasiado exagerada, con un crecimiento del 667% en los últimos dos meses, por lo que la proporción de otras transacciones solo ha disminuido significativamente en comparación.
Esto también confirma los datos anteriores.Debido al rápido crecimiento del volumen de transacciones de memes y impulsado por la creencia de que «el tiempo es dinero» en las transacciones de memes, los usuarios están naturalmente más dispuestos a pagar tarifas de transacción prioritarias.Cuanto más activas sean las transacciones en la cadena, más oportunidades habrá para MEV.
Solana activo dapp
1) Dex
Actualmente, las transacciones de memes se utilizan principalmente en la cadena de Solana, por lo que, naturalmente, varios DEXS son los DAPP más activos.Actualmente, Solana Ecology es muchoDexEntre ellos, Raydium es el más popular.Orca, que inicialmente tenía una ventaja absoluta en el ecosistema de Solana, ha sido exprimido con la explosión del volumen de negociación de MEME y ha caído de más del 60% a aproximadamente el 15% de la participación actual.
Como plataforma de lanzamiento de memes, PumpFun tiene su propia función de comercio de memes, y el volumen de transacciones representa casi el 5% de esta ola de estallido de meme.Y hay un aumento gradual.
Cuota de mercado de Solana Eco Dex, Fuente: Dune.com
2) agregación dex y robots comerciales
Además de las transacciones directas de DEX, la agregación de DEXs y los robots comerciales en el ecosistema Solana también son muy activos.La siguiente figura muestra la cuota de mercado de Solana Eco dex dividida por las fuentes de transacción.
Cuota de mercado de Solana Dex por fuente de transacción, Fuente: Dune.com
Júpiter es la transacción de agregación más grande en el ecosistema de Solana DEX,Actualmente, TVL ha alcanzado un nuevo máximo de $ 1.57 mil millones, y Júpiter ha realizado muchos movimientos recientemente:
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Primer 2 de octubreSe aprobó la propuesta de «230 millones de Jups no reclamados para la extensión y financiación de ASR», y la recompensa de compromiso de capital activo (ASR) continuará por otro año;
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Luego el 8 de octubreEl lanzamiento de una aplicación móvil que admite varios métodos de pago, como Apple Pay y Tarjetas de crédito, se considera un nuevo canal de la Ley B;
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Lanzado el 17 de octubreSolana Memecoin Terminal «APE Pro» se centra en lograr la protección del MEV y mejorar los ataques de sándwiches en las transacciones.
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Según una serie de acciones, el precio de JUP de token también es muy fuerte.
Además de la plataforma de negociación de agregación,Los robots comerciales en el ecosistema de Solana también son muy activos, con más del 10% de las transacciones aportadas por los robots comerciales, entre los cuales los cuatro ingresos principales son Photon, Trojan, Bonkbot y Banana Gun.Los ingresos de Photon alcanzaron los $ 29.85 millones en los últimos treinta días, convirtiéndose en los primeros en los principales ingresos en cadena de Solana en el ecosistema de Solana.Además de la cadena principal de Solana y el protocolo de la bomba, los otros tres asientos en los cinco principales protocolos de ingresos ecológicos de Solana son robots comerciales, lo que muestra la capacidad de hacer dinero.
Ranking de ingresos de Solana Eco-Protocol, Fuente: Defillama
3) Otros Dapps
Aunque Dex, la agregación dex y los robots comerciales alrededor de los memes son muy populares durante la temporada de memes, ya que la cadena de Solana está caliente,Los precios de SOL también han aumentado todo el tiempo, lo que impulsa, vuelve a tomar préstamos, apalancamiento y otros acuerdos en el ecosistema.
Jito
Jito es actualmente el DAPP más alto en el ecosistema de Solana, con TVL que excede los US $ 3 mil millones, lo que representa más de un tercio de todo el ecosistema TVL de Solana.Jito admite a los usuarios para depositar el token LST de Solana o Solana para volver a completar.En comparación con otros acuerdos de replanteo, la característica más importante de Jito es su suite MEV, que extrae los ingresos de MEV de las transacciones en el ecosistema de Solana y distribuye esta parte de los ingresos a las partes interesadas, aumentando así los ingresos de las partes interesadas.
Los depósitos de re-en cuenta de Jito han alcanzado una parte superior dura de $ 25 millones, diciendo que la segunda fase elevará el límite para satisfacer las necesidades de compromiso de más usuarios.
Kamino
Kamino es la mejor plataforma de ingresos de activos de Stablecoin y LST en el ecosistema de Solana, e integra funciones como préstamos, provisión de liquidez y apalancamiento actualmente, el TVL de todo el acuerdo ha alcanzado los US $ 2 mil millones.
Kamino admite una estrategia de liquidez centralizada de interés automático con un solo clic, que facilita a los usuarios para maximizar los rendimientos controlando los fondos prestados.Además, se espera que Lend V2 se lance en el cuarto trimestre de este año, lo que permitirá la creación de diferentes mercados de préstamos sin permiso para satisfacer las necesidades más amplias del usuario, así como la introducción de bóvedas de préstamos de activos únicos automatizados para agregar liquidez agregada en todos los mercados para convertirse en Solana en la financiación de la cadena de la capa de base.
Escabeche
Marinade también es el acuerdo de apuestas líquidas de Solana Eco.Sin embargo, como ambos acuerdos de apuestas líquidas, el acuerdo de marinada tiene muchas menos ganancias que Jito.
resumen
La moda del meme ha impulsado el entusiasmo de todo el ecosistema de Solana, y la reflexión más directa es el ingreso en la cadena de Solana y la actividad del usuario.
Sin embargo, el meme actual es solo un producto de un período específico bajo el mercado alcista.Una vez que ingresa a un mercado bajista y si el mercado de memes ya no continúa, la forma en que el ecosistema de Solana mantiene la vanguardia de la cadena pública es algo a considerar.Al igual que el mercado NFT que una vez se hizo popular, fue un desastre después de la fiesta.
