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Autor: Filippo Pozzi Quelle: Mittelübersetzung: Shan Oba, Bitchain Vision Reich
Das Ziel dieses Artikels: Holen Sie sich die vollständigen und detaillierten Bilder des „Gesundheitszustands“ des „Gesundheit“ im Hauptblockchain -Ökosystem
Verfahren: Analysieren Sie die Daten wie gewohnt.Besonders werden wir sehen:
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Gesamtsperrwert (TVL)
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Der Gesamtrestflockwert geteilt durch die Blockchain
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Anzahl der Transaktionen
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Das nützlichste Protokoll
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Marktwert stabiler Währung
Gesamtsperrwert (TVL)
Der erste Indikator für unsere Analyse ist der Gesamtverriegelungswert (TVL), der einer der wichtigsten Indikatoren auf dem Gebiet ist.
Bevor Sie fortfahren, ist es wichtig zu reflektieren, warum die Analyse dieses Indikators sehr wichtig ist.Laut TVL wird der Gesamtwert der im Defi -Protokoll gesperrten oder im Defi -Protokoll eingesperrten Kryptowährungen für verschiedene Zwecke verwendet, wie z.
Hohe TVL zeigt, dass die von Defi bereitgestellten Dienste weit verbreitet sind und die Menschen ein starkes Interesse am Defi -Ökosystem haben.
Aus der obigen Abbildung ist deutlich zu erkennen, dass die Gesamt -TVL im gesamten Blockchain im Jahr 2021 ein Indexwachstum zeigte und dann von einem Höhepunkt von 180 Milliarden US -Dollar auf etwa 30 Milliarden US -Dollar gefallen ist.Im vergangenen Jahr haben wir jedoch eine neue Wachstumsphase verzeichnet, und derzeit kostet TVL etwa 100 Milliarden US -Dollar.
In Übereinstimmung mit dem allgemeinen Trend der Kryptowährungen hat TVL einen starken Begriff von Mitte -2022 bis Ende 2023 erlebt.Dieser Teil ist auf das Versagen des berühmten Terrauna -Protokolls und des nachfolgenden Bärenmarktes zurückzuführen.Dennoch zeigt das Diagramm eine sehr positive Aussicht für das nächste Jahr und zeigt das signifikante Wachstum von TVL in letzter Zeit.Dieses Wachstum ist auf das neue Vertrauen des Benutzers in Defi -Produkte zurückzuführen.
Der Gesamtrestflockwert geteilt durch die Blockchain
Analysieren Sie weiterhin TVL, lassen Sie uns auf den Ort dieser Wertspeicherung achten.Bis vor einigen Jahren befand sich fast 100% TVL auf Ethereum.Im Laufe der Zeit hat sich die Situation jedoch geändert.Obwohl Ethereum immer noch die größte Blockchain ist, hat ein Ökosystem, das Blockchain ersetzt, eine wichtige Rolle in der Branche gespielt.
Was klargestellt werden muss, ist, dass es falsch ist, alle vorhandenen Blockchains als „alternative Blockchain“ (relativ zu Ethereum) zu bezeichnen.Tatsächlich hat das zweite Netzwerk von Ethereum, obwohl es sich um eine unabhängige Blockchain handelt, die meisten Technologien mit Ethereum geteilt.Daher gelten diese als eine Expansion von Ethereum, nicht von Alternativen.
Wie bereits erwähnt, ist Ethereum immer noch der wichtigste Teilnehmer an Defi und hält derzeit mehr als 60% der gesamten TVL.Gefolgt von Tron ist es mehr als 8%.Als nächstes ist BSC 5,19%, was eine der ältesten Blockchain in diesem Bereich ist.
Nach dem Dencun -Update ist dies mein Artikellink, in dem die Bedeutung dieses Updates im Ethereum -Ökosystem und seiner zweiten Ebene erläutert wird.Wie ich hoffe (wir erraten das Feld), nehmen die Aktivitäten auf der Hauptschicht 2 allmählich zu, da ihre Operationen im Vergleich zur Ethereum -Blockchain beispiellose Komfort und Geschwindigkeit haben.
Anzahl der Transaktionen
Obwohl ich in diesem Artikel zum ersten Mal TVL analysiert habe, denke ich, dass dieser Indikator äußerst wichtig ist, aber ich denke nicht, dass es der Indikator ist, der die Gesundheit des Ökosystems am besten anzeigen kann.Tatsächlich ist TVL direkt vom Kapitalwert der Sperren in intelligenten Verträgen betroffen.
Unter der Annahme, dass während eines Bärenmarktes (ähnlich der Situation zwischen 2022 und 2023) kein Benutzer Kapital aus der Defi -Vereinbarung auszieht.Die Abschreibung der zugrunde liegenden Vermögenswerte wird jedoch weiterhin zu einem Rückgang der Fernsehgeräte führen, was den Menschen einen Fehlereindruck verleiht, dass das Kapital aus dem Ökosystem fällt.
Aus diesem Grund wenden wir uns nun der Anzahl der Transaktionen zu, die im Defi -Protokoll auftreten, weil wir glauben, dass sie uns eine andere Geschichte erzählen wird, die sich von TVL -Charts unterscheidet.
Wenn wir uns dieses Diagramm ansehen, können wir feststellen, dass eine Situation, die in der TVL -Analyse hervorgehoben wird, erheblich unterschiedlich ist.Obwohl das Transaktionsvolumen nach dem Sommer 2021 abnahm, kann dieser Rückgang nicht mit dem Rückgang der TVL -Rekorde verglichen werden.Darüber hinaus ist es wichtig, auf die Anzahl der Transaktionen im Sommer 2021 zu achten, um den Höhepunkt und den Rückgang von 2022 zu erreichen. Es hat den Höhepunkt von 2021 im April 2023 erheblich überschritten und wird weiterhin die Anzahl der höheren Peaks aufzeichnen als 2021, was zeigt, dass es die Anzeige zeigt, die die Anzeige angibt, die angibt, dass es angibt, dass es angibt, dass es die Anzeige zeigt, die angibt, dass es angibt, dass es angibt, dass es angibt, dass es angibt, dass es die Anzeige zeigt, welche zeigt, welche zeigt zeigt an, dass es die Anzeige zeigt, die angibt, dass es die Anzeige zeigt, die angibt, dass es die Anzeige zeigt, die angibt, dass es angibt, dass es angibt, dass es angibt, dass es angibt, dass es angibt, dass es die Anzeige zeigt, die anzeigt, dass es angegeben ist Zeigt an, dass es angibt, dass es angibt, dass es die Anzeige zeigt, die angibt, dass es angibt, dass es die Anzeige zeigt, was angibt, dass es angibt, dass es angibt, dass es die Anzeige anzeigt Das Defi -Feld und die zunehmenden Aktivitäten in diesen Protokollen.
Das nützlichste Protokoll
Analysieren wir nun die vorherigen Diagramme aus einem anderen Blickwinkel, um die Quelle der Transaktion zu beachten, um die am meisten verwandten Protokolle im Defi zu identifizieren.
Aus meiner Sicht sind die Ergebnisse dieses Diagramms sehr überraschend.Vor Beginn dieser Studie denke ich, dass UNISWAP (dargestellt durch Orangenkerzen) eines der am meisten verwandten Vereinbarungen auf diesem Gebiet ist.Das Ergebnis ließ mich jedoch schillernden, was darauf hinweist, dass Uniswap seit seiner Zeit im Jahr 2021 die meisten Defi -Transaktionen darstellt, gefolgt von Sushiswap und Kurve.
Obwohl dieses Diagramm überrascht, muss darauf hingewiesen werden, dass das Diagramm die Anzahl der Transaktionen darstellt, nicht das Transaktionsvolumen/den USD für die Protokollübertragung.
Marktwert stabiler Währung
Der letzte Indikator für unsere Analyse umfasst die Anzahl der stabilen Münzen in Defi.
Aber warum ist es wichtig, die Anzahl der stabilen Münzen im Ökosystem zu berücksichtigen?Der Grund ist eine einfache, stabile Währung = Liquidität, Liquidität = potenzielle zukünftige Investitionen.Tatsächlich repräsentiert Stablecoin die verfügbare Liquidität in diesem Bereich und zeigt die Investitionsfähigkeit des Inhabers an.Eine erhöhte Liquidität führt zu neuen Investitionen.
Wie wir sehen, stimmt dieses Diagramm mit anderer Diagrammbeobachtungen überein und hat im Jahr 2022 bis 2023 abgenommen.Diese Reduzierung ist jedoch das Minimum, und die anschließende Erholung im Jahr 2024 ist aufgetaucht und hat sich in den letzten Wochen leicht zugenommen.Dies hat das im Sommer 2022 verzeichnete Niveau von 190 Milliarden US -Dollar erreicht.
