jakiro
Autor: IGNAS |
Studien haben gezeigt, dass 91% der Token in Kryptowährungen im Jahr 2014 jetzt gestorben sind.Es wird geschätzt,Neunzehntel der Blockchain -Projekte werden ebenfalls scheitern, und die durchschnittliche Lebenserwartung von Token beträgt nur 15 Monate.
Bei einer so niedrigen Erfolgsrate möchte ich meine Gedanken teilen, um Projekte zu identifizieren, die überleben und gedeihen können.
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Das Problem ist, dass das Projekt zu viel ist, aber unsere Zeit und Energie sind begrenzt.Es dauert ein paar Tage, um ein Token zu studieren, ist großartig, aber Kryptowährungen haben sich schnell entwickelt, sodass es notwendig ist, etwas Energie für die Entscheidungsfindung zu sparen.
Deshalb konzentriere ich mich auf die wirkliche Token -Wirtschaft.
Beginnen Sie mit „Warum“
Laut Sidine „können nur wenige oder Unternehmen die Gründe, warum sie etwas tun, klar klarstellen“.
Dies eignet sich besser für Verschlüsselungsprojekte und ihre Token.Es scheint, dass das Projekt jeden Tag nach der führenden Erzählung zu dieser Zeit auftauchen wird.
Ich glaube, es ist sehr wichtig, einige Zeit zu verbringen, bevor es in Token investiert.
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Dies kann in drei Probleme zerlegt werden:
1. Warum gibt das Projekt Token aus?
2. Wie funktioniert es?
3. Welche Funktion hat es?
Finden Sie den wahren Grund für die Existenz von Tokens
Tatsächlich glaube ich, dass die meisten Projekte keine Token benötigen, um zu laufen.Denken Sie darüber nach, ob die folgenden Elemente wirklich Token benötigen, um zu laufen?
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Dex- und Dex -Polymer
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Hypothekenstabile Währung
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Kreditvertrag
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Einkommenspolymer
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Geldbörse
Zum Beispiel könnte Sushiswaps Vampirangriff Uniswap dazu zwingen, ihre eigenen Token auszugeben.$ Uni war seit einiger Zeit problematisch, aber dank der potenziellen Einkommensbeteiligung hat es endlich begonnen, und Uni hat begonnen, Sinn zu machen.
In jedem Fall stellen die meisten Projekte Token aus.Der Grund ist offensichtlich:
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Fundraising
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Eine Gemeinschaft aufbauen
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Liquidität leiten
Viele Vereinbarungen gelten nur als Spendenwerkzeuge (offensichtlich werden sie es nicht sagen).
Aber großartige Projekte sind diejenigen, die tiefere Token haben.Dies sind alles nachdenkliche Funktionen, und sie sind nicht so offensichtlich:
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Besitz und Macht zuweisen (wer stellt fest, welche Token in aave enthalten sind oder wo sind die Belohnungen/wie man sie zuordnet?)
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Risikomanagement (wer bewertet Risiken, wer sollte verantwortlich sein, wenn die Vereinbarung nicht glaubwürdig ist?)
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Zukünftige Versorgungsoptionen (ursprünglich als Tools für Community/Fundraising gestartet, werden jedoch durch dezentrale Protokolle in die Community hinzugefügt und durch Planung geplant).
Verstehen Sie vor dem Investieren zunächst den wirklichen Grund für die Projekte -Emissions -Token, nicht nur für das Sammeln des Ziels.
Analysieren Sie, wie das Token -Ökosystem funktioniert
Das „Wie“ -Teil kann kompliziert sein, insbesondere für Projekte, die innovative Spieltheorie verwenden.
Jedes Projekt enthält Token -Ökonomie Erklärungen in seiner Dokumentation.Das Finden von „Wie“ ist einfach zu bedienen und es ist schwieriger, gründlich zu verstehen.
Ich glaube, dass das beste Token -Design einen tugendhaften Kreis hat, um die Annahme, Verwendung und Wertschätzung der Token zu fördern.
Dies erzeugt ein Ökosystem eines positiven Feedback -Zyklus und stärkt das Token.
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Die vetokenomics von Curve ist möglicherweise eines der replizierten Designs: VECRV fördert die langfristige Haltung, die Motivation von Liquidität und das Anziehen anderer Protokolle, um auf einer Kurve aufzubauen.
Beachten Sie jedoch, dass die Token in Bezug auf Komplexität unterschiedlich sind, und eine absichtlich Komplexität für die Täuschung von Investoren, während andere einzigartige Innovationen bieten und Wert schaffen.
Ihre Herausforderung besteht darin, zwischen den beiden zu unterscheiden.
schließlich,“Wenn Sie nicht wissen, woher das Einkommen kommt, sind Sie die Vorteile.„
Versprechen können das einfachste und nützlichste Merkmal der Token sein.Wenn das Projekt den Benutzer -Ökosystem -Airdrop -Token verwaltet, ist dies ein leistungsstarkes Wertversprechen.Betrachten Sie beispielsweise das Atom von Celestia’s TIA oder Kosmos.
Manchmal erscheinen jedoch manchmal so ein einzigartige und unterschiedliche Token, so dass es die Flugbahn der Branche verändert hat.Die Originalität der Token -Ökonomie kann die Entwicklung der Branche fördern und einen neuen Bullenmarkt eröffnen.
Finden Sie Token, die für Inhaber wertvoll sind
Nach dem Verständnis der Grundursache für die Existenz von Token und ihren Betriebsmethoden ist es Zeit, herauszufinden, wie man Wert für Anleger schafft.Wir wollen keine Token ohne Anwendungsfälle.
Beispiel:
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Zahlungsgebühr
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Einkommensbeteiligung
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Ausgabenrabatt
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Governance -Vereinbarung
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Wird für Liquiditäts-/Risikomanagement verwendet
Das beliebteste Beispiel ist die Weitergabe von Vereinbarungskosteneinnahmen.Oder einige Projekte haben Token in die Kernfunktion der Vereinbarung integriert.
Zum Beispiel steigt Pendle und sein Vependle -Design.Die LP -APY und einige Protokolleinnahmen stiegen durch Vependle -Benutzer.Und weil sich Pendle erfolgreich als Defi -Einkommens-/Punkt -Mining -Center positionierte, profitierte das Token vom Wachstum der Adoptionsrate/TVL und anderer Indikatoren.
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Vependle gibt den Benutzern auch das Wahlrecht, um die Anreizzuweisung zu bestimmen.Alles in allem ist das Token -Wirtschaftsdesign von Vependle einfach und das Wertwachstum ist klar.
Bewertungsanforderungen und Liefermechanismen
Bewerten Sie das Verhältnis des Marktwerts (MC) zur vollständig verwässerten Bewertung (FDV).
Das Verhältnis des niedrigen Marktwerts/der vollständigen Verdünnungsbewertung bedeutet, dass sie mehr auf dem Markt weiterleitet und so den Druck auf den Preis nach unten ausübt.
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Überlegen Sie, wer diese neu ausgestellten Token kaufen wird!
Ich bin damit einverstanden, dass FDV kurzfristig eine beliebte Erklärung ist.Schauen Sie sich den jüngsten Anstieg von Worldcoin an!
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Aber vielleicht möchten Sie diese Token nicht halten, wenn der Bärenmarkt schlägt.Am Ende sollte die tatsächliche Nachfrage die Zunahme des Angebots ausgleichen.
Meine derzeitige Vorstellung von diesem Zyklus ist kurzfristig bis zur mittleren Zeit: Solange die Haupteinsparung 6 Monate oder länger beträgt, ist der Marktwert wichtiger als FDV.
Bewerten Sie die Token -Verteilung
Bewerten Sie das langfristige Potenzial der Token, indem Sie die Tokenverteilung verstehen.Nichts ist eine einfache Antwort auf das beste Verteilungsverhältnis.Es variiert von dem Projekt und der führenden Position zu dieser Zeit.
Erinnern Sie sich an diese Teams, die 0% der „fairen Start“ -Token zugewiesen haben?
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Jeder achtet auf diese Tatsache.
Es gibt jedoch zu wenige Teamverteilung: Zu wenige werden die finanzielle Motivation des Teambaus schwächen.
Andre Cronje schrieb in seinem Blog -Artikel.
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Mit Ausnahme von Verantwortung und Erwartungen habe ich keine Belohnungen oder Vorteile.Tu das nicht, ich bin so dumm.-Andre Cronje
Es scheint, dass der Trend des „fairen Starts“ derzeit veraltet ist.Der jüngste Versuch ist BRC20 Toke, aber 99% von ihnen sind schnell erweitert und verschwunden …
Langfristige Holding und kurzfristige Haltemethoden
Ich konzentriere mich auf mittel- und langfristige Bestände, daher suche ich nach Token mit langfristiger linearer Entsperren (keine große Klippe -Entsperren) und MC/FDV -Verhältnis als 0,8.Das Team und VC verweisen etwa 30%.
Wenn Sie sich auf kurzfristige Transaktionen konzentrieren, sollten Sie das Token -Analyse -Tool beherrschen:
• · Ethercan: Überprüfen Sie den Anteil der Whale -Holding -Token.Sie sollten auch prüfen, ob die Token in einen intelligenten Vertrag gesperrt oder in einer einzigen Brieftaschenadresse gespeichert sind.
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(Beispiel: Die Top 100 Inhaber halten insgesamt 89% der SNX, aber tatsächlich sind 32% in Versprechen gesperrt)
• Dune: Es wird für spezielle Projekthboards oder Gemeinden verwendet, um Instrumentenplatten wie Defi Mochi zu bauen.
• Nansen: Finden Sie, wer Token hält und wo sie fließen.
Bewerten Sie die tatsächliche Liquidität
Überprüfen Sie, ob es echte Anforderungen an Token gibt und ob es gekauft werden kann.
Verlassen Sie sich nicht nur auf das Transaktionsvolumen, denn der Kryptowährungsaustausch ist berüchtigt, weil „Transaktionen“ -Anrichter von sich selbst aufgebaut werden, um eine Nachfrage -Halluzination zu schaffen.
Überprüfen Sie die Liquiditätstiefe in Coingecko oder CoinmarketCap, um die tatsächliche Liquidität zu bewerten.
Manchmal gibt es ein einzigartiges Token -Design, aber niedrige Liquidität bedeutet, dass Großinvestoren, die die Preise erhöhen können, nicht eintreten können.
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Die Funktion der Tokens rangiert am Ende
Das „Was“ -Teil ist einfach -es ist die Funktion von Token, z. B. Abstimmungen, Versprechen, VIP -Zugriff, Bezahlung oder Zerstörung jeder Transaktion.
Nach meiner Erfahrung weiß ich nicht, warum sich Projekte „dies tun“ normalerweise darauf konzentrieren, so viele Funktionen wie möglich bereitzustellen.Auf der Website gibt es komplexe Grafiken und Designs, die Sie sofort kaufen.
Lassen Sie sich jedoch nicht verwechseln, indem Sie einfach unter Vermarktung der Entwicklung von Vereinbarungen unter Vermarktung sind und einen echten Wert für Token -Inhaber schaffen.
Ich mag diese einfache Methode von Crypto Linn, das heißt, in eine wohlhabende Vereinbarung über Benutzer zu investieren.Ein einfacher und kraftvoller Rahmen.
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Sie müssen nur ein oder drei Mörder verwenden.
Vereinfachte Methode
Es wurde festgestellt, dass die nächsten Token mit hoher Qualität eine herausfordernde Aufgabe sein können, insbesondere wenn täglich eine große Anzahl neuer Token auftritt.
Es ist schwierig, mit allen neuen Projekten Schritt zu halten und in jedem Projekt gründliche Recherchen durchzuführen.
Aus diesem Grund mache ich diesen Leitfaden kurz und einfach, um zu verstanden -es kann 6 Betriebspunkte verwenden, um zusammenzufassen:
Ziel: Verstehen Sie die Gründe für die Existenz von Token und ob es Ihre Zeit wert ist.
Funktion: Überprüfen Sie das Potenzial des Schwungradeffekts und des langfristigen Erfolgs.
Wert: Betrachten Sie nicht nur die ausgefallenen Funktionen, sondern achten Sie auf den tatsächlichen Wert der Token -Inhaber.
Dynamik: Berücksichtigung der Token -Verteilung, des Verhältnisses von Marktwert/vollständiger Verdünnung, Entsperr- und Kaufdruck.
Liquidität: Überprüfen Sie die Tiefe der Liquidität und der Nachfrage, um den Wert und das Wachstum des Tokens zu bewerten.
Analyse: Beherrschen Sie die Tools, um kluge Entscheidungen für Investitionen und Verkauf zu treffen.
