jakiro
المؤلف: Rootdata Research
جدول المحتويات
1. نظرة عامة على تمويل Q2 Web3 في عام 2024:
-
بلغ إجمالي مبلغ التمويل 2.75 مليار دولار أمريكي ، وزيادة سنويًا بلغت 38.9 ٪
-
ارتفع إجمالي تمويل المسار الاجتماعي بنسبة 650 ٪ شهر لمدة شهر
2. توزيع مبلغ تمويل المشروع في الربع الثاني من عام 2024:
-
Q2 ارتفع إجمالي عدد التمويل المتوسط والمتأخر بنسبة 20.7 ٪ في الشهر
-
ارتفع إجمالي مبلغ التمويل 5 تمويل بنسبة 81.25 ٪ في الشهر
3. 2024 Q2 تصنيف النشاط المؤسسي:
-
ارتفع إجمالي الاستثمار في المؤسسات مع العشرة الأوائل عمليات بنسبة 2 ٪ على أساس شهري
-
تستغرق شركة Animoca Brands 36 طلقة لتصبح الاستثمار الأكثر نشاطًا في الربع الثاني
4. وضع جمع التبرعات لصناديق الاستثمار في Web3 في الربع الثاني من عام 2024:
-
بلغ إجمالي المبلغ الإجمالي لصناديق الاستثمار التي تم جمعها في النصف الأول من العام 1.38 مليار دولار أمريكي
-
يميل المستثمرون إلى أن يكونوا حذرًا ومتوافقًا ، وتستمر صناديق الاستثمار المتداولة في قيادة Bitcoin إلى الارتفاع بشكل مستقل
5. مراجعة عمليات البحث الساخنة عن مشاريع Q2 في عام 2024:
-
يأتي موسم Airdrop كما هو محدد ، مع ارتفاع تقييم وتداول منخفضة من المحتمل أن تكبح أداء أسعار العملة المعدنية
-
مسابقة الرمز المميز قائمة Binance هي شرسة ، ومن المتوقع أن تكون أكثر من 30 مشروعًا واسع النطاق TGE في الربع الثالث
-
يتم توزيع أكثر العلامات التجارية الأساسية في حقل Web3 في مجالات التبادلات ، والسلاسل العامة الأساسية ، ووسائط Web3 والأدوات التحليلية.
-
تسهيل اكتشاف قائمة زيادة شعبية X من مشاريع Alpha وترتبط ارتباطًا وثيقًا مع معنويات المستثمرين
ملخص
حافظ تمويل صناعة Web3 على زخم قوي في الربع الثاني من عام 2024 ، بمبلغ إجمالي قدره 2.75 مليار دولار أمريكي ، وهو زيادة على أساس سنوي بلغت 38.9 ٪.ظهر المسار الاجتماعي ، حيث ارتفع إجمالي التمويل بنسبة 650 ٪ في الشهر.بلغ إجمالي التدفق الصافي لتصفيات البيتكوين في Q2 2.394 مليار دولار أمريكي ، وانخفاض في الشهر لمدة شهر بنسبة 80 ٪ ، وانخفض إجمالي حجم إدارة الأصول بنسبة 12.4 ٪ في الشهر.
زاد إجمالي عدد التمويل المتوسط والمتأخر في الربع الثاني من عام 2024 بنسبة 20.7 ٪ على شهر.أصبحت شركة Animoca Brands المؤسسة الأكثر نشاطًا في الربع الثاني مع 36 استثمارات.زاد استثمار المؤسسات العشرة الأوائل في مسار GameFI بنسبة 71 ٪ على أساس الشهر.
أعلنت Paradigm أنها أكملت جمع التبرعات بقيمة 850 مليون دولار أمريكي ، وأصبحت أكبر حدث لجمع التبرعات في الربع الثاني وحتى النصف الأول من عام 2024.خلال مرحلة الارتفاع في السوق الصاعدة التي بدأت في نهاية عام 2023 ، كان المبلغ الإجمالي لجمع التبرعات لأموال Web3 أقل من 10 أضعاف من السوق الصاعدة السابقة ، ولم يعد سعر BTC مدفوعًا بتدفق أموال Web3.
مشاريع الدورة الدموية المنخفضة عالية FDV على وشك الوصول إلى ذروتها عند TGE ، ولكن بعد ذلك تنخفض بشكل حاد.المنافسة في قائمة Binance Token شرسة: يبلغ متوسط تقييم مشاريع LaunchPool 217 مليون دولار أمريكي ، مع معدل استثمار مؤسسي يقل عن 2 ٪.
1. بلغ إجمالي مبلغ التمويل في Q2 2024 2.75 مليار دولار أمريكي ، وارتفعت زيادة على أساس سنوي قدرها 38.9 ٪ ؛
اتجاه سعر البيتكوين في الربع الثاني من عام 2024 وإجمالي مبلغ التمويل من Web3 مصدر الصناعة: ROOTDATA
شهدت سعر البيتكوين تقلبات كبيرة في Q2 2024.في 8 أبريل ، وصل سعر البيتكوين إلى ارتفاع ربع سنوي بلغ 71،630 دولارًا قبل انخفاضه إلى أدنى مستوى ربع سنوي يبلغ حوالي 58300 دولار في 1 مايو.اعتبارا من 30 يونيو ، انخفض سعر البيتكوين حوالي 13 ٪ من بداية الربع.بلغ إجمالي التدفق الصافي لـ Bitcoin Spot ETFs في الربع الثاني 2.394 مليار دولار أمريكي ، بانخفاض 80 ٪ عن الربع الأول.截止6月30日，资管规模为511.27亿美元，较Q1下降约12.4%。在这种复杂的市场环境下，Web3一级市场融资热度不减。وفقًا لإحصائيات Rootdata ، حدث ما مجموعه 418 حدثًا تمويلًا في السوق الأولية لـ Web3 في الربع الثاني من عام 2024 ، بمبلغ إجمالي قدره 2.75 مليار دولار أمريكي ، وهو زيادة على أساس سنوي بلغت 38.9 ٪.
2024年Q2投融资金额Top3赛道 Source：RootData
据RootData统计，Q2融资金额排名前三的赛道分别是基础设施、DeFi和社交。基础设施赛道融资总额达10.16亿美元，环比增长145%。تجدر الإشارة إلى أن المسار الاجتماعي قد برز ، بتمويل إجمالي قدره 227 مليون دولار أمريكي ، بزيادة قدرها 650 ٪ شهرًا على أساس سنوي بلغت 261 ٪.
يرتبط الأداء القوي لمسار البنية التحتية بالتمويل الكبير لمشاريع Layer1 و Layer2 المتعددة ، مثل Monad جمع 225 مليون دولار و Berachain جمع 100 مليون دولار.في مسار Defi ، هناك 56 مشروعًا تم تربيته على مستوى مليون دولار ، وخاصة جولات البذور ، مما يشير إلى أن المشاريع الجديدة تظهر بأعداد كبيرة.السبب الأكبر للنمو المتفجر للمسار الاجتماعي هو أن المشاريع التي يمثلها Farcaster نجح في تحقيق التوازن بين الابتكار التكنولوجي مع تجربة المستخدم ، مع تنمية ثقافة مجتمع عالية الجودة ومنخفضة الضوضاء.قد يحل هذا النموذج المبتكر استدامة مشاريع SocialFI المبكرة ويوفر أيضًا إمكانيات جديدة لجذب قاعدة مستخدمين أوسع ، وبالتالي تشجيع التطوير السريع للمسار بأكمله وتدفق كبير من الاستثمار.
2. ارتفع إجمالي عدد التمويل المتوسط والمتأخر بنسبة 20.7 ٪ في الشهر ، وزاد إجمالي مبلغ التمويل البالغ 5 تمويل بنسبة 81.25 ٪ على شهر.
توزيع مبالغ التمويل لمشروع Q2 في عام 2024 المصدر: ROOTDATA
من منظور نطاق التمويل ، كان عدد مشاريع الاستثمار المبكرة (أقل من 5 ملايين دولار) في Q2 160 ، وهو انخفاض طفيف عن الشهر السابق ؛ زيادة على أساس سنوي قدرها 61.2 ٪.بلغ إجمالي عدد تمويل المرحلة المتوسطة والمتأخرة 146 ، وهو زيادة في الشهر بنسبة 20.7 ٪.قد يعكس هذا الاتجاه أن مؤسسات الاستثمار قد تفضل فرص الاستثمار على المدى القصير مع استقرار السوق وقد يستعد للجولة التالية المتوقعة من ارتفاع السوق.
تلقى أفضل خمسة مشاريع في الربع الثاني من عام 2024 ما مجموعه 725 مليون دولار أمريكي في التمويل ، بزيادة قدرها 81.25 ٪ مقارنة مع الربع الأول.من بينها ، احتل موناد المرتبة الأولى في قائمة 225 مليون دولار أمريكي في التمويل بقيادة النموذج.تجدر الإشارة إلى أن Farcaster أكملت تمويلًا بقيمة 150 مليون دولار أمريكي من قبل 1 مليار دولار. .بالإضافة إلى ذلك ، بلغ تقييم Berachain 1.5 مليار دولار أمريكي في تمويل السلسلة B في أبريل 2024.زاد تقييمه بنسبة 257 ٪ في غضون عام واحد.
أفضل 5 مبالغ تمويل في Q2 2024 المصدر: Rootdata
3. ارتفع إجمالي الاستثمار في أفضل عشر مؤسسات في الربع الثاني بنسبة 2 ٪ على أساس شهري ، وأخذت شركة Animoca Brands 36 عملية لتصبح الاستثمار الأكثر نشاطًا في الربع الثاني.
2024 Q2 تصنيف النشاط المؤسسي المصدر: ROOTDATA
وفقًا لبيانات RootData ، شاركت أفضل عشر مؤسسات استثمارية مع معظم الاستثمارات في الربع الثاني من عام 2024 في ما مجموعه 202 استثمارات ، بزيادة شهرية تبلغ حوالي 2 ٪.تصدرت OKX Ventures القائمة بـ 30 طلقة في Q1 ، وعلى الرغم من أنها انخفضت إلى 25 مرة في Q2 ، إلا أنها لا تزال نشطة.لا تزال البنية التحتية هي المسار الأكثر شعبية ، حيث قامت المؤسسات العشرة الأولى التي تقدم 81 حركة على المسار ، وهو ما يمثل حوالي 40 ٪ من إجمالي استثماراتها في الربع الثاني.
قامت المؤسسات الاستثمارية العشرة الأوائل بـ 53 حركة في مسار GameFI ، بزيادة قدرها 71 ٪ مقارنة بـ Q1.قد يكون هذا النمو المتفجر ناتجًا عن مشاريع المسار من نموذج “صنع اللعب” البسيط إلى تجربة ألعاب أكثر تعقيدًا وجذابة. .في المقابل ، لا يزال عدم وجود الابتكار في مسارات DAO و NFT يستمر في حالة Q1 البطيئة.
عرض البيانات في الوقت الفعلي عن المقتنيات المؤسسية: OKX Ventures ؛
4. بلغ المبلغ الذي جمعته صندوق Web3 Investment Contp 1.38 مليار دولار أمريكي في النصف الأول من العام ، وكان المستثمرون يميلون إلى الحذر والتوافق ، وحافظت Bitcoin على ارتفاع مستقل.
عدد ومبلغ Web3 Venture Capital جمع التبرعات (2015-2024Q2) المصدر: ROOTDATA
توضح البيانات العامة منذ عام 2015 أنه كان هناك 177 حادثًا لجمع التبرعات في حقل Web3 ، بمبلغ إجمالي يزيد عن 39.6 مليار دولار أمريكي.دفع رأس المال الخارجي على نطاق واسع اندلاع السوق الصاعدة من 2021 إلى 2022 ، وترك وراءه عددًا كبيرًا من المشاريع ذات القيمة العالية ، مثل Starknet و Zksync.
على الرغم من أن سرعة دخول رأس المال قد تباطأت في العامين الماضيين ، إلا أنها لا تزال أعلى بكثير مما كانت عليه في عام 2020 وتظهر اتجاهًا تصاعديًا.في النصف الأول من عام 2024 ، أكمل صندوق Web3 جمع التبرعات بقيمة 1.38 مليار دولار أمريكي ، أعلنت نموذجها في 13 يونيو أنها أكملت جمع التبرعات بقيمة 850 مليون دولار أمريكي ، وأصبحت أكبر حدث لجمع التبرعات في الربع الثاني من الربع الثاني من عمره وحتى في الأول نصف 2024.
خلال مرحلة الارتفاع في السوق الصاعدة التي بدأت في نهاية عام 2023 ، كان المبلغ الإجمالي لجمع التبرعات لأموال Web3 أقل من 10 أضعاف من السوق الصاعدة السابقة ، ولم يعد سعر Bitcoin مدفوعًا بتدفق أموال Web3.قد يكون هذا لأن المستخدمين التقليديين ذوي القيمة العالية أكثر حذراً ، والاستثمار بعملة Web3 من خلال قنوات متوافقة مثل صناديق الاستثمار المتداولة ، وهم قلقون من أن يصبحوا المشتري لخروج السوق الثور السابق ، والذي عزز الارتفاع الوحيد لبيتكوين.
5. مراجعة عمليات البحث الساخنة عن مشاريع Q2
5.1 يصل موسم Airdrop كما هو مقرر ، مع ارتفاع تقييم وتداول منخفضة من المحتمل أن تكبح أداء أسعار العملة
ROOTDATA Q2 قائمة الرمز المميز الساخن (TOP12) المصدر: ROOTDATA
تقلب Bitcoin على نطاق واسع في الربع الثاني عند 57000 دولار – 72000 دولار ، واختارت العديد من مشاريع المشاهير أداء TGE خلال فترة النافذة هذه ، مثل Wormhole و IO.NET و Zksync و Layerzero و Blast ، إلخ.من بين 12 مشروعًا مع أعلى عمليات البحث عن TGE في Q2 ، وجد أن حجم البحث وصل إلى ذروته عندما كان المشروع على وشك TGE ، ولكن بعد ذلك انخفض بشكل حاد.في الوقت نفسه ، تتأثر قيمة الانتباه بشكل كبير بسعر البيتكوين ، والذي يرتبط ارتباطًا وثيقًا بثقة سوق Web3.
العديد من المشاريع ذات الاهتمام العالي لها هالة “التقييم العالي والدورة التدريبية المنخفضة”. كان المشروع 373 مليون دولار أمريكي.بالإضافة إلى ذلك ، لا يوجد سوى أكثر من 30 ٪ من المشاريع مع FDV في غضون مليار دولار أمريكي وليس على binance ليس لديهم انقلابات التقييم في المستوى 1 أو 2.
بين عامي 2021 و 2022 ، تدفق عدد كبير من عواصم السوق الأولية ، واعتماد استراتيجيات تقييم جذرية ، وتحت معنويات السوق المتفائلة ، تختار العديد من أموال Web3 بشكل أعمى استراتيجيات الاستثمار عالية القيمة.ومع ذلك ، فشلت هذه المشاريع في إظهار نموذج أعمال مستدام.في الوقت نفسه ، كان للسيولة المتقلصة الناجمة عن ارتفاع سعر الفائدة بالدولار الأمريكي تأثير على سوق Web3 ، والتي قد تكون أحد الأسباب الخارجية التي تجعل المستثمرين غير راغبين في شراء الرموز الجديدة.
5.2 منافسة الرمز المميز لدراسة القائمة الشرسة ، ومن المتوقع أن تكون أكثر من 30 مشروعًا واسع النطاق TGE في Q3
Q3 قد يجلب مشاريع التمويل العالية من TGE ومشاريع التمويل على نطاق واسع: ROOTDATA
من المتوقع أن تتضمن قائمة مشروع Q3 TGE التي أصدرتها RootData 30 مشاريع تمويل واسعة النطاق ومشاريع نجوم FDV عالية ، مثل Monad ، الوقود ، التمرير ، المستخجر ، وما إلى ذلك ، والتي من المحتمل أن يتم إطلاقها على binance.
وفقًا للإحصاءات المتعلقة بمحافظ الاستثمار لـ 288 مستثمرًا ، فقد تبين أن متوسط عدد مشاريع إطلاق Binance لا يزيد عن 2 ٪ من محفظة الاستثمار. محفظتهم أكثر من 11 ٪.
نظرًا لعمق التداول في Binance ومزايا الانزلاق ، وكذلك القدرة التنافسية لأسعار رسوم العقد ، فإن بيئة قائمة Binance تنافسية بشكل كبير لها تأثير عميق على السوق. الموارد لتزويد المشاريع بالتطوير طويل الأجل للشركة قد وضعت مؤسسة سوق جيدة.
5.3 يتم توزيع أكثر العلامات التجارية الأساسية في حقل Web3 في مجالات التبادلات ، والسلاسل العامة الأساسية ، ووسائط Web3 وأدوات التحليل
X تأثير فهرس المصدر: ROOTDATA
يعرض مؤشر Indious الخاص بـ ROOTDATA SENEFT بسهولة أكثر مشاريع Web3 نفوذاً للمستخدمين ، مع توزيع 12 مشروعًا أساسيًا في 4 مجالات رئيسية:
-
التبادل: coinbase ، binance ، uniswap
-
السلاسل العامة ذات المستوى المنخفض: Bitcoin ، Ethereum ، Solana ، Polygon
-
Web3 Media: Coindesk ، The Block ، Cointelegraph
-
أدوات التحليل: CoinmarketCap ، Messari
5.4 X’4 X’s Risherge Rist تجعل من السهل اكتشاف مشاريع Alpha وترتبط ارتباطًا وثيقًا مع معنويات المستثمرين
كأداة للمراقبة الديناميكية في السوق ، اجتذبت قائمة X شعبية X بسرعة العديد من مشاريع Alpha المحتملة نظرًا لارتباطها الوثيق ببيانات منصة X وتم تحديثها بشكل متكرر.في الوقت نفسه ، أصبحت هذه القائمة نافذة مهمة للمستثمرين لفهم معنويات السوق ، وكانت قيمة الشعبية تنخفض بشكل عام في الربع الثاني:
-
أبريل: معنويات السوق Web3 متفائلة ونشاط المشروع مرتفع
-
مايو: يتقلب السوق ، والمستثمرين حذرين
-
يونيو: انتعشت BTC قبل كسرها المرتفع السابق ، وانخفضت سيولة السوق ، وانخفضت الحرارة الاجتماعية إلى نقطة التجمد
