La montée des huit pièces de valeur indique-t-elle un nouveau tournant sur le marché?

Auteur: Alvis, Mars Finance

Sur le marché de la cryptographie au cours du dernier mois, alors que Bitcoin a franchi 69 000 $ US, VC Value Coin s’est complètement retourné.Les principaux projets sont mis à jour fréquemment, comme s’ils tenaient leur carte Trump pour l’ouvrir.De la libération du réseau principal de WorldCoin à Unichain Unichain, la chaîne d’extension de la couche .

Le drame de cette vague de marché est que tout le monde pensait à l’origine que les pièces MEME étaient toujours le protagoniste, et ils ont écrasé le marché avec des spéculations et un gameplay explosif à court terme.En conséquence, les projets apparemment «à hot lent» tels que Value Coin se sont retournés dans la mise en œuvre de la technologie et de l’écologie réelles, et les pièces de coffre-fort ont contre-attaquées et ont augmenté.Cette opération du « bothing » technique au décollage des prix est comme une contre-attaque silencieuse du projet VC sur les pièces MEME.

Le paysage des pièces de monnaie est encore de courte durée, comme une fête sans âme, et après bluff, elle devient terne.Avec l’expansion de l’écosystème multi-chaîne, les fonctions substantielles de DeFI et l’amélioration supplémentaire des infrastructures, les pièces de valeur dominent progressivement le marché.Par rapport au battage médiatique des émotions, ils dépendent de la puissance dure.Est-ce un carnaval à court terme ou une domination à long terme?Maintenant, il semble que les pièces de valeur reprennent progressivement le « trône » du marché.

Pourquoi les pièces VC ont-elles été FUD dans le passé?

La raison pour laquelle les pièces de VC souffraient de FUD dans le passé était principalement due aux lacunes suivantes:

Livraison lente: de nombreux projets soutenus par VC, y compris la construction complexe des infrastructures, ont un long cycle de R&D.Cela a conduit à de nombreux projets qui ont reçu un financement précoce mais qui n’ont pas réussi à lancer des produits ou des services disponibles à court terme, à la traîne sérieusement par rapport aux attentes élevées du marché.
Modèle commercial inconnu: Même pour les projets technologiquement avancés, de nombreuses pièces VC n’ont toujours pas de modèle commercial clair.Les parties du projet ne parviennent souvent pas à lancer des produits et services qui peuvent continuer à apporter des bénéfices en temps opportun, entraînant une réflexion claire de la valeur de jeton.Par exemple, la conception de jetons pour certains projets VC ne peut pas fournir aux investisseurs un mécanisme de capture de valeur à long terme.
Le modèle économique des jetons est faible: de nombreux jetons de projet soutenus par VC agissent comme des frais de traitement uniquement dans l’écosystème et ne sont pas impliqués dans les mécanismes de gouvernance ou de récompense.En raison de la demande limitée, les performances du marché de ces jetons sont difficiles à soutenir des évaluations élevées et les investisseurs perdent progressivement confiance.

Reignite VC Coin: praticité et valeur à long terme

Bien que les pièces de VC soient confrontées à de nombreux défis, cela ne signifie pas qu’ils sont sans valeur.Au contraire, de nombreux projets soutenus par VC présentent un potentiel à long terme avec une base technique claire, un soutien écologique solide et des scénarios d’application pratiques.Voici quelques aspects qui méritent d’être prêts à faire attention:

Pratique et soutien technique: de nombreuses pièces de valeur sont accompagnées d’une puissante innovation technologique.Par exemple, les innovations technologiques d’UNISWAP dans le domaine Defi (telles que le mécanisme automatique des fabricants de marchés) ont favorisé le développement d’une finance décentralisée.SUI a amélioré la vitesse de transaction et la sécurité grâce à la conception unique de la langue de déplacement, attirant les développeurs dans les champs Defi et NFT.
Écosystème large: de nombreuses pièces de valeur ont un large éventail de scénarios d’application, tels que plusieurs plates-formes de prêt décentralisées dans le réseau SUI, telles que Suilend, qui démontre ses capacités d’expansion écologique dans le champ Defi.De même, Apecoin a construit un écosystème multi-chaînes en introduisant des ponts transversales et des fonctions defi.
Potentiel de développement à long terme: L’avantage réel des pièces de valeur réside dans leur durabilité à long terme.Par exemple, la chaîne d’extension de la couche 2 d’UniChory Unichain s’efforce de résoudre le problème d’évolutivité du réseau Ethereum et d’améliorer la sécurité du réseau par le biais de mécanismes de mise en œuvre.Comme ces projets sont progressivement mis en œuvre, la valeur à long terme des pièces VC sera publiée.
Le marché est relativement stable: la monnaie de valeur a une faible volatilité par rapport à la monnaie mème, qui convient aux investisseurs à long terme.Bien que les pièces MEME puissent apporter d’énormes rendements à court terme, leur volatilité du marché est violente et vulnérable aux émotions et à la manipulation du marché.En revanche, avec les scénarios d’application pratiques et le support technique, les pièces de valeur ont des fluctuations de prix relativement faibles et ont une bonne résistance aux baisses.

La montée des pièces de valeur: analyse de 8 projets

Alors que le marché revient progressivement à la rationalité, certains projets technologiquement avancés présentent un grand potentiel.Voici 8 projets récents de valeur de valeur qui méritent d’être prêts à prêter attention, et leur base technique, l’expansion écologique et les performances du marché illustrent le potentiel de la valeur de valeur:

1. APECOIN (APE): de la pièce de mème à Defi pont

Introduction: Apecoin est un jeton lancé par Bored Ape Yacht Club (BAYC) pour soutenir la communauté BAYC et ses écosystèmes Defi et NFT associés.Avec l’introduction des ponts apechain et transversaux, APE s’est progressivement transformé en un rôle clé dans l’écosystème multi-chaîne.En tant que jeton à gaz natif d’Apechain, APE fournit un support clé pour les transactions transversales.
Situation de circulation actuelle: APECOIN a une offre totale de 1 milliard, et les jetons actuels circulant sur le marché sont d’environ 753 millions, et la vitesse de déverrouillage des jetons a progressivement ralenti.
Changement de prix: le prix d’Apecoin est passé de 0,74 $ à 1,68 $ le mois dernier, en hausse de plus de 127%.
Analyse potentielle future: la popularité initiale d’Apecoin découle de sa connexion culturelle avec le club de yacht Ape ennuyé, mais à long terme, il est difficile de soutenir la croissance régulière du prix des pièces en s’appuyant uniquement sur le battage médiatique culturel et communautaire.
Le 20 octobre, Apechain et son pont transversal officiel ont été annoncés pour être lancés.Apecoin a officiellement déclaré que les étalcoins transversaux à Apechain seront convertis en DAI et déposés en SDAI, et le revenu cumulatif sera accumulé en fonction du taux d’intérêt de l’épargne de Makerdao.Dans le même temps, Layerzero a également annoncé qu’elle était en ligne sur le réseau principal de l’Apechain et est devenue son fournisseur d’interopérabilité standardisé.

Le lancement d’Apechain et le lancement de ponts transversales ont fourni à APE des scénarios d’application substantiels, en particulier en tant que jeton de gaz dans l’écosystème de défi multicharte, ce qui lui donne un certain potentiel de croissance à l’avenir.De plus, la technologie transversale de Layerzero permet de transférer de manière transparente entre plusieurs blocs, améliorant le praticité et la liquidité des jetons.Dans l’ensemble, l’élan à la hausse future d’Apecoin dépend du développement de son écosystème transversal et de la question de savoir s’il peut continuer à lancer de précieux scénarios d’application.Si l’écosystème Apechain peut continuer à développer et à attirer davantage de développeurs et de projets à rejoindre, APE a un grand potentiel de croissance.

2. UNISWAP (UNI): le moteur central de la finance décentralisée

INTRODUCTION: UNISWAP est un projet de premier plan dans le champ Defi.Les innovations technologiques d’UNISWAP, telles que les agrégateurs de liquidité et les solutions de couche 2, ont conduit Defi.
Situation de circulation actuelle: l’offre totale de l’UNI est de 1 milliard, la circulation du marché actuelle est de 600 millions et les jetons restants seront progressivement libérés en fonction du mécanisme de déverrouillage linéaire.
Changement de prix: UNI est passé de 5,5 $ à 7,6 $ le mois dernier, un gain d’environ 38%, bénéficiant principalement du lancement de Unichain Test Network.
Analyse potentielle future: il est maintenant devenu un projet de premier plan dans le domaine Defi, et sa valeur marchande et son volume de trading sont restés à un niveau élevé depuis longtemps.

Le 10 octobre, UniSwap Labs a annoncé le lancement d’Unichain, qui a déclaré que les laboratoires uniswap après des années de construction et d’échelle de produits Defi, ont vu ce que Defi doit s’améliorer et ce qu’il faut pour continuer à faire avancer la feuille de route de l’extension Ethereum.Unichain est une hyperchain d’optimisme rapide et décentralisée L2 conçue pour être une chaîne de défi et de liquidité transversales.

Unichain, le lancement de la chaîne d’extension de couche 2, marque que UniSwap accélère ses innovations technologiques pour faire face à l’évolutivité du réseau Ethereum.Cela fournit un soutien technique à la croissance future de l’UNI.En outre, UNISWAP étend également ses fonctions de trading de l’agrégateur et de chaîne transversale.En raison de la domination d’UNISWAP dans Defi et de son innovation technologique continue, l’Uni a le potentiel d’une tendance à la hausse à long terme, mais la volatilité à court terme demeure.

3. SUI (SUI): Blockchain haute performance et innovateur Defi

SUI est une blockchain haute performance construite sur le langage de déplacement, en se concentrant sur la fourniture de puissance à Defi et NFT.Sa conception innovante et ses performances techniques puissantes lui ont permis d’augmenter rapidement dans le domaine des applications décentralisées.
Situation de circulation actuelle: SUI a une offre totale de 10 milliards et a actuellement environ 2,7 milliards de jetons.
Changements de prix: les prix SUI sont passés de 1,80 $ US à 2,10 $ US au cours du dernier mois, soit une augmentation de 16,7%, bénéficiant principalement du soutien des grandes institutions, de l’intégration de l’USDC et du lancement de plateformes de prêt décentralisées.
Analyse potentielle future: l’avantage technique de SUI réside dans son architecture basée sur le langage, ce qui le rend extrêmement évolutif et sécurisé, en particulier sur les marchés Defi et NFT.

Le 12 septembre, Grayscale a déclaré que sa fiducie SUI à gris était ouverte aux investisseurs qualifiés cherchant à investir dans SUI.

Le 17 septembre, SUI et Circle ont introduit conjointement USDC natif, améliorant encore son potentiel d’application en finance décentralisée.

De plus, le lancement de plateformes de prêt décentralisées telles que Suilend a conduit à une augmentation significative de l’activité Defi au sein de l’écosystème SUI, et TVL a continué d’augmenter, montrant son fort moment de développement.Les technologies innovantes de SUI et l’écosystème de défi en expansion lui donnent le potentiel d’une croissance à long terme, mais la clé de l’avenir consiste à savoir si elle peut attirer plus de développeurs et d’utilisateurs pour participer.

4. Jupiter (Jup): fournisseur d’éco-mobilité de Solana

Introduction: Jupiter est un agrégateur de trading décentralisé au sein de l’écosystème de Solana.Jupiter intègre plusieurs sources de liquidité dans l’écosystème Solana pour aider les utilisateurs à effectuer les transactions au meilleur prix, et lance également les applications mobiles pour améliorer davantage l’expérience utilisateur.
Situation de circulation actuelle: l’offre totale de Jupiter est de 10 milliards de pièces, dont environ 1,35 milliard de pièces sont entrées sur le marché de la circulation.Alors que la fonction de gestion de la liquidité de Jupiter continue de s’améliorer, la demande de jetons a également augmenté et les jetons promis par les équipes et les communautés ont été progressivement déverrouillés, augmentant la liquidité des jetons.
Changement de prix: Le prix des jetons JUP est passé de 0,7 $ à 1,00 $ le mois dernier, soit une augmentation d’environ 42%.Les principaux moteurs de l’augmentation des prix sont l’expansion de l’écosystème Solana et l’amélioration de la plate-forme Jupiter dans l’agrégation de liquidité.
Analyse potentielle future: le 20 septembre, l’agrégateur de Solana Eco-Dex Jupiter a publié plusieurs mises à jour et, en octobre, il a lancé des applications mobiles, des newsletters par e-mail et des sites Web DAO pour améliorer davantage l’expérience utilisateur.

Les performances futures de Jup dépendent en grande partie du développement de l’écosystème de Solana.Si l’écosystème de Solana continue de se développer, les jetons JUP devraient augmenter avec lui, mais nous devons nous méfier de la technologie et des risques de marché du réseau Solana.

5. Bittensor (Tao): le fondateur des réseaux informatiques décentralisés

Introduction: Bittensor est un réseau d’apprentissage automatique décentralisé conçu pour stimuler le développement de Web3 et AI en fournissant des ressources informatiques décentralisées.Bittensor fournit une plate-forme de location informatique basée sur GPU où les utilisateurs peuvent louer des ressources informatiques en payant des jetons Tao, et les participants aux nœuds informatiques du réseau Bittensor peuvent gagner des jetons Tao en partageant la puissance de calcul.
Situation de circulation actuelle: l’offre totale de jetons Tao est de 21 millions, et il y a actuellement environ 7,38 millions de circulation sur le marché.Étant donné que la liquidité de Tao dépend principalement de la demande informatique dans le réseau, la croissance du projet Bittensor affectera directement la demande de jetons de Tao.
Changement de prix: le prix de Tao est passé de 250 $ à 575 $ le mois dernier, en hausse de 130%.La principale raison de l’augmentation des prix est que Graycale a lancé le Bittensor Trust Fund, et l’augmentation de la demande de ressources informatiques décentralisées a également augmenté la demande du marché pour TAO.
Analyse potentielle future: le modèle innovant de Bittensor combine la blockchain avec des ressources informatiques décentralisées, en particulier dans le domaine Web3, et la montée des applications à forte intensité informatique stimulera la demande de réseaux de bittenseurs.En tant qu’outil de paiement dans l’écosystème Bittensor, Tao Tokens devrait continuer de croître à mesure que le réseau se développe.Le Bittensor Trust Fund lancé par Graycale renforce encore la confiance du marché dans Tao.Avec le développement continu de l’écosystème Web3, les jetons Tao ont un potentiel à la hausse significatif, en particulier dans le contexte de la demande croissante de ressources informatiques décentralisées.

6. Dydx (Dydx): Le géant sur le marché des dérivés décentralisés

INTRODUCTION: DYDX est un leader du marché décentralisé des dérivés, en se concentrant sur la fourniture aux utilisateurs des contrats perpétuels décentralisés et des services de négociation à effet de levier.Son architecture sans droit et son système de livres de commandes efficaces offrent aux utilisateurs un environnement de trading très transparent et attire un grand nombre d’institutions et de commerçants à haute fréquence.
Situation de circulation actuelle: l’offre totale de jetons DyDX est de 400 millions, et actuellement, il y a environ 220 millions de circulation sur le marché.Les jetons d’équipe et d’investisseurs adoptent un mécanisme de déverrouillage étape par étape pour s’assurer que le marché ne fluctue pas violemment en raison de la grande circulation des jetons.
Changement de prix: Au cours du mois dernier, le prix de Dydx est passé de 0,8 $ à 1,25 $, en hausse de plus de 56%.Après le retour du fondateur Antonio Juliano, la confiance du marché de DyDX a été stimulée, et l’expansion de ses capacités de plate-forme et la croissance du volume de transactions ont également augmenté le prix du jeton.
Analyse potentielle future: la position principale de Dydx sur le marché du trading dérivé décentralisé est inébranlable.Son architecture technique et ses fonctions de produit sont très favorisées par les institutions et les grands commerçants.Avec le retour du fondateur Antonio Juliano, l’orientation stratégique de DyDX est plus claire et devrait continuer à renforcer ses capacités de négociation dérivées à l’avenir.

Le 20 octobre, le PDG de la Fondation Dydx, Charles D’Hausty, a déclaré sur les réseaux sociaux que « lors de l’événement Dydx Day de demain, les orateurs révéleront des secrets sur les douves, les chevaux de Troie et les volants ».

De plus, la transparence et la détruire des échanges décentralisés les font avoir un potentiel de croissance à long terme. à l’avenir.

7. Sushiswap (Sushi): le pouvoir de l’innovation dans le champ Defi

Sushiswap est un pionnier innovant dans le domaine Defi.Sushiswap fournit l’exploration de liquidité, le trading à effet de levier et d’autres fonctions, et grâce à sa conception de produits uniques, il a formé une large base d’utilisateurs.
Situation de circulation actuelle: l’offre totale de Sushi est de 250 millions de pièces, et il y a actuellement environ 140 millions de pièces sur le marché.La période de verrouillage des jetons entre l’équipe et les premiers investisseurs a été progressivement déverrouillée, et la demande du marché des jetons a été encore améliorée grâce aux incitations de l’engagement et à l’exploitation des liquidités.
Changement de prix: le prix de Sushi est passé de 0,52 $ à 0,8 $ le mois dernier, en hausse d’environ 53%.Cette augmentation est principalement due à la mise à niveau technologique de Sushiswap et aux attentes des plans d’acquisition stratégique.
Analyse potentielle future: Le 21 octobre, le PDG de Sushi Labs, Jared Gray, a affiché sur X que Sushi a dépassé les principaux agrégateurs sur les réseaux compétitifs dans des indicateurs clés tels que le prix, le gaz et le retard, et le volume d’agrégation augmente également régulièrement par mois.Sushi est sur le point d’annoncer une acquisition stratégique qui lui permettra d’introduire des primitives innovantes intégrées invisibles à AMM et Perps vertical.

Ses dernières mises à niveau technologiques et ses plans d’acquisition stratégique démontrent les ambitions de l’équipe Sushiswap sur la piste Defi future.La performance future des jetons de sushis dépend en grande partie de savoir si ces innovations peuvent être traduites avec succès en applications pratiques et en croissance des liquidités.Sushiswap continue d’améliorer sa compétitivité sur le marché Defi par l’innovation technologique et l’expansion.

8. WorldCoin (WLD): une tentative d’authentification et d’infrastructure web3

Introduction: WorldCoin est un projet mondial d’authentification et d’infrastructure Web3 propulsé par le fondateur d’Open IA Sam Altman.WorldCoin fournit une authentification numérique mondiale via World ID et utilise un système d’identité décentralisé pour fournir aux utilisateurs des services d’authentification d’identité réels.Sa chaîne mondiale de réseau Layer 2 est construite sur l’optimisme, prend en charge les transactions transversales et coopère avec de nombreux projets bien connus (tels que uniswap, étherscan, etc.).
Situation de circulation actuelle: l’offre totale de jetons WLD est de 10 milliards, et la circulation du marché actuelle est d’environ 550 millions.
Changement de prix: le prix de WLD est passé de 1,3 $ à 2,3 $ le mois dernier, en hausse de 76%.Les facteurs qui stimulent les augmentations de prix comprennent le lancement du World Chain MainNet, travaillant avec Dune Analytics pour augmenter la transparence sur la chaîne et le soutien des transactions d’UniSWAP sur la chaîne mondiale.
Analyse potentielle future: les scénarios d’application de WorldCoin couvrent la vérification de l’identité, les transactions financières et les applications Web3, et s’engage à fournir aux utilisateurs un écosystème basé sur de véritables identités humaines.La force motrice derrière le lancement de la chaîne mondiale de la chaîne et travaillant avec Dune Analytics pour augmenter la transparence sur la chaîne.

En outre, UniSWAP a officiellement lancé la chaîne mondiale, qui a considérablement augmenté son volume de transactions, et WorldCoin est devenu l’une des plus grandes applications sur OP MainNet.Le protocole d’authentification de WorldCoin augmentera régulièrement sa demande de jetons s’il peut continuer à étendre sa portée d’application et à maintenir sa croissance mondiale des utilisateurs.De plus, à mesure que l’utilisation de la chaîne mondiale, son réseau de couche 2, augmente et davantage de développeurs créent des applications sur leurs plateformes, l’utilité et la demande de jetons WLD augmenteront considérablement.

Conclusion: la montée à long terme des pièces de valeur

Bien que les pièces MEME aient dominé le marché au cours de la dernière année, à mesure que le marché mûrit, les pièces de valeur retiennent l’attention des investisseurs avec leur soutien technique, leur expansion écologique et leur potentiel de développement à long terme.Ces 8 projets démontrent le potentiel des pièces de valeur sur le marché futur.À l’avenir, avec la mise en œuvre supplémentaire de ces projets, les pièces de valeur devraient diriger un nouveau cycle de marché haussier.