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Autor: Jay Jo, Fuente: Tiger Research, Compilador: Shaw Bitcoin Vision
TL;DR
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La participación de los inversores minoristas está creciendo rápidamente, pero carecen de la infraestructura para interpretar y utilizar los datos de forma eficaz. Los inversores institucionales gestionan sistemáticamente el mercado a través de sistemas profesionales como terminales Bloomberg, mientras que los inversores individuales todavía dependen de información fragmentada.
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Edgen cierra esta brecha con una plataforma de inteligencia financiera impulsada por IA.La plataforma integra análisis de acciones y criptomonedas para proporcionar no solo datos sino también información procesable.
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Edgen mejora aún más sus capacidades mediante la creación de análisis de inversiones altamente personalizados.La plataforma adapta el análisis al estilo y los objetivos de cada inversor, transformando las capacidades de análisis financiero que alguna vez fueron exclusivas de Wall Street en herramientas que todos pueden usar.
1. La era de la inversión minorista requiere nueva sabiduría
La reducción de las barreras de entrada a los mercados financieros ha ampliado rápidamente la participación de los inversores minoristas.. Hoy en día, cualquiera puede acceder al mercado global en cualquier momento y lugar con solo un teléfono inteligente.Todos tienen fácil acceso a información profesional, incluidas divulgaciones de empresas, estados financieros e informes de analistas.El acceso al mercado y la información nunca han sido tan fáciles.
Fuente: JPMorgan Chase
Sin embargo, a pesar de las mejoras en el acceso a los mercados y a la información, todavía no se proporciona la infraestructura adecuada para analizar y utilizar los datos de manera efectiva. Las complejas condiciones del mercado y la mayor volatilidad aumentan la carga para los inversores minoristas.Los inversores deben monitorear grandes cantidades de datos de múltiples servicios para invertir en una amplia gama de activos, incluidos los mercados bursátiles nacionales y las criptomonedas.Nasdaq y la Bolsa de Valores de Nueva York planean seguir el modelo del mercado de criptomonedas y establecer un sistema de negociación de 24 horas.El entorno de inversión sufrirá cambios más drásticos.
Los inversores minoristas carecen de una infraestructura adecuada para hacer frente a esta complejidad.Dado que la inversión no es su ocupación principal, carecen de tiempo y recursos para analizar sistemáticamente grandes cantidades de datos..Los datos financieros complejos imponen una carga cognitiva significativa para comprenderlos y utilizarlos.Aunque muchos inversores minoristas tienen acceso a una gran cantidad de información, no la utilizan de manera oportuna y eficaz.Dependen de las redes sociales, las noticias, las aplicaciones o las hojas de cálculo caseras para tomar decisiones de inversión.
Fuente: Terminal Bloomberg
Los inversores institucionales suelen afrontar esta complejidad a través de sistemas especializados como las terminales Bloomberg. Las personas con un patrimonio neto ultraalto reciben una gestión de cartera personalizada y estrategias de inversión personalizadas a través de banqueros privados. Una terminal Bloomberg cuesta decenas de miles de dólares al año y requiere formación especializada.Los servicios de banca privada requieren activos mínimos de varios miles de millones de wones.
La mayoría de los inversores minoristas no tienen acceso a estas herramientas profesionales.Sin embargo, los inversores minoristas se enfrentan al mismo entorno de mercado que los inversores institucionales.Una mayor participación en el mercado obliga a los inversores minoristas a tomar decisiones rápidas y precisas en un mercado complejo y volátil.Los avances en la tecnología de inteligencia artificial (IA) están abriendo nuevas posibilidades para cerrar esta brecha de información..Hoy en día, los servicios pueden analizar cantidades masivas de datos en tiempo real como una terminal Bloomberg, al tiempo que brindan información de inversión personalizada a inversores minoristas como un banquero privado.Edgen es un ejemplo destacado de esta posibilidad.
2. Edgen: la terminal AI Bloomberg para todos los inversores
Edgen es una plataforma de inteligencia financiera impulsada por inteligencia artificial que pretende convertirse en una «versión AI del terminal Bloomberg que todos puedan usar».La plataforma permite a los inversores minoristas monitorear y analizar sin problemas los mercados de acciones y criptomonedas en una única interfaz.
Fuente: Investigación del tigre
Edgen es capaz de hacer mucho más que una simple agregación de datos. La plataforma transforma datos fragmentados en información procesable. Mientras que las plataformas tradicionales de información financiera proporcionan datos sin procesar, como noticias, gráficos y estados financieros, Edgen analiza estos datos y ofrece información sobre inversiones en una variedad de formatos: respuestas conversacionales, gráficos visuales, informes completos y puntuaciones cuantitativas adaptadas a cada inversor.
Edgen va un paso más allá y crea análisis personalizados adaptados al estilo y los objetivos de inversión de cada inversor.La plataforma presenta información optimizada y personalizada en lugar de presentar los mismos datos a todos los usuarios.. Este enfoque es similar a un feed personalizado de redes sociales.Así como Facebook e Instagram muestran contenido diferente a cada usuario, Edgen tiene un panel diferente para cada inversor.Por ejemplo, bajo las mismas condiciones del mercado de Bitcoin, los inversores a largo plazo pueden recibir un recordatorio personalizado del punto de pivote de que «se ha alcanzado el fondo, considere comprar más», mientras que los operadores a corto plazo verán un recordatorio personalizado del punto de pivote de que «área de sobreventa a corto plazo, concéntrese en el potencial de rebote».
Fuente: Edgen
El Modelo de Guía de Decisiones Eficientes (EDGM) soporta esta funcionalidad. EDGM coordina agentes y herramientas profesionales individuales a través de un sistema de múltiples agentes en lugar de operar como un único modelo general.
A diferencia de los modelos de lenguaje grande (LLM) de propósito general que solo tratan con lenguaje y palabras, este modelo de inferencia es capaz de interpretar las consultas de los usuarios y asignar las consultas a los agentes profesionales correspondientes en función de marcos de inversión profesionales (análisis macroeconómico, análisis técnico, análisis fundamental) y datos de mercado en tiempo real.Cada agente utiliza modelos de guía y modelos de conocimiento para recopilar los datos necesarios.Este proceso integra datos de mercado en tiempo real, historial de búsqueda de inversores individuales, composición de cartera y patrones comerciales.El sistema también hace referencia a datos de inversores con características de inversión similares.Luego, las herramientas de marketing y los modelos de lenguaje grande (LLM) procesan y sintetizan los datos recopilados y presentan los resultados en forma de respuestas conversacionales, gráficos o informes.
La solución combina un análisis integral del mercado desde la Terminal Bloomberg con el desarrollo de estrategias personalizadas desde Banca Privada, todo en una sola plataforma.Hoy en día, los inversores minoristas también tienen acceso a información financiera que antes solo estaba disponible para inversores institucionales y personas con un patrimonio neto muy alto.
3. Cómo apoya Edgen todo el proceso de inversión
3.1 Descubrimiento de mercado: exploración de oportunidades de inversión
En el complejo mercado actual, puede resultar difícil incluso para los inversores experimentados encontrar oportunidades de inversión valiosas.Los inversores deben revisar y analizar grandes cantidades de datos: innumerables informes de noticias, gráficos, estados financieros y señales de redes sociales.Edgen simplifica este proceso de varias maneras.
Fuente: Edgen
Las capacidades de búsqueda de Edgen permiten a los inversores explorar los mercados de forma conversacional sin analizar directamente datos financieros complejos. Por ejemplo, cuando los inversores preguntan: «¿Por qué ha caído el precio de las acciones de Tesla recientemente?»Edgen analizará simultáneamente las noticias, las finanzas, los indicadores técnicos y el sentimiento del mercado de la empresa y brindará una respuesta integral.Las funciones de personalización también entran en juego aquí.Edgen aprende del historial de búsqueda de un usuario para identificar los temas, industrias e indicadores que cada inversor valora y luego adapta gradualmente los resultados de búsqueda y las recomendaciones de inversión a ese usuario.
Fuente: Edgen
La filosofía de inversión explora sistemáticamente oportunidades de mercado dignas de atención a través de temas. Las “principales acciones” y las “principales criptomonedas” destacan los activos con un fuerte impulso en el mercado.Stock Screener y Cryptocurrency Screener permiten a los inversores crear listas de activos personalizadas estableciendo criterios como capitalización de mercado, volumen de operaciones y movimiento de precios.La sección «Atención y financiación de criptomonedas» captura señales exclusivas del mercado de criptomonedas.Cryptocurrency Awareness rastrea las monedas que están aumentando rápidamente en las redes sociales en tiempo real a través del «Hot Index» de X (anteriormente Twitter).»Latest Financing» proporciona información sobre proyectos de financiación recientes, incluido el tamaño de la financiación y los inversores participantes. El «Rastreador de intercambios descentralizado» analiza las transacciones en cadena para revelar el flujo de fondos para los inversores profesionales.
3.2. Gestión inteligente de carteras: evaluación y gestión de activos
Fuente: Edgen
Después de identificar una oportunidad de inversión, los inversores necesitan herramientas para analizar en profundidad el activo y monitorear continuamente su movimiento.Los informes de 360° generan automáticamente un análisis completo de los activos individuales.El sistema evalúa las acciones desde las cuatro perspectivas de valoración, crecimiento, rentabilidad e impulso, y evalúa las criptomonedas desde las tres perspectivas de fundamentos, modelos económicos simbólicos e impulso.Los analistas profesionales de Edgen analizan cada categoría y le otorgan una calificación de A+ a D-.La plataforma mostrará el proceso de análisis de forma abierta y transparente para que los inversores puedan verificar la base del juicio de cada analista.
Fuente: Edgen
Además de analizar activos individuales, los inversores también deben coordinar la gestión de múltiples activos. Edgen proporciona una funcionalidad de cartera inteligente. Los inversores pueden gestionar su colección de acciones y criptomonedas en una sola pantalla.El portafolio ofrece tres vistas.Market View muestra precios en tiempo real y calificaciones de activos.Una «Vista de informe de 360°» resume el análisis en profundidad de cada activo.News View filtra y ofrece noticias relacionadas con la cartera.
Edgen planea seguir avanzando en las capacidades de cartera inteligente.La plataforma proporcionará una puntuación de cartera integral que va más allá de las calificaciones de activos individuales y proporcionará cursos de acción específicos para ayudar a los inversores a lograr calificaciones más altas.
3.3 Herramientas personalizadas: construye tu propia estrategia de inversión
Edgen proporciona una tienda asistente inteligente para inversores que requieren un análisis más profesional. La tienda ofrece una gama de asistentes de IA centrados en áreas de inversión específicas.Los inversores pueden seleccionar e implementar directamente asistentes inteligentes que se adapten a sus propios estilos y objetivos de inversión.
Fuente: Edgen
Por ejemplo, el agente de señales técnicas calcula automáticamente indicadores como RSI, MACD y promedios móviles, y luego emite un juicio «alcista» o «bajista» y proporciona una calificación completa de tres estrellas. El agente Pivot Point Alert detecta cuando un activo se acerca a un máximo o mínimo local, lo que ayuda a los inversores a optimizar el momento de las operaciones en puntos de inflexión clave.Otros agentes ofrecen una variedad de funciones, incluido el análisis de actividad en cadena y el descubrimiento de oportunidades anteriores a TGE.Los inversores pueden seleccionar e implementar los agentes deseados en función de sus objetivos.
Fuente: Edgen
Además de esto, Edgen está a punto de lanzar una función de ejecución comercial inteligente que puede ejecutar automáticamente las solicitudes comerciales de los inversores. Para el comercio de acciones, la plataforma Edgen se puede integrar con plataformas como Robinhood y XStocks; para el comercio de criptomonedas, Edgen se puede integrar con protocolos como Hyperliquid y Pendle.Los asistentes de inteligencia artificial pueden comprender las intenciones de los inversores y ejecutar operaciones directamente.Con esta característica, Edgen pasa de una plataforma inteligente a una plataforma integral de operaciones de inversión.
4. Inteligencia Abierta: Evolución a través de la participación
Edgen no solo proporciona información, sino que también se compromete a construir un ecosistema inteligente abierto que permita a los usuarios participar y contribuir directamente. El sistema Aura es el núcleo de este ecosistema.Como indicador de reputación intransferible, Aura combina la contribución de conocimientos del usuario, la precisión de las predicciones y la influencia de las redes sociales para formar una puntuación integral.
Fuente: Edgen
Los usuarios obtienen puntos Aura al publicar análisis de mercado o información valiosa en la plataforma o al compartir este contenido en las redes sociales. El 30% del fondo de recompensas se utiliza para actividades de distribución y el 70% se utiliza para contribuciones a la formación de IA. La plataforma evalúa todas las contribuciones mediante puntuación de IA, evaluación de la comunidad y verificación de expertos.Los usuarios pueden ver los puntos Aura en X (anteriormente Twitter) a través de tablas de clasificación dentro de la plataforma y mediante extensiones del navegador.El sistema divide los puntos en tres niveles: Aura, Super Aura y Ultra Aura. La plataforma registrará públicamente el proveedor de cada análisis y la hora en que fue enviado.
Los conocimientos proporcionados por los usuarios se utilizan para entrenar la inteligencia artificial.Las contribuciones de los usuarios pueden mejorar la inteligencia artificial, y la inteligencia artificial mejorada puede proporcionar a los usuarios un mejor análisis, formando así un círculo virtuoso.A través de esta estructura participativa, Edgen se convierte gradualmente en una plataforma para el aprendizaje y el progreso con la comunidad.
5. De Wall Street a todas las calles
La terminal Bloomberg y los servicios de banca privada han servido durante mucho tiempo sólo a inversores institucionales y personas con un patrimonio neto ultra alto.Estas instituciones mantienen una abrumadora ventaja competitiva en el mercado con sus canales de información y herramientas analíticas únicos.Al mismo tiempo, los inversores minoristas sólo pueden tomar decisiones de inversión con información incompleta, datos dispersos y herramientas limitadas.
La creciente complejidad del mercado amplía aún más esta brecha.Las variables que los inversores deben considerar están creciendo exponencialmente: análisis de datos en cadena, seguimiento de señales de redes sociales, identificación de tendencias del mercado global y más.En medio de semejante avalancha de información, es casi imposible para los inversores individuales extraer conocimientos significativos y tomar decisiones de inversión oportunas..
Edgen resuelve esta brecha de información.La plataforma automatiza tareas analíticas complejas a través de un sistema multiagente e integra acciones y criptomonedas en una interfaz unificada.Los inversores ahora pueden acceder fácilmente a herramientas analíticas de nivel institucional sin tener que recopilar y comparar información en múltiples plataformas.
Edgen ha avanzado aún más en la inteligencia financiera personalizada.La plataforma proporciona análisis y estrategias optimizados adaptados al estilo, la tolerancia al riesgo y los objetivos de cada inversor.Este enfoque va más allá de poner instrumentos institucionales a disposición de los inversores minoristas.Básicamente, Edgen empareja a cada inversor con un banquero personal dedicado.
La inversión minorista se está diversificando rápidamente.Edgen utiliza tecnología de inteligencia artificial para transformar los «privilegios de Wall Street» en «oportunidades disponibles para todos».La información financiera que alguna vez estuvo disponible sólo para unos pocos elegidos ahora beneficia a todos los inversores.El panorama de la inversión sufrirá cambios fundamentales.
