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Zusammenfassung der wichtigsten Punkte
In diesem Podcast lud Nic Puckrin erneut Arthur Hayes, einen leitenden Experten im Bereich der Kryptowährung, ein, die aktuellen Markttrends und zukünftigen Investitionsmöglichkeiten zu erkunden.Als Mitbegründer und ehemaliger CEO von Bitmex hat Arthur tiefgreifende und einzigartige Einblicke in den Krypto-Markt.In der Ausstellung analysierte er die Auswirkungen der Schwankungen des Yen auf den Markt und die Rolle der US -Finanzministerium in einem politischen Umfeld.
In der Ausstellung diskutierte Arthur im Detail die Auswirkungen der Aufhebung der Yen Arbitrage -Transaktion auf Kryptowährungen und sagte die Preistrends von Bitcoin und Ethereum voraus.Er diskutierte auch, wie sich die bevorstehenden Wahlen in den USA auf die Finanzmärkte auswirken könnten, und hob die Bedeutung politischer Faktoren für die wirtschaftliche Entscheidungsfindung hervor.Darüber hinaus teilte Arthur seine Ansichten zu Aptos und Solana und analysierte das Potenzial von beiden im Web 3.0 -Bereich.
Am Ende der Show schlug Arthur eine Prognose für den zukünftigen Markt vor und untersuchte die Entwicklungsaussichten von Bitcoin L2 (der Lösung der zweiten Schicht).Er forderte die Investoren in der Kryptoindustrie auf, politisch aktiver zu sein, um sicherzustellen, dass ihre Interessen in der Politikgestaltung widerspiegeln.
Was passiert jetzt
Nic Puckrin erhöhte das aktuelle Marktchaos, insbesondere die Yen -Schwankungen, das Aufheben des Arbitrage -Handels und die Marktbedenken hinsichtlich der Rezession.Er erinnerte das Publikum daran, dass es bei der Erörterung von Investitionen einen Finanzberater konsultieren sollte.
Arthur betonte, dass der Trend des Yen der wichtigste Faktor auf dem aktuellen Markt ist und erwähnte, dass er ein Papier über die japanische Wirtschaft geschrieben habe.
Japans Wirtschafts- und Geldpolitik
Arthur erklärt die Auswirkungen der vierteljährlichen Refinanzierung der US -Finanzierung auf die Marktliquidität.Er wies darauf hin, dass das Finanzministerium aufgrund von Steuereinnahmen die Ausgabe kurzfristiger Staatsanleihen im zweiten Quartal verringerte, was zu einem Rückgang der Marktliquidität führte, was wiederum die Leistung von Kryptowährungen beeinflusste.Er ist der Ansicht, dass die Marktliquidität sich allmählich verbessern wird, wenn das Finanzministerium in der zweiten Jahreshälfte die Staatsanleihen in der zweiten Jahreshälfte wieder aufgibt.
Freigabe von Yen Arbitrage Transactions
Arthur analysierte den Betriebsmechanismus der Yen Arbitrage -Transaktion im Detail und wies darauf hin, dass die Bank of Japan (BOJ) diese riesige Arbitrage -Transaktion durch die Erstellung des Yen unterstützt.Die Transaktionsgröße erreichte 25 Billionen US -Dollar und wurde zu einer der wichtigsten Transaktionen der Welt.Mit der Abschreibung des Yen und der Inflation begannen die Japaner, ihre Unzufriedenheit mit der Regierung zu intensivieren, und BoJ musste Maßnahmen ergreifen, um die Geldpolitik allmählich zu normalisieren.
Zukünftige Aussichten
Arthur ist der Ansicht, dass das Heben der Yen Arbitrage -Transaktion ein struktureller Prozess ist und voraussichtlich fortgesetzt wird.Er ist vorsichtig mit Bojs zukünftigen Politik und glaubt, dass sie nicht leicht zu negativen Zinssätzen zurückkehren werden.Er erwähnte auch, dass der US -Finanzminister Yellen und der Vorsitzende der Federal Reserve, Powell, Gelddruck verwenden könnten, um den BOJ -Übergang reibungslos zu unterstützen und die Marktauswirkungen zu lindern.
Die Politik des Finanzministeriums
Während er über die Rolle des Finanzministeriums diskutiert, erwähnt Nic die Einfluss des Finanzministers Yellen und ihre Rolle bei den kommenden US -Wahlen.
Arthur sagte, das Finanzministerium sei schon immer eine politische Einheit, aber das aktuelle politische Klima macht seine Marktoperationen vor den wichtigsten Wahldaten noch offensichtlicher.Er ist fest davon überzeugt, dass Yellen alles tun wird, um die Wiederwahlmöglichkeit von Vice President Harris zu unterstützen.
Geldpolitik und Wahlen
Arthur ist der Ansicht, dass das Finanzministerium und die Fed die genehmigten Liquiditätsaustauschverfahren verwenden können, um US -Dollar für die Bank of Japan (BOJ) zur Verfügung zu stellen, um die Marktstabilität aufrechtzuerhalten.Er beschrieb eine mögliche Funktionsweise, bei der das Finanzministerium US -amerikanische Staatsanleihen und -aktien zu Preisen zurückkaufen würde, die den Markt nicht beeinflussten, und dann Banken und Unternehmen den Dollar zur Verfügung stellte und sie ermutigte, das Vermögen nicht auf dem Markt zu verkaufen.
Zukünftige Aussichten
Arthur wies darauf hin, dass diese Operation es dem Yen ermöglichen kann, allmählich zu schätzen, ohne die Arbitrage -Transaktion wirklich zu heben, und den US -Markt weiter nach oben zu bringen und so günstige Bedingungen für die Demokraten zu schaffen, um die Wahl zu gewinnen.Er glaubt, dass diese Strategie den Markt stabil halten und der Politik Vorteile bringen könnte.
Arbitrage -Transaktionen zwischen Kryptowährungen und Yen
Arthur bestätigt, dass es in der Tat einige Fonds und Kryptowährungsinvestoren gibt, die in Kryptowährungen investieren, indem sie Yen leihen, was eine gängige Praxis ist.Er stellte fest, dass viele traditionelle Hedgefonds die niedrigsten Mittelkosten suchen, und wenn das Risikomanagement es zulässt, leihen sie sich Yen aus und verwenden diese Mittel, um Krypto -Vermögenswerte wie Bitcoin zu kaufen.
Kryptowährung als Investitionsguthilfe
Arthur erwähnte, dass mit dem Zufluss der Yen -Kreditaufnahme die Liquidität in den Fonds im Kryptowährungsökosystem zugenommen hat.Er bemerkte auch, dass der Preis für Bitcoin im Yen vor einigen Tagen gestiegen war, was darauf hindeutet, dass diese Handelsstrategie effektiv ist.Wenn die Bank of Japan weiterhin null Zinssätze aufrechterhält, wäre es ein sehr attraktives Geschäft, Yen zu leihen und in Bitcoin zu investieren.
Marktliquidität und Risikomanagement
Arthur erklärte weiter, dass Anleger, wenn eine groß angelegte De-Risiko-Entwicklung des gesamten Finanzökosystems auftritt, eher liquiden Vermögenswerte wie Kryptowährungen als solche mit weniger liquiden Vermögenswerten (wie gewerblichen Immobilien) verkaufen.Er betonte, dass die Liquidität von Kryptowährungen es zur ersten Wahl für Anleger bei Marktturbulenzen macht.
Die Liquiditätsprobleme von Ethereum
Nic erwähnte die jüngste Erlösung von Ethereum und fragte, ob dies mit der Aufhebung der Yen Arbitrage -Transaktion zusammenhängt.
Arthur ist der Ansicht, dass dies tatsächlich mit der Tatsache zusammenhängen könnte, dass einige große Händler den Markt verlassen, insbesondere im aktuellen Marktumfeld, in dem viele Anleger ihre Exposition verringern können, was zu Veränderungen der Liquidität führt.
Altcoins, Bitcoin und Wahlen
Saisonalität des Krypto -Marktes und Bitcoin -Leistung
Nic sprach über den „Bullenmarkt“ auf dem Kryptomarkt und stellte Fragen darüber, ob Bitcoin bis Ende des Jahres zu seinem Allzeithoch zurückkehren wird.
Arthur glaubt, dass alles von der Marktsituation abhängt.Er sagte, wenn die US -Aktien um mehr als 20%fallen, wird sie von den Behörden, insbesondere dem Finanzminister Yellen, hohe Aufmerksamkeit auf sich ziehen, da dies die bevorstehenden Wahlen beeinflussen könnte.
Die Auswirkungen der Aktienmärkte auf die Wähler
Arthur merkt an, dass wohlhabende Babyboomer eine wichtige Rolle bei der Wahl spielen.Wenn ihre Aktieninvestitionen erheblich verloren gehen, kann dies ihr Wahlverhalten beeinflussen.Er betonte, dass die Wähler, wenn eine Finanzkrise während der Wahl auftritt, mit der derzeitigen Verwaltung unzufrieden sein und sich sogar entscheiden, nicht zu wählen, was ein potenzielles Risiko für die Demokraten darstellt.
Ertrags- und Kapitalertragssteuer
Arthur erwähnte außerdem, dass die US -Regierung stark auf die Kapitalertragssteuer angewiesen ist, um ihre steuerlichen Einnahmen, insbesondere in Staaten wie Kalifornien, zu unterstützen, in denen sich die Leistung von Tech -Aktien direkt auf die fiskalische Situation des Staates auswirkt.Wenn der Aktienmarkt zu einem Rückgang der Kapitalertragseinnahmen führt, wird das Haushaltsdefizit der Regierung erweitert, was die Behörden dazu zwingt, Maßnahmen zur Stabilisierung des Marktes zu ergreifen.
Zukünftige Marktreaktionen
Arthur prognostiziert, dass, wenn die S & P und Nasdaq bis Freitag um 20% fallen und die Marktvolatilität am Wochenende um 20% fallen, es am Wochenende einige Maßnahmen ergreifen kann.Wenn die Marktkrise kurzfristig allmählich nachlässt und die Situation nicht viel ändert, kann sie ein bis zwei Monate dauern, bis der Markt im Herbst das Vertrauen erholt.Wenn sich der Wahlansatz nähert, kann die Regierung aggressivere Maßnahmen ergreifen, um sicherzustellen, dass wohlhabende Wähler mit dem Markt zufrieden sind und so die Wahlergebnisse beeinflussen.
Die Beziehung zwischen Kryptowährung und Politik
Nic erwähnte, dass Kryptowährungen im politischen Umfeld der Vereinigten Staaten immer wichtiger werden und sogar zu einem Schlüsselfaktor für die Abstimmung der Wähler geworden sind.Er zitierte einen Artikel von Arthur, der auf eine Szene hinwies, die er auf einer Party in Ibiza sah, in der er verglichen hat, wie Politiker für Krypto -Stimmen an Mädchen kämpften, die auf die Partei Aufmerksamkeit erregt haben.
Politische Kandidaten interagieren mit der Kryptoindustrie
Arthur glaubt, dass, wenn der Markt zu hohen Erwartungen für den Sieg eines Kandidaten hat, dies Risiken darstellen könnte.Er erwähnte, dass Trumps Leistung in der Debatte ausgezeichnet war und ihm eine erhöhte Chance gab, Wähler zu gewinnen.Aber Trumps Gewinnchancen können sinken, wenn Biden durch Harris ersetzt wird, was sich auf das Vertrauen in den Kryptomarkt auswirken kann.
Die Strategie der Kryptoindustrie
Arthur merkt an, dass sowohl Demokraten als auch Republikaner gewählt werden und letztendlich Schritte unternehmen, um ihre Wähler zu unterstützen, aber die Kryptoindustrie aggressiver sein sollte, um politische Kandidaten zu bitten, Maßnahmen zu ergreifen, anstatt sie nach der Wahl ihre Versprechen einzuhalten.Er schlug vor, dass die Wähler in der Kryptoindustrie die Kandidaten bitten sollten, vor dem Wahltag spezifische Maßnahmen zu ergreifen, um ihre Unterstützung zu erhalten, anstatt sie nach ihrer Wahl einen Unterschied zu machen.
Ansichten über die Zukunft
Arthur betonte, dass die Wähler in der Kryptoindustrie ihre Bedürfnisse klar zum Ausdruck bringen und dies bei Wahlen verwenden müssen, um die Kandidatenrichtlinien zu beeinflussen.Auf diese Weise kann die Kryptoindustrie eine größere Stimme in der Politik erlangen und sicherstellen, dass ihre Interessen in der politischen Entscheidung widerspiegeln.
Kryptowährungen, die optimistisch sein sollten und ihre Erzählungen
Arthur erwähnte seine jüngste Einführung des „Airheads“ -Projekts und war sehr optimistisch in Bezug auf Ordinale.Er glaubt, dass Bitcoin -Inhaber, wenn sich der Bitcoin -Markt erholt, reicher werden und digitale Vermögenswerte suchen, die den kulturellen Wert widerspiegeln.Er betonte, dass die Ordnungszahlen als einheimisches digitales Artefakt von Bitcoin im Wesentlichen von traditionellen NFTs unterscheiden, was es auf dem Markt einzigartig attraktiv macht.
Aktuelle Marktchancen
Arthur merkt an, dass das aktuelle Marktgefühl eine großartige Zeit ist, um eine einzigartige Kunstsammlung aufzubauen.Er ermutigt Investoren, originelle Kunstwerke zu finden, die mit sich selbst inklatschen, und nutzt diese Gelegenheit, um das Potenzial der ordinalen Technologie zu demonstrieren.
Achten Sie auf Exchange -Token
In Bezug auf handelbare Alternativen erwähnte Arthur unterbewertete Protokolle, die Händlern echte Vorteile bieten.Er listete die Elemente nicht speziell auf, betonte jedoch, wie wichtig es ist, ein Protokoll zu finden, das stabile oder andere Kryptowährungsrenditen liefern kann.Er erwähnte, dass die Bewertungen vieler Projekte ihren tatsächlichen Wert nicht widerspiegeln, insbesondere im Fall des allgemeinen Marktverkaufs.
Das Potenzial von Aptos
Arthur erwähnte auch seine Rolle als Aptos -Berater und äußerte sich optimistisch über die Zusammenarbeit des Projekts mit traditionellen Finanzinstitutionen.Er glaubt, dass die Anwendung von Aptos im Bereich Web 3.0 sein Wachstum vorantreibt und vorausgesagt, dass Aptos in den nächsten zwei bis drei Jahren wichtige Veränderungen der Marktposition erzielen wird.
Zukünftige Aussichten
Arthur sagte, er und sein Team schreiben ein umfassendes Modell, das das Potenzial von Aptos und die Details ihrer Zusammenarbeit mit großen Finanzinstitutionen ausgibt.Er wird im September auf der südkoreanischen Konferenz weitere Informationen teilen und freuen sich darauf, mehr auf der Veranstaltung zwischen Südkorea und Singapur zu enthüllen.
Aptos und Solana
Bei der Diskussion von Aptos und Solana betonte Arthur, dass er zwar die Programmiersprache für Bewegung nutzen, aber der Ansicht ist, dass Technologie selbst kein Schlüsselfaktor ist.Er wies darauf hin, dass das, was letztendlich feststellt, ob die Kryptowährung erfolgreich ist oder nicht, die tatsächliche Verwendung und die Bedürfnisse des Benutzers und nicht technische Indikatoren (wie die Anzahl der Transaktionen pro Sekunde).Er ist der Ansicht, dass sich Finanzinstitute, wenn sie sich an Web 3.0 wenden, sich darauf konzentrieren, praktische Operationen auf öffentlichen Blockchains und nicht auf technische Details zu erledigen.
Die Marktpositionierung von Aptos
Arthur erwähnte, dass das APTOS-Team aktiv mit traditionellen Finanzinstituten zusammenarbeitet, um Lösungen bereitzustellen, damit diese Institutionen reibungslos zu Kettenbetrieben übergehen können.Er glaubt, dass diese Zusammenarbeit das Transaktionsvolumen von Aptos und die Netzwerkgebühren zum Wachstum vorantreiben wird.Er betonte, dass die Technologie zwar den Entscheidungsprozess für den durchschnittlichen Händler beeinflussen könnte, der Fokus jedoch auf Partnerschaften mit diesen Finanzinstituten und ihrer Nutzung der Plattform liegen sollte.
Wettbewerb mit Ethereum
Als Arthur über den Wettbewerb von Aptos mit Ethereum sprach, wies er darauf hin, dass Ethereum zwar den Markt bei der Ausgabe von RWA (reale Vermögenswerte) dominiert, wenn Finanzinstitute Blockchain wählen, sehen sie sich hauptsächlich die Funktionen an, die sie benötigen.Zum Beispiel kann die Funktionsweise von KYC (wissen, dass Ihr Kunde) in der Kette organisatorische Entscheidungen beeinflusst.Wenn Aptos in gewisser Weise eine bessere Benutzererfahrung bietet, sind Institutionen möglicherweise eher geneigt, Aptos zu wählen.
Verschlüsselungsbereiche, die vermieden werden sollten
Wenn Arthur über Kryptoinvestitionen spricht, die vermieden werden sollten, hebt Arthur zunächst die Risiken des gehebelten Handels hervor.Er wies darauf hin, dass die Hebelwirkung nicht verwendet werden sollte, es sei denn, die Anleger können sich während des gesamten Prozesses auf den Markt konzentrieren und ihre Positionen jederzeit verwalten.Viele Anleger können erhebliche Verluste erleiden, wenn die Märkte schwanken, insbesondere wenn Positionen nicht rechtzeitig überwacht werden.Er erinnerte daran, dass kurzfristige Volatilität auf dem Markt nicht unbedingt bedeutet, dass der langfristige Wert eines Projekts abnimmt.
Wie man über Investitionsentscheidungen nachdenkt
Arthur erwähnte, dass Anleger bei Verlusten überlegen sollten, ob sie ihre Mittel auf mehr potenzielle Projekte übertragen sollten, anstatt nur auf eine Rückkehr zu warten.Er glaubt, dass das Halten von schlecht durchgeführtem Vermögen zu einem Verlust der Opportunitätskosten führen könnte.Wenn ein Investor beispielsweise an einem Projekt verliert, es aber gleichzeitig andere Projekte gibt, die in den kommenden Monaten stark steigen können, kann es eine intelligentere Wahl sein, das Portfolio rechtzeitig anzupassen.
Achten Sie auf die Ausgabezeit und die Marktleistung von Tokens
Arthur merkt an, dass Anleger auf die Ausgabezeit und die Marktleistung des Tokens achten sollten, nicht nur auf die Branche oder Erzählung, zu der sie gehören.Er sagte, dass viele Token mit hoher Marktkapitalisierung ausgestellt werden, aber es fehlt jedoch nicht die Benutzerbasis und das Wachstumspotenzial, was sie mit dem Markt in Herausforderungen stellen wird.Er rät den Anlegern, sich auf neue Projekte zu konzentrieren, die sich in früheren Marktzyklen schlecht abschneiden, aber im aktuellen Marktumfeld möglicherweise besser abschneiden.
Vermeiden Sie die Überschätzung von Projekten
Arthur erwähnte ausdrücklich, dass Projekte, die im Zyklus 2021 hohe Bewertungen erreichen, höhere Risiken ausgesetzt sein können, wenn sie derzeit entsprechende Benutzer und Wachstumsindikatoren fehlen.Anleger in diesen Projekten sollten schrittweise Ausgänge in Betracht ziehen und ihre Fonds in aufstrebende Projekte in besseren Leistungen investieren.
Bitcoin -Preisprognose
Bei der Diskussion über die Zukunft von Bitcoin gab Arthur ein hartes Kursziel, das voraussichtlich 100.000 US -Dollar erreichen wird.Er erwähnte, dass die Preise in jedem Bereich von 5.000 US -Dollar schwanken könnten, und betonte, dass Veränderungen der Märkte durch eine Vielzahl von Faktoren beeinflusst werden könnten, einschließlich Änderungen in der wirtschaftlichen Situation und Politik.
Politische und wirtschaftliche Auswirkungen
Arthur erwähnte, dass die derzeitige politische Situation in den USA den Markt beeinflussen könnte, insbesondere bei den bevorstehenden Wahlen.Er glaubt, dass Vizepräsident Harris ein etwas beliebter Kandidat ist, aber Trumps Chancen werden zunehmen, wenn vor der Wahl eine Finanzkrise auftritt.Er betonte, dass die Marktleistung (wie die S & P 500) und die Wirtschaftsindikatoren (wie die Ölpreise) wichtige Referenzen für die Beurteilung der Wahlergebnisse sein werden.
Unterstützen Sie das Bitcoin -Ökosystem
Arthur sprach über seine Unterstützung für Bitcoin und erklärte, warum er am Open -Source -Finanzierungsprogramm von „Maelstrom“ beteiligt war.Er sagte, Bitcoins Erfolg sei in direktem Zusammenhang mit seinem Vermögen, daher hofft er, das Bitcoin -Ökosystem durch Finanzierung von Forschung und Projekten zu stärken.Er glaubt, dass die Investition in die Zukunft von Bitcoin in der Verantwortung jedes Inhabers liegt, zu verhindern, dass große Finanzinstitute wie Blackstone und Pioneer Group die Dominanz von Bitcoin kontrollieren.
So nehmen Sie an einem Finanzierungsprogramm teil
Arthur gibt Informationen zur Teilnahme am Strusstrom -Finanzierungsprogramm.Er erwähnte, dass interessierte Personen über die offizielle Website eine Finanzierung beantragen können, und alle Vorschläge werden von Jonathan Beer bewertet und die Stipendiaten werden im September benachrichtigt.Er ermutigt alle, aktiv teilzunehmen, um die Weiterentwicklung von Bitcoin zu fördern.
Das Potenzial von Bitcoin L2
Als Arthur über die Nachhaltigkeit von Bitcoin sprach, drückte er optimistisch über die Entwicklung von Bitcoin L2 (der Lösung der zweiten Schicht).Er glaubt, dass die L2 -Technologie Bitcoin mehr Mehrwert bringen wird, insbesondere wenn die Bergmann -Belohnungen allmählich abnehmen und die Transaktionsgebühren ausgeglichen werden müssen.
Arthur erwähnte, dass er als Berater eines L2 -Projekts namens Mezzo arbeitet und ist der Ansicht, dass diese Technologien in der Lage sein werden, intelligente Verträge und dezentrale Finanzmittel (DEFI) auf Bitcoin umzusetzen.
Sicherheit und Verfügbarkeit
Arthur betonte, dass einige Kernentwickler zwar vorsichtig mit L2 -Lösungen sind, aber der Ansicht ist, dass die Sicherheit für das Netzwerk eine Priorität darstellt.Er bemerkte, dass einige Ordnungen als Spam und Spam auf der Blockchain kritisieren, diese „Schrott“ tatsächlich für Transaktionen zahlen und so den Betrieb des Netzwerks unterstützen.Er glaubt, dass ähnliche Möglichkeiten erstellt werden sollten, um Defi-Anwendungen aufkettigen zu lassen und für ihre Verwendung zu bezahlen.
Vermeiden Sie es, Ethereum zu werden
Arthur warnt, dass Bitcoin nicht in der Situation von Ethereum gefangen sein sollte.Er erwähnte, dass Ethereum eine harte Gabelung machte, um das Projekt zu retten, während er den DAO -Hacker -Vorfall 2016 abwickelte und seine Attribute als Währung opferte.Er glaubt, dass Ethereum als dezentrales Computing und nicht als Währung positioniert ist, sodass der Widerspruch zwischen den beiden Entwicklungsherausforderungen stellt.
