jakiro
最近被NOT刷屏了，天天霸屏漲幅榜。項目本身僅僅只是一個TG機器人點擊小遊戲，連項目白皮書顯得有點敷衍，只有9頁標準「白皮」。但是這並不影響更多的人開始關注TON公鏈生態的機會。
為什麼我認為TON公鏈生態必將爆發？先說幾點結論
1、會有更多的項目方加入TON公鏈生態來做建設
真金白銀的獎勵：TON基金會拿出1.5億美元作激勵計劃，大力度扶持初創優質項目。
完善的基礎設施：基於13億用戶的Telegram社交產品，內嵌原生錢包和DEX交易市場，一個閉環的加密生態可以直接在TG社區裡面完成。再加上公鏈的高效分片技術、靈活的智能合約平臺、強大的跨鏈互操作性，以及豐富的開發工具和應用生態系統。
天然的用戶流量池：隨著Notcoin的破圈，項目方會更加看重Telegram龐大的用戶群。與其他社交平臺相比，Telegram用戶更加活躍，且很多是加密貨幣的忠實用戶。
2、VC機構更願意投資：與傳統高估值項目對比來說，TON公鏈生態項目有實際的活躍用戶和現金流收入，而不是一味的你忽悠我、我忽悠你的鏈上虛假繁榮。VC機構不僅只關注項目的潛力，還關注其市場接受度和用戶基礎。
3、交易所更願意上幣： 為什麼NOT會在同一時間被四大所同時上幣？ 為什麼NOT在幣安和歐易開盤後價格有明顯的倒掛？ 很明顯是為了搶用戶罷了！！！ 站在交易所上幣的角度來思考問題，他們最喜歡什麼項目？高融資？有技術？團隊背景強？NO！這些因素在流量面前都沒有那麼性感。交易所上線某個項目最根本的出發點就是流量。面對TON生態優質項目，不單單只有Web3加密用戶，還有大量Web2珍貴流量。優質項目無論擺在哪個交易所面前都會搶著上幣。
再反觀目前的行業現狀：
1、公鏈數據虛假繁榮：某些公鏈的鏈上真實用戶可能都抵不上推特某些大V的粉絲數據（刷粉除外）。這就是目前公鏈生態最大的痛點。就拿STRK舉例，曾經的明星二層公鏈，含著豪華資本和牛逼項目團隊的金鑰匙出身，發幣結束後，鏈上日活竟然暴跌到只有幾千日活。如果不是生態項目在STRK發幣後推出了一系列質押活動，很可能鏈上的日活數據慘不忍睹。
2、低流通，高FDV韭菜盤盛行：高FDV不僅容易製造市場熱度，更可能掩蓋實際風險。特別是在流通供應量低的新項目中，散戶常常忽略了解鎖計劃所帶來的稀釋風險。同樣，市場內卷的資金被高控盤的項目吸血嚴重，整個市場像是一個大型群友PVP。項目方只管割，拉不拉盤已經不重要了。散戶們早已經被高FDV項目割麻了。
破局又會是在哪裡？答：流量在哪裡破局就在哪裡 我們不要被高大上的技術名詞掩蓋了最基本的邏輯真相。不管是Web3還是Web2，流量為王才是亙古不變的道理。
數據說明一切：
1、Telegram社交殺手鐧：TG有8億的月均活躍用戶，註冊用戶量超過13億，每天有超過上百萬新用戶註冊。這項數據是Twitter的1.4倍、微信的61%、Facebook的86%。而TON公鏈和Telegram有著密不可分的戰略關係。
2、活躍的鏈上數據：根據tonstat數據網站統計，TON公鏈每日交易數量高達600多萬，每日的鏈上激活錢包高達17萬，每月活躍錢包400多萬。這種數據幾乎都是比較真實的用戶數據，秒殺許多其他鏈上協議的虛假繁榮。
3、飛速增長的TVL數據：截止發稿前，TON的鏈上總鎖倉價值（TVL）為3億7千多萬美金。月增漲率為85%。公鏈排名很快將躋身前20。 TON公鏈生態細分賽道盤點： TON公鏈生態中質押類項目13個、錢包類43個、跨鏈橋8個、工具與bot類114個、NFT類98個、社交類21、博彩類53個、DEX類16個、遊戲類97個、開發者工具10個、電商類12個、Launchpad10個 仔細看這些細分領域，可以窺見出TON公鏈已經有比較豐富的生態基礎。
TON生態細分賽道具有代表性項目匯總表格）
個人認為最有可能跑出來的賽道——Gamefi
1、開發成本較低：仔細研究TON公鏈生態遊戲賽道，你會發現幾乎都是小遊戲為主。這種創業模式成本低，輕資產，易複製。相比於周期漫長且投入成本巨大的3A級別加密遊戲，項目方會更喜歡這種輕裝上陣的感覺。
2、背靠Telegram社交殺手鐧：Telegram在加密貨幣領域的獨特優勢在於其隱私性和開放的API，允許開發者創建各種機器人和應用程式。這種開放性使得Telegram成為加密遊戲項目宣傳和用戶互動的理想平臺。並且Telegram已經掌握了巨大的流量池。一個加密小遊戲項目只要吃掉其中1-5%的用戶市場份額，都是非常驚人數據和利益。
3、用戶裂變速度快：有了Telegram流量池，項目方設計好遊戲機制，結合遊戲玩法做裂變。不要盲目抄襲複製，玩法有創新且新穎。做好空投運營效果，0-1的項目成長和後期增長飛輪就可以快速裂變和破圈。
4、Telegram Mini App天然的可以和遊戲產品結合：這是一種內嵌在Telegram應用中的小程序，可以類比微信小程序。它的豐富擴展功能，可以無縫的支持數據存儲、互動遊戲以及交易支付。GameFi項目可以利用這些功能，提供多樣化的遊戲玩法和經濟模式，如NFT市場、代幣交易、遊戲任務等。這一套流程下來，用戶都是無需下載和安裝額外的應用程式。 目前有一些不好的體驗就是在交易速度和網絡穩定性方面存在卡頓現象，用戶體驗不佳。還有監管壓力以及去中心化程度也一直被人所詬病。
思考與總結： 無論是項目方、VC機構、交易所、還是散戶，抓住流量才是王道。流量在哪裡未來的機會就在哪裡。無論是Web2還是Web3，掌握流量，才能掌握未來。TON公鏈的故事，也許只是個開始。
