Tokeninsight: التقرير السنوي 2023 عن التبادل

المصدر: tokenininsight

2023 هو عام لصناعة التشفير للراحة وتراكم.من منتصف عام 2012 إلى أوائل عام 2023 ، شهدنا حقًا موجة من سوق الدب اليأس.باعتبارها واحدة من أهم المكونات في صناعة العملة المشفرة ، فإن حجم المعاملات وحصة السوق في البورصة تعكس مباشرة ارتفاع وسقوط الصناعة بأكملها.

كشركة تصنيف وبحوث في صناعة التشفير ، TokenIninSight ، نحن نتتبع بيانات العملة والتبادلات.لقد لخص أداء بيانات صناعة البورصة منذ العام ، واختاروا أفضل عشرة تبادل مركزي والبورصات اللامركزية.

البيانات التالية هي ملخص للتبادل العشرة الأوائل الذين تم اختيارهم بواسطة Tokenininsight ، ولا تتضمن إجمالي بيانات حجم المعاملات لجميع عمليات التبادل.هناك سببان رئيسيان لهذه العملية

• عدد عمليات التبادل في صناعة التشفير كبيرة جدًا ، وتكون إحصائيات جميع البورصات مستحيلة تقريبًا

• يمكن أن تشغل أفضل 10 عمليات للتبادلات التي اخترناها حوالي 95 ٪ من حصة السوق ، بحيث يمكن أن تعكس الوضع الإجمالي للسوق تقريبًا.

حجم المعاملة السنوي البالغ 2023 أفضل 10 تبادلات هو 3.4.26 تريليون دولار أمريكي ، بانخفاض قدره حوالي 16 ٪ من 2022

في أوائل عام 2023 ، بدأ سوق التشفير بأكمله في الالتقاط ، وبدأ سعر البيتكوين في الارتفاع ببطء.ارتفع حجم المعاملات بسرعة من 50 مليار دولار إلى حوالي 150 مليار دولار أمريكي ، مما حقق ما يقرب من ثلاث مرات في الشهر.Q1 ظهر حجم قمة الصين -يابان التداول في 14 مارس ، حيث اقترب من 25 مليار دولار.في اليوم ، ارتفع سعر البيتكوين بنسبة 16.6 ٪ في غضون 24 ساعة ، من 20،000 دولار إلى 26000 دولار.

يميل سوق Q2 و Q3 بأكمله إلى أن يكون مستقرًا ، لكنه انخفض قليلاً.إن الأخبار المواتية مثل Ethereum Shapela تم ترقيتها ، والبناء الناجح للأوامر ، وتقديم تقديم تطبيقات Blackrock لتطبيقات ETF Spot ETF ألهمت حماس المعاملات للمستثمرين ، مما جعل أسعار البيتكوين تتجاوز لفترة وجيزة 30،000 دولار في أواخر يونيو.ظهرت ذروة المعاملات اليومية في 14 يوليو بقيمة 208.6 مليار دولار.ولكن مع الاشتراك التدريجي في موجات الأوامر وبيتكوين ETF ، انخفض سعر البيتكوين إلى 26000 دولار في أغسطس.كما انخفض حجم المعاملات اليومية ، على الأقل حوالي 20 مليار دولار أمريكي (24 سبتمبر).

في شهر أكتوبر ، مع تاريخ الاقتراب من تاريخ الاستجابة النهائي لـ Bitcoin Spot ETF ، كان التجار ممتلئين بالثقة في موافقة ETF بقعة Bitcoin ، وكانت صفقة السوق بأكملها متحمسًا.ارتفع حجم المعاملات Q4 وأسعار Bitcoin بشكل حاد.بعد ذلك ، في ظل الحفز العاطفي الإيجابي التراكمي ، تجاوز سعر البيتكوين 40،000 دولار في الرابع من ديسمبر ، والتي لمست أعلى نقطة في 19 شهرًا.

انخفضت حصة السوق من Binance من 54.2 ٪ في البداية

في النصف الأول من عام 2023 ،binanceتم الحفاظ على حصة السوق في حالة مستقرة نسبيا ، بمعدل 52 ٪ إلى 60 ٪.لكن في مارسنشاط رسوم معالجة Binance Binanceنهاية ، وفي يونيوقدمت هيئة الأوراق المالية والبورصة دعوى قضائية 27 مقصورة ضد Binance للمحكمةبعد ذلك ، بدأت حصة Binance تتأثر.بعد 3 أشهر ، انخفضت الحصة إلى أقل من 50 ٪.

بعد أن أصدر الرئيس التنفيذي لشركة Binance Zhao Changpeng خطاب استقالة في 22 نوفمبر ، تأثر موقع Binance في السوق لفترة وجيزة وانخفض إلى 32 ٪ في 24 من الشهر نفسه.ومع ذلك ، عاد إلى الاستقرار قريبًا ، وارتفع تدريجياً إلى أكثر من 45 ٪.في نهاية العام ، استقرت حصة Binance في السوق بنحو 48 ٪.بعد الحادث ، انخفضت حصة السوق من Binance بنسبة 5 ٪ فقط ، وهو أفضل من توقعات السوق ، ولم تتهم الوكالات التنظيمية بالمشكلات المتعلقة بأمن أصول المستخدم ، مما يشير إلى أن ثقة السوق والمستخدمين في Binance لا تزال موجودة.

من بين التغييرات في هيكل السوق لتبادل العملة المشفرة ، استفادت OKX و BYBIT من أكبر ، وزادت حصة الاثنين بنسبة 4.3 ٪ و 2.2 ٪ على التوالي.

الثلاثة الأولى من إجمالي المعاملات السنوية هو المراكز الثلاثة الأولىbinanceإلى جانبupbitوOKX؛binanceإلى جانبOKXوبيبيت

انطلاقًا من المبلغ الإجمالي للمعاملات السنوية إلى الفترة والمشتقات ، تحتل Binance بقوة المركز الأول في السوق بنسبة 53.7 ٪ من الفترة والمشتقات.تجدر الإشارة إلى أن هذه القيمة كانت 60.1 ٪ في عام 2022 ، بانخفاض قدره 6.5 ٪ تقريبًا.على الرغم من أن Binance شهدت تأثير الأحداث الرئيسية المذكورة أعلاه ، إلا أنها لا تزال تحافظ على ميزة مطلقة قوية مقارنة بالتبادلات الأخرى.

احتلت OKX و BYBIT المرتبة الثانية والثالثة مع حصة السوق بنسبة 15.7 ٪ و 11.6 ٪ على التوالي.من بينها ، دخلت OKX في المكان ومشتقاتها إلى المراكز الثلاثة الأولى.Upbit هو المركز الثاني في حجم المعاملات الفورية ، ولكن نظرًا لأن حجم المعاملة لمشتقات العملة المشفرة يتجاوز الكثير من النقد ، فإنه لم يدخل قائمة إجمالي حجم المعاملة.بنفس الطريقة ، تحتل Coinbase المرتبة الرابعة في المعاملات الفورية ، ولكن مشتقاتها لها معاملات صغيرة جدًا ، وبالتالي فإن إجمالي حجم المعاملات هو الثامن فقط.

أدخلت Bybit و Bitget و Kucoin و Gate و Kraken و Bitfinex المراكز العشرة الأولى في كلا القائمتين.دخلت Upbit و Coinbase فقط أعلى 10 في القائمة الموضعية ، في حين أدخلت Bitmex و Deribit أعلى 10 من القائمة المشتقة.

Coinbaseالزيادة في أسعار الأسهم أكبر بكثير من تقلبات حجم المعاملات

ارتفع سعر سهم Coinbase من 33.6 دولار في أوائل 2023 إلى 173.9 دولار في نهاية العام ، بزيادة حوالي 418 ٪.ارتفع مؤشر S&P 500 22.46 ٪ في عام 2023 ، بينما ارتفع مؤشر ناسداك بنسبة 42.03 ٪.بفضل استرداد سوق التشفير ، يعد أداء سوق Coin أفضل بكثير من معظم الأسهم.

في الوقت نفسه ، في عام 2023 ، كان حجم معاملات Coinbase مستقرًا بشكل عام.على الرغم من أن حجم المعاملات في الربعين الثاني والثالث قد انخفض قليلاً ، مع حماس معاملات المستثمرين في نهاية العام ، ارتفع حجم المعاملات في Coinbase إلى مستوى عالٍ ، أعلى قليلاً من بداية العام.

2023سنةبوابةرمز جديد362، تم الوصول إلى إجمالي عدد العملة عبر الإنترنت1871، يتجاوز بكثير البورصات المركزية الأخرى

في عام 2023 ، أضافت GATE 362 رمزًا على مدار العام.لها علاقة متسقة مع تقلب أسعار البيتكوين كل أسبوع.مع استرداد الصناعة ، ظهر Q1 و Q2 في السوق مع عدد كبير من أصول الخزانة الجديدة.

انخفض عدد العملات المعدنية الجديدة لـ Q3 GATE بشكل كبير ، ولكن مع شعبية بيئة Q4 BRC-20 ، أنتج السوق العديد من أصول BRC-20 ، وقد استأنف عدد العملات الجديدة أيضًا إلى مستوى عالٍ مرة أخرى.

بيبيتإلى جانببيتروOKXبناء بشكل أساسي على معاملات المشتقات ، تمثل النسبة90 ٪أعلاه ، وكراكنركز على المعاملات الفورية

يوضح الشكل أعلاه نسبة المعاملات الموضعية للتبادلات والمعاملات المشتقة.في عام 2023 ، كانت البورصات Bybit و Bitget و OKX تهيمن عليها المشتقات في المراكز العشرة الأولى ، وحوالي 91 ٪ من حجم المعاملات جاء من معاملات المشتقات.

على الرغم من أن Binance و kucoin لا يعتمدون كمشتقات كما يعتمدون ، فإن معظم المعاملات عبارة عن مشتقات بشكل أساسي ، ومشتقات تمثل حوالي 70 ٪ إلى 80 ٪.

البوابة ، huobi ، و cryptocom في وضع متوسط ​​نسبيا ، ومساهمة حجم المعاملة الفورية تتراوح بين 30 ٪ و 40 ٪.في المقابل ، يعتمد Bitfinex و Kraken أكثر على موقعهما.من بينها ، تم اشتقاق أكثر من 80 ٪ من حجم معاملات Kraken من المعاملات الفورية في عام 2023.

تجدر الإشارة إلى أنه اعتبارًا من الآن ، يوفر تبادل Deriveive Coinbase مشتقات أقل وحجم المعاملة صغير جدًا.لذلك ، لم ندرج Coinbase في الحساب هنا.

لا تزال Binance مهيمنة مع حصة 50.4 ٪ ، وارتفعت حصة سوق OKX إلى 19.4 ٪

من حيث المشتقات ، انخفضت حصة Binance من 55.9 ٪ في بداية العام إلى 50.4 ٪ في نهاية العام ، لكن أدائها كان لا يزال قوياً.على الرغم من أن أهم الحوادث التنظيمية في التاريخ ، إلا أن الحصة انخفضت بنسبة 5.5 ٪ فقط ، وهو أفضل من توقعات السوق.

اعتبارًا من نهاية العام ، بلغت حصة السوق في OKX 19.4 ٪ ، بزيادة قدرها حوالي 4 ٪ عن بداية العام.أما بالنسبة إلى Bybit و Bitget ، فإن حصة التبادلات في بداية العام صغيرة ، مع 13.1 ٪ و 9.7 ٪ على التوالي.بحلول نهاية العام ، ارتفعت حصة BYBIT إلى 15.4 ٪ ، وكان هناك صفقة كبيرة مع تجربة OKX.

كان أداء Gate و Kucoin بسلاسة على مدار العام ، وكانت الحصة مستقرة بشكل أساسي في حوالي 2 إلى 3 ٪.

مع سعر البيتكوين ، يتضاعف سعر التصفية ، ويتضاعف السعر لزيادة350 دولار100 مليون دولار أمريكي ، زيادة في بداية العام60 ٪

اعتبارًا من نهاية عام 2023 ، زاد إجمالي عدد مواقف أفضل 10 عمليات تبادل بنسبة 60 ٪ من بداية العام نفسه (في 1 يناير) ، والذي كان مرتبطًا بشدة بسعر البيتكوين.

ظهر الحد الأدنى للمركز اليومي في عام 2023 في 11 مارس (سعر البيتكوين 20،631 دولار) ، والذي كان 19.37 مليار دولار أمريكي.ظهر الحد الأقصى لحجم التصفية اليومي في 28 ديسمبر (سعر البيتكوين 42،605 دولارًا) ، حيث وصل إلى ارتفاع 35.16 مليار دولار أمريكي ، حيث حقق نموًا كبيرًا على نطاق واسع بنسبة 81.5 ٪ (تضاعفت القيمة السوقية لـ Bitcoin ، بزيادة قدرها 107 ٪).

من منظور البورصات المجزأة ، حققت كل من Bitfinex و Kraken و Deribit و Bybit زيادة غير واضحة بنسبة تزيد عن 100 ٪.من بينها ، زاد Kraken أعلى معدل ، حيث وصل إلى 185 ٪ ، من 76 مليون دولار في بداية العام إلى 220 مليون دولار.

على النقيض من ذلك ، على الرغم من أن Gate و Kucoin قد زاد فقط بنسبة 33 ٪ و 28 ٪ ، على التوالي ، فإن أدائها ملحوظ أيضًا مقارنةً بالبيتر و Bitmex مع انخفاض في مقدار التصفية.

أعلى 10 ديكسإجمالي حجم المعاملات لهذا العام9،775مليار دولار ، منهاorcaأكبر زيادة

مع صعود Sol في نهاية العام ، قام Solana Ecology باهتمام السوق.حققت Orca و Raydium ، حيث حققت البورصات السائدة في النظام الإيكولوجي Solana ، الكثير من الأرباح في هذه العملية ، وزادت حصتها في السوق إلى درجات متفاوتة.من بينها ، بلغت حصة السوق في ORCA في نهاية العام 9.22 ٪.

في أبريل 2023 ، مع إطلاق Pancakeswap V3 ، تم تحسين وظيفة PancakesWap.بحلول Q4 ، يمكن أن يصل متوسط ​​حجم المعاملات اليومية لـ V3 إلى 4 أضعاف حجم معاملة V2 ، وبالتالي زادت حصة السوق من الفطائر بنسبة 5.1 ٪ في العام الماضي.

في المقابل ، أجرى GMX و DYDX غير مرضٍ في عام 2023.زادت حصة السوق من البورصتين بنسبة 28.4 ٪ و 6.7 ٪ في عام 2022.ومع ذلك ، بحلول عام 2023 ، يبدو أن GMX لا يحتفظ فقط بالحصة السوقية الأصلية ، وقد انخفض DYDX بنسبة 10 ٪ تقريبًا ، وهو ما ينهد.

ديكسحصة السوق السنوية2.83 ٪، حافظ على استقرار بشكل عام

حافظ أداء DEX 2023 بشكل أساسي على الاستقرار من حيث حجم المعاملات وحصة السوق ، مع حصة السوق حوالي 2.83 ٪ على مدار العام.

في الربع الأول ، تتمتع DEX بأعلى حصة عند 2.98 ٪.في الوقت نفسه ، تعتبر Q1 أيضًا أكبر ربع ربع سنوي.ومع ذلك ، في الربعين التاليين ، يتقلص حجم المعاملات والحصة تدريجياً ؛

يمكن أن نرى من الاتجاه أنه على الرغم من أن Binance استمر في مواجهة الوكالة التنظيمية الأمريكية العام الماضي ، إلا أن تشاو تشانغبينغ استقال أيضًا من الرئيس التنفيذي لشركة Binance لهذا السبب ، لكن يبدو أن التجار لا يفقدون الثقة في البورصة المركزية.خاصة بعد المصالحة مع العديد من الوكالات التنظيمية الأمريكية ، لا يزال Binance يحتل المرتبة الأولى في مركز الصناعة ، ويبلغ حصتها بنسبة 32.6 ٪.لم يكن لهذه الحوادث تأثير كبير على هيكل السوق حيث تعطل FTX في عام 2022 ، ولا يزال المتداولون يميلون إلى اختيار تبادل مركزي أكثر أمانًا.

في عملة منصة التبادلFTT MX BGBكلا المكاسب تجاوز200 ٪أغراضCETوhtهناك شيء ما ،htانخفاض50 ٪

مع الانتعاش التدريجي للسوق ، مرت عملة منصة معظم البورصات المركزية بمستويات مختلفة.في،FTTإلى جانبMXوBGBكانت زيادة أكثر من 200 ٪ أعلى من زيادة BTC خلال هذه الفترة (166 ٪).

تجدر الإشارة إلى أن FTT زادت بنسبة 270 ٪.ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى نوفمبر ، وذكر رئيس مجلس SEC غاري جينسلر علنًا أنه “إذا كنت تتصرف في النطاق القانوني ، فمن الممكن إعادة تشغيل FTX”. في غضون أسبوعين.في وقت لاحق ، عندما وصل مدين FTX إلى تسوية مع المصفي الرسمي لـ FTX ، فإن سعر FTT يشرع أيضًا في ارتفاع إضافي.

من منظور حجم المعاملة/القيمة السوقية ، كلما ارتفعت النسبة ، زادت السيولة.تعني نسبة MX و GT و OKB و CET & LT ؛على الرغم من أن نسبة HT هذه هي 0.033 فقط والسيولة مرتفعة للغاية ، فقد انخفض سعر HT بحوالي 50 ٪. جوهر

عملات منصة التبادل اللامركزية الأسنانجوقيادة ، زيادة زيادة300 ٪؛فقطBSWانخفاض

على غرار عملة منصة البورصة المركزية ، زاد سعر العملات المعدنية منصة التبادل اللامركزية أيضًا إلى درجات متفاوتة في عام 2023 ، باستثناء BSW.يعد أداء Trader Joe الأبرز ، فقد ارتفع جو بنسبة 400 ٪ تقريبًا في العام الماضي.زاد قائد الصناعة UNI بنسبة 45 ٪ فقط ، وهو ليس بارزًا بالمقارنة.على الرغم من أن Uniswap Labs اقترحت النسخة العشبية من V4 في يونيو ، إلا أنها لم تضع أي موجات في السوق ، ولم يرتفع سعر UNI كما هو متوقع.

انطلاقًا من نسبة حجم المعاملات/القيمة السوقية ، فإن جميع العملات المعدنية منصة التبادل اللامركزية لها سيولة عالية.يمكن ملاحظة أنه بالمقارنة مع العملات المعدنية للبورصة المركزية ، يميل المتداولون إلى تداول عملة المنصة للبورصة اللامركزية.

تجدر الإشارة إلى أن DYDX يستخدم دفتر الطلبات والمحرك المطابق تحت السلسلة ولكنه استقر على السلسلة ، لذلك ليس تبادلًا لا مركزيًا تمامًا.التناضح عبارة عن سلسلة تطبيقات COSMOS مع عقد مستقلة ، والعناصر الأخرى هي DAPP (العقد الذكي) التي يتم نشرها على السلسلة العامة.