jakiro
المؤلف: جاي جو، المصدر: Tiger Research، المترجم: Shaw Bitcoin Vision
ليرة تركية؛ د
- <لي>
وتنمو مشاركة مستثمري التجزئة بسرعة، لكنهم يفتقرون إلى البنية التحتية اللازمة لتفسير البيانات واستخدامها بشكل فعال. يدير المستثمرون المؤسسيون السوق بشكل منهجي من خلال أنظمة احترافية مثل محطات بلومبرج، في حين لا يزال المستثمرون الأفراد يعتمدون على معلومات مجزأة.<لي>
تعمل شركة Edgen على سد هذه الفجوة من خلال منصة استخبارات مالية تعتمد على الذكاء الاصطناعي.تدمج المنصة تحليل الأسهم والعملات المشفرة لتوفير ليس فقط البيانات ولكن أيضًا رؤى قابلة للتنفيذ.<لي>
تعمل Edgen أيضًا على تعزيز قدراتها من خلال بناء تحليل استثماري مخصص للغاية.تقوم المنصة بتخصيص التحليل ليناسب أسلوب كل مستثمر وأهدافه، مما يحول قدرات التحليل المالي التي كانت في السابق حصرية لوول ستريت إلى أدوات يمكن للجميع استخدامها.
1. عصر الاستثمار بالتجزئة يتطلب حكمة جديدة
<ب>وقد أدى خفض الحواجز أمام الدخول إلى الأسواق المالية إلى توسيع نطاق مشاركة مستثمري التجزئة بسرعة. في الوقت الحاضر، يمكن لأي شخص الوصول إلى السوق العالمية في أي وقت وفي أي مكان باستخدام هاتف ذكي فقط.يتمتع الجميع بسهولة الوصول إلى المعلومات المهنية، بما في ذلك إفصاحات الشركة والبيانات المالية وتقارير المحللين.لم يكن الوصول إلى الأسواق والحصول على المعلومات أسهل من أي وقت مضى.
المصدر: جي بي مورجان تشيس
<ب>ومع ذلك، على الرغم من التحسينات في الوصول إلى الأسواق والحصول على المعلومات، لا تزال البنية التحتية الكافية غير متوفرة لتحليل البيانات واستخدامها بشكل فعال. وتزيد ظروف السوق المعقدة والتقلبات العالية من العبء الواقع على مستثمري التجزئة.يجب على المستثمرين مراقبة كميات هائلة من البيانات من خدمات متعددة للاستثمار في مجموعة واسعة من الأصول، بما في ذلك أسواق الأسهم الوطنية والعملات المشفرة.تخطط ناسداك وبورصة نيويورك لاتباع نموذج سوق العملات المشفرة وإنشاء نظام تداول على مدار 24 ساعة.سوف تشهد بيئة الاستثمار تغييرات أكثر جذرية.
<ب>ويفتقر مستثمرو التجزئة إلى البنية التحتية الكافية للتعامل مع هذا التعقيد.وبما أن الاستثمار ليس مهنتهم الرئيسية، فإنهم يفتقرون إلى الوقت والموارد اللازمة لتحليل كميات كبيرة من البيانات بشكل منهجي.تفرض البيانات المالية المعقدة عبئًا معرفيًا كبيرًا على فهمها واستخدامها.على الرغم من أن العديد من المستثمرين الأفراد لديهم إمكانية الوصول إلى كمية كبيرة من المعلومات، إلا أنهم يفشلون في استخدام هذه المعلومات في الوقت المناسب وبطريقة فعالة.إنهم يعتمدون على وسائل التواصل الاجتماعي أو الأخبار العاجلة أو التطبيقات أو جداول البيانات محلية الصنع لاتخاذ قرارات الاستثمار.
المصدر: محطة بلومبرج
غالبًا ما يتعامل المستثمرون المؤسسيون مع هذا التعقيد من خلال أنظمة متخصصة مثل محطات بلومبرج.يتلقى الأفراد من أصحاب الثروات العالية إدارة محافظ شخصية واستراتيجيات استثمار مخصصة من خلال المصرفيين الخاصين.تبلغ تكلفة محطة بلومبرج عشرات الآلاف من الدولارات سنويًا وتتطلب تدريبًا متخصصًا.تتطلب الخدمات المصرفية الخاصة حدًا أدنى من الأصول يصل إلى عدة مليارات وون.
لا يستطيع معظم مستثمري التجزئة الوصول إلى هذه الأدوات الاحترافية.ومع ذلك، يواجه مستثمرو التجزئة نفس بيئة السوق التي يواجهها المستثمرون المؤسسيون.إن زيادة المشاركة في السوق تجبر مستثمري التجزئة على اتخاذ قرارات سريعة ودقيقة في سوق معقدة ومتقلبة.<ب>يفتح التقدم في تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي (AI) إمكانيات جديدة لسد فجوة المعلومات هذه.اليوم، يمكن للخدمات تحليل كميات هائلة من البيانات في الوقت الفعلي مثل محطة بلومبرج، مع توفير رؤى استثمارية مخصصة للمستثمرين الأفراد مثل مصرفي خاص.يعد Edgen مثالًا رائدًا على هذا الاحتمال.
2. Edgen: محطة AI Bloomberg لجميع المستثمرين
Edgen هي عبارة عن منصة ذكاء مالي تعتمد على الذكاء الاصطناعي وتهدف إلى أن تصبح “نسخة AI من محطة Bloomberg التي يمكن للجميع استخدامها.”تتيح المنصة للمستثمرين الأفراد مراقبة وتحليل أسواق الأسهم والعملات المشفرة بسلاسة في واجهة واحدة.
المصدر: أبحاث النمر
Edgen قادر على أكثر من مجرد تجميع بسيط للبيانات. تقوم المنصة بتحويل البيانات المجزأة إلى رؤى قابلة للتنفيذ. في حين توفر منصات المعلومات المالية التقليدية بيانات أولية مثل الأخبار والرسوم البيانية والبيانات المالية، تقوم Edgen بتحليل هذه البيانات وتقديم رؤى استثمارية في مجموعة متنوعة من التنسيقات: إجابات المحادثة، والرسوم البيانية المرئية، والتقارير الشاملة، والنتائج الكمية المصممة خصيصًا لكل مستثمر.
يذهب Edgen إلى أبعد من ذلك ويبني تحليلات مخصصة مصممة خصيصًا لأسلوب وأهداف الاستثمار لكل مستثمر.<ب>تقدم المنصة رؤى محسنة وشخصية بدلاً من تقديم نفس البيانات لجميع المستخدمين. يشبه هذا الأسلوب موجز الوسائط الاجتماعية المخصص.مثلما يعرض فيسبوك وInstagram محتوى مختلفًا لكل مستخدم، فإن Edgen لديه لوحة تحكم مختلفة لكل مستثمر.على سبيل المثال، في ظل نفس ظروف سوق البيتكوين، قد يتلقى المستثمرون على المدى الطويل تذكيرًا شخصيًا بالنقطة المحورية مفاده أنه “تم الوصول إلى القاع، فكر في شراء إضافي”، بينما سيرى المتداولون على المدى القصير تذكيرًا مخصصًا بالنقطة المحورية بأن “منطقة ذروة البيع على المدى القصير، ركز على إمكانية الارتداد”.
المصدر: إدجن
<ب>يدعم نموذج توجيه القرار الفعال (EDGM) هذه الوظيفة. تقوم EDGM بتنسيق الوكلاء والأدوات المهنية الفردية من خلال نظام متعدد الوكلاء بدلاً من العمل كنموذج شامل واحد.
على عكس نماذج اللغات الكبيرة ذات الأغراض العامة (LLMs) التي تتعامل فقط مع اللغة والكلمات، فإن نموذج الاستدلال هذا قادر على تفسير استفسارات المستخدم وتعيين الاستعلامات إلى الوكلاء المحترفين المناسبين بناءً على أطر الاستثمار المهنية (تحليل الاقتصاد الكلي، التحليل الفني، التحليل الأساسي) وبيانات السوق في الوقت الفعلي.يستخدم كل وكيل نماذج التوجيه ونماذج المعرفة لجمع البيانات اللازمة.تدمج هذه العملية بيانات السوق في الوقت الفعلي، وسجل بحث المستثمرين الأفراد، وتكوين المحفظة وأنماط التداول.ويشير النظام أيضًا إلى بيانات من المستثمرين ذوي الخصائص الاستثمارية المماثلة.تقوم أدوات التسويق ونماذج اللغات الكبيرة (LLMs) بعد ذلك بمعالجة وتجميع البيانات المجمعة وتقديم النتائج في شكل إجابات محادثة أو رسوم بيانية أو تقارير.
<ب>يجمع الحل بين تحليل السوق الشامل من محطة بلومبرج مع تطوير الإستراتيجية الشخصية من الخدمات المصرفية الخاصة، كل ذلك في منصة واحدة.واليوم، يتمتع مستثمرو التجزئة أيضًا بإمكانية الوصول إلى المعلومات المالية التي كانت متاحة في السابق فقط للمستثمرين المؤسسيين والأفراد ذوي الثروات العالية جدًا.
3. كيف تدعم Edgen عملية الاستثمار بأكملها
3.1 اكتشاف السوق: استكشاف فرص الاستثمار
في سوق اليوم المعقد، قد يكون من الصعب حتى على المستثمرين ذوي الخبرة العثور على فرص استثمارية قيمة.يجب على المستثمرين مراجعة وتحليل كميات هائلة من البيانات: عدد لا يحصى من التقارير الإخبارية، والرسوم البيانية، والبيانات المالية، وإشارات وسائل الإعلام الاجتماعية.يقوم Edgen بتبسيط هذه العملية بعدة طرق.
المصدر: إدجن
تتيح إمكانات البحث الخاصة بـ Edgen للمستثمرين استكشاف الأسواق بطريقة محادثة دون تحليل البيانات المالية المعقدة بشكل مباشر. على سبيل المثال، عندما يسأل المستثمرون: “لماذا انخفض سعر سهم شركة تيسلا مؤخرًا؟”سيقوم Edgen في نفس الوقت بتحليل أخبار الشركة والبيانات المالية والمؤشرات الفنية ومعنويات السوق وتقديم إجابة شاملة.تلعب ميزات التخصيص أيضًا دورًا هنا.يتعلم Edgen من سجل بحث المستخدم لتحديد الموضوعات والصناعات والمؤشرات التي يقدرها كل مستثمر، ثم يقوم تدريجيًا بتخصيص نتائج البحث وتوصيات الاستثمار لهذا المستخدم.
المصدر: إدجن
تستكشف فلسفة الاستثمار بشكل منهجي فرص السوق الجديرة بالاهتمام من خلال المواضيع. تسلط “أفضل الأسهم” و”أفضل العملات المشفرة” الضوء على الأصول ذات الزخم القوي في السوق.يتيح فحص الأسهم وفحص العملات المشفرة للمستثمرين إنشاء قوائم أصول مخصصة من خلال تحديد معايير مثل القيمة السوقية وحجم التداول وحركة السعر.يلتقط قسم “الاهتمام والتمويل بالعملات المشفرة” الإشارات الفريدة لسوق العملات المشفرة.يتتبع برنامج Cryptocurrency Awareness العملات المعدنية التي ترتفع بسرعة على وسائل التواصل الاجتماعي في الوقت الفعلي عبر “Hot Index” الخاص بـ X (تويتر سابقًا).يوفر “أحدث التمويل” معلومات عن مشاريع التمويل الأخيرة، بما في ذلك حجم التمويل والمستثمرين المشاركين.يقوم “متتبع التبادل اللامركزي” بتحليل المعاملات على السلسلة للكشف عن تدفق الأموال للمستثمرين المحترفين.
3.2. إدارة المحافظ الذكية: تقييم الأصول وإدارتها
المصدر: إدجن
بعد تحديد الفرصة الاستثمارية، يحتاج المستثمرون إلى أدوات للتحليل العميق للأصل ومراقبة حركته بشكل مستمر.يؤدي إعداد التقارير بزاوية 360 درجة تلقائيًا إلى إنشاء تحليل شامل للأصول الفردية.يقوم النظام بتقييم الأسهم من وجهات النظر الأربعة للتقييم والنمو والربحية والزخم، ويقيم العملات المشفرة من وجهات النظر الثلاثة للأساسيات والنماذج الاقتصادية الرمزية والزخم.يقوم محللو Edgen المحترفون بتحليل كل فئة ومنحها درجة من A+ إلى D-.ستعرض المنصة عملية التحليل بشكل مفتوح وشفاف حتى يتمكن المستثمرون من التحقق من أساس حكم كل محلل.
المصدر: إدجن
بالإضافة إلى تحليل الأصول الفردية، يجب على المستثمرين أيضًا تنسيق إدارة الأصول المتعددة. يوفر Edgen وظائف المحفظة الذكية.يمكن للمستثمرين إدارة مجموعتهم من الأسهم والعملات المشفرة على شاشة واحدة.تقدم المحفظة ثلاث وجهات نظر.يعرض Market View الأسعار في الوقت الفعلي بالإضافة إلى تقييمات الأصول.يلخص “عرض التقرير بزاوية 360 درجة” التحليل المتعمق لكل أصل.يقوم تطبيق News View بتصفية الأخبار وتقديم الأخبار المتعلقة بالمحفظة.
تخطط Edgen لمواصلة تطوير قدرات المحفظة الذكية.ستوفر المنصة درجة شاملة للمحفظة تتجاوز تصنيفات الأصول الفردية وتوفر مسارات عمل محددة لمساعدة المستثمرين على تحقيق تقييمات أعلى.
3.3 الأدوات المخصصة: قم ببناء استراتيجية الاستثمار الخاصة بك
يوفر Edgen متجرًا مساعدًا ذكيًا للمستثمرين الذين يحتاجون إلى مزيد من التحليل الاحترافي.يقدم المتجر مجموعة من مساعدي الذكاء الاصطناعي الذين يركزون على مجالات استثمارية محددة.يمكن للمستثمرين اختيار ونشر مساعدين أذكياء يتناسبون مع أنماطهم وأهدافهم الاستثمارية.
المصدر: إدجن
على سبيل المثال، يقوم وكيل الإشارة الفنية تلقائيًا بحساب مؤشرات مثل مؤشر القوة النسبية RSI وMACD والمتوسطات المتحركة، ثم يعطي حكمًا “صاعدًا” أو “هبوطيًا” ويوفر تصنيفًا شاملاً بثلاث نجوم.يكتشف وكيل Pivot Point Alert عندما يقترب الأصل من ارتفاع أو انخفاض محلي، مما يساعد المستثمرين على تحسين توقيت التداول عند نقاط التحول الرئيسية.يقدم الوكلاء الآخرون مجموعة متنوعة من الميزات، بما في ذلك تحليل الأنشطة على السلسلة واكتشاف فرص ما قبل حدث TGE. يمكن للمستثمرين اختيار ونشر الوكلاء المطلوبين بناءً على أهدافهم.
المصدر: إدجن
بالإضافة إلى ذلك، فإن Edgen على وشك إطلاق ميزة تنفيذ التجارة الذكية التي يمكنها تنفيذ طلبات التداول الخاصة بالمستثمرين تلقائيًا.بالنسبة لتداول الأسهم، يمكن دمج منصة Edgen مع منصات مثل Robinhood وXStocks؛ بالنسبة لتداول العملات المشفرة، يمكن دمج Edgen مع بروتوكولات مثل Hyperliquid وPendle.يستطيع مساعدو الذكاء الاصطناعي فهم نوايا المستثمرين وتنفيذ الصفقات مباشرة.ومن خلال هذه الميزة، تنتقل Edgen من منصة ذكية إلى منصة عمليات استثمارية شاملة.
4. الذكاء المفتوح: التطور من خلال المشاركة
لا توفر Edgen المعلومات فحسب، بل تلتزم أيضًا ببناء نظام بيئي ذكي مفتوح يسمح للمستخدمين بالمشاركة والمساهمة بشكل مباشر. نظام الهالة هو جوهر هذا النظام البيئي.باعتباره مؤشرًا للسمعة غير قابل للتحويل، يجمع Aura بين مساهمة رؤية المستخدم ودقة التنبؤ وتأثير وسائل التواصل الاجتماعي لتكوين درجة شاملة.
المصدر: إدجن
يكسب المستخدمون نقاط Aura من خلال نشر تحليلات السوق أو الأفكار على المنصة أو مشاركة هذا المحتوى على وسائل التواصل الاجتماعي. يتم استخدام 30% من مجموع المكافآت لأنشطة التوزيع و70% للمساهمات في تدريب الذكاء الاصطناعي. تقوم المنصة بتقييم جميع المساهمات من خلال تسجيل الذكاء الاصطناعي وتقييم المجتمع والتحقق من الخبراء.يمكن للمستخدمين عرض نقاط Aura على X (Twitter سابقًا) من خلال لوحات الصدارة داخل النظام الأساسي ومن خلال ملحقات المتصفح.يقوم النظام بتقسيم النقاط إلى ثلاثة مستويات: Aura وSuper Aura وUltra Aura.ستقوم المنصة بتسجيل مقدم كل تحليل ووقت تقديمه علنًا.
يتم استخدام الرؤى المقدمة من المستخدمين لتدريب الذكاء الاصطناعي.يمكن لمساهمات المستخدمين تحسين الذكاء الاصطناعي، ويمكن للذكاء الاصطناعي المحسن أن يزود المستخدمين بتحليل أفضل، وبالتالي تشكيل حلقة حميدة.من خلال هذا الهيكل التشاركي، تتطور Edgen تدريجيًا إلى منصة للتعلم والتقدم مع المجتمع.
5. من وول ستريت إلى كل الشوارع
لقد خدمت محطة بلومبرج والخدمات المصرفية الخاصة منذ فترة طويلة المستثمرين المؤسسيين والأفراد ذوي الثروات العالية فقط.وتحتفظ هذه المؤسسات بميزة تنافسية ساحقة في السوق من خلال قنوات المعلومات الفريدة والأدوات التحليلية.وفي الوقت نفسه، لا يمكن للمستثمرين الأفراد اتخاذ قرارات استثمارية إلا بمعلومات غير كاملة وبيانات متناثرة وأدوات محدودة.
التعقيد المتزايد للسوق يزيد من اتساع هذه الفجوة.إن المتغيرات التي يجب على المستثمرين مراعاتها تتزايد بشكل كبير: تحليل البيانات على السلسلة، وتتبع إشارات وسائل التواصل الاجتماعي، وتحديد اتجاهات السوق العالمية، والمزيد.<ب>وسط هذا الطوفان من المعلومات، يكاد يكون من المستحيل على المستثمرين الأفراد استخراج رؤى ذات معنى واتخاذ قرارات استثمارية في الوقت المناسب.
Edgen يحل هذه الفجوة في المعلومات.تقوم المنصة بأتمتة المهام التحليلية المعقدة من خلال نظام متعدد الوكلاء وتدمج الأسهم والعملات المشفرة في واجهة موحدة.يمكن للمستثمرين الآن الوصول بسهولة إلى الأدوات التحليلية على المستوى المؤسسي دون الحاجة إلى جمع المعلومات وإسنادها عبر منصات متعددة.
حقق Edgen مزيدًا من التقدم في الذكاء المالي الشخصي.توفر المنصة تحليلات واستراتيجيات محسنة مصممة خصيصًا لأسلوب كل مستثمر وقدرته على تحمل المخاطر وأهدافه.ويتجاوز هذا النهج إتاحة الأدوات المؤسسية للمستثمرين الأفراد.يقوم Edgen بشكل أساسي بإقران كل مستثمر مع مصرفي شخصي مخصص.
<ب>يتنوع الاستثمار بالتجزئة بسرعة.يستخدم إدجن تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي لتحويل “امتيازات وول ستريت” إلى “فرص متاحة للجميع”.إن المعلومات المالية التي كانت متاحة في السابق لقلة مختارة فقط تعود بالنفع الآن على جميع المستثمرين.سيشهد المشهد الاستثماري تغيرات جوهرية.
