jakiro
作者：雨中狂睡 來源： Substack
本篇是我個人根據 Narrative & Catalyst 總結我個人準備布局的代幣，以及炒作歸炒作，但不要和項目談戀愛哦～
整體行情來看，我覺得現在也不急著 Fomo 著直接衝進去。可以等個回調，或者現在打個底倉，慢慢加倉。
1/ AI
AI 敘事也是這兩天大家聊得最多的敘事。主要原因是，AI 敘事有著幾個明確的催化劑：
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5 月 22 日 NVIDIA Earnings；
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6 月 10 日 蘋果 WWDC 2024 也發布一些額外的與 AI 相關的內容；
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ChatGPT 5 可能將於今年夏季發布，GPT 版搜尋引擎也要來了；
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5 月 14 日 Google I/O 大會
本質上，這是一個注意力的學問。也就是，事件產生預期，預期催生市場關注，市場關注推動價格上漲。
幣圈 AI 項目很多，挑幣是個學問。一般我更傾向於一些獲得市場認可+CEXs List的幣。比如說 $FET 和 $TAO 。
$TAO 雖然市值大，質押率還是蠻高的，流通量少。
而 $FET 正在著手準備與 $OCEAN & $AGIX 的合併。在 5 月 3 日，Fetch.ai 已經鑄造了 1,477,549,566 枚額外代幣，為下一步的轉換做準備。
在 $TAO 和 $FET 之間，我選了 $FET 。 其實 $TAO 也蠻好的哈哈哈，只不過我個人資金有限，就先做減法了。
如果你喜歡算力項目，可以看看 $RNDR 和 $AKT
另外一個我看好的賽道是 AI 代理，也就是 $OLAS 。不過 $OLAS 算是我的長期倉位，就先拿著。之後在其他幣身上賺錢了我也會加點倉位。另外一個 AI 代理的標的是 $PRIME ，我之前在 24-26 刀清倉了。 $PRIME 的預期應該會在下半年或者 25 年，布局也沒那麼著急。
除此以外，一些小機會也可以關注，比如 Jupiter 第二期 Launchpad 的 UpRock。
另外就是一些交互刷分的項目，我個人覺得利潤空間不高，因為人多的地方就卷。
當然，AI 項目有很多，我也有很多沒關注到的項目。一個大道至簡的邏輯就是：市場是否願意買單對應 AI 項目（市場注意力）。
2/ MEME
MEME 的話，鏈上的話我就不多 BB 了，屎中找金子。我大概率只會做 $WIF 和 $PEPE （不否認 $BOME $BONK $FLOKI 等 memecoin 同樣是很好的炒作標的）。 $PEPE 是我的長期倉位， $WIF 我喜歡做波段。每次等 BTC 回調市場情緒低落時買入/加倉，情緒回湧時賣出。這類操作只適用於牛市。我認為 $WIF 和 $PEPE 都是有機會在這一個周期成為 $SHIB 級別的 meme。
3/ Solana
Pima 老師的觀點可以看看。我補充一點， $JUP 目前在做的事情也不僅僅是 DEX，它正在努力成為整個 Solana 生態的前端。我們來看看 Jupiter 現在在做的事情：
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DEX 聚合：推出 Metropolis Part 1，推出了新的 T0 API，允許用戶查詢鏈上具有最大流動性的市場進行直接交換。還推出了
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Perp DEX；
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Launchpad；
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收購 Ultimate Wallet 及其移動端團隊，推動 Jupiter Mobile 計劃；
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Jito Bundles（小費功能，保護用戶免受 MEV 攻擊）；
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LST jupSOL；
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Meme：WEN，WEN 正在做 NFT 和 SOL 質押相關的事情；
Jupiter 團隊格局還蠻大的，所以我認為 $JUP 才是 Solana 最大的 Beta。而 $WEN 會是 $JUP 的 Beta。
$JTO 的價值在於 LSD 和 MEV，就像 Pima 老師所提到的，Solana 生態火，對 Jito 是利好。
另外，Jupiter 第二期項目 Sanctum 值得關注一下，存 SOL 刷分，歡迎使用我的連結：https://sanc.tm/w?ref=8VZMS1 $PYTH 即將解鎖價值 1.19B 美金的代幣，所以我不是很看好。至於 $TSNR 和 $W 我就不看了。目前來看，它倆都沒有太大的催化劑，且套牢盤也很多。
還是那句話，做減法。
另外，Solana 上還有很多東西，包括 Depin（io.net）、與 BTC（BRC20、RUNES） 的跨鏈橋（ $ZEUS ）、RWA 等等，都是比較好玩的概念，我就不一一更新了，如果有新的建倉，我會在推上更新。
4/ Basechain
從我的邏輯（市場注意力）來看，能夠引發市場關注度的有兩件事，一件事情已經發生：Friend Tech 發幣。另外一件事情還在路上：Coinbase Smart Wallet 正式上線。
Base 上的好標的無非就那麼幾個。
我倉位最大的是 $DEGEN 。其他基本上都是 memecoin。
我覺得 Basechain 一定會是 SocialFi 的龍興之地。包括 Friend Tech（Friend Tech 的空投我一個沒賣，一小部分拿去做 LP，關於 Friend Tech 推上已經有很多人討論，我就不再贅述）和 Farcaster，這些 SocialFi 一定會在 Coinbase 和 Basechain 上有一個非常好的發展。我在社群中看到大家對 Degen 的觀點是：不再將 Degen 看作是一個 meme，而是把它當成是一個 Layer3。
我的觀點是：我覺得 $DEGEN 的最大屬性依舊是 MEME。我對它的判斷主要是從名字和誕生地出發的。
5/ ETH
ETH 依舊看好。我認為五月 ETF 大概率不會過，但是八月是有機會的。按照 GCR 的觀點來講，他覺得 ETH ETF 可能會在 24 年底或者 25 年。
$PENDLE 我依然持有，沒有在上次 FUD 中賣出任何一枚。從更宏觀的角度來看，在 Eigenlayer 結束後，空投/積分依然會是項目獲取用戶/TVL 或者進行冷啟動的手段。因此 Pendle 底層核心價值依然存在。而 Pendle v3 也在路上了，v3 的核心詞是「Intent」。
在 FUD 中買入或許是更好的選擇。
$LDO 的基本面很好，可惜當下並非價值幣的春天，因此表現平平，甚至可以說差。但我個人認為 $LDO 其實是以太坊的 Beta， $PEPE 是 Alpha。
$ETC 減產在即，同樣值得關注。
另外就是 $MODE 可以多關注一下。
6/ 貝萊德
貝萊德對於 Crypto 的布局同樣是一個很容易引發市場關注的事情。它主要在做的事情就是 ETF 和 RWA（還有一些基建）。BTC ETF 已經通過，RWA 的主流標的是 $ONDO 。
我覺得可以多觀察一下貝萊德的布局，跟隨貝萊德的布局去做投機，也不是一個不錯的選擇。
7/ 歐洲杯+夏季奧運會
類似之前對世界盃的炒作，夏季奧運會和歐洲杯都擁有著類似的炒作預期。和 AI 敘事一樣，這種炒作都是由外界大規模事件所引發的。
最後簡單說一下遊戲：我看好，但不知道什麼時候風才會吹到遊戲板塊。我覺得可以重點關注一下擁有足夠玩家數量基礎的遊戲。
整體來看，「Sell in May and go away」是一個非常主流的操作，不過我不認為 5 月在沒有大型利空事件發生的情況下會有一波很大的跌幅，我更偏向於五月震蕩的走法（指 BTC），耕耘期。某些處於敘事中的山寨幣會有一些機會。
