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Autor: Tom Maloney, Annie Massa, Fuente: Bloomberg, Compilador: Luffy
Los criptoactivos han transformado la fortuna de la familia del presidente Donald Trump durante su segundo mandato. Hoy, la familia Trump y sus seguidores están experimentando de primera mano la extrema volatilidad inherente a las criptomonedas.
Desde agosto, el valor de TRUMP, una memecoin que lleva el nombre de Trump, ha caído aproximadamente una cuarta parte;Las participaciones de Eric Trump (segundo hijo del presidente Trump) en una empresa minera de Bitcoin se han reducido casi a la mitad desde el máximo;y Trump Media Technology Group, que comenzó a acaparar Bitcoin este año, ha visto caer el precio de sus acciones a mínimos casi históricos.
El 16 de septiembre, Eric Trump habló en la ceremonia de toque de campana del Nasdaq de American Bitcoin Company.
La reciente ola de ventas es parte de una derrota más amplia en el mercado de las criptomonedas que ha borrado más de 1 billón de dólares de todo el valor del mercado de criptoactivos. Según el índice de multimillonarios de Bloomberg,La fortuna de la familia Trump se ha reducido a unos 6.700 millones de dólares desde los 7.700 millones de dólares de principios de septiembre, una disminución directamente relacionada con la creciente cartera de inversiones de la familia relacionada con las criptomonedas.
Estas inversiones implican transacciones complejas que van mucho más allá de las apuestas directas en criptomonedas.Los inversores comunes ahora tienen más canales para participar en proyectos criptográficos relacionados con Trump y, por lo tanto, pueden enfrentar mayores pérdidas.Por ejemplo, cualquier especulador que comprara TRUMP durante el pico de precios después de que Trump anunciara el lanzamiento de la memecoin durante el fin de semana de su toma de posesión habría perdido casi todo el valor de su inversión para este mes.
Eric Trump dijo que todavía tiene confianza.En repetidas ocasiones ha instado a los inversores a duplicar sus compras, una opinión que ha mantenido incluso durante las caídas del mercado de criptomonedas.
«Esta es una excelente oportunidad de compra», dijo en una declaración a Bloomberg News. «Aquellos que compren la caída y abracen la volatilidad serán los ganadores. Nunca he sido más optimista sobre el futuro de Bitcoin y la modernización del sistema financiero».
Es cierto que Bitcoin ha experimentado una serie de caídas importantes desde su creación en 2009, para finalmente volver a subir con el tiempo.Sin embargo, existe un mecanismo de amortiguación para las tenencias de criptoactivos de la familia Trump.Aunque sus tenencias de tokens y acciones de empresas relacionadas con las criptomonedas se han desplomado, todavía hay otras formas de beneficiarse de la participación en la industria de las criptomonedas.
Tomemos como ejemplo el proyecto criptográfico World Liberty Financial que cofundaron: aunque el valor contable de los tokens relacionados en poder de la familia Trump se ha reducido, todavía tienen derecho a una parte proporcional de las ganancias de las ventas de tokens, independientemente de las fluctuaciones de precios.
「Los inversores minoristas sólo pueden especular;» Jim Angel, profesor de finanzas en la Universidad de Georgetown, dijo: «La familia Trump no sólo puede especular, sino también emitir tokens, vender tokens y beneficiarse de estas transacciones.«
A continuación se ofrece una descripción general de cómo se comportaron los activos relacionados con las criptomonedas de la familia Trump durante la caída.
Trump Media Technology Group: Pérdida de 800 millones de dólares
Las acciones de Trump Media Technology Group, empresa matriz de la plataforma Truth Social, alcanzaron un mínimo histórico el miércoles. Parte del motivo de esta caída puede ser el mal momento de sus inversiones en criptomonedas.
Las participaciones de Trump en la compañía han perdido alrededor de 800 millones de dólares en valor desde septiembre. Es el mayor accionista de la compañía y posee acciones a través de un fondo fiduciario supervisado por su hijo mayor, Donald Trump Jr.
Las acciones de Trump Media Technology Group se desploman un 66% el año pasado
Trump Media Technology Group, que aún no es rentable, ha estado experimentando con una serie de nuevos negocios, incluso en el espacio de las criptomonedas.La compañía ha gastado alrededor de 2 mil millones de dólares comprando Bitcoin y opciones, según un comunicado de julio.El precio de compra de aproximadamente 11.500 Bitcoins que posee es de aproximadamente 115.000 dólares estadounidenses por moneda, y la posición ha sufrido actualmente una pérdida acumulada de aproximadamente el 25%.
Además, la compañía ha comenzado a acumular CRO, un token de nicho emitido por el intercambio de criptomonedas Crypto.com con sede en Singapur.Las tenencias de tokens CRO de Trump Media valían alrededor de 147 millones de dólares a finales de septiembre y desde entonces han perdido casi la mitad de su valor.
Trump Media también se ha asociado con Crypto.com en otros negocios, y las dos partes planean lanzar una plataforma de mercado de predicción llamada Truth Predict que permitirá a los usuarios realizar apuestas en eventos deportivos y políticos.
World Liberty Financial: Pérdidas en papel de casi 3.000 millones de dólares
El principal proyecto criptográfico de la familia Trump, World Liberty Financial, emitió su propio token, WLFI. El precio del token ha caído a unos 15 centavos desde los 26 centavos de principios de septiembre.
El token WLFI en poder de la familia Trump tenía un valor contable de casi 6 mil millones de dólares en su punto máximo, pero ahora se ha reducido a alrededor de 3,15 mil millones de dólares.. (Estos tokens no están incluidos en la valoración del patrimonio familiar del Índice de multimillonarios de Bloomberg, ya que actualmente están bloqueados y no se pueden comercializar).
Sitio web oficial de World Liberty Financial
En agosto, la empresa vendió algunos tokens a Alt5 Sigma Corp., una pequeña empresa pública. El momento de la venta fue perfecto: World Liberty Financial recibió 750 millones de dólares en efectivo y algo de capital del acuerdo.
Pero es posible que los inversores Alt5 no tengan la misma suerte.Las acciones de Alt5 han caído alrededor de un 75% desde que se anunció el acuerdo.
La participación de la familia Trump en Alt5, mantenida a través de World Liberty Financial, perdió alrededor de 220 millones de dólares en valor, pero aun así se benefició del acuerdo.Según los cálculos de Bloomberg, la familia Trump recibió alrededor del 75% de las ganancias de las ventas de tokens de World Liberty Financial, obteniendo 500 millones de dólares solo de la transacción Alt5, y alrededor de 400 millones de dólares anteriormente de la venta de tokens de WLFI.
«Las criptomonedas llegaron para quedarse», dijo un portavoz de World Liberty Financial en un comunicado. «Tenemos confianza a largo plazo en las tecnologías de rápida maduración que sustentan los criptoactivos y creemos que estas tecnologías revolucionarán el sector de servicios financieros».
Bitcoin americano: Pérdida de al menos 330 millones de dólares
Aproximadamente dos meses después de que Trump asumiera el cargo, su familia incursionó en otro nuevo proyecto criptográfico.Eric Trump y Donald Trump Jr. celebraron una compleja serie de transacciones con la empresa de cifrado Hut 8 Corp.: Hut 8 intercambió sus propias plataformas de minería de Bitcoin por una participación mayoritaria en una empresa recién formada, American Bitcoin Corp.
Eric Trump posee alrededor del 7,5% de American Bitcoin, una empresa que cotiza en Nasdaq (símbolo de cotización ABTC), y Donald Trump Jr. posee una pequeña participación no revelada.
Las acciones de ABTC alcanzaron un máximo de 9,31 dólares a principios de septiembre, cuando la participación de Eric estaba valorada en aproximadamente 630 millones de dólares.Desde entonces, el precio de las acciones ha caído a más de la mitad, reduciendo la fortuna familiar en más de 300 millones de dólares.Aún así, el acuerdo es uno de los ejemplos más claros de cómo la familia Trump está ganando cientos de millones de dólares en nueva riqueza a través de negocios recientes relacionados con las criptomonedas.
Si los inversores hubieran comprado acciones de ABTC cuando cotizaban en bolsa, habrían perdido un 45%.Un portavoz de ABTC no respondió a una solicitud de comentarios.
Trump memecoin: pérdida de casi 120 millones de dólares, 220 millones de dólares en tokens desbloqueados
La memecoin ha seguido cayendo en picado desde que se anunció su lanzamiento durante el fin de semana de la inauguración presidencial, y ha perdido aproximadamente un 25% más desde finales de agosto.
El tamaño de las tenencias de la familia Trump en la moneda no es transparente.La firma de modelos de riesgo Gauntlet descubrió que meses después del lanzamiento del token, las carteras criptográficas vinculadas a la emisión contenían casi 17 millones de tokens, y otros 17 millones se transfirieron a intercambios criptográficos.En julio de este año, se desbloquearon y circularon otros 90 millones de tokens.El Índice de multimillonarios de Bloomberg cuenta el 40% del total de memecoin en la riqueza de la familia Trump, según las participaciones de la familia en World Liberty Financial.
A los precios actuales, los tokens valen unos 310 millones de dólares, unos 117 millones de dólares menos que a finales de agosto.
Pero las tenencias simbólicas de la familia Trump han aumentado significativamente, según cálculos del índice.Algunos tokens en poder de iniciados y emisores estaban previamente bloqueados y se desbloquearán gradualmente a lo largo de tres años.
Los datos de la empresa de investigación de cifrado Messari muestran que después del incidente de desbloqueo en julio, los insiders desbloquearon casi 90 millones de memecoins de Trump, de los cuales el Índice de Riqueza de Bloomberg atribuyó aproximadamente el 40% a la familia Trump.
Estos tokens recién desbloqueados tienen un valor aproximado de 220 millones de dólares, lo que representa un aumento en el valor total de las propiedades de la familia.No está claro si la familia Trump ha vendido el token desde julio.
