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Autor: Jake Pahor, verschlüsselter Forscher;
Aave, Gyroscope und Beethoven X haben diesen gemeinsamen Punkt: Sie basieren auf leistungsstarken Stapeln aus Balancer -Technologie.Mit der Veröffentlichung des bevorstehenden V3 wird Balancer kurz vor dem Upgrade, die Spielregeln wirklich zu ändern.
Dieser Artikel ist der neueste Forschungsbericht in Balancer im Februar 2024, einschließlich des folgenden Inhalt Investor, 9. Wettbewerber, 10. Risiko & amp;
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Der Kern von Balancer ist ein dezentrales AMM -Protokoll.Wenn Sie jedoch in der Tiefenforschung durchführen, werden Sie feststellen, dass sein Team einen leistungsstarken Technologiestapel als Liquiditätszentrum für:
· Neue AMMs/Dexs entwickeln
· Einkommensbasierte Vermögenswerte
· Dao -Governance
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Balancer ist nicht nur ein vorwärts aussehender Dex, sondern auch eine grundlegende Technologie, um zukünftige Defi -Innovationen zu fördern.
Seine einzigartige Struktur vereinfacht den Prozess der Einführung einer einzigartigen Finanztechnologie auf dem Markt.
Zum Beispiel aave, Beethoven X, Radiant und Fjord.
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Der Balancer V3 wird voraussichtlich in diesem Jahr (im zweiten Quartal 2024) veröffentlicht, worauf ich mich am meisten freue.
V3 verspricht, Balancer zu fördern, basierend auf der Innovation von V2 zu entwickeln:
· Defi Income Center
· Innovative AMM Deployment Launchpad Release -Plattform
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Balancer TVL kostet derzeit 915 Millionen US -Dollar.Unter allen Defi -Protokollen den 23. Platz belegte und unter anderem den 4. Platz belegte.
Obwohl es im November 2011 immer noch 72%niedriger als die 3,310 Milliarden US -Dollar sind, steigt Balanscer TVL seit dem 22. Juli langsam.Eine solide Grundlage bilden.
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In den letzten 30 Tagen Balancer:
· Die Kosten von 1,5 Millionen US -Dollar
· Erzählen Sie einen Umsatz von 649.000 USD
Laut DeFillama -Daten belegte Balancer in allen Defi -Protokollen den 35. Platz und belegte in Dex den 6. Platz.
Ab August 2023 berechnete die Vereinbarung 50%der Swap -Austauschgebühren und 50%Verpackungstoken für den Nicht -Exemptionspool.
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Im Ökosystem gibt es zwei Haupttoken:
· BAL – Leitende Token
· VEBAL -Time Lock Bal (80:20)
Der von Balancer vorgeschlagene VE8020 -Vorschlag ist eine innovative Methode, mit der einige einseitige Versprechen Probleme lösen können, mit denen DAO -Regierungs -Token (z. B. Kurve) konfrontiert ist.
Schauen wir uns einige wichtige Unterschiede an:
· Der Benutzer erhält VEBAL, indem er 80/20 Bal/Weth Balancer Pool -Token sperren, anstatt einfach BAL zu sperren.Selbst wenn die meisten Bal -Token verschlossen sind, kann eine tiefe Liquidität gewährleistet werden.
Die längste Lock -UP -Zeit ist 1 Jahr und kürzer als die 4 -jährige Sperrdauer von VECRV.
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Die aktuellen Versorgungsdaten sind wie folgt:
· Kreislaufversorgung: 54,78 Millionen Stücke
· Maximale Versorgung: 96,15 Millionen Stücke
· Marktwert: 195 Millionen US -Dollar
· FDV: 342 Millionen US -Dollar
· Marktwert/FDV: 57%
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Der aktuelle Wert des Balancer Vault beträgt 23,77 Mio. USD.enthalten:
· BAL im Wert von 19,59 Millionen US -Dollar
Andere Token (ARB, Aethbal) im Wert von 2,36 Millionen US -Dollar (ARB, Aethbal)
· Stabile Währung im Wert von 1,133 Mio. USD
· $ 390.000 BTC und ETH
Diese Mittel halten derzeit mehr Brieftaschen von DAO.
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Balancer hat einen zuverlässigen dezentralen Governance -Prozess eingesetzt, der lange Zeit läuft.
Darüber hinaus veröffentlichten sie den VE8020 -Vorschlag, um die Token -Ökonomie der traditionellen DAO -Governance erheblich zu verbessern.
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Balancer wurde 2018 von Fernando Martinelli und Mike McDonald gegründet.
Seit seiner Gründung hat Balancer erfolgreich 39,25 Millionen US -Dollar gesammelt.
Investoren sind berühmte Institutionen wie Pantera Capital, Blockchain Capital, Coinfund, Fenbushi Capital und Arbitrum Foundation.
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Balancer ist ein prominenter DEX, und zu seinen Wettbewerbsplattformen gehören Uniswap, Kurve, Pancakeswap, Sushi und Thorchain.
Balancer hat sich jedoch als der beste AMM- und Technologiestapel des neuen Projekts positioniert, der eine schnelle Expansion und Konstruktion unterstützen kann.
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Im Jahr 2023 erlebte Balanscer zwei wichtige Schwachstellen.Einer von ihnen griff den V2 -Pool an, während der andere gegen den Front -End -Angriff war.
Es ist erwähnenswert, dass Balancer nach mehreren Prüfungsrunden einen hohen Bug Bounty -Plan (bis zu 1 Million US -Dollar) beibehalten hat.
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Balancer ist gering und sein Team hat ständig nützliche innovative Produkte entwickelt.
Die kommenden Katalysatoren sind:
· Upgrade aus Balancer V3
· Erhöhung der LSTs und Einkommenswährung
· Pool der Token Economics-VE8020
Die Gesamtpunktzahl beträgt 8,55 Punkte.
