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著者: Jay Jo、出典: Tiger Research、編集者: Shaw Bitcoin Vision
TL;DR
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個人投資家の参加は急速に増加していますが、データを効果的に解釈して活用するためのインフラストラクチャが不足しています。機関投資家はブルームバーグ端末などの専門的なシステムを通じて体系的に市場を管理しているが、個人投資家は依然として断片的な情報に依存している。
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Edgen は、AI 主導の金融インテリジェンス プラットフォームでこのギャップを埋めます。このプラットフォームは株式と暗号通貨の分析を統合し、データだけでなく実用的な洞察も提供します。
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Edgen は、高度にパーソナライズされた投資分析を構築することで、その機能をさらに強化します。このプラットフォームは、各投資家のスタイルや目標に合わせて分析を調整し、かつてはウォール街専用だった財務分析機能を誰もが使用できるツールに変えます。
1. 個人投資の時代には新たな知恵が必要
金融市場への参入障壁が低くなり、個人投資家の参加が急速に拡大。今や、スマートフォンさえあれば、いつでもどこでも誰もが世界市場にアクセスできるようになりました。誰もが会社の開示情報、財務諸表、アナリストレポートなどの専門的な情報に簡単にアクセスできます。市場へのアクセスと情報はかつてないほど簡単になりました。
出典: JPモルガン・チェース
しかし、市場へのアクセスや情報へのアクセスが改善されたにもかかわらず、データを効果的に分析し活用するための適切なインフラストラクチャは依然として提供されていません。複雑な市場状況と高いボラティリティが個人投資家の負担を増大させる。投資家は、国内の株式市場や仮想通貨を含む幅広い資産に投資するために、複数のサービスからの膨大な量のデータを監視する必要があります。ナスダックとニューヨーク証券取引所は、仮想通貨市場モデルに従い、24時間取引システムを確立する計画だ。投資環境はさらに大きく変化していきます。
個人投資家には、この複雑さに対処するための適切なインフラが不足しています。投資が本業ではないため、大量のデータを体系的に分析するための時間とリソースが不足しています。。複雑な金融データは、それを理解して利用する際に重大な認知的負荷を課します。多くの個人投資家は大量の情報にアクセスできますが、その情報をタイムリーかつ効果的に活用できていません。彼らは投資の意思決定をするためにソーシャル メディア、スクラップ ニュース、アプリ、または自家製のスプレッドシートに依存しています。
出典: ブルームバーグターミナル
機関投資家は、ブルームバーグ端末などの専用システムを通じてこの複雑さに対処することがよくあります。超富裕層は、プライベート バンカーを通じて、パーソナライズされたポートフォリオ管理とカスタマイズされた投資戦略を受けられます。ブルームバーグ端末の価格は年間数万ドルで、専門的なトレーニングが必要です。プライベートバンキングサービスには最低数十億ウォンの資産が必要です。
ほとんどの個人投資家は、これらの専門ツールにアクセスできません。しかし、個人投資家も機関投資家と同じ市場環境に直面しています。市場参加者の増加により、個人投資家は複雑で不安定な市場において迅速かつ正確な意思決定を行う必要があります。人工知能 (AI) テクノロジーの進歩により、この情報ギャップを埋める新たな可能性が開かれています。。現在、サービスはブルームバーグ端末のように大量のデータをリアルタイムで分析できると同時に、プライベートバンカーのように個人投資家にパーソナライズされた投資の洞察を提供します。エジェンはこの可能性を示す代表的な例です。
2. Edgen: すべての投資家のための AI ブルームバーグ ターミナル
Edgenは、「誰もが使えるAI版ブルームバーグ端末」を目指す人工知能主導の金融インテリジェンスプラットフォームです。このプラットフォームにより、個人投資家は単一のインターフェイスで株式市場と仮想通貨市場をシームレスに監視および分析できます。
出典: タイガーリサーチ
Edgen は、単純なデータ集約以上の機能を備えています。このプラットフォームは、断片化されたデータを実用的な洞察に変換します。従来の財務情報プラットフォームはニュース、チャート、財務諸表などの生データを提供しますが、Edgen はこのデータを分析し、対話形式の回答、視覚的なチャート、包括的なレポート、各投資家に合わせた定量的スコアなど、さまざまな形式で投資に関する洞察を提供します。
Edgen はさらに一歩進んで、各投資家の投資スタイルと目標に合わせたパーソナライズされた分析を構築します。このプラットフォームは、すべてのユーザーに同じデータを提示するのではなく、最適化され、パーソナライズされた洞察を提供します。。このアプローチは、パーソナライズされたソーシャル メディア フィードに似ています。Facebook や Instagram がユーザーごとに異なるコンテンツを表示するのと同じように、Edgen には投資家ごとに異なるダッシュボードがあります。たとえば、同じビットコイン市況の下で、長期投資家は「底値に達した、追加購入を検討する」というパーソナライズされたピボットポイントリマインダーを受け取ることができ、一方で短期トレーダーは「短期的に売られすぎているエリア、リバウンドの可能性に注目する」というパーソナライズされたピボットポイントリマインダーを受け取ることになる。
出典: エジェン
効率的な意思決定ガイダンス モデル (EDGM) はこの機能をサポートしています。。 EDGM は、単一の全体モデルとして動作するのではなく、マルチエージェント システムを通じて個々の専門エージェントとツールを調整します。
言語と単語のみを扱う汎用の大規模言語モデル (LLM) とは異なり、この推論モデルはユーザーのクエリを解釈し、プロの投資フレームワーク (マクロ経済分析、テクニカル分析、ファンダメンタルズ分析) とリアルタイムの市場データに基づいて、対応するプロのエージェントにクエリを割り当てることができます。各エージェントはガイダンス モデルと知識モデルを活用して必要なデータを収集します。このプロセスでは、リアルタイムの市場データ、個人投資家の検索履歴、ポートフォリオ構成、取引パターンが統合されます。このシステムは、同様の投資特性を持つ投資家のデータも参照します。次に、マーケティング ツールと大規模言語モデル (LLM) が収集されたデータを処理および合成し、結果を会話型の回答、グラフ、またはレポートの形式で表示します。
このソリューションは、ブルームバーグ ターミナルからの包括的な市場分析とプライベート バンキングからのパーソナライズされた戦略開発をすべて 1 つのプラットフォームで組み合わせたものです。現在では、個人投資家も、以前は機関投資家や超富裕層しか利用できなかった金融情報にアクセスできるようになりました。
3. Edgen が投資プロセス全体をどのようにサポートするか
3.1 市場発見: 投資機会の探索
今日の複雑な市場では、経験豊富な投資家でも貴重な投資機会を見つけるのが難しい場合があります。投資家は、無数のニュースレポート、チャート、財務諸表、ソーシャルメディアのシグナルなど、膨大な量のデータを確認し、分析する必要があります。Edgen は、いくつかの方法でこのプロセスを簡素化します。
出典: エジェン
Edgen の検索機能を使用すると、投資家は複雑な財務データを直接分析することなく、会話形式で市場を探索できます。たとえば、投資家が「なぜ最近テスラの株価が下がったのですか?」と尋ねたとき、 Edgen は、企業のニュース、財務、テクニカル指標、市場センチメントを同時に分析し、包括的な回答を提供します。ここでもパーソナライゼーション機能が活躍します。Edgen はユーザーの検索履歴から学習して、各投資家が重視するテーマ、業界、指標を特定し、徐々にそのユーザーに合わせて検索結果と投資推奨を調整します。
出典: エジェン
投資哲学は、テーマを通じて注目に値する市場機会を体系的に探索します。「トップ株式」と「トップ暗号通貨」は、市場の勢いが強い資産を強調しています。株式スクリーナーと暗号通貨スクリーナーを使用すると、投資家は時価総額、取引量、価格変動などの基準を設定してカスタム資産リストを作成できます。「暗号通貨の注目と資金調達」セクションでは、暗号通貨市場に特有のシグナルを捉えています。暗号通貨認識は、X (旧 Twitter) の「ホット インデックス」を介して、ソーシャル メディアで急速に上昇しているコインをリアルタイムで追跡します。「最新の資金調達」では、資金調達規模や参加投資家など、最近の資金調達プロジェクトに関する情報を提供します。「分散型取引所トラッカー」は、オンチェーン取引を分析し、プロの投資家向けの資金の流れを明らかにします。
3.2.インテリジェントなポートフォリオ管理: 資産の評価と管理
出典: エジェン
投資機会を特定した後、投資家は資産を深く分析し、その動きを継続的に監視するためのツールを必要とします。360° レポートにより、個々の資産の包括的な分析が自動的に生成されます。株式はバリュエーション、成長性、収益性、モメンタムの4つの観点から評価し、仮想通貨はファンダメンタルズ、トークンエコノミーモデル、モメンタムの3つの観点から評価します。Edgen の専門アナリストが各カテゴリーを分析し、A+ から D- までのグレードを付けます。このプラットフォームは分析プロセスをオープンかつ透明に表示し、投資家が各アナリストの判断の根拠を確認できるようにする。
出典: エジェン
投資家は個々の資産を分析するだけでなく、複数の資産の管理を調整する必要もあります。Edgen はスマート ポートフォリオ機能を提供します。投資家は株式や仮想通貨のコレクションを 1 つの画面で管理できます。ポートフォリオには 3 つのビューがあります。マーケットビューには、リアルタイムの価格と資産評価が表示されます。「360° レポート ビュー」には、各資産の詳細な分析がまとめられています。News View は、ポートフォリオ関連のニュースをフィルタリングして配信します。
Edgen は、スマート ポートフォリオ機能をさらに進化させることを計画しています。このプラットフォームは、単一資産の格付けを超えた包括的なポートフォリオスコアを提供し、投資家がより高い格付けを獲得できるよう支援するための具体的な行動方針を提供します。
3.3 カスタム ツール: 独自の投資戦略を構築する
Edgen は、より専門的な分析を必要とする投資家にスマート アシスタント ストアを提供します。このストアでは、特定の投資分野に焦点を当てたさまざまな AI アシスタントを提供しています。投資家は、自分の投資スタイルや目標に合ったインテリジェントなアシスタントを直接選択して導入できます。
出典: エジェン
例えば、テクニカルシグナルエージェントはRSI、MACD、移動平均などの指標を自動計算し、「強気」「弱気」の判断を行い、総合的な3つ星評価を提供します。Pivot Point Alert エージェントは、資産が地域の高値または安値に近づいていることを検出し、投資家が主要な転換点で取引タイミングを最適化できるようにします。他のエージェントは、オンチェーンアクティビティ分析やプレ TGE 機会発見など、さまざまな機能を提供します。投資家は、目的に基づいて希望のエージェントを選択して配置できます。
出典: エジェン
これに加えて、Edgen は投資家の取引リクエストを自動的に実行できるスマート取引実行機能を開始しようとしています。株式取引の場合、Edgen プラットフォームは Robinhood や XStocks などのプラットフォームと統合できます。暗号通貨取引の場合、Edgen は Hyperliquid や Pendle などのプロトコルと統合できます。人工知能アシスタントは投資家の意図を理解し、取引を直接実行できます。この機能により、Edgen はインテリジェントなプラットフォームから包括的な投資運用プラットフォームに移行します。
4. オープンインテリジェンス: 参加による進化
Edgen は情報を提供するだけでなく、ユーザーが直接参加して貢献できるオープンなインテリジェント エコシステムの構築にも取り組んでいます。Aura システムは、このエコシステムの中核です。Aura は、譲渡不可能な評判指標として、ユーザーの洞察への貢献、予測の精度、ソーシャル メディアの影響力を組み合わせて、総合的なスコアを作成します。
出典: エジェン
ユーザーは、市場分析や洞察をプラットフォームに投稿したり、このコンテンツをソーシャルメディアで共有したりすることで、Aura ポイントを獲得します。報酬プールの 30% は配布活動に使用され、70% は AI トレーニングへの貢献に使用されます。このプラットフォームは、AI スコアリング、コミュニティ評価、専門家の検証を通じてすべての貢献を評価します。ユーザーは、プラットフォーム内のリーダーボードやブラウザ拡張機能を通じて X (旧 Twitter) 上の Aura ポイントを表示できます。ポイントはオーラ、スーパーオーラ、ウルトラオーラの3段階に分けられます。プラットフォームは、各分析の提供者と分析が送信された時間を公的に記録します。
ユーザーから提供された洞察は、人工知能のトレーニングに使用されます。ユーザーの貢献によって人工知能が改善され、改善された人工知能によってユーザーにより優れた分析が提供されるという好循環が形成されます。この参加型構造を通じて、Edgen はコミュニティとともに学習し進歩するためのプラットフォームへと徐々に発展していきます。
5. ウォール街からあらゆる街路まで
ブルームバーグのターミナルとプライベート バンキング サービスは、長い間、機関投資家と超富裕層のみにサービスを提供してきました。これらの機関は、独自の情報チャネルと分析ツールにより、市場で圧倒的な競争優位性を維持しています。同時に、個人投資家は、不完全な情報、散在したデータ、限られたツールでしか投資意思決定を行うことができません。
市場の複雑化により、このギャップはさらに拡大します。投資家が考慮しなければならない変数は、オンチェーンデータ分析、ソーシャルメディアシグナルの追跡、世界市場トレンドの特定など、急激に増加しています。このような情報の氾濫の中で、個人投資家が有意義な洞察を掘り起こし、タイムリーな投資決定を下すことはほぼ不可能です。。
Edgen はこの情報ギャップを解決します。このプラットフォームは、マルチエージェント システムを通じて複雑な分析タスクを自動化し、株式と暗号通貨を統一インターフェイスに統合します。投資家は、複数のプラットフォームにわたって情報を収集して相互参照する必要がなく、機関レベルの分析ツールに簡単にアクセスできるようになりました。
Edgen は、パーソナライズされた金融インテリジェンスにおいてさらなる進歩を遂げました。このプラットフォームは、各投資家のスタイル、リスク許容度、目標に合わせて最適化された分析と戦略を提供します。このアプローチは、機関投資家が個人投資家に利用できるようにするだけにとどまりません。Edgen は基本的に、各投資家と専任の個人バンカーを組み合わせます。
個人投資は急速に多様化しています。Edgen は人工知能テクノロジーを使用して、「ウォール街の特権」を「誰もが利用できる機会」に変えます。。かつては選ばれた少数の人しか入手できなかった財務情報が、今ではすべての投資家に利益をもたらします。投資環境は根本的に変化するでしょう。
