Bajo la humanidad, por encima del mecanismo: análisis de la situación ecológica construida por la cadena BNB

Autor: danny; Fuente: X, @agintender

El núcleo del Chaoshan Bank es «no dejar que el propio dinero se salga» y lograr una circulación interna absoluta de fondos y una precipitación de valores. El camino de desarrollo y el sistema de capacitación de BNB Chain también parecen avanzar en esta dirección.

«Desde la emisión de activos hasta el comercio y el apalancamiento, todo se precipita en el ecosistema» es la piedra angular de este modelo.Binance atrae a usuarios minoristas y fondos de todo el mundo, especialmente Asia, a través de su condición de CEX universal.Luego, a través de una serie de diseños, nos aseguramos de que estos fondos y actividades de los usuarios permanezcan dentro del ecosistema de la cadena BNB controlado por ellos en la mayor medida posible, formando un circuito cerrado de valor sólido:

  • Entrada (atracción de depósitos): los usuarios depositan fondos a través de BinanceCEX, compran BNB y participan en Launchpad/Holder airdrop/trading/depósitos y retiros.

  • Emisión de activos (transferencia de valor): plataformas como Four.Meme desempeñan el papel de «fábricas de activos», creando continuamente nuevas monedas Meme y proporcionando objetivos especulativos para fondos dentro del ecosistema.

  • Transacción (intercambio/circulación): PancakeSwap, como «mercado central» dentro del ecosistema, cubre casi todas las necesidades de transacción, y las tarifas de transacción y otros valores se capturan en la cadena.

  • Apalancamiento (expansión del crédito): proyectos de «línea directa» como Aster y Lista DAO brindan servicios de préstamos y servicios de transacciones de compromiso, lo que permite amplificar los fondos existentes en el ecosistema, impulsando aún más las actividades de transacciones y acelerando la circulación de capital.

Este proceso es como un banco. Después de absorber depósitos, no los invierte en el mercado externo, sino que presta, invierte y comercia internamente. Todas las ganancias y el valor generado permanecen dentro del sistema, lo que en última instancia aumenta el valor de todo el ecosistema (y $BNB).

1. Estructura de embudo de tres capas con circulación interna absoluta y precipitación de valor.

La primera capa: entrada de tráfico y emisión de activos (Four.Meme)

La función principal de Four.Meme es servir como portal de tráfico y «fábrica» ​​para la emisión de activos.

  • Plataforma de emisión de activos industrializada: Pump.fun creó el modelo de plataforma de lanzamiento de Meme, mientras que BNB Chain lo “industrializó” a través de plataformas como Four.Meme.Esto significa que BNB Chain ha establecido una «línea de producción» eficiente y a gran escala que puede crear continuamente nuevos activos monetarios Meme.Esta «nueva» capacidad continua es la clave para atraer usuarios minoristas especulativos y que buscan altos rendimientos, generando un flujo constante de tráfico y atención a todo el ecosistema.

  • Motor para capturar usuarios minoristas: el perfil de usuario principal de BNB Chain son los grandes usuarios minoristas globales, especialmente en el mercado asiático.El bajo umbral, la alta volatilidad y las características impulsadas por la comunidad de Meme se ajustan perfectamente a las preferencias de este grupo de usuarios.Por lo tanto, respaldar una plataforma como Four.Meme equivale a dominar el motor central que atrae y convierte a estos usuarios.

Segunda capa: equidad de precios y anclaje de valor (Aspecta.ai)

Aspecta.ai, como oráculo de precios (una de las funciones de Aspecta), son los «pesos y medidas» de todo el sistema DeFi.Todas las actividades de apalancamiento y préstamos (como las realizadas en Lista) se basan en precios justos proporcionados por oráculos para calcular la garantía y desencadenar liquidaciones.Si la palanca es el «acelerador», entonces el oráculo del precio es el «tablero» y el «freno».Al respaldar sus propios oráculos, Binance garantiza la confiabilidad y coherencia de las fuentes de datos básicas más importantes del ecosistema, evitando los riesgos de manipulación de datos o puntos únicos de falla que pueden surgir al depender de oráculos externos. Esto equivale a que el «banco» tenga su propio tasador de activos exclusivo y de absoluta confianza, que garantice la exactitud de todas las valoraciones de las garantías, que es la piedra angular de la estabilidad de todo el sistema crediticio.

La tercera capa: apalancamiento central e infraestructura financiera (Aster, PancakeSwap, Lista)

Si Four.Meme es la «puerta de entrada» para atraer usuarios, entonces Aster, PancakeSwap y Lista son los «palacios centrales» que albergan a estos usuarios y fondos para actividades económicas en profundidad.

  1. PancakeSwap: núcleo comercial y de liquidez Como DEX absolutamente dominante en la cadena BNB, PancakeSwap es el centro de liquidez de todo el ecosistema.Todos los activos emitidos a través de Four.Meme eventualmente deberán negociarse y proporcionar liquidez en PancakeSwap. No es sólo un lugar de comercio, sino también un indicador clave de la actividad ecológica. Controlar PancakeSwap significa controlar el elemento vital de los precios de los activos y la liquidez dentro del ecosistema.

  2. Aster Dex &erio;Lista DAO: proveedor directo de apalancamiento

  • Aster Dex es una plataforma de negociación de contratos descentralizada de rápido crecimiento.Su valor total de bloqueo (TVL) se disparó un 570% en un corto período de tiempo, alcanzando los 2.340 millones de dólares.Esto, junto con las recientes actividades comerciales incentivadas, promovió directamente el crecimiento del número de direcciones activas en BNB Chain.

  • Lista DAO «Lending» es la herramienta de apalancamiento más directa y central de DeFi. Lista brinda apoyo financiero al ecosistema al proporcionar la moneda estable lisUSD. Las monedas estables son el módulo básico de DeFi Legao y son el requisito previo para realizar todas las actividades financieras complejas, como préstamos, transacciones apalancadas y derivados.

2. Ciclo de amplificación de la riqueza: el camino completo de 1 dólar a n dólares

Este ciclo muestra claramente cómo los distintos productos trabajan juntos para amplificar el capital inicial.(Tome el préstamo renovable como ejemplo)

Paso 1: comprometerse

  • Con $1, te sientes atraído por el nuevo proyecto de Four.Meme.

  • Utilice este dólar para comprar su activo Meme favorito en PancakeSwap.

Paso 2: Hipoteca

  • Deposite sus activos de Meme (u otros activos como BNB) en Lista DAO o Aster como garantía.

Paso 3: Valoración

  • Aspecta.ai (oráculo de precios) valora instantáneamente de manera justa la garantía y le dice a Lista/Aster cuánto valen sus activos y cuánto puede prestar.

Paso 4: pedir prestado

  • Según la valoración de Aspecta.ai, Lista DAO prestó con éxito una cierta cantidad de moneda estable lisUSD (por ejemplo, con un valor de 0,6 dólares).

Paso 5: reinvertir/amplificar

  • Vuelva a colocar la moneda estable lisUSD prestada en PancakeSwap/Aster para comprar más del mismo activo Meme o abrir un contrato u otros activos nuevos prometedores.

  • Resultado: Comenzando con sólo $1 de capital, ahora tiene $1,6 en activos.Esto completa su primer aumento de apalancamiento. (Aster puede ampliarse más veces)

Bucle ➔$n

  • Mientras suba el precio del activo hipotecado, aumentará la cantidad que se puede pedir prestada.Los participantes pueden repetir los pasos 2 a 5, ampliando continuamente la posición y, eventualmente, ampliando teóricamente el $1 inicial a $n (al mismo tiempo que amplifican el riesgo).

Esta estructura de tres capas forma un poderoso efecto volante.:

Four.Meme (entrada) ➔ PancakeSwap/Aster (comercio) ➔ Aster/Lista (apalancamiento) ➔ PancakeSwap (reinvertir)

Aspecta.ai es la «piedra angular del valor» que lo recorre y garantiza que todo el sistema de apalancamiento no colapsará.A través de este sofisticado diseño colaborativo, BNB Chain crea una máquina eficiente de amplificación de capital para usuarios minoristas.

3. Intención estratégica: ¿Por qué debemos mantener la influencia en nuestras propias manos?

La razón fundamental por la que Binance cultiva estos proyectos como «descendientes directos» es que el control financiero central del ecosistema -especialmente el apalancamiento- debe estar en sus propias manos.

  • Control de riesgos y estabilidad del sistema: «Es fácil meterse en problemas cuando se liquida una posición» es la clave.El apalancamiento es un arma de doble filo. Puede acelerar la prosperidad, pero también puede desencadenar una cadena de liquidaciones cuando el mercado cae, lo que lleva al colapso sistémico.Al respaldar proyectos de préstamos «directos», monedas estables y comercio por contrato con atributos de apalancamiento como Aster y Lista, Binance puede tener una comprensión más profunda del nivel de apalancamiento y la exposición al riesgo del ecosistema, y ​​tiene la capacidad de intervenir y coordinarse en situaciones extremas para evitar el colapso de protocolos de terceros que causarían un golpe devastador a toda la cadena BNB.

  • Acelerar el efecto volante: el apalancamiento es el «amplificador» del crecimiento ecológico.Los usuarios pueden hipotecar sus activos en Lista, prestar monedas estables y luego comprar nuevas monedas Meme u otros activos en PancakeSwap.O vaya a Aster para abrir una posición con un apalancamiento n veces.Este proceso mejora en gran medida la eficiencia del capital y crea más poder adquisitivo de la nada, aumentando así el volumen de transacciones, el TVL y la actividad de la red.Esto permite que el «volante de Binance» gire a una velocidad más rápida, lo que hace que la prosperidad ecológica sea más significativa.

  • Circuito cerrado de valor: al garantizar que los vínculos principales, como la emisión de activos, el comercio y los préstamos, se completen mediante proyectos «directos» dentro del ecosistema, Binance puede garantizar que la mayor parte del valor (como las tarifas de transacción, los intereses de los préstamos) se deposite dentro de la cadena BNB, lo que en última instancia retroalimenta el valor de $BNB, formando un circuito comercial cerrado.

La estrategia de Binance es construir un ecosistema financiero integrado verticalmente:

Utilice Four.Meme como motor de emisión de activos para crear continuamente «combustible» que atraiga a los usuarios minoristas; luego, a través de una infraestructura central como PancakeSwap, Aster y Lista, brindamos un lugar para que estos usuarios y fondos negocien, precipiten y aprovechen, maximizando así la vitalidad económica y la estabilidad del sistema del ecosistema.

4. Confianza centralizada y el papel de “padre”

Los bancos clandestinos no dependen de leyes externas, sino de la credibilidad de sus individuos centrales.El funcionamiento de BNB Chain también depende en gran medida del respaldo implícito y la fuerte intervención de Binance, el «abuelo».

Se ha criticado el grado de descentralización de BNB Chain. Su número de nodos validadores es pequeño y se considera que está estrechamente relacionado con Binance.Sin embargo, esta «centralización» se ha convertido en cierta medida en su ventaja para atraer inversores minoristas:

  • La reputación es garantía: la parte del proyecto elige desarrollarse en BNB Chain y los usuarios eligen operar en ella, en gran parte debido a su confianza en la marca «Binance».La inversión en Binance Lab o la selección en el programa MVB es como la «certificación del sello» de un proyecto por parte del propietario del banco, lo que reduce en gran medida los costos de confianza de los usuarios.

  • Fuerte intervención para garantizar la seguridad: el ejemplo más típico es que en 2022, BNB Chain decidió «suspender toda la cadena» debido a un ataque a un puente entre cadenas.Desde una perspectiva fundamentalista descentralizada, esto es inaceptable.Pero a juzgar por la lógica del «banco», es la «gran familia» la que toma medidas estruendosas para proteger los activos de la «familia» y evitar corridas y colapsos cuando ocurre una crisis.Este enfoque sacrifica el principio de descentralización, pero satisface las necesidades simples de seguridad financiera de sus inversores minoristas.

5. Alta eficiencia, umbral bajo y servicios comunitarios específicos

Los bancos clandestinos existen porque son más rápidos, más flexibles y mejor conscientes de las necesidades de «su propia gente» que los bancos tradicionales.El éxito de BNB Chain también se debe a que atiende con precisión a un grupo específico: los comerciantes minoristas globales sensibles a los costos.

  • Máximas ventajas de costo y velocidad: en el verano de DeFi de 2020, en comparación con las altas tarifas de gas de Ethereum, BNB Chain ofrece costos de transacción extremadamente bajos y tiempos de confirmación rápidos. Esto es crucial para las operaciones Meme/DeFi, que requieren alta frecuencia, pequeñas cantidades y actividades especulativas de entrada y salida rápidas.Es como un banco que evita los engorrosos procesos de los bancos y brinda los servicios más directos y eficientes.

  • Sirviendo a comunidades culturales específicas: el ascenso de BNB Chain está estrechamente relacionado con la participación de Asia, especialmente la comunidad china. Ha proporcionado con éxito una «placa de Petri perfecta» para la explosión del Meme chino.Desde la resonancia cultural (como el meme «Binance Life») hasta los hábitos comerciales, ha atendido con precisión las necesidades de esta enorme comunidad.Esto es como Chaoshan Bank al servicio de Chaoshan Business Gang, con una base cultural y de confianza natural.

resumen

Comparar el modelo de la cadena BNB con los «bancos clandestinos de Chaoshan» no es despectivo, sino que da una idea de la naturaleza de su modelo de negocio.Revela el hecho de que la prosperidad de BNB Chain no es un ecosistema orgánico ascendente y puramente descentralizado, sino una economía en cadena extremadamente eficiente, cuidadosamente planificada y altamente controlada por Binance y que realiza la circulación interna de capital y valor.

Aunque este modelo se desvía de la forma descentralizada del mundo del cifrado, sin duda tiene un gran éxito comercial.De la manera más pragmática, satisface las necesidades fundamentales de la gran mayoría de los usuarios minoristas: bajo costo, alta eficiencia y confianza en los «grandes padres» en un mercado caótico.

Bajo la naturaleza humana, por encima del mecanismo, así está la vida..

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