WBTC商業模式和安全模型解讀 未來方向在哪裡

作者:Kevin He,Bitlayer聯合創始人;編譯:0xjs@比特鏈視界

背景

近期,BitGo關於WBTC項目控制權轉移的社區討論和關注度十分廣泛。

作者在構建區塊鏈基礎設施方面擁有豐富的經驗,曾親自開發過中心化包裝代幣系統和基於 MPC 的託管平臺,目前正致力於構建比特幣原生驗證能力。

在本文中,作者將回顧事件,涵蓋多方行動和反饋以呈現事實。作者根據系統開發的實踐經驗,抽象出了一種針對包裝 BTC 產品的簡單架構和安全模型。隨後,作者根據去信任化程度對不同的技術方案進行了分類,指出基於比特幣原生驗證能力的技術方案代表了未來的方向。

事件回顧

參與方

WBTC :WBTC 已包裝超過 15萬枚BTC(價值超過 90 億美元),並在其網站上展示了儲備證明。

Bitgo(WBTC 控制者): 宣布 WBTC 項目的控制權將在 60 天內從 BitGo 轉移到與 Justin Sun 的 BiT Global 相關的機構。

相關方

MakerDAO (DAI) 風險管理團隊Block Analitica: 對控制權轉移表示擔憂,並指出 WBTC 構成風險,導致他們減少在相關協議中的風險敞口。

孫宇晨(WBTC 新任控制人): 承諾不動BitGo儲備。

第三方:

Weidai (VC): 建議驗證橋會是一個更好的解決方案。

劉峰 (媒體): 質疑BiT Global的資質。

Wrapped BTC的商業模式

Wrapped BTC的商業模式比較簡單,如下圖所示:

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Wrap:

代表從 BTC 到 W-BTC 的轉換。

Wrap-house:

代表包裝的運行機制,確保用戶存入的 BTC 在帳本(通常是其他區塊鏈,比如 ETH)上被鑄造成對應的 W-BTC,不多也不少。

Unwrap:代表從 W-BTC 到 BTC 的轉換。

Unwrap-house:

代表解包裝的運行機制,確保用戶銷毀 W-BTC 後,有機制可以讓其在比特幣網絡上獲得 BTC,不多也不少。

去信任程度對比

上面提到的商業和技術模型的對比,可以從多個維度進行,下面筆者將從包裝和解包裝兩個角度來對比無需信任程度。

沒有無需信任

一個典型的例子就是目前 BitGO 的 WBTC,包裝和解包裝的運營都由 BitGo Custody 掌控。

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顯而易見的是,用戶需要信任BitGo託管服務商始終能夠正確運行。

單向無需信任

接下來我們來看看2020年左右出現的兩個代表性項目:tBTC/renBTC。

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我們可以看到在X鏈上(例如具備完整驗證能力,比如有EVM),wrap-house可以更容易實現高水平的無需信任化,但由於當時技術限制,unwrap-house只能通過門限籤名來增強安全性,與預籤名的程度無關。

雙向無需信任

快進到2024年,得益於BitVM/Starkware等團隊在比特幣原生驗證能力(包括欺詐性證明和有效性證明)方面的開創性嘗試,以及BitlayerLabs等社區團隊的切實落地,unwrap-house有望實現無需信任。

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其中欺詐性證明以BitVM及其衍生項目為代表,實現了無需OP_CAT的樂觀驗證,主流實現是使用零知識驗證的承諾和挑戰過程。

有效性證明則假設OP_CAT操作碼的存在,直接實現零知識驗證,有了OP_CAT,鎖定的BTC將受到所謂的契約(類似合約的結構)的控制。

方案對比總結

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對上述各種技術方案進行橫向對比可以發現,基於比特幣驗證能力(validation)的解決方案在雙向的無需信任化方面表現更佳。

結論

2018 年 WBTC 的出現,標誌著將 BTC 流動性帶入 DeFi 世界的開始。後續 2020 年的 tBTC 項目做了一些優化和改進。

以比特幣原生驗證能力(欺詐證明和有效性證明)為代表的驗證技術方案在雙向無需信任方面會表現得更好。

WBTC,是時候升級技術方案了!

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